Como usar o Salesmate CRM: um guia para iniciantes em 2025

Precisa de ajuda para gerenciar suas vendas? O Salesmate CRM pode ajudar!

É como um caderno digital superorganizado para você. negócios.

Vendedor Facilita o acompanhamento de todos os seus clientes e vendas, mesmo que você esteja começando agora.

Neste guia, mostraremos como usar os recursos mais recentes do Salesmate, apresentados nas notas de lançamento de novembro.

Mostraremos inclusive como o Salesmate pode ajudar na integração de novos clientes e facilitar o trabalho dos seus representantes de vendas.

Vamos começar!

Vendedor

Pronto para impulsionar suas vendas e deixar sua equipe mais satisfeita? A Salesmate já ajudou mais de 5.000 equipes em 70 países.

Experimente o Salesmate gratuitamente

Primeiros passos com o Salesmate

Ok, então você está pronto para mergulhar no Salesmate!

Esta seção irá orientá-lo na configuração da sua conta e na familiarização com os recursos básicos. Não se preocupe — é muito fácil.

Inscrição no Salesmate

Em primeiro lugar, você precisa criar uma conta.

Acesse o site da Salesmate e clique em “Experimente grátis”.

Você deverá fornecer informações básicas como seu nome, endereço de e-mail e nome da empresa.

A Salesmate oferece diversos planos de preços diferentes, para que você possa escolher aquele que melhor se adapta às suas necessidades e ao seu orçamento.

Eles oferecem até um período de teste gratuito, para que você possa experimentar antes de se comprometer!

Aqui está uma breve descrição do processo de inscrição:

1. Acesse o site da Salesmate.
2. Clique em "Experimente grátis".
3. Insira suas informações.
4. Escolha um plano.
5. Confirme seu endereço de e-mail.

Pronto! Você agora é oficialmente um usuário do Salesmate.

Entendendo o Painel de Controle do Salesmate

Após fazer login, você verá o painel do Salesmate.

Este é o seu ponto de partida para tudo, colega vendedor.

Considere-o como seu centro de comando para tudo relacionado a vendas.

Aqui estão alguns dos principais itens que você encontrará no painel:

• Ofertas: Aqui você poderá acompanhar todas as suas oportunidades de vendas.
• Contatos: Aqui você pode manter todas as informações dos seus clientes organizadas.
• Atividades: Esta seção mostra suas chamadas, reuniões e tarefas agendadas.

Você pode personalizar seu painel para exibir as informações mais importantes. Muito legal.

Configurando sua conta Salesmate

Antes de começar a usar o Salesmate, há algumas coisas que você precisará configurar.

• Perfil de companhia: Certifique-se de que as informações da sua empresa estejam corretas.
• Moeda e fuso horário: Configure essas opções para corresponder à sua localização.
• Importar dados: Se você já possui dados de clientes, pode importá-los facilmente para o Salesmate.
• E-mail de contato: Conecte sua conta de e-mail para que você possa enviar e receber e-mails diretamente do Salesmate.

Ao configurar sua conta corretamente, você poderá usar o Salesmate com mais eficiência e trabalhar mais rapidamente com o CRM.

Esse CRMProjetado para vendas, ele tem tudo o que sua equipe de vendas precisa para ter sucesso.

Foi desenvolvido para o sucesso em vendas e ajuda você a trabalhar de forma mais rápida, inteligente e eficiente.

Gerenciando seus contatos no Salesmate

Os contatos são a essência de qualquer negócio. CRME o Salesmate facilita muito mantê-los organizados e acessíveis.

Imagine como se fosse sua agenda de contatos superpoderosa, só que muito mais útil!

Adicionando Contatos

Adicionar contatos ao Salesmate é super fácil.

Você pode fazer isso manualmente, importá-los de uma planilha ou até mesmo digitalizar cartões de visita com seu celular!

Ao adicionar um novo contato, você pode incluir diversos tipos de informações úteis, como:

• Seu nome e cargo
• Nome da empresa e site
• O número de telefone e o endereço de e-mail deles.
• Alguma anotação sobre suas interações com eles?

Quanto mais informações você adicionar, melhor entenderá seus clientes e suas necessidades.

Aqui estão algumas maneiras de adicionar contatos:

• Manualmente: Clique no botão “Adicionar contato” e preencha os detalhes.
• Importar: Se você tiver uma planilha com seus contatos, poderá importá-los todos de uma só vez.
• Leitor de cartões de visita: Use o aplicativo móvel Salesmate para digitalizar cartões de visita e criar novos contatos automaticamente.

Rastreamento de interações

Lembra quando falamos sobre o Salesmate ser como um caderno digital?

É aqui que ele realmente brilha. Você pode usar o Salesmate para acompanhar todas as suas interações com cada contato.

Você enviou um e-mail para eles?

Anote no Salesmate. Você recebeu uma ligação? Por favor, registre. Encontrou-se com alguém para um café? Registre também!

Isso ajuda você a construir um histórico completo do seu relacionamento com cada contato. É como ter uma supermemória para todas as suas interações com os clientes.

Eis por que rastrear interações é importante:

• Mantenha-se organizado: Nunca se esqueça de uma conversa nem deixe de dar seguimento a ela.
• Veja o panorama geral: Obtenha uma visão clara de todo o seu ciclo de vendas com cada contato.
• Colabore com sua equipe: Todos na sua equipe podem ver o histórico de interações e manter-se alinhados.

Segmentando seus contatos

Segmentar seus contatos é apenas uma maneira sofisticada de dizer "colocá-los em grupos".

Isso pode ser muito útil para o seu sucesso em vendas.

Por exemplo, você pode criar segmentos para:

• Clientes potenciais
• Clientes atuais
• Clientes que compraram um produto específico
• Clientes de um determinado setor

Ao segmentar seus contatos, você pode enviar mensagens e ofertas mais direcionadas.

É como dar a cada grupo exatamente o que ele precisa.

O Salesmate facilita a criação de segmentos e o uso deles em suas campanhas de marketing.

Essa é uma das melhores práticas para usar um CRM e pode realmente ajudar a impulsionar suas vendas.

Com essas ferramentas de vendas e um pouco de organização, você estará no caminho certo para gerenciar seus contatos como um profissional!

Gerenciando negócios no Salesmate

Agora que você organizou seus contatos, é hora de começar a trabalhar nesses negócios!

O Salesmate facilita o acompanhamento do seu progresso e o fechamento de negócios mais rapidamente.

Criando Acordos

Pense em um "acordo" como uma venda em potencial.

Pode ser desde uma pequena compra única até um contrato grande e de longo prazo.

No Salesmate, você pode criar um negócio para cada oportunidade de venda. Isso ajuda você a acompanhar o progresso de cada negócio no processo de vendas.

Ao criar uma oferta, você precisará incluir informações como:

• O nome do contrato (por exemplo, “Projeto de Design de Website da Acme Corp.”)
• O contato relacionado ao negócio
• O valor do negócio
• A data de fechamento prevista

Eis como criar um acordo:

1. Acesse a aba “Ofertas”.
2. Clique em “Adicionar oferta”.
3. Preencha as informações da oferta.
4. Clique em “Salvar”.

Moleza!

Acompanhamento do progresso do negócio

O Salesmate utiliza um "pipeline de negócios" para ajudar você a visualizar em que etapa do processo de vendas cada negócio se encontra.

Imagine como um jogo de tabuleiro onde cada fase representa um passo a mais para fechar o negócio.

Você pode personalizar seu fluxo de negócios para que ele se adeque ao seu próprio processo de vendas.

Por exemplo, seu pipeline pode ter etapas como:

• Prospecção
• Qualificação
• Proposta
• Negociação
• Fechado e Ganho
• Fechado Perdido

À medida que um negócio avança no processo, você pode atualizar seu estágio e adicionar anotações sobre o seu progresso.

Isso ajuda você a se manter organizado e a ver rapidamente quais negócios estão perto de serem fechados.

Fechando Negócios

Quando você finalmente fechar um negócio (eba!), poderá marcá-lo como "Fechado com Sucesso" ou "Fechado sem Sucesso" no Salesmate.

Você pode até registrar o motivo pelo qual ganhou ou perdeu o negócio. Essa informação pode ser muito valiosa para futuras vendas.

O Salesmate também permite gerar faturas e receber pagamentos diretamente do CRM.

Isso mantém tudo em um só lugar e torna o gerenciamento de vendas extremamente fácil.

Seguindo estes passos simples e utilizando os recursos avançados do Salesmate, você pode fechar negócios mais rapidamente e melhorar seu desempenho geral de vendas.

Quer ver como outros usuários obtiveram sucesso com o Salesmate? Confira seus estudos de caso para exemplos inspiradores e acompanhamento.

Automatizando seu processo de vendas

Não seria incrível se você pudesse automatizar algumas de suas tarefas de vendas repetitivas?

Imagine se você pudesse enviar automaticamente um e-mail de boas-vindas para cada novo contato ou atribuir tarefas aos membros da sua equipe sem mover um dedo.

Bem, com o Salesmate, você pode!

Funcionalidades de Automação do Salesmate

O vendedor tem algumas coisas legais automação Funcionalidades que podem poupar tempo e facilitar a sua vida.

Aqui estão algumas coisas que você pode automatizar:

• Fluxos de trabalho: São como receitas para automatizar seu processo de vendas. Você pode configurar fluxos de trabalho para enviar e-mails, atualizar o andamento dos negócios e criar tarefas.
• Sequências: Trata-se de uma série de e-mails enviados automaticamente ao longo do tempo. Eles são ótimos para nutrir leads e manter contato com seus contatos.
• Gatilhos São como pequenos alarmes que disparam quando algo acontece no Salesmate. Por exemplo, você pode configurar um gatilho para enviar um e-mail quando um negócio for movido para uma nova etapa.

Criação de fluxos de trabalho

Criar fluxos de trabalho no Salesmate é como brincar com peças de LEGO.

Você arrasta e solta diferentes ações para criar sua receita de automação.

Por exemplo, você poderia criar um fluxo de trabalho que:

1. Envia um e-mail de boas-vindas a um novo contato.
2. Define uma tarefa para um representante de vendas dar seguimento ao contato.
3. Avança o acordo para a fase de "Qualificação".

Muito legal.

Utilizando Sequências

As sequências são uma ótima maneira de se manter presente na mente dos seus contatos.

Você pode criar uma sequência de e-mails que serão enviados automaticamente ao longo do tempo.

Por exemplo, você poderia criar uma sequência que:

1. Envia um e-mail de boas-vindas a um novo contato.
2. Alguns dias mais tardeEle envia um e-mail com um estudo de caso ou depoimento de cliente.
3. Uma semana depois, ele envia um e-mail com uma oferta especial.

Automatizar o acompanhamento por e-mail pode liberar seu tempo para que você se concentre em outras tarefas.

Com os recursos de automação do Salesmate, você pode otimizar seu processo de vendas e tornar sua equipe mais eficiente.

É como ter um assistente robô que cuida de todas as tarefas chatas!

Aplicativo móvel Salesmate

Sempre em movimento? Sem problema!

A Salesmate possui um aplicativo móvel prático que permite levar seu CRM para onde você for.

É como ter toda a sua equipe de vendas no bolso!

Acessando o Salesmate em qualquer lugar

O aplicativo móvel Salesmate está disponível para ambos iOS e dispositivos Android.

Faça o download na App Store ou na Google Play Store e entre na sua conta Salesmate.

Com o aplicativo móvel, você pode:

• Acesse seus contatos e negócios de qualquer lugar.
• Atualize informações em tempo real.
• Registre chamadas, e-mails e reuniões.
• Defina lembretes e tarefas.
• Colabore com sua equipe.

É perfeito para quando você está fora do escritório, mas precisa se manter conectado ao seu processo de vendas.

Gerenciamento de Contatos e Negócios

Precisa encontrar rapidamente o número de telefone de um contato?

Quer verificar o status de um negócio enquanto espera seu café? O aplicativo móvel da Salesmate facilita isso.

Você pode visualizar e editar suas informações de contato, acompanhar o andamento das negociações e até mesmo movimentá-las em seu funil de vendas, tudo a partir do seu celular.

Manter-se conectado com sua equipe

O aplicativo móvel Salesmate também ajuda você a se manter conectado com sua equipe. Você pode usar o aplicativo para:

• Compartilhe atualizações e anotações.
• Atribua tarefas e acompanhe o progresso.
• Comunique-se com sua equipe em tempo real.

Isso facilita a colaboração com sua equipe, mesmo quando você não está no escritório.

Então, quer você esteja se reunindo com um cliente, viajando Seja para negócios ou para trabalho remoto, o aplicativo móvel Salesmate mantém você conectado e produtivo.

É como ter seu escritório no bolso!

Integrações do Salesmate

O Salesmate já é uma ferramenta incrível, mas fica ainda melhor quando integrado a outros aplicativos que você usa diariamente.

Imagine que você está montando uma super equipe de aplicativos que trabalham juntos para facilitar sua vida!

Conectando o Salesmate com outras ferramentas

O Salesmate funciona bem com muitos outros aplicativos empresariais populares.

Isso significa que você pode conectá-lo a ferramentas como:

• Google Workspace: Isso inclui o Gmail, o Google Agenda e o Google Drive.
• Zapier: Essa ferramenta incrível permite que você conecte o Salesmate a milhares de outros aplicativos.
• QuickBooks: Este é um popular software de contabilidade.

Conectar o Salesmate a essas outras ferramentas pode otimizar seu fluxo de trabalho e evitar que você precise alternar constantemente entre diferentes aplicativos.

Integração com o Google Workspace

Se você usa o Gmail, o Google Agenda ou o Google Drive, ficará feliz em saber que eles se integram perfeitamente ao Salesmate.

Isso significa que você pode:

• Sincronize seus e-mails: Todos os seus e-mails do Gmail aparecerão no Salesmate, para que você tenha um registro completo da sua comunicação com cada contato.
• Sincronize seu calendário: Seus compromissos e reuniões do Google Agenda aparecerão no Salesmate, onde você poderá visualizar sua agenda e atividades de vendas.
• Compartilhar arquivos: Você pode compartilhar facilmente arquivos do Google Drive com seus contatos no Salesmate.

Essa integração torna extremamente fácil manter tudo organizado e em um só lugar.

Usando o Zapier para conectar-se a outros aplicativos

O Zapier é como uma ponte mágica que conecta o Salesmate a milhares de outros aplicativos.

Permite criar &#8220Choques,” que são basicamente pequenas regras que dizem aos seus aplicativos como se comunicar uns com os outros.

Por exemplo, você poderia criar um Zap que:

• Adiciona automaticamente um novo contato ao Salesmate quando alguém preenche um formulário no seu site.
• Envia uma notificação para o Slack quando um negócio é fechado no Salesmate.
• Quando um negócio é movido para uma nova etapa no Salesmate, isso cria uma nova tarefa em sua ferramenta de gerenciamento de projetos.

Com o Zapier, as possibilidades são infinitas!

Integrar o Salesmate com suas outras ferramentas favoritas permite que você crie um fluxo de trabalho poderoso e eficiente, que ajuda a fechar mais negócios e expandir sua empresa.

Alternativas ao CRM Salesmate

Aqui estão vários Alternativas ao CRM Salesmate com uma breve descrição de cada um:

• GoHighLevel: Uma plataforma completa de marketing e vendas, projetada para agências e empresas, que oferece ferramentas abrangentes, incluindo criadores de funis de vendas, marketing por e-mail, automação de SMS e gerenciamento de clientes.
• Pipedrive: Um CRM focado em vendas, conhecido por seus fluxos de vendas visuais e intuitivos, que ajudam as equipes a gerenciar negócios e acompanhar o progresso de forma eficiente.
• Keap: Especializada em automação para pequenas empresas, combinando funcionalidades de CRM com marketing por e-mail e gestão do funil de vendas.
• ActiveCampaign: Uma plataforma de automação da experiência do cliente que integra funcionalidades de marketing, vendas e comércio eletrônico, permitindo comunicação personalizada e fluxos de trabalho automatizados.
• HubSpot: Uma plataforma amplamente reconhecida que oferece um conjunto de "hubs" para vendas, marketing, atendimento ao cliente, gerenciamento de conteúdo e operações, ideal para empresas que buscam soluções integradas.
• ClickFunnels: Basicamente um funil de vendas e uma página de destino. construtorCom algumas funcionalidades de coleta de leads e marketing básico por e-mail, o foco está em campanhas online voltadas para a conversão.
• Povo: Um CRM simples, integrado e proativo com funcionalidades como funis de vendas, campanhas de e-mail, gestão de contatos e automação de fluxos de trabalho.
• Imediatamente: Esta empresa se concentra na prospecção de clientes potenciais e e-mail frio Prospecção, oferecendo gerenciamento de relacionamento com o cliente, rastreamento de leads e automação do processo de vendas.
• ClickUp: Uma plataforma versátil de gestão de trabalho que pode ser personalizada para funcionar como um CRM, oferecendo recursos como gestão de contatos, visualização do pipeline de vendas, integração de e-mail e painéis personalizáveis.
• CRM de segunda-feira: Uma plataforma altamente personalizável, estruturada como uma planilha, que permite o gerenciamento completo do ciclo de leads, previsão de vendas, sincronização de e-mails e acompanhamento de atividades.
• Cápsula CRM: Um CRM focado no crescimento e projetado para ser simples, que ajuda empresas a gerenciar contatos, acompanhar negócios e manter o relacionamento com clientes, com recursos como múltiplos pipelines e gerenciamento de tarefas.
• Perspicaz: Um CRM adequado para pequenas e médias empresas, que oferece gerenciamento de contatos e projetos, automação de fluxo de trabalho e recursos robustos. reportagem, juntamente com uma interface amigável.
• Freshsales CRM: Uma opção com excelente relação custo-benefício que oferece amplas funcionalidades para equipes de vendas, incluindo comunicação com leads, ferramentas de conversão, pontuação de leads baseada em IA e fortes capacidades de integração.
• Salesforce: Uma plataforma de CRM robusta e líder de mercado, que oferece amplas funcionalidades para vendas, marketing e atendimento, reconhecida por sua alta capacidade de personalização e escalabilidade para grandes empresas.
• Zendesk: É principalmente uma plataforma de atendimento e suporte ao cliente que também oferece recursos robustos de CRM, proporcionando gerenciamento e análise de ponta a ponta da interação com o cliente.

Conclusão

É só isso! Abordamos tudo o que você precisa saber para começar a usar o Salesmate.

É uma ferramenta poderosa que pode te ajudar a se manter organizado, economizar tempo e fechar mais negócios.

Pronto para experimentar? Visite o site da Salesmate e inscreva-se para um teste gratuito.

Você pode experimentar todas as funcionalidades e ver como elas podem funcionar para o seu negócio.

Lembre-se de importar seus contatos e fechar seu primeiro negócio!

E se você tiver alguma dificuldade, a equipe de suporte da Salesmate estará sempre à disposição para ajudar.

Esperamos que este guia tenha sido útil na sua jornada para se tornar um profissional do Salesmate.

Agora vá lá e faça essas vendas!

Perguntas frequentes