เริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว
คู่มือนี้ครอบคลุมทุกฟีเจอร์ของ Salesmate:
- เริ่มต้นใช้งาน — Create your account and finish onboarding
- วิธีใช้งานการวิเคราะห์รายงาน — See pipeline health and forecast revenue accurately
- วิธีใช้งานโปรแกรมกำหนดตารางการประชุม — Let buyers self-book and stop trading availability emails
- วิธีใช้งานฟังก์ชันจัดการดีล — Track every opportunity through a visible sales cycle
- วิธีใช้งาน Track Companies — Group contacts and deals under one account record
- วิธีใช้เทมเพลตอีเมล — Send your best repeat messages without rewriting them
- วิธีใช้งาน Enhance Team Collaboration — Keep your whole sales team working from one shared record
- How to Use Integrate With Tools — Connect Salesmate to the rest of your sales tools
- วิธีใช้งานแบบฟอร์มบนเว็บ — Capture leads from your site straight into the CRM
- วิธีใช้งานแชทบอท — Answer visitors and book meetings around the clock
ระยะเวลาที่ใช้: 5 minutes per feature — the full guide is about a 14 min read.
นอกจากนี้ในคู่มือนี้ยังมี: เคล็ดลับสำหรับมืออาชีพ | ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย | การแก้ไขปัญหา | ความละเอียด | ตัวเลือกต่าง ๆ
เหตุใดจึงควรเชื่อถือคู่มือนี้
I have used Salesmate daily for eight months and tested every feature covered here. This tutorial comes from real hands-on work, not vendor screenshots.
พนักงานขายคือ CRM designed for sales teams that want fewer tabs and more closed deals.
But most users only ever touch contacts and deals.
This guide shows you how to use Salesmate properly, feature by feature.
Step by step, with screenshots and the tips I wish I had on day one.
คู่มือการใช้งาน Salesmate
This How to Use Salesmate CRM tutorial walks through every feature, from onboarding to the อัตโนมัติ that separates casual users from power users.
พนักงานขาย
Run your entire sales process in one place. Salesmate bundles pipelines, calling, email sequences, and reporting from $23 per user monthly. Start free — no card needed.
เริ่มต้นใช้งาน Salesmate
ก่อนใช้งานฟีเจอร์ใดๆ โปรดทำการตั้งค่าครั้งแรกนี้ให้เสร็จสิ้นก่อน
Onboarding takes about three minutes.
ขั้นตอนที่ 1: สร้างบัญชีของคุณ
Go to the Salesmate website and click เริ่มทดลองใช้งานฟรี.
Enter your work email and set a password.
✓ ด่าน: A confirmation email lands in your จดหมายเข้า.
ขั้นตอนที่ 2: จัดเตรียมพื้นที่ทำงานของคุณ
Name your workspace, pick your currency, and invite your sales team.
นี่คือหน้าตาของแดชบอร์ด:
✓ ด่าน: You land on the main dashboard with empty widgets.
Step 3: Import Contacts and Map Your Sales Process
Upload a clean CSV, then rename your pipeline stages to match how you actually sell.
✅ เสร็จเรียบร้อยแล้ว: Onboarding is finished and you can use any feature below.
วิธีใช้งาน Salesmate Report Analytics
รายงานการวิเคราะห์ lets you turn raw activity into a clear sales funnel overview.
นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1: เปิดแท็บรายงาน
คลิก รายงาน in the left sidebar of your workspace.
ขั้นตอนที่ 2: สร้างรายงานแบบกำหนดเอง
Pick a module, choose your filters, then select a chart type.
With a structured process, sales managers gain a clear sales funnel overview, which makes revenue forecasts more accurate.
นี่คือตัวอย่าง:
✓ ด่าน: Your chart populates with live deal data.
Step 3: Schedule It to Your Inbox
Hit บันทึก, then set a weekly email delivery for your sales team.
✅ ผลลัพธ์: You have a repeatable report your sales reps can read in seconds.
💡 เคล็ดลับสำหรับมืออาชีพ: Build one report per pipeline stage. Stage-level drop-off tells you where the sales process is leaking.
วิธีใช้งานโปรแกรมกำหนดตารางการประชุมของ Salesmate
การประชุม ผู้กำหนดตารางเวลา lets you let prospects book time without the email ping-pong.
นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อปฏิทินของคุณ
ไปที่ การตั้งค่า, then link your Google or Outlook calendar.
Step 2: Create a Meeting Link
Set the duration, buffer time, and the hours you accept calls.
Salesmate blocks anything already booked, so double-bookings never reach your sales team.
นี่คือตัวอย่าง:
✓ ด่าน: The booking page shows only your free slots.
ขั้นตอนที่ 3: แชร์ลิงก์
Drop the link into your email signature and your sequences.
✅ ผลลัพธ์: Prospects book themselves in, and every meeting lands on the deal record.
💡 เคล็ดลับสำหรับมืออาชีพ: Add a short qualifying คำถาม to the booking form. Sales reps walk in already knowing the use case.
How to Manage Salesmate Deals
จัดการข้อตกลง lets you move every opportunity through a visible sales cycle.
นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1: สร้างไปป์ไลน์ของคุณ
เปิด ข้อเสนอ and name each stage after a real buying step.
ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มข้อเสนอ
Enter the value, close date, and owner, then link the contact.
A well-defined sales process lets sales reps understand and respond to customer needs at each stage.
นี่คือตัวอย่าง:
✓ ด่าน: Your deal appears in the correct stage column.
Step 3: Update Stages as You Go
Drag the card forward the same day something changes.
✅ ผลลัพธ์: Your whole sales cycle sits on one board instead of in someone’s head.
💡 เคล็ดลับสำหรับมืออาชีพ: Turn on rotting days per stage. Salesmate flags stale deals before the quarter quietly disappears.
How to Use Salesmate Company Tracker
บริษัทติดตาม lets you group every contact and deal under one account record.
นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน
Step 1: Open the Companies Module
คลิก บริษัท from the main navigation bar.
Step 2: Add a Company Record
Fill in the domain, industry, and size fields you actually report on.
Keep the field list short. Empty fields make reports look worse than no fields at all.
นี่คือตัวอย่าง:
✓ ด่าน: The company page lists all linked contacts and deals.
Step 3: Link Contacts and Deals
Attach every related person and open opportunity to that account.
✅ ผลลัพธ์: You can see total account value before any call, not after it.
💡 เคล็ดลับสำหรับมืออาชีพ: Sort companies by open deal value. That single view usually rewrites your week’s priority list.
วิธีใช้งานเทมเพลตอีเมลของ Salesmate
เทมเพลตอีเมล lets you send your best repeat messages without rewriting them.
นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1: เปิดคลังเทมเพลต
ไปที่ แม่แบบ and click Create Template.
Step 2: Write It With Merge Fields
Insert tokens for name, company, and deal so each send reads personal.
Write the template the way your best rep writes. Copy what already books meetings.
นี่คือตัวอย่าง:
✓ ด่าน: The preview shows real contact data in the merge fields.
Step 3: Save and Reuse It
Attach the template to a sequence and let the CRM handle follow ups.
✅ ผลลัพธ์: Your sales reps stop retyping the same three emails every single day.
💡 เคล็ดลับสำหรับมืออาชีพ: Check open and reply rates monthly. Retire any template under a 30% open rate.
How to Use Salesmate Team Collaborator
Enhance Team Collaboration lets you keep your whole sales team working from one shared record.
นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน
Step 1: Invite Your Teammates
เปิด การตั้งค่า, แล้ว ผู้ใช้, and send invites by email.
Step 2: Assign Roles and Records
Give each rep the territory or pipeline they own, nothing more.
A consistent approach improves the customer experience and builds trust, because buyers get the same service at every touchpoint.
นี่คือตัวอย่าง:
✓ ด่าน: Your teammate receives the invite and appears in the user list.
Step 3: Use @Mentions on Records
Tag a colleague in a note instead of forwarding the thread.
✅ ผลลัพธ์: Handovers stop losing context, and nobody hunts through inboxes for history.
💡 เคล็ดลับสำหรับมืออาชีพ: Make @mentions the rule for deal questions. Chat threads vanish; record notes survive staff changes.
How to Integrate Salesmate With Tools
Integrate With Tools lets you connect Salesmate to the rest of your sales tools.
นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1: เปิด Marketplace
Head to การตั้งค่า, แล้ว การผสานรวม, and browse the app list.
ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อแอปของคุณ
Authorise the account and pick which records should sync both ways.
Start with the two sales tools you open daily. Connecting everything at once creates duplicates.
นี่คือตัวอย่าง:
✓ ด่าน: Your test record appears in both apps with matching values.
Step 3: Map Fields and Test
Match field names, then push one test record through the connection.
✅ ผลลัพธ์: Data flows between your sales tools without anyone copying and pasting.
💡 เคล็ดลับสำหรับมืออาชีพ: Log the sync direction for each app somewhere shared. Future you will need that note.
วิธีใช้งานแบบฟอร์มเว็บของ Salesmate
แบบฟอร์มเว็บ lets you capture leads from your site straight into the CRM.
นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน
Step 1: Open the Form Builder
ไปที่ แบบฟอร์มเว็บ and start a new form from scratch.
Step 2: Add Fields and Routing
Keep it to four fields, then set the owner who gets each lead.
Short forms convert better. Ask for budget later, once someone is actually talking to you.
นี่คือตัวอย่าง:
✓ ด่าน: A test submission creates a new contact instantly.
Step 3: Embed It On Your Site
Copy the embed code and paste it into your landing page.
✅ ผลลัพธ์: Every enquiry lands in the pipeline with an owner already attached.
💡 เคล็ดลับสำหรับมืออาชีพ: Route form leads by page URL. Pricing-page visitors deserve a faster response than blog readers.
วิธีใช้งานแชทบอทของ Salesmate
แชทบอท lets you answer visitors and book meetings around the clock.
นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน
Step 1: Open the Bot Builder
หา แชทบอท in your workspace and create a new bot.
Step 2: Build the Flow
Add two qualifying questions, then offer your meeting link.
Bots do the boring qualifying, so sales reps only join conversations worth their time.
นี่คือตัวอย่าง:
✓ ด่าน: The bot widget appears on your live site.
Step 3: Publish and Watch It
Turn it on, then review transcripts weekly and fix dead ends.
✅ ผลลัพธ์: Off-hours visitors get answers and book calls while your team sleeps.
💡 เคล็ดลับสำหรับมืออาชีพ: Give the bot a human handoff button on every step. Trapped visitors leave and never return.
เคล็ดลับและทางลัดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย
After eight months of daily use, these are the best practices that actually moved our numbers.
See where the gains come from:
แป้นพิมพ์ลัด
| การกระทำ | ทางลัด |
|---|---|
| Open the full shortcut list | Shift + / |
| Jump to global search | / |
| Save the open record | Ctrl + S |
| Close any dialog | เอส |
Shortcuts vary slightly by browser, so check the in-app list once after onboarding.
คุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ซึ่งคนส่วนใหญ่มองข้ามไป
- Custom activity types: Salesmate provides customizable activity types with specific icons, so you can track progress beyond basic tasks and calls.
- Dynamic quotes and proposals: These pull CRM data automatically and give you improved pricing tables and cover pages for client presentations.
- Product release notes: The November 2024 release notes added scheduling and reporting upgrades that most existing users never switched on.
Salesmate also publishes case studies worth skimming, since they show how similar teams shortened their sales cycle.
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่พนักงานขายควรหลีกเลี่ยง
Mistake #1: Importing Messy Data During Onboarding
❌ ผิด: Dumping ten years of spreadsheet contacts in on day one.
✅ ด้านขวา: Import only contacts touched in the last 18 months, then clean duplicates before inviting sales reps.
Mistake #2: Treating the CRM Like a Contact List
❌ ผิด: Storing names and numbers, then working deals from your inbox anyway.
✅ ด้านขวา: Map your sales process to pipeline stages. A strong sales process is the backbone of any high-performing sales organization.
Mistake #3: Skipping Automated Follow Ups
❌ ผิด: Relying on memory to chase quotes, which is how most deals quietly die.
✅ ด้านขวา: Build a sequence for every stage. Reps move faster with the CRM handling reminders for them.
การแก้ไขปัญหาของพนักงานขาย
Problem: Emails Are Not Syncing
สาเหตุ: The mailbox connection expired, usually after a password change.
แก้ไข: Reconnect the mailbox under Settings, then send one test email to confirm two-way sync.
Problem: The Meeting Scheduler Shows Wrong Availability
สาเหตุ: Your profile timezone does not match your calendar timezone.
แก้ไข: Match both timezones, then clear buffer rules and rebuild the booking link.
Problem: Reports Are Missing Deals
สาเหตุ: The report filter excludes deals owned by other sales reps.
แก้ไข: Change the owner filter to your whole sales team and widen the date range.
📌 บันทึก: If none of these fix it, contact Salesmate support through the in-app chat.
Salesmate คืออะไร?
พนักงานขาย is a CRM designed for sales teams that need pipelines, calling, and email automation without enterprise pricing.
Think of it as a shared workspace where every deal, call, and email lives on one record.
It is built around one idea: software designed for sales success beats a generic database every time.
ชมภาพรวมโดยย่อนี้:
ประกอบด้วยคุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้:
- รายงานการวิเคราะห์: Dashboards and custom reports that show where deals stall
- โปรแกรมจัดตารางการประชุม: Shareable booking links tied to your live calendar
- จัดการข้อเสนอ: Drag-and-drop pipelines with stage rules and rotting alerts
- ติดตามบริษัทต่างๆ: Account-level records that roll up contacts, deals, and notes
- แม่แบบอีเมล: Reusable templates with merge fields and open tracking
- Enhance Team Collaboration: Shared inboxes, @mentions, and role-based record access
- Integrate With Tools: Native apps, Zapier, and an open API for custom work
- แบบฟอร์มบนเว็บ: Drag-and-drop forms with routing and instant notifications
- แชทบอท: No-code bot flows that qualify and hand off to reps
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าของเรา รีวิว Salesmate.
การกำหนดราคา Salesmate
Here is what Salesmate costs in 2026:
| วางแผน | ราคา | เหมาะสำหรับ |
|---|---|---|
| พื้นฐาน | 23.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน | Small sales teams that need pipelines and email tracking |
| โปร | 39 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน | Growing teams that want sequences, goals, and custom reports |
| ธุรกิจ | 63 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน | Larger teams needing advanced automation and permissions |
ทดลองใช้งานฟรี: Yes, with no credit card required at signup.
รับประกันคืนเงิน: No refund window is published, so test everything during the trial.
💰 คุ้มค่าที่สุด: Pro — sequences and custom reports are where the CRM starts paying for itself.
Salesmate เทียบกับทางเลือกอื่นๆ
How does Salesmate compare against the rest of the CRM market?
ลองชมการเปรียบเทียบนี้:
| เครื่องมือ | เหมาะสำหรับ | ราคา | การให้คะแนน |
|---|---|---|---|
| พนักงานขาย | Sales-first teams on a budget | 23 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน | ⭐ 2.5 |
| ฮับสปอต | การตลาดและการขายในที่เดียว | 20 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน | ⭐ 4.5 |
| เซลส์ฟอร์ซ | การปรับแต่งระดับองค์กร | 25 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน | ⭐ 4.4 |
| แอคทีฟแคมเปน | Email nurture | $19/user/mo | ⭐ 4.5 |
| วันจันทร์ CRM | Visual pipelines | 15 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน | ⭐ 4.6 |
| เฟรชเซลส์ CRM | Built-in phone and AI | 11 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน | ⭐ 4.5 |
| คีป | Solo business owners | $79/user/mo | ⭐ 4.2 |
| แคปซูล CRM | การติดตามข้อมูลติดต่อแบบง่าย | 18 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน | ⭐ 4.4 |
ตัวเลือกที่น่าสนใจ:
- ดีที่สุดโดยรวม: HubSpot — the widest feature set if budget is not the constraint.
- งบประมาณที่ดีที่สุด: Freshsales CRM — phone and AI scoring at the lowest entry price.
- เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น: Monday CRM — the shortest onboarding of any tool listed.
- Best for teams that close deals faster: Salesmate — sequences, scheduling, and reporting in one CRM.
🎯 ทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก Salesmate
กำลังมองหาโปรแกรมอื่นแทน Salesmate อยู่ใช่ไหม? นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุด:
- 🚀 GoHighLevel: All-in-one agency platform bundling CRM, funnels, and marketing automation under one login.
- 💰 คีป: Small-business CRM with built-in invoicing and email automation for solo sellers.
- 🎨 ActiveCampaign: Email-first automation with a lighter CRM attached for nurture-heavy teams.
- ⚡ ฮับสปอต: Generous free tier that grows into a full marketing and service suite.
- 🔒 ClickFunnels: กรวย ผู้สร้าง for teams selling through landing pages instead of live reps.
- 🧠 พื้นบ้าน: Lightweight, AI-assisted contact CRM built for relationship-driven founders and agencies.
- 👶 ทันที: Cold email sending platform with เพิ่มความอุ่น, aimed at outbound rather than pipeline work.
- 🏢 คลิกอัพ: Project management tool with CRM templates for teams that live in tasks.
- 🔧 วันจันทร์ CRM: Visual board-style pipelines that non-technical sales teams pick up quickly.
- 🌟 แคปซูล CRM: Simple, affordable contact and pipeline tracking without the automation overhead.
- ⭐ ข้อมูลเชิงลึก: CRM plus project delivery, useful when sales hands work to a delivery team.
- 🎯 Freshsales CRM: Built-in phone, chat, and AI scoring inside one tidy sales workspace.
- 💼 Salesforce: Enterprise-grade customization and reporting depth, with the setup cost to match.
- 📊 Sendesk: Support-led platform with a sell module for service teams that also close.
ดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่หน้าของเรา ทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก Salesmate แนะนำ.
⚔️ เปรียบเทียบพนักงานขาย
Here is how Salesmate stacks up head to head:
- Salesmate เทียบกับ GoHighLevel: Salesmate is cleaner for pure sales; GoHighLevel wins for agency marketing bundles.
- Salesmate เทียบกับ Keap: Salesmate scales better past ten reps; Keap suits solo business owners.
- Salesmate เทียบกับ ActiveCampaign: ActiveCampaign owns email nurture; Salesmate owns pipeline and deal management.
- Salesmate เทียบกับ HubSpot: HubSpot has the bigger free tier; Salesmate costs far less at scale.
- Salesmate เทียบกับ ClickFunnels: ClickFunnels sells the offer; Salesmate works the follow ups afterwards.
- พนักงานขาย vs. พนักงานทั่วไป: Folk is lighter and prettier; Salesmate handles real forecasting and reporting.
- Salesmate เทียบกับ Instantly: Instantly sends cold volume; Salesmate manages what happens after the reply.
- Salesmate เทียบกับ ClickUp: ClickUp runs projects; Salesmate runs revenue. Pick by which one dominates.
- Salesmate เทียบกับ Monday CRM: Monday looks slicker; Salesmate ships more sales features for the money.
- Salesmate เทียบกับ Capsule CRM: Capsule is simpler and cheaper; Salesmate offers automation Capsule cannot match.
- Salesmate เทียบกับ Insightly: Insightly bridges sales and delivery; Salesmate stays focused on closing deals.
- Salesmate เทียบกับ Freshsales CRM: Nearly even. Freshsales has stronger AI; Salesmate has better meeting scheduling.
- Salesmate เทียบกับ Salesforce: Salesforce does everything, slowly and expensively. Salesmate does sales, quickly.
- Salesmate เทียบกับ Zendesk: Zendesk leads with support; Salesmate leads with sales pipeline depth.
เริ่มใช้งาน Salesmate ได้เลยตอนนี้
You now know how to use Salesmate across every major feature:
- ✅ รายงานการวิเคราะห์
- ✅ โปรแกรมจัดตารางการประชุม
- ✅ จัดการดีล
- ✅ ติดตามบริษัทต่างๆ
- ✅ เทมเพลตอีเมล
- ✅ เสริมสร้างความร่วมมือในทีม
- ✅ Integrate With Tools
- ✅ แบบฟอร์มเว็บ
- ✅ แชทบอท
ขั้นตอนต่อไป: pick one feature and set it up today.
Most teams start with Manage Deals, because it makes the whole sales cycle visible.
A structured approach gives sales reps consistency, and that consistent customer experience builds trust and drives conversions.
ถาม บ่อย ๆ
Salesmate ใช้ทำอะไร?
Salesmate is used to manage contacts, deals, and follow ups in one place. Sales teams use it to run a repeatable sales process and forecast revenue.
วิธีการใช้ CRM เพื่อเพิ่มยอดขาย?
Log every touchpoint, automate follow ups, and review stage reports weekly. A defined sales process can lift revenue by up to 28% versus working without one.
หลักการพื้นฐานของการขายทุกรูปแบบมีอะไรบ้าง?
Qualify the lead, understand the need, present a fit, handle objections, then close and follow up. Salesmate maps each of those steps to a pipeline stage.
Salesmate มีบริการทดลองใช้ฟรีหรือไม่?
Yes. Salesmate offers a free trial with no card required, so your sales team can test pipelines, templates, and reports before paying anything.
Is Salesmate a good CRM for small sales teams?
Yes. Plans start at $23 per user monthly, and onboarding takes an afternoon. Small teams get automation that usually costs far more elsewhere.
English 
Spanish 
Chinese 
German 
French 
Arabic 
Russian 
Portuguese 
Japanese 
Korean 
Italian 
Turkish 
Dutch 
Polish 
Indonesian 
Thai 
Vietnamese 