Wie Sie Salesmate CRM zur Automatisierung von Arbeitsabläufen im Jahr 2026 nutzen können

Sie versuchen, ein Video anzusehen, aber es puffert ständig.

Dieser Leitfaden behandelt alle Funktionen von Salesmate:

• Erste Schritte — Create your account and finish onboarding
• Wie man Berichtsanalysen nutzt — See pipeline health and forecast revenue accurately
• So verwenden Sie den Besprechungsplaner — Let buyers self-book and stop trading availability emails
• So verwenden Sie „Angebote verwalten“ — Track every opportunity through a visible sales cycle
• Wie man Tracking-Unternehmen nutzt — Group contacts and deals under one account record
• So verwenden Sie E-Mail-Vorlagen — Send your best repeat messages without rewriting them
• So nutzen Sie die verbesserte Teamzusammenarbeit — Keep your whole sales team working from one shared record
• How to Use Integrate With Tools — Connect Salesmate to the rest of your sales tools
• Wie man Webformulare verwendet — Capture leads from your site straight into the CRM
• Wie man Chatbots nutzt — Answer visitors and book meetings around the clock

Bland AI vs Vapi: 5 minutes per feature — the full guide is about a 14 min read.

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I have used Salesmate daily for eight months and tested every feature covered here. This tutorial comes from real hands-on work, not vendor screenshots.

Salesmate ist ein CRM designed for sales teams that want fewer tabs and more closed deals.

But most users only ever touch contacts and deals.

This guide shows you how to use Salesmate properly, feature by feature.

Step by step, with screenshots and the tips I wish I had on day one.

Salesmate-Tutorial

This How to Use Salesmate CRM tutorial walks through every feature, from onboarding to the Automatisierung that separates casual users from power users.

Verkäufer

Run your entire sales process in one place. Salesmate bundles pipelines, calling, email sequences, and reporting from $23 per user monthly. Start free — no card needed.

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Erste Schritte mit Salesmate

Before any feature, finish this one-time setup.

Onboarding takes about three minutes.

Schritt 1: Erstellen Sie Ihr Konto

Go to the Salesmate website and click Kostenlose Testversion starten.

Enter your work email and set a password.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. A confirmation email lands in your Posteingang.

Schritt 2: Richten Sie Ihren Arbeitsbereich ein

Name your workspace, pick your currency, and invite your sales team.

So sieht das Dashboard aus:

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. You land on the main dashboard with empty widgets.

Step 3: Import Contacts and Map Your Sales Process

Upload a clean CSV, then rename your pipeline stages to match how you actually sell.

So nutzen Sie die Salesmate-Berichtsanalyse

Berichtsanalysen lets you turn raw activity into a clear sales funnel overview.

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung.

Schritt 1: Öffnen Sie die Registerkarte „Berichte“.

Klicken Berichte in the left sidebar of your workspace.

Schritt 2: Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht

Pick a module, choose your filters, then select a chart type.

With a structured process, sales managers gain a clear sales funnel overview, which makes revenue forecasts more accurate.

So sieht das aus:

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Your chart populates with live deal data.

Step 3: Schedule It to Your Inbox

Hit Speichern, then set a weekly email delivery for your sales team.

So verwenden Sie den Salesmate-Terminplaner

Treffen Terminplaner lets you let prospects book time without the email ping-pong.

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung.

Schritt 1: Verbinden Sie Ihren Kalender

Gehe zu Einstellungen, then link your Google or Outlook calendar.

Step 2: Create a Meeting Link

Set the duration, buffer time, and the hours you accept calls.

Salesmate blocks anything already booked, so double-bookings never reach your sales team.

So sieht das aus:

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. The booking page shows only your free slots.

Step 3: Share the Link

Drop the link into your email signature and your sequences.

How to Manage Salesmate Deals

Deals verwalten lets you move every opportunity through a visible sales cycle.

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung.

Schritt 1: Erstellen Sie Ihre Pipeline

Offen Angebote and name each stage after a real buying step.

Schritt 2: Ein Angebot hinzufügen

Enter the value, close date, and owner, then link the contact.

A well-defined sales process lets sales reps understand and respond to customer needs at each stage.

So sieht das aus:

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Your deal appears in the correct stage column.

Step 3: Update Stages as You Go

Drag the card forward the same day something changes.

How to Use Salesmate Company Tracker

Track Companies lets you group every contact and deal under one account record.

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung.

Step 1: Open the Companies Module

Klicken Unternehmen from the main navigation bar.

Step 2: Add a Company Record

Fill in the domain, industry, and size fields you actually report on.

Keep the field list short. Empty fields make reports look worse than no fields at all.

So sieht das aus:

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. The company page lists all linked contacts and deals.

Step 3: Link Contacts and Deals

Attach every related person and open opportunity to that account.

So verwenden Sie Salesmate-E-Mail-Vorlagen

E-Mail-Vorlagen lets you send your best repeat messages without rewriting them.

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung.

Schritt 1: Öffnen Sie die Vorlagenbibliothek

Gehe zu Vorlagen and click Create Template.

Step 2: Write It With Merge Fields

Insert tokens for name, company, and deal so each send reads personal.

Write the template the way your best rep writes. Copy what already books meetings.

So sieht das aus:

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. The preview shows real contact data in the merge fields.

Step 3: Save and Reuse It

Attach the template to a sequence and let the CRM handle follow ups.

How to Use Salesmate Team Collaborator

Enhance Team Collaboration lets you keep your whole sales team working from one shared record.

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung.

Step 1: Invite Your Teammates

Offen Einstellungen, Dann Benutzer, and send invites by email.

Step 2: Assign Roles and Records

Give each rep the territory or pipeline they own, nothing more.

A consistent approach improves the customer experience and builds trust, because buyers get the same service at every touchpoint.

So sieht das aus:

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Your teammate receives the invite and appears in the user list.

Step 3: Use @Mentions on Records

Tag a colleague in a note instead of forwarding the thread.

How to Integrate Salesmate With Tools

Integrate With Tools lets you connect Salesmate to the rest of your sales tools.

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung.

Schritt 1: Öffnen Sie den Marktplatz

Head to Einstellungen, Dann Integrationen, and browse the app list.

Schritt 2: Verbinden Sie Ihre App

Authorise the account and pick which records should sync both ways.

Start with the two sales tools you open daily. Connecting everything at once creates duplicates.

So sieht das aus:

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Your test record appears in both apps with matching values.

Step 3: Map Fields and Test

Match field names, then push one test record through the connection.

So verwenden Sie Salesmate-Webformulare

Webformulare lets you capture leads from your site straight into the CRM.

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung.

Step 1: Open the Form Builder

Gehe zu Webformulare and start a new form from scratch.

Step 2: Add Fields and Routing

Keep it to four fields, then set the owner who gets each lead.

Short forms convert better. Ask for budget later, once someone is actually talking to you.

So sieht das aus:

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. A test submission creates a new contact instantly.

Step 3: Embed It On Your Site

Copy the embed code and paste it into your landing page.

Wie man Salesmate-Chatbots nutzt

Chatbots lets you answer visitors and book meetings around the clock.

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung.

Step 1: Open the Bot Builder

Finden Chatbots in your workspace and create a new bot.

Step 2: Build the Flow

Add two qualifying questions, then offer your meeting link.

Bots do the boring qualifying, so sales reps only join conversations worth their time.

So sieht das aus:

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. The bot widget appears on your live site.

Step 3: Publish and Watch It

Turn it on, then review transcripts weekly and fix dead ends.

Salesmate Profi-Tipps und Abkürzungen

After eight months of daily use, these are the best practices that actually moved our numbers.

See where the gains come from:

Tastenkombinationen

Shortcuts vary slightly by browser, so check the in-app list once after onboarding.

Yomu wurde speziell für akademisches Schreiben entwickelt. Es unterstützt Wissenschaftler beim Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten, Forschungsarbeiten und Essays. Dabei legt es Wert auf wissenschaftliche Integrität und bietet Funktionen, die das akademische Schreiben erleichtern. Yomu nutzt fortschrittliche Methoden der natürlichen Sprachverarbeitung, um komplexe Ideen zu verstehen.

• Custom activity types: Salesmate provides customizable activity types with specific icons, so you can track progress beyond basic tasks and calls.
• Dynamic quotes and proposals: These pull CRM data automatically and give you improved pricing tables and cover pages for client presentations.
• Product release notes: The November 2024 release notes added scheduling and reporting upgrades that most existing users never switched on.

Salesmate also publishes case studies worth skimming, since they show how similar teams shortened their sales cycle.

Häufige Fehler bei Salesmate, die Sie vermeiden sollten

Mistake #1: Importing Messy Data During Onboarding

Mistake #2: Treating the CRM Like a Contact List

Mistake #3: Skipping Automated Follow Ups

Salesmate-Fehlerbehebung

Problem: Emails Are Not Syncing

Worin besteht der Unterschied zwischen Vapi und Retell? The mailbox connection expired, usually after a password change.

Fix: Reconnect the mailbox under Settings, then send one test email to confirm two-way sync.

Problem: The Meeting Scheduler Shows Wrong Availability

Worin besteht der Unterschied zwischen Vapi und Retell? Your profile timezone does not match your calendar timezone.

Fix: Match both timezones, then clear buffer rules and rebuild the booking link.

Problem: Reports Are Missing Deals

Worin besteht der Unterschied zwischen Vapi und Retell? The report filter excludes deals owned by other sales reps.

Fix: Change the owner filter to your whole sales team and widen the date range.

📌 Notiz: If none of these fix it, contact Salesmate support through the in-app chat.

Was ist Salesmate?

Verkäufer is a CRM designed for sales teams that need pipelines, calling, and email automation without enterprise pricing.

Think of it as a shared workspace where every deal, call, and email lives on one record.

It is built around one idea: software designed for sales success beats a generic database every time.

Sehen Sie sich diese kurze Übersicht an:

Funktioniert für jedes Projekt:

• Berichtsanalysen: Dashboards and custom reports that show where deals stall
• Terminplaner: Shareable booking links tied to your live calendar
• Geschäfte verwalten: Drag-and-drop pipelines with stage rules and rotting alerts
• Bahnunternehmen: Account-level records that roll up contacts, deals, and notes
• E-Mail-Vorlagen: Reusable templates with merge fields and open tracking
• Enhance Team Collaboration: Shared inboxes, @mentions, and role-based record access
• Integrate With Tools: Native apps, Zapier, and an open API for custom work
• Webformulare: Drag-and-drop forms with routing and instant notifications
• Chatbots: No-code bot flows that qualify and hand off to reps

For a full breakdown, see our Salesmate-Rezension.

Preisgestaltung von Salesmate

Here is what Salesmate costs in 2026:

Kostenlose Testversion: Yes, with no credit card required at signup.

Geld-zurück-Garantie: No refund window is published, so test everything during the trial.

💰 Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis: Pro — sequences and custom reports are where the CRM starts paying for itself.

Salesmate vs. Alternativen

How does Salesmate compare against the rest of the CRM market?

Sehen Sie sich diesen Vergleich an:

Sie verbinden Ihre Vertriebskanäle und Zahlungsdienstleister mit Synder. Anschließend verbinden Sie Ihre Buchhaltungssoftware. Synder ruft Transaktionen automatisch im Hintergrund ab und synchronisiert sie.

• Jamf-Test: Bestes automatisiertes intelligentes Management im Jahr 2026 (10) HubSpot — the widest feature set if budget is not the constraint.
• Capsule CRM ist ein webbasiertes CRM-System für Einzelpersonen, kleine Unternehmen und Vertriebsteams, die eine einfache, effektive und kostengünstige Lösung suchen. Es eignet sich hervorragend zur Verwaltung von Personen, Unternehmen, Kommunikation und Vertriebspipelines – ohne die Komplexität größerer Enterprise-Systeme. Freshsales CRM — phone and AI scoring at the lowest entry price.
• Ist Synder 52 Dollar pro Monat wert? Ich habe es getestet. Monday CRM — the shortest onboarding of any tool listed.
• Best for teams that close deals faster: Salesmate — sequences, scheduling, and reporting in one CRM.

🎯 Salesmate-Alternativen

Suchen Sie nach Alternativen zu Salesmate? Hier sind die besten Optionen:

• 🚀 GoHighLevel: All-in-one agency platform bundling CRM, funnels, and marketing automation under one login.
• 💰 Keap: Small-business CRM with built-in invoicing and email automation for solo sellers.
• 🎨 ActiveCampaign: Email-first automation with a lighter CRM attached for nurture-heavy teams.
• ⚡ HubSpot: Generous free tier that grows into a full marketing and service suite.
• 🔒 ClickFunnels: Trichter Bauherr for teams selling through landing pages instead of live reps.
• 🧠 Leute: Lightweight, AI-assisted contact CRM built for relationship-driven founders and agencies.
• 👶 Sofort: Cold email sending platform with sich warm laufen, aimed at outbound rather than pipeline work.
• 🏢 ClickUp: Project management tool with CRM templates for teams that live in tasks.
• 🔧 Montag CRM: Visual board-style pipelines that non-technical sales teams pick up quickly.
• 🌟 Capsule CRM: Simple, affordable contact and pipeline tracking without the automation overhead.
• ⭐ Aufschlussreich: CRM plus project delivery, useful when sales hands work to a delivery team.
• 🎯 Freshsales CRM: Built-in phone, chat, and AI scoring inside one tidy sales workspace.
• 💼 Salesforce: Enterprise-grade customization and reporting depth, with the setup cost to match.
• 📊 Zendesk: Support-led platform with a sell module for service teams that also close.

Docyt AI im Test: Ich habe meine Bücher automatisiert – das ist dabei herausgekommen. Alternativen zu Salesmate Harvey-vorgefertigte Workflows

⚔️ Salesmate im Vergleich

Here is how Salesmate stacks up head to head:

• Salesmate vs GoHighLevel: Salesmate is cleaner for pure sales; GoHighLevel wins for agency marketing bundles.
• Salesmate vs Keap: Salesmate scales better past ten reps; Keap suits solo business owners.
• Salesmate vs ActiveCampaign: ActiveCampaign owns email nurture; Salesmate owns pipeline and deal management.
• Salesmate vs HubSpot: HubSpot has the bigger free tier; Salesmate costs far less at scale.
• Salesmate vs ClickFunnels: ClickFunnels sells the offer; Salesmate works the follow ups afterwards.
• Salesmate vs Folk: Folk is lighter and prettier; Salesmate handles real forecasting and reporting.
• Salesmate vs Instantly: Instantly sends cold volume; Salesmate manages what happens after the reply.
• Salesmate vs ClickUp: ClickUp runs projects; Salesmate runs revenue. Pick by which one dominates.
• Salesmate vs. Monday CRM: Monday looks slicker; Salesmate ships more sales features for the money.
• Salesmate vs Capsule CRM: Capsule is simpler and cheaper; Salesmate offers automation Capsule cannot match.
• Salesmate vs Insightly: Insightly bridges sales and delivery; Salesmate stays focused on closing deals.
• Salesmate vs Freshsales CRM: Nearly even. Freshsales has stronger AI; Salesmate has better meeting scheduling.
• Salesmate vs. Salesforce: Salesforce does everything, slowly and expensively. Salesmate does sales, quickly.
• Salesmate vs Zendesk: Zendesk leads with support; Salesmate leads with sales pipeline depth.

Jetzt Salesmate nutzen

You now know how to use Salesmate across every major feature:

• ✅ Berichtsanalysen
• ✅ Terminplaner
• ✅ Deals verwalten
• ✅ Unternehmen verfolgen
• ✅ E-Mail-Vorlagen
• ✅ Verbesserung der Teamzusammenarbeit
• ✅ Integrate With Tools
• ✅ Webformulare
• ✅ Chatbots

QuillBot-Test: Ist es 2026 immer noch der beste KI-Paraphrasierer? 18 pick one feature and set it up today.

Most teams start with Manage Deals, because it makes the whole sales cycle visible.

A structured approach gives sales reps consistency, and that consistent customer experience builds trust and drives conversions.

Häufig gestellte Fragen

Wozu wird Salesmate verwendet?

Salesmate is used to manage contacts, deals, and follow ups in one place. Sales teams use it to run a repeatable sales process and forecast revenue.

Wie kann man CRM zur Umsatzsteigerung nutzen?

Log every touchpoint, automate follow ups, and review stage reports weekly. A defined sales process can lift revenue by up to 28% versus working without one.

Was sind die Grundprinzipien jedes Verkaufsansatzes?

Qualify the lead, understand the need, present a fit, handle objections, then close and follow up. Salesmate maps each of those steps to a pipeline stage.

Bietet Salesmate eine kostenlose Testversion an?

Yes. Salesmate offers a free trial with no card required, so your sales team can test pipelines, templates, and reports before paying anything.

Is Salesmate a good CRM for small sales teams?

Yes. Plans start at $23 per user monthly, and onboarding takes an afternoon. Small teams get automation that usually costs far more elsewhere.