Bestes CRM für Versicherungsagenten: Schnelles Umsatzwachstum bis 2025?

Haben Sie jemals das Gefühl, mit brennenden Kettensägen zu jonglieren?

Gehen Kunden durchs Raster? Stapelt sich der Papierkram?

Yeah, insurance life can get wild. You’re not alone. Vorstellen if you could zapp all das Chaos beseitigt.

Was wäre, wenn Sie eine Geheimwaffe hätten, um Leads zu verfolgen, Kunden zu verwalten und Geschäfte schneller abzuschließen?

Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie die besten CRM Für Versicherungsagenten kann es Ihr Superhelden-Umhang sein.

Wir blenden den Lärm aus und zeigen Ihnen, was funktioniert. 

Kein leeres Gerede, nur echte Tipps, um Ihren Umsatz zu steigern. Legen wir los!

Welches ist das beste CRM-System für Versicherungsagenten?

Sind Sie es leid, endlos zu suchen? Sie brauchen einen CRM das passt dein Bedürfnisse.

Schluss mit dem Rätselraten. Wir haben die harte Arbeit erledigt.

Nachfolgend finden Sie eine Liste der besten CRM-Systeme.

Jeder einzelne dieser Tipps wird Ihnen helfen, Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und Ihren Umsatz zu steigern.

1. Montag CRM

Monday.com CRM ist eine visuelle Plattform.

Es hilft bei der Vertriebs- und Projektverwaltung. Es ist sehr individuell anpassbar.

Entfesseln Sie sein Potenzial mit unserem Montags-Tutorial. 

Unsere Einschätzung

Montag CRM ist eine gute Wahl für Unternehmen, die eine visuell ansprechende und einfach zu bedienende CRM wünschen.

Montag CRM kostenlos Lesen Sie die vollständige Rezension Montag CRM Alternativen

Wichtigste Vorteile

• Visuell ansprechende Schnittstelle: Einfach zu navigieren und zu verstehen.
• Flexibel und anpassbar: Anpassung der Plattform an Ihre spezifischen Bedürfnisse.
• Kollaborationsfunktionen: Arbeiten Sie nahtlos mit Ihrem Team.
• Integrationen mit beliebten Apps: Verbinden Sie sich mit Ihren bevorzugten Business-Tools.

Montag für KOSTENLOS

Preisgestaltung

• Frei: $0 kostenlos für immer.
• Basic: $9/sitz/monat.
• Standard: $12/sitz/monat.
• Pro: $19/seat/monat.
• Unternehmen: Custom Pricing basierend auf Ihren Bedürfnissen.

Montag für KOSTENLOS

Vorteile

• Visuell ansprechend und benutzerfreundlich.
• Flexible und anpassbare Workflows.
• Ideal für die Zusammenarbeit im Team.
• Lässt sich in gängige Apps integrieren.

Nachteile

• Für große Teams kann es teuer werden.
• Begrenzte Berichtsfähigkeiten.
• Nicht so funktionsreich wie einige Konkurrenten.

Montag für KOSTENLOS

2. Gohighlevel

Gohighlevel ist eine leistungsstarke All-in-One-Plattform, die speziell für Marketingagenturen entwickelt wurde.

Es hilft bei der Verwaltung von Kunden und Kampagnen.

Entfesseln Sie sein Potenzial mit unserem Gohighlevel-Tutorial. 

Unsere Einschätzung

Dies ist ideal für Agenturen und Unternehmen, die ihre Tools konsolidieren möchten. Die Automatisierungsfunktionen sind sehr leistungsstark.

Testen Sie GoHighLevel kostenlos Lesen Sie die vollständige Rezension GoHighLevel-Alternativen prüfen

Wichtigste Vorteile

• All-in-One-Marketingplattform.
• White-Labeling möglich.
• Automatisierte Kampagnen.
• Instrumente zur Lead-Generierung.
• Umfassende Berichterstattung.

Versuchen gohighlevel Kostenlos

Preisgestaltung

• Anlasser: 97 $/Monat.
• Unbegrenzt297 US-Dollar pro Monat.

Versuchen gohighlevel Kostenlos

Vorteile

• Komplettlösung.
• Benutzerfreundliche Oberfläche.
• Leistungsstarke Automatisierungswerkzeuge.
• Umfangreiche Integrationen.
• Aktive Community & Unterstützung.

Nachteile

• Steile Lernkurve.
• Für manche ist es zu teuer.
• Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten.

Versuchen gohighlevel Kostenlos

3. ClickUp

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform.

Es beinhaltet CRM Funktionen. Es ist hochgradig anpassbar.

Entfesseln Sie sein Potenzial mit unserem Klicken Sie auf Tutorial. 

Unsere Einschätzung

Es ist unglaublich leistungsstark und flexibel. Der kostenlose Tarif ist sehr umfangreich und bietet viele Funktionen für das Projektmanagement. Aufgrund der vielen Optionen kann es jedoch anfangs etwas überwältigend wirken, und die Einarbeitung kann für neue Nutzer eine Herausforderung sein.

Testen Sie ClickUp kostenlos Lesen Sie die vollständige Rezension ClickUp-Alternativen prüfen

Wichtigste Vorteile

• Zentraler Arbeitsbereich für Aufgaben.
• Bietet einen dauerhaft kostenlosen Tarif an.
• Unterstützt über 1.000 Integrationen.
• Anpassbare Arbeitsabläufe und Ansichten.
• Umfassende Berichtsfunktionen.

Versuchen Klick hoch Kostenlos

Preisgestaltung

• FreiAm besten für den persönlichen Gebrauch geeignet.
• Unbegrenzt: 7 $/Benutzer.
• Geschäft12 $ pro Benutzer.
• UnternehmenKontaktieren Sie sie für ein individuelles Angebot, das auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.

Versuchen Klick hoch Kostenlos

Vorteile

• All-in-One-Plattform.
• Hochgradig anpassbar.
• Robuster Gratis-Tarif.
• Starke Automatisierung.
• Funktionen für die Zusammenarbeit.

Nachteile

• Steile Lernkurve.
• Funktionsüberladung.
• Einschränkungen der mobilen App.
• Leistungsprobleme.

Versuchen Klick hoch Kostenlos

4. HubSpot

HubSpot ist ein beliebtes CRM das viele Werkzeuge bietet.

Es eignet sich hervorragend für Inbound-Marketing und ist sehr gut skalierbar.

Entfalten Sie sein volles Potenzial mit unserem HubSpot-Tutorial. 

Unsere Einschätzung

HubSpot ist eine leistungsstarke Plattform mit vielen Funktionen. Vor der Entscheidung sollten Sie jedoch Ihr Budget und Ihre Bedürfnisse sorgfältig abwägen. Für Unternehmen, die eine umfassende Lösung suchen und bereit sind, in HubSpot zu investieren, ist es eine gute Wahl.

Testen Sie Hubspot kostenlos Lesen Sie die vollständige Rezension Hubspot-Alternativen

Wichtigste Vorteile

• Kostenloses CRM: Beginnen Sie mit einem kostenlosen Tarif mit grundlegenden CRM-Funktionen.
• All-in-One-Plattform: Greifen Sie auf eine Suite von Marketing-, Vertriebs- und Service-Tools zu.
• Umfangreiche Community und Ressourcen: Profitieren Sie von umfassendem Wissen und Unterstützung.
• Inbound-Marketing-Fokus: Gewinnen und binden Sie potenzielle Kunden mit wertvollen Inhalten.

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Preisgestaltung

• Kostenlose ToolsKostenlos für bis zu zwei Nutzer.
• Marketing Hub Starter: 15 $/Sitzplatz/Monat.
• Starter-Kundenplattform: 15 $/Sitzplatz/Monat.
• Marketing Hub Professional + drei Sitzplätze: 800 $/Monat, zusätzliche Sitzplätze für 45 $/Monat.

Testen Sie Hubspot KOSTENLOS

Vorteile

• Umfassende Funktionen und Tools.
• Kostenlose CRM-Option.
• Starker Ruf und hohe Markenbekanntheit.
• Ideal für Inbound-Marketing.

Nachteile

• Für kleine Unternehmen kann das teuer werden.
• Es kann komplex zu erlernen und anzuwenden sein.
• Einige Funktionen sind nur in den günstigeren Tarifen verfügbar.

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5. Keap

Keap ist wie ein Superassistent. Es hilft Ihnen, den Überblick über Ihre Kunden zu behalten.

Sie können E-Mails und SMS automatisieren. Es ist dafür entwickelt worden. kleine Unternehmen.

Weniger Arbeit, mehr Umsatz.

Entfesseln Sie sein Potenzial mit unserem Keap-Tutorial. 

Unsere Einschätzung

Keap ist eine hervorragende Option für kleine Unternehmen, um ihre Vertriebs- und Marketingaktivitäten zu optimieren. Es ist benutzerfreundlich und bietet zahlreiche wertvolle Funktionen.

Testen Sie Keap kostenlos Lesen Sie die vollständige Rezension Keap-Alternativen

Wichtigste Vorteile

• Integriertes E-Mail-Marketing: Senden Sie gezielte E-Mails an Ihre Zielgruppe.
• Benutzerfreundliche Automatisierung: Automatisieren Sie Aufgaben wie das Versenden von Folge-E-Mails und das Zuweisen von Leads.
• Vertriebspipeline-Management: Verfolgen Sie Ihre Geschäfte und identifizieren Sie neue Chancen.
• E-Commerce-Integrationen: Verbinden Sie Keap mit Ihrem Online-Shop, um Bestellungen und Kunden zu verwalten.

Testen Sie Keap kostenlos

Preisgestaltung

Keap bietet eine kostenlose Testversion und eine einfache Preisstruktur für den Einstieg.

• Einfacher Plan: Starts at $299/month (Annually Billed) and offers two users and 1500 contacts.

Testen Sie Keap kostenlos

Vorteile

• Ideal für kleine Unternehmen.
• Leicht zu erlernen und anzuwenden.
• Leistungsstarke E-Mail-Marketing-Tools.
• Hervorragende Automatisierungsfunktionen.

Nachteile

• Mit zunehmender Größe können die Kosten steigen.
• Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten.
• Für große Unternehmen nicht optimal.

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6. ActiveCampaign

ActiveCampaign ist mehr als nur ein CRM.

Es eignet sich hervorragend für E-Mail-Marketing und hilft Ihnen dabei, starke Kundenbeziehungen aufzubauen.

Denken Sie an intelligente Automatisierung.

Entfesseln Sie sein Potenzial mit unserem ActiveCampaign-Tutorial. 

Unsere Einschätzung

ActiveCampaign ist eine ausgezeichnete Wahl für Unternehmen, die das volle Potenzial von E-Mail-Marketing und -Automatisierung ausschöpfen möchten. Aufgrund seiner Komplexität ist es jedoch möglicherweise nicht die beste Wahl für Einsteiger.

Testen Sie ActiveCampaign kostenlos Lesen Sie die vollständige Rezension ActiveCampaign-Alternativen

Wichtigste Vorteile

• Erweiterte Automatisierung: Erstellen Sie komplexe Arbeitsabläufe, um Leads zu pflegen und Aufgaben zu automatisieren.
• E-Mail-Marketing-Gigant: Versenden Sie ansprechende und wirkungsvolle E-Mail-Kampagnen.
• Eingebaut CRM: Kontakte verwalten und Interaktionen verfolgen.
• Segmentierung und Personalisierung: Sprechen Sie gezielt bestimmte Kontaktgruppen mit personalisierten Nachrichten an.

Testen Sie ActiveCampaign kostenlos

Preisgestaltung

• Anlasser15 $/Monat.
• Plus49 US-Dollar pro Monat.
• Pro: 79 $/Monat.
• Unternehmen: 145 $/Monat.

Testen Sie ActiveCampaign kostenlos

Vorteile

• Robuste Automatisierungsfunktionen.
• Hervorragende E-Mail-Zustellbarkeit.
• Detaillierte Berichterstattung und Analysen.
• Ideal für wachsende Unternehmen.

Nachteile

• Es kann komplex zu erlernen sein.
• Die Preise können schnell steigen.
• Es ist nicht so benutzerfreundlich wie einige andere Optionen.

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7. Pipedrive

Pipedrive ist ein vertriebsorientiertes Unternehmen CRMEs wurde für das Pipeline-Management entwickelt.

Es hilft Ihnen, Ihre Umsätze zu visualisieren. Es ist einfach zu bedienen.

Entfesseln Sie sein Potenzial mit unserem Pipedrive-Tutorial. 

Unsere Einschätzung

Pipedrive ist eine solide Wahl für vertriebsorientierte Unternehmen. Es ist benutzerfreundlich, optisch ansprechend und bietet viele hilfreiche Funktionen. Der einzige Grund, warum es keine Höchstpunktzahl von 10 erhält, sind die Einschränkungen der günstigeren Tarife.

Pipedrive kostenlos testen Lesen Sie die vollständige Rezension Pipedrive-Alternativen

Wichtigste Vorteile

• Laserfokus auf Vertrieb: Pipedrive wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, mehr Abschlüsse zu erzielen.
• Visuelles Pipeline-Management: Sehen Sie genau, wie der Status jedes einzelnen Deals ist.
• Leistungsstarke Automatisierung: Automatisieren Sie Aufgaben wie das Versenden von E-Mails und das Vereinbaren von Terminen.
• 24/7-Support: Holen Sie sich Hilfe, wann immer Sie sie brauchen.

Pipedrive kostenlos testen

Preisgestaltung

Alle Tarife werden jährlich abgerechnet.

• Lite14 US-Dollar pro Benutzer und Monat.
• Wachstum24 US-Dollar pro Benutzer und Monat.
• Prämie49 $/Nutzer/Monat.
• Ultimativ: $69/user/month.

Pipedrive kostenlos testen

Vorteile

• Einfach zu bedienen und zu navigieren.
• Es handelt sich um eine hervorragende visuelle Pipeline.
• Leistungsstarke Automatisierungsfunktionen.
• Hervorragender Kundenservice.

Nachteile

• Bei den günstigeren Tarifen sind nur eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten vorhanden.
• Für große Teams kann es teuer werden.
• Die Berichterstattung könnte aussagekräftiger sein.

Pipedrive kostenlos testen

8. Sofort

Konzentriert sich sofort auf ausgehende E-Mails.

Es hilft Ihnen, Leads zu finden und mit ihnen in Kontakt zu treten. Es eignet sich hervorragend für die Kaltakquise. Öffentlichkeitsarbeit.

Entfesseln Sie sein Potenzial mit unserem Sofort-Tutorial. 

Unsere Einschätzung

Instantly ist ein wertvolles Werkzeug für Unternehmen, die ihre Reichweitenaktivitäten ausbauen möchten.

Jetzt kostenlos testen Lesen Sie die vollständige Rezension Alternativen sofort prüfen

Wichtigste Vorteile

• Multi-Channel-Kommunikation: Nehmen Sie über E-Mail, LinkedIn, Twitter und mehr Kontakt zu potenziellen Kunden auf.
• Personalisierte Nachrichten: Passen Sie Ihre Nachrichten an jeden Empfänger individuell an.
• Automatisierte Folge-E-Mails: Bleiben Sie präsent, ohne einen Finger zu rühren.
• Detaillierte Analysen: Verfolge deinen Fortschritt und finde heraus, was funktioniert.

Jetzt kostenlos testen

Preisgestaltung

• Growth CRM: 37,90 $/Monat, unbegrenzte Nutzung.
• Hyper CRM: 77,6 $/Monat, unbegrenzte Sitzplätze.

Jetzt kostenlos testen

Vorteile

• Ideal für die Kundenansprache und Leadgenerierung.
• Leistungsstarke Automatisierungsfunktionen.
• Es trägt zur Verbesserung der Antwortraten bei.
• Einfache Personalisierung der Nachrichten.

Nachteile

• Bei groß angelegten Öffentlichkeitsarbeitsprojekten kann dies teuer werden.
• Der kostenlose Tarif ist minimal.
• Kein vollwertiges CRM-System.

Jetzt kostenlos testen

9. Freshsales CRM

Freshsales ist ein CRMEs wurde für Vertriebsteams entwickelt. Es ist einfach zu bedienen.

Es hilft Ihnen, Angebote zu verfolgen. Es verfügt über integrierte Telefon- und E-Mail-Funktionen.

Sie können Ihre Pipeline verwalten. Das ist gut für kleine Unternehmen.

Entfesseln Sie sein Potenzial mit unserem Freshsales-Tutorial. 

Unsere Einschätzung

Freshsales CRM ist eine gute Wahl für Unternehmen, die Wert auf Benutzerfreundlichkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen. Es bietet eine hervorragende Möglichkeit, CRM ohne lange Einarbeitungszeit zu nutzen.

Testen Sie Freshsales kostenlos Lesen Sie die vollständige Rezension Alternativen zu FreshSales

Wichtigste Vorteile

• Benutzerfreundliche Oberfläche: Einfach zu navigieren und zu erlernen.
• Integriertes Telefon und E-Mail: Nehmen Sie über die Plattform direkten Kontakt zu Ihren Kunden auf.
• KI-gestützte Erkenntnisse: Erhalten Sie hilfreiche Vorschläge und Prognosen.
• Günstige Preise: Bietet einen kostenlosen Tarif und wettbewerbsfähige kostenpflichtige Tarife an.

Versuchen Freshsales Kostenlos

Preisgestaltung

• Wachstum + 500 Marketingkontakte: 9 $/Nutzer/Monat.
• Pro + 500 Marketingkontakte: 39 $/Nutzer/Monat.
• Unternehmen + 500 Marketingkontakte59 $/Nutzer/Monat.

Versuchen Freshsales Kostenlos

Vorteile

• Intuitiv und einfach zu bedienen.
• Günstige Preisoptionen.
• Ideal für kleine Unternehmen.
• Hilfreiche KI-gestützte Funktionen.

Nachteile

• Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten.
• Die Berichterstattung könnte aussagekräftiger sein.
• Es gibt nicht so viele Integrationen wie bei einigen Wettbewerbern.

Versuchen Freshsales Kostenlos

Worauf sollte man beim Kauf des besten CRM-Systems für Versicherungsagenten achten?

• Benutzerfreundlichkeit: Ist die Navigation einfach?
• Integration: Ist es mit Ihren bestehenden Tools kompatibel?
• Automatisierung: Kann es Aufgaben automatisieren?
• Mobiler Zugriff: Kann man es unterwegs benutzen?
• Berichterstattung: Liefert es wertvolle Erkenntnisse?
• Kundendienst: Ist Hilfe leicht verfügbar?
• Skalierbarkeit: Kann es mit dir mitwachsen? Geschäft?
• Branchenspezifische Merkmale: Besitzt es spezifische Funktionen für die Versicherungsbranche?
• Preisgestaltung: Passt es in Ihr Budget?

Welche Vorteile bietet Ihnen ein CRM-System?

Ein gutes CRM-System kann Ihre Marketingaktivitäten grundlegend verändern und Ihnen dabei helfen, Ihre bestehenden Kunden besser zu betreuen.

Sie können automatisierte Arbeitsabläufe nutzen, um wiederkehrende Aufgaben zu erledigen, vom Versenden von E-Mails bis hin zur Planung von Nachfassaktionen.

Dadurch wird der manuelle Dateneingabeaufwand reduziert und Sie sparen Zeit.

Da alle Daten an einem Ort verfügbar sind, können Sie Vertriebsaufgaben verfolgen und sofort Einblicke in Geschäftsabschlüsse erhalten.

CRM-Systeme bieten fortschrittliche Analysen und sogar prädiktive Analysen, um Ihnen ein klares Bild Ihres Unternehmens zu vermitteln.

Dies hilft Ihnen, Kundenprobleme zu verstehen und die Markentreue zu verbessern.

Durch die Möglichkeit, Interaktionen über verschiedene Kanäle hinweg zu verfolgen, von Telefonanrufen bis hin zu E-Mails, können Sie Ihre Vertriebsprozesse und Marketingmaßnahmen vereinheitlichen.

Letztendlich hilft Ihnen ein CRM dabei, intelligenter zu arbeiten.

Es nimmt dem Chaos im Kundenbeziehungsmanagement den Garaus und macht es einfach.

Durch die Optimierung Ihrer CRM-Workflows gewinnen Sie die Kontrolle und ein tieferes Verständnis Ihres Unternehmens, was zu besseren Ergebnissen führt.

Käuferleitfaden

Um die richtige CRM-Software für Sie zu finden, haben wir unsere Recherchen mit einem vielschichtigen Ansatz durchgeführt, um Ihnen die genauesten Empfehlungen geben zu können.

Hier ein Überblick über unseren Prozess:

• Definition der Geschäftsanforderungen: Zunächst ermittelten wir die Kernbedürfnisse eines Unternehmens, das eine CRM-Software (Customer Relationship Management) sucht. Dazu gehören die Verwaltung von Vertriebskontakten, die Durchführung von Marketingkampagnen und die Steigerung der Kundenzufriedenheit. Wir konzentrierten uns darauf, wie eine CRM-Lösung Prozesse optimieren und die Produktivität steigern kann.
• Merkmalsanalyse: Wir haben die CRM-Funktionen jeder Plattform eingehend untersucht. Dabei haben wir unter anderem auf Workflow-Automatisierung, Lead-Scoring und effektive Kommunikationstools geachtet. Außerdem haben wir bewertet, wie die einzelnen CRM-Plattformen Kundenkontaktinformationen, Kaufhistorie und andere wichtige Kundendaten verwalten. Wir haben Funktionen geprüft, die das Kundenbeziehungsmanagement unterstützen und das Kundenerlebnis insgesamt verbessern.
• Preisgestaltung und Wert: Wir haben die CRM-Software-Optionen anhand ihrer Preismodelle bewertet. Dabei haben wir die Kosten verschiedener Tarife und deren Leistungsumfang berücksichtigt, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu ermitteln. Dies schließt auch die Prüfung der enthaltenen erweiterten Funktionen ein.
• Negative identifizieren: Unsere Recherche umfasste eine gründliche Analyse der Schwächen jeder CRM-Lösung. Wir untersuchten Nutzerbewertungen, um häufige Beschwerden zu ermitteln, beispielsweise fehlende Funktionen in den einzelnen Produkten oder potenzielle Probleme mit dem Support-Team.
• Unterstützung und Richtlinien: Wir prüften die Verfügbarkeit eines Support-Teams, Community-Foren und etwaiger Rückerstattungsrichtlinien. Außerdem berücksichtigten wir die Qualität des angebotenen Supports.
• Schlüsselwort Integration: Wir haben sichergestellt, dass unsere Recherche wichtige Branchenbegriffe wie „Customer Relationship Management“, „Customer Engagement“, „Marketing Automation“ und „All-in-One CRM“ berücksichtigt. Dies trägt dazu bei, ein umfassendes Bild des Marktes zu vermitteln und entspricht dem Suchverhalten der Nutzer nach diesen Tools.

Zusammenfassung

Die Wahl der richtigen CRM-Lösung kann alles verändern.

Wir haben Ihnen eine Reihe von CRM-Tools vorgestellt, vom voll ausgestatteten Zoho CRM bis hin zum einfacheren Capsule CRM.

Durch den Einsatz eines guten CRM-Systems können Sie wiederkehrende Aufgaben automatisieren und mehr Zeit für das Wesentliche aufwenden – Ihre Kunden.

Es geht darum, sich ein vollständiges Bild von Ihren aktuellen Kunden zu machen und die Kundeninformationen zu verbessern.

Sie erhalten Zugriff auf Daten, gewinnen Einblicke in das Kundenverhalten und können Ihre Vertriebspipeline effektiver verwalten.

Dies wird Ihnen bei der Kundengewinnung helfen und letztendlich zu höheren Umsätzen führen.

Mit unserer Anleitung finden Sie sicher die besten CRM-Tools, die zu Ihren Geschäftsprozessen passen und dafür sorgen, dass Ihr gesamtes Team intelligenter und nicht härter arbeitet.

Häufig gestellte Fragen