Haben Sie jemals das Gefühl, mit brennenden Kettensägen zu jonglieren? Sie sind nicht allein.
Buchhalter, ihr habt Mandanten, Fristen und Papierkram. Das ist eine Menge.
Wäre es nicht schön, einen magischen Helfer zu haben?
Die Kunden sind zufrieden, die Arbeit läuft wie am Schnürchen und vielleicht können Sie sogar pünktlich Feierabend machen.
Dort finden die besten CRM Software für Buchhalter kommt auf den Markt.
Das ist nicht nur technisches Gerede. Es geht darum, sein Leben zurückzubekommen.
Sie möchten wissen, welche Tools Ihnen den Alltag erleichtern? Bleiben Sie dran.
Welche CRM-Software ist die beste für Buchhalter?
Sind Sie es leid, sich durch unzählige Optionen zu wühlen? Sie brauchen einen CRM das passt zu Ihrer Buchhaltungswelt.
Wir verstehen das. Sie wollen etwas, das funktioniert, nicht noch mehr Kopfschmerzen.
Kommen wir gleich zur Sache und finden wir die Werkzeuge, die Ihnen helfen können, Ihre Zeit zurückzugewinnen.
1. Pipedrive (⭐️ 4.75)
Pipedrive eignet sich hervorragend für die Verwaltung Ihrer Vertriebsaktivitäten.
Es hilft Ihnen dabei, zu erkennen, wo sich jeder Kunde in Ihrem Prozess befindet.
Angebote lassen sich ganz einfach per Drag & Drop verschieben.
Es ist sehr visuell und einfach zu bedienen, sodass Sie Ihre Kunden und die nächsten Schritte problemlos im Blick behalten.
Entfesseln Sie sein Potenzial mit unserem Pipedrive tutorial.
Unsere Einschätzung
Pipedrive ist eine solide Wahl für vertriebsorientierte Unternehmen. Es ist benutzerfreundlich, optisch ansprechend und bietet viele hilfreiche Funktionen. Der einzige Grund, warum es keine Höchstpunktzahl von 10 erhält, sind die Einschränkungen der günstigeren Tarife.
Wichtigste Vorteile
- Laserfokus auf Vertrieb: Pipedrive wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, mehr Abschlüsse zu erzielen.
- Visuelles Pipeline-Management: Sehen Sie genau, wie der Status jedes einzelnen Deals ist.
- Leistungsstarke Automatisierung: Automatisieren Sie Aufgaben wie das Versenden von E-Mails und das Vereinbaren von Terminen.
- 24/7-Support: Holen Sie sich Hilfe, wann immer Sie sie brauchen.
Preisgestaltung
- Essentiell14 US-Dollar pro Benutzer und Monat.
- Fortschrittlich24 US-Dollar pro Benutzer und Monat.
- Professional49 $/Nutzer/Monat.
- Leistung59 $/Nutzer/Monat.
- Unternehmen: 79 $/Nutzer/Monat.
Vorteile
Nachteile
2. Gohighlevel (⭐️ 4.50)
GoHighLevel ist ein leistungsstarkes Tool. Es wurde für Marketingagenturen entwickelt, kann aber auch von Buchhaltern genutzt werden.
Sie können Ihre Leads und Kunden an einem Ort verwalten.
Es hilft auch beim Versenden von SMS und E-Mails.
Es ist eine großartige Option, wenn Sie einen Großteil Ihrer Kommunikation automatisieren möchten.
Entfesseln Sie sein Potenzial mit unserem GoHighLevel-Tutorial.
Unsere Einschätzung
Dies ist ideal für Agenturen und Unternehmen, die ihre Tools konsolidieren möchten. Die Automatisierungsfunktionen sind sehr leistungsstark.
Wichtigste Vorteile
- All-in-One-Marketingplattform.
- White-Labeling möglich.
- Automatisierte Kampagnen.
- Instrumente zur Lead-Generierung.
- Umfassende Berichterstattung.
Preisgestaltung
- Anlasser: 97 $/Monat.
- Unbegrenzt297 US-Dollar pro Monat.
Vorteile
Nachteile
3. ActiveCampaign (⭐️ 4.25)
ActiveCampaign ist bekannt für seine leistungsstarke Marketingautomatisierung.
Es hilft Ihnen dabei, E-Mails und Nachrichten automatisch zu versenden.
Sie können auch Ihre Kontakte und Geschäfte verwalten.
Diese Funktion ist ideal für Buchhalter, die die Kundenkommunikation und das Marketing optimieren möchten.
Entfesseln Sie sein Potenzial mit unserem ActiveCampaign tutorial.
Unsere Einschätzung
ActiveCampaign ist eine ausgezeichnete Wahl für Unternehmen, die das volle Potenzial von E-Mail-Marketing und -Automatisierung ausschöpfen möchten. Aufgrund seiner Komplexität ist es jedoch möglicherweise nicht die beste Wahl für Einsteiger.
Wichtigste Vorteile
- Erweiterte Automatisierung: Erstellen Sie komplexe Arbeitsabläufe, um Leads zu pflegen und Aufgaben zu automatisieren.
- E-Mail-Marketing-Gigant: Versenden Sie ansprechende und wirkungsvolle E-Mail-Kampagnen.
- Eingebaut CRM: Kontakte verwalten und Interaktionen verfolgen.
- Segmentierung und Personalisierung: Sprechen Sie gezielt bestimmte Kontaktgruppen mit personalisierten Nachrichten an.
Preisgestaltung
- Anlasser15 $/Monat.
- Plus49 US-Dollar pro Monat.
- Pro: 79 $/Monat.
- Unternehmen: 145 $/Monat.
Vorteile
Nachteile
4. Keap (⭐️ 3.75)
Keap ist ein CRM das kleinen Unternehmen bei Vertrieb und Marketing hilft.
Es eignet sich hervorragend zur Automatisierung von Aufgaben.
Sie können automatische E-Mails und Follow-ups einrichten, was Ihnen Zeit spart und sicherstellt, dass Sie nichts verpassen.
Buchhalter können es nutzen, um den Überblick über ihre Mandanten zu behalten und ihre Arbeit zu erleichtern.
Entfesseln Sie sein Potenzial mit unserem Keap tutorial.
Unsere Einschätzung
Keap ist eine hervorragende Option für kleine Unternehmen, um ihre Vertriebs- und Marketingaktivitäten zu optimieren. Es ist benutzerfreundlich und bietet zahlreiche wertvolle Funktionen.
Wichtigste Vorteile
- Integriertes E-Mail-Marketing: Senden Sie gezielte E-Mails an Ihre Zielgruppe.
- Benutzerfreundliche Automatisierung: Automatisieren Sie Aufgaben wie das Versenden von Folge-E-Mails und das Zuweisen von Leads.
- Vertriebspipeline-Management: Verfolgen Sie Ihre Geschäfte und identifizieren Sie neue Chancen.
- E-Commerce-Integrationen: Verbinden Sie Keap mit Ihrem Online-Shop, um Bestellungen und Kunden zu verwalten.
Preisgestaltung
Keap bietet eine kostenlose Testversion und eine einfache Preisstruktur für den Einstieg.
- Einfacher Plan: Ab 249 US-Dollar pro Monat (jährliche Abrechnung) inklusive zwei Benutzern und 1500 Kontakten.
Vorteile
Nachteile
5. Montag CRM (⭐️ 3.75)
Montag CRM ist ein flexibles Tool, das Ihnen bei der Organisation Ihrer Arbeit hilft.
Es eignet sich hervorragend, um alles auf einen Blick zu sehen. Sie können Ihre Kunden, Projekte und Aufgaben verfolgen.
Es ist auch gut für Teams, weil man sehen kann, was jeder macht.
Buchhalter können es nutzen, um ihre Kundendaten zu organisieren und ihren Arbeitsablauf reibungslos zu gestalten.
Entfesseln Sie sein Potenzial mit unserem Monday CRM tutorial.
Unsere Einschätzung
Monday CRM is a good choice for businesses that want a visually appealing and easy-to-use CRM.
Wichtigste Vorteile
- Visually appealing interface: Easy to navigate and understand.
- Flexible and customizable: Adapt the platform to your specific needs.
- Kollaborationsfunktionen: Work seamlessly with your team.
- Integrationen mit beliebten Apps: Verbinden Sie sich mit Ihren bevorzugten Business-Tools.
Preisgestaltung
- Frei: $0 free forever.
- Basic: $9/seat/month.
- Standard: $12/seat/month.
- Pro: $19/seat/month.
- Unternehmen: Custom Pricing based on your needs.
Vorteile
Nachteile
6. Freshsales CRM (⭐️ 3.75)
Freshsales CRM Es ist einfach zu bedienen. Es hilft Ihnen, bessere Verkäufe zu erzielen.
Sie können E-Mails verfolgen und sehen, wie die Geschäfte laufen.
Es funktioniert mit Buchhaltungssoftware, zu.
Das ist gut für Buchhalter, um ihre Mandanten zu organisieren.
Entfesseln Sie sein Potenzial mit unserem Freshsales CRM tutorial.
Unsere Einschätzung
Freshsales CRM ist eine gute Wahl für Unternehmen, die Wert auf Benutzerfreundlichkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen. Es bietet eine hervorragende Möglichkeit, CRM ohne lange Einarbeitungszeit zu nutzen.
Wichtigste Vorteile
- Benutzerfreundliche Oberfläche: Einfach zu navigieren und zu erlernen.
- Integriertes Telefon und E-Mail: Nehmen Sie über die Plattform direkten Kontakt zu Ihren Kunden auf.
- KI-gestützte Erkenntnisse: Erhalten Sie hilfreiche Vorschläge und Prognosen.
- Günstige Preise: Bietet einen kostenlosen Tarif und wettbewerbsfähige kostenpflichtige Tarife an.
Preisgestaltung
- Wachstum + 500 Marketingkontakte: 9 $/Nutzer/Monat.
- Pro + 500 Marketingkontakte: 39 $/Nutzer/Monat.
- Unternehmen + 500 Marketingkontakte59 $/Nutzer/Monat.
Vorteile
Nachteile
7. Einsichtsvoll (⭐️ 3.75)
Insightly ist ein gutes CRM für wachsende Unternehmen.
Es hilft Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Kunden und Projekte.
Sie können Ihre Verkäufe verfolgen und sehen, wie es um Ihre Kundenbeziehungen steht.
Für Buchhalter, die Wert auf Ordnung legen, ist es eine solide Wahl.
Entfesseln Sie sein Potenzial mit unserem Insightly tutorial.
Unsere Einschätzung
Insightly ist eine solide Wahl für Unternehmen, die ein skalierbares CRM-System mit Projektmanagementfunktionen benötigen.
Wichtigste Vorteile
- Skalierbar für Wachstum: Passen Sie die Plattform an, wenn Ihr Unternehmen wächst.
- Funktionen des Projektmanagements: Halten Sie Ihre Projekte organisiert und auf Kurs.
- Anpassbare Dashboards und Berichte: Gewinnen Sie die Erkenntnisse, die Sie für fundierte Entscheidungen benötigen.
- Integrationen mit beliebten Apps: Verbinden Sie sich mit Ihren bevorzugten Business-Tools.
Preisgestaltung
- Plus29 $/Nutzer/Monat.
- Professional49 $/Nutzer/Monat.
- Unternehmen: 99 $/Nutzer/Monat.
Vorteile
Nachteile
8. HubSpot (⭐️ 3.50)
Hubspot ist ein sehr beliebtes CRMEs ist eine All-in-One-Plattform.
Sie können es zur Kundenverwaltung, zur Verfolgung von Verkäufen und sogar zum Versenden von E-Mails verwenden.
Viele Buchhalter finden es einfach zu bedienen.
Es bietet viele Funktionen, die Ihnen helfen Buchhaltung üben.
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Unsere Einschätzung
HubSpot ist eine leistungsstarke Plattform mit vielen Funktionen. Vor der Entscheidung sollten Sie jedoch Ihr Budget und Ihre Bedürfnisse sorgfältig abwägen. Für Unternehmen, die eine umfassende Lösung suchen und bereit sind, in HubSpot zu investieren, ist es eine gute Wahl.
Wichtigste Vorteile
- Kostenloses CRM: Beginnen Sie mit einem kostenlosen Tarif mit grundlegenden CRM-Funktionen.
- All-in-One-Plattform: Greifen Sie auf eine Suite von Marketing-, Vertriebs- und Service-Tools zu.
- Umfangreiche Community und Ressourcen: Profitieren Sie von umfassendem Wissen und Unterstützung.
- Inbound-Marketing-Fokus: Gewinnen und binden Sie potenzielle Kunden mit wertvollen Inhalten.
Preisgestaltung
- Kostenlose ToolsKostenlos für bis zu zwei Nutzer.
- Marketing Hub Starter: 15 $/Sitzplatz/Monat.
- Starter-Kundenplattform: 15 $/Sitzplatz/Monat.
- Marketing Hub Professional + drei Sitzplätze: 800 $/Monat, zusätzliche Sitzplätze für 45 $/Monat.
Vorteile
Nachteile
9. ClickFunnels (⭐️ 3.25)
ClickFunnels ist etwas anders. Es dient hauptsächlich dem Aufbau von Verkaufsfunnels.
Das bedeutet, es hilft dabei, Menschen zum Kauf Ihrer Dienstleistungen zu bewegen.
Es bietet zwar einige Kontaktverwaltungsfunktionen, ist aber kein vollständiges CRM.
Es dient eher Marketingzwecken und der Gewinnung neuer Kunden.
Buchhalter könnten es für bestimmte Kampagnen nutzen.
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Entdecken Sie auch unsere GoHighLevel vs. ClickFunnels Vergleich!
Unsere Einschätzung
Es eignet sich hervorragend, um schnell Verkaufsfunnels zu erstellen. Es bietet viele Vorlagen für einen schnellen Einstieg.
Wichtigste Vorteile
- Optimierte Funnel-Erstellung.
- Bietet eine 14-tägige Probezeit.
- Umfangreiche Integrationen von Drittanbietern.
- Zugriff auf eine vielfältige Vorlagenbibliothek.
- Integrierte A/B-Testfunktionen.
Preisgestaltung
- Start: 81 $/Monat, 2 Teammitglieder.
- Skala: 164 $/Monat, 5 Teammitglieder.
- Optimieren: 248 $/Monat, 10 Teammitglieder.
- Dominieren: 5.997 US-Dollar/Jahr, 20 Teammitglieder.
Vorteile
Nachteile
Worauf sollte man beim Kauf der besten CRM-Software für Buchhalter achten?
- Buchhaltung Integrationen: Lässt es sich mit Ihrer Buchhaltungssoftware verbinden?
- Kundenmanagement: Können Sie die Interaktionen Ihrer Kunden einfach nachverfolgen?
- Daten Sicherheit: Wie sicher sind Ihre Kundendaten?
- Berichterstattung: Bietet es Berichte für Ihre Buchhaltung Bedürfnisse?
- Anpassung: Lässt es sich an Ihren Arbeitsablauf anpassen?
- Benutzerfreundlichkeit: Ist die Software für Sie und Ihr Team intuitiv bedienbar?
- Skalierbarkeit: Kann es mit dir mitwachsen? Buchhaltung üben?
- Unterstützung: Ist ein guter Kundendienst verfügbar?
- Automatisierung: Kann es wiederkehrende Aufgaben automatisieren?
- Preis: Passt es in Ihr Budget?
Wie kann Ihnen die beste CRM-Software für Buchhalter helfen?
Stellen Sie sich weniger Chaos und mehr Kontrolle vor. Das richtige CRM optimiert Ihre Kundeninteraktionen.
Es automatisiert Aufgaben wie Nachfassaktionen und Erinnerungen. Dadurch wird Zeit gespart.
Sie können sich auf das Wesentliche konzentrieren: Ihre Kunden und Ihre Expertise.
Man kann es sich als digitalen Assistenten vorstellen. Es organisiert Kundendaten.
Es erfasst Interaktionen. Es hilft Ihnen, stärkere Beziehungen aufzubauen.
Dies führt zu zufriedeneren Kunden und mehr Weiterempfehlungen.
Gute Software bedeutet außerdem bessere Daten. Sie können Trends erkennen und Ihre Dienstleistungen verbessern.
Letztendlich geht es um Effizienz. Man verbringt weniger Zeit mit unnötigen Aufgaben und schafft mehr.
Ihre Praxis läuft reibungsloser. Das bedeutet mehr Zeit für Weiterentwicklung und vielleicht sogar etwas Zeit für sich selbst.
Käuferleitfaden
Bei unserer Recherche zur Ermittlung des besten CRM-Systems für Buchhalter haben wir folgende Faktoren berücksichtigt:
- Wir haben verschiedene CRM-Plattformen untersucht und nach solchen gesucht, die es Buchhaltern ermöglichen, ihre Kundendaten effektiv zu verwalten.
- Wir haben untersucht, wie gut sich die einzelnen CRM-Systeme in Buchhaltungssoftware wie z. B. integrieren lassen. QuickBooks Online, mit Schwerpunkt auf den Synchronisierungsfunktionen von QuickBooks und QuickBooks Online.
- Wir suchten nach CRM-Angeboten, die Funktionen wie Rechnungs- und Abrechnungsmanagement sowie Tools zur Pflege von Kundenbeziehungen beinhalteten.
- Wir haben kostenlose Testversionen von HubSpot und anderen führenden CRM-Systemen getestet, um deren Benutzerfreundlichkeit und Effektivität zu bewerten.
- Wir haben bewertet, wie jedes robuste CRM-System die Prozessautomatisierung ermöglicht und den Vertriebsprozess für ein Unternehmen verbessert. Buchhaltung Geschäft.
- Wir haben analysiert, wie die einzelnen Softwarelösungen die Zusammenarbeit mit Teams und Kunden erleichtern und die Kundenzufriedenheit verbessern.
- Wir haben uns mit Funktionen des Kundenbeziehungsmanagements (CRM) befasst, beispielsweise damit, wie CRM Unternehmen jeder Größe hilft und wie HubSpot funktioniert. Buchhaltung Firmen.
- Wir bewerteten die Preisgestaltung der einzelnen Produkte, die angebotenen Funktionen, die Nachteile der einzelnen Produkte und ob sie Support oder Rückerstattungsrichtlinien anboten.
- Wir haben bewertet, wie die einzelnen CRM-Systeme eine effektive Verwaltung von Kundendaten ermöglichen.
Zusammenfassung
Die Suche nach der besten CRM-Software für Buchhalter muss nicht schwierig sein.
Wir haben uns die besten Optionen angesehen. Jede hat ihre Stärken.
Überlegen Sie, was Ihr Unternehmen am dringendsten benötigt. Brauchen Sie eine leistungsstarke Workflow-Automatisierung?
Oder lieber ein einfaches Kontaktmanagement zur Pflege von Kundenbeziehungen? Wählen Sie die Lösung, die am besten zu Ihnen passt.
Unser Ziel ist es, Sie bei der richtigen Wahl zu unterstützen. Eine gute CRM-Lösung hilft Ihnen, Vertriebskontakte zu gewinnen und erfolgreiche Marketingkampagnen durchzuführen.
Es ermöglicht Ihrem Vertriebsteam außerdem, das Kundenverhalten zu verstehen und die Kundenbindung zu verbessern.
Das bedeutet intelligentere Marketingmaßnahmen und reibungslosere Geschäftsprozesse.
Sie können darauf vertrauen, dass wir Ihnen klare Fakten liefern. Dann können Sie die beste Entscheidung für sich treffen. Buchhaltung Firma.
Häufig gestellte Fragen
Warum benötigen Buchhalter ein CRM-System?
Buchhalter benötigen ein CRM-System, um Kundendaten und -interaktionen zu verwalten. Dadurch können sie sich auf den Aufbau von Kundenbeziehungen konzentrieren. Ein CRM optimiert Buchhaltungsprozesse und trägt zum Unternehmenswachstum bei. Es verwaltet außerdem Kundendaten, Steuerformulare und die gesamte Kommunikation und spart so Zeit.
Welches CRM-System eignet sich am besten für Buchhalter und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften?
Für viele ist HubSpots kostenloses CRM die erste Wahl. Es bietet eine kostenlose Version und lässt sich nahtlos in Online-Buchhaltungssoftware integrieren. Es zählt zu den besten Optionen für kleine und mittlere Unternehmen. Testen Sie die Funktionen 14 Tage lang kostenlos.
Auf welche Funktionen sollten Buchhalter bei CRM-Tools achten?
Buchhalter benötigen CRM-Funktionen, die sich in ihre Buchhaltungssoftware integrieren lassen. Achten Sie auf Tools, die Kundendaten verwalten, Interaktionen nachverfolgen und Aufgaben automatisieren. Das CRM sollte Buchhaltern helfen, Kundeninformationen zu organisieren und die Kundenzufriedenheit zu steigern.
Können auch kleine Wirtschaftsprüfungsgesellschaften von CRM-Software profitieren?
Ja, Software für kleine Unternehmen, wie beispielsweise eine integrierte CRM-Plattform, ist sehr praktisch. Sie hilft, Geschäftsprozesse zu optimieren und Kundendaten zu organisieren. Viele gängige CRM-Systeme bieten Tarife für kleine Teams an. Ein CRM-System unterstützt Steuerberater und Wirtschaftsprüfer beim Ausbau ihrer Kanzlei.
Wie finde ich das perfekte CRM-System für meine spezialisierte Buchhaltungsfirma?
Starten Sie mit einer kostenlosen 14-tägigen Testphase einiger besonders geeigneter CRM-Systeme. Überlegen Sie, welche Funktionen Ihre Buchhaltungsteams benötigen. Prüfen Sie, ob sich die Software in Ihre bestehenden Systeme integrieren lässt. Wählen Sie eine CRM-Software, die zu Ihrem Kundenstamm passt. Mit der kostenlosen Version von HubSpot erhalten Sie Zugriff auf die wichtigsten CRM-Funktionen.
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