How to Use Salesmate CRM: A Beginner’s Guide in 2025

Benötigen Sie Unterstützung bei der Vertriebsverwaltung? Salesmate CRM kann Ihnen helfen!

Es ist wie ein super-organisiertes digitales Notizbuch für deine Geschäft.

Verkäufer So behalten Sie ganz einfach den Überblick über alle Ihre Kunden und Verkäufe, auch wenn Sie noch am Anfang stehen.

In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie die neuesten Funktionen von Salesmate aus den Versionshinweisen vom November nutzen können.

Wir zeigen Ihnen sogar, wie Salesmate Sie bei der Einarbeitung neuer Kunden unterstützen und die Arbeit Ihrer Vertriebsmitarbeiter erleichtern kann.

Los geht's!

Verkäufer

Sind Sie bereit, Ihren Umsatz zu steigern und Ihr Team zufriedener zu machen? Salesmate hat bereits über 5.000 Teams in 70 Ländern geholfen.

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Erste Schritte mit Salesmate

Okay, Sie sind also bereit, in Salesmate einzutauchen!

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihr Konto einrichten und sich mit den Grundlagen vertraut machen. Keine Sorge – es ist kinderleicht.

Anmeldung bei Salesmate

Als Erstes müssen Sie ein Konto erstellen.

Gehen Sie zur Salesmate-Website und klicken Sie auf „Kostenlos testen“.

Sie werden nach grundlegenden Informationen wie Ihrem Namen, Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Firmennamen gefragt.

Salesmate bietet verschiedene Preispläne an, sodass Sie denjenigen auswählen können, der am besten zu Ihren Bedürfnissen und Ihrem Budget passt.

Es gibt sogar eine kostenlose Testversion, sodass Sie es vor dem Kauf ausprobieren können!

Hier ein kurzer Überblick über den Anmeldeprozess:

1. Besuchen Sie die Salesmate-Website.
2. Klicken Sie auf „Kostenlos testen“.
3. Geben Sie Ihre Daten ein.
4. Wählen Sie einen Tarif.
5. Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse.

Das war's! Sie sind jetzt offiziell Salesmate-Nutzer.

Das Salesmate-Dashboard verstehen

Sobald Sie angemeldet sind, sehen Sie das Salesmate-Dashboard.

Hier finden Sie alles, Verkäufer.

Betrachten Sie es als Ihre Kommandozentrale für alle Vertriebsangelegenheiten.

Hier sind einige der wichtigsten Dinge, die Sie auf dem Dashboard finden:

• Angebote: Hier können Sie alle Ihre Verkaufschancen verfolgen.
• Kontakte: Hier können Sie alle Ihre Kundendaten übersichtlich organisieren.
• Aktivitäten: In diesem Abschnitt werden Ihre geplanten Anrufe, Besprechungen und Aufgaben angezeigt.

Sie können Ihr Dashboard so anpassen, dass Ihnen die wichtigsten Informationen angezeigt werden. Ziemlich cool.

Einrichtung Ihres Salesmate-Kontos

Bevor Sie Salesmate nutzen, sollten Sie einige Dinge einrichten.

• Unternehmensprofil: Stellen Sie sicher, dass Ihre Unternehmensinformationen korrekt sind.
• Währung und Zeitzone: Stellen Sie diese Werte so ein, dass sie Ihrem Standort entsprechen.
• Importdaten: Wenn Sie bereits Kundendaten besitzen, können Sie diese problemlos in Salesmate importieren.
• E-Mail verbinden: Verbinden Sie Ihr E-Mail-Konto, damit Sie E-Mails direkt von Salesmate senden und empfangen können.

Durch die korrekte Einrichtung Ihres Kontos können Sie Salesmate effektiver nutzen und schneller mit den Kunden zusammenarbeiten. CRM.

Das CRM, speziell für den Vertrieb entwickelt, bietet alles, was Ihr Vertriebsteam für den Erfolg benötigt.

Es wurde für Vertriebserfolge entwickelt und hilft Ihnen, schneller, intelligenter und besser zu arbeiten.

Verwalten Sie Ihre Kontakte in Salesmate

Kontakte sind das Herzstück jedes CRMMit Salesmate ist es kinderleicht, sie organisiert und jederzeit zugänglich zu halten.

Betrachten Sie es als Ihr superleistungsfähiges Adressbuch, aber viel nützlicher!

Kontakte hinzufügen

Das Hinzufügen von Kontakten zu Salesmate ist kinderleicht.

Sie können dies manuell tun, die Daten aus einer Tabellenkalkulation importieren oder sogar Visitenkarten mit Ihrem Smartphone scannen!

Wenn Sie einen neuen Kontakt hinzufügen, können Sie allerlei hilfreiche Informationen angeben, wie zum Beispiel:

• Name und Berufsbezeichnung
• Firmenname und Website
• Ihre Telefonnummer und E-Mail-Adresse
• Alle Notizen zu Ihren Interaktionen mit ihnen

Je mehr Informationen Sie hinzufügen, desto besser werden Sie Ihre Kunden und deren Bedürfnisse verstehen.

Hier sind einige Möglichkeiten, Kontakte hinzuzufügen:

• Manuell: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Kontakt hinzufügen“ und geben Sie die Details ein.
• Import: Wenn Sie eine Kontaktliste in Tabellenform haben, können Sie alle Kontakte auf einmal importieren.
• Visitenkartenscanner: Mit der Salesmate-Mobil-App können Sie Visitenkarten scannen und automatisch neue Kontakte erstellen.

Interaktionen verfolgen

Erinnert ihr euch noch, als wir darüber gesprochen haben, dass Salesmate wie ein digitales Notizbuch ist?

Hier zeigt es seine Stärken. Mit Salesmate können Sie alle Ihre Interaktionen mit jedem einzelnen Kontakt nachverfolgen.

Hast du ihnen eine E-Mail geschickt?

Tragen Sie es in Salesmate ein. Hatten Sie ein Telefongespräch? Bitte notieren Sie es. Haben Sie sich mit jemandem auf einen Kaffee getroffen? Halten Sie das fest!

So können Sie eine vollständige Historie Ihrer Beziehung zu jedem einzelnen Kontakt aufbauen. Es ist, als hätten Sie ein Supergedächtnis für all Ihre Kundeninteraktionen.

Darum ist es wichtig, Interaktionen zu verfolgen:

• Bleiben Sie organisiert: Vergiss niemals ein Gespräch und verpasse niemals eine Nachbesprechung.
• Das große Ganze sehen: Verschaffen Sie sich mit jedem Kundenkontakt einen klaren Überblick über Ihren gesamten Verkaufszyklus.
• Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen: Alle Mitglieder Ihres Teams können die Interaktionshistorie einsehen und bleiben so stets auf dem gleichen Stand.

Segmentierung Ihrer Kontakte

Die Segmentierung Ihrer Kontakte ist nur eine elegante Art zu sagen: „Sie in Gruppen einteilen“.

Das kann für Ihren Verkaufserfolg wirklich hilfreich sein.

Sie könnten beispielsweise Segmente erstellen für:

• Potenzielle Kunden
• Aktuelle Kunden
• Kunden, die ein bestimmtes Produkt gekauft haben
• Kunden in einer bestimmten Branche

Durch die Segmentierung Ihrer Kontakte können Sie gezieltere Nachrichten und Angebote versenden.

Es ist, als würde man jeder Gruppe genau das geben, was sie braucht.

Mit Salesmate können Sie ganz einfach Segmente erstellen und diese für Ihre Marketingkampagnen nutzen.

Dies ist eine der besten Vorgehensweisen für die Nutzung eines CRM-Systems und kann Ihnen wirklich helfen, Ihren Umsatz zu steigern.

Mit diesen Vertriebstools und ein wenig Organisation sind Sie auf dem besten Weg, Ihre Kontakte wie ein Profi zu verwalten!

Deals in Salesmate verwalten

Jetzt, wo Sie Ihre Kontakte organisiert haben, ist es an der Zeit, sich an die Geschäfte zu machen!

Mit Salesmate können Sie Ihre Fortschritte einfach verfolgen und Geschäfte schneller abschließen.

Deals abschließen

Betrachten Sie ein „Angebot“ als einen potenziellen Verkauf.

Es kann sich um alles Mögliche handeln, von einem kleinen einmaligen Kauf bis hin zu einem großen, langfristigen Vertrag.

In Salesmate können Sie für jede Verkaufschance einen Deal anlegen. So behalten Sie den Überblick über den Fortschritt jedes Deals im Verkaufsprozess.

Wenn Sie ein Angebot erstellen, sollten Sie Informationen wie die folgenden angeben:

• Der Name des Projekts (z.B. „Acme Corp. Website-Design-Projekt“)
• Der mit dem Geschäft verbundene Kontakt
• Der Wert des Geschäfts
• Der voraussichtliche Abschlusstermin

So erstellen Sie einen Deal:

1. Gehen Sie zum Reiter „Angebote“.
2. Klicken Sie auf „Angebot hinzufügen“.
3. Füllen Sie die Deal-Informationen aus.
4. Klicken Sie auf „Speichern“.

Kinderleicht!

Verfolgung des Vertragsfortschritts

Salesmate verwendet eine „Deal-Pipeline“, um Ihnen zu veranschaulichen, wo sich jeder Deal im Verkaufsprozess befindet.

Man kann es sich wie ein Brettspiel vorstellen, bei dem jede Phase einen Schritt näher zum Vertragsabschluss darstellt.

Sie können Ihre Deal-Pipeline individuell an Ihren eigenen Vertriebsprozess anpassen.

Ihre Pipeline könnte beispielsweise folgende Phasen enthalten:

• Prospektion
• Qualifikation
• Vorschlag
• Verhandlung
• Geschlossen gewonnen
• Geschlossen Verloren

Während Sie einen Deal durch den Pipeline-Prozess bewegen, können Sie dessen Phase aktualisieren und Notizen zu Ihrem Fortschritt hinzufügen.

Das hilft Ihnen, den Überblick zu behalten und auf einen Blick zu sehen, welche Geschäfte kurz vor dem Abschluss stehen.

Vertragsabschlüsse

Wenn Sie endlich einen Deal abgeschlossen haben (juhu!), können Sie ihn in Salesmate als „Abgeschlossen Gewonnen“ oder „Abgeschlossen Verloren“ markieren.

Sie können sogar den Grund für den Gewinn oder Verlust des Geschäfts festhalten. Diese Informationen können für zukünftige Vertriebsbemühungen von unschätzbarem Wert sein.

Mit Salesmate können Sie außerdem Rechnungen erstellen und Zahlungen direkt aus dem CRM-System einziehen.

So bleibt alles an einem Ort und die Verwaltung Ihrer Verkäufe wird kinderleicht.

Mit diesen einfachen Schritten und den leistungsstarken Funktionen von Salesmate können Sie Geschäfte schneller abschließen und Ihre gesamte Vertriebsleistung verbessern.

Möchten Sie sehen, wie andere mit Salesmate erfolgreich waren? Schauen Sie sich ihre Fallstudien an, um inspirierende Beispiele und Folgeberichte zu erhalten.

Automatisierung Ihres Verkaufsprozesses

Wäre es nicht fantastisch, wenn Sie einige Ihrer sich wiederholenden Vertriebsaufgaben automatisieren könnten?

Stellen Sie sich vor, Sie könnten automatisch jedem neuen Kontakt eine Willkommens-E-Mail senden oder Ihren Teammitgliedern Aufgaben zuweisen, ohne einen Finger zu rühren.

Mit Salesmate ist das möglich!

Salesmate-Automatisierungsfunktionen

Salesmate hat ein paar coole Sachen Automatisierung Funktionen, die Ihnen Zeit sparen und Ihr Leben erleichtern.

Hier sind ein paar Dinge, die Sie automatisieren können:

• Arbeitsabläufe: Das sind quasi Anleitungen zur Automatisierung Ihres Verkaufsprozesses. Sie könnten Workflows einrichten, um E-Mails zu versenden, Vertragsphasen zu aktualisieren und Aufgaben zu erstellen.
• Sequenzen: Hierbei handelt es sich um eine Reihe von E-Mails, die automatisch im Laufe der Zeit versendet werden. Sie eignen sich hervorragend zur Leadgenerierung und zur Kontaktaufnahme mit Ihren Kontakten.
• Auslöser Sie funktionieren wie kleine Alarme, die ausgelöst werden, wenn in Salesmate etwas passiert. Beispielsweise können Sie einen Auslöser einrichten, der eine E-Mail versendet, wenn ein Deal in eine neue Phase verschoben wird.

Arbeitsabläufe erstellen

Das Erstellen von Arbeitsabläufen in Salesmate ist wie Spielen mit LEGO-Steinen.

Sie erstellen Ihr Automatisierungsrezept, indem Sie verschiedene Aktionen per Drag & Drop verschieben.

Sie könnten beispielsweise einen Workflow erstellen, der Folgendes bewirkt:

1. Sendet eine Willkommens-E-Mail an einen neuen Kontakt.
2. Legt eine Aufgabe für einen Vertriebsmitarbeiter fest, um mit dem Kontakt in Kontakt zu treten.
3. Verschiebt den Deal in die „Qualifizierungsphase“.

Ziemlich cool.

Verwendung von Sequenzen

Sequenzen sind eine großartige Möglichkeit, bei Ihren Kontakten präsent zu bleiben.

Sie könnten eine Reihe von E-Mails erstellen, die im Laufe der Zeit automatisch versendet werden.

Sie könnten beispielsweise eine Sequenz erstellen, die Folgendes umfasst:

1. Sendet eine Willkommens-E-Mail an einen neuen Kontakt.
2. ein paar Tage späterEr sendet eine E-Mail mit einer Fallstudie oder einem Kundenfeedback.
3. Eine Woche später schickt er eine E-Mail mit einem Sonderangebot.

Durch die Automatisierung Ihrer E-Mail-Nachfassaktionen gewinnen Sie Zeit, die Sie für andere Aufgaben nutzen können.

Mit den Automatisierungsfunktionen von Salesmate können Sie Ihren Verkaufsprozess optimieren und Ihr Team effizienter machen.

It’s like having a robot Assistent who handles all the boring stuff!

Salesmate Mobile App

Immer unterwegs? Kein Problem!

Salesmate bietet eine praktische mobile App, mit der Sie Ihr CRM überallhin mitnehmen können.

Es ist, als hätte man sein gesamtes Vertriebsteam in der Tasche!

Zugriff auf Salesmate unterwegs

Die mobile App Salesmate ist für beide Plattformen verfügbar. iOS und Android-Geräte.

Laden Sie die App aus dem App Store oder Google Play Store herunter und melden Sie sich in Ihrem Salesmate-Konto an.

Mit der mobilen App können Sie:

• Greifen Sie von überall auf Ihre Kontakte und Angebote zu.
• Informationen im laufenden Betrieb aktualisieren.
• Protokollieren Sie Anrufe, E-Mails und Besprechungen.
• Erinnerungen und Aufgaben festlegen.
• Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen.

Es ist perfekt geeignet, wenn Sie nicht im Büro sind, aber mit Ihrem Vertriebsprozess in Verbindung bleiben müssen.

Verwaltung von Kontakten und Geschäften

Sie müssen schnell die Telefonnummer eines Kontakts nachschlagen?

Sie möchten den Status eines Geschäfts überprüfen, während Sie auf Ihren Kaffee warten? Mit der Salesmate-Mobil-App ist das ganz einfach.

Sie können Ihre Kontaktinformationen einsehen und bearbeiten, den Fortschritt von Geschäften verfolgen und sogar Geschäfte durch Ihre Pipeline verschieben – alles von Ihrem Smartphone aus.

Mit Ihrem Team in Verbindung bleiben

Die Salesmate-Mobil-App hilft Ihnen außerdem dabei, mit Ihrem Team in Verbindung zu bleiben. Sie können die App für folgende Zwecke nutzen:

• Teilen Sie Aktualisierungen und Notizen.
• Aufgaben zuweisen und den Fortschritt verfolgen.
• Kommunizieren Sie in Echtzeit mit Ihrem Team.

Dadurch wird die Zusammenarbeit mit Ihrem Team auch dann erleichtert, wenn Sie nicht im Büro sind.

Egal, ob Sie sich mit einem Kunden treffen, Reisen Ob fürs Geschäft oder fürs Homeoffice – mit der Salesmate Mobile-App bleiben Sie vernetzt und produktiv.

Es ist, als hätte man sein Büro in der Hosentasche!

Salesmate-Integrationen

Salesmate ist schon jetzt ein großartiges Tool, aber es wird noch besser, wenn man es mit anderen Apps integriert, die man täglich benutzt.

Stellen Sie es sich so vor, als würden Sie ein Superteam aus Apps aufbauen, die zusammenarbeiten, um Ihnen das Leben zu erleichtern!

Verbindung von Salesmate mit anderen Tools

Salesmate ist mit vielen anderen gängigen Business-Apps kompatibel.

Das bedeutet, dass Sie es mit Tools wie folgenden verbinden können:

• Google Workspace: Dies umfasst Gmail, Google Kalender und Google Drive.
• Zapier: Mit diesem unglaublichen Tool können Sie Salesmate mit Tausenden anderer Apps verbinden.
• QuickBooks: Dies ist ein beliebtes Buchhaltungssoftware.

Durch die Verbindung von Salesmate mit diesen anderen Tools können Sie Ihren Arbeitsablauf optimieren und vermeiden, ständig zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln zu müssen.

Integration mit Google Workspace

Wenn Sie Gmail, Google Kalender oder Google Drive nutzen, werden Sie sich freuen zu hören, dass diese Dienste nahtlos in Salesmate integriert sind.

Das bedeutet, Sie können:

• Synchronisieren Sie Ihre E-Mails: Alle Ihre E-Mails von Gmail werden in Salesmate angezeigt, sodass Sie eine vollständige Aufzeichnung Ihrer Kommunikation mit jedem Kontakt haben.
• Synchronisieren Sie Ihren Kalender: Ihre Termine und Besprechungen aus Google Kalender werden in Salesmate angezeigt, wo Sie Ihren Zeitplan und Ihre Vertriebsaktivitäten einsehen können.
• Dateien freigeben: Sie können Dateien aus Google Drive ganz einfach mit Ihren Kontakten in Salesmate teilen.

Durch diese Integration ist es kinderleicht, alles übersichtlich an einem Ort zu organisieren.

Mit Zapier eine Verbindung zu anderen Apps herstellen

Zapier ist wie eine magische Brücke, die Salesmate mit Tausenden anderer Apps verbindet.

Es ermöglicht Ihnen, &#8220 zu erstellen.Zaps,” das sind im Grunde kleine Regeln, die Ihren Apps sagen, wie sie miteinander kommunizieren sollen.

Sie könnten beispielsweise einen Zap erstellen, der Folgendes bewirkt:

• Fügt automatisch einen neuen Kontakt zu Salesmate hinzu, wenn jemand ein Formular auf Ihrer Website ausfüllt.
• Sendet eine Benachrichtigung an Slack, wenn ein Deal in Salesmate abgeschlossen wird.
• Wenn ein Deal in Salesmate in eine neue Phase verschoben wird, wird in Ihrem Projektmanagement-Tool eine neue Aufgabe erstellt.

Mit Zapier sind die Möglichkeiten grenzenlos!

Durch die Integration von Salesmate mit Ihren anderen bevorzugten Tools können Sie einen leistungsstarken und effizienten Workflow erstellen, der Ihnen hilft, mehr Abschlüsse zu erzielen und Ihr Unternehmen auszubauen.

Alternativen zu Salesmate CRM

Hier sind mehrere Alternativen zu Salesmate CRM mit einer kurzen Übersicht über jedes einzelne Element:

• GoHighLevel: Eine All-in-One-Marketing- und Vertriebsplattform für Agenturen und Unternehmen mit umfassenden Tools wie Funnel-Buildern, E-Mail-Marketing, SMS-Automatisierung und Kundenverwaltung.
• Pipedrive: Ein vertriebsorientiertes CRM-System, das für seine intuitive visuelle Vertriebspipeline bekannt ist und Teams dabei hilft, Geschäfte effizient zu verwalten und den Fortschritt zu verfolgen.
• Keap: Spezialisiert auf Automatisierung für kleine Unternehmen, kombiniert CRM-Funktionalitäten mit E-Mail-Marketing und Vertriebspipeline-Management.
• ActiveCampaign: Eine Plattform zur Automatisierung des Kundenerlebnisses, die Marketing-, Vertriebs- und E-Commerce-Funktionen integriert und so personalisierte Kommunikation und automatisierte Arbeitsabläufe ermöglicht.
• HubSpot: Eine weithin anerkannte Plattform, die eine Reihe von „Hubs“ für Vertrieb, Marketing, Kundenservice, Content-Management und operative Abläufe bietet und sich ideal für Unternehmen eignet, die integrierte Lösungen suchen.
• ClickFunnels: Hauptsächlich ein Verkaufstrichter und eine Landingpage Bauherr, mit einigen Funktionen zur Leadgenerierung und grundlegenden E-Mail-Marketing-Funktionen, wobei der Schwerpunkt auf konversionsorientierten Online-Kampagnen liegt.
• Volk: Ein einfaches, integriertes und proaktives CRM mit Funktionen wie Vertriebspipelines, E-Mail-Kampagnen, Kontaktmanagement und Workflow-Automatisierung.
• Sofort: Dieses Unternehmen konzentriert sich auf die Leadgenerierung und Kaltakquise per E-Mail Kundenansprache, Angebot von Kundenbeziehungsmanagement, Lead-Tracking und Automatisierung von Vertriebsprozessen.
• ClickUp: Eine vielseitige Plattform für das Arbeitsmanagement, die sich als CRM-System anpassen lässt und Funktionen wie Kontaktmanagement, Vertriebspipeline-Ansichten, E-Mail-Integration und anpassbare Dashboards bietet.
• Montag CRM: Eine hochgradig anpassbare Plattform, die wie eine Tabellenkalkulation aufgebaut ist und die Verwaltung des gesamten Lead-Zyklus, Umsatzprognosen, E-Mail-Synchronisierung und Aktivitätsverfolgung ermöglicht.
• Kapsel CRM: Ein wachstumsorientiertes CRM-System, das auf Einfachheit ausgelegt ist und Unternehmen dabei hilft, Kontakte zu verwalten, Verkaufsabschlüsse zu verfolgen und Kundenbeziehungen mit Funktionen wie mehreren Pipelines und Aufgabenmanagement zu pflegen.
• Aufschlussreich: Ein CRM-System, das sich für kleine und mittelständische Unternehmen eignet und Kontakt- und Projektmanagement, Workflow-Automatisierung und robuste Funktionen bietet. Berichterstattung, zusammen mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche.
• Freshsales CRM: Eine kostengünstige Option mit umfangreichen Funktionen für Vertriebsteams, darunter Lead-Kommunikation, Konvertierungstools, KI-basiertes Lead-Scoring und starke Integrationsmöglichkeiten.
• Salesforce: Eine robuste, branchenführende CRM-Plattform mit umfangreichen Funktionen für Vertrieb, Marketing und Service, die für ihre hohe Anpassbarkeit und Skalierbarkeit für größere Unternehmen bekannt ist.
• Zendesk: In erster Linie eine Kundenservice- und Supportplattform, die auch robuste CRM-Funktionen bietet und ein umfassendes Kundeninteraktionsmanagement sowie Analysen ermöglicht.

Abschluss

Das ist schon alles! Wir haben alles abgedeckt, was Sie für den Einstieg in Salesmate wissen müssen.

Es ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das Ihnen helfen kann, organisiert zu bleiben, Zeit zu sparen und mehr Abschlüsse zu erzielen.

Bereit, es auszuprobieren? Besuchen Sie die Salesmate-Website und melden Sie sich für eine kostenlose Testversion an.

Sie können alle Funktionen ausprobieren und sehen, wie sie für Ihr Unternehmen funktionieren können.

Vergessen Sie nicht, Ihre Kontakte zu importieren und Ihren ersten Deal zu erstellen!

Und falls Sie einmal nicht weiterkommen, steht Ihnen das Salesmate-Supportteam jederzeit zur Seite.

Wir hoffen, dass Ihnen dieser Leitfaden auf Ihrem Weg zum Salesmate-Profi hilfreich war.

Jetzt geh raus und mach diese Verkäufe!

Häufig gestellte Fragen