Hoe u Salesmate CRM kunt gebruiken om workflows te automatiseren in 2026

Snelstart

Deze handleiding behandelt alle functies van Salesmate:

• Aan de slag — Maak een account aan en configureer uw CRM
• Hoe u rapportanalyse kunt gebruiken — Volg de verkoopresultaten met realtime gegevens
• Hoe gebruik je de vergaderingsplanner? — Plan vergaderingen zonder heen-en-weer mailen
• Hoe beheer ik deals? — Verplaats deals visueel door uw verkoopproces
• Hoe bedrijven te volgen — Organiseer accounts en bedrijfsrelaties
• Hoe gebruik je e-mailtemplates? — Verstuur gepersonaliseerde e-mails in seconden
• Hoe je de samenwerking binnen een team kunt verbeteren — Zorg ervoor dat uw verkoopteam bij elke deal op één lijn zit.
• Hoe Integrate met Tools te gebruiken — Verbind je favoriete apps met Salesmate
• Hoe webformulieren te gebruiken — Genereer leads rechtstreeks via uw website
• Hoe chatbots te gebruiken — Betrek bezoekers en kwalificeer leads automatisch

Benodigde tijd: 5 minuten per film

Ook in deze handleiding: Professionele tips | Veelgemaakte fouten | Probleemoplossing | Prijzen | Alternatieven

Waarom zou je deze gids vertrouwen?

Ik gebruik Salesmate al meer dan 12 maanden en heb alle hier beschreven functies getest. Zo gebruik je Salesmate. CRM Deze handleiding is gebaseerd op echte praktijkervaring, niet op marketingpraatjes of screenshots van leveranciers.

Salesmate is een van de krachtigste CRM hulpmiddelen die vandaag beschikbaar zijn.

Maar de meeste gebruikers benutten slechts een fractie van de mogelijkheden.

Deze handleiding laat u zien hoe u alle belangrijke functies kunt gebruiken.

Stap voor stap, met screenshots en professionele tips.

Handleiding voor Salesmate

Deze complete Salesmate-handleiding leidt u stap voor stap door alle functies, van de eerste installatie tot geavanceerde tips waarmee u een gevorderde gebruiker wordt.

Verkoopmedewerker

Sluit deals sneller af met een AI-gestuurd CRM-systeem, speciaal ontwikkeld voor groeiende verkoopteams. Salesmate combineert bellen, e-mailen, pijplijnbeheer en automatisering Alles op één platform. Start uw gratis proefperiode van 15 dagen — geen creditcard nodig.

PROBEER SALESMATE NU →

LEES DE VOLLEDIGE RECENSIE →

ALTERNATIEVEN VOOR SALESMATE →

Aan de slag met Salesmate

Voordat u een functie kunt gebruiken, moet u deze eenmalige installatie voltooien.

Het duurt ongeveer 3 minuten.

Stap 1: Maak uw account aan

Ga naar de website van Salesmate en klik op 'Start gratis proefperiode'.

Vul je naam en e-mailadres in en maak een wachtwoord aan.

Voor de proefperiode van 15 dagen is geen creditcard nodig.

✓ Controlepunt: Controleer uw inbox voor een bevestigingsmail.

Stap 2: Richt je werkplek in

Kies tijdens het onboardingproces je branche en teamgrootte.

Salesmate zal verkooppijplijnfasen voorstellen op basis van uw selectie.

Zo ziet het dashboard eruit:

✓ Controlepunt: Je zou het hoofddashboard met je pipeline moeten zien.

Stap 3: Importeer uw contacten

Klik op 'Contacten' in de zijbalk en vervolgens op 'Importeren'.

Upload een CSV-bestand of koppel uw e-mailaccount om contacten te synchroniseren.

Koppel uw kolommen aan de velden van Salesmate en klik op 'Import starten'.

Hoe u Salesmate-rapportanalyses kunt gebruiken

Rapportanalyses Hiermee kunt u de verkoopprestaties volgen en de omzet voorspellen.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Stap 1: Open het rapportendashboard

Klik op 'Rapporten' in het menu aan de linkerkant.

Je ziet vooraf samengestelde rapporten voor deals, activiteiten en omzet.

Stap 2: Kies of maak een rapport aan

Selecteer een vooraf samengesteld rapport of klik op 'Rapport maken'.

Kies je gegevens bron, filters en datumbereik.

Zo ziet het eruit:

✓ Controlepunt: Uw rapport moet de gegevens in een grafiek- of tabelweergave tonen.

Stap 3: Rapporten opslaan en inplannen

Klik op 'Opslaan' om uw aangepaste rapport voor toekomstig gebruik te bewaren.

Stel geplande e-mails in om rapporten automatisch naar je team te versturen.

Hoe u de Salesmate-vergaderingsplanner kunt gebruiken

Ontmoeting Planner Hiermee kun je je beschikbaarheid delen en direct vergaderingen inplannen.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Stap 1: Open de planner

Ga naar 'Vergaderingen' in de linkerzijbalk.

Klik op 'Maken' Ontmoeting Link” to set up your first booking page.

Stap 2: Configureer uw beschikbaarheid

Stel je werktijden en tijdzone in.

Toevoegen buffer Neem de tijd tussen vergaderingen als je pauzes nodig hebt.

Zo ziet het eruit:

✓ Controlepunt: Op je boekingspagina zouden de beschikbare tijdvakken zichtbaar moeten zijn.

Stap 3: Deel je vergaderlink

Kopieer uw unieke boekings-URL en deel deze via e-mail of chat.

Potentiële klanten kiezen een tijdstip, en dat wordt automatisch gesynchroniseerd met uw agenda.

Hoe u Salesmate kunt gebruiken om deals te beheren

Deals beheren Hiermee kunt u elke kans in uw verkoopproces volgen.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Stap 1: Open uw pijplijnweergave

Klik op 'Aanbiedingen' in de zijbalk om je Kanban-bord te bekijken.

Elke kolom vertegenwoordigt een fase, zoals prospectie of onderhandeling.

Stap 2: Deals creëren en verplaatsen

Klik op 'Deal toevoegen' en vul de contactgegevens, de waarde en de verwachte sluitingsdatum in.

Sleep deals tussen de verschillende fasen naarmate ze vorderen.

Zo ziet het eruit:

✓ Controlepunt: Uw deal moet in de juiste fase van het verkoopproces verschijnen.

Stap 3: Plan vervolgactiviteiten

Klik op een dealkaart en voeg een vervolgtaak of telefoongesprek toe.

Salesmate zal je eraan herinneren voordat de activiteit moet worden afgerond.

Hoe u Salesmate kunt gebruiken om bedrijven te volgen

Bedrijven volgen waarmee u kunt beheren bedrijf accounts en contactpersonen koppelen aan organisaties.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Stap 1: Navigeer naar Bedrijven

Klik op 'Bedrijven' in het menu aan de linkerkant.

Je ziet een lijst met al je zakelijke accounts.

Stap 2: Een bedrijf toevoegen of bewerken

Klik op 'Bedrijf toevoegen' en voer de bedrijfsnaam en -gegevens in.

Koppel bestaande contactpersonen aan dit bedrijfsrecord.

Zo ziet het eruit:

✓ Controlepunt: Het bedrijfsprofiel moet relevante contactpersonen en deals tonen.

Stap 3: Bedrijfsactiviteiten bijhouden

Bekijk alle e-mails, telefoongesprekken en transactiegeschiedenis op de tijdlijn van het bedrijf.

Voeg notities toe om de context voor het hele team te behouden.

Hoe u e-mailtemplates van Salesmate kunt gebruiken

E-mailtemplates Hiermee kunt u herbruikbare berichten maken voor snellere verzending. bereik.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Stap 1: Open e-mailsjablonen

Ga naar 'Instellingen' en vervolgens naar 'E-mailtemplates'.

Klik op 'Sjabloon maken' om een ​​nieuw sjabloon te maken.

Stap 2: Ontwerp je sjabloon

Schrijf je e-mailadres en voeg samenvoegvelden toe zoals {first_name} of {company}.

Met samenvoegvelden worden gegevens automatisch uit uw contactpersonen gehaald.

Zo ziet het eruit:

✓ Controlepunt: In uw sjabloon moeten de placeholders voor samenvoegvelden blauw worden weergegeven.

Stap 3: Gebruik sjablonen bij het schrijven

Wanneer u een e-mail verzendt, klikt u op het sjabloonpictogram om een ​​opgeslagen sjabloon in te voegen.

De samenvoegvelden worden ingevuld met de daadwerkelijke gegevens van de ontvanger.

Hoe Salesmate te gebruiken om de samenwerking binnen het team te verbeteren

Team samenwerking Hiermee zorg je ervoor dat iedereen op één lijn blijft wat betreft afspraken en taken.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Stap 1: Teamleden noemen

Open een deal of contactformulier en typ @ om een ​​teamlid te vermelden.

Ze ontvangen een melding met context over het gesprek.

Stap 2: Activiteiten toewijzen en bijhouden

Maak taken aan en wijs ze toe aan specifieke teamleden.

Gebruik de activiteitenfeed om te zien waar je team aan werkt.

Zo ziet het eruit:

✓ Controlepunt: Je zou de toegewezen taken in het activiteitenoverzicht van het team moeten zien.

Stap 3: Deel updates over de deal

Voeg notities toe aan deals, zodat iedereen over de meest recente context beschikt.

Gebruik gedeelde weergaven om managers inzicht te geven in de voortgang van het team.

Hoe u Salesmate kunt integreren met andere tools

Integraties Hiermee kun je Salesmate koppelen aan je bestaande technologie-stack.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Stap 1: Open de pagina Integraties

Ga naar 'Instellingen' en vervolgens naar 'Integraties'.

Bekijk de beschikbare apps zoals Gmail, Slack en Zapier.

Stap 2: Verbind je app

Klik op een app en volg de autorisatiestappen.

De meeste integraties maken binnen twee minuten verbinding.

Zo ziet het eruit:

✓ Controlepunt: De app zou een groene 'Verbonden'-badge moeten weergeven.

Stap 3: Synchronisatie-instellingen configureren

Kies welke gegevens tussen Salesmate en uw app worden gesynchroniseerd.

Schakel tweewegsynchronisatie in als u wilt dat wijzigingen in beide tools worden doorgevoerd.

Hoe Salesmate-webformulieren te gebruiken

Webformulieren Hiermee kunt u leads rechtstreeks van uw website in Salesmate vastleggen.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Stap 1: Een nieuw webformulier maken

Ga naar 'Marketing' en vervolgens naar 'Webformulieren'.

Klik op 'Formulier maken' en kies een lay-out.

Stap 2: Velden toevoegen en aanpassen

Sleep velden zoals Naam, E-mail, Telefoon en Bedrijf naar de juiste plek.

Pas de kleuren en lettertypen aan uw merk aan.

Zo ziet het eruit:

✓ Controlepunt: De voorbeeldweergave van uw formulier moet overeenkomen met het ontwerp van uw website.

Stap 3: Integreer op uw website

Kopieer de embedcode en plak deze in de HTML van uw website.

Nieuwe inzendingen creëren automatisch contacten en deals in Salesmate.

Hoe Salesmate-chatbots te gebruiken

Chatbots Hiermee kunt u 24/7 contact leggen met websitebezoekers en leads kwalificeren.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Stap 1: Open de chatbotbouwer

Ga naar 'Marketing' en vervolgens naar 'Chatbots'.

Klik op 'Bot maken' om te beginnen met het bouwen van je eerste chatbot.

Stap 2: Ontwerp het gespreksverloop

Voeg begroetingsberichten, kwalificerende vragen en antwoordvertakkingen toe.

Stel triggers in voor wanneer de bot op je website verschijnt.

Zo ziet het eruit:

✓ Controlepunt: Je gespreksstroom moet verbonden berichtknooppunten weergeven.

Stap 3: Implementeren en bewaken

Activeer de bot en voeg de widgetcode toe aan je website.

Bekijk de gesprekslogboeken om te zien hoe bezoekers met je bot interageren.

Salesmate Pro-tips en snelkoppelingen

Na Salesmate meer dan 12 maanden te hebben getest, deel ik hier mijn beste tips.

Toetsenbord sneltoetsen

Verborgen functies die de meeste mensen over het hoofd zien

• Sandy AI Assistent: Vraag Sandy om e-mails op te stellen, gesprekken samen te vatten of potentiële klanten te onderzoeken met behulp van spraak- of chatopdrachten.
• Slimme weergaven: Maak gefilterde lijsten met contactpersonen op basis van willekeurige criteria en sla ze op voor directe toegang.
• Power Dialer: Laad een contactenlijst in en bel automatisch één voor één de contacten door om uren handmatig bellen te besparen.

Veelgemaakte fouten van Salesmate die je moet vermijden

Fout nr. 1: Het overslaan van de aanpassing van de pipeline

Fout nr. 2: Geen gebruik maken van automatisering Vroeg

Fout nr. 3: Het negeren van activiteitsregistratie

Probleemoplossing voor Salesmate

Probleem: E-mails synchroniseren niet

Oorzaak: Uw e-mailintegratie heeft mogelijk de autorisatie verloren.

Repareren: Ga naar Instellingen, koppel je e-mailaccount los en koppel het opnieuw met nieuwe machtigingen.

Probleem: Contactpersonen worden niet geïmporteerd.

Oorzaak: Uw CSV-bestand bevat opmaakproblemen of kolommen die niet overeenkomen.

Repareren: Zorg ervoor dat uw CSV-bestand is opgeslagen in UTF-8-formaat en dat de kolomnamen overeenkomen met de veldnamen van Salesmate.

Probleem: Automatisering wordt niet geactiveerd

Oorzaak: De triggercondities voor de workflow komen niet overeen met uw gegevens.

Repareren: Controleer elke triggerconditie nogmaals en test met een testcontact dat aan alle criteria voldoet.

📌 Opmerking: Als geen van deze oplossingen uw probleem verhelpt, neem dan contact op met de klantenservice van Salesmate.

Wat is Salesmate?

Verkoopmedewerker is een CRM-tool die verkoopteams helpt bij het beheren van verkooppijplijnen, het automatiseren van contact met potentiële klanten en het sneller sluiten van deals.

Zie het als een commandocentrum voor uw gehele verkoopoperatie.

Bekijk dit korte overzicht:

Het omvat de volgende belangrijke kenmerken:

• Rapportanalyse: Volg de prestaties en voorspel de omzet met behulp van aangepaste dashboards.
• Vergaderingsplanner: Deel je realtime beschikbaarheid en plan gesprekken zonder heen en weer te mailen.
• Deals beheren: Een drag-and-drop Kanban-bord voor visueel pipelinebeheer.
• Volg bedrijven: Organiseer accounts en koppel contactpersonen aan bedrijfsprofielen.
• E-mailtemplates: Maak herbruikbare, gepersonaliseerde berichten met samenvoegvelden.
• Samenwerking in teamverband: Vermeldingen, gedeelde standpunten en taaktoewijzingen om iedereen op één lijn te houden.
• Integraties: Verbind Gmail, Slack, Zapier en honderden andere apps.
• Webformulieren: Leg leads van uw website rechtstreeks vast in het CRM-systeem.
• Chatbots: Betrek bezoekers en kwalificeer leads 24/7.

Voor een volledige recensie, zie onze Salesmate-recensie.

Prijzen van Salesmate

Dit zijn de kosten van Salesmate in 2026:

Gratis proefperiode: Ja, 15 dagen zonder creditcard.

Geld-terug-garantie: Er is geen formele garantie, maar u kunt op elk moment annuleren.

💰 Beste prijs-kwaliteitverhouding: Pro-abonnement — biedt toegang tot e-mailreeksen en productbeheerfuncties die de meeste verkoopteams nodig hebben.

Salesmate versus alternatieven

Hoe verhoudt Salesmate zich tot de concurrentie? Dit is het concurrentielandschap:

Bekijk deze vergelijking:

Snelle keuzes:

• Beste overall: Salesforce — het meest volwassen en meest complete CRM-systeem op de markt.
• Beste budget: Freshsales CRM — gratis abonnement beschikbaar met solide verkoopfuncties.
• Het meest geschikt voor beginners: HubSpot — het makkelijkste CRM-systeem om gratis mee aan de slag te gaan.
• Het meest geschikt voor marketingautomatisering: GoHighLevel beheert CRM, funnels en campagnes op één plek.

🎯 Alternatieven voor Salesmate

Op zoek naar alternatieven voor Salesmate? Dit zijn de beste opties:

• 🚀 GoHighLevel: Alles-in-één marketingplatform met CRM, funnels en automatisering, vanaf $97 per maand.
• 💰 Keap: Klein bedrijf CRM met ingebouwde facturatie- en e-commercetools voor $299 per maand.
• 🎨 ActiveCampaign: De beste e-mailmarketingautomatisering met CRM-add-on vanaf $15 per maand.
• ⚡ HubSpot: Gratis CRM met betaalde marketing-, verkoop- en servicehubs voor groeiende teams.
• 🔧 ClickFunnels: Verkoopfunnel bouwer Met CRM-functies voor online bedrijven vanaf $81 per maand.
• 🧠 Volk: Een lichtgewicht CRM-systeem voor relatiegerichte teams, al vanaf $17,50 per lid per maand.
• 🔥 Meteen: Koude e-mail Platform met CRM-functies voor outbound sales vanaf $30 per maand.
• 📊 ClickUp: Projectmanagementtool met ingebouwde CRM-weergaven, vanaf $7 per gebruiker per maand.
• 🏢 Maandag CRM: Visueel platform voor werkbeheer met tracking van de verkooppijplijn.
• 👶 Capsule CRM: Simpel CRM-systeem voor kleine teams met een gratis abonnement voor maximaal 250 contacten.
• 🎯 Inzichtelijk: CRM-systeem dat projectmanagement en verkoop combineert, vanaf $29 per gebruiker per maand.
• 💼 Freshsales CRM: AI-gestuurd CRM-systeem voor de verkoop met een gratis versie en ingebouwde telefoonfunctie vanaf $15 per gebruiker per maand.
• ⭐ Salesforce: Toonaangevend CRM-systeem voor bedrijven met de grootste app-marktplaats, al vanaf $25 per gebruiker per maand.
• 🌟 Zendesk: Klantenserviceplatform met CRM-functionaliteit voor de verkoop, vanaf $55 per agent per maand.

Voor de volledige lijst, zie onze Alternatieven voor Salesmate gids.

⚔️ Salesmate vergeleken

Hieronder een vergelijking van Salesmate met de concurrenten:

• Salesmate versus GoHighLevel: GoHighLevel is beter geschikt voor bureaus die funnels en marketing nodig hebben. Salesmate blinkt uit in pure CRM en verkoopautomatisering.
• Salesmate versus Keap: Keap biedt facturering en e-commercefunctionaliteit, maar is aanzienlijk duurder. Salesmate is per gebruiker goedkoper.
• Salesmate versus ActiveCampaign: ActiveCampaign blinkt uit in e-mailmarketing. Salesmate heeft sterkere functies voor pipelinebeheer en telefonische ondersteuning.
• Salesmate versus HubSpot: De gratis versie van HubSpot is onverslaanbaar voor beginners. Salesmate biedt meer ingebouwde tools voor bellen en sms'en.
• Salesmate versus ClickFunnels: ClickFunnels is in de eerste plaats een tool voor het bouwen van verkooptrechters. Salesmate is een volwaardig CRM-systeem met uitgebreidere verkoopregistratie.
• Verkoopmedewerker versus Volk: Folk is eenvoudiger en meer gericht op relaties. Salesmate biedt meer automatisering en rapportage stroom.
• Verkoopmedewerker versus Direct: Richt zich direct op koude acquisitie. Salesmate is een compleet CRM-systeem met tools voor de verkooppijplijn en vergaderingen.
• Salesmate versus ClickUp: ClickUp is een projectmanagementtool met CRM-add-ons. Salesmate is specifiek ontwikkeld voor de verkoop.
• Salesmate versus Monday CRM: Monday CRM biedt visuele projecttracking. Salesmate heeft sterkere, verkoopspecifieke functies.
• Salesmate versus Capsule CRM: Capsule is eenvoudiger en goedkoper. Salesmate voegt daar bellen, automatisering en meer aan toe. AI-assistent functies.
• Salesmate versus Insightly: Insightly combineert CRM met projectmanagement. Salesmate heeft betere ingebouwde communicatietools.
• Salesmate versus Freshsales CRM: Freshsales heeft een gratis abonnement en AI-scoreberekening. Salesmate biedt meer aanpassingsmogelijkheden en Sandy AI.
• Salesmate versus Salesforce: Salesforce is de bedrijfsstandaard, maar complex en duur. Salesmate is eenvoudiger te installeren.
• Salesmate versus Zendesk: Zendesk is primair gericht op ondersteuning met aanvullende verkooptools. Salesmate is primair gericht op verkoop met krachtigere tools voor de verkooppijplijn.

Begin nu met het gebruik van Salesmate.

Je hebt geleerd hoe je alle belangrijke functies van Salesmate kunt gebruiken:

• ✅ Rapportanalyse
• ✅ Vergaderingenplanner
• ✅ Deals beheren
• ✅ Bedrijven volgen
• ✅ E-mailtemplates
• ✅ Verbeter de samenwerking binnen het team
• ✅ Integratie met tools
• ✅ Webformulieren
• ✅ Chatbots

Volgende stap: Kies één functie en probeer die nu uit.

De meeste mensen beginnen met Deals beheren.

Het duurt minder dan 5 minuten.

Veelgestelde vragen

Waarvoor wordt Salesmate gebruikt?

Salesmate is een CRM-platform voor het beheren van verkoopprocessen, het bijhouden van contacten, het automatiseren van e-mailcampagnes en het sluiten van deals. Het combineert bellen, sms'en, e-mailen en pijplijnbeheer in één tool, speciaal ontwikkeld voor kleine en middelgrote verkoopteams.

Hoe kun je CRM gebruiken om de verkoop te verhogen?

Gebruik je CRM om elke lead te volgen, herinneringen voor follow-ups in te stellen en repetitieve taken te automatiseren. In Salesmate kun je slimme flows maken om leads automatisch toe te wijzen, e-mailreeksen te verzenden en meldingen te ontvangen wanneer prospects reageren – zodat geen enkele deal verloren gaat.

Wat zijn de basisprincipes van elke verkoopaanpak?

Elke verkoopaanpak begint met het zoeken naar potentiële klanten, vervolgens het kwalificeren van leads, het presenteren van uw oplossing, het omgaan met bezwaren en het sluiten van de deal. Een CRM-systeem zoals Salesmate helpt u elke fase te volgen en deals vooruit te helpen met duidelijke vervolgstappen en geautomatiseerde follow-ups.

Heeft Salesmate een gratis abonnement?

Salesmate biedt geen permanent gratis abonnement aan. Wel is er een gratis proefperiode van 15 dagen met volledige toegang tot alle functies. Een creditcard is niet nodig om te beginnen. Na de proefperiode beginnen de betaalde abonnementen bij $23 per gebruiker per maand bij jaarlijkse facturering.

Is Salesmate een goede keuze? kleine bedrijven?

Salesmate is ontworpen voor kleine en middelgrote bedrijven die verkoopautomatisering nodig hebben zonder de complexiteit van een bedrijfsbrede oplossing. Het omvat ingebouwde belfuncties, e-mailreeksen en pipelinebeheer. De AI-assistent Sandy neemt taken over zoals het opstellen van e-mails en het inplannen van vergaderingen.