Salesmate CRMを使用してワークフローを自動化する方法（2026年版）

クイックスタート

このガイドでは、Salesmateのすべての機能について説明します。

• はじめる — アカウントを作成してCRMを設定する
• レポート分析の使い方 — リアルタイムデータで販売実績を追跡
• 会議スケジューラーの使い方 — メールのやり取りなしで会議を予約できます
• 取引管理機能の使い方 — パイプラインを通して取引を視覚的に進める
• トラック会社の使い方 — アカウントと企業との関係を整理する
• メールテンプレートの使い方 — パーソナライズされたメールを数秒で送信
• Enhance Team Collaboration の使い方 — 営業チーム全員がすべての取引で足並みを揃えるようにする
• ツールとの連携方法 — お気に入りのアプリをSalesmateに接続しましょう
• ウェブフォームの使い方 ウェブサイトから直接リードを獲得する
• チャットボットの使い方 — 訪問者を引きつけ、見込み客を自動的に選別する

所要時間： 各作品につき5分

このガイドには以下の内容も含まれています。 プロのヒント | よくある間違い | トラブルシューティング | 価格 | 代替案

このガイドを信頼する理由

私はSalesmateを12か月以上使用し、ここで紹介するすべての機能をテストしました。これはSalesmateの使い方です。 CRM このチュートリアルは、マーケティング用の誇張表現やベンダーのスクリーンショットではなく、実際の現場経験に基づいています。

Salesmateは最も強力なものの1つです CRM 現在利用可能なツール。

しかし、ほとんどのユーザーは、その機能のごく一部しか活用していない。

このガイドでは、主要な機能の使い方をすべて説明します。

スクリーンショットとプロのアドバイスを交えながら、手順を一つずつ解説します。

Salesmateチュートリアル

このSalesmate完全チュートリアルでは、初期設定から高度な使い方まで、すべての機能をステップバイステップで解説し、パワーユーザーになるためのノウハウを伝授します。

セールスメイト

成長中の営業チーム向けに構築されたAI搭載CRMで、より迅速に取引を成立させましょう。Salesmateは、電話、メール、パイプライン管理、 オートメーション すべて一つのプラットフォームで。15日間の無料トライアルを始めましょう。クレジットカードは不要です。

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Salesmateを使い始める

いずれかの機能を使用する前に、この初回設定を完了してください。

約3分かかります。

ステップ1：アカウントを作成する

Salesmateのウェブサイトにアクセスして、「無料トライアルを開始」をクリックしてください。

名前、メールアドレスを入力し、パスワードを作成してください。

15日間の無料トライアルにはクレジットカードは不要です。

✓ チェックポイント: チェックしてください 受信トレイ 確認メールをお送りします。

ステップ2：ワークスペースを設定する

オンボーディング時に、業界とチーム規模を選択してください。

Salesmateは、お客様の選択に基づいてパイプラインの段階を提案します。

ダッシュボードの画面は以下のようになります。

✓ チェックポイント: パイプラインが表示されたメインダッシュボードが表示されるはずです。

ステップ3：連絡先をインポートする

サイドバーの「連絡先」をクリックし、次に「インポート」をクリックします。

CSVファイルをアップロードするか、メールアドレスを接続して連絡先を同期してください。

列をSalesmateのフィールドにマッピングし、「インポート開始」をクリックしてください。

Salesmateレポート分析の使い方

レポート分析 販売実績を追跡し、収益を予測できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

ステップ1：レポートダッシュボードを開く

左側のサイドバーメニューにある「レポート」をクリックしてください。

取引、活動、収益に関する事前作成済みのレポートが表示されます。

ステップ2：レポートを選択または作成する

あらかじめ作成されたレポートを選択するか、「レポートの作成」をクリックしてください。

お選びください データ ソース、フィルター、および日付範囲。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: レポートには、データをグラフまたは表形式で表示する必要があります。

ステップ3：レポートを保存してスケジュールする

「保存」をクリックすると、作成したカスタムレポートを保存して後で使用できます。

チームにレポートを自動的に送信するためのメール配信スケジュールを設定しましょう。

Salesmateミーティングスケジューラーの使い方

ミーティング スケジューラ 自分の空き状況を共有したり、すぐに会議を予約したりできます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

ステップ1：スケジューラにアクセスする

左側のサイドバーにある「会議」をクリックしてください。

「作成」をクリック ミーティング Link” to set up your first booking page.

ステップ2：利用可能時間を設定する

勤務時間とタイムゾーンを設定してください。

追加 バッファ 会議と会議の間に休憩が必要な場合は、時間を確保してください。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: 予約ページには、利用可能な時間帯が表示されます。

ステップ3：ミーティングリンクを共有する

予約時に使用する固有のURLをコピーし、メールまたはチャットで共有してください。

見込み客が希望する時間を選択すると、それが自動的にあなたのカレンダーと同期されます。

Salesmate Manage Deals の使い方

取引の管理 営業パイプライン全体を通して、あらゆる商談を追跡できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

ステップ1：パイプラインビューを開く

サイドバーの「セール」をクリックすると、カンバンボードが表示されます。

各列は、見込み客の開拓や交渉といった段階を表しています。

ステップ2：取引の作成と移動

「取引を追加」をクリックし、連絡先、金額、および予定完了日を入力してください。

段階が進むにつれて、ドラッグ取引が段階間を移動する。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: あなたの案件は、適切なパイプライン段階に表示されるはずです。

ステップ3：フォローアップ活動を設定する

取引カードをクリックして、フォローアップタスクまたは電話を追加します。

Salesmateは、アクティビティの期限が近づくとリマインダーを送信します。

Salesmate Track Companiesの使い方

トラック会社 管理できます 仕事 アカウントを作成し、連絡先を組織にリンクさせる。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

ステップ1：企業一覧へ移動する

左側のサイドバーメニューにある「企業」をクリックしてください。

すべてのビジネスアカウントの一覧が表示されます。

ステップ2：会社を追加または編集する

「会社を追加」をクリックし、会社名と詳細を入力してください。

既存の連絡先をこの会社記録にリンクします。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: 企業プロフィールには、関連する連絡先や取引内容を表示する必要があります。

ステップ3：会社の活動を追跡する

会社のタイムライン上で、すべてのメール、通話、取引履歴を確認できます。

チーム全体が状況を把握できるよう、メモを追加してください。

Salesmateのメールテンプレートの使い方

メールテンプレート 再利用可能なメッセージを作成して、より迅速に アウトリーチ.

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

ステップ1：メールテンプレートを開く

「設定」を開き、「メールテンプレート」を選択してください。

「テンプレートを作成」をクリックして、新しいテンプレートの作成を開始してください。

ステップ2：テンプレートをデザインする

メールを作成し、{first_name}や{company}などの差し込みフィールドを追加してください。

差し込みフィールドは、連絡先からデータを自動的に取得します。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: テンプレートには、差し込み印刷フィールドのプレースホルダーが青色で表示されるはずです。

ステップ3：テンプレートを使用して作成する

メール送信時に、テンプレートアイコンをクリックすると、保存済みのテンプレートを挿入できます。

差し込みフィールドには、受信者の実際のデータが入力されます。

Salesmateを使ってチームコラボレーションを強化する方法

チームコラボレーション 全員が取引やタスクについて認識を共有できるようにします。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

ステップ1：チームメンバーを紹介する

取引や連絡先を開き、「@」と入力すると、チームメイトをメンションできます。

彼らには、会話の内容に関する通知が届きます。

ステップ2：アクティビティの割り当てと追跡

タスクを作成し、特定のチームメンバーに割り当てます。

アクティビティフィードを使って、チームが何に取り組んでいるかを確認しましょう。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: 割り当てられたタスクは、チームのアクティビティフィードに表示されます。

ステップ3：セール情報を共有する

取引内容にメモを追加して、全員が最新の状況を把握できるようにしましょう。

共有ビューを使用して、マネージャーがチームの進捗状況を把握できるようにします。

Salesmateをツールと統合する方法

統合 Salesmateを既存の技術スタックに接続できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

ステップ1：統合ページを開く

「設定」を開き、「統合」を選択してください。

Gmail、Slackなどの利用可能なアプリを閲覧し、 ザピエール.

ステップ2：アプリを接続する

アプリをクリックし、認証手順に従ってください。

ほとんどの連携は2分以内に完了します。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: アプリには緑色の「接続済み」バッジが表示されるはずです。

ステップ3：同期設定を構成する

Salesmateとアプリ間で同期するデータを選択してください。

変更内容を両方のツールに反映させたい場合は、双方向同期を設定してください。

Salesmate Web Forms の使い方

ウェブフォーム ウェブサイトから直接Salesmateにリードを取り込むことができます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

ステップ1：新しいWebフォームを作成する

「マーケティング」に移動してから「Webフォーム」に移動してください。

「フォームの作成」をクリックして、レイアウトを選択してください。

ステップ2：フィールドを追加してカスタマイズする

名前、メールアドレス、電話番号、会社名などのフィールドをドラッグ＆ドロップします。

ブランドに合わせて色やフォントをカスタマイズできます。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: フォームのプレビューは、ウェブサイトのデザインと一致させる必要があります。

ステップ3：ウェブサイトに埋め込む

埋め込みコードをコピーして、サイトのHTMLに貼り付けてください。

新規登録情報があると、Salesmateに連絡先と取引が自動的に作成されます。

Salesmateチャットボットの使い方

チャットボット ウェブサイト訪問者とのエンゲージメントを高め、見込み客を24時間体制で選別することを可能にします。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

ステップ1：チャットボットビルダーにアクセスする

「マーケティング」に移動してから「チャットボット」を選択してください。

「ボットを作成」をクリックして、最初のチャットボットの作成を開始してください。

ステップ2：会話の流れを設計する

挨拶メッセージ、条件付き質問、応答分岐を追加します。

ボットがウェブサイトに表示されたときにトリガーとなる設定を行ってください。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: 会話の流れには、接続されたメッセージノードが表示されるはずです。

ステップ3：展開と監視

ボットを有効化し、ウィジェットコードをウェブサイトに追加してください。

会話ログを確認して、訪問者がボットとどのようにやり取りしているかを確認してください。

Salesmateのプロ向けヒントとショートカット

Salesmateを12ヶ月以上テストした結果、私が最も役立つヒントをいくつかご紹介します。

キーボードショートカット

ほとんどの人が見逃す隠れた機能

• サンディAI アシスタント: サンディに音声コマンドやチャットコマンドを使ってメールの作成、通話内容の要約、見込み客の調査を依頼してください。
• スマートビュー: 任意の条件に基づいて連絡先のフィルタリングリストを作成し、保存してすぐにアクセスできます。
• パワーダイヤラー： 連絡先リストを読み込み、そこから一人ずつ自動ダイヤルすることで、手動で電話をかける時間を大幅に節約できます。

セールスメイトが犯しがちなよくある間違いを避ける方法

間違いその1：パイプラインのカスタマイズを省略する

間違いその2：自動化を活用していない 早い

間違いその3：アクティビティトラッキングを無視する

Salesmateのトラブルシューティング

問題：メールが同期されない

原因： メール連携機能の認証が失われた可能性があります。

修理： 設定画面を開き、メールアカウントの接続を解除してから、新しい権限で再接続してください。

問題：連絡先がインポートされない

原因： お使いのCSVファイルには、書式設定の問題、または列の不一致があります。

修理： CSVファイルがUTF-8形式で保存されていること、および列名がSalesmateのフィールド名と一致していることを確認してください。

問題: 自動化がトリガーされない

原因： ワークフローのトリガー条件がデータと一致しません。

修理： 各トリガー条件を再度確認し、すべての基準を満たすサンプルコンタクトを用いてテストしてください。

📌 注記： これらの方法で問題が解決しない場合は、Salesmateのサポートにお問い合わせください。

Salesmate とは何ですか?

セールスメイト これは、営業チームがパイプラインを管理し、顧客へのアプローチを自動化し、より迅速に取引を成立させるのに役立つCRMツールです。

それは、営業活動全体の司令塔のようなものだと考えてください。

こちらの簡単な概要をご覧ください。

主な機能は以下のとおりです。

• レポート分析： カスタムダッシュボードを使用して、パフォーマンスを追跡し、収益を予測します。
• 会議スケジューラー: リアルタイムの空き状況を共有し、メールのやり取りなしで通話予約ができます。
• 取引の管理: ドラッグ＆ドロップ式のカンバンボードで、パイプラインを視覚的に管理できます。
• 追跡対象企業： アカウントを整理し、連絡先を会社プロフィールにリンクさせる。
• メールテンプレート： 差し込みフィールドを使用して、再利用可能なパーソナライズされたメッセージを作成できます。
• チームコラボレーション: 全員の認識を一致させるために、メンション、共有された意見、タスクの割り当てなどを活用します。
• 統合: Gmail、Slack、Zapier、その他数百ものアプリと連携できます。
• ウェブフォーム： ウェブサイトからリード情報を直接CRMに取り込む。
• チャットボット： 24時間体制で訪問者とのエンゲージメントを高め、見込み客を絞り込みます。

詳細なレビューについては、こちらをご覧ください。 Salesmateのレビュー.

セールスメイト価格設定

2026年のSalesmateの価格は以下の通りです。

無料トライアル: はい、クレジットカード不要で15日間ご利用いただけます。

返金保証: 正式な保証はありませんが、いつでもキャンセルできます。

💰 最もお得な価格: プロプラン ― ほとんどの営業チームが必要とするメールシーケンスと製品管理機能が利用可能になります。

Salesmateと代替案の比較

Salesmateは他社と比べてどうでしょうか？競合状況は以下のとおりです。

この比較をご覧ください。

おすすめ商品：

• 総合ベスト： Salesforce ― 市場で最も成熟し、機能豊富なCRM。
• ベスト予算： Freshsales CRM ― 充実した販売機能を備えた無料プランが利用可能。
• 初心者におすすめ： HubSpot ― 無料で始められる最も簡単なCRM。
• マーケティングオートメーションに最適： GoHighLevelは、CRM、ファネル、キャンペーンを1か所で管理できます。

🎯 Salesmateの代替品

Salesmateの代替サービスをお探しですか？おすすめの選択肢はこちらです。

• 🚀 ゴーハイレベル: CRM、ファネル、自動化機能を備えたオールインワンのマーケティングプラットフォーム。月額97ドルから。
• 💰 キープ： 中小企業 請求書作成機能とeコマースツールを内蔵したCRMが月額299ドル。
• 🎨 アクティブキャンペーン: CRMアドオン付きの最高のメールマーケティング自動化ソリューションが月額15ドルから。
• ⚡ ハブスポット： 成長中のチーム向けに、有料のマーケティング、営業、サービスハブを備えた無料のCRMを提供します。
• 🔧 クリックファネル: セールスファネル ビルダー オンラインビジネス向けCRM機能付きで月額81ドルから。
• 🧠 フォーク: 顧客関係構築を重視するチーム向けの軽量CRM。月額17.50ドル/メンバーから。
• 🔥 即座に: コールドメール アウトバウンドセールス向けのCRM機能を備えたプラットフォーム。月額30ドルから。
• 📊 クリックアップ: CRMビューを内蔵したプロジェクト管理ツール。月額7ドル/ユーザーから利用可能。
• 🏢 月曜日のCRM: 販売パイプライン追跡機能を備えた、視覚的な業務管理プラットフォーム。
• 👶 カプセル CRM: 小規模チーム向けのシンプルなCRM。無料プランでは最大250件の連絡先まで登録可能。
• 🎯 洞察力： プロジェクト管理と営業を統合したCRM。月額29ドル/ユーザーから。
• 💼 フレッシュセールス CRM: AI搭載の営業CRM。無料プランと電話機能内蔵で、月額15ドル/ユーザーから。
• ⭐ セールスフォース: 業界をリードするエンタープライズCRM。最大規模のアプリマーケットプレイスを備え、月額25ドル/ユーザーから利用可能。
• 🌟 ゼンデスク: 営業CRM機能を備えた顧客サービスプラットフォーム。月額55ドル/エージェントから。

全リストについては、こちらをご覧ください。 セールスメイトの代替品 ガイド。

⚔️ セールスメイト比較

Salesmateが各競合他社と比べてどのような点が優れているかを以下に示します。

• Salesmate 対 GoHighLevel: GoHighLevelは、ファネルやマーケティングを必要とする代理店に適しています。一方、Salesmateは、純粋なCRMとセールスオートメーションにおいて優れています。
• セールスメイト vs キープ: Keapは請求書発行機能とeコマース機能を追加しているが、価格はかなり高い。Salesmateはユーザーあたりの価格が安い。
• Salesmate vs ActiveCampaign: ActiveCampaignはメールマーケティングに優れています。Salesmateはパイプライン管理と通話機能においてより優れています。
• Salesmate vs HubSpot: HubSpotの無料プランは初心者には申し分ない。Salesmateは通話やメッセージ送信ツールをより多く内蔵している。
• Salesmate vs ClickFunnels: ClickFunnelsはまず第一にファネル構築ツールです。Salesmateは、より詳細な販売追跡機能を備えた本格的なCRMです。
• セールスメイト vs フォーク: Folkはよりシンプルで、関係性を重視しています。Salesmateはより多くの自動化機能を提供し、 報告 力。
• Salesmate vs Instantly: 即座に新規顧客開拓に注力できます。Salesmateは、パイプライン管理ツールや会議ツールを備えたフル機能のCRMです。
• Salesmate vs ClickUp: ClickUpはCRMアドオンを備えたプロジェクト管理ツールです。Salesmateは営業専用に設計されています。
• Salesmate 対 Monday CRM: Monday CRMは視覚的なプロジェクト追跡機能を提供します。Salesmateは、営業に特化した機能がより充実しています。
• セールスメイト対カプセル CRM: Capsule はよりシンプルで安価です。Salesmate は通話、自動化、 AIアシスタント 特徴。
• Salesmate vs Insightly: InsightlyはCRMとプロジェクト管理を統合している。Salesmateはより優れたコミュニケーションツールを内蔵している。
• Salesmate vs Freshsales CRM: Freshsalesには無料プランとAIスコアリング機能があります。Salesmateはより高度なカスタマイズ機能とSandy AIを提供しています。
• セールスメイト vs セールスフォース: Salesforceは企業向け標準システムだが、複雑で高価だ。Salesmateはセットアップが簡単だ。
• Salesmate vs Zendesk: Zendeskはサポート重視で、営業関連のアドオン機能も備えています。一方、Salesmateは営業重視で、より強力なパイプラインツールを提供しています。

今すぐSalesmateを使い始めましょう

Salesmateの主要な機能をすべて使いこなせるようになりました。

• ✅ レポート分析
• ✅ 会議スケジュール作成ツール
• ✅ 取引の管理
• ✅ 企業を追跡する
• ✅ メールテンプレート
• ✅ チームコラボレーションの強化
• ✅ ツールとの連携
• ✅ ウェブフォーム
• ✅ チャットボット

次のステップ： どれか一つの機能を選んで、今すぐ試してみてください。

ほとんどの人は「取引の管理」から始めます。

5分もかかりません。

よくある質問

Salesmateは何に使われるのですか？

Salesmateは、営業パイプラインの管理、顧客情報の追跡、メールによるアプローチの自動化、そして成約を支援するCRMプラットフォームです。中小規模の営業チーム向けに設計されたこのツールは、電話、テキストメッセージ、メール、そしてパイプライン管理機能を統合しています。

CRMを活用して売上を伸ばすにはどうすれば良いですか？

CRMを活用して、すべての見込み客を追跡し、フォローアップのリマインダーを設定し、反復作業を自動化しましょう。Salesmateでは、スマートフローを作成して、見込み客の自動割り当て、メールシーケンスの送信、見込み客の反応時の通知を受け取ることができます。これにより、商談機会を逃すことがなくなります。

あらゆる営業手法の基本とは何でしょうか？

あらゆる営業活動は、見込み客の発掘から始まり、リードの選別、ソリューションの提示、反論への対応、そして成約へと続きます。SalesmateのようなCRMは、各段階を追跡し、明確な次のステップと自動化されたフォローアップによって商談を前進させるのに役立ちます。

Salesmateには無料プランがありますか？

Salesmateは永久無料プランを提供していません。ただし、すべての機能にアクセスできる15日間の無料トライアルを提供しています。利用開始にクレジットカードは不要です。トライアル期間終了後、有料プランは年間契約の場合、ユーザー1人あたり月額23ドルからとなります。

Salesmateは良いですか？ 中小企業?

Salesmateは、エンタープライズレベルの複雑さを必要とせずに営業自動化を実現したい中小企業向けに設計されています。通話機能、メールシーケンス、パイプライン管理機能が組み込まれています。AIアシスタントのSandyは、メールの作成や会議のスケジュール設定などのタスクを処理します。