会計士に最適な CRM ソフトウェア: 2025 年に試してみる価値はあるでしょうか?

まるで燃え盛るチェーンソーをジャグリングしているような気分になったことはありませんか？そんな人はあなただけではありません。

会計士の皆さん、クライアント、締め切り、書類処理など、やることは山ほどあります。 

魔法の助っ人がいたら素敵だと思いませんか？

顧客は満足し、仕事は順調に進み、おそらく時間通りに退社できるでしょう。

そこが最高の CRM 会計士向けのソフトウェアが登場します。

これは単なる技術の話ではありません。あなたの人生を取り戻すことについての話です。

どのツールがあなたの毎日を楽にしてくれるのか知りたいですか？ このまま読み進めてください。 

会計士に最適な CRM ソフトウェアは何ですか?

無限の選択肢を吟味するのに疲れましたか？ CRM あなたの会計の世界に適合します。

わかります。あなたは、頭を悩ませるよりも、実際に機能するものを望んでいるのです。

早速本題に入り、時間を取り戻すのに役立つツールを見つけましょう。

1. パイプドライブ （⭐️ 4.75）

Pipedrive は販売管理に最適です。

各クライアントがプロセスのどの段階にいるのかを確認するのに役立ちます。

取引は簡単にドラッグ アンド ドロップできます。

非常に視覚的で使い方が簡単なので、顧客や次に何をすべきかを簡単に追跡できます。

私たちの可能性を解き放ちましょう Pipedriveチュートリアル.

私たちの見解

Pipedriveは、販売重視のビジネスにとって確かな選択肢です。ユーザーフレンドリーで見た目も美しく、便利な機能が満載です。満点10点を取れない唯一の理由は、低価格プランにいくつかの制限がある点です。

Pipedriveを無料でお試しください 全文レビューを読む Pipedriveの代替品をチェック

主なメリット

• 販売に重点を置く: Pipedrive は、より多くの取引を成立させるために構築されています。
• 視覚的なパイプライン管理: 各取引の現状を正確に把握します。
• 強力な自動化: メールの送信や予定のスケジュール設定などのタスクを自動化します。
• 24時間365日サポート: 必要なときにいつでもサポートを受けられます。

Pipedriveを無料でお試しください

価格

• 不可欠: ユーザーあたり月額 14 ドル。
• 高度な: ユーザーあたり月額 24 ドル。
• プロ: ユーザーあたり月額 49 ドル。
• 力: ユーザーあたり月額 59 ドル。
• 企業: ユーザーあたり月額 79 ドル。

Pipedriveを無料でお試しください

長所

• 使いやすく、操作も簡単です。
• 素晴らしいビジュアルパイプラインです。
• 強力な自動化機能。
• 優れた顧客サポート。

短所

• 下位プランではカスタマイズが制限されます。
• 大規模なチームにとっては高価になる可能性があります。
• レポートはより堅牢になる可能性があります。

Pipedriveを無料でお試しください

2. Gohighlevel （⭐️ 4.50）

GoHighLevelは強力なツールです。マーケティング代理店向けに開発されていますが、会計士にもご利用いただけます。

リードと顧客を 1 か所で管理できます。

テキストや電子メールの送信にも役立ちます。

多くのコミュニケーションを自動化したい場合、これは素晴らしいオプションです。

私たちの可能性を解き放ちましょう GoHighLevelチュートリアル.

私たちの見解

ツールを統合したい代理店や企業にとって、これは非常に便利です。自動化機能は非常に強力です。

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主なメリット

• オールインワンのマーケティング プラットフォーム。
• ホワイトラベルもご利用いただけます。
• 自動化されたキャンペーン。
• リード育成ツール。
• 包括的なレポート。

試す gohighlevel 無料

価格

• スターター: 月額97ドル。
• 無制限: 月額 297 ドル。

試す gohighlevel 無料

長所

• オールインワンソリューション。
• ユーザーフレンドリーなインターフェース。
• 強力な自動化ツール。
• 広範な統合。
• アクティブなコミュニティとサポート。

短所

• 学習曲線が急です。
• 人によっては高価です。
• カスタマイズは制限されています。

試す gohighlevel 無料

3. アクティブキャンペーン (⭐️ 4.25)

ActiveCampaign は強力なマーケティング自動化機能で知られています。

電子メールやメッセージを自動的に送信するのに役立ちます。

連絡先や取引を管理することもできます。

この機能は、クライアントとのコミュニケーションとマーケティングを効率化したい会計士に最適です。

私たちの可能性を解き放ちましょう ActiveCampaignチュートリアル.

私たちの見解

ActiveCampaignは、メールマーケティングと自動化の真の力を活用したい企業にとって最適な選択肢です。ただし、その複雑さから、初心者には最適ではないかもしれません。

ActiveCampaignを無料でお試しください 全文レビューを読む ActiveCampaignの代替品をチェック

主なメリット

• 高度な自動化: 複雑なワークフローを作成して、リードを育成し、タスクを自動化します。
• 電子メールマーケティングの強力なツール: 美しく効果的な電子メール キャンペーンを送信します。
• 内蔵 CRM: 連絡先を管理し、やり取りを追跡します。
• セグメンテーションとパーソナライゼーション: パーソナライズされたメッセージを使用して、特定の連絡先グループをターゲットにします。

試す アクティブキャンペーン 無料で

価格

• スターター: 月額 15 ドル。
• プラス: 月額49ドル。
• プロ: 月額79ドル。
• 企業: 月額 145 ドル。

長所

• 強力な自動化機能。
• 優れた電子メール配信性。
• 詳細なレポートと分析。
• 成長中のビジネスに最適です。

短所

• 学習するのは複雑になる場合があります。
• 価格は急激に上昇する可能性があります。
• いくつかのオプションほどユーザーフレンドリーではありません。

試す アクティブキャンペーン 無料で

4. キープ （⭐️ 3.75）

Keapは CRM 中小企業の販売とマーケティングに役立ちます。

タスクの自動化に非常に優れています。

自動メールとフォローアップを設定することで、時間を節約し、何も見逃すことがなくなります。

会計士はこれを使用して顧客を追跡し、仕事をよりスムーズにすることができます。

私たちの可能性を解き放ちましょう Keapチュートリアル.

私たちの見解

キープ 中小企業にとって、営業・マーケティング活動を効率化するための素晴らしい選択肢です。使いやすく、役立つ機能が満載です。

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主なメリット

• 組み込みの電子メール マーケティング: ターゲットを絞ったメールを視聴者に送信します。
• 使いやすい自動化: フォローアップ メッセージの送信やリード割り当てなどのタスクを自動化します。
• 販売パイプライン管理: 取引を追跡し、機会を特定します。
• 電子商取引の統合: Keap をオンライン ストアに接続して注文と顧客を管理します。

試す キープ 無料で

価格

Keap では、始めるための無料トライアルとシンプルな料金体系を提供しています。

• シンプルな計画: 月額 249 ドル (年払い) から始まり、2 人のユーザーと 1500 件の連絡先が提供されます。

試す キープ 無料で

長所

• 中小企業に最適です。
• 簡単に学べて、使いやすい。
• 強力な電子メール マーケティング ツール。
• 優れた自動化機能。

短所

• 成長するにつれて費用がかさむ可能性があります。
• カスタマイズ オプションが制限されています。
• 大企業には適していません。

試す キープ 無料で

5. 月曜日のCRM （⭐️ 3.75）

月曜日 CRM 作業の管理に役立つ柔軟なツールです。

すべてを一目で確認するのに最適です。クライアント、プロジェクト、タスクを追跡できます。

全員が何をしているかがわかるので、チームにとっても便利です。

会計士はこれを使用して顧客情報を整理し、ワークフローをスムーズにすることができます。

私たちの可能性を解き放ちましょう 月曜日のCRMチュートリアル.

私たちの見解

Monday CRM は、見た目が魅力的で使いやすい CRM を求める企業に最適です。

Monday CRMを無料でお試しください 全文レビューを読む 月曜日のCRMの代替

主なメリット

• 視覚的に魅力的なインターフェース: 操作も理解も簡単です。
• 柔軟かつカスタマイズ可能: プラットフォームを特定のニーズに合わせて調整します。
• コラボレーション機能: チームとシームレスに連携します。
• 人気アプリとの統合: お気に入りのビジネス ツールに接続します。

Mondayを無料でお試しください

価格

• 無料： 永久に $0 無料。
• 基本: 1シートあたり月額9ドル。
• 標準: 1シートあたり月額12ドル。
• プロ: 1席あたり月額19ドル。
• 企業: ニーズに基づいたカスタム価格設定。

Mondayを無料でお試しください

長所

• 見た目が魅力的で、ユーザーフレンドリーです。
• 柔軟でカスタマイズ可能なワークフロー。
• チームコラボレーションに最適です。
• 人気のアプリと統合します。

短所

• 大規模なチームにとってはコストが高くなる場合があります。
• レポート機能が制限されています。
• 一部の競合他社ほど機能が豊富ではありません。

Mondayを無料でお試しください

6. フレッシュセールス CRM （⭐️ 3.75）

フレッシュセール CRM 使い方は簡単。販売促進に役立ちます。

メールを追跡し、取引の進捗状況を確認できます。

これは、 会計ソフトウェア、 あまりにも。

これは会計士が顧客を整理するのに適しています。

私たちの可能性を解き放ちましょう Freshsales CRMチュートリアル.

私たちの見解

Freshsales CRMは、使いやすさと価格を重視する企業にとって確かな選択肢です。CRMをすぐに使いこなせるため、学習に時間をかけずに活用できます。

Freshsalesを無料でお試しください 全文レビューを読む フレッシュセールスの代替品

主なメリット

• ユーザーフレンドリーなインターフェース: 操作も学習も簡単です。
• 内蔵電話とメール: プラットフォームから直接顧客とつながります。
• AIを活用した洞察: 役立つ提案や予測を入手します。
• 手頃な価格: 無料プランと競争力のある有料プランを提供します。

試す フレッシュセール 無料で

価格

• 成長 + 500 マーケティングコンタクト: ユーザーあたり月額 9 ドル。
• プロ+500マーケティングコンタクト: ユーザーあたり月額 39 ドル。
• エンタープライズ + 500 マーケティングコンタクト: ユーザーあたり月額 59 ドル。

試す フレッシュセール 無料で

長所

• 直感的で使いやすい。
• 手頃な価格オプション。
• 中小企業に最適です。
• 役立つ AI 搭載機能。

短所

• カスタマイズ オプションが制限されています。
• レポートはより堅牢になる可能性があります。
• 競合他社ほど統合は多くありません

試す フレッシュセール 無料で

7. 洞察力のある （⭐️ 3.75）

Insightlyは良い CRM 成長中のビジネス向け。

顧客とプロジェクトの管理に役立ちます。

売上を追跡し、顧客関係がどのようになっているかを確認できます。

すべてを整理整頓したい会計士にとって、これは確かな選択です。

私たちの可能性を解き放ちましょう Insightlyチュートリアル.

私たちの見解

Insightly は、プロジェクト管理機能を備えたスケーラブルな CRM を必要とする企業にとって最適な選択肢です。

Insightlyを無料でお試しください 全文レビューを読む Insightlyの代替品をチェック

主なメリット

• 成長に合わせて拡張可能: ビジネスの拡大に合わせてプラットフォームを適応させます。
• プロジェクト管理機能: プロジェクトを整理して順調に進めましょう。
• カスタマイズ可能なダッシュボードとレポート: 情報に基づいた意思決定に必要な洞察を得られます。
• 人気アプリとの統合: お気に入りのビジネス ツールに接続します。

無料でInsightlyを試す

価格

• プラス: ユーザーあたり月額 29 ドル。
• プロ: ユーザーあたり月額 49 ドル。
• 企業: ユーザーあたり月額 99 ドル。

無料でInsightlyを試す

長所

• あらゆる規模の企業に拡張可能です。
• プロジェクト管理機能が含まれています。
• カスタマイズ可能なダッシュボードとレポート。
• 人気のアプリと統合します。

短所

• 学習して使用するのは複雑になる可能性があります。
• 一部の機能は下位プランに制限されます。
• 大規模なチームにとってはコストが高くなる場合があります。

無料でInsightlyを試す

8. ハブスポット （⭐️ 3.50）

Hubspotは非常に人気があります CRMオールインワンのプラットフォームです。

顧客の管理、売上の追跡、さらには電子メールの送信にも使用できます。

多くの会計士はそれが使いやすいと感じています。

あなたの 会計 練習する。

HubSpot チュートリアルでその可能性を解き放ちましょう。

私たちの見解

HubSpotは多くの機能を備えた強力なプラットフォームですが、導入前に予算とニーズを考慮する必要があります。包括的なソリューションを求め、投資を厭わない企業にとって、HubSpotは最適な選択肢です。

HubSpotを無料でお試しください 全文レビューを読む Hubspotの代替品

主なメリット

• 無料のCRM: 基本的な CRM 機能を備えた無料プランから始めましょう。
• オールインワンプラットフォーム: マーケティング、販売、サービス ツール スイートにアクセスします。
• 豊富なコミュニティとリソース: 豊富な知識とサポートをご活用ください。
• インバウンドマーケティングの焦点: 価値あるコンテンツでリードを引きつけ、関与を促します。

Hubspotを無料でお試しください

価格

• 無料ツール: 最大 2 ユーザーまで無料。
• マーケティングハブスターター: 1席あたり月額15ドル。
• スターター顧客プラットフォーム: 1席あたり月額15ドル。
• マーケティングハブプロフェッショナル + 3シート: 月額 800 ドル、追加シートは月額 45 ドル。

Hubspotを無料でお試しください

長所

• 包括的な機能とツール。
• 無料の CRM オプション。
• 高い評判とブランド認知度。
• インバウンドマーケティングに最適です。

短所

• 中小企業にとっては高価になる可能性があります。
• 学習して使用するのは複雑になる可能性があります。
• 一部の機能は下位プランに制限されます。

Hubspotを無料でお試しください

9. クリックファネル （⭐️ 3.25）

ClickFunnelsは少し異なります。主にセールスファネルの構築に使用されます。

つまり、人々があなたのサービスを購入するように導くのに役立ちます。

連絡先管理機能はありますが、完全な CRM.

それはマーケティングと新規顧客の獲得のためです。

会計士は特定のキャンペーンにそれを使用するかもしれません。

ClickFunnels チュートリアルでその可能性を解き放ちましょう。

また、 GoHighLevel vs ClickFunnels 比較！

私たちの見解

セールスファネルを素早く構築するのに最適です。すぐに始められるテンプレートが豊富に用意されています。

ClickFunnelsを無料でお試しください 全文レビューを読む

主なメリット

• 合理化されたファネル作成。
• 14 日間の試用期間を提供します。
• 広範なサードパーティ統合。
• 多様なテンプレート ライブラリへのアクセス。
• 組み込みの A/B テスト機能。

クリックファンネルを無料でお試しください

価格

• 打ち上げ: 月額 81 ドル、チーム メンバー 2 名。
• 規模: 月額 164 ドル、チーム メンバー 5 名。
• 最適化する： 月額 248 ドル、チーム メンバー 10 名。
• 支配する: 年間 5,997 ドル、チーム メンバー 20 名。

クリックファンネルを無料でお試しください

長所

• ファネルを簡単に作成できます。
• オールインワンプラットフォーム。
• 事前に構築されたテンプレート。
• 統合された電子メール マーケティング。
• 強力なコミュニティサポート。

短所

• 月額コストが高くなります。
• 学習曲線が急です。
• カスタマイズは制限されています。

クリックファンネルを無料でお試しください

会計士にとって最適な CRM ソフトウェアを購入する際に注意すべきことは何ですか?

• 会計 統合: 会計ソフトウェアと接続できますか?
• クライアント管理: クライアントとのやり取りを簡単に追跡できますか?
• データ 安全: 顧客データはどの程度安全ですか?
• 報告： レポートを提供していますか？ 会計 ニーズ？
• カスタマイズ: ワークフローに合わせてカスタマイズできますか?
• 使いやすさ: ソフトウェアはあなたとあなたのチームにとって直感的に操作できますか?
• スケーラビリティ: それはあなたの 会計 練習する？
• サポート： 優れたカスタマーサポートはありますか?
• オートメーション： 反復的なタスクを自動化できますか?
• 価格： それはあなたの予算に合いますか？

会計士向けの最高の CRM ソフトウェアはどのように役立ちますか?

混乱を減らし、コントロールを強化。適切なCRMは顧客とのやり取りを効率化します。

フォローアップやリマインダーなどのタスクを自動化し、時間を節約します。

重要なこと、つまり顧客と専門知識に集中できます。

デジタルアシスタントとして考えてみてください。クライアントのデータを整理します。

やりとりを追跡し、より強固な関係を築くのに役立ちます。

これにより、顧客の満足度が向上し、紹介も増えます。

さらに、優れたソフトウェアはより優れたデータをもたらします。トレンドを把握し、サービスを改善できます。

結局のところ、効率が重要です。雑務に費やす時間を減らし、より多くの成果を上げられます。

練習がスムーズになります。つまり、成長のための時間が増え、ひょっとすると自分自身のための時間も増えるかもしれません。

バイヤーズガイド

会計士にとって最適な CRM を見つけるための調査では、次の要素に基づいて決定しました。

• 私たちはさまざまな CRM プラットフォームを調査し、会計士が顧客情報を効果的に管理できるものを探しました。
• 各CRMシステムが会計ソフトウェアとどの程度連携できるかを検証しました。 クイックブックス QuickBooks と QuickBooks Online の同期機能に重点を置いたオンライン。
• 私たちは、請求書や課金の管理、顧客関係を育むツールなどの機能を備えた CRM オファーを探しました。
• HubSpot やその他の優れた CRM の無料試用版をテストし、その使いやすさと有効性を評価しました。
• それぞれの堅牢なCRMがプロセスの自動化を促進し、販売プロセスを改善する方法を評価しました。 会計 仕事。
• 各ソフトウェア ソリューションがチームやクライアントとのコラボレーションと顧客満足度の向上にどのように役立つかを分析しました。
• 顧客関係管理（CRM）機能、例えばCRMがあらゆる規模の企業にどのように役立つか、HubSpotがどのように機能するかなどを検討しました。 会計 企業。
• 各製品の価格、提供される機能、各製品の欠点、サポートや返金ポリシーの提供の有無を評価しました。
• 各 CRM で顧客データをいかに効率的に管理できるかを評価しました。

まとめ

会計士にとって最適な顧客関係管理ソフトウェアを見つけるのは、必ずしも難しいことではありません。

最良の選択肢を検討しました。それぞれに長所があります。

あなたの会社に最も必要なものを考えてみましょう。強力なワークフロー自動化が必要ですか？

それとも、顧客関係を管理するためのシンプルな連絡先管理でしょうか？ 最適なものをお選びください。

私たちの目標は、お客様が賢明な選択を行えるようお手伝いすることです。優れたCRMソリューションは、営業リードの獲得と効果的なマーケティングキャンペーンの実施に役立ちます。

また、営業チームは顧客の行動を理解し、顧客エンゲージメントを向上させることができます。

これは、よりスマートなマーケティング活動とよりスムーズなビジネスプロセスを意味します。

明確な事実をお伝えしますので、ご安心ください。そうすれば、お客様にとって最適な選択をしていただけます。 会計 固い。

よくある質問