保険代理店に最適な CRM: 2025 年に売上を急速に伸ばすには?

Ever feel like you’re juggling flaming chainsaws?

Are clients slipping through the cracks? Is paperwork piling up?

Yeah, insurance life can get wild. You’re not alone. 想像する if you could zap all that chaos away.

What if you had a secret weapon to track leads, manage clients, and close deals faster?

This article will show you how the best CRM for insurance agents can be your superhero cape.

We’ll cut through the noise and show you what works. 

No fluff, just real tips to boost your sales. Let’s get started.

What is the Best CRM for Insurance Agents?

Tired of endless searching? You need a CRM that fits あなたの ニーズ。

No more guessing. We’ve done the hard work.

Below, find a list of the top CRMs.

Each one will help you streamline your work and boost your sales.

1. 月曜日のCRM

Monday.com CRM is a visual platform.

It helps manage sales and projects. It’s very customizable.

私たちの可能性を解き放ちましょう 月曜日のチュートリアル. 

私たちの見解

Monday CRM は、見た目が魅力的で使いやすい CRM を求める企業に最適です。

Monday CRMを無料でお試しください 全文レビューを読む 月曜日のCRMの代替

主なメリット

• 視覚的に魅力的なインターフェース: 操作も理解も簡単です。
• 柔軟かつカスタマイズ可能: プラットフォームを特定のニーズに合わせて調整します。
• コラボレーション機能: チームとシームレスに連携します。
• 人気アプリとの統合: お気に入りのビジネス ツールに接続します。

Mondayを無料でお試しください

価格

• 無料： 永久に $0 無料。
• 基本: 1シートあたり月額9ドル。
• 標準: 1シートあたり月額12ドル。
• プロ: 1席あたり月額19ドル。
• 企業: ニーズに基づいたカスタム価格設定。

Mondayを無料でお試しください

長所

• 見た目が魅力的で、ユーザーフレンドリーです。
• 柔軟でカスタマイズ可能なワークフロー。
• チームコラボレーションに最適です。
• 人気のアプリと統合します。

短所

• 大規模なチームにとってはコストが高くなる場合があります。
• レポート機能が制限されています。
• 一部の競合他社ほど機能が豊富ではありません。

Mondayを無料でお試しください

2. Gohighlevel

Gohighlevel is a powerful, all-in-one platform built for marketing agencies.

It helps manage clients and campaigns.

私たちの可能性を解き放ちましょう Gohighlevel チュートリアル。 

私たちの見解

ツールを統合したい代理店や企業にとって、これは非常に便利です。自動化機能は非常に強力です。

GoHighLevelを無料でお試しください 全文レビューを読む GoHighLevelの代替品をチェック

主なメリット

• オールインワンのマーケティング プラットフォーム。
• ホワイトラベルもご利用いただけます。
• 自動化されたキャンペーン。
• リード育成ツール。
• 包括的なレポート。

試す gohighlevel 無料

価格

• スターター: 月額97ドル。
• 無制限: 月額 297 ドル。

試す gohighlevel 無料

長所

• オールインワンソリューション。
• ユーザーフレンドリーなインターフェース。
• 強力な自動化ツール。
• 広範な統合。
• アクティブなコミュニティとサポート。

短所

• 学習曲線が急です。
• 人によっては高価です。
• カスタマイズは制限されています。

試す gohighlevel 無料

3. クリックアップ

クリックアップ オールインワンの生産性プラットフォームです。

含まれるもの CRM 機能が豊富で、高度なカスタマイズが可能です。

私たちの可能性を解き放ちましょう ClickUp チュートリアル。 

私たちの見解

非常に強力で柔軟性に優れています。無料プランでも非常に充実した機能があり、プロジェクト管理のための機能が豊富です。しかし、オプションが多すぎるため、最初は戸惑うかもしれません。初心者にとっては、使いこなすのが大変かもしれません。

ClickUpを無料でお試しください 全文レビューを読む ClickUpの代替品をチェック

主なメリット

• タスクのための集中ワークスペース。
• 永久無料プランを提供します。
• 1,000 を超える統合をサポートします。
• カスタマイズ可能なワークフローとビュー。
• 包括的なレポート機能。

試す クリックアップ 無料で

価格

• 無料: 個人使用に最適です。
• 無制限: ユーザーあたり 7 ドル。
• 仕事: ユーザーあたり 12 ドル。
• 企業: 要件に応じたカスタム価格についてはお問い合わせください。

試す クリックアップ 無料で

長所

• オールインワンプラットフォーム。
• 高度にカスタマイズ可能。
• 強力な無料プラン。
• 強力な自動化。
• コラボレーション機能。

短所

• 学習曲線が急です。
• 機能過多。
• モバイル アプリの制限。
• パフォーマンスの問題。

試す クリックアップ 無料で

4. ハブスポット

HubSpotは人気の CRM that offers many tools.

It’s great for inbound marketing and is very scalable.

HubSpot チュートリアルでその可能性を解き放ちましょう。 

私たちの見解

HubSpotは多くの機能を備えた強力なプラットフォームですが、導入前に予算とニーズを考慮する必要があります。包括的なソリューションを求め、投資を厭わない企業にとって、HubSpotは最適な選択肢です。

HubSpotを無料でお試しください 全文レビューを読む Hubspotの代替品

主なメリット

• 無料のCRM: 基本的な CRM 機能を備えた無料プランから始めましょう。
• オールインワンプラットフォーム: マーケティング、販売、サービス ツール スイートにアクセスします。
• 豊富なコミュニティとリソース: 豊富な知識とサポートをご活用ください。
• インバウンドマーケティングの焦点: 価値あるコンテンツでリードを引きつけ、関与を促します。

Hubspotを無料でお試しください

価格

• 無料ツール: 最大 2 ユーザーまで無料。
• マーケティングハブスターター: 1席あたり月額15ドル。
• スターター顧客プラットフォーム: 1席あたり月額15ドル。
• マーケティングハブプロフェッショナル + 3シート: 月額 800 ドル、追加シートは月額 45 ドル。

Hubspotを無料でお試しください

長所

• 包括的な機能とツール。
• 無料の CRM オプション。
• 高い評判とブランド認知度。
• インバウンドマーケティングに最適です。

短所

• 中小企業にとっては高価になる可能性があります。
• 学習して使用するのは複雑になる可能性があります。
• 一部の機能は下位プランに制限されます。

Hubspotを無料でお試しください

5. キープ

キープ is like a super-powered assistant. It helps you keep track of clients.

You can automate emails and texts. It’s built for 中小企業.

Think less work, more sales.

私たちの可能性を解き放ちましょう Keapチュートリアル. 

私たちの見解

キープ 中小企業にとって、営業・マーケティング活動を効率化するための素晴らしい選択肢です。使いやすく、役立つ機能が満載です。

Keapを無料でお試しください 全文レビューを読む Keapの代替品

主なメリット

• 組み込みの電子メール マーケティング: ターゲットを絞ったメールを視聴者に送信します。
• 使いやすい自動化: フォローアップ メッセージの送信やリード割り当てなどのタスクを自動化します。
• 販売パイプライン管理: 取引を追跡し、機会を特定します。
• 電子商取引の統合: Keap をオンライン ストアに接続して注文と顧客を管理します。

Keapを無料でお試しください

価格

Keap では、始めるための無料トライアルとシンプルな料金体系を提供しています。

• シンプルな計画: Starts at $299/month (Annually Billed) and offers two users and 1500 contacts.

Keapを無料でお試しください

長所

• 中小企業に最適です。
• 簡単に学べて、使いやすい。
• 強力な電子メール マーケティング ツール。
• 優れた自動化機能。

短所

• 成長するにつれて費用がかさむ可能性があります。
• カスタマイズ オプションが制限されています。
• 大企業には適していません。

Keapを無料でお試しください

6. アクティブキャンペーン

ActiveCampaign is more than just a CRM.

It’s great for email marketing and helps you build strong customer relationships.

Think smart automation.

私たちの可能性を解き放ちましょう ActiveCampaignチュートリアル. 

私たちの見解

ActiveCampaignは、メールマーケティングと自動化の真の力を活用したい企業にとって最適な選択肢です。ただし、その複雑さから、初心者には最適ではないかもしれません。

ActiveCampaignを無料でお試しください 全文レビューを読む ActiveCampaignの代替品

主なメリット

• 高度な自動化: 複雑なワークフローを作成して、リードを育成し、タスクを自動化します。
• 電子メールマーケティングの強力なツール: 美しく効果的な電子メール キャンペーンを送信します。
• 内蔵 CRM: 連絡先を管理し、やり取りを追跡します。
• セグメンテーションとパーソナライゼーション: パーソナライズされたメッセージを使用して、特定の連絡先グループをターゲットにします。

ActiveCampaignを無料でお試しください

価格

• スターター: 月額 15 ドル。
• プラス: 月額49ドル。
• プロ: 月額79ドル。
• 企業: 月額 145 ドル。

ActiveCampaignを無料でお試しください

長所

• 強力な自動化機能。
• 優れた電子メール配信性。
• 詳細なレポートと分析。
• 成長中のビジネスに最適です。

短所

• 学習するのは複雑になる場合があります。
• 価格は急激に上昇する可能性があります。
• いくつかのオプションほどユーザーフレンドリーではありません。

ActiveCampaignを無料でお試しください

7. パイプドライブ

Pipedriveは販売に特化した CRM. It’s built for pipeline management.

It helps you visualize your sales. It’s easy to use.

私たちの可能性を解き放ちましょう Pipedriveチュートリアル. 

私たちの見解

Pipedriveは、販売重視のビジネスにとって確かな選択肢です。ユーザーフレンドリーで見た目も美しく、便利な機能が満載です。満点10点を取れない唯一の理由は、低価格プランにいくつかの制限がある点です。

Pipedriveを無料でお試しください 全文レビューを読む Pipedriveの代替品

主なメリット

• 販売に重点を置く: Pipedrive は、より多くの取引を成立させるために構築されています。
• 視覚的なパイプライン管理: 各取引の現状を正確に把握します。
• 強力な自動化: メールの送信や予定のスケジュール設定などのタスクを自動化します。
• 24時間365日サポート: 必要なときにいつでもサポートを受けられます。

Pipedriveを無料でお試しください

価格

すべてのプランは年間請求となります。

• ライト: ユーザーあたり月額 14 ドル。
• 成長: ユーザーあたり月額 24 ドル。
• プレミアム: ユーザーあたり月額 49 ドル。
• 究極の: $69/user/month.

Pipedriveを無料でお試しください

長所

• 使いやすく、操作も簡単です。
• 素晴らしいビジュアルパイプラインです。
• 強力な自動化機能。
• 優れた顧客サポート。

短所

• 下位プランではカスタマイズが制限されます。
• 大規模なチームにとっては高価になる可能性があります。
• レポートはより堅牢になる可能性があります。

Pipedriveを無料でお試しください

8. 即座に

Instantly focuses on outbound email.

It helps you find and connect with leads. It’s excellent for cold アウトリーチ.

私たちの可能性を解き放ちましょう すぐにチュートリアル. 

私たちの見解

Instantly は、アウトリーチ活動を強化したい企業にとって貴重なツールです。

今すぐ無料でお試しください 全文レビューを読む すぐに代替案をチェック

主なメリット

• マルチチャネルアウトリーチ: 電子メール、LinkedIn、Twitter などを通じて見込み客とつながります。
• パーソナライズされたメッセージ: 各受信者に合わせてメッセージをカスタマイズします。
• 自動フォローアップ: 指一本動かさずに、常に注目される存在であり続けます。
• 詳細な分析: 進捗状況を追跡し、何が機能しているかを特定します。

今すぐ無料でお試しください

価格

• 成長CRM: 月額 37.9 ドル、座席数は無制限。
• ハイパーCRM: 月額 77.6 ドル、座席数は無制限。

今すぐ無料でお試しください

長所

• アウトリーチやリード生成に最適です。
• 強力な自動化機能。
• 応答率の向上に役立ちます。
• メッセージを簡単にパーソナライズできます。

短所

• 大量のアウトリーチには費用がかかる可能性があります。
• 無料プランは最小限です。
• 本格的な CRM ではありません。

今すぐ無料でお試しください

9. フレッシュセールス CRM

Freshsales is a CRM. It’s built for sales teams. It’s simple to use.

It helps you track deals. It has built-in phone and email.

You can manage your pipeline. It’s good for small businesses.

私たちの可能性を解き放ちましょう Freshsalesチュートリアル. 

私たちの見解

Freshsales CRMは、使いやすさと価格を重視する企業にとって確かな選択肢です。CRMをすぐに使いこなせるため、学習に時間をかけずに活用できます。

Freshsalesを無料でお試しください 全文レビューを読む フレッシュセールスの代替品

主なメリット

• ユーザーフレンドリーなインターフェース: 操作も学習も簡単です。
• 内蔵電話とメール: プラットフォームから直接顧客とつながります。
• AIを活用した洞察: 役立つ提案や予測を入手します。
• 手頃な価格: 無料プランと競争力のある有料プランを提供します。

試す フレッシュセール 無料で

価格

• 成長 + 500 マーケティングコンタクト: ユーザーあたり月額 9 ドル。
• プロ+500マーケティングコンタクト: ユーザーあたり月額 39 ドル。
• エンタープライズ + 500 マーケティングコンタクト: ユーザーあたり月額 59 ドル。

試す フレッシュセール 無料で

長所

• 直感的で使いやすい。
• 手頃な価格オプション。
• 中小企業に最適です。
• 役立つ AI 搭載機能。

短所

• カスタマイズ オプションが制限されています。
• レポートはより堅牢になる可能性があります。
• 競合他社ほど統合は多くありません

試す フレッシュセール 無料で

What to look for when buying best CRM for insurance agents?

• 使いやすさ: Is it simple to navigate?
• 統合： Does it work with your existing tools?
• オートメーション： Can it automate tasks?
• モバイルアクセス: 外出先でも使えますか？
• 報告: Does it provide valuable insights?
• カスタマーサポート: 援助はすぐに受けられますか?
• スケーラビリティ: それはあなたの 仕事?
• 業界固有の機能: Does it have features specific to the insurance industry?
• 価格: それはあなたの予算に合いますか？

How Can a CRM Benefit You?

A great CRM can transform your marketing efforts and help you manage your existing customers better.

You can use automated workflows to handle repetitive tasks, from sending emails to scheduling follow-ups.

This cuts down on manual data entry and frees up your time.

By having all the data in one place, you can track sales tasks and see deal insights instantly.

CRMs offer advanced analytics and even predictive analytics to give you a clear picture of your business.

This helps you understand customer issues and improve brand loyalty.

With the ability to track interactions across multiple channels, from phone calls to emails, you can unify your sales processes and marketing efforts.

Ultimately, a CRM helps you work smarter.

It takes the chaos of managing customer relationships and makes it simple.

By streamlining your CRM workflows, you gain control and a deeper understanding of your business, which leads to better results.

バイヤーズガイド

To find the right CRM software, we conducted our research using a multi-faceted approach to give you the most accurate recommendations.

私たちのプロセスは次のとおりです。

• Defining Business Needs: We first identified the core needs of a business looking for a customer relationship management software. This included managing sales leads, running marketing campaigns, and improving customer satisfaction. We focused on how a CRM solution can streamline processes and boost productivity.
• 機能分析: We dived deep into the CRM features of each platform. We looked for things like workflow automation, lead scoring, and effective communication tools. We also assessed how each CRM platform handles customer contact information, purchase history, and other vital customer data. We examined features that help manage customer relationships and improve the overall customer experience.
• 価格と価値: We evaluated the CRM software options based on their pricing models. We considered the cost of different plans and what you get for the price, looking for the best value. This includes a look at what advanced features are included.
• ネガティブなものを特定する: Our research included a thorough look at the drawbacks of each CRM solution. We dug into user reviews to find common complaints, such as what was missing from each product or potential issues with the support team.
• Support and Policies: We checked for the availability of a support team, community forums, and any refund policies. We also considered the quality of support offered.
• キーワード統合: We ensured our research incorporated critical industry terms like “customer relationship management,” “customer engagement,” “marketing automation,” and “all-in-one crm.” This helps to provide a complete picture of the market and aligns with how people search for these tools.

まとめ

Choosing the right CRM solution is a game-changer.

We’ve shown you a range of CRM tools, from the full-featured Zoho CRM to the simpler カプセルCRM.

By using a good CRM, you can automate repetitive tasks and spend more time on what matters—your clients.

It’s about getting a complete picture of your current customers and improving customer information.

You’ll be able to access data, gain insights into customer behavior, and manage your sales pipeline more effectively.

This will help you with lead generation and, ultimately, lead to increased sales.

By following our guide, you can confidently find the best CRM tools to meet your business processes and get your entire team working smarter, not harder.

よくある質問