Salesmate CRMの使い方：2025年の初心者向けガイド

販売管理のサポートが必要ですか? Salesmate CRM が役立ちます!

それはあなたのための非常に整理されたデジタルノートのようなものです 仕事.

セールスメイト 初心者でも、すべての顧客と売上を簡単に追跡できます。

このガイドでは、11 月のリリース ノートに記載されている Salesmate の最新機能の使用方法を説明します。

さらに、Salesmate が新規顧客のオンボーディングにどのように役立ち、営業担当者の仕事を楽にできるかについてもご紹介します。

さあ、始めましょう！

セールスメイト

売上を伸ばし、チームの満足度を高める準備はできていますか? Salesmate は、70 か国で 5,000 以上のチームを支援してきました。

Salesmateを無料でお試しください

Salesmateを使い始める

さて、Salesmate を使い始める準備ができました。

このセクションでは、アカウントの設定方法と基本操作について順を追って説明します。ご安心ください。とても簡単です。

Salesmateへの登録

まず最初に、アカウントを作成する必要があります。

Salesmate の Web サイトにアクセスし、[無料で試す] をクリックします。

名前、メールアドレス、会社名などの基本情報の入力が求められます。

Salesmate ではさまざまな料金プランをご用意しており、お客様のニーズと予算に最適なプランをお選びいただけます。

無料トライアルもあるので、契約前にテストすることもできます。

サインアップのプロセスを簡単に説明します。

1. Salesmate の Web サイトにアクセスします。
2. 「無料で試す」をクリックします。
3. 情報を入力してください。
4. プランを選択してください。
5. メールアドレスを確認してください。

これで完了です！あなたは正式に Salesmate ユーザーになりました。

Salesmateダッシュボードを理解する

ログインすると、Salesmate ダッシュボードが表示されます。

セールスメイト、ここがすべての拠点です。

販売に関するあらゆることの司令センターとしてお考えください。

ダッシュボードに表示される主な項目は次のとおりです。

• お得な情報: ここで、すべての販売機会を追跡します。
• 連絡先: ここで、すべての顧客情報を整理しておくことができます。
• 活動内容: このセクションには、スケジュールされた通話、会議、タスクが表示されます。

ダッシュボードをカスタマイズして、最も重要な情報を表示できます。とても便利ですね。

Salesmateアカウントの設定

Salesmate を使い始める前に、設定しておきたいことがいくつかあります。

• 会社概要： 会社情報が正しいことを確認してください。
• 通貨とタイムゾーン: あなたの場所に合わせてこれらを設定してください。
• データのインポート: 既存の顧客データがある場合は、Salesmate に簡単にインポートできます。
• メールアドレスを接続: 電子メール アカウントを接続すると、Salesmate から直接電子メールを送受信できるようになります。

アカウントを適切に設定することで、Salesmateをより効果的に使用し、より迅速に作業できるようになります。 CRM.

これ CRMは営業向けに設計されており、営業チームが成功するために必要なものがすべて揃っています。

販売の成功を目的として設計されており、より速く、よりスマートに、より効率的に仕事をこなすのに役立ちます。

Salesmateで連絡先を管理する

コンタクトはあらゆる CRMSalesmate を使用すると、簡単に整理してアクセスできるようになります。

超強力なアドレス帳として考えてください。ただし、はるかに便利です。

連絡先の追加

Salesmate に連絡先を追加するのは非常に簡単です。

手動で行うことも、スプレッドシートからインポートすることも、携帯電話で名刺をスキャンすることもできます。

新しい連絡先を追加するときには、次のようなさまざまな役立つ情報を含めることができます。

• 氏名と役職
• 会社名とウェブサイト
• 電話番号とメールアドレス
• 彼らとのやり取りに関するメモ

追加する情報が多いほど、顧客とそのニーズをより深く理解できるようになります。

連絡先を追加するには、次の方法があります。

• 手動: [連絡先を追加] ボタンをクリックし、詳細を入力します。
• 輸入： 連絡先のスプレッドシートがある場合は、すべてを一度にインポートできます。
• 名刺スキャナー: Salesmate モバイル アプリを使用して名刺をスキャンし、新しい連絡先を自動的に作成します。

インタラクションの追跡

Salesmate がデジタル ノートブックのようなものだと言ったことを覚えていますか?

これがSalesmateの真価を発揮するところです。Salesmateを使えば、各連絡先とのやり取りをすべて追跡できます。

メールを送りましたか？

Salesmate に記録してください。電話はありましたか？メモしてください。コーヒーでも飲みましたか？録音してください！

これにより、各担当者との関係の完全な履歴を構築できます。まるで、顧客とのあらゆるやり取りを記憶するスーパーメモリを持っているかのようです。

インタラクションを追跡することが重要な理由は次のとおりです。

• 整理整頓しましょう: 会話を忘れたり、フォローアップを見逃したりすることはありません。
• 全体像を見る: 各コンタクトで販売サイクル全体を明確に把握できます。
• チームと共同作業する: チームメンバー全員がやり取りの履歴を確認し、同じ情報を共有できます。

連絡先のセグメント化

連絡先をセグメント化するというのは、「連絡先をグループに分ける」という意味です。

これはあなたの販売の成功に本当に役立ちます。

たとえば、次のようなセグメントを作成できます。

• 潜在顧客
• 現在の顧客
• 特定の商品を購入した顧客
• 特定の業界の顧客

連絡先をセグメント化することで、よりターゲットを絞ったメッセージやオファーを送信できます。

それは、各グループにまさに必要なものを与えるようなものです。

Salesmate を使用すると、セグメントを簡単に作成し、マーケティング キャンペーンに使用できます。

これは CRM を使用する際のベスト プラクティスの 1 つであり、売上の向上に非常に役立ちます。

これらの販売ツールと少しの組織化により、連絡先をプロのように管理できるようになります。

Salesmate での取引の管理

連絡先の整理が完了したら、取引に取り組み始めましょう。

Salesmate を使用すると、進捗状況を簡単に追跡し、取引をより早く完了できます。

取引の作成

「取引」を潜在的な売上として考えてみましょう。

それは、一度限りの小さな購入から、長期にわたる大きな契約まで、あらゆるものになり得ます。

Salesmateでは、営業案件ごとに取引を作成できます。これにより、営業プロセスにおける各取引の進捗状況を追跡しやすくなります。

取引を作成するときは、次のような情報を含める必要があります。

• 取引名（例：「Acme Corp.」「Webサイト設計プロジェクト」）
• 取引に関連付けられた連絡先
• 取引の価値
• 予定締め切り日

取引を作成する方法は次のとおりです。

1. 「お買い得情報」タブに移動します。
2. [取引を追加] をクリックします。
3. 取引情報を入力してください。
4. [保存] をクリックします。

簡単ですよ！

取引の進捗状況の追跡

Salesmate は「取引パイプライン」を使用して、各取引が販売プロセスのどの段階にあるかを視覚化します。

各ステージが取引成立に近づく一歩を表すボードゲームのようなものだと考えてください。

独自の販売プロセスに合わせて取引パイプラインをカスタマイズできます。

たとえば、パイプラインには次のようなステージがある場合があります。

• 探査
• 資格
• 提案
• 交渉
• クローズド 勝利
• クローズド ロス

取引をパイプラインで進めるときに、そのステージを更新し、進捗状況に関するメモを追加できます。

これにより、整理された状態を維持し、どの取引が成立に近づいているかを一目で確認できるようになります。

取引の締結

最終的に取引をクローズしたら (やったー!)、Salesmate でその取引を “Closed Won” または ”Closed Lost” としてマークできます。

取引の成否理由を記録することもできます。この情報は、今後の営業活動に非常に役立ちます。

Salesmate では、CRM から直接請求書を作成し、支払いを回収することもできます。

これにより、すべてが 1 か所にまとめられ、販売の管理が非常に簡単になります。

これらの簡単な手順に従い、Salesmate の強力な機能を使用することで、取引をより早く成立させ、全体的な販売実績を向上させることができます。

Salesmate で他社がどのように成功を収めたかを知りたいですか？ 参考になる事例やフォローアップが掲載されているケーススタディをご覧ください。

営業プロセスの自動化

反復的な営業タスクの一部を自動化できたら素晴らしいと思いませんか?

新しい連絡先に自動的にウェルカム メールを送信したり、何もせずにチーム メンバーにタスクを割り当てたりできるとしたらどうでしょうか。

Salesmate ならそれが可能です!

Salesmateの自動化機能

セールスメイトはクールな オートメーション 時間を節約し、生活を楽にする機能。

自動化できるものをいくつか紹介します。

• ワークフロー: これらは営業プロセスを自動化するためのレシピのようなものです。メールの送信、取引ステージの更新、タスクの作成などのワークフローを設定できます。
• シーケンス: これらは、時間の経過とともに自動的に送信される一連のメールです。リードナーチャリングや連絡先との連絡維持に最適です。
• トリガー Salesmateで何かが起こった時に鳴る小さなアラームのようなものです。例えば、取引が新しいステージに移行したときにメールを送信するトリガーを設定できます。

ワークフローの構築

Salesmate でワークフローを構築するのは、レゴ ブロックで遊ぶようなものです。

さまざまなアクションをドラッグ アンド ドロップして自動化レシピを作成します。

たとえば、次のようなワークフローを作成できます。

1. 新しい連絡先にようこそメールを送信します。
2. 営業担当者が連絡先をフォローアップするためのタスクを設定します。
3. 取引を「適格性評価」ステージに移動します。

かなりいいですね。

シーケンスの使用

シーケンスは、連絡先の記憶に残り続けるための優れた方法です。

時間の経過とともに自動的に送信される一連の電子メールを作成することもできます。

たとえば、次のようなシーケンスを作成できます。

1. 新しい連絡先にようこそメールを送信します。
2. 数日 後で、ケーススタディや顧客の声を添えたメールを送信します。
3. 1 週間後、彼は特別オファーを記載したメールを送信しました。

電子メールのフォローアップを自動化すると、時間を節約して他のタスクに集中できるようになります。

Salesmate の自動化機能を使用すると、販売プロセスを合理化し、チームの効率を高めることができます。

退屈な作業をすべて処理してくれるロボットアシスタントがいるようなものです。

セールスメイトモバイルアプリ

いつも外出中？問題ありません！

Salesmate には、どこにいても CRM を持ち運べる便利なモバイル アプリがあります。

まるで営業チーム全体をポケットに入れているようなものです。

外出先でSalesmateにアクセスする

Salesmateモバイルアプリは、 iOS および Android デバイス。

App Store または Google Play ストアからダウンロードし、Salesmate アカウントにログインします。

モバイル アプリを使用すると、次のことができます。

• どこからでも連絡先や取引にアクセスできます。
• 情報を即座に更新します。
• 通話、電子メール、会議を記録します。
• リマインダーとタスクを設定します。
• チームと共同作業しましょう。

オフィス外でも販売プロセスに接続したままでいなければならない場合に最適です。

連絡先と取引の管理

連絡先の電話番号をすぐに調べる必要がありますか?

コーヒーを待っている間に取引の状況を確認したいですか？Salesmate モバイルアプリを使えば簡単です。

連絡先情報の表示や編集、取引の進捗状況の追跡、さらにはパイプライン内での取引の移動など、すべて携帯電話から行うことができます。

チームとのつながりを維持する

Salesmateモバイルアプリは、チームとの連携を維持するのにも役立ちます。アプリでは以下のことが可能です。

• 最新情報やメモを共有します。
• タスクを割り当て、進捗状況を追跡します。
• チームとリアルタイムでコミュニケーションします。

これにより、オフィスにいないときでもチームとの共同作業が容易になります。

だから、クライアントと会うときでも、 旅行 ビジネスでも在宅勤務でも、Salesmate モバイル アプリを使えば接続を維持し、生産性を維持できます。

まるでポケットの中にオフィスがあるようです!

Salesmate 統合

Salesmate はすでに素晴らしいツールですが、毎日使用する他のアプリと統合するとさらに便利になります。

あなたの生活を楽にするために連携して動作するアプリのスーパーチームを構築するようなものだと考えてください。

Salesmateと他のツールの接続

Salesmate は、他の多くの一般的なビジネス アプリと連携して動作します。

つまり、次のようなツールに接続できます。

• Google ワークスペース: これには、Gmail、Google カレンダー、Google ドライブが含まれます。
• ザピエール: この素晴らしいツールを使用すると、Salesmate を何千もの他のアプリに接続できます。
• クイックブックス: これは人気のある 会計ソフトウェア.

Salesmate をこれらの他のツールに接続すると、ワークフローがスムーズになり、さまざまなアプリを頻繁に切り替える必要がなくなります。

Google Workspace との統合

Gmail、Google カレンダー、Google ドライブを使用している場合は、これらが Salesmate とシームレスに統合されることを知ってうれしく思うでしょう。

つまり、次のことが可能になります。

• メールを同期する: Gmail からのすべてのメールは Salesmate に表示されるため、各連絡先とのコミュニケーションの完全な記録を保持できます。
• カレンダーを同期する: Google カレンダーの予定や会議は Salesmate に表示され、スケジュールや営業活動を確認できます。
• ファイルを共有する: Google ドライブのファイルを Salesmate の連絡先と簡単に共有できます。

この統合により、すべてを 1 か所に整理して保存することが非常に簡単になります。

Zapierを使って他のアプリと接続する

Zapier は、Salesmate と何千もの他のアプリを接続する魔法の橋のようなものです。

「以下を作成できます」ザップこれらは基本的に、アプリが互いに通信できるように指示する小さなルールです。

たとえば、次のような Zap を作成できます。

• 誰かが Web サイトのフォームに入力すると、Salesmate に新しい連絡先が自動的に追加されます。
• Salesmate で取引が完了すると、Slack に通知が送信されます。
• Salesmate で取引が新しいステージに移動されると、プロジェクト管理ツールに新しいタスクが作成されます。

Zapier があれば、可能性は無限大です!

Salesmate を他のお気に入りのツールと統合すると、より多くの取引を成立させ、ビジネスを成長させるのに役立つ強力で効率的なワークフローを作成できます。

Salesmate CRMの代替品

ここにいくつかあります Salesmate CRMの代替品 それぞれの概要は次のとおりです。

• ゴーハイレベル: 代理店や企業向けに設計されたオールインワンのマーケティングおよび販売プラットフォームで、ファネルビルダー、電子メールマーケティング、SMS自動化、クライアント管理などの包括的なツールを提供します。
• パイプドライブ: 直感的に視覚的にわかるセールス パイプラインで知られるセールス重視の CRM で、チームが取引を管理し、進捗を効率的に追跡するのに役立ちます。
• キープ: CRM 機能と電子メール マーケティングおよび販売パイプライン管理を組み合わせた、中小企業向けの自動化に特化しています。
• アクティブキャンペーン: マーケティング、販売、電子商取引の機能を統合し、パーソナライズされたコミュニケーションと自動化されたワークフローを可能にする顧客体験自動化プラットフォームです。
• ハブスポット： 統合ソリューションを求める企業に最適な、販売、マーケティング、顧客サービス、コンテンツ管理、運用のための一連の「ハブ」を提供する、広く認知されたプラットフォームです。
• クリックファネル: 主にセールスファネルとランディングページ ビルダーリード収集機能と基本的な電子メール マーケティング機能を備え、コンバージョン重視のオンライン キャンペーンに重点を置いています。
• フォーク： 販売パイプライン、電子メール キャンペーン、連絡先管理、ワークフロー自動化などの機能を備えた、シンプルで統合されたプロアクティブな CRM。
• 即座に: この会社はリード探しと コールドメール 顧客関係管理、リード追跡、販売プロセスの自動化を提供するアウトリーチ。
• クリックアップ: CRM として機能するようにカスタマイズできる多目的作業管理プラットフォームで、連絡先管理、販売パイプライン ビュー、電子メール統合、カスタマイズ可能なダッシュボードなどの機能を提供します。
• 月曜日のCRM: スプレッドシートのように構造化された高度にカスタマイズ可能なプラットフォームで、フルサイクルのリード管理、売上予測、電子メールの同期、アクティビティの追跡が可能です。
• カプセル CRM: シンプルさを重視して設計された成長志向の CRM は、複数のパイプラインとタスク管理などの機能を使用して、企業が連絡先を管理し、販売取引を追跡し、顧客関係を維持するのに役立ちます。
• 洞察力： 中小企業に適したCRMで、連絡先とプロジェクトの管理、ワークフローの自動化、強力な 報告ユーザーフレンドリーなインターフェースを備えています。
• フレッシュセール CRM: リードコミュニケーション、変換ツール、AI ベースのリードスコアリング、強力な統合機能など、営業チーム向けの幅広い機能を提供するコスト効率の高いオプションです。
• セールスフォース: 販売、マーケティング、サービスのための幅広い機能を提供する、業界をリードする堅牢な CRM プラットフォームです。大規模な企業向けの高度なカスタマイズ性と拡張性を備えています。
• ゼンデスク: 主に顧客サービスおよびサポート プラットフォームであり、強力な CRM 機能も提供し、エンドツーエンドの顧客インタラクション管理と分析を実現します。

結論

以上です！Salesmate を使い始めるために必要な情報はすべて網羅しました。

これは、整理整頓を維持し、時間を節約し、より多くの取引を成立させるのに役立つ強力なツールです。

試してみませんか？Salesmate の Web サイトにアクセスして、無料トライアルにご登録ください。

すべての機能を試してみて、ビジネスにどのように役立つかを確認できます。

連絡先をインポートして最初の取引を作成することを忘れないでください。

困ったときは、Salesmate サポート チームがいつでもお手伝いします。

このガイドが、Salesmate プロになるための道のりに役立つことを願っています。

さあ、外に出て販売しましょう!

よくある質問