Insightly CRMを60日間試用してみた ― 2026年の私の評価

Insightlyは利用する価値があるのか​​？

★★★★★ 4.1/5

簡単な結論： Insightlyは、顧客関係管理とプロジェクト管理を1つのプラットフォームで必要とする中小企業にとって最適なCRMツールの1つです。 CRM チームは、その使いやすいインターフェースとワークフローの自動化機能を高く評価しています。90日間のテストの結果、リードの追跡、連絡先の管理、タスクの割り当てを、難しい学習なしに行いたい営業チームにとって最適なツールであることが分かりました。月額29ドル/ユーザーのPlusプランは、成長企業にとって非常に価値のある選択肢です。

✅ 最適な用途:

中小企業が CRM さらに、Google Workspaceとの連携によるプロジェクト管理機能も搭載。

❌ スキップする条件:

高度なマーケティングが必要です オートメーション または、すぐに使えるエンタープライズレベルのカスタムワークフロー

📊 ユーザー	世界中で150万人以上	🎯 最適な対象	営業チームとプロジェクトマネージャー
💰価格	1ユーザーあたり月額29ドル	✅ 主な特徴	CRMとプロジェクト管理の組み合わせ
🎁無料トライアル	14日間、クレジットカード不要	⚠️制限事項	エンタープライズプランは高額です

Insightlyのテスト方法

営業チームの成約率向上に実際に役立つCRMソフトウェアをお探しですか？

ほとんどのCRMシステムは、複雑すぎるか、あるいは機能が不十分すぎるかのどちらかだ。

結局、システムを利用するのではなく、システムと戦うことになってしまう。

Insightly をご利用ください。

この顧客関係管理プラットフォームは、CRMとプロジェクト管理を統合することを約束している。

このレビューでは、私のチームが90日間実際に使用した結果、どのような性能を発揮したのかを詳しくご紹介します。

洞察力のある

CRMとプロジェクト管理ツールを使い分けるのはもうやめましょう。Insightlyなら、両方を一つのプラットフォームで利用できます。150万人以上のユーザーが、連絡先の管理、営業機会の追跡、プロジェクトの実行にInsightlyを信頼して利用しています。14日間無料でお試しいただけます。クレジットカードは不要です。

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Insightly とは何ですか?

洞察力のある これは、企業が顧客とのやり取り、見込み客、販売機会、プロジェクトをすべて一元管理できるようにするクラウドベースのCRMプラットフォームです。

それを、あなたの全事業の司令塔と考えてください。 仕事 手術。

簡単な説明はこちらです。

システムに連絡先や会社情報を追加します。

そして、すべての取引を営業パイプラインを通して追跡します。

取引が成立したら、それをプロジェクトに変換して、チームメンバーにタスクを割り当てることができます。

Insightly CRMは、既存顧客と見込み顧客全員の情報を保持します。 データ 生産性を最適化するために、すべてを1か所に集約します。

営業のみに焦点を当てた他のCRMとは異なり、Insightlyは営業とプロジェクト管理を密接に連携させます。

そのため、コンサルティング会社や専門ソリューション企業などのサービス業に最適です。

Insightly を作成したのは誰ですか?

アンソニー・スミス 2009年にInsightlyを設立した。

物語：彼は 仕事 Google Appsを使用していた。

彼はGoogle Workspaceとの連携が優れたCRMツールを見つけることができなかった。

そこで彼は、オーストラリアのパースにある自宅の寝室で、Insightlyの最初のバージョンを開発した。

現在、Insightlyには以下の機能があります。

• 世界中で150万人以上のユーザー
• 年間収益3,700万ドル（2024年）
• 25,000人以上の有料顧客
• 2022年以降、従業員全員がリモートワークを実施

同社はカリフォルニア州サンフランシスコに本社を置いている。

2024年7月、InsightlyはCrestRock Capitalに買収され、Unbounceと合併した。

Insightlyの主なメリット

Insightlyを使用すると、実際に以下のようなメリットが得られます。

• オールインワンプラットフォーム: 連絡先の管理、見込み客の追跡、プロジェクトの実行、タスクの割り当てを、アプリを切り替えることなく行えます。現代のCRMチームは、すべてが1つのシステムに統合されていることを高く評価しています。
• 迅速な導入： Insightlyのインターフェースは習得が簡単です。数週間ではなく、数時間以内に使い始めることができます。学習曲線は、他のCRMと比較して最小限です。 セールスフォース.
• Google Workspace 統合: Insightlyは最初からGoogle Apps向けに設計されています。複雑な設定なしで、Gmail、Googleカレンダー、Googleドライブと同期できます。
• 営業パイプラインの可視性: Insightlyは、カスタマイズ可能なパイプラインとカンバンビューを提供し、販売の各段階を追跡できます。商談ダッシュボードを使えば、すべての商談を一目で確認できます。
• ワークフロー自動化: タスクの自動割り当て、メール送信、レコード更新などのルールを設定することで、営業チームやマーケティングチームの手作業時間を毎週何時間も削減できます。
• モバイルアクセス: Insightlyでは、モバイル端末からプロジェクトを作成したり、チームメンバーにタスクを割り当てたりすることができます。 デバイス名刺スキャナーアプリを使えば、外出先でも新しい連絡先を追加できます。
• 360度顧客ビュー: Insightlyは、顧客一人ひとりの情報を包括的に把握できます。すべてのメール、通話履歴、タスク、商談を1か所で確認できます。これにより、営業チームは顧客との強固な関係構築を支援できます。

最高の洞察力機能

Insightlyが注目に値する優れた機能についてご説明しましょう。

1. CRM

Insightlyの真価が発揮されるのは、中核となるCRM機能においてである。

顧客と見込み客すべてに対して、強力な連絡先管理機能を利用できます。

すべてのやり取りは自動的に記録されます。

Insightlyは、営業チームが強固な顧客関係を構築することを可能にし、管理者が従業員の業務を監視することを可能にします。

The system tracks every email, phone call, and meeting.

連絡先を企業に紐付けることで、関連するすべてのレコードを一覧表示できます。

これにより、必要な時にいつでも顧客データに完全にアクセスできるようになります。

2. プロジェクト管理

Insightlyが他のCRMと一線を画す点は以下のとおりです。

成約した案件を直接プロジェクトに変換できます。

Insightlyは、マイルストーン、パイプライン、タスク割り当てなどの機能を備え、プロジェクト管理を可能にします。

各プロジェクトには独自のタスク管理システムがある。

進捗状況を追跡したり、誰が何に取り組んでいるかを確認したりできます。

Insightlyは、プロジェクトのタイムラインと依存関係の管理を改善するため、2025年にガントチャートの視覚化機能を追加しました。

これはサービス業やコンサルティング会社にとって非常に大きな意味を持つ。

3. 報告

Insightlyは、ビジネスパフォーマンスを視覚的に把握するためのレポートとダッシュボードを提供します。

チームメンバーごとにカスタムダッシュボードを作成できます。

営業マネージャーはパイプラインの状態を監視できる。

プロジェクトマネージャーは納品状況を追跡できます。

レポート機能は、より良い意思決定を行うのに役立ちます。

データをスプレッドシートにエクスポートしたり、ダッシュボードを組織内で共有したりできます。

4. 組織

Insightlyでは、企業の管理が簡単です。

1つの組織に複数の連絡先を紐付けることができます。

その企業に関連するすべての取引、プロジェクト、活動を表示します。

この組織図は、各企業との関係性を理解するのに役立ちます。

業界、収益、従業員数などの詳細情報も追跡できます。

例えば、ある企業に関連するすべての取引やプロジェクトを表示できます。

このシステムは記録を整理整頓された状態に保つ。

5. メール

InsightlyはGmailとOutlookにシームレスに統合されます。

メールを連絡先レコードに直接保存できます。

よくある返信に対するメールテンプレートを作成する。

プラットフォームから離れることなく、連絡先に一括メールを送信できます。

誰があなたのメールを開封し、リンクをクリックしたかを追跡します。

Insightlyは、メールの事前予約機能など、高度なAI機能を提供します。

これは、多忙な営業担当者の時間を節約する。

6. AIによる自動化

Insightlyは、AIを活用した高度なAI機能を提供します。 アシスタント 副操縦士と名付けられた。

メールの要約やデータ検索の補助が可能です。

繰り返し発生するタスクを処理するために、ワークフローの自動化を設定する。

見込み客を適切な営業担当者へ自動的に振り分ける。

取引が次の段階に進んだ際に、フォローアップタスクをトリガーする。

このAI機能は、2025年にリリースされる新バージョンに含まれています。

退屈な作業を自動化することで、生産性を向上させます。

7. 最新のCRM

Insightlyのインターフェースは直感的に操作できるように設計されています。

現代のCRMチームがこのプラットフォームを気に入っている理由はまさにそこにある。

ウェブアプリは読み込みが速く、レスポンスも良好です。

ナビゲーションはシンプルで分かりやすい。

チームの働き方に合わせてレイアウトをカスタマイズできます。

モバイルアプリはウェブ版の操作感をそのまま再現している。

これにより、ユーザーはデバイス間を簡単に切り替えることができる。

8. シームレスな統合

Insightlyは、AppConnectと呼ばれるローコード統合エンジンを搭載しています。

様々な用途に対応する2,000種類以上の既製コネクタを提供しています。

接続する 会計 QuickBooksやXeroのようなソフトウェア。

マーケティングツールやサービスと同期する。

Dropbox、Google Drive、OneDriveなどとの連携が可能です。

Insightlyは、マーケティングやサービスといった他のInsightly製品とシームレスに統合されます。

これにより、完全なビジネスプラットフォームが構築されます。

9. サポートとチケット発行

Insightly Serviceは、彼らの顧客サポートアプリです。

これは、Insightlyの他の製品の一部として2021年に発売されました。

サポートチケットを作成し、解決状況を追跡できます。

よくある質問に対する知識ベースを構築する。

チケットを適切なチームメンバーに自動的に振り分ける。

このサービスモジュールは、CRMと同じ料金体系を採用しています。

顧客サポートツールが必要な場合、これは便利な追加機能です。

Insightlyの価格

無料トライアル: はい、14日間、クレジットカードは不要です。

返金保証: 返金はできませんが、いつでもキャンセルできます。

📌 注記： すべてのプランは年間契約です。Insightlyは、CRMと同じ料金体系のInsightly ServiceやInsightly Marketingといった追加製品も提供しています。

プラスプランはユーザー1人あたり月額29ドルで、ほとんどの機能へのアクセスが制限されます。

プロフェッショナルプランはユーザー1人あたり月額49ドルで、限定的なダッシュボード機能とサードパーティ製アプリとの連携機能が含まれています。

エンタープライズプランはユーザー1人あたり月額99ドルで、すべての機能にフルアクセスできます。

Insightlyの料金体系は、PlusおよびProfessionalプランにおいて、他のCRMと比較して競争力があると考えられています。

Insightlyは価格に見合う価値があるのか​​？

はい、CRMとプロジェクト管理を一つのプラットフォームで必要とするなら、可能です。

月額29ドル/ユーザーのPlusプランは、提供されるサービス内容を考えると妥当な価格です。

InsightlyのPlusおよびProfessionalプランの価格設定は競争力がある。

次のような場合、お金を節約できます。 現在、CRMツールとプロジェクト管理ツールは別々に料金を支払っていますが、Insightlyは両方を置き換えます。

次のような場合は、払い過ぎてしまう可能性があります。 基本的な連絡先管理機能だけがあれば十分です。Insightlyのエンタープライズプランは、Zoho CRMのほぼ2倍の価格です。

インサイトリーのメリットとデメリット

✅ 気に入った点

❌これ以上良いことはあるだろうか

Insightlyはあなたに適していますか？

✅ Insightlyは、以下のような方に最適です。

• プロジェクト管理機能が組み込まれたCRMソフトウェアが必要です
• Google Workspaceを使用しており、緊密な連携を求めている
• あなたは営業チームとプロジェクトチームを持つ中小規模の企業です。
• 連絡先、企業、営業機会を1つのシステムで管理したい
• 開発者を雇わずにワークフロー自動化を実現したい

❌ Insightlyをスキップするべき場合：

• エンタープライズレベルのマーケティングオートメーションが必要です
• 高度なカスタムワークフローが必要です
• あなたは最も安価なCRMオプションを探しています

私のおすすめ：

InsightlyがPC Magazine、Entrepreneur Magazine、G2 Crowd、TrustRadiusから推奨されているのには、それなりの理由があります。

サービス業やコンサルティング業を営んでいるなら、これがあなたのCRMです。

営業とプロジェクト管理の連携は、成果重視のチームにとって理想的です。

Insightlyと代替案の比較

Insightlyは他社と比べてどうでしょうか？競合状況は以下のとおりです。

おすすめ商品：

• 総合的に見て最高 中小企業: Insightly ― CRMとプロジェクト管理の完璧なバランス
• 最も予算に優しい選択肢： Zoho CRM ― より多くの機能を低価格で提供
• マーケティングチームに最適： HubSpot — 優れたマーケティングオートメーション
• 企業向けに最適： セールスフォース ― 比類なき拡張性

🎯 インサイトリーの代替案

Insightlyの代替サービスをお探しですか？おすすめの選択肢はこちらです。

• 🌟 ハブスポット： 無料のCRM、強力なマーケティングオートメーション、そして成長中のチーム向けの豊富な連携機能を備えた、最高のオールインワンプラットフォーム。
• 💰 Zoho CRM: 月額14ドルから​​利用できる、予算に優しいオプション。高度なカスタマイズが可能。柔軟性を求めるコスト重視のチームに最適です。
• 🎨 パイプドライブ: 最高のセールスパイプラインインターフェースを備えた、ビジュアル重視のCRM。シンプルさを求める営業担当者に最適です。
• 🏢 セールスフォース: カスタマイズの自由度が高く、アプリのエコシステムも充実したエンタープライズ標準。大規模組織に最適です。

⚔️ インサイトリー比較

Insightlyが各競合他社と比べてどうなのか、以下に示します。

• Insightly vs HubSpot: HubSpotはマーケティング機能で優れている。Insightlyはプロジェクト管理とシンプルな料金体系で優れている。
• InsightlyとZoho CRMの比較: InsightlyはZoho CRMよりも使いやすいが、機能は劣る。Zohoの方が安価だ。
• Insightly と Pipedrive の比較: どちらもユーザーフレンドリーです。Insightlyはプロジェクト管理機能を追加しています。Pipedriveはより優れたビジュアルパイプラインを備えています。
• Insightly と Salesforce: Salesforceはより高度な機能とカスタマイズ性を提供します。一方、Insightlyは習得が容易で、コストも低く抑えられます。

Insightlyを使った私の体験

Insightlyを使った時に実際に起こったことは以下のとおりです。

プロジェクト： 私は90日間で、Insightly CRMを使用して5件のクライアントコンサルティングプロジェクトを管理しました。

タイムライン： 3ヶ月間の毎日使用

結果：

私が驚いたこと： Insightlyの使いやすいインターフェースとカスタマイズオプションは、業務効率を大幅に向上させます。学習曲線がこれほど短いとは予想していませんでした。Insightlyは、データ入力と共有プロセスがスムーズです。

私がイライラしたこと： レポート機能はもっと充実させてほしい。エンタープライズ版にアップグレードせずに、もっと多くのカスタムレポートオプションが欲しかった。

また使うだろうか？ はい。CRMとプロジェクト管理機能を必要とするあらゆる企業にとって、Insightlyは真の価値を提供します。このプラットフォームはウェブブラウザとモバイルアプリからアクセスできるため、外出先でも管理が可能です。

最後に

Insightlyを利用すべきなのは、次のような場合です。 プロジェクト管理機能も兼ね備えたCRMソフトウェアが必要ですか？サービス業、コンサルティング業、代理店業に最適です。

Insightlyをスキップするべき場合： エンタープライズ向けマーケティングオートメーション、もしくは可能な限り安価なCRMソリューションが必要です。

私の結論： Insightlyは、約束通りの性能を発揮します。現代のCRMチームが愛用する、最新のCRMです。

90日間使ってみて、販売と配送の連携の素晴らしさに感銘を受けました。

Insightlyは手頃な価格から始まり、ビジネスの成長に合わせて拡張できます。

評価：4.1/5

よくある質問

InsightlyはCRMですか？

はい、Insightlyは本格的なCRMプラットフォームです。顧客とのやり取り、見込み客、販売機会、プロジェクト管理など、企業の様々な業務を支援します。他のCRMにはない、プロジェクト管理機能が組み込まれている点が、Insightlyの大きな特徴です。

Insightlyは無料ですか？

Insightlyは、クレジットカード不要の14日間無料トライアルを提供しています。その後は、Plusプランが月額29ドル/ユーザーから利用できます。HubSpotのように、永久無料プランはありません。

InsightlyはHubSpotと比べてどうですか？

HubSpotはより多くのマーケティング機能を提供し、無料プランもあります。InsightlyはCRMとプロジェクト管理に特化しています。HubSpotは上位プランになると料金が高くなります。プロジェクト管理にはInsightly、マーケティングオートメーションにはHubSpotを選ぶと良いでしょう。

Insightlyは中小企業にとって良いサービスですか？

はい、Insightlyは中小企業向けに設計されています。Plusプランは月額29ドル/ユーザーとお手頃価格です。インターフェースは習得しやすく、開発者に依頼する必要もありません。

InsightlyはGoogle Workspaceと連携できますか？

はい、InsightlyはGoogle Workspaceとの連携が非常に優れています。Gmail、Googleカレンダー、Googleドライブと同期します。Gmailから直接メールを保存したり、連絡先を作成したり、タスクを割り当てたりできます。これは、アンソニー・スミスが会社を設立した当初の設計目標でした。