Insightly CRM을 60일 동안 사용해봤습니다 - 2026년 최종 평가

Insightly는 그만한 가치가 있을까요?

★★★★★ 4.1/5

간략한 평가: Insightly는 고객 관계 관리와 프로젝트 관리를 하나의 플랫폼에서 필요로 하는 중소기업에 가장 적합한 CRM 도구 중 하나입니다. CRM 팀원들은 간편한 인터페이스와 워크플로 자동화 기능을 매우 좋아합니다. 90일간의 테스트 결과, 잠재 고객 추적, 연락처 관리, 작업 할당 등을 복잡한 학습 과정 없이 손쉽게 처리하고자 하는 영업팀에 완벽한 솔루션이라는 것을 알게 되었습니다. 월 사용자당 29달러의 플러스 요금제는 성장하는 기업에 탁월한 가치를 제공합니다.

✅ 다음과 같은 경우에 가장 적합합니다:

중소기업이 필요로 하는 CRM Google Workspace 통합을 통한 프로젝트 관리 기능 추가

❌ 다음과 같은 경우에는 건너뛰세요:

고급 마케팅 전략이 필요합니다. 오토메이션 또는 엔터프라이즈급 맞춤형 워크플로우를 바로 사용할 수 있습니다.

📊 사용자	전 세계적으로 150만 명 이상	🎯 최고의 대상	영업팀 및 프로젝트 관리자
💰 가격	사용자당 월 29달러	✅ 주요 기능	CRM과 프로젝트 관리의 결합
🎁 무료 체험	14일, 신용카드 필요 없음	⚠️ 제한 사항	엔터프라이즈 등급은 가격이 비쌉니다.

Insightly를 어떻게 테스트했는지

영업팀의 계약 성사에 실질적인 도움을 주는 CRM 소프트웨어를 찾고 계신가요?

대부분의 CRM 시스템은 너무 복잡하거나 너무 기본적인 수준에 머물러 있습니다.

결국 시스템을 활용하는 대신 시스템과 싸우게 됩니다.

Insightly를 방문하세요.

이 고객 관계 관리 플랫폼은 CRM과 프로젝트 관리를 결합할 것을 약속합니다.

이 리뷰에서는 저희 팀이 90일 동안 실제로 사용해 본 후 어떤 성능을 보였는지 자세히 보여드리겠습니다.

통찰력 있게

CRM과 프로젝트 관리 도구를 번갈아 사용하는 번거로움은 이제 그만! Insightly 하나로 두 가지 기능을 모두 누리세요. 150만 명이 넘는 사용자가 Insightly를 통해 연락처를 관리하고, 영업 기회를 추적하고, 프로젝트를 운영하고 있습니다. 14일 동안 무료로 사용해 보세요. 신용카드 정보는 필요하지 않습니다.

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Insightly란 무엇인가요?

통찰력 있게 클라우드 기반 CRM 플랫폼으로, 기업이 고객과의 상호 작용, 잠재 고객, 판매 기회 및 프로젝트를 모두 한 곳에서 관리할 수 있도록 지원합니다.

마치 전체 시스템을 관리하는 지휘 센터라고 생각하면 됩니다. 사업 작업.

간단하게 설명하자면 다음과 같습니다.

시스템에 연락처와 회사 정보를 추가할 수 있습니다.

그런 다음 영업 파이프라인을 통해 모든 거래를 추적합니다.

거래를 성사시키면 이를 프로젝트로 전환하고 팀원들에게 작업을 할당할 수 있습니다.

Insightly CRM은 현재 및 잠재 고객 정보를 모두 관리합니다. 데이터 생산성을 최적화하기 위해 모든 것을 한 곳에 모아두세요.

다른 CRM들이 영업에만 초점을 맞추는 것과 달리, Insightly는 영업과 프로젝트 관리 간의 긴밀한 연계를 제공합니다.

이러한 특징 덕분에 컨설팅 및 전문 솔루션 회사와 같은 서비스 분야에 매우 적합합니다.

Insightly는 누가 만들었나요?

앤서니 스미스 Insightly는 2009년에 설립되었습니다.

이야기: 그는 달리고 있었다 사업 구글 앱을 사용하는 것.

그는 Google Workspace와 완벽하게 통합되는 CRM 도구를 찾을 수 없었습니다.

그래서 그는 호주 퍼스에 있는 자신의 침실에서 Insightly의 첫 번째 버전을 만들었습니다.

오늘날 Insightly는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

• 전 세계 150만 명 이상의 사용자
• 연간 매출 3,700만 달러 (2024년)
• 25,000명 이상의 유료 고객
• 2022년부터 100% 원격 근무 체제

이 회사는 캘리포니아주 샌프란시스코에 본사를 두고 있습니다.

2024년 7월, Insightly는 CrestRock Capital에 인수되어 Unbounce와 합병되었습니다.

Insightly의 주요 장점

Insightly를 사용하면 실제로 다음과 같은 결과를 얻을 수 있습니다.

• 올인원 플랫폼: 연락처 관리, 잠재 고객 추적, 프로젝트 실행, 작업 할당 등 모든 기능을 앱 간 전환 없이 관리할 수 있습니다. 최신 CRM 팀은 모든 기능을 하나의 시스템에서 사용할 수 있다는 점을 선호합니다.
• 빠른 구현: Insightly의 인터페이스는 익히기 쉽습니다. 몇 주가 아닌 몇 시간 안에 사용을 시작할 수 있습니다. 다른 CRM 시스템에 비해 학습 곡선이 매우 가파릅니다. 세일즈포스.
• Google Workspace 연동: Insightly는 처음부터 Google Apps에 최적화되어 개발되었습니다. 복잡한 설정 없이 Gmail, Google 캘린더, Google 드라이브와 동기화됩니다.
• 영업 파이프라인 가시성: Insightly는 맞춤형 파이프라인과 칸반 보기를 제공하여 영업의 각 단계를 추적할 수 있도록 지원합니다. 기회 대시보드를 통해 모든 영업 기회를 한눈에 확인할 수 있습니다.
• 워크플로 자동화: 작업 할당, 이메일 전송 또는 기록 업데이트를 자동으로 수행하는 규칙을 설정하세요. 이를 통해 영업팀과 마케팅팀은 매주 수많은 수작업 시간을 절약할 수 있습니다.
• 모바일 접속: Insightly를 사용하면 사용자는 모바일 기기에서 프로젝트를 생성하고 팀원에게 작업을 할당할 수 있습니다. 기기명함 스캐너 앱을 사용하면 이동 중에도 새 연락처를 추가할 수 있습니다.
• 360도 고객 관점: Insightly는 고객 한 명 한 명에 대한 완벽한 정보를 제공합니다. 모든 이메일, 통화 기록, 작업 내역, 영업 기회를 한 곳에서 확인할 수 있습니다. 이를 통해 영업팀은 고객과 더욱 강력한 관계를 구축할 수 있습니다.

Insightly의 주요 기능

Insightly가 주목할 만한 가치가 있는 주요 기능들을 하나씩 설명해 드리겠습니다.

1. CRM

Insightly의 진가는 핵심 CRM 기능에서 드러납니다.

모든 고객과 잠재 고객을 위한 강력한 연락처 관리 기능을 이용할 수 있습니다.

모든 상호 작용은 자동으로 기록됩니다.

Insightly는 영업팀이 탄탄한 관계를 구축하고 관리자가 직원의 업무를 모니터링할 수 있도록 지원합니다.

The system tracks every email, phone call, and 회의.

연락처를 회사와 연결하여 모든 관련 기록을 한눈에 볼 수 있습니다.

이를 통해 필요할 때마다 고객 데이터에 완벽하게 접근할 수 있습니다.

2. 프로젝트 관리

Insightly가 다른 CRM과 차별화되는 점은 다음과 같습니다.

수주한 계약을 바로 프로젝트로 전환할 수 있습니다.

Insightly는 마일스톤, 파이프라인, 작업 할당과 같은 기능을 통해 프로젝트 관리를 지원합니다.

각 프로젝트마다 고유한 작업 관리 시스템이 있습니다.

진행 상황을 추적하고 누가 어떤 작업을 하고 있는지 확인할 수 있습니다.

Insightly는 2025년에 프로젝트 일정 및 의존성 관리를 더욱 효과적으로 할 수 있도록 간트 차트 시각화 기능을 추가했습니다.

이는 서비스 및 컨설팅 회사에 엄청난 호재입니다.

3. 보고

Insightly는 비즈니스 성과에 대한 시각적 통찰력을 얻을 수 있도록 보고서와 대시보드를 제공합니다.

팀 구성원별로 맞춤형 대시보드를 만들 수 있습니다.

영업 관리자는 파이프라인의 상태를 모니터링할 수 있습니다.

프로젝트 관리자는 납품 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

보고 기능은 더 나은 의사 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

데이터를 스프레드시트로 내보내거나 조직 구성원들과 대시보드를 공유할 수 있습니다.

4. 조직

Insightly를 이용하면 기업 관리가 간편합니다.

각 조직에 여러 연락처를 연결할 수 있습니다.

해당 회사와 관련된 모든 거래, 프로젝트 및 활동을 확인하세요.

이러한 조직 관점은 각 사업체와의 관계를 이해하는 데 도움이 됩니다.

업종, 매출, 직원 수와 같은 세부 정보도 추적할 수 있습니다.

예를 들어, 한 회사와 관련된 모든 거래 및 프로젝트를 볼 수 있습니다.

이 시스템은 기록을 깔끔하고 체계적으로 유지합니다.

5. 이메일

Insightly는 Gmail 및 Outlook과 완벽하게 통합됩니다.

이메일을 연락처 기록에 직접 저장할 수 있습니다.

자주 받는 답변에 대한 이메일 템플릿을 만드세요.

플랫폼을 벗어나지 않고 연락처에 있는 사람들에게 대량 이메일을 보내세요.

누가 이메일을 열어보고 링크를 클릭했는지 추적하세요.

Insightly는 이메일을 미리 예약 발송하는 기능을 포함한 고급 AI 기능을 제공합니다.

이는 바쁜 영업 사원들의 시간을 절약해 줍니다.

6. AI 자동화

Insightly는 AI 기반 기능을 포함한 고급 AI 기능을 제공합니다. 어시스턴트 부조종사라고 불립니다.

이 프로그램은 이메일을 요약하고 데이터 검색을 지원할 수 있습니다.

반복적인 작업을 처리하도록 워크플로 자동화를 설정하세요.

잠재 고객을 적합한 영업 담당자에게 자동으로 배정합니다.

거래가 다음 단계로 넘어갈 때 후속 조치를 시작하세요.

이 AI 기능은 2025년에 출시될 새 버전에 포함되어 있습니다.

지루한 작업을 자동화하여 생산성을 향상시켜 줍니다.

7. 최신 CRM

Insightly의 인터페이스는 직관적으로 설계되었습니다.

이것이 바로 최신 CRM 팀이 플랫폼을 좋아하는 이유입니다.

웹 앱 로딩 속도가 빠르고 반응성도 좋습니다.

내비게이션은 간단하고 깔끔합니다.

팀의 업무 방식에 맞춰 레이아웃을 맞춤 설정할 수 있습니다.

모바일 앱은 웹 버전과 동일한 환경을 제공합니다.

이를 통해 사용자는 기기 간 전환이 쉬워집니다.

8. 원활한 통합

Insightly는 AppConnect라는 로우코드 통합 엔진을 제공합니다.

이 제품은 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있는 2,000개 이상의 사전 제작된 커넥터를 제공합니다.

연결하기 회계 QuickBooks나 Xero 같은 소프트웨어.

마케팅 도구 및 서비스와 동기화하세요.

Dropbox, Google Drive, OneDrive 등과 연동됩니다.

Insightly는 마케팅 및 서비스와 같은 다른 Insightly 제품과 완벽하게 통합됩니다.

이로써 완벽한 비즈니스 플랫폼이 구축됩니다.

9. 지원 및 티켓팅

Insightly Service는 고객 지원 앱입니다.

이 제품은 Insightly의 다른 제품들과 함께 2021년에 출시되었습니다.

지원 티켓을 생성하고 해결 과정을 추적할 수 있습니다.

자주 묻는 질문에 대한 지식 기반을 구축하세요.

티켓을 자동으로 적절한 팀원에게 배정합니다.

이 서비스 모듈은 CRM과 동일한 가격 구조를 따릅니다.

고객 지원 도구가 필요한 경우 유용한 추가 기능입니다.

Insightly 가격 책정

무료 체험: 네, 14일 이내, 신용카드 필요 없음

환불 보장: 환불은 불가하지만, 언제든지 취소하실 수 있습니다.

📌 메모: 모든 요금제는 연간으로 청구됩니다. Insightly는 Insightly Service 및 Insightly Marketing과 같은 추가 제품도 제공하며, 이러한 제품은 CRM과 동일한 가격 구조를 따릅니다.

플러스 요금제는 사용자당 월 29달러이며 대부분의 기능에 대한 제한적인 접근 권한을 제공합니다.

프로페셔널 등급은 사용자당 월 49달러이며, 제한된 대시보드와 타사 앱 통합 기능을 포함합니다.

엔터프라이즈 등급은 사용자당 월 99달러이며 모든 기능을 완벽하게 이용할 수 있습니다.

Insightly의 가격은 Plus 및 Professional 등급에서 다른 CRM과 비교했을 때 경쟁력 있는 것으로 평가됩니다.

Insightly는 가격만큼의 가치가 있을까요?

네, CRM과 프로젝트 관리 기능을 하나의 플랫폼에서 모두 사용하고 싶으시다면 가능합니다.

플러스 요금제는 사용자당 월 29달러로, 제공되는 서비스에 비해 합리적인 가격입니다.

Insightly의 가격은 Plus 및 Professional 등급에서 경쟁력이 있습니다.

다음과 같은 경우 비용을 절약할 수 있습니다. 현재 CRM과 프로젝트 관리 도구를 각각 별도로 사용하고 계십니다. Insightly는 이 두 가지 도구를 모두 대체합니다.

다음과 같은 경우 과도한 비용을 지불했을 수 있습니다. 기본적인 연락처 관리 기능만 필요하신가요? Insightly의 엔터프라이즈 요금제는 Zoho CRM보다 거의 두 배나 비쌉니다.

Insightly의 장점과 단점

✅ 좋았던 점

❌ 더 바랄 게 뭐가 있을까요?

Insightly가 당신에게 적합할까요?

✅ Insightly는 다음과 같은 분들에게 완벽합니다:

• 프로젝트 관리 기능이 내장된 CRM 소프트웨어가 필요합니다.
• Google Workspace를 사용하고 있으며 긴밀한 통합을 원하십니까?
• 귀사는 영업팀과 프로젝트팀을 보유한 중소기업입니다.
• 연락처, 회사, 영업 기회를 하나의 시스템에서 관리하고 싶으신가요?
• 개발자를 고용하지 않고 워크플로 자동화가 필요합니다.

❌ 다음과 같은 경우 Insightly를 건너뛰세요:

• 기업 수준의 마케팅 자동화가 필요합니다.
• 고도의 맞춤형 워크플로우가 필요합니다.
• 가장 저렴한 CRM 옵션을 찾고 계시는군요.

제 추천은 다음과 같습니다.

Insightly는 PC Magazine, Entrepreneur Magazine, G2 Crowd, TrustRadius에서 추천하는 데에는 충분한 이유가 있습니다.

서비스 또는 컨설팅 사업을 운영한다면 이것이 바로 당신의 CRM입니다.

영업과 프로젝트 관리의 연계는 결과 중심적인 팀에게 완벽합니다.

Insightly vs 대안

Insightly는 어떤 경쟁력을 가지고 있을까요? 경쟁 구도는 다음과 같습니다.

빠른 추천:

• 종합 최고 중소기업: Insightly — CRM과 프로젝트 관리의 완벽한 균형
• 가장 가성비 좋은 옵션: Zoho CRM — 더 많은 기능을 더 저렴한 가격으로 제공합니다
• 마케팅 팀에 가장 적합합니다. HubSpot — 탁월한 마케팅 자동화
• 기업에 가장 적합: 세일즈포스 - 타의 추종을 불허하는 확장성

🎯 Insightly Alternatives

Insightly 대안을 찾고 계신가요? 다음은 최고의 옵션들입니다.

• 🌟 허브스팟: 무료 CRM, 강력한 마케팅 자동화, 그리고 광범위한 통합 기능을 갖춘 최고의 올인원 플랫폼으로 성장하는 팀에 적합합니다.
• 💰 조호 CRM: 월 14달러부터 시작하는 합리적인 가격에 다양한 맞춤 설정이 가능한 옵션입니다. 유연성을 필요로 하는 비용 효율적인 팀에 적합합니다.
• 🎨 파이프드라이브: 시각적 요소를 중시하는 CRM으로, 최상의 영업 파이프라인 인터페이스를 제공합니다. 간편함을 추구하는 영업 담당자에게 이상적입니다.
• 🏢 세일즈포스: 무제한 맞춤 설정 및 앱 생태계를 갖춘 기업 표준 솔루션입니다. 대규모 조직에 가장 적합합니다.

⚔️ 통찰력 있는 비교

Insightly가 각 경쟁업체와 비교했을 때 어떤 위치에 있는지 살펴보겠습니다.

• Insightly vs HubSpot: HubSpot은 마케팅 기능 면에서 우위를 점하고, Insightly는 프로젝트 관리 및 간소화된 가격 정책에서 우위를 점합니다.
• Insightly와 Zoho CRM 비교: Insightly는 Zoho CRM보다 사용하기 쉽지만 기능이 부족합니다. Zoho는 가격이 더 저렴합니다.
• Insightly vs Pipedrive: 둘 다 사용하기 편리합니다. Insightly는 프로젝트 관리 기능을 추가했고, Pipedrive는 파이프라인을 시각적으로 더 잘 보여줍니다.
• Insightly와 Salesforce 비교: Salesforce는 더 강력한 기능과 맞춤 설정 옵션을 제공합니다. Insightly는 배우기 쉽고 비용도 저렴합니다.

Insightly 사용 경험

Insightly를 사용했을 때 실제로 일어난 일은 다음과 같습니다.

프로젝트: 저는 Insightly CRM을 사용하여 90일 동안 5개의 고객 컨설팅 프로젝트를 관리했습니다.

타임라인: 3개월간 매일 사용

결과:

저를 놀라게 한 것은: Insightly의 사용하기 쉬운 인터페이스와 맞춤 설정 옵션은 비즈니스 운영을 크게 향상시킬 수 있습니다. 학습 곡선이 이렇게 짧을 줄은 예상하지 못했습니다. Insightly는 원활한 데이터 입력 및 공유 프로세스를 제공합니다.

나를 좌절하게 만든 것은 다음과 같습니다. 보고서 기능이 더 상세했으면 좋겠습니다. 엔터프라이즈 버전으로 업그레이드하지 않고도 더 다양한 사용자 지정 보고서 옵션을 원했습니다.

다시 사용할까요? 네. CRM과 프로젝트 추적 기능이 필요한 모든 기업에게 Insightly는 실질적인 가치를 제공합니다. 웹 브라우저와 모바일 앱을 통해 플랫폼에 접속할 수 있어 이동 중에도 관리가 가능합니다.

마지막으로

다음과 같은 경우 Insightly를 이용해 보세요: 프로젝트 관리 기능까지 겸비한 CRM 소프트웨어가 필요하신가요? 서비스업체, 컨설팅 회사, 에이전시에 안성맞춤입니다.

Insightly를 건너뛰어야 하는 경우: 기업용 마케팅 자동화 솔루션이나 최대한 저렴한 CRM 솔루션이 필요합니다.

제 평결은 다음과 같습니다. Insightly는 약속한 바를 정확히 이행합니다. 현대적인 CRM 팀이 사랑하는 현대적인 CRM입니다.

90일 동안 사용해 본 결과, 판매와 배송을 ​​얼마나 잘 연결하는지 매우 인상적입니다.

Insightly는 합리적인 가격으로 시작하여 비즈니스 성장에 맞춰 확장 가능합니다.

평점: 4.1/5

자주 묻는 질문

Insightly는 CRM인가요?

네, Insightly는 완벽한 CRM 플랫폼입니다. 고객과의 상호 작용, 잠재 고객, 영업 기회 및 프로젝트를 관리하는 데 도움이 됩니다. Insightly의 차별점은 다른 CRM에는 없는 내장 프로젝트 관리 기능입니다.

Insightly는 무료인가요?

Insightly는 신용 카드 정보 없이 14일 무료 체험을 제공합니다. 그 후, 유료 플랜은 플러스 등급의 경우 사용자당 월 29달러부터 시작합니다. HubSpot처럼 영구 무료 플랜은 제공하지 않습니다.

Insightly는 HubSpot과 어떻게 비교되나요?

HubSpot은 더 많은 마케팅 기능을 제공하며 무료 플랜도 있습니다. Insightly는 CRM과 프로젝트 관리 기능에 중점을 두고 있습니다. HubSpot은 상위 플랜으로 갈수록 비용이 더 많이 듭니다. 프로젝트 관리에는 Insightly를, 마케팅 자동화에는 HubSpot을 선택하세요.

Insightly는 중소기업에 적합한가요?

네, Insightly는 중소기업을 위해 설계되었습니다. Plus 요금제는 사용자당 월 29달러로 가격 부담이 적습니다. 인터페이스도 배우기 쉽고, 개발자 없이도 설치할 수 있습니다.

Insightly는 Google Workspace와 연동되나요?

네, Insightly는 Google Workspace와의 통합이 매우 뛰어납니다. Gmail, Google Calendar, Google Drive와 동기화되므로 Gmail에서 바로 이메일을 저장하고, 연락처를 만들고, 작업을 할당할 수 있습니다. 이는 Anthony Smith가 회사를 설립했을 당시의 원래 설계 목표였습니다.