보험 설계사를 위한 최고의 CRM: 2025년 매출을 빠르게 늘리는 방법은?

Ever feel like you’re juggling flaming chainsaws?

Are clients slipping through the cracks? Is paperwork piling up?

Yeah, insurance life can get wild. You’re not alone. Imagine if you could zap all that chaos away.

What if you had a secret weapon to track leads, manage clients, and close deals faster?

This article will show you how the best CRM for insurance agents can be your superhero cape.

We’ll cut through the noise and show you what works. 

No fluff, just real tips to boost your sales. Let’s get started.

What is the Best CRM for Insurance Agents?

Tired of endless searching? You need a CRM that fits 당신의 필요.

No more guessing. We’ve done the hard work.

Below, find a list of the top CRMs.

Each one will help you streamline your work and boost your sales.

1. 월요일 CRM

먼데이닷컴 CRM is a visual platform.

It helps manage sales and projects. It’s very customizable.

저희와 함께 그 잠재력을 발휘해 보세요 월요일 튜토리얼. 

우리의 의견

Monday CRM은 시각적으로 매력적이고 사용하기 쉬운 CRM을 원하는 기업에게 좋은 선택입니다.

Monday CRM을 무료로 사용해 보세요 전체 리뷰 읽기 월요일 CRM 대안

주요 이점

• 시각적으로 매력적인 인터페이스: 탐색하기 쉽고 이해하기 편리합니다.
• 유연하고 맞춤 설정 가능: 플랫폼을 특정 요구 사항에 맞게 조정하십시오.
• 협업 기능: 팀원들과 원활하게 협업하세요.
• 인기 앱과의 연동: 즐겨 사용하는 업무용 도구와 연결하세요.

월요일 무료 체험해 보세요!

가격

• 무료: 평생 무료입니다.
• 기초적인좌석당 월 9달러입니다.
• 기준좌석당 월 12달러입니다.
• 찬성좌석당 월 19달러입니다.
• 기업고객의 요구사항에 따른 맞춤 가격 책정.

월요일 무료 체험해 보세요!

장점

• 시각적으로 매력적이고 사용하기 편리합니다.
• 유연하고 맞춤 설정 가능한 워크플로우.
• 팀 협업에 매우 좋습니다.
• 인기 앱들과 연동됩니다.

단점

• 팀 규모가 클 경우 비용이 많이 들 수 있습니다.
• 보고 기능이 제한적입니다.
• 일부 경쟁 제품만큼 기능이 풍부하지는 않습니다.

월요일 무료 체험해 보세요!

2. 고고레벨

Gohighlevel is a powerful, all-in-one platform built for marketing agencies.

It helps manage clients and campaigns.

저희와 함께 그 잠재력을 발휘해 보세요 GoHighlevel 튜토리얼. 

우리의 의견

이는 여러 도구를 통합하려는 에이전시 및 기업에 매우 유용합니다. 자동화 기능이 매우 강력합니다.

GoHighLevel을 무료로 사용해 보세요 전체 리뷰 읽기 GoHighLevel 대안을 확인해 보세요

주요 이점

• 올인원 마케팅 플랫폼.
• 화이트 라벨링이 가능합니다.
• 자동화된 캠페인.
• 잠재 고객 육성 도구.
• 종합적인 보도.

노력하다 gohighlevel 무료

가격

• 기동기: 월 97달러.
• 제한 없는: 월 297달러.

노력하다 gohighlevel 무료

장점

• 올인원 솔루션.
• 사용자 친화적인 인터페이스.
• 강력한 자동화 도구.
• 광범위한 통합.
• 활발한 커뮤니티 및 지원.

단점

• 학습 곡선이 가파르다.
• 일부 사람들에게는 가격이 비싸게 느껴질 수 있습니다.
• 맞춤 설정 기능이 제한적입니다.

노력하다 gohighlevel 무료

3. 클릭업

클릭업 올인원 생산성 플랫폼입니다.

여기에는 다음이 포함됩니다 CRM 다양한 기능을 갖추고 있으며, 맞춤 설정이 매우 용이합니다.

저희와 함께 그 잠재력을 발휘해 보세요 ClickUp 사용법. 

우리의 의견

이 프로그램은 놀라울 정도로 강력하고 유연합니다. 무료 플랜도 매우 관대하며 프로젝트 관리에 필요한 다양한 기능을 제공합니다. 하지만 옵션이 너무 많다 보니 처음에는 다소 복잡하게 느껴질 수 있으며, 신규 사용자에게는 학습 곡선이 가파를 수 있습니다.

ClickUp을 무료로 사용해 보세요 전체 리뷰 읽기 ClickUp 대안을 확인해 보세요

주요 이점

• 작업을 위한 중앙 집중식 작업 공간.
• 평생 무료 플랜을 제공합니다.
• 1,000개 이상의 연동 기능을 지원합니다.
• 사용자 정의 가능한 워크플로 및 보기.
• 종합적인 보고 기능.

노력하다 클릭업 무료로

가격

• 무료개인 용도로 사용하기에 가장 적합합니다.
• 제한 없는: 사용자당 7달러.
• 사업: 사용자당 12달러.
• 기업요구 사항에 따른 맞춤 가격은 해당 업체에 문의하십시오.

노력하다 클릭업 무료로

장점

• 올인원 플랫폼.
• 높은 수준의 맞춤 설정이 가능합니다.
• 강력한 무료 플랜.
• 강력한 자동화 기능.
• 협업 기능.

단점

• 학습 곡선이 가파르다.
• 기능 과부하.
• 모바일 앱의 제한 사항.
• 성능 문제.

노력하다 클릭업 무료로

4. 허브스팟

HubSpot은 인기 있는 서비스입니다. CRM that offers many tools.

It’s great for inbound marketing and is very scalable.

HubSpot 튜토리얼을 통해 잠재력을 최대한 활용해 보세요. 

우리의 의견

HubSpot은 다양한 기능을 갖춘 강력한 플랫폼이지만, 도입하기 전에 예산과 요구 사항을 고려해야 합니다. 포괄적인 솔루션을 원하고 투자할 의향이 있는 기업에게 좋은 선택입니다.

HubSpot을 무료로 사용해 보세요 전체 리뷰 읽기 HubSpot 대안

주요 이점

• 무료 CRM: 기본 CRM 기능을 제공하는 무료 플랜으로 시작해 보세요.
• 올인원 플랫폼: 마케팅, 영업 및 서비스 도구 모음을 이용해 보세요.
• 광범위한 커뮤니티 및 리소스: 풍부한 지식과 지원을 활용하세요.
• 인바운드 마케팅 집중 분야: 가치 있는 콘텐츠로 잠재 고객을 유치하고 참여시키세요.

HubSpot을 무료로 사용해 보세요

가격

• 무료 도구최대 두 명까지 무료로 이용 가능합니다.
• 마케팅 허브 스타터좌석당 월 15달러입니다.
• 스타터 고객 플랫폼좌석당 월 15달러입니다.
• 마케팅 허브 프로페셔널 + 3개 사용자 계정월 800달러, 추가 좌석은 월 45달러입니다.

HubSpot을 무료로 사용해 보세요

장점

• 포괄적인 기능과 도구.
• 무료 CRM 옵션.
• 탄탄한 평판과 브랜드 인지도.
• 인바운드 마케팅에 아주 좋습니다.

단점

• 소규모 사업체에게는 비용 부담이 클 수 있습니다.
• 배우고 사용하기가 복잡할 수 있습니다.
• 일부 기능은 하위 요금제에서만 이용 가능합니다.

HubSpot을 무료로 사용해 보세요

5. 유지하다

킵 is like a super-powered assistant. It helps you keep track of clients.

You can automate emails and texts. It’s built for 소규모 사업체.

Think less work, more sales.

저희와 함께 그 잠재력을 발휘해 보세요 튜토리얼을 유지하세요. 

우리의 의견

킵 중소기업이 영업 및 마케팅 활동을 간소화하는 데 있어 탁월한 선택입니다. 사용하기 쉽고 유용한 기능이 가득합니다.

Keap을 무료로 사용해 보세요 전체 리뷰 읽기 Keap 대안

주요 이점

• 내장형 이메일 마케팅 기능: 타겟 고객에게 맞춤형 이메일을 보내세요.
• 사용하기 쉬운 자동화: 후속 메시지 전송 및 잠재 고객 배정 등의 작업을 자동화하세요.
• 영업 파이프라인 관리: 거래를 추적하고 기회를 포착하세요.
• 전자상거래 연동: Keap을 온라인 스토어에 연결하여 주문 및 고객을 관리하세요.

Keap을 무료로 사용해 보세요

가격

Keap은 무료 체험판과 간단한 가격 구조를 제공하여 사용자가 쉽게 시작할 수 있도록 도와줍니다.

• 간단한 계획: Starts at $299/month (Annually Billed) and offers two users and 1500 contacts.

Keap을 무료로 사용해 보세요

장점

• 소규모 사업체에 적합합니다.
• 배우고 사용하기 쉽습니다.
• 강력한 이메일 마케팅 도구.
• 뛰어난 자동화 기능.

단점

• 사업이 성장할수록 비용이 많이 들 수 있습니다.
• 맞춤 설정 옵션이 제한적입니다.
• 대기업에는 적합하지 않습니다.

Keap을 무료로 사용해 보세요

6. 액티브캠페인

ActiveCampaign is more than just a CRM.

It’s great for email marketing and helps you build strong customer relationships.

Think smart automation.

저희와 함께 그 잠재력을 발휘해 보세요 ActiveCampaign 튜토리얼. 

우리의 의견

ActiveCampaign은 이메일 마케팅과 자동화의 진정한 힘을 활용하고자 하는 기업에게 탁월한 선택입니다. 하지만 복잡성 때문에 초보자에게는 최적의 선택이 아닐 수 있습니다.

ActiveCampaign을 무료로 사용해 보세요 전체 리뷰 읽기 ActiveCampaign 대안

주요 이점

• 고급 자동화: 잠재 고객을 육성하고 작업을 자동화하는 복잡한 워크플로를 구축하세요.
• 이메일 마케팅 강자: 보기 좋고 효과적인 이메일 캠페인을 보내세요.
• 내장형 CRM: 연락처를 관리하고 상호 작용을 추적하세요.
• 세분화 및 개인화: 개인화된 메시지를 통해 특정 고객 그룹을 대상으로 마케팅하세요.

ActiveCampaign을 무료로 사용해 보세요

가격

• 기동기: 월 15달러.
• 을 더한: 월 49달러.
• 찬성: 월 79달러.
• 기업: 월 145달러.

ActiveCampaign을 무료로 사용해 보세요

장점

• 강력한 자동화 기능.
• 이메일 전달률이 매우 높습니다.
• 상세한 보고 및 분석 기능.
• 성장하는 기업에 적합합니다.

단점

• 배우기가 복잡할 수 있습니다.
• 가격은 빠르게 오를 수 있습니다.
• 다른 옵션들에 비해 사용자 친화적이지는 않습니다.

ActiveCampaign을 무료로 사용해 보세요

7. 파이프드라이브

Pipedrive는 영업 중심 기업입니다. CRM. It’s built for pipeline management.

It helps you visualize your sales. It’s easy to use.

저희와 함께 그 잠재력을 발휘해 보세요 Pipedrive 튜토리얼. 

우리의 의견

Pipedrive는 매출 중심 기업에 탁월한 선택입니다. 사용자 친화적이고 시각적으로 매력적이며 유용한 기능이 풍부합니다. 만점을 줄 수 없는 유일한 이유는 저렴한 요금제에 몇 가지 제한 사항이 있기 때문입니다.

Pipedrive를 무료로 사용해 보세요 전체 리뷰 읽기 Pipedrive 대안

주요 이점

• 매출에 집중: Pipedrive는 더 많은 거래를 성사시키는 데 도움을 주기 위해 만들어졌습니다.
• 시각적 파이프라인 관리: 각 거래의 진행 상황을 정확히 확인하세요.
• 강력한 자동화: 이메일 발송 및 약속 예약과 같은 작업을 자동화하세요.
• 연중무휴 24시간 지원: 필요할 때마다 도움을 받으세요.

Pipedrive를 무료로 사용해 보세요

가격

모든 요금제는 연간으로 청구됩니다.

• 라이트: 사용자당 월 14달러.
• 성장: 사용자당 월 24달러.
• 프리미엄: 사용자당 월 49달러.
• 궁극적인: $69/user/month.

Pipedrive를 무료로 사용해 보세요

장점

• 사용 및 탐색이 간편합니다.
• 훌륭한 시각적 파이프라인입니다.
• 강력한 자동화 기능.
• 훌륭한 고객 지원.

단점

• 하위 요금제에서는 맞춤 설정 기능이 제한적입니다.
• 팀 규모가 클 경우 비용이 많이 들 수 있습니다.
• 보고 체계를 더욱 강화할 수 있습니다.

Pipedrive를 무료로 사용해 보세요

8. 즉시

Instantly focuses on outbound email.

It helps you find and connect with leads. It’s excellent for cold 쭉 내밀다.

저희와 함께 그 잠재력을 발휘해 보세요 즉시 튜토리얼. 

우리의 의견

Instantly는 홍보 활동을 강화하려는 기업에게 유용한 도구입니다.

지금 바로 무료로 사용해 보세요 전체 리뷰 읽기 즉시 대안을 확인하세요

주요 이점

• 다채널 홍보: 이메일, 링크드인, 트위터 등을 통해 잠재 고객과 소통하세요.
• 개인 맞춤형 메시지: 수신자별로 메시지를 맞춤 설정하세요.
• 자동화된 후속 조치: 손 하나 까딱하지 않고도 항상 고객의 기억 속에 남으세요.
• 상세 분석: 진행 상황을 추적하고 무엇이 효과적인지 파악하세요.

지금 바로 무료로 사용해 보세요!

가격

• 성장 CRM월 37.9달러, 좌석 무제한.
• 하이퍼 CRM월 77.6달러, 좌석 무제한.

지금 바로 무료로 사용해 보세요!

장점

• 홍보 및 잠재 고객 발굴에 매우 효과적입니다.
• 강력한 자동화 기능.
• 이는 응답률을 높이는 데 도움이 됩니다.
• 메시지를 쉽게 개인화할 수 있습니다.

단점

• 대규모 홍보 활동은 비용이 많이 들 수 있습니다.
• 무료 플랜은 기능이 최소화되어 있습니다.
• 완전한 기능을 갖춘 CRM 시스템은 아닙니다.

지금 바로 무료로 사용해 보세요!

9. 프레시세일즈 CRM

Freshsales is a CRM. It’s built for sales teams. It’s simple to use.

It helps you track deals. It has built-in phone and email.

You can manage your pipeline. It’s good for small businesses.

저희와 함께 그 잠재력을 발휘해 보세요 Freshales 튜토리얼. 

우리의 의견

Freshsales CRM은 사용 편의성과 경제성을 중시하는 기업에게 탁월한 선택입니다. 복잡한 학습 과정 없이 CRM을 활용할 수 있는 좋은 방법입니다.

Freshales를 무료로 사용해 보세요 전체 리뷰 읽기 신선식품 판매 대안

주요 이점

• 사용자 친화적인 인터페이스: 탐색 및 학습이 쉽습니다.
• 내장형 전화 및 이메일: 플랫폼에서 고객과 직접 소통하세요.
• AI 기반 인사이트: 유용한 제안과 예측을 받아보세요.
• 합리적인 가격: 무료 플랜과 경쟁력 있는 유료 플랜을 제공합니다.

노력하다 신선식품 무료로

가격

• 성장 + 500명의 마케팅 담당자: 사용자당 월 9달러.
• 전문가 + 500 마케팅 연락처: 사용자당 월 39달러.
• 기업 + 500 마케팅 담당자사용자당 월 59달러입니다.

노력하다 신선식품 무료로

장점

• 직관적이고 사용하기 쉽습니다.
• 합리적인 가격 옵션.
• 소규모 사업체에 적합합니다.
• 유용한 AI 기반 기능.

단점

• 맞춤 설정 옵션이 제한적입니다.
• 보고 체계를 더욱 강화할 수 있습니다.
• 경쟁사들에 비해 연동 기능이 많지는 않습니다.

노력하다 신선식품 무료로

What to look for when buying best CRM for insurance agents?

• 사용 편의성: Is it simple to navigate?
• 완성: Does it work with your existing tools?
• 오토메이션: Can it automate tasks?
• 모바일 접속: 이동 중에도 사용할 수 있나요?
• 보고: Does it provide valuable insights?
• 고객 지원: 도움을 쉽게 받을 수 있나요?
• 확장성: 함께 자랄 수 있나요? 사업?
• 산업별 특화 기능: Does it have features specific to the insurance industry?
• 가격: 예산에 맞나요?

How Can a CRM Benefit You?

A great CRM can transform your marketing efforts and help you manage your existing customers better.

You can use automated workflows to handle repetitive tasks, from sending emails to scheduling follow-ups.

This cuts down on manual data entry and frees up your time.

By having all the data in one place, you can track sales tasks and see deal insights instantly.

CRMs offer advanced analytics and even predictive analytics to give you a clear picture of your business.

This helps you understand customer issues and improve brand loyalty.

With the ability to track interactions across multiple channels, from phone calls to emails, you can unify your sales processes and marketing efforts.

Ultimately, a CRM helps you work smarter.

It takes the chaos of managing customer relationships and makes it simple.

By streamlining your CRM workflows, you gain control and a deeper understanding of your business, which leads to better results.

구매자 가이드

To find the right CRM software, we conducted our research using a multi-faceted approach to give you the most accurate recommendations.

저희의 업무 과정을 살펴보겠습니다.

• Defining Business Needs: We first identified the core needs of a business looking for a customer relationship management software. This included managing sales leads, running marketing campaigns, and improving customer satisfaction. We focused on how a CRM solution can streamline processes and boost productivity.
• 특징 분석: We dived deep into the CRM features of each platform. We looked for things like workflow automation, lead scoring, and effective communication tools. We also assessed how each CRM platform handles customer contact information, purchase history, and other vital customer data. We examined features that help manage customer relationships and improve the overall customer experience.
• 가격 및 가치: We evaluated the CRM software options based on their pricing models. We considered the cost of different plans and what you get for the price, looking for the best value. This includes a look at what advanced features are included.
• 부정적인 요소 파악하기: Our research included a thorough look at the drawbacks of each CRM solution. We dug into user reviews to find common complaints, such as what was missing from each product or potential issues with the support team.
• Support and Policies: We checked for the availability of a support team, community forums, and any refund policies. We also considered the quality of support offered.
• 키워드 통합: We ensured our research incorporated critical industry terms like “customer relationship management,” “customer engagement,” “marketing automation,” and “all-in-one crm.” This helps to provide a complete picture of the market and aligns with how people search for these tools.

마무리

Choosing the right CRM solution is a game-changer.

We’ve shown you a range of CRM tools, from the full-featured Zoho CRM to the simpler 캡슐 CRM.

By using a good CRM, you can automate repetitive tasks and spend more time on what matters—your clients.

It’s about getting a complete picture of your current customers and improving customer information.

You’ll be able to access data, gain insights into customer behavior, and manage your sales pipeline more effectively.

This will help you with lead generation and, ultimately, lead to increased sales.

By following our guide, you can confidently find the best CRM tools to meet your business processes and get your entire team working smarter, not harder.

자주 묻는 질문