Monday CRM 사용 방법: 완벽 기능 가이드(2026)

빠른 시작

이 가이드에서는 월요일 CRM의 모든 기능을 다룹니다.

• 시작하기 — 계정을 생성하고 CRM 작업 공간을 설정하세요
• 연락처 관리 사용 방법 — 모든 고객 데이터를 한 곳에 저장하고 정리하세요
• 영업 파이프라인 사용 방법 — 잠재 고객 발굴부터 계약 체결까지 모든 거래를 추적하세요
• 자동화 사용 방법 반복적인 작업을 자동화하여 매주 몇 시간씩 절약하세요.
• 월요일 업무 관리 시스템 사용 방법 — CRM과 함께 프로젝트 및 워크플로우를 관리하세요
• 대시보드 사용자 지정 사용 방법 — 판매 실적을 추적하는 맞춤형 대시보드를 구축하세요
• 리소스 관리 사용 방법 — 팀 역량을 모니터링하고 업무량을 균형 있게 분배합니다.
• 칸반 보드 사용 방법 — 드래그 앤 드롭 방식으로 카드를 활용하여 다양한 작업과 거래를 시각화하세요
• 간트 차트 사용 방법 — 일정 계획을 세우고 프로젝트 진행 상황을 시각적으로 추적하세요
• 통합 센터 사용 방법 — 즐겨 사용하는 도구들을 한 곳에 연결하세요
• 스마트 워크플로 자동화 사용 방법 — 보드와 그룹 간의 고급 자동화 기능을 구축하세요

소요 시간: 각 작품당 5분

이 가이드에는 다음 내용도 포함되어 있습니다. 프로 팁 | 흔히 저지르는 실수 | 문제 해결 | 가격 | 대안

이 가이드를 신뢰해야 하는 이유

저는 월요일을 이용했습니다. CRM 12개월 이상 사용하면서 여기에 소개된 모든 기능을 테스트했습니다. 이 글은 Monday 사용법입니다. CRM 이 튜토리얼은 마케팅 문구나 업체에서 제공한 스크린샷이 아닌 실제 경험을 바탕으로 작성되었습니다.

Monday CRM은 오늘날 사용 가능한 가장 강력한 고객 관계 관리 도구 중 하나입니다.

하지만 대부분의 사용자는 이 기기가 할 수 있는 일의 극히 일부분만 활용할 뿐입니다.

이 가이드는 모든 주요 기능 사용 방법을 안내합니다.

단계별 설명과 스크린샷, 전문가 팁을 함께 제공합니다.

월요일 CRM 튜토리얼

이번 월요일 CRM 완벽 튜토리얼에서는 초기 설정부터 고급 사용자 팁까지 모든 기능을 단계별로 안내하여 여러분을 파워 유저로 만들어 드립니다.

Monday CRM 시작하기

어떤 기능을 사용하기 전에 먼저 이 일회성 설정을 완료하십시오.

약 3분 정도 걸립니다.

먼저 이 간단한 개요 영상을 시청하세요.

이제 각 단계를 하나씩 살펴보겠습니다.

1단계: 계정 생성

Monday.com 웹사이트에 접속하여 '시작하기'를 클릭하세요.

이메일 주소와 회사명을 입력하고 비밀번호를 만드세요.

구글 계정이나 마이크로소프트 계정으로 가입할 수도 있습니다.

✓ 검문소: 확인하세요 받은 편지함 확인 이메일을 보내드립니다.

2단계: CRM 워크스페이스 활성화

로그인 후 왼쪽 사이드바의 작업 공간 선택기로 이동하세요.

Monday Sales CRM 기능을 이용하려면 작업 공간 유형으로 'CRM'을 선택하세요.

월요일에는 시작하는 데 도움이 되는 기본 보드 템플릿을 보여드리겠습니다.

✓ 검문소: 샘플 보드가 포함된 CRM 작업 공간을 확인해 보세요.

3단계: 초기 설정 완료

영업 프로세스에 사용할 템플릿을 선택하거나 빈 보드를 만드세요.

팀 구성원을 추가하여 CRM에 액세스할 수 있도록 하세요.

팀을 보드에 추가하면 협업 및 관리가 더욱 쉬워집니다.

Monday CRM 연락처 관리 사용 방법

연락처 관리 이 프로그램을 사용하면 모든 고객, 잠재 고객 및 기존 고객 정보를 하나의 중앙 집중식 보드에 저장, 정리 및 추적할 수 있습니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

연락처 관리 기능이 어떻게 작동하는지 살펴보세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 연락처 보드 만들기

CRM 작업 공간으로 이동하여 '새 보드 추가'를 클릭합니다.

파일 이름을 '연락처'로 지정하고 연락처 템플릿을 선택하세요.

양식을 통해 연락처를 추가하거나 행을 직접 생성하여 수동으로 추가할 수 있습니다.

2단계: 열을 사용자 지정하세요

전화번호, 이메일, 회사명, 거래 금액을 입력할 열을 추가하세요.

'사용자' 열을 사용하면 연락처 소유권을 팀 구성원에게 할당할 수 있습니다.

그룹을 활용하여 신규 잠재 고객, 기존 고객, 과거 고객 등 단계별로 연락처를 정리하세요.

✓ 검문소: 보드에는 사용자 지정 열을 사용하여 정리된 그룹이 표시되어야 합니다.

3단계: 기존 연락처 가져오기

점 세 개 메뉴를 클릭하고 '데이터 가져오기'를 선택하세요.

기존 연락처 데이터가 포함된 CSV 파일을 업로드하세요.

각 열을 보드의 올바른 필드에 매핑하세요.

Monday CRM 영업 파이프라인 사용 방법

영업 파이프라인 첫 접촉부터 최종 계약 체결까지 모든 거래를 추적할 수 있습니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

영업 파이프라인이 실제로 어떻게 작동하는지 살펴보세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 거래 게시판 설정

CRM 작업 공간에 '딜'이라는 이름의 새 보드를 만드세요.

영업 프로세스의 각 단계별로 그룹을 추가하세요. 예를 들어, 잠재 고객, 적격 고객, 제안서 제출 고객, 계약 체결 고객 등이 있습니다.

각 거래는 드래그하여 단계 간에 이동할 수 있는 행이 됩니다.

2단계: 거래 세부 정보 추가

거래 금액, 예상 완료일, 우선순위에 대한 열을 추가하세요.

전체적인 맥락을 파악하려면 각 거래를 연락처 보드의 담당자와 연결하세요.

Monday CRM은 드래그 앤 드롭 인터페이스를 통해 사용자 지정 가능한 시각적 영업 파이프라인을 구축할 수 있도록 지원합니다.

✓ 검문소: 거래 내역은 단계별로 정리되어 있으며, 각 단계별로 가격이 표시됩니다.

3단계: 거래 내역 추적 및 업데이트

영업 프로세스 진행 상황에 따라 그룹 간에 거래를 이동하세요.

차트 보기를 사용하여 각 단계별 파이프라인 가치를 확인하세요.

Monday CRM은 CRM에서 검증된 잠재 고객을 프로젝트 보드로 변환할 수 있습니다.

월요일 CRM 자동화 사용 방법

자동화 반복적인 작업을 자동화하여 수동 작업 없이 영업 프로세스를 원활하게 진행할 수 있도록 지원합니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

자동화 기능이 작동하는 모습을 확인하세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 자동화 센터를 엽니다.

보드 상단에 있는 '자동화' 버튼을 클릭하세요.

미리 구성된 템플릿을 살펴보세요. 오토메이션 템플릿을 사용하거나 사용자 지정 템플릿을 만들 수 있습니다.

Monday를 사용하면 서로 다른 보드와 그룹 간에 자동화를 생성할 수 있습니다.

2단계: 트리거 및 액션 선택

트리거를 선택하세요. 예를 들어 '상태가 완료로 변경될 때'와 같이 설정할 수 있습니다.

그런 다음 '계정 소유자에게 알림' 또는 '항목을 그룹으로 이동'과 같은 작업을 선택하세요.

팀원들이 몇 시간씩 걸리던 작업을 자동화를 통해 처리할 수 있습니다.

✓ 검문소: 자동화 상태가 녹색 '활성'으로 표시되어야 합니다.

3단계: 테스트 및 개선

자동화를 수동으로 실행하려면 항목의 상태를 변경하세요.

해당 동작이 올바르게 실행되는지 확인하십시오.

자동화 실행 시점을 정확하게 제어하기 위해 조건을 추가하세요.

Monday CRM 월요일 업무 관리 사용 방법

월요일 업무 관리 CRM 데이터와 함께 프로젝트를 관리하고, 진행 상황을 추적하고, 팀을 조정할 수 있습니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

월요일 업무 관리의 실제 사례를 살펴보세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 프로젝트 보드 생성

'보드 추가'를 클릭하고 프로젝트 관리 템플릿을 선택하세요.

Monday.com은 빠르게 시작할 수 있도록 다양한 템플릿을 제공합니다.

보드 이름을 지정하고 올바른 작업 공간에 할당하세요.

2단계: 작업 추가 및 담당자 지정

행을 사용하여 프로젝트를 여러 작업으로 나누세요.

'인력' 열을 사용하여 각 작업을 신규 팀원 또는 기존 직원에게 할당하십시오.

업무 진행 상황을 관리하려면 마감일, 상태 열, 우선순위 태그를 추가하세요.

✓ 검문소: 프로젝트 보드에는 담당자와 마감일이 명시된 작업이 표시되어야 합니다.

3단계: CRM 데이터를 프로젝트에 연결

'보드 연결' 열을 사용하여 프로젝트 작업을 CRM 거래에 연결하세요.

이 기능은 고객 데이터를 프로젝트 결과물과 자동으로 연결합니다.

이제 고객 관리와 영업이 한 곳에서 이루어집니다.

Monday CRM 대시보드 사용자 지정 사용 방법

대시보드 사용자 지정 이 기능을 사용하면 KPI, 판매 실적 및 팀 생산성을 한눈에 추적할 수 있는 맞춤형 대시보드를 구축할 수 있습니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

대시보드 맞춤 설정 기능을 직접 확인해 보세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 새 대시보드 생성

'+' 아이콘을 클릭하고 '새 대시보드'를 선택하세요.

Monday.com은 KPI 관리를 위한 맞춤형 판매 대시보드를 제공합니다.

추적하려는 항목에 따라 대시보드 이름을 지정하세요.

2단계: 위젯 추가

'위젯 추가'를 클릭하고 차트, 숫자, 표 등의 옵션 중에서 선택하세요.

각 위젯을 거래 또는 연락처 보드와 같은 관련 보드에 연결하세요.

이 플랫폼은 간트 차트 및 원형 차트와 같은 위젯을 사용하여 시각적 인사이트를 제공하는 대시보드 생성을 지원합니다.

✓ 검문소: 대시보드에는 보드의 실시간 데이터가 표시되어야 합니다.

3단계: 레이아웃 사용자 지정

대시보드에서 위젯을 드래그하여 순서를 재배치하세요.

가장 중요한 데이터가 강조되도록 각 위젯의 크기를 조정하세요.

대시보드는 팀 전체의 현재 프로젝트 및 보드에 대한 개요를 제공합니다.

Monday CRM 리소스 관리 사용 방법

자원 관리 이 기능을 사용하면 팀의 업무량을 모니터링하고, 번아웃을 방지하고, 조직 전체의 역량을 균형 있게 유지할 수 있습니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

리소스 관리 기능이 실제로 어떻게 작동하는지 살펴보세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 워크로드 보기 열기

보드에서 '보기' 버튼을 클릭하고 '작업량'을 선택하세요.

Monday CRM은 팀 역량을 모니터링할 수 있는 작업량 보기 기능을 제공합니다.

이것은 각 사람이 할당받은 작업 수를 보여줍니다.

2단계: 용량 제한 설정

팀 구성원 각자가 주당 처리할 수 있는 시간 또는 업무량을 정의하십시오.

업무량 보기에서는 업무량이 초과되었거나 부족한 사용자를 확인할 수 있습니다.

빨간색 막대는 지원이 필요한 과중한 업무에 시달리는 팀원을 나타냅니다.

✓ 검문소: 업무량 보기 화면에는 각 담당자별로 색상 막대가 표시되어야 합니다.

3단계: 업무 균형 재조정

과부하가 걸린 구성원의 작업을 여유가 있는 구성원에게 드래그하여 옮기세요.

이는 직원들의 소진을 방지하고 팀의 생산성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

역할 및 권한 관리를 통해 민감한 데이터에 대한 접근을 제어하면서도 투명성을 유지할 수 있습니다.

월요일 CRM 칸반 보드 사용 방법

칸반 보드 거래, 작업 및 워크플로를 드래그 가능한 카드 형태로 시각화하고 열로 정리할 수 있습니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

칸반 보드가 작동하는 모습을 영상으로 확인하세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 칸반 보기로 전환

아무 게시판이나 열고 상단의 '조회수'를 클릭하세요.

사용 가능한 보기 목록에서 '칸반'을 선택하세요.

보드 아이템은 상태별로 그룹화된 카드로 표시됩니다.

2단계: 열을 정리하세요

각 상태 레이블은 칸반 보기에서 열이 됩니다.

워크플로 단계에 맞춰 열을 사용자 지정하세요. 예를 들어 '할 일', '진행 중', '완료' 등이 있습니다.

카드를 클릭하기만 하면 화면을 나가지 않고도 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

✓ 검문소: 카드는 레이블이 지정된 열에 맞춰 정리해야 합니다.

3단계: 카드를 드래그하여 상태를 업데이트합니다.

카드를 한 열에서 다른 열로 드래그하여 상태를 업데이트하세요.

기본 보드가 자동으로 업데이트됩니다.

이 기능은 매우 간단하며 거래를 시각적으로 쉽게 관리할 수 있도록 해줍니다.

월요일 CRM 간트 차트 사용 방법

간트 차트 타임라인을 계획하고, 종속성을 추적하고, 시각적인 캘린더에서 프로젝트 진행 상황을 확인할 수 있습니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

간트 차트 작동 방식을 살펴보세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 타임라인 열 추가

보드를 열고 '타임라인' 열을 추가하세요.

각 작업에 대한 시작일과 종료일을 설정하세요.

이 데이터는 간트 차트 보기의 기반이 됩니다.

2단계: 간트 차트 보기로 전환

'보기'를 클릭하고 '간트 차트'를 선택하세요.

여러분의 작업은 타임라인에 가로 막대로 표시됩니다.

색상으로 그룹을 구분하여 쉽게 탐색할 수 있습니다.

✓ 검문소: 작업은 올바른 날짜 범위와 함께 막대 형태로 표시되어야 합니다.

3단계: 종속성 추가

작업들을 서로 연결하기 위해 '종속성' 열을 추가하세요.

막대 사이의 화살표는 다른 작업이 시작되기 전에 완료되어야 하는 작업을 나타냅니다.

드래그 바를 이용하여 타임라인을 조정하고 즉시 일정을 변경할 수 있습니다.

Monday CRM 통합 센터 사용 방법

통합 센터 Monday CRM을 Gmail, Outlook, Slack, HubSpot 등 즐겨 사용하는 도구와 연결할 수 있습니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

통합 센터의 작동 방식을 살펴보세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 통합 메뉴를 엽니다.

보드 상단의 '통합'을 클릭하세요.

이메일, 커뮤니케이션 또는 CRM 플랫폼 등 카테고리별로 사용 ​​가능한 통합 기능을 찾아보세요.

Monday CRM은 Gmail 및 Outlook과 양방향 이메일 동기화 기능을 제공합니다.

2단계: 도구를 연결하세요

연결하려는 도구를 선택하고 '보드에 추가'를 클릭하세요.

접근 권한을 부여하려면 권한 부여 절차를 따르십시오.

연결된 도구의 데이터에 매핑할 보드 열을 선택하십시오.

✓ 검문소: 연동이 완료되면 녹색 아이콘과 함께 '연결됨'이 표시되어야 합니다.

3단계: 동기화 규칙 설정

동기화할 데이터와 업데이트 빈도를 정의하십시오.

예를 들어, 새로운 양식 제출 내용을 연락처 게시판에 바로 동기화할 수 있습니다.

이것은 당신의 모든 것을 보관합니다 사업 데이터가 하나의 플랫폼으로 유입됩니다.

Monday CRM 스마트 워크플로 자동화 사용 방법

스마트 워크플로 자동화 보드 전반에 걸쳐 복잡한 비즈니스 로직을 처리하는 고급 다단계 자동화를 구축할 수 있습니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

스마트 워크플로 자동화 기능이 작동하는 모습을 확인하세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 워크플로 빌더에 접속합니다.

자동화 센터로 이동하여 '사용자 지정 자동화 만들기'를 클릭합니다.

고급 워크플로에 액세스하려면 '다단계'를 선택하세요. 건축업자.

이를 통해 여러 트리거와 액션을 서로 연결할 수 있습니다.

2단계: 워크플로우 구축

단일 워크플로에 조건, 지연 시간 및 여러 작업을 추가합니다.

예를 들어, 하나의 트리거로 팀에 알림을 보내고, 상태를 업데이트하고, 작업을 생성하는 워크플로를 만들 수 있습니다.

Monday CRM은 AI를 활용하여 프로젝트 패턴을 분석하고 잠재적 문제를 파악함으로써 위험을 모니터링합니다.

✓ 검문소: 여러 단계로 이루어진 워크플로에는 연결된 모든 작업이 표시되어야 합니다.

3단계: 활성화 및 모니터링

워크플로를 '활성'으로 전환하고 샘플 데이터로 테스트하십시오.

자동화 로그를 확인하여 모든 단계가 올바르게 실행되었는지 확인하십시오.

어떤 단계가 예상대로 실행되지 않으면 조건을 조정하십시오.

월요일 CRM 전문가 팁 및 바로가기

Monday CRM을 12개월 이상 사용해 본 결과, 제가 가장 유용한 팁을 공유합니다.

키보드 단축키

행동	지름길
무엇이든 검색하세요	Ctrl + K / Cmd + K
새 항목을 만드세요	Ctrl + Shift + I
오픈보드 메뉴	Ctrl + Shift + B
마지막 동작 되돌리기	Ctrl + Z / Cmd + Z

대부분의 사람들이 놓치는 숨겨진 기능들

• 보드 템플릿 라이브러리: Monday.com은 프로젝트 관리, CRM 및 운영 전반에 걸쳐 200개 이상의 템플릿을 제공합니다. 처음부터 템플릿을 만들기 전에 먼저 둘러보면 설정 시간을 크게 절약할 수 있습니다.
• 복잡한 작업의 하위 항목: 하위 항목을 사용하여 모든 작업을 하위 작업으로 분할할 수 있습니다. 이는 여러 단계를 거치는 거래 또는 고객 온보딩 프로세스를 단일 행에서 관리하는 데 매우 유용합니다.
• 내 작업 보기: 왼쪽 사이드바에서 '내 작업'을 클릭하면 모든 보드에서 자신에게 할당된 모든 작업을 확인할 수 있습니다. 이를 통해 자신의 업무량과 마감일을 한눈에 파악할 수 있습니다.

월요일 CRM에서 흔히 저지르는 실수들을 피하는 방법

실수 1: 너무 많은 보드를 만드는 것

두 번째 실수: 자동화 기능을 무시하는 것

세 번째 실수: 대시보드를 사용하지 않음

월요일 CRM 문제 해결

문제: 자동화가 실행되지 않음

원인: 자동화 기능이 비활성화되었거나 트리거 조건이 일치하지 않을 수 있습니다. 또한 일부 자동화 기능은 요금제에 따라 월별 작업 제한이 있을 수 있습니다.

고치다: 자동화 패널에서 빨간색 오류 아이콘이 있는지 확인하세요. 트리거 조건이 열 값과 정확히 일치하는지 확인하십시오. 문제가 지속되면 브라우저를 최신 버전으로 업데이트하고 캐시를 삭제하세요.

문제: 보드 로딩 속도가 느림

원인: 수천 개의 항목, 많은 열 또는 복잡한 통합 기능을 갖춘 보드는 속도를 저하시킬 수 있습니다. 하위 항목이 너무 많으면 성능과 보안에도 영향을 미칩니다.

고치다: 오래된 항목은 삭제하는 대신 보관하세요. 큰 게시판은 4분의 1 또는 지역별로 작은 게시판으로 나누세요. 필터를 사용하여 관련 항목만 표시하세요.

문제: 이메일 연동이 동기화되지 않음

원인: 인증 기간이 만료되었거나 이메일 제공업체의 보안 설정이 변경되었을 수 있습니다. 이 사이트를 제대로 보려면 브라우저를 업데이트해야 하는지 확인하세요.

고치다: 설정에서 이메일 연동을 해제했다가 다시 연결하세요. 스탠다드 요금제 이상인지 확인하세요. 베이직 요금제에는 이메일 동기화 기능이 포함되어 있지 않습니다. Ray ID와 관련된 Cloudflare 오류가 발생하는 경우, 브라우저 캐시를 삭제하고 다시 시도하세요.

📌 메모: 위의 방법들로 문제가 해결되지 않으면 Monday CRM 지원팀에 문의하십시오.

Monday CRM이란 무엇인가요?

월요일 CRM Monday.com 업무 운영 체제를 기반으로 구축된 고객 관계 관리 도구로, 영업 주기 및 고객 데이터의 모든 측면을 한 곳에서 중앙 집중식으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

영업팀 전체를 위한 시각적 지휘 센터라고 생각하시면 됩니다.

이 간단한 개요를 시청하세요:

이 제품에는 다음과 같은 주요 기능이 포함되어 있습니다.

• 연락처 관리: 고객, 잠재 고객 및 회사 정보를 하나의 보드에 저장하고 맞춤 열과 그룹으로 정리하세요.
• 영업 파이프라인: 시각적인 파이프라인과 차트 보기를 통해 영업 프로세스 전반에 걸쳐 모든 거래를 추적하세요.
• 자동화: 잠재 고객 배정, 후속 조치, 알림 및 상태 변경을 자동화하여 매주 몇 시간씩 절약하세요.
• 월요일 업무 관리: 프로젝트와 다양한 작업을 CRM 데이터와 함께 관리하여 모든 정보를 한 곳에서 보관하세요.
• 대시보드 맞춤 설정: 판매 실적, 거래, 팀 생산성을 추적하는 위젯을 사용하여 맞춤형 대시보드를 구축하세요.
• 자원 관리: 팀의 업무량을 모니터링하고 역량 균형을 유지하여 과로를 방지하십시오.
• 칸반 보드: 거래와 작업을 카드 형태로 시각화하고, 카드 사이를 드래그하여 이동할 수 있습니다.
• 간트 차트: 프로젝트 일정을 계획할 때 종속성과 시각적인 진행률 표시줄을 활용하세요.
• 통합 센터: Gmail, Outlook, Slack 및 기타 수십 가지 도구를 연결하여 데이터 흐름을 원활하게 유지하세요.
• 스마트 워크플로 자동화: 복잡한 비즈니스 프로세스를 위해 여러 단계에 걸친 고급 자동화 기능을 구축하세요.

Monday.com CRM을 사용하면 고객 여정과 영업 파이프라인을 한 곳에서 관리할 수 있습니다. 워크스페이스를 생성하면 바로 연락처와 거래를 추가할 수 있습니다. 이 플랫폼은 스타트업부터 대기업까지 모든 규모의 팀을 위해 설계되었습니다.

자세한 내용은 저희 웹사이트를 참조하세요. 월요일 CRM 검토.

월요일 CRM 가격 책정

다음은 2026년 Monday CRM의 비용입니다.

계획	가격	가장 적합한 대상
무료	$0	개인 또는 2인 1조로 플랫폼을 테스트합니다.
기초적인	사용자당 월 9달러	소규모 팀이 CRM 기초를 시작하는 방법
기준	사용자당 월 12달러	팀 규모가 커짐에 따라 이메일 동기화 및 자동화 기능이 필요합니다.
찬성	사용자당 월 19달러	예측 및 이메일 시퀀스가 ​​필요한 영업팀

무료 체험: 네, 평생 무료 플랜이 제공되며, 신용 카드 정보 없이 프로 플랜을 14일 동안 무료로 체험해 볼 수도 있습니다.

환불 보장: 공식적인 환불 정책은 없지만 언제든지 취소할 수 있습니다.

💰 최고의 가성비: 월 12달러(사용자당)의 스탠다드 플랜에는 베이직 플랜에는 없는 이메일 동기화, 자동화 및 통합 기능이 포함되어 있습니다. 대부분의 팀은 효율적인 CRM 운영을 위해 이러한 기능이 필요합니다.

월요일 CRM vs 대안

Monday CRM은 다른 제품과 비교했을 때 어떤가요? 경쟁 구도는 다음과 같습니다.

이 비교 영상을 보세요:

도구	가장 적합한 대상	가격	평가
월요일 CRM	시각적 판매 파이프라인 및 프로젝트 관리	사용자당 월 0~19달러	⭐ 4.2
허브스팟	마케팅 도구가 포함된 무료 CRM	좌석당 월 0~800달러	⭐ 4.0
파이프드라이브	영업 중심의 파이프라인 관리	사용자당 월 14달러	⭐ 4.3
클릭업	CRM 기능을 활용한 프로젝트 관리	사용자당 월 0~12달러	⭐ 4.3
세일즈포스	심층적인 맞춤 설정이 가능한 기업용 CRM	사용자당 월 25달러	⭐ 4.5
조호 CRM	합리적인 가격의 올인원 CRM	사용자당 월 14달러	⭐ 4.0

빠른 추천:

• 종합 최고상: Monday CRM — CRM과 프로젝트 관리를 하나의 플랫폼에서 필요로 하는 팀에 가장 적합합니다.
• 최고의 가성비: HubSpot — 소규모 팀을 위한 탄탄한 CRM 기본 기능을 제공하는 평생 무료 플랜.
• 초보자에게 가장 적합: Pipedrive — 영업팀을 위해 특별히 설계된 매우 간단한 인터페이스입니다.
• 기업에 가장 적합: Salesforce — 심층적인 맞춤 설정 및 고급 기능 보고 대규모 조직을 대상으로 합니다.

🎯 월요일 CRM 대안

Monday CRM 대안을 찾고 계신가요? 최고의 옵션들을 소개합니다:

• 🚀 허브스팟: 마케팅, 영업, 서비스 도구가 내장된 무료 CRM입니다. 초기 비용 부담 없이 올인원 플랫폼을 원하는 기업에 적합합니다.
• 💰 파이프드라이브: 영업 중심의 CRM으로, 시각적인 파이프라인을 제공하며 설정이 매우 간편합니다. 빠른 계약 체결에 집중하고자 하는 소규모 영업팀에 이상적입니다.
• 🎨 클릭업: CRM 기능을 갖춘 강력한 프로젝트 관리 소프트웨어입니다. 프로젝트, 작업 및 고객 관계를 통합적으로 관리해야 하는 팀에 적합합니다.
• 🏢 세일즈포스: 최고 수준의 맞춤 설정 기능과 최대 규모의 앱 마켓플레이스를 갖춘 기업용 CRM입니다. 복잡한 영업 프로세스를 가진 대기업에 가장 적합합니다.
• 💼 조호 CRM: AI 기반 분석 및 강력한 자동화 기능을 갖춘 합리적인 가격의 CRM입니다. 가성비를 중시하는 중소기업에 적합한 제품입니다.

전체 목록은 다음을 참조하세요. 월요일 CRM 대안 가이드.

⚔️ 월요일 CRM 비교

다음은 Monday CRM이 각 경쟁업체와 비교했을 때 어떤 위치에 있는지 보여주는 표입니다.

• 월요일 CRM vs HubSpot: HubSpot은 무료 플랜과 더 나은 마케팅 도구를 제공하지만, Monday CRM은 프로젝트 관리 및 시각적 보드 맞춤 설정 기능에서 우위를 점합니다.
• 월요일 CRM vs Pipedrive: Pipedrive는 순수하게 영업 파이프라인 관리에 더 적합하지만, Monday CRM은 더 폭넓은 프로젝트 관리 및 팀 협업 기능을 제공합니다.
• 월요일 CRM vs ClickUp: ClickUp은 프로젝트 관리 기능이 더 뛰어나고 무료 플랜을 제공하지만, Monday CRM은 이메일 추적 및 리드 스코어링과 같은 CRM 관련 기능이 더 심층적입니다.
• 월요일 CRM vs Salesforce: Salesforce는 고급 보고 및 맞춤 설정 기능을 갖춘 엔터프라이즈급 솔루션의 선두 주자이지만, Monday CRM은 배우기 쉽고 소규모 팀에게 더 저렴합니다.
• Monday CRM vs Zoho CRM: Zoho CRM은 더 저렴한 가격에 더 많은 내장 기능을 제공하지만, Monday CRM은 더 직관적인 시각적 인터페이스와 더 나은 프로젝트 관리 통합 기능을 갖추고 있습니다.

지금 바로 Monday CRM을 사용해 보세요.

월요일 CRM의 주요 기능을 모두 사용하는 방법을 배웠습니다.

• ✅ 연락처 관리
• ✅ 영업 파이프라인
• ✅ 자동화
• ✅ 월요일 업무 관리
• ✅ 대시보드 맞춤 설정
• ✅ 자원 관리
• ✅ 칸반 보드
• ✅ 간트 차트
• ✅ 통합 센터
• ✅ 스마트 워크플로 자동화

다음 단계: 기능 하나를 선택해서 지금 바로 사용해 보세요.

대부분의 사람들은 연락처 관리부터 시작합니다.

5분도 채 걸리지 않습니다.

자주 묻는 질문

Monday CRM을 효과적으로 사용하는 방법은 무엇일까요?

Monday CRM을 효과적으로 사용하려면 먼저 영업 프로세스에 맞는 열과 그룹으로 보드를 설정하세요. 연락처 보드와 거래 보드를 만든 다음, '보드 연결' 열을 사용하여 두 보드를 연결합니다. 리드 할당 및 후속 조치 알림과 같은 반복적인 작업을 처리하도록 자동화 기능을 설정하세요. 마지막으로 KPI와 영업 성과를 실시간으로 추적할 수 있는 대시보드를 구축하세요.

Monday가 CRM 역할을 할 수 있을까요?

네, Monday는 완벽한 CRM 솔루션입니다. Monday.com CRM은 영업 주기 전반과 고객 데이터를 한 곳에서 관리할 수 있도록 설계되었습니다. 연락처 관리, 영업 파이프라인 추적, 이메일 통합, 자동화 기능, 맞춤형 대시보드 등을 제공합니다. Monday Work Management와 동일한 플랫폼을 기반으로 구축되었기 때문에 팀에서 사용할 수 있는 프로젝트 관리 도구도 함께 제공됩니다.

Monday.com은 무엇이며 어떻게 사용하나요?

Monday.com은 프로젝트, 워크플로, 고객 관계를 하나의 플랫폼에서 관리할 수 있는 업무용 운영 체제입니다. 사용자는 보드(각 행이 작업, 거래 또는 연락처가 되는 시각적 표)를 생성하여 사용합니다. 열을 추가하여 보드를 맞춤 설정하고, 자동화를 구성하고, 모든 것을 추적할 수 있는 대시보드를 구축할 수 있습니다. 특히 CRM 제품은 영업팀이 잠재 고객, 거래 및 고객과의 대화를 관리하는 데 도움을 줍니다.

Monday CRM은 정말 무료인가요?

네, Monday CRM은 개인 또는 2인 소규모 팀을 위한 무료 플랜(0달러)을 제공합니다. 고급 CRM 기능을 사용하려면 기본 플랜(월 9달러/사용자)을 이용하실 수 있습니다. 또한 신용 카드 없이 14일 동안 Pro 플랜을 무료로 체험해 볼 수 있습니다. 무료 체험 기간 동안 모든 기능을 사용해 보고 구매를 결정하세요.

Monday.com에 튜토리얼이 있나요?

네, Monday.com은 방대한 튜토리얼을 제공합니다. 동영상 강좌가 있는 Monday Academy, 단계별 가이드가 있는 도움말 센터, 그리고 질문을 할 수 있는 커뮤니티 포럼을 운영하고 있습니다. 또한 FahimAI.com에서도 모든 기능을 스크린샷과 실제 사용 경험을 바탕으로 한 전문가 팁과 함께 자세히 설명하는 완벽한 튜토리얼을 찾아보실 수 있습니다.

월요일은 CRM일까요, 아니면 ERP일까요?

Monday는 주로 CRM(고객 관계 관리) 시스템이며, ERP(전사적 자원 관리) 시스템은 아닙니다. 고객 관계 관리에 중점을 두고 있으며, 잠재 고객, 거래, 연락처 및 판매 실적을 추적합니다. 프로젝트 관리 및 자원 관리 기능은 일부 ERP 기능과 겹치지만, 직접적인 ERP 기능은 제공하지 않습니다. 회계진정한 ERP 시스템처럼 재고 관리나 공급망 관리 기능도 제공합니다.

Monday CRM은 무슨 일을 하나요?

Monday CRM은 하나의 플랫폼에서 전체 영업 프로세스를 관리할 수 있도록 지원합니다. 연락처와 기업 정보를 추적하고, 거래 파이프라인을 시각화하며, 추적 기능이 포함된 맞춤형 이메일을 발송하고, 후속 조치 및 작업 할당을 자동화하고, 영업 성과 보고 대시보드를 제공합니다. 또한 송장 생성, 고객 온보딩 관리, Gmail, Outlook, Slack과 같은 도구와의 연동도 가능합니다.

가장 사용하기 쉬운 CRM은 무엇인가요?

Monday CRM은 직관적인 드래그 앤 드롭 인터페이스 덕분에 사용하기 가장 쉬운 CRM 중 하나입니다. 신규 팀원도 별도의 기술 교육 없이 몇 분 안에 사용을 시작할 수 있습니다. Pipedrive 또한 순수 영업팀에게 적합한 간편한 옵션입니다. HubSpot 역시 무료 플랜과 단계별 설정 안내를 제공하여 초보자에게 높은 평가를 받고 있습니다. 어떤 CRM을 선택할지는 CRM 기능만 필요한지, 아니면 CRM과 프로젝트 관리 기능이 모두 필요한지에 따라 달라집니다.

Monday.com은 사용하기 얼마나 쉬운가요?

Monday.com은 사용하기 매우 쉽습니다. 드래그 앤 드롭 인터페이스, 색상으로 구분된 보드, 그리고 미리 만들어진 템플릿 덕분에 누구나 쉽게 시작할 수 있습니다. 대부분의 사용자는 몇 분 안에 첫 번째 보드를 만들고 작업을 관리할 수 있습니다. 학습 곡선은 Salesforce와 같은 플랫폼보다 훨씬 낮습니다. Monday는 또한 일반적인 워크플로에 맞춰 보드를 빠르게 설정할 수 있도록 다양한 템플릿을 제공합니다.

Monday.com은 무엇이며 어떻게 작동하나요?

Monday.com은 팀이 업무를 체계적으로 정리하고, 추적하고, 관리할 수 있도록 시각적인 보드를 활용하는 업무 관리 플랫폼입니다. 행(항목)과 열(데이터 필드)로 구성된 보드를 만들 수 있으며, 각 보드는 프로젝트, 영업 파이프라인 또는 모든 워크플로를 나타낼 수 있습니다. 업무가 진행됨에 따라 항목은 여러 단계를 거치게 됩니다. CRM 제품은 이러한 유연한 보드 구조 위에 이메일 추적, 리드 스코어링, 파이프라인 대시보드와 같은 영업 관련 기능을 추가로 제공합니다.