如何使用 Monday CRM：完整功能指南（2026）

快速入门

本指南涵盖了周一的所有CRM功能：

• 入门 — 创建您的帐户并设置您的 CRM 工作区
• 如何使用联系人管理 — 在一个地方存储和整理所有客户数据
• 如何使用销售管道 — 追踪每一笔交易，从线索收集到最终成交
• 如何使用自动化功能 — 自动化重复性任务，每周节省数小时
• 如何使用星期一工作管理 — 将您的 CRM 系统与项目管理工具 (CRM) 系统配合使用，管理项目和工作流程。
• 如何使用仪表盘自定义功能 — 构建自定义仪表板以跟踪销售业绩
• 如何使用资源管理 — 监控团队能力并平衡工作负荷
• 如何使用看板 — 使用拖放卡片可视化不同的任务和交易。
• 如何使用甘特图 — 以可视化的方式规划时间表并跟踪项目进度
• 如何使用集成中心 — 将您最喜爱的工具集中连接到同一位置
• 如何使用智能工作流自动化 — 在看板和群组之间构建高级自动化

所需时间： 每部影片 5 分钟

本指南还包含以下内容： 专业提示 | 常见错误 | 故障排除 | 定价 | 替代方案

为什么信任本指南

我用了星期一 客户关系管理 历时超过 12 个月，测试了本文介绍的所有功能。这是星期一的使用方法。 客户关系管理 本教程源自真实的实践经验，而非营销噱头或供应商截图。

Monday CRM是目前最强大的客户关系管理工具之一。

但大多数用户仅仅触及了它功能的冰山一角。

本指南将向您展示如何使用所有主要功能。

一步一步教你，附带截图和专业技巧。

周一 CRM 教程

本周一CRM完整教程将一步一步地引导您了解每个功能，从初始设置到高级技巧，让您成为高级用户。

Monday CRM入门指南

使用任何功能之前，请先完成此一次性设置。

大约需要3分钟。

请先观看这段简短的概述：

现在让我们一步一步来。

第一步：创建您的帐户

访问 Monday.com 网站，然后点击“开始使用”。

请输入您的电子邮件地址、公司名称，并创建密码。

您也可以使用 Google 或 Microsoft 帐户注册。

✓ 检查点： 检查你的 收件箱 请发送确认邮件。

步骤 2：启用 CRM 工作区

登录后，导航至左侧边栏的工作区选择器。

选择“CRM”作为您的工作区类型，即可访问 Monday 销售 CRM 功能。

周一将向您展示默认的看板模板，帮助您快速上手。

✓ 检查点： 您应该可以看到带有示例看板的 CRM 工作区。

步骤 3：完成初始设置

选择一个模板或创建一个空白的销售流程看板。

添加您的团队成员，以便他们可以访问客户关系管理系统。

可以将团队添加到看板中，以便更轻松地进行协作和管理。

如何使用 Monday CRM 联系人管理

联系管理 让您在一个集中式看板中存储、整理和跟踪所有客户、潜在客户和现有客户。

以下是使用步骤。

观看联系人管理实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：创建联系人板

导航至您的 CRM 工作区，然后单击“添加新看板”。

将其命名为“联系人”，然后选择联系人模板。

您可以通过表单添加联系人，也可以手动创建行来添加联系人。

步骤二：自定义列

添加电话、电子邮件、公司和交易金额列。

“人员”列允许您将联系人的所有权分配给团队成员。

使用群组按阶段组织联系人——新潜在客户、活跃客户和老客户。

✓ 检查点： 您的看板应显示带有自定义列的有序分组。

步骤三：导入现有联系人

点击三点菜单，然后选择“导入数据”。

请上传包含您现有联系人数据的 CSV 文件。

将每一列映射到棋盘上的正确字段。

如何使用 Monday CRM 销售流程

销售渠道 让您能够追踪从首次接触到最终成交的每一笔交易。

以下是使用步骤。

观看销售流程实际运作：

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：设置您的优惠信息板

在您的 CRM 工作区中创建一个名为“交易”的新看板。

为销售流程的每个阶段添加分组，例如潜在客户、合格客户、提案客户和已成交客户。

每笔交易都会变成一行，你可以将其拖动到各个阶段之间。

步骤二：添加交易详情

添加交易金额、预计完成日期和优先级等列。

将每笔交易链接到“联系人”面板中的联系人，以便获取完整信息。

Monday CRM 具有拖放式界面，可用于构建可自定义的可视化销售流程。

✓ 检查点： 您应该可以看到按阶段排列的交易，并显示相应的价格。

步骤 3：跟踪和更新交易

在销售流程进行过程中，将交易在不同团队之间转移。

使用图表视图查看您在每个阶段的管道价值。

Monday CRM 可以将 CRM 中的合格潜在客户转化为项目看板。

如何使用 Monday CRM 自动化功能

自动化 让您自动执行重复性任务，无需人工干预即可推动销售流程向前发展。

以下是使用步骤。

观看自动化操作演示：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：打开自动化中心

点击任意看板顶部的“自动”按钮。

浏览预置的 自动化 可以使用模板，也可以创建自定义模板。

Monday 允许您在不同的看板和群组之间创建自动化流程。

步骤 2：选择触发器和操作

选择一个触发条件，例如“当状态变为‘完成’时”。

然后选择一个操作，例如“通知帐户所有者”或“将项目移至组”。

您可以设置自动化流程来处理以前需要团队花费数小时才能完成的任务。

✓ 检查点： 您的自动化流程应显示绿色“Active”状态。

步骤三：测试和改进

手动更改项目状态以触发自动化流程。

验证操作是否正确触发。

添加更多条件，以精确控制自动化程序何时运行。

如何使用 Monday CRM 和 Monday 工作管理

星期一工作管理 可让您利用 CRM 数据管理项目、跟踪进度并协调团队。

以下是使用步骤。

观看周一工作管理实际操作演示：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：创建项目看板

点击“添加看板”，然后选择一个项目管理模板。

Monday.com 提供各种模板，帮助您快速入门。

给看板命名并将其分配到正确的工作区。

步骤二：添加任务并指定负责人

使用行将项目拆分成不同的任务。

使用“人员”列将每项任务分配给新的团队成员或现有员工。

添加截止日期、状态列和优先级标签，以确保事情按计划进行。

✓ 检查点： 您的项目看板应显示任务、负责人和截止日期。

步骤 3：将 CRM 数据链接到项目

使用“连接看板”列将项目任务链接到 CRM 交易。

此功能可自动将客户数据与项目交付成果关联起来。

现在客户工作管理和销售都在同一个地方进行。

如何使用 Monday CRM 控制面板自定义功能

仪表盘自定义 让您能够构建自定义仪表板，以便一目了然地跟踪 KPI、销售业绩和团队生产力。

以下是使用步骤。

观看仪表盘自定义功能演示：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：创建新仪表板

点击“+”图标，然后选择“新建仪表盘”。

Monday.com 提供可自定义的销售仪表盘来管理您的 KPI。

根据您想要跟踪的内容为仪表板命名。

步骤二：添加小部件

点击“添加小部件”，然后从图表、数字和表格等选项中进行选择。

将每个小部件连接到相关的看板，例如“交易”或“联系人”看板。

该平台支持创建包含甘特图和饼图等小部件的仪表板，以实现可视化洞察。

✓ 检查点： 您的仪表盘应显示来自看板的实时数据。

步骤 3：自定义布局

拖动小部件即可在仪表板上重新排列它们。

调整每个组件的大小，以突出显示最重要的数据。

仪表盘为您的整个团队提供当前项目和看板的概览。

如何使用 Monday CRM 资源管理

资源管理 让您可以监控团队的工作量，防止员工倦怠，并平衡整个组织的产能。

以下是使用步骤。

观看资源管理实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：打开工作负载视图

点击看板上的“视图”按钮，然后选择“工作负载”。

Monday CRM支持工作量视图，用于监控团队产能。

这显示了每个人被分配的任务数量。

步骤二：设置容量限制

明确每位团队成员每周可以完成多少小时或多少任务。

工作量视图会突出显示任何工作量超出或低于负荷的人员。

红色条形图表示团队成员工作负荷过重，需要支持。

✓ 检查点： 您的工作量视图应显示每个人的彩色条形图。

步骤 3：重新平衡工作

将任务从任务负荷过重的成员拖到有空闲时间的成员身上。

这有助于防止员工倦怠，并保持团队高效工作。

角色和权限允许控制对敏感数据的访问，同时保持透明度。

如何使用 Monday CRM 看板

看板 可将交易、任务和工作流程可视化为可拖动的卡片，并按列进行组织。

以下是使用步骤。

观看看板实际操作演示：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：切换到看板视图

打开任意一个看板，点击顶部的“视图”。

从可用视图列表中选择“看板”。

您的看板项目将以卡片的形式按状态分组显示。

第二步：整理列

在看板视图中，每个状态标签都会成为一列。

自定义列以匹配您的工作流程阶段，例如“待办”、“进行中”和“已完成”。

只需点击卡片即可查看完整详情，无需离开当前页面。

✓ 检查点： 你的卡片应该按列排列，并标明名称。

步骤 3：拖动卡片以更新状态

将卡片从一列拖动到另一列即可更新其状态。

底层电路板会自动更新。

这非常简单，而且可以轻松地以可视化的方式管理交易。

如何使用 Monday CRM 甘特图

甘特图 让您能够规划时间表、跟踪依赖关系，并在可视化日历上查看项目进度。

以下是使用步骤。

观看甘特图实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：添加时间线列

打开看板并添加“时间线”列。

为每个任务设定开始日期和结束日期。

这些数据为甘特图视图提供支持。

步骤 2：切换到甘特图视图

点击“视图”，然后选择“甘特图”。

你的任务会以水平条的形式显示在时间轴上。

颜色编码与分组相对应，方便浏览。

✓ 检查点： 任务应以柱状图形式显示，并带有正确的日期范围。

步骤 3：添加依赖项

添加“依赖关系”列，将任务关联起来。

条形之间的箭头表示哪些任务必须在其他任务开始之前完成。

拖动滑块即可调整时间线并随时重新安排。

如何使用 Monday CRM 集成中心

集成中心 让 Monday CRM 与您最喜欢的工具连接起来——从 Gmail 和 Outlook 到 Slack、HubSpot 等等。

以下是使用步骤。

观看集成中心实际运行演示：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：打开集成菜单

点击任意看板顶部的“集成”。

按类别浏览可用的集成——电子邮件、通信或 CRM 平台。

Monday CRM 提供与 Gmail 和 Outlook 的双向电子邮件同步功能。

步骤 2：连接您的工具

选择要连接的工具，然后单击“添加到板”。

请按照授权步骤授予访问权限。

选择哪些看板列映射到连接工具中的数据。

✓ 检查点： 集成状态应显示“已连接”字样，并带有绿色图标。

步骤 3：设置同步规则

确定哪些数据需要同步以及同步频率。

例如，将新提交的表单直接同步到您的联系人面板。

这样可以保留你的所有信息 商业 数据流入同一平台。

如何使用 Monday CRM 智能工作流自动化

智能工作流自动化 使您能够构建跨越多个看板并处理复杂业务逻辑的高级多步骤自动化流程。

以下是使用步骤。

观看智能工作流自动化实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：访问工作流构建器

导航至“自动化”中心，然后单击“创建自定义自动化”。

选择“多步骤”以访问高级工作流程 建筑商.

这样就可以将多个触发器和操作串联起来。

步骤 2：构建您的工作流程

在单个工作流中添加条件、延迟和多个操作。

例如，创建一个工作流，通过一个触发器即可通知团队、更新状态并创建任务。

Monday CRM 利用人工智能进行风险监控，通过分析项目模式来标记潜在问题。

✓ 检查点： 您的多步骤工作流程应显示所有相关操作。

步骤 3：激活和监控

将工作流程切换为“活动”状态，并使用示例数据进行测试。

检查自动化日志，确认每个步骤都正确执行。

如果任何步骤未按预期触发，请调整条件。

周一 CRM 专业技巧和快捷方式

经过 12 个月多的测试，以下是我总结的一些最佳使用技巧。

键盘快捷键

行动	捷径
搜索任何内容	Ctrl + K / Cmd + K
创建新项目	Ctrl + Shift + I
打开菜单	Ctrl + Shift + B
撤销上一步操作	Ctrl + Z / Cmd + Z

大多数人错过的隐藏功能

• 电路板模板库： Monday.com 提供超过 200 个涵盖项目管理、客户关系管理和运营的模板。在从头开始构建之前浏览这些模板，可以节省数小时的设置时间。
• 复杂任务的子项： 使用子项将任何任务拆分为子任务。这非常适合在一行中管理多步骤交易或客户入职流程。
• 我的工作视图： 从左侧边栏访问“我的工作”，即可查看所有看板中分配给您的所有任务。这能让您全面了解自己的工作量和截止日期。

周一客户关系管理中需要避免的常见错误

错误一：创建过多的看板

错误二：忽略自动化

错误三：未使用仪表盘

星期一 CRM故障排除

问题：自动化流程未触发

原因： 您的自动化流程可能未激活，或者触发条件不匹配。部分自动化流程还根据您的套餐设有每月操作次数限制。

使固定： 检查“自动化”面板中是否有红色错误图标。确认触发条件与列值完全匹配。如果问题仍然存在，请将浏览器更新到最新版本并清除缓存。

问题：电路板加载缓慢。

原因： 包含数千个项目、许多列或大量集成的看板可能会降低运行速度。过多的子项目也会影响性能和安全性。

使固定： 将旧项目存档而不是删除。按季度或区域将大型看板拆分成较小的看板。使用筛选器仅显示相关项目。

问题：电子邮件集成无法同步

原因： 您的授权可能已过期，或者您的电子邮件服务提供商更改了安全设置。请检查您是否需要更新浏览器才能正常查看此网站。

使固定： 请从“设置”中断开并重新连接电子邮件集成。请确保您使用的是标准版或更高级别的套餐——基础版套餐不包含电子邮件同步功能。如果您看到带有 Ray ID 的 Cloudflare 错误，请清除浏览器缓存并重试。

📌 笔记： 如果以上方法均无法解决您的问题，请联系 Monday CRM 支持团队。

什么是Monday CRM？

星期一客户关系管理 是一款基于 Monday.com 工作操作系统构建的客户关系管理工具，可帮助您在一个集中位置管理销售周期和客户数据的各个方面。

把它想象成你整个销售团队的可视化指挥中心。

观看这段快速概览：

它包含以下主要特点：

• 联系人管理： 使用自定义列和分组，在一个看板中存储和整理您的所有客户、潜在客户和公司。
• 销售渠道： 通过可视化流程图和图表视图跟踪销售过程中的每一笔交易。
• 自动化： 实现线索分配、跟进、通知和状态变更的自动化，每周可节省数小时。
• 星期一工作管理： 将项目和不同任务与 CRM 数据一起管理，使所有内容集中在一个地方。
• 仪表盘自定义： 使用小部件构建自定义仪表板，以跟踪销售业绩、交易和团队效率。
• 资源管理： 监控团队工作量并平衡工作能力，以防止员工倦怠。
• 看板： 将交易和任务可视化为卡片，可以在列之间拖动。
• 甘特图： 规划项目时间表，包括项目依赖关系和可视化进度条。
• 集成中心： 连接 Gmail、Outlook、Slack 和其他数十种工具，保持数据流动。
• 智能工作流程自动化： 为复杂的业务流程构建跨董事会的高级多步骤自动化流程。

Monday.com CRM 让您在一个平台上管理客户旅程和销售流程。创建工作区后，您可以立即开始添加联系人和交易。该平台专为各种规模的团队而设计，从初创公司到大型企业均可适用。

如需完整评测，请参阅我们的 周一客户关系管理（CRM）回顾.

周一 CRM 定价

以下是2026年Monday CRM的成本：

计划	价格	最适合
自由的	$0	个人或两人团队测试平台
基本的	每用户每月 9 美元	小型团队如何入门CRM基础知识
标准	每用户每月 12 美元	不断壮大的团队需要电子邮件同步和自动化功能
专业版	每用户每月 19 美元	需要预测和电子邮件序列的销售团队

免费试用： 是的——我们提供永久免费计划，此外还提供 14 天 Pro 计划免费试用，无需信用卡。

退款保证： 没有官方的退款政策，但您可以随时取消。

💰 性价比最高： 标准版每月每用户 12 美元，包含基础版所没有的邮件同步、自动化和集成功能。大多数团队需要这些功能才能运行有效的 CRM 系统。

周一 CRM 与替代方案

Monday CRM 与其他产品相比如何？以下是竞争格局：

观看这段对比视频：

工具	最适合	价格	等级
星期一客户关系管理	可视化销售流程和项目管理	每用户每月 0 至 19 美元	⭐ 4.2
HubSpot	免费 CRM 及营销工具	每席每月 0-800 美元	⭐ 4.0
管道驱动	以销售为中心的销售渠道管理	每用户每月 14 美元	⭐ 4.3
点击上	利用 CRM 功能进行项目管理	每用户每月 0 至 12 美元	⭐ 4.3
Salesforce	企业级 CRM，具备深度定制功能	每用户每月 25 美元	⭐ 4.5
Zoho CRM	经济实惠的一体化客户关系管理系统	每用户每月 14 美元	⭐ 4.0

快速精选：

• 综合最佳： Monday CRM——最适合需要将 CRM 和项目管理集成到一个平台上的团队。
• 最佳预算： HubSpot——为小型团队提供永久免费、功能强大的 CRM 基础方案。
• 最适合初学者： Pipedrive——专为销售团队设计的超简单界面。
• 最适合企业使用： Salesforce — 深度定制和高级功能 报道 适用于大型组织。

🎯 周一 CRM 替代方案

正在寻找 Monday CRM 的替代方案？以下是一些最佳选择：

• 🚀 HubSpot： 免费CRM系统，内置营销、销售和服务工具。非常适合希望获得一体化平台但又不想支付前期费用的公司。
• 💰 Pipedrive： 以销售为先的CRM系统，拥有可视化的销售流程，设置极其简单。非常适合希望快速达成交易的小型销售团队。
• 🎨 ClickUp： 功能强大的项目管理软件，具备客户关系管理 (CRM) 功能。非常适合需要统筹管理项目、任务和客户关系的团队。
• 🏢 Salesforce： 拥有最深度定制化功能和最大应用市场的企业级CRM系统。最适合拥有复杂销售流程的大型企业。
• 💼 Zoho CRM： 这款CRM系统价格亲民，具备人工智能驱动的分析功能和强大的自动化功能，是追求性价比的中小型企业的理想之选。

完整列表请参见我们的 周一客户关系管理替代方案 指导。

⚔️ 周一 CRM 对比

以下是 Monday CRM 与各竞争对手的对比情况：

• 周一 CRM 与 HubSpot 对比: HubSpot 提供免费计划和更好的营销工具，但 Monday CRM 在项目管理和可视化看板定制方面胜出。
• 周一 CRM 与 Pipedrive 对比: Pipedrive 更适合专注于纯粹的销售流程，但 Monday CRM 提供更广泛的项目管理和团队协作功能。
• 周一 CRM 与 ClickUp 对比: ClickUp 在项目管理方面更胜一筹，并且提供免费计划，但 Monday CRM 具有更深入的 CRM 特定功能，例如电子邮件跟踪和潜在客户评分。
• 周一 CRM 与 Salesforce: Salesforce 是企业级 CRM 的领导者，拥有高级报告和自定义功能，但 Monday CRM 更容易学习，对于小型团队来说也更经济实惠。
• Monday CRM 与 Zoho CRM 对比: Zoho CRM 以更低的价格提供更多内置功能，但 Monday CRM 具有更直观的可视化界面和更好的项目管理集成。

立即开始使用 Monday CRM

您已学会如何使用 Monday CRM 的所有主要功能：

• ✅ 联系人管理
• ✅ 销售渠道
• ✅ 自动化
• ✅ 周一工作管理
• ✅ 仪表盘自定义
• ✅ 资源管理
• ✅看板
• ✅ 甘特图
• ✅ 集成中心
• ✅ 智能工作流程自动化

下一步： 选择一项功能，立即试用。

大多数人都是从联系人管理开始的。

只需不到5分钟。

常见问题解答

如何有效使用 Monday CRM？

要有效使用 Monday CRM，首先要根据销售流程设置合适的列和分组，创建看板。创建“联系人”看板和“交易”看板，然后使用“连接看板”列将它们连接起来。设置自动化流程来处理重复性任务，例如线索分配和跟进提醒。最后，构建一个仪表盘来实时跟踪您的关键绩效指标 (KPI) 和销售业绩。

星期一可以作为客户关系管理系统吗？

是的，Monday 具备完整的客户关系管理 (CRM) 功能。Monday.com CRM 旨在帮助您在一个集中化的平台上管理销售周期和客户数据的各个方面。它包含联系人管理、销售渠道跟踪、电子邮件集成、自动化功能和自定义仪表盘。它与 Monday Work Management 基于同一平台构建，因此您还可以获得团队可以使用的项目管理工具。

Monday.com是什么？如何使用它？

Monday.com 是一款工作操作系统，可让您在一个平台上管理项目、工作流程和客户关系。您可以通过创建看板（可视化表格，每行代表一项任务、交易或联系人）来使用它。您可以自定义看板的列，设置自动化流程，并构建仪表板来跟踪所有内容。该 CRM 产品尤其有助于销售团队管理销售线索、交易和客户沟通。

Monday CRM 真的免费吗？

是的，Monday CRM 为个人用户或两人小团队提供 0 美元的免费方案。如需更高级的 CRM 功能，付费方案起价为每用户每月 9 美元（基础方案）。您还可以免费试用专业版方案 14 天，无需信用卡。免费试用版让您可以体验所有功能，方便您在正式购买前进行测试。

Monday.com有教程吗？

是的，Monday.com 提供丰富的教程。他们设有 Monday Academy，提供视频课程；帮助中心提供分步指南；还有一个社区论坛，您可以在那里提问。您也可以在 FahimAI.com 上找到完整的教程，其中涵盖了所有功能，并配有屏幕截图和来自实际操作经验的专业技巧。

Monday是CRM还是ERP？

Monday 主要是一个客户关系管理系统 (CRM)，而非企业资源计划 (ERP)。它专注于客户关系管理——跟踪销售线索、交易、联系人和销售业绩。虽然它包含一些与 ERP 功能重叠的项目管理和资源管理功能，但它并不处理…… 会计像真正的 ERP 系统一样进行库存或供应链管理。

Monday CRM 的功能是什么？

Monday CRM 助您在一个平台上管理整个销售流程。它能追踪联系人和公司信息，可视化交易流程，发送带有追踪功能的个性化邮件，自动跟进和分配任务，并提供销售业绩报告仪表盘。您还可以创建发票、管理客户入职流程，并与 Gmail、Outlook 和 Slack 等工具连接。

哪个CRM系统最容易使用？

Monday CRM凭借其可视化的拖放式界面，成为最易于使用的CRM之一。新团队成员无需技术培训即可在几分钟内上手使用。Pipedrive是另一个适合纯销售团队的便捷选择。HubSpot也因其免费套餐和引导式设置而备受新手青睐。最佳选择取决于您仅需要CRM功能，还是需要CRM加项目管理功能。

Monday.com 使用起来有多容易？

Monday.com 非常易于使用。拖放式界面、颜色编码的看板和预置模板让入门变得轻而易举。大多数用户都能在几分钟内创建第一个看板并开始管理任务。它的学习曲线远低于 Salesforce 等平台。Monday 还提供模板，帮助您快速设置常用工作流程的看板。

Monday.com是什么？它是如何运作的？

Monday.com 是一个工作管理平台，它使用可视化看板帮助团队组织、跟踪和管理工作。您可以创建包含行（项目）和列（数据字段）的看板。每个看板可以代表一个项目、销售渠道或任何工作流程。项目会随着工作的推进而经历不同的阶段。除了这种灵活的看板结构之外，CRM 产品还添加了销售相关的功能，例如电子邮件跟踪、线索评分和渠道仪表盘。