如何使用 Monday CRM：2025 年新手指南

需要帮助处理杂乱的电子表格和混乱的销售流程吗？

是时候试试 Monday 的销售 CRM 了！这款易于使用的工具可以帮助您像专业人士一样管理客户关系。

想象一下，所有联系人、交易和任务都集中在一个地方。

这就是周一的销售额 客户关系管理 做。

本指南将向您展示如何使用星期一 客户关系管理 即使这是您第一次使用 CRM，也可以立即开始使用。

周一

销售流程管理应该顺畅无阻。使用 Monday CRM，体验客户关系管理的简洁直观。

免费试用星期一

Monday销售CRM入门指南

好的，你已经报名参加周一的活动了。接下来呢？

让我们一起布置好工作空间，准备就绪。

别担心，这超级简单！

创建您的帐户

首先，前往星期一，然后点击“开始使用”。

您需要回答几个简单的问题并选择一个方案。

他们提供免费试用期，但如果您真的想认真使用周一促销活动，那就需要仔细阅读相关文档了。 客户关系管理你会想要一个付费计划。

他们有不同的选择。 小型企业 以及大公司，所以请选择适合您需求的产品。

你的第一次环顾

进入系统后，您将看到主控制面板。您可以把它想象成您的大本营。

您将在这里找到：

• 工作区： 这些是您各个项目的独立文件夹。例如，您可以为销售团队创建一个文件夹，为市场营销团队创建一个文件夹，再为项目管理团队创建一个文件夹。
• 板： 这里就是奇迹发生的地方！每个看板都像一个巨大的电子表格，你可以用它来跟踪你的工作。你可以创建看板来管理销售流程、联系人，或者任何你需要整理的内容。
• 脉冲： 这些是看板上的各个行。每个脉冲代表特定内容，例如您正在处理的交易或您必须完成的任务。
• 列： 这些就像看板上的不同类别。你可以用它们来存储联系人姓名等信息， 电话号码交易价值等等。

一开始觉得很多事情做不了，别担心，你很快就会掌握的！

构建您的工作空间

您需要为销售团队创建一个工作区才能开始使用。只需点击“添加工作区”按钮并为其命名即可。

接下来，邀请你的新团队成员。

只需输入他们的电子邮件地址，他们就会收到加入邀请。您甚至可以控制他们在工作区中可以看到和执行的操作。

真不错。

重要提示： 您必须使用 Chrome 或 Firefox 等现代浏览器才能正常浏览此网站。旧版浏览器可能需要进行一些设置才能正常工作。

基础知识就这些了！

您现在可以开始添加联系人并构建销售渠道了。以下部分将介绍这部分内容。

在 Monday 销售 CRM 中管理您的联系人

联系是销售流程的核心。

那么，让我们来学习如何将它们添加到周一的销售额中。 客户关系管理 并保持它们的有序性。

添加新联系人

您可以通过以下几种不同的方式将联系人添加到您的 Monday 看板：

• 手动操作： 这是最简单的方法。只需点击看板上的“添加项目”，然后填写每个联系人的详细信息即可。您可以添加他们的姓名、电子邮件地址、电话号码、公司以及其他重要信息。
• 输入： 如果您已经有很多联系人，可以从电子表格导入。这能节省您大量时间！只需点击“导入”并按照说明操作即可。
• 表格： 您可以在网站或落地页上创建表单，自动将新联系人添加到您的 Monday 看板。这是获取潜在客户的绝佳方式！

整理您的联系人

一旦你积累了一堆联系人，就需要好好整理一下。方法如下：

• 团体： 您可以按地点、行业或线索来源对联系人进行分组，方便您找到所需的联系人。
• 筛选条件： 您可以使用筛选器来缩小联系人列表范围。例如，您可以筛选出上个月未被联系过的联系人。

专业提示： 请定期检查您的联系信息，确保其始终保持最新状态，避免信息过时或错误。

与您的联系人沟通

除了存储联系信息外，Monday销售CRM还可以做更多事情。

您可以直接通过该平台与您的联系人沟通！

• 电子邮件： 从周一起，您可以直接向联系人发送电子邮件。您甚至可以创建个性化电子邮件模板，以节省时间。
• 电话： 如果您已设置 VoIP 集成，您也可以在周一拨打电话。这样可以将您的所有通信集中在一个地方。

看到了吗？在 Monday Sales CRM 中管理联系人超级简单。您可以添加联系人、整理联系人，甚至与他们沟通，所有操作都可以在同一个地方完成。

此外，您还可以通过图表视图等不同方式可视化您的联系人数据，以便更好地了解您的受众。

在 Monday 销售 CRM 中管理您的交易

好了，现在让我们来谈谈交易吧！

在 Monday 销售 CRM 中，您可以创建可视化的销售流程，在一个地方跟踪所有交易。

这可以帮助你了解每笔交易的进展情况以及下一步需要采取的措施。

构建销售渠道

销售流程图展示了交易的不同阶段，从首次接触到最终完成交易。

以下是在 Monday 的销售 CRM 系统中创建客户关系的方法：

1. 创建新看板： 点击“添加”按钮，然后选择“新建看板”。
2. 给你的电路板起个名字： 给它起个名字，比如“销售渠道”或类似的名字。
3. 添加列： 您需要添加诸如“交易名称”、“联系人”、“金额”、“阶段”和“成交概率”之类的列。
4. 设置你的舞台： 想想你的销售流程中通常包含哪些步骤。你可能会经历“线索”、“联系”、“发送提案”、“谈判”和“成交”等阶段。

专业提示： 您可以自定义看板的颜色和标签，使其一目了然。

追踪您的交易

现在是时候将您的交易添加到您的销售渠道中了！

每笔交易都会在你的交易板上占据一个位置（一行）。随着交易的进行，你可以将它们从一个阶段移到下一个阶段。

这可以让你清楚地了解每笔交易的进展情况。

您还可以使用这些列来跟踪每笔交易的重要信息，例如：

• 交易价值： 这笔交易价值多少？
• 接近概率： 你觉得赢得这笔交易的可能性有多大？
• 后续步骤： 为了推动交易达成，你必须做什么？

检查您的销售业绩

Monday销售CRM有一些很棒的工具可以帮助你分析销售业绩。

您可以创建报告来查看以下内容：

• 你成功过多少笔交易，又失败过多少笔交易？
• 你们创造了多少收入？
• 哪些销售代表业绩最佳？

这些信息可以帮助您找到销售流程中需要改进的地方。

重要提示： 为了达到最佳性能 安全 为确保您能在周一使用所有功能，请将您的浏览器更新到最新版本。

建议使用现代浏览器以正确浏览此网站。

如果您遇到任何问题，请检查您的浏览器版本或使用您的 ray ID 联系 Monday 支持团队。

使用 Monday 销售 CRM 实现工作流程自动化

如果你的客户关系管理系统（CRM）能帮你做一些工作，那岂不是很棒吗？

有了 Monday 销售 CRM，这一切都能实现！

您可以设置 自动化 节省时间，让您的生活更轻松。

为什么要使用自动化

自动化程序就像小型机器人，可以在后台自动执行各种任务。

他们可以帮你处理重复性工作，从而节省你大量时间。

例如，您可以设置一个 自动化 到：

• 向新联系人发送欢迎邮件。
• 当交易符合特定条件时，将其推进到下一阶段。
• 当交易即将完成时，通知你的团队。

创建你的第一个自动化

在 Monday Sales CRM 中设置自动化非常简单。方法如下：

1. 前往自动化中心： 这是主菜单里的选项。
2. 选择一个方案：Monday 提供了许多预先构建的自动化方案，可帮助您快速上手。
3. 自定义食谱： 您可以根据自己的具体需求调整配方。
4. 启用自动化功能： 就这样！你的自动化程序将开始发挥作用。

例子： 假设你想向添加到你的联系人列表中的每个新联系人发送电子邮件。

您可以选择“创建新项目时发送电子邮件”的配方，并使用您的电子邮件模板进行自定义。

更上一层楼

一旦你熟悉了基本的自动化操作，就可以探索更高级的功能，例如：

• 条件逻辑： 这样，您就可以创建仅在满足特定条件时才运行的自动化流程。
• 集成： 您可以将 Monday 销售 CRM 连接到您使用的其他工具，例如 Gmail 或 Slack，以创建更强大的自动化功能。

自动化彻底改变了销售流程的管理方式。

它们可以帮助你和你的团队更高效地工作，并达成更多交易。

为什么不试一试呢？

提醒： 为了顺利使用所有自动化功能，请确保您的浏览器已更新至最新版本。

这将帮助您管理自动化流程，并充分利用星期一的时间。 商业.

Monday CRM 的替代方案

这里有几个例子。 周一客户关系管理替代方案 以下对每项内容进行简要概述：

• GoHighLevel: 一个专为代理商和企业设计的一体化营销和销售平台，提供包括漏斗构建器、电子邮件营销、短信自动化和客户管理在内的综合工具。
• Pipedrive： 以销售为导向 客户关系管理 以其直观的可视化销售流程而闻名，帮助团队高效地管理交易和跟踪进度。
• Keap： 专注于小型企业自动化，结合 客户关系管理 具备电子邮件营销和销售流程管理功能。
• ActiveCampaign: 一个客户体验自动化平台，集成了营销、销售和电子商务功能，可实现个性化沟通和自动化工作流程。
• HubSpot： 一个广受认可的平台，提供一系列销售、营销、客户服务、内容管理和运营“中心”，是寻求集成解决方案的企业的理想选择。
• ClickFunnels： 主要是一个销售漏斗和着陆页 建筑商具备一定的线索收集和基本的电子邮件营销能力，专注于以转化为导向的在线营销活动。
• 民间： 简单、集成且积极主动 客户关系管理 具备销售流程、电子邮件营销活动、联系人管理和工作流程自动化等功能。
• 即刻: 这家公司专注于寻找潜在客户和陌生邮件营销，提供客户关系管理、潜在客户跟踪和销售流程自动化服务。
• 点击上: 一个功能全面的工作管理平台，可以定制为 CRM 系统，提供联系人管理、销售渠道视图、电子邮件集成和可定制的仪表板等功能。
• 胶囊 客户关系管理： 一款以增长为导向、设计简洁的客户关系管理系统，可帮助企业管理联系人、跟踪销售交易，并通过多渠道和任务管理等功能维护客户关系。
• 洞察： 一款适用于中小型企业的客户关系管理系统，提供联系人和项目管理、工作流程自动化以及强大的功能。 报道以及用户友好的界面。
• Freshsales CRM： 这是一个经济高效的选择，为销售团队提供丰富的功能，包括线索沟通、转化工具、基于人工智能的线索评分和强大的集成功能。
• Salesforce: 一个功能强大、行业领先的 CRM 平台，提供丰富的销售、营销和服务功能，以其高度可定制性和可扩展性而闻名，适用于大型企业。
• Zendesk: 主要是一个客户服务和支持平台，同时提供强大的客户关系管理 (CRM) 功能，提供端到端的客户互动管理和分析。

结论

好了！您已经读完了我们的周一销售CRM入门指南。

希望您现在明白这个强大的工具如何帮助您管理销售流程。

您学习了如何设置工作区并添加新的团队成员，如何添加和整理联系人，以及如何构建可视化的销售流程来跟踪交易。

你甚至还探索了如何实现工作流程自动化！

Monday销售CRM让管理客户、跟踪进度和达成更多交易变得超级简单。

最棒的是什么？它非常易于使用，即使您是客户关系管理的新手。还在等什么？

点击此处即可开始免费试用！希望本指南对您有所帮助。祝您销售顺利！

常见问题解答