我试用了 Insightly CRM 60 天——我的 2026 年评测

Insightly值得购买吗？

★★★★★ 4.1/5

快速结论： Insightly 是面向中小企业的最佳 CRM 工具之一，它将客户关系管理和项目管理集成在一个平台上。 客户关系管理 团队非常喜欢它简洁易用的界面和工作流程自动化功能。经过 90 天的测试，我发现它非常适合希望跟踪销售线索、管理联系人和分配任务，且学习曲线平缓的销售团队。Plus 套餐每用户每月 29 美元，对于成长型公司来说性价比很高。

✅ 最适合：

需要的中小型企业 客户关系管理 此外，还集成了 Google Workspace 的项目管理功能。

❌ 跳过以下情况：

你需要高级营销技巧 自动化 或者开箱即用的企业级自定义工作流程

📊 用户	全球超过150万人	🎯 最适合	销售团队和项目经理
💰价格	每用户每月 29 美元	✅ 顶级功能	客户关系管理+项目管理组合
🎁 免费试用	14天，无需信用卡	⚠️ 限制	企业版价格昂贵

我是如何测试 Insightly 的

正在寻找真正能帮助销售团队达成交易的CRM软件吗？

大多数客户关系管理系统要么过于复杂，要么过于基础。

你最终会与系统对抗，而不是利用它。

进入 Insightly。

该客户关系管理平台承诺将客户关系管理与项目管理相结合。

在这篇评测中，我将向您展示它在我的团队实际使用 90 天后的具体表现。

洞察力

无需再在客户关系管理 (CRM) 和项目管理工具之间来回切换。Insightly 将两者整合在一个平台上。超过 150 万用户信赖它，用它来管理联系人、追踪销售机会和运行项目。免费试用 14 天——无需信用卡。

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Insightly是什么？

洞察力 是一个基于云的 CRM 平台，可帮助企业在一个地方管理客户互动、销售线索、销售机会和项目。

把它想象成你整个系统的指挥中心。 商业 手术。

以下是简化版：

您可以将联系人和公司添加到系统中。

然后，您需要跟踪销售流程中的每一笔交易。

达成交易后，您可以将其转化为一个项目，并将任务分配给团队成员。

Insightly CRM 可保存您所有现有客户和潜在客户的信息。 数据 在一个平台上即可优化您的工作效率。

与其他只专注于销售的 CRM 不同，Insightly 将销售和项目管理紧密联系起来。

这使其非常适合咨询和专业解决方案公司等服务行业。

Insightly是谁创建的？

安东尼·史密斯 2009年创立了Insightly。

故事是这样的：他当时正在经营一家 商业 使用 Google Apps 的应用。

他找不到一款能与 Google Workspace 完美集成的 CRM 工具。

于是，他在澳大利亚珀斯的卧室里开发出了 Insightly 的第一个版本。

如今，Insightly 拥有：

• 全球超过150万用户
• 年收入3700万美元（2024年）
• 超过 25,000 名付费客户
• 自2022年起，公司实行100%远程办公。

该公司总部位于加利福尼亚州旧金山。

2024 年 7 月，Insightly 被 CrestRock Capital 收购，并与 Unbounce 合并。

Insightly 的主要优势

使用 Insightly 实际可获得以下功能：

• 一体化平台： 无需在不同应用间切换，即可管理联系人、跟踪销售线索、运行项目和分配任务。现代 CRM 团队喜欢将所有功能集中在一个系统中。
• 快速实施： Insightly 的界面非常容易上手。你可以在几个小时内开始使用它，而不是几周。与其他 CRM 相比，它的学习曲线非常平缓。 Salesforce.
• Google Workspace 集成： Insightly从一开始就是为Google Apps而设计的。它无需复杂的设置即可与Gmail、Google日历和Google云端硬盘同步。
• 销售渠道可见性： Insightly 提供可自定义的销售流程和看板视图，帮助您跟踪销售的每个阶段。通过销售机会仪表板，您可以一目了然地查看所有销售机会。
• 工作流程自动化： 设置规则以自动分配任务、发送电子邮件或更新记录。这每周可为销售团队和市场营销团队节省数小时的手动工作时间。
• 移动访问： Insightly 允许用户通过移动设备创建项目并将任务分配给团队成员。 设备您可以使用名片扫描应用程序随时随地添加新联系人。
• 360度客户视图： Insightly 提供每位客户的完整视图。您可以在一个地方查看所有电子邮件、通话记录、任务和销售机会。这有助于销售团队建立牢固的客户关系。

Insightly 的最佳功能

让我带您了解一下 Insightly 的突出特点，看看它们为何值得您关注。

1. 客户关系管理

Insightly 的核心 CRM 功能是其优势所在。

您可以获得强大的客户和潜在客户联系人管理功能。

每次交互都会自动记录。

Insightly 使销售团队能够建立牢固的客户关系，并帮助管理人员监控员工的工作。

The system tracks every email, phone call, and 会议.

您可以将联系人与公司关联起来，并在一个视图中查看所有相关记录。

这样，您就可以随时完全访问您的客户数据。

2. 项目管理

以下是 Insightly 与其他 CRM 的区别所在。

您可以将已成交的订单直接转化为项目。

Insightly 通过里程碑、流程和任务分配等功能实现项目管理。

每个项目都有自己的任务管理系统。

您可以跟踪进度，并查看谁在做什么。

Insightly 于 2025 年新增了甘特图可视化功能，以更好地管理项目时间表和依赖关系。

这对服务和咨询公司来说意义重大。

3. 报告

Insightly 提供报告和仪表板，以直观地了解业务绩效。

您可以为不同的团队成员创建自定义仪表板。

销售经理可以监控销售渠道的健康状况。

项目经理可以跟踪交付进度。

报告功能可以帮助您做出更好的决策。

您可以将数据导出到电子表格或与组织内的其他成员共享仪表板。

4. 组织

使用 Insightly 管理公司非常简单。

您可以将多个联系人关联到每个组织。

查看与该公司相关的所有交易、项目和活动。

此组织视图可帮助您了解您与每个业务部门之间的关系。

您还可以跟踪行业、收入和员工人数等详细信息。

例如，您可以查看与一家公司相关的所有交易和项目。

该系统能够保持记录的清晰有序。

5. 电子邮件

Insightly 可与 Gmail 和 Outlook 无缝集成。

您可以将电子邮件直接保存到联系人记录中。

创建常用回复邮件模板。

无需离开平台即可向您的联系人发送批量电子邮件。

追踪谁打开了你的邮件以及谁点击了你的链接。

Insightly 提供先进的 AI 功能，包括提前安排电子邮件发送的功能。

这可以为繁忙的销售代表节省时间。

6. 人工智能自动化

Insightly 提供先进的 AI 功能，包括 AI 驱动的 助手 名为副驾驶。

它可以汇总电子邮件并帮助检索数据。

设置工作流程自动化以处理重复性任务。

自动将销售线索分配给合适的销售代表。

当交易进入下一阶段时，触发后续任务。

这项人工智能功能是 2025 年发布的新版本的一部分。

它可以通过自动化处理枯燥乏味的工作来提高你的工作效率。

7. 现代客户关系管理

Insightly 的界面设计直观易用。

这就是现代 CRM 团队喜欢这个平台的原因。

该网页应用加载速度快，响应灵敏。

导航界面简洁明了。

您可以自定义布局，以适应您团队的工作方式。

移动应用体验与网页版一致。

这样一来，用户就可以轻松地在不同设备之间切换。

8. 无缝集成

Insightly 具有一个名为 AppConnect 的低代码集成引擎。

它为各种应用提供超过 2,000 个预制连接器。

连接到 会计 类似 QuickBooks 或 Xero 的软件。

与营销工具和服务同步。

集成功能支持 Dropbox、Google Drive、OneDrive 等。

Insightly 可以与 Insightly 的其他产品（如 Marketing 和 Service）无缝集成。

这就创建了一个完整的商业平台。

9. 支持与票务

Insightly Service 是他们的客户支持应用程序。

它于 2021 年作为 Insightly 其他产品的一部分推出。

您可以创建支持工单并跟踪问题解决情况。

建立常见问题知识库。

自动将工单分配给合适的团队成员。

该服务模块采用与 CRM 相同的定价结构。

如果您需要客户支持工具，这是一个不错的补充。

Insightly 定价

免费试用： 是的——14天，无需信用卡

退款保证： 不予退款，但您可以随时取消。

📌 笔记： 所有套餐均按年计费。Insightly 还提供 Insightly Service 和 Insightly Marketing 等附加产品，这些产品的定价结构与 CRM 系统相同。

Plus 套餐每位用户每月收费 29 美元，并提供对大多数功能的有限访问权限。

专业版的价格为每用户每月 49 美元，包含有限的仪表盘和第三方应用程序集成。

企业版套餐每位用户每月收费 99 美元，提供所有功能的完整访问权限。

与其他 CRM 相比，Insightly 的 Plus 和 Professional 级别的定价具有竞争力。

Insightly 值这个价吗？

是的，如果您需要将客户关系管理 (CRM) 和项目管理集成在一个平台上。

Plus 套餐的价格为每用户每月 29 美元，考虑到其提供的服务，这个价格还算合理。

Insightly 的 Plus 和 Professional 版本定价具有竞争力。

如果你这样做，就能省钱： 您目前需要分别付费使用客户关系管理 (CRM) 和项目管理工具。Insightly 可以取代这两者。

如果出现以下情况，您可能会支付过高的费用： 你只需要基本的联系人管理功能。Insightly 的企业版价格几乎是 Zoho CRM 的两倍。

Insightly 的优缺点

✅ 我喜欢的地方

❌ 还有什么比这更好呢？

Insightly 适合你吗？

✅ 如果您符合以下条件，Insightly 非常适合您：

• 你需要一款内置项目管理功能的客户关系管理软件
• 您使用 Google Workspace 并希望实现紧密集成。
• 您是一家拥有销售团队和项目团队的中小型企业
• 您希望在一个系统中管理联系人、公司和销售机会。
• 您需要工作流程自动化，但又不想聘请开发人员。

❌ 如果符合以下情况，请跳过 Insightly：

• 你需要企业级营销自动化
• 您需要高度先进的自定义工作流程
• 您正在寻找最便宜的客户关系管理 (CRM) 方案

我的建议：

Insightly 获得 PC Magazine、Entrepreneur Magazine、G2 Crowd 和 TrustRadius 的推荐是有充分理由的。

如果你经营服务或咨询业务，这就是你的客户关系管理系统。

销售和项目管理之间的联系非常适合以交付为中心的团队。

Insightly 与替代方案

Insightly 的表现如何？以下是竞争格局：

快速精选：

• 综合最佳 中小企业: Insightly——CRM与项目管理的完美平衡
• 最佳预算选择： Zoho CRM——更多功能，更低成本
• 最适合营销团队： HubSpot——卓越的营销自动化
• 最适合企业使用： Salesforce——无与伦比的可扩展性

🎯 Insightly 替代方案

正在寻找 Insightly 的替代方案？以下是一些最佳选择：

• 🌟 HubSpot： 最佳一体化平台，提供免费客户关系管理 (CRM)、强大的营销自动化功能以及广泛的集成，助力团队成长。
• 💰 Zoho CRM： 经济实惠的选择，每月仅需 14 美元起，并提供深度定制服务。非常适合既注重成本又需要灵活性的团队。
• 🎨 Pipedrive： 以可视化为先导的CRM系统，拥有最佳的销售流程界面。完美契合追求简洁易用的销售代表的需求。
• 🏢 Salesforce： 企业级标准，支持无限定制和应用生态系统。最适合大型组织。

⚔️ Insightly 对比

以下是 Insightly 与各竞争对手的对比情况：

• Insightly 与 HubSpot 的比较: HubSpot 在营销功能方面胜出。Insightly 在项目管理和更简单的定价方面胜出。
• Insightly 与 Zoho CRM 的比较: Insightly 比 Zoho CRM 更容易使用，但功能不如 Zoho CRM 全面。Zoho 更便宜。
• Insightly 与 Pipedrive 的比较: 两者都非常易于使用。Insightly 增加了项目管理功能。Pipedrive 的可视化流程图更胜一筹。
• Insightly 与 Salesforce: Salesforce 提供更强大的功能和更多自定义选项。Insightly 更容易学习，成本也更低。

我使用 Insightly 的体验

以下是我使用 Insightly 时实际发生的情况：

项目： 在90天内，我使用Insightly CRM管理了5个客户咨询项目。

时间线： 每日使用3个月

结果：

令我感到惊讶的是： Insightly 易于使用的界面和丰富的自定义选项可以极大地提升业务运营效率。我没想到它的学习曲线会这么短。Insightly 的数据输入和共享流程非常流畅。

令我感到沮丧的是： 报告功能还可以更完善。我想要更多自定义报告选项，但又不想升级到企业版。

我还会再次使用它吗？ 是的。对于任何需要客户关系管理 (CRM) 和项目跟踪功能的企业来说，Insightly 都能带来真正的价值。该平台可通过网页浏览器和移动应用程序访问，方便用户随时随地进行管理。

最后想说的话

如果您符合以下条件，请使用 Insightly： 你需要一款兼具项目管理功能的客户关系管理软件。非常适合服务业、咨询业和代理机构。

如果符合以下情况，请跳过 Insightly： 你需要企业级营销自动化解决方案，或者尽可能便宜的客户关系管理（CRM）解决方案。

我的结论： Insightly 完全兑现了它的承诺。这是一款深受现代 CRM 团队喜爱的现代化 CRM 系统。

90天后，我对它在销售和交付方面的出色衔接印象深刻。

Insightly 的起价合理，并可根据您的业务规模进行扩展。

评分：4.1/5

常见问题解答

Insightly 是一款 CRM 系统吗？

是的，Insightly是一个功能齐全的CRM平台。它可以帮助企业管理客户互动、销售线索、销售机会和项目。它的独特之处在于内置了其他CRM所缺乏的项目管理功能。

Insightly是免费的吗？

Insightly 提供 14 天免费试用，无需信用卡。之后，付费套餐起价为 Plus 套餐每用户每月 29 美元。与 HubSpot 不同，Insightly 没有永久免费套餐。

Insightly 与 HubSpot 相比如何？

HubSpot 提供更多营销功能，并提供免费版本。Insightly 则专注于客户关系管理 (CRM) 和项目管理。HubSpot 的高级版本价格更高。项目交付可以选择 Insightly，营销自动化可以选择 HubSpot。

Insightly适合小型企业吗？

是的，Insightly 是专为中小企业设计的。Plus 套餐价格实惠，每用户每月 29 美元。界面简单易学，无需开发人员即可轻松设置。

Insightly 是否与 Google Workspace 集成？

是的，Insightly 与 Google Workspace 的集成非常出色。它可以与 Gmail、Google 日历和 Google 云端硬盘同步。您可以直接从 Gmail 保存电子邮件、创建联系人和分配任务。这正是 Anthony Smith 创立公司时的最初设计目标。