Insightly Review in 2026: Best CRM Tool for You?

由 Fahim Joharder | Last updated Dec 31, 2025

您是否真的厌倦了同时使用多种工具来管理客户关系、销售渠道和项目工作流程？

这种碎片化会导致效率低下、错失良机，以及企业整体缺乏透明度。

Insightly 或许正是您一直在寻找的一站式解决方案。

在本评测中，我们将仔细研究 Insightly 的功能、定价、优点和缺点，以帮助您决定它是否适合您。商业.

洞察力

想知道 Insightly 是否适合您？成千上万的企业信赖它。不妨试用一下，看看它为何如此出色。

免费试用 Insightly Insightly 的替代方案

Insightly是什么？

Insightly 就像一个井然有序的工具箱，专为您的企业而设计。

它可以帮助您跟踪所有客户和潜在客户。

这是客户关系管理（客户关系管理）或 Insightly CRM。

它还可以帮助您从头到尾规划和管理您的项目（这就是项目管理）。

最棒的是什么？

它可以自动执行许多重复性任务（工作流程）。自动化），让您有更多时间专注于发展您的业务。

Insightly是谁创建的？

Insightly成立于2009年 安东尼·史密斯 with a simple idea: 制作 business easier.

他们最初开发的是联系人管理和任务管理工具。

随着公司的发展壮大，他们意识到企业需要的不仅仅是这些。

于是，他们发展成为一家成熟的公司。客户关系管理帮助销售团队达成交易、帮助市场团队吸引新客户的软件。

如今，Insightly 的愿景是成为各种规模企业的首选平台，帮助他们与客户建立联系、增加收入并实现目标。

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Insightly 的主要优势

一体化平台Insightly 结合了客户关系管理将工具、项目管理和营销自动化功能集成于一体，无需订阅多个软件。
加强客户关系Insightly 通过提供客户与您企业互动情况的 360 度全方位视图，帮助您与客户建立更牢固的联系。
精简销售量过程使用 Insightly 直观的销售工具，管理您的销售渠道并跟踪从潜在客户到成交的销售机会。
高效的项目管理：利用 Insightly 强大的项目管理功能（包括任务分配和进度监控）来规划、执行和跟踪项目。
强大的营销自动化Insightly Marketing 可让您创建和自动化有针对性的营销活动、培养潜在客户并跟踪结果。
定制化和灵活性：通过可自定义的字段、工作流程和报告，根据您独特的业务需求定制 Insightly。
与常用工具集成将 Insightly 与您喜爱的应用（如 Google Workspace、Microsoft Office 365 等）连接起来。
移动访问使用 Insightly 的移动应用程序，随时随地保持联系并提高工作效率。 iOS 以及安卓系统。
用户友好界面Insightly 的直观界面使其易于学习和使用，即使是那些没有技术专长的人也能轻松上手。
卓越的客户支持：借助 Insightly 响应迅速的客户支持团队和丰富的知识库，获取您需要的帮助。
行业认可Insightly 获得了众多奖项和荣誉，其中包括被 PC Magazine 评为“编辑之选”。

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最佳功能

Insightly is a great tool for managing your business.

It combines customer relationship management with project management in one place.

这客户关系管理 software helps you track sales, talk to customers, and finish projects on time.

It is a modern crm teams love to use.

1. 任务

Insightly makes it easy to assign tasks to any team member.

You can use task management to stay organized and track what needs to be done.

It helps managers see the progress of every project so no tasks are ever missed or forgotten.

2. 联系方式

This contact management system lets you store important details about every person.

You can create a record for each user and access their info quickly.

It even lets you scan a business card with the mobile app to add new contacts in seconds.

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3. 线索

The platform helps sales teams find and manage new leads.

You can see every service they need and follow their journey through the sales pipeline.

Using crm tools to track leads helps companies turn more interest into real sales opportunities.

4. 组织

You can keep your 数据 tidy by grouping people into a specific company or organization.

This feature lets you monitor how you work with different companies.

It is easy to customize these records to show the business info that matters most to your team.

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5. 电子邮件

You can schedule emails & use email templates to save time.

Insightly works with google workspace and google mail.

It keeps your productivity high by letting you manage all your email inside the crm.

It is better than other crms.

6. AI Automations

The new version of insightly offers a smart AI copilot.

This tool uses workflow automation to handle productivity tasks for you.

It can create summaries, find data gaps, and help marketing teams work faster.

This system makes business much easier to run.

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7. Modern CRM

The opportunities dashboard gives you a clear review of your sales goals.

Insightly starts by showing you what is important on one page.

It has a low learning curve compared to other insightly products or complex software.

Users really like the functionality.

8. Seamless Integrations

This software connects with many apps you already use.

It has seamless integrations for tools like Slack and google.

You can manage everything in one integrated workspace.

This functionality helps your organization stay fast and keeps your costs down over time.

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9. Support & Ticketing

Insightly service helps you help your customers.

You can track help tickets and use the knowledge base to find solutions.

It is part of the insightly products family.

This service ensures your team always provides the best care to every account.

定价

计划名称	价格（按年计费）	主要特点
加	每用户每月 29 美元	线索和联系人管理、项目管理
专业的	每用户每月 49 美元	线索分配和路由，工作流程自动化。
企业	每用户每月 99 美元	沙盒。产品、价格手册和报价。

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优点和缺点

在投资任何软件之前，了解其优势和劣势至关重要。

让我们权衡一下 Insightly 的优缺点，以帮助您做出明智的决定。

优点

直观的界面。
功能全面。
可定制平台。
无缝集成。
可靠的支持。

缺点

学习曲线陡峭。
对某些人来说价格偏高。
营销自动化程度有限。

Insightly 的替代方案

这里有几个例子。 Insightly 的替代方案以下对每项内容进行简要概述：

GoHighLevel: 一个专为代理商和企业设计的一体化营销和销售平台，提供包括漏斗构建器、电子邮件营销、短信自动化和客户管理在内的综合工具。
管道驱动: 以销售为导向客户关系管理以其直观的可视化销售流程而闻名，帮助团队高效地管理交易和跟踪进度。
基普: 专注于小型企业的自动化，将 CRM 功能与电子邮件营销和销售渠道管理相结合。
HubSpot: 一个广受认可的平台，提供一系列销售、营销、客户服务、内容管理和运营“中心”，是寻求集成解决方案的企业的理想选择。
ClickFunnels: 主要功能是销售漏斗和着陆页构建，具备一定的线索收集和基本的电子邮件营销功能，专注于以转化为导向的在线营销活动。
民间: 简单、集成且积极主动客户关系管理具备销售流程、电子邮件营销活动、联系人管理和工作流程自动化等功能。
即刻: 这家公司专注于寻找潜在客户，冷邮件推广提供客户关系管理、线索跟踪和销售流程自动化。
点击上: 一个功能全面的工作管理平台，可以定制为 CRM 系统，提供联系人管理、销售渠道视图、电子邮件集成和可定制的仪表板等功能。
星期一客户关系管理: 一个高度可定制的平台，结构类似于电子表格，可实现全周期线索管理、销售预测、电子邮件同步和活动跟踪。
胶囊客户关系管理: 一款以增长为导向、设计简洁的客户关系管理系统，可帮助企业管理联系人、跟踪销售交易，并通过多渠道和任务管理等功能维护客户关系。
洞察力: A 客户关系管理适用于中小型企业，提供联系人和项目管理、工作流程自动化和强大的报告功能，以及用户友好的界面。
Freshsales CRM: 这是一个经济高效的选择，为销售团队提供丰富的功能，包括线索沟通、转化工具、基于人工智能的线索评分和强大的集成功能。
Salesforce: 一个功能强大、行业领先的 CRM 平台，提供丰富的销售、营销和服务功能，以其高度可定制性和可扩展性而闻名，适用于大型企业。
Zendesk: 主要是一个客户服务和支持平台，同时提供强大的客户关系管理 (CRM) 功能，提供端到端的客户互动管理和分析。

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深入比较

以下是 Insightly 与这些软件解决方案的简要比较：

Insightly 与 Pipedrive 的比较: Insightly 专注于 CRM 和集成项目管理；Pipedrive 则专注于可视化销售渠道管理，通常是销售型团队的首选。
Insightly 与 GoHighLevel 的比较Insightly 非常适合将 CRM 与项目管理相结合，它可以帮助您同时跟踪销售和项目进度。GoHighLevel 是一个满足营销机构所有需求的综合平台，它提供强大的营销和销售自动化工具，并且可以管理多个客户。
Insightly 与 Keap: Insightly 提供功能强大的 CRM，具备项目跟踪功能；Keap 提供强大的营销自动化、电子邮件营销活动和全面的销售功能。
Insightly 与 ActiveCampaign: Insightly 将 CRM 与项目管理功能相结合；ActiveCampaign 在高级营销自动化、电子邮件序列和潜在客户评分方面表现出色。
Insightly 与 HubSpot 的比较: Insightly 提供强大的 CRM 和项目管理功能，而 HubSpot 则提供涵盖营销、销售和客户服务的庞大一体化平台。
Insightly 与 Clickfunnels 的比较: Insightly 是一款具有项目管理功能的 CRM 系统；ClickFunnels 主要是一款销售漏斗构建器，用于创建着陆页和自动化销售流程。
Insightly 与 Folk: Insightly 是一款功能全面的 CRM，具备项目管理功能；Folk 是一款更精简、更注重协作的联系人管理工具。
Insightly 与 Instantly: Insightly 提供强大的客户关系管理和项目管理解决方案；Instantly 则专注于自动化陌生邮件营销和潜在客户开发。
Insightly 与 ClickUp 的比较: Insightly 集成了 CRM 和项目管理；ClickUp 是一个功能全面的工作管理平台，可以配置用于 CRM 任务。
Insightly 与星期一: Insightly 将 CRM 与项目管理相结合；Monday CRM 是一个高度可定制的工作操作系统，可适应各种 CRM 需求。
Insightly 与 Capsule CRM 的比较: Insightly 是一款功能更丰富的 CRM，具有项目管理功能，而 Capsule CRM 则是一款更简单、直接的联系人和销售机会跟踪器。
Insightly 与 Freshsales 的比较: Insightly 提供功能强大的 CRM 和项目管理功能；Freshsales CRM 提供高级销售自动化、AI 洞察和多渠道沟通功能。
Insightly 与 Salesforce: Insightly 是一款功能全面的 CRM，集成了项目管理功能；Salesforce 是一款企业级、高度可定制且功能强大的 CRM 解决方案。
Insightly 与 Zendesk: Insightly 是一款具有项目管理功能的客户关系管理系统；Zendesk 主要专注于客户支持和服务工单系统。

使用 Insightly 的个人体验

我和我的团队最近改用了 Insightly，这彻底改变了我们的工作方式。

我们过去常常同时使用多种工具来进行销售、项目和营销，结果一团糟。

Insightly 将所有功能集中在一个地方，让我们的生活变得轻松多了。

以下是 Insightly 如何帮助我们的：

提升了我们的销售额： 我们使用 Insightly 的销售流程工具来跟踪销售线索并更快地完成交易。再也不会错失良机！
改进项目管理： 我们利用 Insightly 的任务管理和项目跟踪工具，顺利地规划和执行了项目。
与客户建立联系： Insightly 的 CRM 帮助我们跟踪所有客户互动并建立更牢固的关系。
我们实现了营销自动化： Insightly Marketing 让创建和发送有针对性的电子邮件营销活动变得轻松便捷，为我们节省了大量时间。

总的来说，Insightly 是我们工具箱中一个非常棒的补充。它帮助我们简化了工作流程，改善了协作，并取得了更好的成果。

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最后想说的话

Insightly 是一个功能强大的多合一平台，它结合了客户关系管理 (CRM)、项目管理和营销自动化。

它用户友好、可定制，并且功能丰富，可简化您的业务流程。

虽然它的学习曲线可能稍陡，价格也比一些竞争对手高，但它的优点远远大于缺点。

如果您正在寻找一个能够全面管理客户关系、销售、项目和营销的解决方案，那么 Insightly 绝对值得考虑。

不妨一试，看看它如何改变你的业务。

常见问题解答

Does Insightly CRM offer advanced project management?

Yes, insightly crm stands out by including native project management inside the platform. It allows teams to convert won opportunities into projects and use workflow automation to track every delivery step easily.

Is there an Insightly marketing tool for campaigns?

Insightly marketing is a powerful companion product that helps you build customer journeys. It features a drag-and-drop email 建筑商 and connects directly to the CRM for seamless data sharing across your web forms.

How much does Insightly cost for small businesses?

Plans are typically billed annually per user. PC magazine highlights its affordability, noting it provides a deep set of features and services that help growing companies stay organized without the high enterprise price tag.

Can I create custom dashboards and reporting?

Absolutely. You can use dashboards to visualize your sales pipeline and key metrics in real time. The 报道 tools allow you to customize data views for any example, such as tracking team performance.

How do I use workflow automation in Insightly?

You can create workflow automation to handle repetitive tasks like lead routing or email follow-ups. This insightly crm feature ensures no steps are missed, improving efficiency for sales, marketing, and support teams.