最适合保险代理人的CRM系统：助力您在2025年快速提升销售额？

Ever feel like you’re juggling flaming chainsaws?

Are clients slipping through the cracks? Is paperwork piling up?

Yeah, insurance life can get wild. You’re not alone. Imagine if you could zap all that chaos away.

What if you had a secret weapon to track leads, manage clients, and close deals faster?

This article will show you how the best 客户关系管理 for insurance agents can be your superhero cape.

We’ll cut through the noise and show you what works. 

No fluff, just real tips to boost your sales. Let’s get started.

What is the Best CRM for Insurance Agents?

Tired of endless searching? You need a 客户关系管理 that fits 你的 需要。

No more guessing. We’ve done the hard work.

Below, find a list of the top CRMs.

Each one will help you streamline your work and boost your sales.

1. 星期一客户关系管理

Monday.com 客户关系管理 is a visual platform.

It helps manage sales and projects. It’s very customizable.

利用我们的 周一教程. 

我们的观点

Monday CRM 对于想要一款外观精美且易于使用的客户关系管理系统的企业来说是一个不错的选择。

免费试用 Monday CRM 阅读完整评论 周一客户关系管理替代方案

主要优势

• 视觉效果出色的界面： 易于操作和理解。
• 灵活且可定制： 根据您的具体需求调整平台。
• 协作功能： 与团队无缝协作。
• 与热门应用集成： 连接您最喜爱的商务工具。

免费试用星期一

定价

• 自由的： 永久免费。
• 基本的：9美元/座位/月。
• 标准：12美元/座位/月。
• 专业版：19 美元/座位/月。
• 企业根据您的需求定制价格。

免费试用星期一

优点

• 视觉效果好，使用方便。
• 灵活且可定制的工作流程。
• 非常适合团队协作。
• 与热门应用集成。

缺点

• 对于大型团队来说，这可能会很昂贵。
• 报告功能有限。
• 功能不如某些竞争对手丰富。

免费试用星期一

2. Gohighlevel

Gohighlevel is a powerful, all-in-one platform built for marketing agencies.

It helps manage clients and campaigns.

利用我们的 Gohighlevel教程。 

我们的观点

对于希望整合工具的机构和企业来说，这非常棒。其自动化功能非常强大。

免费试用 GoHighLevel 阅读完整评论 查看 GoHighLevel 的替代方案

主要优势

• 一体化营销平台。
• 可提供贴牌生产服务。
• 自动化营销活动。
• 潜在客户培育工具。
• 全面报道。

尝试 免费提升等级

定价

• 起动机：每月 97 美元。
• 无限：每月 297 美元。

尝试 免费提升等级

优点

• 一体化解决方案。
• 用户友好界面。
• 强大的自动化工具。
• 广泛的集成。
• 活跃的社区和支持。

缺点

• 学习曲线陡峭。
• 对某些人来说，价格偏高。
• 定制选项有限。

尝试 免费提升等级

3. ClickUp

点击上 是一个一体化的生产力平台。

它包括 客户关系管理 功能丰富，高度可定制。

利用我们的 ClickUp教程。 

我们的观点

它功能强大且灵活。免费版功能非常丰富，包含许多项目管理功能。然而，由于选项众多，对于新手来说，一开始可能会感到不知所措，学习曲线也比较陡峭。

免费试用 ClickUp 阅读完整评论 查看ClickUp的替代方案

主要优势

• 集中式任务工作空间。
• 提供永久免费方案。
• 支持超过 1000 种集成。
• 可自定义的工作流程和视图。
• 全面的报告功能。

尝试 点击向上 免费

定价

• 自由的最适合个人使用。
• 无限每用户 7 美元。
• 商业每用户 12 美元。
• 企业请联系他们获取根据您的需求定制的报价。

尝试 点击向上 免费

优点

• 一体化平台。
• 高度可定制。
• 功能强大的免费方案。
• 高度自动化。
• 协作功能。

缺点

• 学习曲线陡峭。
• 功能过载。
• 移动应用局限性。
• 性能问题。

尝试 点击向上 免费

4. HubSpot

HubSpot 是一款流行的软件 客户关系管理 that offers many tools.

It’s great for inbound marketing and is very scalable.

通过我们的 HubSpot 教程，释放它的潜力。 

我们的观点

HubSpot是一个功能强大的平台，拥有众多功能，但在决定使用之前，您必须考虑自身的预算和需求。对于想要全面解决方案且愿意为此投资的企业来说，它是一个不错的选择。

免费试用 Hubspot 阅读完整评论 HubSpot替代方案

主要优势

• 免费客户关系管理系统： 先从包含基本CRM功能的免费套餐开始。
• 一体化平台： 使用营销、销售和服务工具套件。
• 广泛的社区和资源： 充分利用丰富的知识和支持。
• 入站营销重点： 利用有价值的内容吸引和留住潜在客户。

免费试用 Hubspot

定价

• 免费工具最多可供两名用户免费使用。
• 营销中心入门：15美元/座位/月。
• 入门级客户平台：15美元/座位/月。
• Marketing Hub 专业版 + 三个席位：每月 800 美元，额外座位每月 45 美元。

免费试用 Hubspot

优点

• 功能和工具齐全。
• 免费的客户关系管理系统选项。
• 良好的声誉和品牌知名度。
• 非常适合内容营销。

缺点

• 对于小型企业来说，这可能是一笔不小的开支。
• 学习和使用起来可能比较复杂。
• 部分功能仅限低配套餐用户使用。

免费试用 Hubspot

5. 基普

基普 is like a super-powered assistant. It helps you keep track of clients.

You can automate emails and texts. It’s built for 小型企业.

Think less work, more sales.

利用我们的 Keap教程. 

我们的观点

基普 对于小型企业而言，这是一个简化销售和营销流程的绝佳选择。它易于使用，并且功能丰富。

免费试用 Keap 阅读完整评论 查看 Keap 的替代方案

主要优势

• 内置电子邮件营销功能： 向您的受众发送有针对性的电子邮件。
• 易于使用的自动化： 自动化发送后续消息和分配销售线索等任务。
• 销售渠道管理： 追踪交易并发现商机。
• 电子商务集成： 将 Keap 与您的在线商店连接，即可管理订单和客户。

尝试 基普 免费

定价

Keap 提供免费试用和简单的定价结构，帮助您轻松入门。

• 简单计划：起价为每月 249 美元（按年计费），提供两个用户和 1500 个联系人。

尝试 基普 免费

优点

• 非常适合小型企业。
• 易于学习和使用。
• 功能强大的电子邮件营销工具。
• 出色的自动化功能。

缺点

• 随着规模扩大，费用也会越来越高。
• 自定义选项有限。
• 对于大型企业来说不太理想。

尝试 基普 免费

6. ActiveCampaign

ActiveCampaign is more than just a 客户关系管理.

It’s great for email marketing and helps you build strong customer relationships.

Think smart automation.

利用我们的 ActiveCampaign教程. 

我们的观点

ActiveCampaign 对于希望充分利用电子邮件营销和自动化功能的企业来说是一个绝佳的选择。然而，由于其复杂性，它可能不太适合初学者。

免费试用 ActiveCampaign 阅读完整评论 查看 ActiveCampaign 的替代方案

主要优势

• 高级自动化： 创建复杂的流程来培养潜在客户并实现任务自动化。
• 电子邮件营销巨头： 发送美观且有效的电子邮件营销活动。
• 内置 客户关系管理: 管理联系人并跟踪互动。
• 细分和个性化： 针对特定联系人群体发送个性化信息。

尝试 ActiveCampaign 免费

定价

• 起动机每月 15 美元。
• 加：每月 49 美元。
• 专业版：每月 79 美元。
• 企业：每月 145 美元。

优点

• 强大的自动化功能。
• 邮件送达率极佳。
• 详细的报告和分析。
• 非常适合成长型企业。

缺点

• 学习起来可能比较复杂。
• 价格可能迅速上涨。
• 它不如某些选项那样用户友好。

尝试 ActiveCampaign 免费

7. 管道驱动

Pipedrive是一家以销售为中心的公司 客户关系管理. It’s built for pipeline management.

It helps you visualize your sales. It’s easy to use.

利用我们的 Pipedrive教程. 

我们的观点

Pipedrive 对于以销售为导向的企业来说是一个不错的选择。它用户友好、界面美观，并且功能丰富。它之所以没能获得满分 10 分，唯一的原因是价格较低的套餐存在一些限制。

免费试用 Pipedrive 阅读完整评论 查看 Pipedrive 的替代方案

主要优势

• 专注于销售： Pipedrive旨在帮助您达成更多交易。
• 可视化流水线管理： 详细了解每笔交易的进展情况。
• 强大的自动化功能： 实现发送电子邮件和安排预约等任务的自动化。
• 全天候支持： 需要帮助时，随时寻求帮助。

免费试用 Pipedrive

定价

• 基本的：每用户每月 14 美元。
• 先进的：每用户每月 24 美元。
• 专业的：每用户每月 49 美元。
• 力量：59美元/用户/月。
• 企业：79美元/用户/月。

免费试用 Pipedrive

优点

• 易于使用和操作。
• 这是一个很棒的可视化流程。
• 强大的自动化功能。
• 卓越的客户支持。

缺点

• 低端套餐的定制选项有限。
• 对于大型团队来说，这可能会很昂贵。
• 报告机制可以更加完善。

免费试用 Pipedrive

8. 立即

Instantly focuses on outbound email.

It helps you find and connect with leads. It’s excellent for cold 外联.

利用我们的 即时教程. 

我们的观点

Instantly 对于想要加大推广力度的企业来说是一个很有价值的工具。

立即免费试用 阅读完整评论 立即查看替代方案

主要优势

• 多渠道推广： 通过电子邮件、LinkedIn、Twitter 等平台与潜在客户建立联系。
• 个性化信息： 根据每位收件人的情况定制您的信息。
• 自动跟进： 无需费力，就能让您始终对您念念不忘。
• 详细分析： 跟踪你的进度并找出哪些方法有效。

立即免费试用

定价

• 增长型客户关系管理：每月 37.9 美元，座位不限。
• Hyper CRM：每月 77.6 美元，座位不限。

立即免费试用

优点

• 非常适合拓展客户和开发潜在客户。
• 强大的自动化功能。
• 它有助于提高回复率。
• 轻松实现消息个性化。

缺点

• 大规模推广的成本可能很高。
• 免费方案的功能非常有限。
• 并非功能齐全的客户关系管理系统。

立即免费试用

9. Freshsales CRM

Freshsales is a 客户关系管理. It’s built for sales teams. It’s simple to use.

It helps you track deals. It has built-in phone and email.

You can manage your pipeline. It’s good for small businesses.

利用我们的 Freshsales教程. 

我们的观点

Freshsales CRM 是注重易用性和经济性的企业的理想之选。它提供了一种无需陡峭学习曲线即可使用 CRM 的绝佳方式。

免费试用 Freshsales 阅读完整评论 Freshsales 的替代方案

主要优势

• 用户友好界面： 易于操作和学习。
• 内置电话和电子邮件： 通过平台直接与客户联系。
• 人工智能驱动的洞察： 获取有用的建议和预测。
• 价格实惠： 提供免费套餐和具有竞争力的付费套餐。

尝试 新鲜销售 免费

定价

• 增长 + 500 个市场营销联系人：9 美元/用户/月。
• 专业版 + 500 个市场营销联系人：每用户每月 39 美元。
• 企业级 + 500 位市场营销联系人：59美元/用户/月。

尝试 新鲜销售 免费

优点

• 直观易用。
• 价格实惠。
• 非常适合小型企业。
• 实用的人工智能功能。

缺点

• 自定义选项有限。
• 报告机制可以更加完善。
• 与其他一些竞争对手相比，集成数量并不多。

尝试 新鲜销售 免费

What to look for when buying best CRM for insurance agents?

• 易用性： Is it simple to navigate?
• 一体化： Does it work with your existing tools?
• 自动化： Can it automate tasks?
• 移动访问： 你可以随身携带使用吗？
• 报告: Does it provide valuable insights?
• 客户支持： 是否能及时获得帮助？
• 可扩展性： 它可以和你一起成长吗？ 商业?
• 行业特定功能： Does it have features specific to the insurance industry?
• 定价： 它符合您的预算吗？

How Can a CRM Benefit You?

A great CRM can transform your marketing efforts and help you manage your existing customers better.

You can use automated workflows to handle repetitive tasks, from sending emails to scheduling follow-ups.

This cuts down on manual data entry and frees up your time.

By having all the data in one place, you can track sales tasks and see deal insights instantly.

CRMs offer advanced analytics and even predictive analytics to give you a clear picture of your business.

This helps you understand customer issues and improve brand loyalty.

With the ability to track interactions across multiple channels, from phone calls to emails, you can unify your sales processes and marketing efforts.

Ultimately, a CRM helps you work smarter.

It takes the chaos of managing customer relationships and makes it simple.

By streamlining your CRM workflows, you gain control and a deeper understanding of your business, which leads to better results.

买家指南

To find the right CRM software, we conducted our research using a multi-faceted approach to give you the most accurate recommendations.

以下是我们的流程概览：

• Defining Business Needs: We first identified the core needs of a business looking for a customer relationship management software. This included managing sales leads, running marketing campaigns, and improving customer satisfaction. We focused on how a CRM solution can streamline processes and boost productivity.
• 特征分析： We dived deep into the CRM features of each platform. We looked for things like workflow automation, lead scoring, and effective communication tools. We also assessed how each CRM platform handles customer contact information, purchase history, and other vital customer data. We examined features that help manage customer relationships and improve the overall customer experience.
• 定价与价值： We evaluated the CRM software options based on their pricing models. We considered the cost of different plans and what you get for the price, looking for the best value. This includes a look at what advanced features are included.
• 识别负面因素： Our research included a thorough look at the drawbacks of each CRM solution. We dug into user reviews to find common complaints, such as what was missing from each product or potential issues with the support team.
• Support and Policies: We checked for the availability of a support team, community forums, and any refund policies. We also considered the quality of support offered.
• 关键词整合： We ensured our research incorporated critical industry terms like “customer relationship management,” “customer engagement,” “marketing automation,” and “all-in-one crm.” This helps to provide a complete picture of the market and aligns with how people search for these tools.

总结

Choosing the right CRM solution is a game-changer.

We’ve shown you a range of CRM tools, from the full-featured Zoho CRM to the simpler 胶囊客户关系管理.

By using a good CRM, you can automate repetitive tasks and spend more time on what matters—your clients.

It’s about getting a complete picture of your current customers and improving customer information.

You’ll be able to access data, gain insights into customer behavior, and manage your sales pipeline more effectively.

This will help you with lead generation and, ultimately, lead to increased sales.

By following our guide, you can confidently find the best CRM tools to meet your business processes and get your entire team working smarter, not harder.

常见问题解答