Ho testato Insightly CRM per 60 giorni: il mio verdetto del 2026.

Vale la pena abbonarsi a Insightly?

★★★★★ 4.1/5

Verdetto rapido: Insightly è uno dei migliori strumenti CRM per le piccole e medie imprese che necessitano di gestione delle relazioni con i clienti e gestione dei progetti in un'unica piattaforma. Moderno CRM I team apprezzano la sua interfaccia intuitiva e l'automazione dei flussi di lavoro. Dopo 90 giorni di test, l'ho trovato perfetto per i team di vendita che desiderano monitorare i lead, gestire i contatti e assegnare attività senza dover affrontare una curva di apprendimento ripida. Il piano Plus, a 29 dollari per utente al mese, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo per le aziende in crescita.

✅ Ideale per:

Piccole e medie imprese che necessitano CRM oltre alla gestione dei progetti con integrazione di Google Workspace.

❌ Salta se:

Hai bisogno di marketing avanzato automazione o flussi di lavoro personalizzati di livello aziendale pronti all'uso

📊 Utenti	Oltre 1,5 milioni di utenti in tutto il mondo.	🎯 Ideale per	✅ (oltre 5.000)
💰 Prezzo	$29/utente/mese	✅ Caratteristica principale	Combinazione CRM + Gestione Progetti
🎁 Prova gratuita	14 giorni, senza carta di credito	⚠️ Limitazione	Il piano Enterprise è costoso

Come ho testato Insightly

Cerchi un software CRM che aiuti concretamente i tuoi team di vendita a concludere affari?

La maggior parte dei CRM sono o troppo complessi o troppo basilari.

Si finisce per combattere il sistema invece di utilizzarlo.

Accedi con Insightly.

Questa piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti promette di combinare il CRM con la gestione dei progetti.

In questa recensione, vi mostrerò esattamente come si è comportato dopo 90 giorni di utilizzo reale con il mio team.

Perspicace

Smetti di destreggiarti tra CRM e strumenti di gestione dei progetti. Insightly ti offre entrambi in un'unica piattaforma. Oltre 1,5 milioni di utenti si affidano a Insightly per gestire i contatti, monitorare le opportunità di vendita e portare avanti i progetti. Provalo gratuitamente per 14 giorni, senza bisogno di carta di credito.

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Che cos'è Insightly?

Perspicace è una piattaforma CRM basata sul cloud che aiuta le aziende a gestire interazioni con i clienti, lead, opportunità di vendita e progetti, tutto in un unico luogo.

Salva il report, apri Dashboard e aggiungi il report come componente della dashboard. Attività commerciale operazione.

Ecco la versione semplificata:

Aggiungi i tuoi contatti e le tue aziende al sistema.

Dopodiché, si tiene traccia di ogni trattativa lungo tutto il processo di vendita.

Quando concludi un affare, puoi trasformarlo in un progetto e assegnare compiti ai membri del team.

Insightly CRM mantiene tutti i tuoi clienti attuali e potenziali dati tutto in un unico posto per ottimizzare la tua produttività.

A differenza di altri CRM che si concentrano esclusivamente sulle vendite, Insightly offre una stretta integrazione tra vendite e gestione dei progetti.

Questo lo rende perfetto per servizi come quelli offerti da società di consulenza e aziende che propongono soluzioni professionali.

Chi ha creato Insightly?

Anthony Smith Insightly è stata fondata nel 2009.

La storia: Stava correndo un Attività commerciale che utilizzava Google Apps.

Non è riuscito a trovare uno strumento CRM con una buona integrazione con Google Workspace.

Così ha creato la prima versione di Insightly nella sua camera da letto a Perth, in Australia.

Oggi Insightly ha:

• Oltre 1,5 milioni di utenti in tutto il mondo
• 37 milioni di dollari di fatturato annuo (2024)
• Oltre 25.000 clienti paganti
• Forza lavoro interamente in remoto dal 2022

L'azienda ha sede a San Francisco, in California.

Nel luglio 2024, Insightly è stata acquisita da CrestRock Capital e si è fusa con Unbounce.

I principali vantaggi di Insightly

Ecco cosa otterrai effettivamente utilizzando Insightly:

• Piattaforma All-in-One: Gestisci i contatti, monitora i lead, gestisci i progetti e assegna le attività senza dover passare da un'app all'altra. I team CRM moderni apprezzano la possibilità di avere tutto in un unico sistema.
• Si connette con Google Search Console, WordPress e offre accesso API. L'integrazione MCP consente di connettere Frase ad altri L'interfaccia di Insightly è facile da imparare. Puoi iniziare a usarla entro poche ore, non settimane. La curva di apprendimento è minima rispetto ad altri CRM come Forza vendita.
• Integrazione con Google Workspace: Insightly è stato progettato per Google Apps fin dal primo giorno. Si sincronizza con Gmail, Google Calendar e Google Drive senza complicate configurazioni.
• Visibilità della pipeline di vendita: Insightly offre pipeline personalizzabili e viste Kanban per monitorare ogni fase della vendita. Puoi visualizzare a colpo d'occhio tutte le opportunità di vendita grazie alla dashboard delle opportunità.
• Automazione del flusso di lavoro: Imposta delle regole per assegnare automaticamente attività, inviare email o aggiornare i record. Questo permette ai team di vendita e marketing di risparmiare ore di lavoro manuale ogni settimana.
• Accesso mobile: Insightly consente agli utenti di creare progetti e assegnare compiti ai membri del team dal proprio dispositivo mobile. dispositiviPuoi aggiungere nuovi contatti ovunque ti trovi utilizzando l'app per la scansione dei biglietti da visita.
• Visione del cliente a 360 gradi: Insightly offre una visione completa di ogni cliente. Visualizza ogni email, registro chiamate, attività e opportunità in un unico posto. Questo aiuta i team di vendita a instaurare relazioni solide.

Le migliori funzionalità di Insightly

Permettetemi di illustrarvi le caratteristiche principali che rendono Insightly degno della vostra attenzione.

1. CRM

È nelle funzionalità CRM principali che Insightly eccelle.

Avrai a disposizione un sistema di gestione dei contatti efficace per tutti i tuoi clienti e potenziali clienti.

Ogni interazione viene registrata automaticamente.

Insightly consente ai team di vendita di instaurare solide relazioni e ai manager di monitorare il lavoro dei dipendenti.

The system tracks every email, phone call, and incontro.

È possibile collegare i contatti alle aziende e visualizzare tutti i record correlati in un'unica schermata.

Questo ti garantisce l'accesso completo ai dati dei tuoi clienti ogni volta che ne hai bisogno.

2. Gestione del progetto

Ecco cosa distingue Insightly dagli altri CRM.

È possibile convertire direttamente gli accordi conclusi in progetti.

Insightly consente la gestione dei progetti con funzionalità quali traguardi, pipeline e assegnazione di attività.

Ogni progetto ha il proprio sistema di gestione delle attività.

È possibile monitorare i progressi e vedere chi sta lavorando a cosa.

Nel 2025 Insightly ha aggiunto le visualizzazioni del diagramma di Gantt per una migliore gestione delle tempistiche e delle dipendenze dei progetti.

Si tratta di un'opportunità enorme per le aziende di servizi e di consulenza.

3. Segnalazione

Insightly fornisce report e dashboard per ottenere informazioni visive sulle prestazioni aziendali.

È possibile creare dashboard personalizzate per i diversi membri del team.

I responsabili delle vendite possono monitorare lo stato di salute della pipeline.

I responsabili di progetto possono monitorare l'avanzamento della consegna.

La funzionalità di reporting ti aiuta a prendere decisioni migliori.

È possibile esportare i dati in fogli di calcolo o condividere dashboard con la propria organizzazione.

4. Organizzazioni

Gestire le aziende è facile con Insightly.

È possibile associare più contatti a ciascuna organizzazione.

Visualizza tutte le offerte, i progetti e le attività relative a quell'azienda.

Questa visione organizzativa ti aiuta a comprendere il tuo rapporto con ciascuna azienda.

È inoltre possibile monitorare dettagli quali settore di attività, fatturato e numero di dipendenti.

Ad esempio, è possibile visualizzare tutte le offerte e i progetti collegati a una determinata azienda.

Il sistema mantiene i registri puliti e organizzati.

5. E-mail

Insightly si integra perfettamente con Gmail e Outlook.

È possibile salvare le email direttamente nei record dei contatti.

Crea modelli di email per le risposte più comuni.

Invia email in massa ai tuoi contatti senza uscire dalla piattaforma.

Tieni traccia di chi apre le tue email e clicca sui tuoi link.

Insightly offre funzionalità avanzate di intelligenza artificiale, tra cui la possibilità di programmare l'invio anticipato delle email.

Questo fa risparmiare tempo ai rappresentanti di vendita oberati di lavoro.

6. Automazioni basate sull'IA

Insightly fornisce funzionalità AI avanzate, tra cui un sistema basato sull'IA assistente denominato Copilota.

Può riassumere le email e facilitare il recupero dei dati.

Configura l'automazione del flusso di lavoro per gestire le attività ripetitive.

Instradamento automatico dei lead al rappresentante di vendita appropriato.

Attiva attività di follow-up quando le trattative passano a una fase successiva.

Questa funzionalità basata sull'intelligenza artificiale farà parte della nuova versione che verrà rilasciata nel 2025.

Aumenta la tua produttività automatizzando le attività noiose.

7. CRM moderno

L'interfaccia di Insightly è progettata per essere intuitiva.

È ciò che i moderni team CRM apprezzano di questa piattaforma.

L'applicazione web si carica velocemente e risulta reattiva.

La navigazione è semplice e intuitiva.

È possibile personalizzare il layout per adattarlo al modo in cui lavora il tuo team.

L'applicazione mobile rispecchia l'esperienza web.

Ciò facilita agli utenti il ​​passaggio da un dispositivo all'altro.

8. Integrazioni senza soluzione di continuità

Insightly include un motore di integrazione low-code chiamato AppConnect.

Offre oltre 2.000 connettori preassemblati per diverse applicazioni.

Connettiti a contabilità software come QuickBooks o Xero.

Sincronizzazione con strumenti e servizi di marketing.

Le integrazioni funzionano con Dropbox, Google Drive, OneDrive e molti altri.

Insightly si integra perfettamente con altri prodotti Insightly come Marketing e Assistenza clienti.

Questo crea una piattaforma aziendale completa.

9. Assistenza e ticket

Insightly Service è la loro app di assistenza clienti.

È stato lanciato nel 2021 come parte di altri prodotti Insightly.

È possibile creare ticket di supporto e monitorarne la risoluzione.

Crea una base di conoscenze per le domande più frequenti.

Inoltra automaticamente i ticket al membro del team corretto.

Questo modulo di servizio segue la stessa struttura tariffaria del CRM.

È un'ottima aggiunta se hai bisogno di strumenti di assistenza clienti.

Prezzi approfonditi

Prova gratuita: Sì — 14 giorni, non è richiesta la carta di credito

Garanzia di rimborso: Nessun rimborso, ma puoi cancellare in qualsiasi momento.

📌 Nota: Tutti i piani sono fatturati annualmente. Insightly offre anche prodotti aggiuntivi come Insightly Service e Insightly Marketing, che seguono la stessa struttura tariffaria del CRM.

L'abbonamento Plus costa 29 dollari al mese per utente e offre un accesso limitato alla maggior parte delle funzionalità.

Il piano Professional costa 49 dollari per utente al mese e include dashboard limitate e integrazione con app di terze parti.

Il piano Enterprise costa 99 dollari per utente al mese e offre accesso completo a tutte le funzionalità.

I prezzi di Insightly sono considerati competitivi nei piani Plus e Professional rispetto ad altri CRM.

Vale la pena pagare per Insightly?

Sì, se hai bisogno di CRM e gestione dei progetti in un'unica piattaforma.

Il piano Plus, al costo di 29 dollari per utente al mese, ha un prezzo equo considerando i servizi offerti.

I prezzi di Insightly sono competitivi nei piani Plus e Professional.

Risparmierai denaro se: Attualmente paghi separatamente per strumenti CRM e di gestione dei progetti. Insightly li sostituisce entrambi.

Potresti pagare di più se: Ti serve solo una gestione di base dei contatti. Il piano Enterprise di Insightly costa quasi il doppio di Zoho CRM.

Pro e contro di Insightly

✅ Cosa mi è piaciuto

❌ Cosa si potrebbe migliorare?

Insightly è la soluzione giusta per te?

✅ Insightly è PERFETTO per te se:

• Hai bisogno di un software CRM con gestione dei progetti integrata.
• Utilizzi Google Workspace e desideri una stretta integrazione.
• Sei una piccola o media impresa con team di vendita e team di progetto
• Desideri gestire contatti, aziende e opportunità di vendita in un unico sistema
• Hai bisogno di automatizzare il flusso di lavoro senza dover assumere uno sviluppatore.

❌ Salta Insightly se:

• Hai bisogno di un sistema di automazione del marketing di livello aziendale.
• Sono necessari flussi di lavoro personalizzati altamente avanzati
• Stai cercando l'opzione CRM più economica

Il mio consiglio:

Insightly è raccomandato da PC Magazine, Entrepreneur Magazine, G2 Crowd e TrustRadius per ottime ragioni.

Se gestisci un'attività di servizi o di consulenza, questo è il tuo CRM.

Il collegamento tra vendite e gestione dei progetti è perfetto per i team orientati alla consegna.

Insightly vs Alternative

Come si posiziona Insightly rispetto alla concorrenza? Ecco il panorama competitivo:

Scelte rapide:

• Migliore in assoluto per PMI: Insightly: il perfetto equilibrio tra CRM e gestione dei progetti.
• La migliore opzione economica: Zoho CRM: più funzionalità a costi inferiori.
• Progettazione e scrittura tutto in uno HubSpot: automazione del marketing di livello superiore
• Ideale per le aziende: Salesforce: scalabilità senza pari

🎯 Alternative intelligenti

Cerchi alternative a Insightly? Ecco le migliori opzioni:

• 🌟 HubSpot: La migliore piattaforma all-in-one con CRM gratuito, potenti strumenti di marketing automation e numerose integrazioni per team in crescita.
• 💰 Zoho CRM: Un'opzione economica a partire da 14 dollari al mese, con ampie possibilità di personalizzazione. Ideale per team attenti al budget che necessitano di flessibilità.
• 🎨 Pipedrive: CRM visuale con la migliore interfaccia per la gestione del flusso di vendita. Perfetto per i venditori che desiderano la semplicità.
• 🏢 Salesforce: Lo standard aziendale con personalizzazione illimitata ed ecosistema di app. Ideale per le grandi organizzazioni.

⚔️ Confronto approfondito

Ecco come Insightly si posiziona rispetto a ciascun concorrente:

• Insightly contro HubSpot: HubSpot vince per le funzionalità di marketing. Insightly vince per la gestione dei progetti e la semplicità dei prezzi.
• Insightly vs Zoho CRM: Insightly è più facile da usare rispetto a Zoho CRM, ma non offre altrettante funzionalità. Zoho è più economico.
• Insightly contro Pipedrive: Entrambi sono facili da usare. Insightly aggiunge la gestione dei progetti. Pipedrive ha una pipeline visiva migliore.
• Insightly contro Salesforce: Salesforce offre maggiore potenza e possibilità di personalizzazione. Insightly è più facile da imparare e costa meno.

La mia esperienza con Insightly

Ecco cosa è successo realmente quando ho usato Insightly:

Il progetto: Ho gestito 5 progetti di consulenza per clienti utilizzando Insightly CRM in 90 giorni.

Cronologia: 3 mesi di utilizzo quotidiano

Risultati:

Ciò che mi ha sorpreso: L'interfaccia intuitiva e le opzioni di personalizzazione di Insightly possono migliorare notevolmente le operazioni aziendali. Non mi aspettavo che la curva di apprendimento fosse così breve. Insightly offre un processo fluido di inserimento e condivisione dei dati.

Ciò che mi ha frustrato: La reportistica potrebbe essere più approfondita. Avrei voluto più opzioni di reportistica personalizzata senza dover passare alla versione Enterprise.

Lo userei di nuovo? Sì. Per qualsiasi azienda che necessiti di CRM e di monitoraggio dei progetti, Insightly offre un valore reale. La piattaforma è accessibile tramite browser web e app mobile, consentendo una gestione anche in mobilità.

Considerazioni finali

Ottieni Insightly se: Hai bisogno di un software CRM che funga anche da strumento di gestione dei progetti. Perfetto per aziende di servizi, consulenze e agenzie.

Salta Insightly se: Hai bisogno di un sistema di automazione del marketing aziendale oppure della soluzione CRM più economica possibile.

Il mio verdetto: Insightly mantiene esattamente le sue promesse. Un CRM moderno che i team CRM moderni adorano.

Dopo 90 giorni, sono rimasto colpito da quanto bene colleghi vendite e consegne.

Insightly offre un prezzo accessibile a partire da zero e si adatta alla crescita della tua azienda.

Valutazione: 4,1/5

Domande frequenti

Insightly è un CRM?

Sì, Insightly è una piattaforma CRM completa. Aiuta le aziende a gestire le interazioni con i clienti, i lead, le opportunità di vendita e i progetti. La sua caratteristica distintiva è la gestione integrata dei progetti, assente in altri CRM.

Insightly è gratuito?

Insightly offre una prova gratuita di 14 giorni senza obbligo di carta di credito. Successivamente, i piani a pagamento partono da 29 dollari per utente al mese per il livello Plus. Non esiste un piano gratuito permanente come quello offerto da HubSpot.

Come si confronta Insightly con HubSpot?

HubSpot offre più funzionalità di marketing e ha un piano gratuito. Insightly si concentra sul CRM e sulla gestione dei progetti. HubSpot ha un costo maggiore nei piani superiori. Scegli Insightly per la gestione dei progetti, HubSpot per l'automazione del marketing.

Insightly è adatto alle piccole imprese?

Sì, Insightly è pensato per le piccole e medie imprese. Il piano Plus, a 29 dollari per utente al mese, è conveniente. L'interfaccia è facile da imparare. Non serve uno sviluppatore per configurarlo.

Insightly si integra con Google Workspace?

Sì, Insightly offre un'eccellente integrazione con Google Workspace. Si sincronizza con Gmail, Google Calendar e Google Drive. È possibile salvare le email, creare contatti e assegnare attività direttamente da Gmail. Questo era l'obiettivo di progettazione originale quando Anthony Smith ha fondato l'azienda.