Ti è mai capitato di avere la sensazione di dover fare i giocolieri con delle motoseghe infuocate? Non sei il solo.
Contabili, avete clienti, scadenze e scartoffie. Sono tante cose.
Non sarebbe fantastico avere un aiutante magico?
I clienti sono contenti, il lavoro procede speditamente e, magari, riesci ad andartene in orario.
Ecco dove il meglio CRM entra in gioco il software per contabili.
Non si tratta solo di parlare di tecnologia. Si tratta di riprendersi la propria vita.
Vuoi sapere quali strumenti ti semplificano la giornata? Resta con noi.
Qual è il miglior software CRM per i contabili?
Stanco di setacciare infinite opzioni? Hai bisogno di un CRM che si adatta al tuo mondo contabile.
Lo capiamo. Vuoi qualcosa che funzioni, non altri grattacapi.
Andiamo dritti al punto e scopriamo gli strumenti che possono aiutarti a riconquistare il tuo tempo.
1. Pipedrive (⭐️ 4.75)
Pipedrive è lo strumento ideale per gestire le vendite.
Ti aiuta a vedere a che punto del processo si trova ogni cliente.
Puoi trascinare e rilasciare facilmente le offerte.
È molto intuitivo e semplice da usare, così puoi tenere traccia dei tuoi clienti e di cosa devi fare in seguito.
Sblocca il suo potenziale con il nostro Tutorial Pipedrive.
La nostra opinione
Pipedrive è una scelta solida per le aziende orientate alle vendite. È intuitivo, visivamente accattivante e ricco di funzionalità utili. L'unico motivo per cui non ottiene un 10 perfetto è che i piani più economici presentano alcune limitazioni.
Vantaggi principali
- Concentrazione laser sulle vendite: Pipedrive è progettato per aiutarti a concludere più affari.
- Gestione visiva della pipeline: Scopri esattamente a che punto è ogni affare.
- Automazione potente: Automatizza attività come l'invio di e-mail e la pianificazione di appuntamenti.
- Assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7: Ricevi aiuto ogni volta che ne hai bisogno.
Prezzi
- Essenziale: $ 14/utente/mese.
- Avanzato: $24/utente/mese.
- Professionale: $49/utente/mese.
- Energia: $59/utente/mese.
- Impresa: $79/utente/mese.
Professionisti
Contro
2. Gohighlevel (⭐️ 4.50)
GoHighLevel è uno strumento potente. È pensato per le agenzie di marketing, ma può essere utilizzato anche dai commercialisti.
Puoi gestire i tuoi lead e clienti in un unico posto.
Aiuta anche a inviare messaggi di testo ed e-mail.
È un'ottima opzione se vuoi automatizzare gran parte della tua comunicazione.
Sblocca il suo potenziale con il nostro Tutorial GoHighLevel.
La nostra opinione
È l'ideale per agenzie e aziende che desiderano consolidare gli strumenti. Le funzionalità di automazione sono molto potenti.
Vantaggi principali
- Piattaforma di marketing all-in-one.
- Disponibile la versione white-label.
- Campagne automatizzate.
- Strumenti per coltivare i lead.
- Reportistica completa.
Prezzi
- Antipasto: $97/mese.
- Illimitato: $297/mese.
Professionisti
Contro
3. Campagna attiva (⭐️ 4.25)
ActiveCampaign è noto per la sua potente automazione del marketing.
Ti aiuta a inviare email e messaggi automaticamente.
Puoi anche gestire i tuoi contatti e le tue offerte.
Questa funzionalità è ideale per i contabili che desiderano semplificare la comunicazione e il marketing con i clienti.
Sblocca il suo potenziale con il nostro Tutorial di ActiveCampaign.
La nostra opinione
ActiveCampaign è una scelta eccellente per le aziende che desiderano sfruttare appieno il potenziale dell'email marketing e dell'automazione. Tuttavia, potrebbe non essere la soluzione più adatta ai principianti a causa della sua complessità.
Vantaggi principali
- Automazione avanzata: Crea flussi di lavoro complessi per coltivare i lead e automatizzare le attività.
- Potenza dell'email marketing: Invia campagne email accattivanti ed efficaci.
- Incorporato CRM: Gestisci i contatti e monitora le interazioni.
- Segmentazione e personalizzazione: Rivolgiti a gruppi specifici di contatti con messaggi personalizzati.
Prezzi
- Antipasto: $ 15/mese.
- Più: $49/mese.
- Professionista: $79/mese.
- Impresa: $ 145/mese.
Professionisti
Contro
4. Mantenere (⭐️ 3.75)
Keap è un CRM che aiuta le piccole imprese nelle vendite e nel marketing.
È davvero efficace nell'automatizzare le attività.
Puoi impostare email e follow-up automatici, il che ti farà risparmiare tempo e ti assicurerà di non perdere nulla.
I contabili possono utilizzarlo per tenere traccia dei clienti e semplificare il loro lavoro.
Sblocca il suo potenziale con il nostro Tutorial Keap.
La nostra opinione
Mantenere è un'opzione fantastica per le piccole imprese che vogliono semplificare le loro attività di vendita e marketing. È facile da usare e ricco di funzionalità preziose.
Vantaggi principali
- Email marketing integrato: Invia email mirate al tuo pubblico.
- Automazione facile da usare: Automatizza attività come l'invio di messaggi di follow-up e l'assegnazione di lead.
- Gestione della pipeline di vendita: Tieni traccia dei tuoi affari e individua le opportunità.
- Integrazioni e-commerce: Collega Keap al tuo negozio online per gestire ordini e clienti.
Prezzi
Keap offre una prova gratuita e una struttura tariffaria semplice per aiutarti a iniziare.
- Piano semplice: A partire da $ 249/mese (fatturazione annuale) e offre due utenti e 1500 contatti.
Professionisti
Contro
5. CRM del lunedì (⭐️ 3.75)
Lunedi CRM è uno strumento flessibile che ti aiuta a gestire il tuo lavoro.
È fantastico per avere tutto sotto controllo a colpo d'occhio. Puoi tenere traccia dei tuoi clienti, progetti e attività.
È utile anche per i team perché puoi vedere cosa sta facendo ognuno.
I contabili possono utilizzarlo per organizzare le informazioni dei loro clienti e rendere fluido il loro flusso di lavoro.
Sblocca il suo potenziale con il nostro Tutorial CRM del lunedì.
La nostra opinione
Monday CRM è una buona scelta per le aziende che desiderano un CRM visivamente accattivante e facile da usare.
Vantaggi principali
- Interfaccia visivamente accattivante: Facile da navigare e da capire.
- Flessibile e personalizzabile: Adatta la piattaforma alle tue esigenze specifiche.
- Funzionalità di collaborazione: Lavora in modo fluido con il tuo team.
- Integrazioni con le app più diffuse: Connettiti con i tuoi strumenti aziendali preferiti.
Prezzi
- Gratuito: $0 gratis per sempre.
- Di base: $9/postazione/mese.
- Standard: $ 12/postazione/mese.
- Professionista: $ 19/postazione/mese.
- Impresa: Prezzi personalizzati in base alle tue esigenze.
Professionisti
Contro
6. CRM Freshsales (⭐️ 3.75)
Freshsales CRM è semplice da usare. Ti aiuta a vendere meglio.
Puoi monitorare le email e vedere come stanno andando le offerte.
Funziona con software di contabilità, pure.
Questo è utile ai contabili per tenere i clienti organizzati.
Sblocca il suo potenziale con il nostro Tutorial CRM Freshsales.
La nostra opinione
Freshsales CRM è una scelta solida per le aziende che danno priorità alla semplicità d'uso e alla convenienza. È un ottimo modo per utilizzare un CRM senza dover affrontare una curva di apprendimento ripida.
Vantaggi principali
- Interfaccia intuitiva: Facile da usare e da imparare.
- Telefono ed e-mail integrati: Connettiti con i clienti direttamente dalla piattaforma.
- Approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale: Ricevi suggerimenti e previsioni utili.
- Prezzi accessibili: Offre un piano gratuito e piani a pagamento competitivi.
Prezzi
- Crescita + 500 contatti di marketing: $9/utente/mese.
- Pro + 500 contatti di marketing: $39/utente/mese.
- Azienda + 500 contatti di marketing: $59/utente/mese.
Professionisti
Contro
7. Perspicace (⭐️ 3.75)
Insightly è un buon CRM per le aziende in crescita.
Ti aiuta a gestire i tuoi clienti e progetti.
Puoi monitorare le tue vendite e vedere come stanno andando le tue relazioni.
È una scelta solida per i contabili che vogliono tenere tutto organizzato.
Sblocca il suo potenziale con il nostro Tutorial approfondito.
La nostra opinione
Insightly è una scelta solida per le aziende che necessitano di un CRM scalabile con funzionalità di gestione dei progetti.
Vantaggi principali
- Scalabile per la crescita: Adatta la piattaforma man mano che la tua attività si espande.
- Funzionalità di gestione del progetto: Mantieni i tuoi progetti organizzati e in carreggiata.
- Dashboard e report personalizzabili: Ottieni le informazioni di cui hai bisogno per prendere decisioni consapevoli.
- Integrazioni con le app più diffuse: Connettiti con i tuoi strumenti aziendali preferiti.
Prezzi
- Più: $29/utente/mese.
- Professionale: $49/utente/mese.
- Impresa: $99/utente/mese.
Professionisti
Contro
8. HubSpot (⭐️ 3.50)
Hubspot è molto popolare CRMÈ una piattaforma all-in-one.
Puoi utilizzarlo per gestire i clienti, monitorare le vendite e persino inviare e-mail.
Molti contabili lo trovano facile da usare.
Offre molte funzionalità per aiutarti contabilità pratica.
Scopri il suo potenziale con il nostro tutorial HubSpot.
La nostra opinione
HubSpot è una piattaforma potente con molte funzionalità, ma è necessario valutare attentamente il budget e le esigenze prima di impegnarsi. È un'ottima scelta per le aziende che desiderano una soluzione completa e sono disposte a investire.
Vantaggi principali
- CRM gratuito: Inizia con un piano gratuito con funzionalità CRM di base.
- Piattaforma all-in-one: Accedi a una suite di strumenti di marketing, vendita e assistenza.
- Ampia comunità e risorse: Beneficia di una vasta gamma di conoscenze e supporto.
- Focus dell'inbound marketing: Attira e coinvolgi i lead con contenuti di valore.
Prezzi
- Strumenti gratuiti: Gratuito per un massimo di due utenti.
- Marketing Hub Starter: $ 15/postazione/mese.
- Piattaforma clienti iniziale: $ 15/postazione/mese.
- Marketing Hub Professional + tre posti: $ 800/mese, posti aggiuntivi a $ 45/mese.
Professionisti
Contro
9. ClickFunnels (⭐️ 3.25)
ClickFunnels è un po' diverso. Serve principalmente a creare funnel di vendita.
Ciò significa che aiuta a indirizzare le persone verso l'acquisto dei tuoi servizi.
Sebbene abbia una certa gestione dei contatti, non è un'applicazione completa CRM.
Serve più per fare marketing e acquisire nuovi clienti.
I contabili potrebbero utilizzarlo per campagne specifiche.
Scopri il suo potenziale con il nostro tutorial su ClickFunnels.
Esplora anche il nostro GoHighLevel contro ClickFunnels confronto!
La nostra opinione
È ottimo per creare rapidamente funnel di vendita. Offre numerosi modelli per iniziare subito.
Vantaggi principali
- Creazione semplificata dell'imbuto.
- Offre un periodo di prova di 14 giorni.
- Ampie integrazioni con terze parti.
- Accesso a una libreria di modelli diversificata.
- Funzionalità di test A/B integrate.
Prezzi
- Lancio: $81/mese, 2 membri del team.
- Scala: $ 164/mese, 5 membri del team.
- Ottimizzare: $ 248/mese, 10 membri del team.
- Dominare: $ 5.997/anno, 20 membri del team.
Professionisti
Contro
Cosa cercare quando si acquista il miglior software CRM per contabili?
- Contabilità Integrazioni: Si collega al tuo software di contabilità?
- Gestione clienti: È possibile monitorare facilmente le interazioni con i clienti?
- Dati Sicurezza: Quanto sono sicuri i dati dei tuoi clienti?
- Segnalazione: Offre report per il tuo contabilità esigenze?
- Personalizzazione: Puoi adattarlo al tuo flusso di lavoro?
- Facilità d'uso: Il software è intuitivo per te e il tuo team?
- Scalabilità: Può crescere con il tuo contabilità pratica?
- Supporto: È disponibile un buon servizio di assistenza clienti?
- Automazione: Può automatizzare attività ripetitive?
- Prezzo: Rientra nel tuo budget?
In che modo il miglior software CRM per contabili può esserti utile?
Immagina meno caos e più controllo. Il CRM giusto semplifica le interazioni con i tuoi clienti.
Automatizza attività come follow-up e promemoria, risparmiando tempo.
Puoi concentrarti su ciò che conta: i tuoi clienti e la tua competenza.
Consideralo un assistente digitale. Organizza i dati dei clienti.
Tiene traccia delle interazioni. Ti aiuta a costruire relazioni più solide.
Ciò si traduce in clienti più soddisfatti e più segnalazioni.
Inoltre, un buon software significa dati migliori. Puoi individuare le tendenze e migliorare i tuoi servizi.
In definitiva, è una questione di efficienza. Si dedica meno tempo al lavoro di routine e si riesce a fare di più.
La tua pratica sarà più fluida. Questo significa più tempo per crescere e magari anche un po' di tempo per te stesso.
Guida per gli acquirenti
Durante la nostra ricerca per trovare il miglior CRM per i contabili, abbiamo preso in considerazione questi fattori:
- Abbiamo esplorato diverse piattaforme CRM e cercato quelle che consentono ai contabili di gestire efficacemente le informazioni sui propri clienti.
- Abbiamo esaminato quanto bene ogni sistema CRM si integra con software di contabilità come QuickBooks Online, incentrato sulle funzionalità di sincronizzazione di QuickBooks e QuickBooks Online.
- Abbiamo cercato offerte CRM che includessero funzionalità come la gestione delle fatture e della fatturazione e strumenti per coltivare le relazioni con i clienti.
- Abbiamo testato le versioni di prova gratuite di HubSpot e di altri CRM di alta qualità per valutarne l'usabilità e l'efficacia.
- Abbiamo valutato come ogni CRM robusto faciliti l'automazione dei processi e migliori il processo di vendita per un contabilità Attività commerciale.
- Abbiamo analizzato il modo in cui ogni soluzione software aiuta a collaborare con team e clienti e a migliorare la soddisfazione del cliente.
- Abbiamo preso in considerazione le funzionalità di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), ad esempio il modo in cui il CRM aiuta le aziende di tutte le dimensioni e il modo in cui HubSpot funziona per contabilità aziende.
- Abbiamo valutato il prezzo di ciascun prodotto, le funzionalità offerte, gli aspetti negativi di ciascun prodotto e se offrivano assistenza o politiche di rimborso.
- Abbiamo valutato in che modo ogni CRM consente di gestire efficacemente i dati dei clienti.
Conclusione
Trovare il miglior software di gestione delle relazioni con i clienti per i contabili non deve essere difficile.
Abbiamo esaminato le scelte migliori. Ognuna ha i suoi punti di forza.
Pensa a ciò di cui la tua azienda ha più bisogno. Hai bisogno di una potente automazione del flusso di lavoro?
Oppure una semplice gestione dei contatti per gestire le relazioni con i clienti? Scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze.
Il nostro obiettivo è aiutarti a scegliere con saggezza. Una buona soluzione CRM ti aiuta ad attrarre lead di vendita e a gestire campagne di marketing efficaci.
Permette inoltre al tuo team di vendita di comprendere il comportamento dei clienti e di migliorarne il coinvolgimento.
Ciò significa sforzi di marketing più intelligenti e processi aziendali più fluidi.
Puoi fidarti di noi per darti i fatti chiari. Poi puoi fare la scelta migliore per il tuo contabilità ditta.
Domande frequenti
Perché i contabili hanno bisogno di un CRM?
I contabili hanno bisogno di un CRM per gestire i dati e le interazioni con i clienti. Questo li aiuta a concentrarsi sulla costruzione di relazioni. Un CRM semplifica i processi contabili e favorisce la crescita aziendale. Tiene inoltre traccia dei dati dei clienti, dei moduli fiscali e delle comunicazioni, risparmiando tempo.
Qual è il CRM migliore per contabili e studi contabili?
Per molti, il CRM gratuito di HubSpot è la scelta migliore. Offre una versione gratuita e si integra bene con i software di contabilità online. È tra le migliori opzioni per le piccole e medie imprese. Considerate una prova gratuita di 14 giorni per testarne le funzionalità.
Quali caratteristiche dovrebbero ricercare i contabili negli strumenti CRM?
I contabili hanno bisogno di funzionalità CRM che si integrino con la loro piattaforma di contabilità. Cercate strumenti che gestiscano i dati dei clienti, monitorino le interazioni e automatizzino le attività. Il CRM dovrebbe aiutare i contabili a organizzare le informazioni sui clienti e a migliorare la soddisfazione del cliente.
I piccoli studi contabili possono trarre vantaggio dal software CRM?
Sì, un software per piccole imprese, come una piattaforma CRM integrata, è utile. Aiuta a semplificare il business e a organizzare i dati dei clienti. Molte opzioni CRM popolari hanno piani per piccoli team. Un CRM aiuta i commercialisti e i commercialisti a far crescere la loro attività.
Come posso trovare il CRM perfetto per il mio studio contabile specializzato?
Inizia con una prova gratuita di 14 giorni di alcuni dei CRM più adatti alle tue esigenze. Valuta le funzionalità di cui hanno bisogno i tuoi team contabili. Verifica se il software si integra con i tuoi strumenti attuali. Pensa a un software CRM adatto alla tua base clienti. Con la versione gratuita di HubSpot, avrai accesso agli strumenti CRM essenziali.
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