Я тестировал CRM-систему Insightly в течение 60 дней — мой вердикт на 2026 год.

Стоит ли использовать Insightly?

★★★★★ 4.1/5

Краткий вывод: Insightly — один из лучших CRM-инструментов для малых и средних предприятий, которым необходимы функции управления взаимоотношениями с клиентами и управления проектами на одной платформе. Современный CRM Командам нравится его простой интерфейс и автоматизация рабочих процессов. После 90 дней тестирования я обнаружил, что он идеально подходит для отделов продаж, которые хотят отслеживать лиды, управлять контактами и назначать задачи без необходимости длительного обучения. Тарифный план Plus за 29 долларов США за пользователя в месяц предлагает отличное соотношение цены и качества для растущих компаний.

✅ Лучше всего подходит для:

Малые и средние предприятия, которым необходимо CRM а также управление проектами с интеграцией Google Workspace.

❌ Пропустить, если:

Вам необходим продвинутый маркетинг. автоматизация или готовые к использованию пользовательские рабочие процессы корпоративного уровня.

📊 Пользователи	Более 1,5 млн человек по всему миру	🎯 Лучше всего подходит для	отделы продаж и менеджеры проектов
💰 Цена	29 долларов США/пользователь/месяц	✅ Главная особенность	Комбинация CRM и управления проектами
🎁 Бесплатная пробная версия	14 дней, кредитная карта не требуется	⚠️ Ограничение	Корпоративный тариф дороговат.

Как я тестировал Insightly

Ищете CRM-систему, которая действительно поможет вашим отделам продаж заключать сделки?

Большинство CRM-систем либо слишком сложны, либо слишком просты.

В итоге вы боретесь с системой, вместо того чтобы использовать её.

Представляем Insightly.

Эта платформа для управления взаимоотношениями с клиентами обещает объединить CRM с управлением проектами.

В этом обзоре я покажу вам, как именно он показал себя после 90 дней реального использования моей командой.

Проницательный

Прекратите разрываться между CRM-системой и инструментами управления проектами. Insightly предоставляет вам оба инструмента на одной платформе. Более 1,5 миллиона пользователей доверяют ему управление контактами, отслеживание возможностей продаж и ведение проектов. Попробуйте бесплатно в течение 14 дней — данные кредитной карты не требуются.

Попробуйте Insightly прямо сейчас →

Учебное пособие INSIGHTLY →

ИНТЕРЕСНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ →

Что такое Insightly?

Проницательный Это облачная CRM-платформа, которая помогает компаниям управлять взаимодействием с клиентами, потенциальными клиентами, возможностями продаж и проектами в одном месте.

Представьте это как командный центр для всей вашей компании. бизнес операция.

Вот упрощенная версия:

Вы добавляете свои контакты и компании в систему.

Затем вы отслеживаете каждую сделку на протяжении всего процесса продаж.

После заключения сделки вы можете преобразовать её в проект и назначить задачи членам команды.

Insightly CRM хранит всю информацию о ваших текущих и потенциальных клиентах. данные В одном месте для оптимизации вашей производительности.

В отличие от других CRM-систем, ориентированных исключительно на продажи, Insightly обеспечивает тесную связь между продажами и управлением проектами.

Это делает его идеальным решением для таких компаний, как консалтинговые фирмы и фирмы, предоставляющие профессиональные решения.

Кто создал Insightly?

Энтони Смит Компания Insightly была основана в 2009 году.

История такова: он руководил бизнес которые использовали Google Apps.

Он не смог найти CRM-систему с хорошей интеграцией с Google Workspace.

Поэтому он создал первую версию Insightly в своей спальне в Перте, Австралия.

Сегодня компания Insightly предлагает:

• Более 1,5 миллиона пользователей по всему миру
• 37 миллионов долларов годового дохода (2024 год)
• Более 25 000 платящих клиентов
• С 2022 года весь персонал работает удаленно.

Компания базируется в Сан-Франциско, штат Калифорния.

В июле 2024 года компания Insightly была приобретена компанией CrestRock Capital и объединена с Unbounce.

Основные преимущества Insightly

Вот что вы получаете на самом деле, используя Insightly:

• Универсальная платформа: Управляйте контактами, отслеживайте потенциальных клиентов, запускайте проекты и назначайте задачи, не переключаясь между приложениями. Современные CRM-команды предпочитают иметь все в одной системе.
• Быстрая реализация: Интерфейс Insightly прост в освоении. Вы можете начать использовать его в течение нескольких часов, а не недель. Кривая обучения минимальна по сравнению с другими CRM-системами, такими как... Salesforce.
• Интеграция с Google Workspace: Insightly изначально создавался для Google Apps. Он синхронизируется с Gmail, Google Calendar и Google Drive без сложной настройки.
• Прозрачность воронки продаж: Insightly предлагает настраиваемые воронки продаж и представления Kanban для отслеживания каждого этапа продаж. С помощью панели мониторинга возможностей вы можете быстро увидеть все возможности продаж.
• Автоматизация рабочих процессов: Настройте правила для автоматического назначения задач, отправки электронных писем или обновления записей. Это сэкономит отделам продаж и маркетинга часы ручной работы каждую неделю.
• Мобильный доступ: Insightly позволяет пользователям создавать проекты и назначать задачи членам команды со своих мобильных устройств. устройстваС помощью приложения для сканирования визитных карточек вы можете добавлять новые контакты на ходу.
• Комплексный обзор потребностей клиента: Insightly предоставляет полную информацию о каждом клиенте. Вы можете просмотреть все электронные письма, журналы звонков, задачи и возможности в одном месте. Это помогает отделам продаж выстраивать прочные отношения.

Лучшие аналитические функции

Позвольте мне рассказать вам о выдающихся особенностях Insightly, которые заслуживают вашего внимания.

1. CRM

Insightly демонстрирует свои лучшие качества в области базового функционала CRM.

Вы получаете мощные инструменты управления контактами для всех ваших клиентов и потенциальных клиентов.

Каждое взаимодействие автоматически регистрируется.

Insightly позволяет отделам продаж выстраивать прочные отношения, а менеджерам — отслеживать работу сотрудников.

The system tracks every email, phone call, and встреча.

Вы можете связать контакты с компаниями и просмотреть все связанные записи в одном окне.

Это обеспечивает вам полный доступ к данным о ваших клиентах в любое время, когда вам это потребуется.

2. Управление проектами

Вот что отличает Insightly от других CRM-систем.

Вы можете напрямую конвертировать выигранные сделки в проекты.

Insightly обеспечивает управление проектами с помощью таких функций, как контрольные точки, конвейеры и назначение задач.

Для каждого проекта используется собственная система управления задачами.

Вы можете отслеживать прогресс и видеть, кто над чем работает.

В 2025 году Insightly добавит визуализацию в виде диаграмм Ганта для более эффективного управления сроками выполнения проектов и зависимостями.

Это имеет огромное значение для компаний, предоставляющих услуги и занимающихся консалтингом.

3. Составление отчетов

Insightly предоставляет отчеты и панели мониторинга для получения наглядной информации о результатах деятельности компании.

Вы можете создавать пользовательские панели мониторинга для разных членов команды.

Менеджеры по продажам могут отслеживать состояние воронки продаж.

Менеджеры проектов могут отслеживать ход выполнения работ.

Функционал отчетности помогает принимать более взвешенные решения.

Вы можете экспортировать данные в электронные таблицы или делиться панелями мониторинга со своей организацией.

4. Организации

Управлять компаниями в Insightly очень просто.

К каждой организации можно привязать несколько контактов.

Ознакомьтесь со всеми сделками, проектами и мероприятиями, связанными с этой компанией.

Этот организационный обзор помогает понять ваши взаимоотношения с каждым подразделением.

Вы также можете отслеживать такие данные, как отрасль, выручка и количество сотрудников.

Например, вы можете увидеть все сделки и проекты, связанные с одной компанией.

Система обеспечивает чистоту и упорядоченность записей.

5. Электронная почта

Insightly легко интегрируется с Gmail и Outlook.

Вы можете сохранять электронные письма непосредственно в записи контактов.

Создавайте шаблоны электронных писем для распространенных ответов.

Отправляйте массовые электронные письма своим контактам, не покидая платформу.

Отслеживайте, кто открывает ваши электронные письма и переходит по ссылкам.

Insightly предоставляет расширенные функции искусственного интеллекта, включая возможность планирования отправки электронных писем заранее.

Это экономит время занятым торговым представителям.

6. Автоматизация с помощью ИИ

Insightly предоставляет расширенные функции искусственного интеллекта, включая функцию на основе ИИ. помощник Назван вторым пилотом.

Она может обобщать электронные письма и помогать в поиске данных.

Настройте автоматизацию рабочих процессов для обработки повторяющихся задач.

Автоматическая переадресация потенциальных клиентов нужному торговому представителю.

Запускайте последующие задачи при переходе сделок на новые этапы.

Данная функция искусственного интеллекта является частью новой версии, выпущенной в 2025 году.

Это повышает вашу производительность, автоматизируя рутинную работу.

7. Современная CRM-система

Интерфейс Insightly разработан таким образом, чтобы быть интуитивно понятным.

Именно это современным командам, занимающимся CRM-системами, и нравится эта платформа.

Веб-приложение загружается быстро и работает без сбоев.

Навигация простая и понятная.

Вы можете настроить макет в соответствии с тем, как работает ваша команда.

Мобильное приложение полностью повторяет интерфейс веб-версии.

Это позволяет пользователям легко переключаться между устройствами.

8. Бесшовная интеграция

Insightly включает в себя механизм интеграции с минимальным использованием кода под названием AppConnect.

Компания предлагает более 2000 готовых разъемов для различных применений.

Подключиться к бухгалтерский учет такое программное обеспечение, как QuickBooks или Xero.

Синхронизация с маркетинговыми инструментами и сервисами.

Интеграция работает с Dropbox, Google Drive, OneDrive и другими сервисами.

Insightly легко интегрируется с другими продуктами Insightly, такими как Marketing и Service.

Это позволяет создать полноценную бизнес-платформу.

9. Поддержка и обработка заявок

Insightly Service — это их приложение для поддержки клиентов.

Он был запущен в 2021 году как часть других продуктов Insightly.

Вы можете создавать заявки в службу поддержки и отслеживать их решение.

Создайте базу знаний для часто задаваемых вопросов.

Автоматическая переадресация заявок нужному члену команды.

Данный сервисный модуль имеет ту же ценовую структуру, что и CRM-система.

Это хорошее дополнение, если вам нужны инструменты для поддержки клиентов.

Аналитическое ценообразование

Бесплатная пробная версия: Да — 14 дней, кредитная карта не требуется.

Гарантия возврата денег: Возврат денежных средств не предусмотрен, но вы можете отменить заказ в любое время.

📌 Примечание: Все тарифные планы оплачиваются ежегодно. Insightly также предлагает дополнительные продукты, такие как Insightly Service и Insightly Marketing, которые имеют ту же структуру ценообразования, что и CRM-система.

Тарифный план Plus стоит 29 долларов США за пользователя в месяц и предоставляет ограниченный доступ к большинству функций.

Профессиональный тариф стоит 49 долларов США за пользователя в месяц и включает ограниченный набор панелей управления и интеграцию со сторонними приложениями.

Стоимость корпоративного тарифа составляет 99 долларов США за пользователя в месяц и предоставляет полный доступ ко всем функциям.

Цены на Insightly в тарифных планах Plus и Professional считаются конкурентоспособными по сравнению с другими CRM-системами.

Стоит ли Insightly своих денег?

Да, если вам нужна CRM-система и система управления проектами на одной платформе.

Тарифный план Plus за 29 долларов США за пользователя в месяц — это вполне приемлемый вариант, учитывая предоставляемые возможности.

Цены Insightly конкурентоспособны в тарифных планах Plus и Professional.

Вы сэкономите деньги, если: В настоящее время вы оплачиваете отдельные инструменты CRM и управления проектами. Insightly заменяет оба этих инструмента.

Вы можете переплатить, если: Вам потребуется лишь базовое управление контактами. Корпоративный уровень Insightly почти вдвое превосходит аналогичный уровень в Zoho CRM.

Внимательный анализ плюсов и минусов

✅ Что мне понравилось

❌ Что можно улучшить?

Подходит ли вам Insightly?

✅ Insightly идеально подходит вам, если:

• Вам потребуется CRM-система со встроенной функцией управления проектами.
• Вы используете Google Workspace и хотите тесной интеграции.
• Вы — небольшая или средняя компания с отделами продаж и проектными группами.
• Вы хотите управлять контактами, компаниями и возможностями продаж в одной системе.
• Вам нужна автоматизация рабочих процессов без привлечения разработчика.

❌ Пропустите Insightly, если:

• Вам необходима автоматизация маркетинга корпоративного уровня.
• Вам требуются высокоэффективные пользовательские рабочие процессы.
• Вы ищете самый дешевый вариант CRM-системы?

Моя рекомендация:

Приложение Insightly не зря рекомендовано журналами PC Magazine, Entrepreneur Magazine, G2 Crowd и TrustRadius.

Если вы занимаетесь оказанием услуг или консалтингом, это ваша CRM-система.

Связь между продажами и управлением проектами идеально подходит для команд, ориентированных на результат.

Insightly против альтернатив

Как Inightly выглядит на фоне конкурентов? Вот конкурентная среда:

Краткий выбор:

• Лучший в целом по МСП: Insightly — Идеальный баланс CRM и управления проектами.
• Лучший бюджетный вариант: Zoho CRM — Больше возможностей по более низкой цене
• Лучше всего подходит для маркетинговых команд: HubSpot — Превосходная автоматизация маркетинга
• Лучший вариант для предприятий: Salesforce — непревзойденная масштабируемость

🎯 Проницательные альтернативы

Ищете альтернативы Insightly? Вот лучшие варианты:

• 🌟 HubSpot: Лучшая универсальная платформа с бесплатной CRM-системой, мощной автоматизацией маркетинга и широкими интеграциями для растущих команд.
• 💰 Zoho CRM: Бюджетный вариант от 14 долларов в месяц с широкими возможностями настройки. Отлично подходит для команд, которые заботятся о своем бюджете и нуждаются в гибкости.
• 🎨 Pipedrive: Визуально ориентированная CRM-система с лучшим интерфейсом для управления воронкой продаж. Идеально подходит для торговых представителей, ценящих простоту.
• 🏢 Salesforce: Стандартный корпоративный продукт с неограниченными возможностями настройки и развитой экосистемой приложений. Идеально подходит для крупных организаций.

⚔️ Сравнительный анализ Insightly

Вот как Insightly выглядит на фоне каждого из конкурентов:

• Insightly против HubSpot: HubSpot выигрывает за счет маркетинговых функций. Insightly выигрывает за счет управления проектами и более простой ценовой политики.
• Insightly против Zoho CRM: Insightly проще в использовании, чем Zoho CRM, но не обладает таким широким функционалом. Zoho дешевле.
• Insightly против Pipedrive: Обе программы удобны в использовании. Insightly добавляет функции управления проектами. Pipedrive имеет более наглядное представление конвейера обработки данных.
• Insightly против Salesforce: Salesforce предлагает больше возможностей и настроек. Insightly проще в освоении и стоит дешевле.

Мой опыт работы с Insightly

Вот что на самом деле произошло, когда я использовал Insightly:

Проект: В течение 90 дней я руководил пятью проектами по консультированию клиентов с использованием CRM-системы Insightly.

Хронология: 3 месяца ежедневного использования

Результаты:

Что меня удивило: Простой в использовании интерфейс Insightly и широкие возможности настройки могут значительно улучшить бизнес-процессы. Я не ожидал, что освоение программы займет так мало времени. В Insightly предусмотрен удобный процесс ввода и обмена данными.

Что меня расстроило: Возможности формирования отчетов могли бы быть более подробными. Мне хотелось бы больше вариантов создания пользовательских отчетов без перехода на версию Enterprise.

Воспользуюсь ли я этим снова? Да. Для любого бизнеса, которому необходима CRM-система и отслеживание проектов, Insightly представляет реальную ценность. Платформа доступна через веб-браузер и мобильное приложение, что позволяет управлять процессом на ходу.

Заключительные мысли

Получите полезную информацию, если: Вам необходимо программное обеспечение CRM, которое также выполняет функции управления проектами. Идеально подходит для компаний, предоставляющих услуги, консалтинговых фирм и агентств.

Пропустите Insightly, если: Вам необходимо корпоративное решение для автоматизации маркетинга или самое дешевое из возможных CRM-решений.

Мой вердикт: Insightly полностью оправдывает свои обещания. Современная CRM-система, которую любят современные CRM-команды.

Спустя 90 дней я впечатлен тем, насколько хорошо система связывает продажи и доставку.

Insightly предлагается по разумной цене и масштабируется вместе с вашим бизнесом.

Рейтинг: 4,1/5

Часто задаваемые вопросы

Insightly — это CRM-система?

Да, Insightly — это полноценная CRM-платформа. Она помогает компаниям управлять взаимодействием с клиентами, потенциальными клиентами, возможностями продаж и проектами. Ее уникальность заключается во встроенной системе управления проектами, которой нет в других CRM-системах.

Insightly — бесплатный сервис?

Insightly предлагает 14-дневную бесплатную пробную версию, для использования которой не требуется кредитная карта. После этого платные тарифные планы начинаются от 29 долларов США за пользователя в месяц за уровень Plus. Постоянного бесплатного уровня, как у HubSpot, нет.

Чем Insightly отличается от HubSpot?

HubSpot предлагает больше маркетинговых функций и имеет бесплатный тариф. Insightly ориентирован на CRM и управление проектами. HubSpot стоит дороже на более высоких тарифных планах. Выбирайте Insightly для управления проектами, HubSpot — для автоматизации маркетинга.

Подходит ли Insightly для малого бизнеса?

Да, Insightly разработан для малых и средних предприятий. Тарифный план Plus за 29 долларов США за пользователя в месяц является доступным. Интерфейс прост в освоении. Для его настройки вам не потребуется разработчик.

Интегрируется ли Insightly с Google Workspace?

Да, Insightly отлично интегрируется с Google Workspace. Он синхронизируется с Gmail, Google Calendar и Google Drive. Вы можете сохранять электронные письма, создавать контакты и назначать задачи прямо из Gmail. Это была первоначальная цель разработки, когда Энтони Смит основал компанию.