Best CRM for Insurance Agents: Grow Sales Fast in 2025?

Вы когда-нибудь чувствовали, что жонглируете горящими бензопилами?

Are clients slipping through the cracks? Is paperwork piling up?

Yeah, insurance life can get wild. You’re not alone. Imagine if you could zap all that chaos away.

What if you had a secret weapon to track leads, manage clients, and close deals faster?

This article will show you how the best CRM for insurance agents can be your superhero cape.

Мы отсеем все ненужное и покажем вам, что работает. 

No fluff, just real tips to boost your sales. Let’s get started.

What is the Best CRM for Insurance Agents?

Tired of endless searching? You need a CRM that fits твой потребности.

No more guessing. We’ve done the hard work.

Below, find a list of the top CRMs.

Each one will help you streamline your work and boost your sales.

1. Monday CRM

Monday.com CRM is a visual platform.

It helps manage sales and projects. It’s very customizable.

Раскройте его потенциал с помощью нашего Учебник в понедельник. 

Наше мнение

Monday CRM is a good choice for businesses that want a visually appealing and easy-to-use CRM.

Попробуйте Monday CRM бесплатно Прочитать полный обзор Альтернативы CRM в понедельник

Основные преимущества

• Визуально привлекательный интерфейс: Легко ориентироваться и понимать.
• Гибкость и настраиваемость: Адаптируйте платформу под ваши конкретные потребности.
• Возможности совместной работы: Работайте слаженно со своей командой.
• Интеграции с популярными приложениями: Подключитесь к своим любимым бизнес-инструментам.

Try Monday FOR FREE

Цены

• Бесплатно: $0 бесплатно навсегда.
• Базовый: 9 долл. США/место/месяц.
• Стандартный: 12 долл. США/место/месяц.
• Про: 19 долл. США/место/месяц.
• Предприятие: Индивидуальные цены на основе ваших потребностей.

Try Monday FOR FREE

Плюсы

• Визуально привлекательный и удобный для пользователя.
• Гибкие и настраиваемые рабочие процессы.
• Отлично подходит для командной работы.
• Интегрируется с популярными приложениями.

Минусы

• Для больших команд это может оказаться дорогостоящим.
• Ограниченные возможности отчетности.
• Не такой многофункциональный, как у некоторых конкурентов.

Try Monday FOR FREE

2. Gohighlevel

Gohighlevel is a powerful, all-in-one platform built for marketing agencies.

It helps manage clients and campaigns.

Раскройте его потенциал с помощью нашего Gohighlevel tutorial. 

Наше мнение

This is great for agencies and businesses wanting to consolidate tools. The automation capabilities are very strong.

Попробуйте GoHighLevel бесплатно Прочитать полный обзор проверьте альтернативы GoHighLevel

Основные преимущества

• Универсальная маркетинговая платформа.
• Доступна услуга White Label.
• Автоматизированные кампании.
• Инструменты для выращивания лидов.
• Подробная отчетность.

Пытаться gohighlevel бесплатно

Цены

• Стартер: 97 долл./месяц.
• Безлимитный: 297 долл./месяц.

Пытаться gohighlevel бесплатно

Плюсы

• Комплексное решение.
• Удобный интерфейс.
• Мощные инструменты автоматизации.
• Расширенные возможности интеграции.
• Активное сообщество и поддержка.

Минусы

• Крутая кривая обучения.
• Для некоторых это дорого.
• Ограниченная настройка.

Пытаться gohighlevel бесплатно

3. ClickUp

ClickUp is an all-in-one productivity platform.

It includes CRM features. It’s highly customizable.

Раскройте его потенциал с помощью нашего ClickUp tutorial. 

Наше мнение

Он невероятно мощный и гибкий. Бесплатный тариф очень щедр и предлагает множество функций для управления проектами. Однако из-за обилия опций поначалу он может показаться сложным, а для новых пользователей — сложным.

Попробуйте ClickUp бесплатно Прочитать полный обзор проверьте альтернативы ClickUp

Основные преимущества

• Централизованное рабочее пространство для задач.
• Предлагает бесплатный пожизненный план.
• Поддерживает более 1000 интеграций.
• Настраиваемые рабочие процессы и представления.
• Расширенные возможности отчетности.

Пытаться кликнуть Бесплатно

Цены

• Бесплатно: Лучше всего подходит для личного использования.
• Безлимитный: 7 долларов за пользователя.
• Бизнес: 12 долларов США/пользователь.
• Предприятие: Свяжитесь с ними для получения индивидуальной цены с учетом ваших требований.

Пытаться кликнуть Бесплатно

Плюсы

• Универсальная платформа.
• Широкие возможности настройки.
• Надежный бесплатный план.
• Сильная автоматизация.
• Совместные функции.

Минусы

• Крутая кривая обучения.
• Перегрузка функциями.
• Ограничения мобильного приложения.
• Проблемы с производительностью.

Пытаться кликнуть Бесплатно

4. HubSpot

HubSpot is a popular CRM that offers many tools.

It’s great for inbound marketing and is very scalable.

Раскройте его потенциал с помощью нашего обучающего руководства по HubSpot. 

Наше мнение

HubSpot — это мощная платформа с множеством функций, но перед покупкой стоит оценить свой бюджет и потребности. Это хороший выбор для компаний, которым нужно комплексное решение и которые готовы в него инвестировать.

Попробуйте Hubspot БЕСПЛАТНО Прочитать полный обзор Альтернативы Hubspot

Основные преимущества

• Бесплатная CRM: Начните с бесплатного плана с базовыми функциями CRM.
• Универсальная платформа: Получите доступ к набору инструментов для маркетинга, продаж и обслуживания.
• Обширное сообщество и ресурсы: Воспользуйтесь богатством знаний и поддержки.
• Фокус входящего маркетинга: Привлекайте и вовлекайте потенциальных клиентов с помощью ценного контента.

Попробуйте Hubspot БЕСПЛАТНО

Цены

• Бесплатные инструменты: Бесплатно для двух пользователей.
• Стартовый этап Marketing Hub: 15 долл. США/место/месяц.
• Платформа для начинающих клиентов: 15 долл. США/место/месяц.
• Marketing Hub Professional + три места: 800 долл. США/месяц, дополнительные места по 45 долл. США/месяц.

Попробуйте Hubspot БЕСПЛАТНО

Плюсы

• Комплексные функции и инструменты.
• Бесплатная опция CRM.
• Отличная репутация и узнаваемость бренда.
• Отлично подходит для входящего маркетинга.

Минусы

• Для малого бизнеса это может оказаться дорогостоящим.
• Его может быть сложно освоить и использовать.
• Некоторые функции доступны только на младших тарифных планах.

Попробуйте Hubspot БЕСПЛАТНО

5. Keap

Купил is like a super-powered assistant. It helps you keep track of clients.

You can automate emails and texts. It’s built for малый бизнес.

Think less work, more sales.

Раскройте его потенциал с помощью нашего Купленный учебник. 

Наше мнение

Купил is a fantastic option for small businesses to streamline their sales and marketing efforts. It’s user-friendly and packed with valuable features.

Попробуйте Keap бесплатно Прочитать полный обзор проверить Купить альтернативы

Основные преимущества

• Встроенный email-маркетинг: Отправляйте целевые электронные письма своей аудитории.
• Простая в использовании автоматизация: Автоматизируйте такие задачи, как отправка последующих сообщений и назначение лидов.
• Управление воронкой продаж: Отслеживайте свои сделки и выявляйте возможности.
• Интеграции электронной коммерции: Подключите Keap к своему интернет-магазину для управления заказами и клиентами.

Пытаться Купил Бесплатно

Цены

Keap предлагает бесплатную пробную версию и простую структуру ценообразования, с которой вам будет проще начать работу.

• Простой план: стартовая цена — 249 долларов США в месяц (ежегодная оплата), предлагается два пользователя и 1500 контактов.

Пытаться Купил Бесплатно

Плюсы

• Отлично подходит для малого бизнеса.
• Легко освоить и использовать.
• Мощные инструменты email-маркетинга.
• Отличные возможности автоматизации.

Минусы

• По мере роста вашего бизнеса это может стать дорогим удовольствием.
• Ограниченные возможности настройки.
• Не подходит для крупных предприятий.

Пытаться Купил Бесплатно

6. ActiveCampaign

ActiveCampaign is more than just a CRM.

It’s great for email marketing and helps you build strong customer relationships.

Think smart automation.

Раскройте его потенциал с помощью нашего Учебное пособие по ActiveCampaign. 

Наше мнение

ActiveCampaign — отличный выбор для компаний, желающих использовать весь потенциал email-маркетинга и автоматизации. Однако из-за своей сложности он может не подойти новичкам.

Попробуйте ActiveCampaign бесплатно Прочитать полный обзор Проверьте альтернативы ActiveCampaign

Основные преимущества

• Расширенная автоматизация: Создавайте сложные рабочие процессы для развития лидов и автоматизации задач.
• Мощь email-маркетинга: Отправляйте красивые и эффективные email-кампании.
• Встроенный CRM: Управляйте контактами и отслеживайте взаимодействия.
• Сегментация и персонализация: Отправляйте персонализированные сообщения определенным группам контактов.

Пытаться ActiveCampaign Бесплатно

Цены

• Стартер: 15 долларов в месяц.
• Плюс: 49 долл./месяц.
• Про: 79 долл./месяц.
• Предприятие: 145 долл./месяц.

Плюсы

• Надежные возможности автоматизации.
• Отличная доставляемость электронных писем.
• Подробная отчетность и аналитика.
• Отлично подходит для растущего бизнеса.

Минусы

• Это может быть сложно выучить.
• Цены могут быстро вырасти.
• Он не так удобен в использовании, как некоторые другие варианты.

Пытаться ActiveCampaign Бесплатно

Basta descrever o que você quer que o Lutra faça. Ele cuida do resto.

Pipedrive is a sales-focused CRM. It’s built for pipeline management.

It helps you visualize your sales. It’s easy to use.

Раскройте его потенциал с помощью нашего Учебное пособие по Pipedrive. 

Наше мнение

Pipedrive — надёжный выбор для компаний, ориентированных на продажи. Он удобен в использовании, визуально привлекателен и оснащён полезными функциями. Единственная причина, по которой он не получил максимальную оценку 10, заключается в том, что более дешёвые тарифы имеют некоторые ограничения.

Попробуйте Pipedrive бесплатно Прочитать полный обзор проверьте альтернативы Pipedrive

Основные преимущества

• Лазерная ориентация на продажи: Pipedrive создан, чтобы помочь вам заключать больше сделок.
• Визуальное управление конвейером: Посмотрите, на каком именно этапе находится каждая сделка.
• Мощная автоматизация: Автоматизируйте такие задачи, как отправка электронных писем и планирование встреч.
• Круглосуточная поддержка: Обращайтесь за помощью, когда она вам понадобится.

Попробуйте Pipedrive бесплатно

Цены

• Существенный: 14 долл. США/пользователь/месяц.
• Передовой: 24 долл. США/пользователь/месяц.
• Профессиональный: 49 долл. США/пользователь/месяц.
• Власть: 59 долл. США/пользователь/месяц.
• Предприятие: 79 долл. США/пользователь/месяц.

Попробуйте Pipedrive бесплатно

Плюсы

• Прост в использовании и навигации.
• Это великолепный визуальный конвейер.
• Мощные функции автоматизации.
• Отличная поддержка клиентов.

Минусы

• Ограниченные возможности настройки на более низких планах.
• Для больших команд это может оказаться дорого.
• Отчетность могла бы быть более надежной.

Попробуйте Pipedrive бесплатно

8. Мгновенно

Instantly focuses on outbound email.

It helps you find and connect with leads. It’s excellent for cold outreach.

Раскройте его потенциал с помощью нашего Мгновенное руководство. 

Наше мнение

Instantly — это ценный инструмент для компаний, желающих расширить свою деятельность по взаимодействию с аудиторией.

Попробуйте мгновенно бесплатно Прочитать полный обзор проверить альтернативы Instantly

Основные преимущества

• Многоканальный охват: Общайтесь с потенциальными клиентами через электронную почту, LinkedIn, Twitter и т. д.
• Персонализированные сообщения: Адаптируйте свои сообщения для каждого получателя.
• Автоматизированные последующие действия: Оставайтесь в центре внимания, не пошевелив и пальцем.
• Подробная аналитика: Отслеживайте свой прогресс и определите, что работает.

Попробуйте мгновенно БЕСПЛАТНО

Цены

• Рост CRM: 37,9 долл. США/месяц, неограниченное количество мест.
• Гипер CRM: 77,6 долл. США/месяц, неограниченное количество мест.

Попробуйте мгновенно БЕСПЛАТНО

Плюсы

• Отлично подходит для охвата аудитории и генерации лидов.
• Мощные функции автоматизации.
• Это помогает улучшить показатели реагирования.
• Легко персонализировать сообщения.

Минусы

• Массовый охват может оказаться дорогостоящим.
• Бесплатный план минимален.
• Не полноценная CRM.

Попробуйте мгновенно БЕСПЛАТНО

9. Freshsales CRM

Freshsales is a CRM. It’s built for sales teams. It’s simple to use.

It helps you track deals. It has built-in phone and email.

You can manage your pipeline. It’s good for small businesses.

Раскройте его потенциал с помощью нашего Учебное пособие Freshsales. 

Наше мнение

Freshsales CRM — отличный выбор для компаний, которым важны простота использования и доступность. Это отличный способ начать использовать CRM без сложного обучения.

Попробуйте Freshsales бесплатно Прочитать полный обзор freshsales alternatives

Основные преимущества

• Удобный интерфейс: Легко ориентироваться и учиться.
• Встроенный телефон и электронная почта: Общайтесь с клиентами напрямую с платформы.
• Аналитика на основе искусственного интеллекта: Получайте полезные предложения и прогнозы.
• Доступные цены: Предлагает бесплатный план и конкурентоспособные платные планы.

Пытаться freshsales Бесплатно

Цены

• Рост + 500 маркетинговых контактов: 9 долл. США/пользователь/месяц.
• Pro + 500 маркетинговых контактов: 39 долл. США/пользователь/месяц.
• Enterprise + 500 маркетинговых контактов: 59 долл. США/пользователь/месяц.

Пытаться freshsales Бесплатно

Плюсы

• Интуитивно понятно и просто в использовании.
• Доступные ценовые варианты.
• Отлично подходит для малого бизнеса.
• Полезные функции на базе искусственного интеллекта.

Минусы

• Ограниченные возможности настройки.
• Отчетность могла бы быть более надежной.
• Не так много интеграций, как у некоторых конкурентов

Пытаться freshsales Бесплатно

What to look for when buying best CRM for insurance agents?

• Простота использования: Is it simple to navigate?
• Интеграция: Does it work with your existing tools?
• Автоматизация: Can it automate tasks?
• Мобильный доступ: Can you use it on the go?
• Отчетность: Does it provide valuable insights?
• Служба поддержки клиентов: Is help readily available?
• Масштабируемость: Can it grow with your бизнес?
• Специфические для отрасли особенности: Does it have features specific to the insurance industry?
• Цены: Does it fit your budget?

How Can a CRM Benefit You?

A great CRM can transform your marketing efforts and help you manage your existing customers better.

You can use automated workflows to handle repetitive tasks, from sending emails to scheduling follow-ups.

This cuts down on manual data entry and frees up your time.

By having all the data in one place, you can track sales tasks and see deal insights instantly.

CRMs offer advanced analytics and even predictive analytics to give you a clear picture of your business.

This helps you understand customer issues and improve brand loyalty.

With the ability to track interactions across multiple channels, from phone calls to emails, you can unify your sales processes and marketing efforts.

Ultimately, a CRM helps you work smarter.

It takes the chaos of managing customer relationships and makes it simple.

By streamlining your CRM workflows, you gain control and a deeper understanding of your business, which leads to better results.

Руководство покупателя

To find the right CRM software, we conducted our research using a multi-faceted approach to give you the most accurate recommendations.

Вот как выглядит наш процесс:

• Defining Business Needs: We first identified the core needs of a business looking for a customer relationship management software. This included managing sales leads, running marketing campaigns, and improving customer satisfaction. We focused on how a CRM solution can streamline processes and boost productivity.
• Анализ характеристик: We dived deep into the CRM features of each platform. We looked for things like workflow automation, lead scoring, and effective communication tools. We also assessed how each CRM platform handles customer contact information, purchase history, and other vital customer data. We examined features that help manage customer relationships and improve the overall customer experience.
• Pricing and Value: We evaluated the CRM software options based on their pricing models. We considered the cost of different plans and what you get for the price, looking for the best value. This includes a look at what advanced features are included.
• Выявление негативов: Our research included a thorough look at the drawbacks of each CRM solution. We dug into user reviews to find common complaints, such as what was missing from each product or potential issues with the support team.
• Support and Policies: We checked for the availability of a support team, community forums, and any refund policies. We also considered the quality of support offered.
• Интеграция ключевых слов: We ensured our research incorporated critical industry terms like “customer relationship management,” “customer engagement,” “marketing automation,” and “all-in-one crm.” This helps to provide a complete picture of the market and aligns with how people search for these tools.

Подведение итогов

Choosing the right CRM solution is a game-changer.

We’ve shown you a range of CRM tools, from the full-featured Zoho CRM to the simpler Капсула CRM.

By using a good CRM, you can automate repetitive tasks and spend more time on what matters—your clients.

It’s about getting a complete picture of your current customers and improving customer information.

You’ll be able to access data, gain insights into customer behavior, and manage your sales pipeline more effectively.

This will help you with lead generation and, ultimately, lead to increased sales.

By following our guide, you can confidently find the best CRM tools to meet your business processes and get your entire team working smarter, not harder.

Часто задаваемые вопросы