Ever feel like you’re juggling flaming chainsaws? You’re not alone.
Accountants, you’ve got clients, deadlines, and paperwork. It’s a lot.
Wouldn’t it be sweet to have a magic helper?
Clients are happy, work is flowing, and maybe, you get to leave on time.
That’s where the best CRM software for accountants comes in.
This isn’t just tech talk. It’s about getting your life back.
Want to know which tools make your day easier? Stick around.
What is the Best CRM Software for Accountants?
Tired of sifting through endless options? You need a CRM that fits your accounting world.
We get it. You want something that works, not more headaches.
Let’s cut to the chase and find the tools that can help you win back your time.
1. Трубопроводный привод (⭐️ 4.75)
Pipedrive is great for managing your sales.
It helps you see where each client is in your process.
また、Lutra と Zapier の比較もご覧ください。
It’s very visual and simple to use, making it easy to keep track of your clients and what you need to do next.
Раскройте его потенциал с помощью нашего Учебное пособие по Pipedrive.
Наше мнение
Pipedrive — надёжный выбор для компаний, ориентированных на продажи. Он удобен в использовании, визуально привлекателен и оснащён полезными функциями. Единственная причина, по которой он не получил максимальную оценку 10, заключается в том, что более дешёвые тарифы имеют некоторые ограничения.
Основные преимущества
- Лазерная ориентация на продажи: Pipedrive создан, чтобы помочь вам заключать больше сделок.
- Визуальное управление конвейером: Посмотрите, на каком именно этапе находится каждая сделка.
- Мощная автоматизация: Автоматизируйте такие задачи, как отправка электронных писем и планирование встреч.
- Круглосуточная поддержка: Обращайтесь за помощью, когда она вам понадобится.
Цены
- Существенный: 14 долл. США/пользователь/месяц.
- Передовой: 24 долл. США/пользователь/месяц.
- Профессиональный: 49 долл. США/пользователь/месяц.
- Власть: 59 долл. США/пользователь/месяц.
- Предприятие: 79 долл. США/пользователь/месяц.
Плюсы
Минусы
2. Gohighlevel (⭐️ 4.50)
GoHighLevel is a powerful tool. It’s built for marketing agencies, but accountants can use it too.
You can manage your leads and clients in one place.
It also helps with sending texts and emails.
It’s a great option if you want to automate a lot of your communication.
Раскройте его потенциал с помощью нашего Учебник GoHighLevel.
Наше мнение
This is great for agencies and businesses wanting to consolidate tools. The automation capabilities are very strong.
Основные преимущества
- Универсальная маркетинговая платформа.
- Доступна услуга White Label.
- Автоматизированные кампании.
- Инструменты для выращивания лидов.
- Подробная отчетность.
Цены
- Стартер: 97 долл./месяц.
- Безлимитный: 297 долл./месяц.
Плюсы
Минусы
3. Активная кампания (⭐️ 4.25)
ActiveCampaign is known for its strong marketing automation.
It helps you send emails and messages automatically.
You can also manage your contacts and deals.
This feature is great for accountants who want to streamline client communication and marketing.
Раскройте его потенциал с помощью нашего Учебное пособие по ActiveCampaign.
Наше мнение
ActiveCampaign — отличный выбор для компаний, желающих использовать весь потенциал email-маркетинга и автоматизации. Однако из-за своей сложности он может не подойти новичкам.
Основные преимущества
- Расширенная автоматизация: Создавайте сложные рабочие процессы для развития лидов и автоматизации задач.
- Мощь email-маркетинга: Отправляйте красивые и эффективные email-кампании.
- Встроенный CRM: Управляйте контактами и отслеживайте взаимодействия.
- Сегментация и персонализация: Отправляйте персонализированные сообщения определенным группам контактов.
Цены
- Стартер: 15 долларов в месяц.
- Плюс: 49 долл./месяц.
- Про: 79 долл./месяц.
- Предприятие: 145 долл./месяц.
Плюсы
Минусы
4. Keap (⭐️ 3.75)
Keap is a CRM that helps small businesses with sales and marketing.
It’s really good at automating tasks.
You can set up automatic emails and follow-ups, which saves you time and ensures you don’t miss anything.
Accountants can use it to keep track of clients and make their work smoother.
Раскройте его потенциал с помощью нашего Купленный учебник.
Наше мнение
Купил is a fantastic option for small businesses to streamline their sales and marketing efforts. It’s user-friendly and packed with valuable features.
Основные преимущества
- Встроенный email-маркетинг: Отправляйте целевые электронные письма своей аудитории.
- Простая в использовании автоматизация: Автоматизируйте такие задачи, как отправка последующих сообщений и назначение лидов.
- Управление воронкой продаж: Отслеживайте свои сделки и выявляйте возможности.
- Интеграции электронной коммерции: Подключите Keap к своему интернет-магазину для управления заказами и клиентами.
Цены
Keap предлагает бесплатную пробную версию и простую структуру ценообразования, с которой вам будет проще начать работу.
- Простой план: стартовая цена — 249 долларов США в месяц (ежегодная оплата), предлагается два пользователя и 1500 контактов.
Плюсы
Минусы
5. Monday CRM (⭐️ 3.75)
Понедельник CRM is a flexible tool that helps you manage your work.
It’s great for seeing everything at a glance. You can track your clients, projects, and tasks.
It’s also good for teams because you can see what everyone is doing.
Accountants can use it to keep their client information organized and their workflow smooth.
Раскройте его потенциал с помощью нашего Учебное пособие по CRM в понедельник.
Наше мнение
Monday CRM is a good choice for businesses that want a visually appealing and easy-to-use CRM.
Основные преимущества
- Визуально привлекательный интерфейс: Легко ориентироваться и понимать.
- Гибкость и настраиваемость: Адаптируйте платформу под ваши конкретные потребности.
- Возможности совместной работы: Работайте слаженно со своей командой.
- Интеграции с популярными приложениями: Подключитесь к своим любимым бизнес-инструментам.
Цены
- Бесплатно: $0 бесплатно навсегда.
- Базовый: 9 долл. США/место/месяц.
- Стандартный: 12 долл. США/место/месяц.
- Про: 19 долл. США/место/месяц.
- Предприятие: Индивидуальные цены на основе ваших потребностей.
Плюсы
Минусы
6. Freshsales CRM (⭐️ 3.75)
Freshsales CRM is simple to use. It helps you sell better.
You can track emails and see how deals are going.
It works with бухгалтерское программное обеспечение, too.
This is good for accountants to keep clients organized.
Раскройте его потенциал с помощью нашего Учебное пособие по Freshsales CRM.
Наше мнение
Freshsales CRM — отличный выбор для компаний, которым важны простота использования и доступность. Это отличный способ начать использовать CRM без сложного обучения.
Основные преимущества
- Удобный интерфейс: Легко ориентироваться и учиться.
- Встроенный телефон и электронная почта: Общайтесь с клиентами напрямую с платформы.
- Аналитика на основе искусственного интеллекта: Получайте полезные предложения и прогнозы.
- Доступные цены: Предлагает бесплатный план и конкурентоспособные платные планы.
Цены
- Рост + 500 маркетинговых контактов: 9 долл. США/пользователь/месяц.
- Pro + 500 маркетинговых контактов: 39 долл. США/пользователь/месяц.
- Enterprise + 500 маркетинговых контактов: 59 долл. США/пользователь/месяц.
Плюсы
Минусы
7. Проницательный (⭐️ 3.75)
Insightly is a good CRM for growing businesses.
It helps you manage your clients and projects.
You can track your sales and see how your relationships are doing.
It’s a solid choice for accountants looking to keep everything organized.
Раскройте его потенциал с помощью нашего Познавательный учебник.
Наше мнение
Insightly — надежный выбор для компаний, которым нужна масштабируемая CRM-система с возможностями управления проектами.
Основные преимущества
- Масштабируемость для роста: Адаптируйте платформу по мере расширения вашего бизнеса.
- Возможности управления проектами: Организуйте и следите за ходом своих проектов.
- Настраиваемые панели мониторинга и отчеты: Получите информацию, необходимую для принятия обоснованных решений.
- Интеграции с популярными приложениями: Подключитесь к своим любимым бизнес-инструментам.
Цены
- Плюс: 29 долл. США/пользователь/месяц.
- Профессиональный: 49 долл. США/пользователь/месяц.
- Предприятие: 99 долл. США/пользователь/месяц.
Плюсы
Минусы
8. HubSpot (⭐️ 3.50)
Hubspot is a very popular CRM. It’s an all-in-one platform.
You can use it to manage clients, track sales, and even send emails.
Many accountants find it easy to use.
It offers a lot of features to help your бухгалтерский учет practice.
Раскройте его потенциал с помощью нашего обучающего руководства по HubSpot.
Наше мнение
HubSpot — это мощная платформа с множеством функций, но перед покупкой стоит оценить свой бюджет и потребности. Это хороший выбор для компаний, которым нужно комплексное решение и которые готовы в него инвестировать.
Основные преимущества
- Бесплатная CRM: Начните с бесплатного плана с базовыми функциями CRM.
- Универсальная платформа: Получите доступ к набору инструментов для маркетинга, продаж и обслуживания.
- Обширное сообщество и ресурсы: Воспользуйтесь богатством знаний и поддержки.
- Фокус входящего маркетинга: Привлекайте и вовлекайте потенциальных клиентов с помощью ценного контента.
Цены
- Бесплатные инструменты: Бесплатно для двух пользователей.
- Стартовый этап Marketing Hub: 15 долл. США/место/месяц.
- Платформа для начинающих клиентов: 15 долл. США/место/месяц.
- Marketing Hub Professional + три места: 800 долл. США/месяц, дополнительные места по 45 долл. США/месяц.
Плюсы
Минусы
9. ClickFunnels (⭐️ 3.25)
ClickFunnels is a bit different. It’s mainly for building sales funnels.
This means it helps guide people to buy your services.
While it has some contact management, it’s not a full CRM.
It’s more for marketing and getting new clients.
Accountants might use it for specific campaigns.
Раскройте его потенциал с помощью нашего обучающего руководства по ClickFunnels.
Также изучите наш GoHighLevel против ClickFunnels сравнение!
Наше мнение
Отлично подходит для быстрого создания воронок продаж. В нём множество шаблонов, которые помогут вам быстро начать работу.
Основные преимущества
- Оптимизированное создание воронки.
- Предоставляется 14-дневный пробный период.
- Обширные интеграции со сторонними продуктами.
- Доступ к разнообразной библиотеке шаблонов.
- Встроенные возможности A/B-тестирования.
Цены
- Запуск: 81 долл. США/месяц, 2 члена команды.
- Шкала: 164 долл. США/месяц, 5 членов команды.
- Оптимизировать: 248 долл./месяц, 10 человек в команде.
- Доминировать: 5997 долл. США/год, 20 человек в команде.
Плюсы
Минусы
What to look for when buying the best CRM software for accountants?
- Бухгалтерский учет Интеграции: Does it connect with your accounting software?
- Client Management: Can you easily track client interactions?
- Данные Безопасность: How secure is your client data?
- Отчетность: Does it offer reports for your бухгалтерский учет needs?
- Настройка: Can you tailor it to your workflow?
- Простота использования: Is the software intuitive for you and your team?
- Масштабируемость: Can it grow with your бухгалтерский учет practice?
- Поддерживать: Is there good customer support available?
- Автоматизация: Can it automate repetitive tasks?
- Цена: Does it fit your budget?
How Can Best CRM Software for Accountants Benefit You?
Imagine less chaos and more control. The right CRM streamlines your client interactions.
It automates tasks like follow-ups and reminders. This frees up time.
You can focus on what matters: your clients and your expertise.
Think of it as a digital assistant. It organizes client data.
It tracks interactions. It helps you build stronger relationships.
This leads to happier clients and more referrals.
Plus, good software means better data. You can spot trends & improve your services.
Ultimately, it’s about efficiency. You spend less time on busywork. You get more done.
Your practice runs smoother. This means more time for growth and maybe even some time for yourself.
Руководство покупателя
When doing our research to find the best CRM for accountants, we determined using these factors:
- We explored various CRM platforms and looked for those that allow accountants to manage their client information effectively.
- We examined how well each CRM system integrates with accounting software like QuickBooks Online, focusing on QuickBooks and QuickBooks Online sync capabilities.
- We looked for CRM offers that included features like invoice and billing management and tools to nurture client relationships.
- We tested free trial versions of HubSpot and other best CRMs to evaluate their usability and effectiveness.
- We assessed how each robust CRM facilitates process automation and improves the sales process for an бухгалтерский учет business.
- We analyzed how each software solution helps to collaborate with teams and clients and improve customer satisfaction.
- We considered customer relationship management (CRM) features, such as how CRM helps businesses of all sizes and how HubSpot works for бухгалтерский учет firms.
- We evaluated the pricing of each product, the features offered, the negatives of each product, and whether they provided support or refund policies.
- We evaluated how each CRM lets you effectively manage customer data.
Подведение итогов
Finding the best customer relationship management software for accountants doesn’t have to be hard.
We’ve looked at the best choices. Each one has its strong points.
Think about what your firm needs most. Do you need powerful workflow automation?
Or simple contact management to manage customer relationships? Pick what works best for you.
Our goal is to help you choose wisely. A good CRM solution helps you attract sales leads & run strong marketing campaigns.
It also lets your sales team understand customer behavior and improve customer engagement.
This means smarter marketing efforts and smoother business processes.
You can trust us to give you the clear facts. Then you can make the best choice for your бухгалтерский учет firm.
Часто задаваемые вопросы
Why do accountants need a CRM?
Accountants need a CRM to manage client data and interactions. This helps accountants focus on building relationships. A CRM streamlines accounting processes and helps with business growth. It also keeps track of client details, tax forms, and communication, saving time.
What CRM is the best for accountants and accounting firms?
For many, HubSpot’s free CRM is a top choice. It offers a free version and integrates well with online accounting software. It’s among the best options for small and medium-sized businesses. Consider a free 14-day trial to test its features.
What features should accountants look for in CRM tools?
Accountants need CRM features that integrate with their accounting platform. Look for tools that manage client data, track interactions, and automate tasks. The CRM should help accountants organize client information and improve customer satisfaction.
Can small accounting firms benefit from CRM software?
Yes, software for small businesses, like an integrated CRM platform, is handy. It helps streamline business and organize client data. Many popular CRM options have plans for small teams. A CRM helps CPAs and accountants grow their practice.
How do I find the perfect CRM for my niche accounting firm?
Start with a free 14-day trial of a few best-suited CRMs. Consider what features your accounting teams need. See if the software integrates with your current tools. Think CRM software that fits your client base. With HubSpot’s free, you’ll have access to essential CRM tools.
English 
Spanish 
Chinese 
German 
French 
Russian 
Portuguese 
Japanese 
Korean