Monday CRMの使い方：完全機能ガイド（2026年版）

クイックスタート

このガイドでは、Monday CRMのすべての機能について説明します。

• はじめる — アカウントを作成し、CRMワークスペースを設定します。
• 連絡先管理の使い方 顧客データをすべて一箇所に保存・整理する
• セールスパイプラインの使い方 — リード獲得から成約まで、すべての取引を追跡する
• 自動化機能の使い方 繰り返し作業を自動化して、毎週何時間も節約しましょう。
• Monday Work Managementの使い方 — CRMと連携してプロジェクトとワークフローを管理します
• ダッシュボードのカスタマイズ方法 — 販売実績を追跡するためのカスタムダッシュボードを作成する
• リソース管理の使い方 チームのキャパシティを監視し、ワークロードのバランスを取る
• カンバンボードの使い方 ドラッグ＆ドロップカードでさまざまなタスクや取引を視覚化
• ガントチャートの使い方 — タイムラインを計画し、プロジェクトの進捗状況を視覚的に追跡する
• インテグレーションセンターの使い方 お気に入りのツールを同じ場所に接続
• スマートワークフロー自動化の使い方 ― ボードとグループ間の高度な自動化を構築する

所要時間： 各作品につき5分

このガイドには以下の内容も含まれています。 プロのヒント | よくある間違い | トラブルシューティング | 価格 | 代替案

このガイドを信頼する理由

私は月曜日を使いました CRM 12か月以上使用し、ここで紹介するすべての機能をテストしました。これは、月曜日の使い方です。 CRM このチュートリアルは、マーケティング用の誇張表現やベンダーのスクリーンショットではなく、実際の現場経験に基づいています。

Monday CRMは、現在利用可能な顧客関係管理ツールの中でも最も強力なツールの1つです。

しかし、ほとんどのユーザーは、その機能のごく一部しか活用していない。

このガイドでは、主要な機能の使い方をすべて説明します。

スクリーンショットとプロのアドバイスを交えながら、手順を一つずつ解説します。

月曜日のCRMチュートリアル

このMonday CRMの完全チュートリアルでは、初期設定から高度な使い方まで、すべての機能をステップバイステップで解説し、パワーユーザーになるためのヒントを提供します。

Monday CRM の利用開始

いずれかの機能を使用する前に、この初回設定を完了してください。

約3分かかります。

まずはこちらの簡単な概要をご覧ください。

それでは、各ステップを順を追って見ていきましょう。

ステップ1：アカウントを作成する

Monday.comのウェブサイトにアクセスして、「始める」をクリックするだけです。

メールアドレス、会社名を入力し、パスワードを作成してください。

GoogleアカウントまたはMicrosoftアカウントで登録することもできます。

✓ チェックポイント: チェックしてください 受信トレイ 確認メールをお送りします。

ステップ2：CRMワークスペースを有効にする

ログイン後、左側のサイドバーにあるワークスペースセレクターに移動してください。

ワークスペースの種類として「CRM」を選択すると、Monday Sales CRMの機能にアクセスできます。

月曜日には、作業を始めるのに役立つデフォルトのボードテンプレートをご紹介します。

✓ チェックポイント: サンプルボードが表示されたCRMワークスペースが表示されるはずです。

ステップ3：初期設定を完了する

販売プロセスに合わせて、テンプレートを選択するか、空白のボードを作成してください。

チームメンバーを追加して、CRMにアクセスできるようにしてください。

チームをボードに追加することで、コラボレーションや管理が容易になります。

Monday CRMの連絡先管理機能の使い方

連絡先管理 顧客、見込み客、クライアントの情報を一元管理されたボードに保存、整理、追跡できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

連絡先管理の実際の動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：連絡先ボードを作成する

CRMワークスペースに移動し、「新しいボードを追加」をクリックします。

名前を「連絡先」にして、連絡先テンプレートを選択してください。

連絡先はフォームから追加することも、行を作成して手動で追加することもできます。

ステップ2：列をカスタマイズする

電話番号、メールアドレス、会社名、取引金額の列を追加します。

「担当者」列では、連絡先の所有権をチームメンバーに割り当てることができます。

グループ機能を使って、新規見込み客、既存顧客、過去の顧客など、段階別に連絡先を整理しましょう。

✓ チェックポイント: ボードには、カスタム列を備えた整理されたグループが表示されるはずです。

ステップ3：既存の連絡先をインポートする

3点メニューをクリックして「データのインポート」を選択します。

既存の連絡先データを含むCSVファイルをアップロードしてください。

各列をボー​​ド内の適切なフィールドにマッピングしてください。

Monday CRMのセールスパイプラインの使い方

販売パイプライン 最初の接触から成約まで、すべての取引を追跡できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

セールスパイプラインの動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：お得情報ボードを設定する

CRMワークスペースに「取引」という名前の新しいボードを作成します。

見込み客、適格顧客、提案、受注など、販売プロセスの各段階ごとにグループを追加してください。

各取引は、段階間をドラッグできる行になります。

ステップ2：取引の詳細を追加する

取引金額、完了予定日、優先度の列を追加します。

各取引を連絡先ボードの連絡先にリンクさせて、詳細な情報を共有しましょう。

Monday CRMは、カスタマイズ可能なビジュアルセールスパイプラインを構築するためのドラッグ＆ドロップインターフェースを備えています。

✓ チェックポイント: 取引は段階別に整理され、それぞれの価格が表示されるはずです。

ステップ3：取引を追跡して更新する

販売プロセスが進むにつれて、案件をグループ間で移動させる。

チャートビューを使用して、各段階におけるパイプラインの値を確認してください。

Monday CRMは、CRMから得られた有望なリードをプロジェクトボードに変換できます。

Monday CRMの自動化機能の使い方

自動化 反復作業を自動化し、手作業を必要とせずに販売プロセスを円滑に進めることができます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

自動化機能の動作をご覧ください：

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：オートメーションセンターを開く

どのボードでも、上部にある「自動化」ボタンをクリックしてください。

既成の オートメーション テンプレートを使用するか、カスタムテンプレートを作成する。

Mondayでは、異なるボードやグループ間で自動化を設定できます。

ステップ2：トリガーとアクションを選択する

トリガーを選択します。たとえば、「ステータスが完了に変更されたとき」などです。

次に、「アカウント所有者に通知する」や「アイテムをグループに移動する」などのアクションを選択します。

チームが何時間もかけて行っていた作業を、自動化することで処理できるようになります。

✓ チェックポイント: 自動化の状態は緑色の「アクティブ」と表示されるはずです。

ステップ3：テストと改良

アイテムの状態を変更して、自動化を手動でトリガーします。

アクションが正しく実行されることを確認してください。

自動化を実行するタイミングを正確に制御するために、さらに条件を追加します。

Monday CRMの使い方 Monday Work Management

月曜日の業務管理 CRMデータと連携して、プロジェクトの管理、進捗状況の追跡、チームの調整を行うことができます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

月曜日の業務管理の実践例をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：プロジェクトボードを作成する

「ボードを追加」をクリックし、プロジェクト管理テンプレートを選択します。

Monday.comでは、すぐに始められるように様々なテンプレートを提供しています。

ボードに名前を付け、適切なワークスペースに割り当ててください。

ステップ2：タスクを追加し、担当者を割り当てる

プロジェクトを複数のタスクに分割するには、行を使用します。

「担当者」列を使用して、各タスクを新しいチームメンバーまたは既存のスタッフに割り当てます。

期日、ステータス欄、優先度タグを追加して、物事を順調に進めましょう。

✓ チェックポイント: プロジェクトボードには、担当者と期限を明記したタスクを表示する必要があります。

ステップ3：CRMデータをプロジェクトにリンクする

「ボードを接続」列を使用して、プロジェクトのタスクをCRMの取引にリンクします。

これにより、顧客データとプロジェクト成果物が自動的にリンクされます。

今では、顧客対応業務と営業活動が同じ場所で行われるようになった。

Monday CRMダッシュボードのカスタマイズ方法

ダッシュボードのカスタマイズ KPI、販売実績、チームの生産性を一目で把握できるカスタムダッシュボードを作成できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

ダッシュボードのカスタマイズが実際にどのように機能するかをご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：新しいダッシュボードを作成する

「+」アイコンをクリックして「新しいダッシュボード」を選択します。

Monday.comは、KPIを管理するためのカスタマイズ可能な販売ダッシュボードを提供します。

追跡したい内容に基づいてダッシュボードに名前を付けましょう。

ステップ2：ウィジェットを追加する

「ウィジェットを追加」をクリックし、グラフ、数値、表などのオプションから選択します。

各ウィジェットを、取引ボードや連絡先ボードなど、関連するボードに接続してください。

このプラットフォームは、ガントチャートや円グラフなどのウィジェットを使用してダッシュボードを作成し、視覚的な分析結果を得ることをサポートしています。

✓ チェックポイント: ダッシュボードには、ボードからのリアルタイムデータが表示されるはずです。

ステップ3：レイアウトをカスタマイズする

ウィジェットをドラッグして、ダッシュボード上の配置を変更できます。

各ウィジェットのサイズを変更して、最も重要なデータを強調表示してください。

ダッシュボードは、チーム全体の現在のプロジェクトとボードの概要を提供します。

Monday CRMのリソース管理の使い方

リソース管理 チームの作業負荷を監視し、燃え尽き症候群を防ぎ、組織全体のキャパシティをバランスよく保つことができます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

リソース管理の動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：ワークロードビューを開く

ボード上の「表示」ボタンをクリックして、「ワークロード」を選択してください。

Monday CRMは、チームのキャパシティを監視するためのワークロードビューをサポートしています。

これは、各担当者に割り当てられたタスクの数を示しています。

ステップ2：容量制限を設定する

各チームメンバーが1週間あたりに処理できる時間数またはタスク数を定義する。

ワークロードビューでは、定員を超過している、または不足している担当者が強調表示されます。

赤い棒グラフは、サポートが必要な過負荷状態のチームメンバーを示しています。

✓ チェックポイント: ワークロードビューには、各担当者ごとに色分けされたバーが表示されるはずです。

ステップ3：仕事のバランスを再調整する

過負荷状態のメンバーから、余裕のあるメンバーへタスクをドラッグしてください。

これは燃え尽き症候群を防ぎ、チームの生産性を維持するのに役立ちます。

役割と権限によって、機密データへのアクセスを制御しつつ、透明性を維持することができます。

Monday CRMのカンバンボードの使い方

カンバンボード 取引、タスク、ワークフローを、列に整理されたドラッグ可能なカードとして視覚化できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

カンバンボードの動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：カンバンビューに切り替える

任意の掲示板を開き、上部にある「閲覧数」をクリックします。

利用可能なビューのリストから「カンバン」を選択してください。

ボード上のアイテムは、ステータスごとにグループ化されたカードとして表示されます。

ステップ2：列を整理する

各ステータスラベルは、カンバンビューの列になります。

ワークフローの段階に合わせて列をカスタマイズしてください。たとえば、「ToDo」、「進行中」、「完了」などです。

カードをクリックするだけで、画面を移動することなく詳細情報を確認できます。

✓ チェックポイント: カードはラベル付きの列に並べてください。

ステップ3：カードをドラッグしてステータスを更新する

カードをある列から別の列にドラッグして、ステータスを更新します。

基盤となるボードは自動的に更新されます。

これは非常にシンプルで、取引を視覚的に簡単に管理できます。

Monday CRMのガントチャートの使い方

ガントチャート タイムラインの計画、依存関係の追跡、視覚的なカレンダー上でのプロジェクトの進捗状況の確認が可能です。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

ガントチャートの動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：タイムライン列を追加する

ボードを開き、「タイムライン」列を追加します。

各タスクの開始日と終了日を設定してください。

このデータはガントチャート表示の基盤となります。

ステップ2：ガントチャート表示に切り替える

「表示」をクリックし、「ガントチャート」を選択してください。

あなたのタスクは、タイムライン上に横棒グラフとして表示されます。

色分けによってグループ分けが統一され、簡単に目的の情報を見つけることができます。

✓ チェックポイント: タスクは、正しい日付範囲を示す棒グラフとして表示されるべきです。

ステップ3：依存関係を追加する

タスク同士を関連付けるために、「依存関係」列を追加します。

棒グラフ間の矢印は、他のタスクを開始する前に完了しなければならないタスクを示しています。

ドラッグバーでタイムラインを調整したり、その場でスケジュールを変更したりできます。

Monday CRM統合センターの使い方

統合センター Monday CRMを、GmailやOutlookからSlack、HubSpotなど、お気に入りのツールと連携させることができます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

インテグレーションセンターの動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：統合メニューを開きます

どのボードでも、上部にある「統合」をクリックしてください。

利用可能な連携機能をカテゴリ別に閲覧できます（メール、コミュニケーション、CRMプラットフォームなど）。

Monday CRMは、GmailおよびOutlookとの双方向メール同期機能を提供します。

ステップ2：ツールを接続する

接続したいツールを選択し、「ボードに追加」をクリックします。

アクセス権限を付与するには、認証手順に従ってください。

接続されたツールからのデータに対応するボード列を選択してください。

✓ チェックポイント: 統合が完了すると、「接続済み」と緑色のアイコンが表示されます。

ステップ3：同期ルールを設定する

同期するデータとその更新頻度を定義します。

例えば、新規フォーム送信内容を連絡先ボードに直接同期させることができます。

これにより、すべての 仕事 データが1つのプラットフォームに流れ込む。

Monday CRMのスマートワークフロー自動化機能の使い方

スマートワークフロー自動化 複数のボードにまたがり、複雑なビジネスロジックを処理する、高度な複数ステップの自動化を構築できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

スマートワークフロー自動化の動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：ワークフロービルダーにアクセスする

オートメーションセンターに移動し、「カスタムオートメーションの作成」をクリックします。

「複数ステップ」を選択して、高度なワークフローにアクセスしてください。 ビルダー.

これにより、複数のトリガーとアクションを連結させることができます。

ステップ2：ワークフローを構築する

単一のワークフローに、条件、遅延、および複数のアクションを追加できます。

例えば、1つのトリガーから、チームへの通知、ステータスの更新、タスクの作成といった一連の動作を行うワークフローを作成できます。

Monday CRMは、プロジェクトのパターンを分析して潜在的な問題を特定することで、リスク監視にAIを活用しています。

✓ チェックポイント: 複数ステップのワークフローには、関連するすべてのアクションが表示される必要があります。

ステップ3：有効化と監視

ワークフローを「アクティブ」に切り替えて、サンプルデータでテストしてください。

自動化ログを確認して、すべてのステップが正しく実行されていることを確認してください。

いずれかのステップが想定どおりに実行されない場合は、条件を調整してください。

月曜日のCRMプロのヒントとショートカット

Monday CRMを12ヶ月以上テストした結果、私が得た最高のヒントをご紹介します。

キーボードショートカット

アクション	ショートカット
何でも検索	Ctrl + K / Cmd + K
新しいアイテムを作成する	Ctrl + Shift + I
オープンボードメニュー	Ctrl + Shift + B
最後のアクションを取り消す	Ctrl + Z / Cmd + Z

ほとんどの人が見逃す隠れた機能

• ボードテンプレートライブラリ： Monday.comでは、プロジェクト管理、CRM、業務運営など、200種類以上のテンプレートを提供しています。ゼロから構築する前にこれらのテンプレートを参照することで、設定時間を大幅に節約できます。
• 複雑なタスクのサブ項目： サブアイテムを使用して、あらゆるタスクをサブタスクに分割できます。これは、複数のステップを含む取引や顧客オンボーディングプロセスを1行で管理するのに最適です。
• 私の仕事の見方： 左側のサイドバーから「マイワーク」にアクセスすると、すべてのボードであなたに割り当てられたすべてのタスクを確認できます。これにより、あなたの作業量と締め切りを個別に把握できます。

月曜日のCRMでよくある間違いを避ける方法

間違いその1：ボードを作りすぎる

間違いその2：自動化を無視する

間違いその3：ダッシュボードを使用していない

月曜日のCRMトラブルシューティング

問題：自動化がトリガーされない

原因： 自動化設定が非アクティブになっているか、トリガー条件が一致していない可能性があります。また、一部の自動化設定には、ご利用のプランに基づいて月間アクション数の制限が設けられています。

修理： 自動化パネルに赤いエラーアイコンが表示されていないか確認してください。トリガー条件が列の値と完全に一致していることを確認してください。問題が解決しない場合は、ブラウザを最新バージョンにアップデートし、キャッシュをクリアしてください。

問題：ボードの読み込みが遅い

原因： 数千ものアイテム、多数の列、あるいは複雑な統合を含むボードは、動作が遅くなることがあります。サブアイテムが多すぎると、パフォーマンスとセキュリティにも影響します。

修理： 古いアイテムは削除するのではなく、アーカイブに保存しましょう。大きなボードは、四半期ごとまたは地域ごとに小さなボードに分割しましょう。フィルターを使用して、関連性の高いアイテムのみを表示しましょう。

問題：メール連携が同期しない

原因： 認証の有効期限が切れたか、メールプロバイダのセキュリティ設定が変更された可能性があります。このサイトを正しく表示するには、ブラウザのアップデートが必要かどうか確認してください。

修理： 設定からメール連携を解除して再接続してください。Standardプラン以上をご利用であることを確認してください。Basicプランにはメール同期機能は含まれていません。Ray IDを含むCloudflareエラーが表示された場合は、ブラウザのキャッシュをクリアして再度お試しください。

📌 注記： これらの方法で問題が解決しない場合は、Monday CRMのサポートにお問い合わせください。

Monday CRMとは何ですか？

月曜日のCRM これは、Monday.comの業務オペレーティングシステム上に構築された顧客関係管理ツールであり、販売サイクルと顧客データのあらゆる側面を1か所で一元的に管理するのに役立ちます。

それは、営業チーム全体のための視覚的な司令塔のようなものだと考えてください。

こちらの簡単な概要をご覧ください。

主な機能は以下のとおりです。

• 連絡先管理: カスタム列とグループを使用して、すべての顧客、見込み客、企業を1つのボードに保存および整理できます。
• 販売パイプライン: 視覚的なパイプラインとチャート表示を使用して、販売プロセス全体を通してすべての取引を追跡できます。
• 自動化: リードの割り当て、フォローアップ、通知、ステータス変更を自動化することで、週あたりの時間を大幅に節約できます。
• 月曜日の業務管理： プロジェクトやさまざまなタスクをCRMデータと連携させて管理することで、すべてを同じ場所に集約できます。
• ダッシュボードのカスタマイズ： ウィジェットを使用して、販売実績、取引状況、チームの生産性を追跡するためのカスタムダッシュボードを構築します。
• リソース管理: チームの作業負荷を監視し、能力のバランスを調整して燃え尽き症候群を予防する。
• カンバンボード： 取引やタスクを、列間でドラッグできるカードとして視覚化します。
• ガントチャート： 依存関係と視覚的な進捗バーを用いて、プロジェクトのタイムラインを計画します。
• 統合センター： Gmail、Outlook、Slack、その他数十種類のツールを連携させて、データの流れをスムーズに保ちましょう。
• スマートなワークフロー自動化： 複雑なビジネスプロセスに対応するため、複数の部門にまたがる高度な多段階自動化を構築します。

Monday.com CRMを使えば、顧客の購買プロセスと営業パイプラインを1か所で管理できます。ワークスペースを作成したら、すぐに連絡先や商談を追加できます。このプラットフォームは、スタートアップ企業から大企業まで、あらゆる規模のチーム向けに設計されています。

詳細なレビューについては、こちらをご覧ください。 月曜日のCRMレビュー.

Monday CRMの価格

2026年におけるMonday CRMのコストは以下のとおりです。

プラン	価格	最適な用途
無料	$0	プラットフォームをテストする個人または2人組のチーム
基本	1ユーザーあたり月額9ドル	CRMの基本を学ぶ小規模チーム
標準	1ユーザーあたり月額12ドル	メール同期と自動化を必要とする成長中のチーム
プロ	1ユーザーあたり月額19ドル	予測とメールシーケンスを必要とする営業チーム

無料トライアル: はい、永久無料プランをご利用いただけます。さらに、クレジットカード不要でプロプランの14日間無料トライアルもご利用いただけます。

返金保証: 正式な返金ポリシーはありませんが、いつでもキャンセルできます。

💰 最もお得な価格: スタンダードプランは月額12ドル/ユーザーで、ベーシックプランにはないメール同期、自動化、各種連携機能が含まれています。ほとんどのチームは、CRMを効果的に運用するためにこれらの機能を必要とします。

月曜日のCRMと代替案の比較

Monday CRMは他社製品と比べてどうでしょうか？競合状況は以下のとおりです。

この比較をご覧ください。

道具	最適な用途	価格	評価
月曜日のCRM	視覚的な販売パイプラインとプロジェクト管理	0～19ドル/ユーザー/月	⭐ 4.2
ハブスポット	マーケティングツール付きの無料CRM	0～800ドル/席/月	⭐ 4.0
パイプドライブ	営業重視のパイプライン管理	1ユーザーあたり月額14ドル	⭐ 4.3
クリックアップ	CRM機能を備えたプロジェクト管理	0～12ドル/ユーザー/月	⭐ 4.3
セールスフォース	高度なカスタマイズが可能なエンタープライズCRM	月額25ドル/ユーザー	⭐ 4.5
Zoho CRM	予算に優しいオールインワンCRM	1ユーザーあたり月額14ドル	⭐ 4.0

おすすめ商品：

• 総合ベスト： Monday CRM ― CRMとプロジェクト管理を1つのプラットフォームで必要とするチームに最適です。
• ベスト予算： HubSpot ― 小規模チーム向けの、しっかりとしたCRMの基本機能を備えた永久無料プラン。
• 初心者におすすめ： Pipedrive ― 営業チーム向けに特別に設計された、非常にシンプルなインターフェース。
• 企業向けに最適： Salesforce — 高度なカスタマイズと高度な 報告 大規模な組織向け。

🎯 月曜日のCRM代替案

Monday CRMの代替サービスをお探しですか？おすすめの選択肢をご紹介します。

• 🚀 ハブスポット： マーケティング、営業、サービスツールが組み込まれた無料のCRM。初期費用なしでオールインワンプラットフォームを求める企業に最適です。
• 💰 パイプドライブ: 営業活動に特化したCRMで、視覚的なパイプラインを備え、設定も非常に簡単です。迅速な成約に集中したい小規模な営業チームに最適です。
• 🎨 クリックアップ: CRM機能を備えた強力なプロジェクト管理ソフトウェア。プロジェクト、タスク、顧客関係をまとめて管理する必要のあるチームに最適です。
• 🏢 セールスフォース: 高度なカスタマイズ機能と最大規模のアプリマーケットプレイスを備えた、エンタープライズグレードのCRM。複雑な販売プロセスを持つ大企業に最適です。
• 💼 Zoho CRM: AIを活用した分析機能と強力な自動化機能を備えた、予算に優しいCRM。コストパフォーマンスを重視する中小企業に最適な選択肢です。

全リストについては、こちらをご覧ください。 月曜日のCRMの代替 ガイド。

⚔️ 月曜日のCRM比較

Monday CRMが各競合他社と比べてどうなのか、以下に示します。

• Monday CRM vs HubSpot: HubSpotは無料プランと優れたマーケティングツールを提供しているが、プロジェクト管理とビジュアルボードのカスタマイズ性においてはMonday CRMが優れている。
• Monday CRM vs Pipedrive: Pipedriveは純粋な営業パイプライン管理に特化している点では優れているが、Monday CRMはより幅広いプロジェクト管理機能とチームコラボレーション機能を提供している。
• Monday CRM vs ClickUp: ClickUpはプロジェクト管理機能に優れており、無料プランも用意されているが、Monday CRMはメール追跡やリードスコアリングなど、CRMに特化したより高度な機能を備えている。
• Monday CRM vs Salesforce: Salesforceは高度なレポート機能とカスタマイズ機能を備えたエンタープライズ向けCRMのリーダーですが、Monday CRMは習得しやすく、小規模チームにとってより手頃な価格です。
• Monday CRMとZoho CRMの比較: Zoho CRMはより多くの機能を低価格で提供していますが、Monday CRMはより直感的なビジュアルインターフェースと優れたプロジェクト管理統合機能を備えています。

今すぐMonday CRMを使い始めましょう

Monday CRMの主要な機能をすべて使いこなせるようになりました。

• ✅ 連絡先管理
• ✅ 販売パイプライン
• ✅ 自動化
• ✅ 月曜日の業務管理
• ✅ ダッシュボードのカスタマイズ
• ✅ リソース管理
• ✅ カンバンボード
• ✅ ガントチャート
• ✅ 統合センター
• ✅ スマートなワークフロー自動化

次のステップ： どれか一つの機能を選んで、今すぐ試してみてください。

ほとんどの人はまず顧客管理から始めます。

5分もかかりません。

よくある質問

Monday CRMを効果的に活用するには？

Monday CRMを効果的に活用するには、まず営業プロセスに適した列とグループを設定してボードを構成しましょう。連絡先ボードと取引ボードを作成し、「ボードを接続」列でそれらを接続します。リードの割り当てやフォローアップのリマインダーなど、繰り返し発生するタスクを処理するための自動化を設定します。最後に、KPIと営業実績をリアルタイムで追跡できるダッシュボードを作成します。

MondayはCRMとして機能するだろうか？

はい、Mondayはフル機能のCRMとして機能します。Monday.com CRMは、販売サイクルと顧客データのあらゆる側面を1か所で一元管理できるように設計されています。連絡先管理、販売パイプライン追跡、メール連携、自動化、カスタムダッシュボードなどが含まれています。Monday Work Managementと同じプラットフォーム上に構築されているため、チームが利用できるプロジェクト管理ツールも利用できます。

Monday.comとは何ですか？また、どのように利用するのですか？

Monday.comは、プロジェクト、ワークフロー、顧客関係をすべて1つのプラットフォームで管理できるワークオペレーティングシステムです。ボード（各行がタスク、取引、または連絡先を表す視覚的な表）を作成することで利用できます。ボードには列を追加してカスタマイズしたり、自動化を設定したり、ダッシュボードを作成してすべてを追跡したりできます。CRM製品は特に、営業チームがリード、取引、顧客との会話を管理するのに役立ちます。

Monday CRMは本当に無料ですか？

はい、Monday CRMは個人または2人程度の小規模チーム向けに無料プラン（0ドル）を提供しています。より高度なCRM機能をご利用になりたい場合は、ベーシックプランが月額9ドル/ユーザーからご利用いただけます。また、クレジットカード情報なしでプロプランを14日間無料でお試しいただけます。無料トライアルではすべての機能にアクセスできるため、契約前にじっくりとテストできます。

Monday.comにはチュートリアルはありますか？

はい、Monday.comには充実したチュートリアルが用意されています。ビデオコースを提供するMonday Academy、ステップバイステップガイドを掲載したヘルプセンター、そして質問ができるコミュニティフォーラムがあります。また、FahimAI.comでは、スクリーンショットや実際の使用経験に基づくプロのヒントを交えながら、すべての機能を網羅した完全なチュートリアルをご覧いただけます。

月曜日はCRMですか、それともERPですか？

Mondayは主にCRMであり、ERPではありません。顧客関係管理、つまりリード、取引、連絡先、販売実績の追跡に重点を置いています。ERP機能の一部と重複するプロジェクト管理およびリソース管理機能は含まれていますが、ERPはプロジェクト管理やリソース管理などのERP機能には対応していません。 会計在庫管理やサプライチェーン管理など、真のERPシステムと同様の機能を提供します。

Monday CRMは何をするものですか？

Monday CRMは、単一のプラットフォームから営業プロセス全体を管理できるツールです。連絡先や企業情報を追跡し、取引パイプラインを可視化し、追跡機能付きのパーソナライズされたメールを送信し、フォローアップやタスク割り当てを自動化し、営業実績レポート用のダッシュボードを提供します。さらに、請求書の作成、顧客オンボーディングの管理、Gmail、Outlook、Slackなどのツールとの連携も可能です。

最も使いやすいCRMは何ですか？

Monday CRMは、視覚的でドラッグ＆ドロップ式のインターフェースのおかげで、最も使いやすいCRMの一つです。新しいチームメンバーは、技術的なトレーニングなしで数分以内に使い始めることができます。Pipedriveも、純粋な営業チームにとって使いやすい選択肢です。HubSpotも、無料プランとガイド付きセットアップで初心者に人気があります。最適なCRMは、CRMのみが必要なのか、CRMに加えてプロジェクト管理機能が必要なのかによって異なります。

Monday.comはどれくらい使いやすいですか？

Monday.comは非常に使いやすいプラットフォームです。ドラッグ＆ドロップ式のインターフェース、色分けされたボード、そしてあらかじめ用意されたテンプレートのおかげで、すぐに使い始めることができます。ほとんどのユーザーは、数分以内に最初のボードを作成し、タスク管理を開始できます。Salesforceのようなプラットフォームと比べて、学習曲線ははるかに緩やかです。また、Mondayは、一般的なワークフローに合わせてボードを素早く設定できるテンプレートも提供しています。

Monday.comとは何ですか？また、どのように機能しますか？

Monday.comは、視覚的なボードを使用してチームが作業を整理、追跡、管理するのに役立つワークマネジメントプラットフォームです。行（アイテム）と列（データフィールド）でボードを作成します。各ボードは、プロジェクト、セールスパイプライン、またはあらゆるワークフローを表すことができます。アイテムは、作業の進行に応じて段階を移動します。CRM製品は、この柔軟なボード構造の上に、メール追跡、リードスコアリング、パイプラインダッシュボードなどの営業に特化した機能を追加します。