Monday CRMの使い方：2025年の初心者向けガイド

乱雑なスプレッドシートや混乱した販売プロセスに関してサポートが必要ですか?

MondayのセールスCRMを試してみる時が来ました！この使いやすいツールを使えば、プロのように顧客関係管理を整理できます。

すべての連絡先、取引、タスクが 1 か所にまとめられているところを想像してみてください。

月曜日の売上は CRM そうします。

このガイドではMondayの使い方を説明します CRM CRM を初めて使用する場合でも、すぐに使い始めることができます。

月曜日

営業プロセスの管理はスムーズであるべきです。Monday CRMで、顧客関係管理がいかにシンプルかつ直感的であるかを実感してください。

Mondayを無料でお試しください

Monday Sales CRM を使い始める

さて、月曜日の申し込みは完了です。次は何をすればいいですか？

ワークスペースをセットアップして準備しましょう。

心配しないでください。とても簡単です！

アカウントの作成

まず、Monday にアクセスして、[開始する] をクリックします。

いくつかの簡単な質問に答えてプランを選択する必要があります。

無料トライアル期間を提供していますが、月曜日のセールを真剣に利用したい場合は CRM有料プランが必要になります。

さまざまな選択肢があります 中小企業 大企業も多数ありますので、ニーズに合ったものを選択してください。

最初に周りを見回す

ログインすると、メインダッシュボードが表示されます。ここをホームベースと考えてください。

以下が見つかります:

• ワークスペース: これらはプロジェクトごとに別々のフォルダです。営業チーム用、マーケティング用、プロジェクト管理用など、それぞれにフォルダ分けして作成できます。
• ボード: 魔法が起こるのはここです！それぞれのボードは、作業を追跡するための巨大なスプレッドシートのようなものです。営業パイプライン、連絡先、その他整理したいもののためのボードを作成できます。
• パルス： これらはボード上の個々の行です。それぞれのパルスは、現在取り組んでいる取引や完了しなければならないタスクなど、具体的な内容を表しています。
• 列: これらはボード上のさまざまなカテゴリーのようなものです。連絡先の名前などの情報を保存できます。 電話番号、取引価値など。

最初は大変に思えても心配しないでください。すぐに慣れますよ！

ワークスペースの構築

まずは営業チーム用のワークスペースを作成しましょう。「ワークスペースを追加」ボタンをクリックして、名前を付けてください。

次に、新しいチームメンバーを招待します。

メールアドレスを入力するだけで、参加に招待されます。ワークスペース内で閲覧できる内容や操作内容も管理できます。

かなりクールですね。

重要な注意: このサイトを正しく表示するには、ChromeやFirefoxなどの最新のウェブブラウザを使用する必要があります。古いブラウザの場合は修正が必要になる場合があります。

基本はこれで終わりです！

これで、連絡先を追加して営業パイプラインを構築する準備が整いました。次のセクションでは、その手順について説明します。

Monday Sales CRMで連絡先を管理する

連絡先は販売プロセスの中心です。

それでは、月曜日のセールにそれらを追加する方法を学びましょう CRM 整理整頓しておきましょう。

新しい連絡先の追加

Monday ボードに連絡先を追加するには、いくつかの方法があります。

• 手動: これが最も簡単な方法です。ボード上の「アイテムを追加」をクリックし、各連絡先の詳細を入力するだけです。名前、メールアドレス、電話番号、会社名、その他の重要な情報を追加できます。
• インポート: すでにたくさんの連絡先をお持ちの場合は、スプレッドシートからインポートすることもできます。これで時間を大幅に節約できます！「インポート」に進み、指示に従ってください。
• フォーム: ウェブサイトやランディングページにフォームを作成し、Mondayボードに新しい連絡先を自動的に追加することができます。これはリード獲得に最適な方法です！

連絡先を整理する

たくさんの連絡先が集まったら、整理整頓しておきましょう。その方法は次のとおりです。

• グループ: 連絡先を場所、業種、リードソースごとにグループ化できるため、必要なものを簡単に見つけることができます。
• フィルター: フィルターを使って連絡先リストを絞り込むことができます。例えば、過去1か月間に連絡を取っていない連絡先だけを表示するようにフィルターをかけることができます。

プロのヒント: 定期的に古い情報や不正確な情報がないか確認し、連絡先情報を最新の状態に保ってください。

連絡先と話す

Monday Sales CRM では、連絡先情報を保存する以上のことができます。

プラットフォームから直接連絡先と会話できます。

• メール: 月曜日から、連絡先に直接メールを送信できます。さらに、パーソナライズされたメールのテンプレートを作成して時間を節約することもできます。
• 電話: VoIP統合を設定している場合は、月曜日に電話をかけることもできます。これにより、すべてのコミュニケーションを同じ場所で行うことができます。

ほら、Monday Sales CRMで連絡先を管理するのはとても簡単です。連絡先の追加、整理、そして会話まで、すべて同じ場所から行えます。

さらに、チャート表示などのさまざまな方法で連絡先データを視覚化して、オーディエンスをより深く理解することができます。

Monday Sales CRMで取引を管理する

さて、それではお得な情報について話しましょう！

Monday Sales CRM では、視覚的な販売パイプラインを作成して、すべての取引を 1 か所で追跡できます。

これにより、各取引がどこにあり、次に何を行う必要があるかを把握できます。

営業パイプラインの構築

販売パイプラインは、最初の連絡から販売の成立までの取引のさまざまな段階を示します。

Monday のセールス CRM で作成する方法は次のとおりです。

1. 新しいボードを作成します: [追加] ボタンをクリックし、[新しいボード] を選択します。
2. ボードに名前を付けます: 「Sales Pipeline」などの名前を付けます。
3. 列を追加します: 「取引名」、「連絡先」、「価値」、「ステージ」、「成約確率」などの列が必要になります。
4. ステージを設定します。 営業プロセスにおける典型的なステップを考えてみましょう。「リード」「連絡」「提案書送付」「交渉」「成約」といった段階があるかもしれません。

プロのヒント: さまざまな色やラベルを使用してボードをカスタマイズし、一目で理解しやすくすることができます。

取引の追跡

さあ、取引をパイプラインに追加しましょう!

各取引はボード上でパルス（行）として表示されます。取引が進むにつれて、次のステージに移動できます。

これにより、各取引で何が起こっているかが明確にわかります。

列を使用して、次のような各取引に関する重要な情報を追跡することもできます。

• 取引価値: この取引の価値はいくらですか?
• 閉じる確率: 契約に勝つ可能性はどのくらいありますか?
• 次のステップ: 取引を前進させるには何をしなければなりませんか?

販売実績の確認

Monday Sales CRM には、販売実績の分析に役立つ便利なツールがいくつかあります。

次のような内容を確認するためのレポートを作成できます。

• これまでにいくつの取引を勝ち取り、いくつの取引を失いましたか?
• どれくらいの収益を生み出しましたか?
• 最も優れたパフォーマンスを発揮している営業担当者は誰ですか?

この情報は、販売プロセスを改善すべき領域を特定するのに役立ちます。

重要な注意: 最適なパフォーマンスのために 安全 月曜日にすべての機能を使用できるようにするには、ブラウザを最新バージョンに更新してください。

このサイトを適切に表示するには、最新のブラウザを使用するのが最適です。

問題が発生した場合は、ブラウザのバージョンを確認するか、ray ID を使用して Monday サポートにお問い合わせください。

Monday Sales CRMでワークフローを自動化

CRM があなたに代わって何らかの作業をしてくれたら素晴らしいと思いませんか?

Monday Sales CRM を使えば、それが実現できます!

設定できます オートメーション 時間を節約し、生活を楽にします。

自動化を使用する理由

自動化は、バックグラウンドで自動的に処理を実行する小さなロボットのようなものです。

繰り返しのタスクを処理することで、膨大な時間を節約できます。

例えば、 オートメーション に：

• 新しい連絡先にようこそメールを送信します。
• 特定の基準を満たしている場合は、取引を次のステージに移動します。
• 取引が成立に近づいたらチームに通知します。

最初の自動化を作成する

Monday Sales CRMで自動化を設定するのはとても簡単です。手順は以下のとおりです。

1. オートメーション センターに移動します。 これはメインメニューにあります。
2. レシピを選択する: Monday には、すぐに使える自動化レシピが多数用意されています。
3. レシピをカスタマイズする: 特定のニーズに合わせてレシピを微調整できます。
4. 自動化を有効化します: これで完了です。自動化が魔法のように機能し始めます。

例： ボードに追加されたすべての新しい連絡先にメールを送信するとします。

「新しいアイテムが作成されたら、メールを送信する」レシピを選択し、メール テンプレートを使用してカスタマイズできます。

次のレベルへ

基本的な自動化に慣れたら、次のようなより高度な機能を試してみることができます。

• 条件付きロジック: これにより、特定の条件が満たされた場合にのみ実行される自動化を作成できます。
• 統合: Monday Sales CRM を Gmail や Slack などの他のツールに接続して、さらに強力な自動化を実現できます。

自動化は、販売プロセスの管理に大変革をもたらします。

これらは、あなたとあなたのチームがより効率的に作業し、より多くの取引を成立させるのに役立ちます。

ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか?

リマインダー： すべての自動化機能をスムーズに使用するには、ブラウザが最新であることを確認してください。

これにより、自動化を管理し、月曜日を最大限に活用できるようになります。 仕事.

Monday CRMの代替

ここにいくつかあります 月曜日のCRMの代替 それぞれの概要は次のとおりです。

• ゴーハイレベル: 代理店や企業向けに設計されたオールインワンのマーケティングおよび販売プラットフォームで、ファネルビルダー、電子メールマーケティング、SMS自動化、クライアント管理などの包括的なツールを提供します。
• パイプドライブ: 販売重視の CRM 直感的に視覚的にわかる販売パイプラインで知られており、チームが取引を管理し、進捗を効率的に追跡するのに役立ちます。
• キープ： 中小企業向けの自動化に特化しており、 CRM 電子メール マーケティングと販売パイプライン管理の機能。
• アクティブキャンペーン: マーケティング、販売、電子商取引の機能を統合し、パーソナライズされたコミュニケーションと自動化されたワークフローを可能にする顧客体験自動化プラットフォームです。
• ハブスポット： 統合ソリューションを求める企業に最適な、販売、マーケティング、顧客サービス、コンテンツ管理、運用のための一連の「ハブ」を提供する、広く認知されたプラットフォームです。
• クリックファネル: 主にセールスファネルとランディングページ ビルダーリード収集機能と基本的な電子メール マーケティング機能を備え、コンバージョン重視のオンライン キャンペーンに重点を置いています。
• フォーク： シンプルで統合されたプロアクティブな CRM 販売パイプライン、電子メール キャンペーン、連絡先管理、ワークフロー自動化などの機能を備えています。
• 即座に: この会社は、リード発掘とコールドメールによるアウトリーチに重点を置いており、顧客関係管理、リード追跡、販売プロセスの自動化を提供しています。
• クリックアップ: CRM として機能するようにカスタマイズできる多目的作業管理プラットフォームで、連絡先管理、販売パイプライン ビュー、電子メール統合、カスタマイズ可能なダッシュボードなどの機能を提供します。
• カプセル CRM: シンプルさを重視して設計された成長志向の CRM は、複数のパイプラインとタスク管理などの機能を使用して、企業が連絡先を管理し、販売取引を追跡し、顧客関係を維持するのに役立ちます。
• 洞察力： 中小企業に適したCRMで、連絡先とプロジェクトの管理、ワークフローの自動化、強力な 報告ユーザーフレンドリーなインターフェースを備えています。
• フレッシュセールス CRM: リードコミュニケーション、変換ツール、AI ベースのリードスコアリング、強力な統合機能など、営業チーム向けの幅広い機能を提供するコスト効率の高いオプションです。
• セールスフォース: 販売、マーケティング、サービスのための幅広い機能を提供する、業界をリードする堅牢な CRM プラットフォームです。大規模な企業向けの高度なカスタマイズ性と拡張性を備えています。
• ゼンデスク: 主に顧客サービスおよびサポート プラットフォームであり、強力な CRM 機能も提供し、エンドツーエンドの顧客インタラクション管理と分析を実現します。

結論

これで完了です！Monday Sales CRM の初心者向けガイドはこれで完了です。

この強力なツールが販売プロセスの管理にどのように役立つかを理解していただけたと思います。

ワークスペースを設定して新しいチーム メンバーを追加する方法、連絡先を追加して整理する方法、取引を追跡するための視覚的な販売パイプラインを構築する方法を学びました。

ワークフローを自動化する方法も検討しました。

Monday Sales CRM を使用すると、顧客の管理、進捗状況の追跡、取引の成立が非常に簡単になります。

そして何より嬉しいのは、顧客関係管理（CRM）の初心者でも簡単に使えることです。さあ、何を待っているのですか？

無料トライアルを開始するには、こちらをクリックしてください。このガイドがお役に立てば幸いです。販売をお楽しみに！

よくある質問