So nutzen Sie Monday CRM: Vollständiger Funktionsleitfaden (2026)

Sie versuchen, ein Video anzusehen, aber es puffert ständig.

Dieser Leitfaden behandelt alle CRM-Funktionen von Monday:

• Erste Schritte — Erstellen Sie Ihr Konto und richten Sie Ihren CRM-Arbeitsbereich ein
• So nutzen Sie die Kontaktverwaltung — Alle Kundendaten an einem Ort speichern und organisieren
• Wie man die Vertriebspipeline nutzt — Verfolgen Sie jeden Deal von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Abschluss
• Wie man Automatisierungen nutzt — Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben und sparen Sie jede Woche Stunden.
• Wie man das Arbeitsmanagement am Montag nutzt — Projekte und Arbeitsabläufe parallel zu Ihrem CRM verwalten
• So verwenden Sie die Dashboard-Anpassung — Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards zur Verfolgung der Vertriebsleistung
• Wie man Ressourcenmanagement nutzt — Teamkapazität überwachen und Arbeitslasten ausgleichen
• Wie man ein Kanban-Board verwendet — Visualisieren Sie verschiedene Aufgaben und Vorgänge mithilfe von Drag-and-Drop-Karten
• Wie man ein Gantt-Diagramm verwendet — Zeitpläne erstellen und Projektfortschritt visuell verfolgen
• So verwenden Sie das Integrationszentrum — Verbinden Sie Ihre Lieblingswerkzeuge an einem Ort
• Wie man intelligente Workflow-Automatisierung nutzt — Fortschrittliche Automatisierung zwischen Boards und Gruppen aufbauen

Bland AI vs Vapi: 8. Bedrohungsdetektor

Einzelverkäufer Sie erstellen Aufgaben für Ihren Monatsabschluss. | Ich habe Wave Accounting 90 Tage lang getestet. Hier ist mein ehrlicher Erfahrungsbericht aus dem Jahr 2026 mit realen Ergebnissen, einer detaillierten Preisaufstellung und einer Empfehlung, für wen diese kostenlose Software geeignet ist (und für wen nicht). | Fehlerbehebung | Preisgestaltung | Alternativen

Lohnt sich ReadSpeaker? ★★★★★ 4/5 Kurzurteil: ReadSpeaker ist ein bewährtes Text-to-Speech-Tool, das von über 10.000 Kunden in 65 Ländern genutzt wird. Es wandelt Webseiten, Dokumente und Apps in natürlich klingende Audiodateien um. Es eignet sich besonders für Schulen, Behörden und Unternehmen, die…

Ich habe Montag benutzt CRM Ich habe über 12 Monate lang alle hier beschriebenen Funktionen getestet. Diese Anleitung hilft Ihnen bei der Nutzung am Montag. CRM Das Tutorial basiert auf echter praktischer Erfahrung – nicht auf Marketing-Floskeln oder Screenshots von Anbietern.

Monday CRM ist eines der leistungsstärksten Customer-Relationship-Management-Tools, die heute verfügbar sind.

Dies ist das Herzstück von Apollo. Sie erhalten Zugang zu über 270 Millionen Kontakten und 35 Millionen Unternehmen.

Ein einfaches, übersichtliches Tool zum Planen von Beiträgen. Es ist sehr benutzerfreundlich und ideal für alle, die ein kleines Budget haben.

Sie wünschen sich eine einfache Möglichkeit, Podcasts und Voiceovers mit natürlich klingenden Stimmen in verschiedenen Sprachen zu erstellen.

Montag CRM-Tutorial

Dieses umfassende CRM-Tutorial von Monday führt Sie Schritt für Schritt durch alle Funktionen, von der Ersteinrichtung bis hin zu fortgeschrittenen Tipps, die Sie zum Power-User machen.

Erste Schritte mit Monday CRM

ChatGPT ist für die meisten Anwendungsfälle im Allgemeinen sicher. OpenAI verschlüsselt Ihre Daten und hält sich an Datenschutzstandards. Vermeiden Sie jedoch die Weitergabe sensibler Informationen wie Passwörter oder Finanzdaten. Überprüfen Sie KI-generierte Fakten immer, bevor Sie sie verwenden.

Es war mühsam.

Slack vs. Google Chat:

Schluss mit überteuerten Buchhaltungssoftware-Lösungen! Wave bietet Ihnen unbegrenzte Rechnungen, Ausgabenverfolgung und Finanzberichte – alles kostenlos. Über 2 Millionen Kleinunternehmen vertrauen Wave bei der Verwaltung ihrer Finanzen. Der kostenlose Starter-Plan enthält alles, was Sie für den sofortigen Start benötigen.

Schritt 1: Erstellen Sie Ihr Konto

Besuchen Sie die Website von Monday.com und klicken Sie einfach auf „Los geht’s“.

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihren Firmennamen ein und erstellen Sie ein Passwort.

Sie können sich auch mit Ihrem Google- oder Microsoft-Konto anmelden.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Überprüfen Sie Ihre Posteingang Heute hat Wave Folgendes:

Schritt 2: CRM-Arbeitsbereich aktivieren

Nach dem Einloggen navigieren Sie zur Arbeitsbereichsauswahl in der linken Seitenleiste.

Wählen Sie „CRM“ als Arbeitsbereichstyp aus, um auf die CRM-Funktionen von Monday Sales zuzugreifen.

Am Montag werden Ihnen Standard-Boardvorlagen vorgestellt, die Ihnen den Einstieg erleichtern.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Sie sollten den CRM-Arbeitsbereich mit Beispielboards sehen.

Sie wünschen sich Budgetplanung, Kreditüberwachung und Identitätsschutz in einer App. Die Kombination spart Geld im Vergleich zum Einzelkauf.

Wählen Sie eine Vorlage oder erstellen Sie ein leeres Board für Ihren Verkaufsprozess.

Fügen Sie Ihre Teammitglieder hinzu, damit diese auf das CRM zugreifen können.

Teams können Boards hinzugefügt werden, um die Zusammenarbeit und Verwaltung zu vereinfachen.

So nutzen Sie das Monday CRM-Kontaktmanagement

Kontaktmanagement Ermöglicht das Speichern, Organisieren und Verfolgen all Ihrer Kunden, Leads und Klienten in einem zentralen Dashboard.

Ihre Finanzdaten bleiben sauber und sind für die Steuererklärungssaison bereit.

Kontaktmanagement in Aktion erleben:

Schluss mit unübersichtlichen Excel-Checklisten! Easy Month End unterstützt Ihr Finanzteam bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen auf einer einzigen, benutzerfreundlichen Plattform. Der erste Monatsabschluss ist kostenlos – keine Kreditkarte erforderlich.

Schritt 1: Erstellen Sie eine Kontaktliste

Navigieren Sie zu Ihrem CRM-Arbeitsbereich und klicken Sie auf „Neues Board hinzufügen“.

Nennen Sie es „Kontakte“ und wählen Sie die Kontaktvorlage aus.

Sie können Kontakte über ein Formular oder manuell durch das Erstellen von Zeilen hinzufügen.

Schritt 2: Spalten anpassen

Fügen Sie Spalten für Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Firma und Auftragswert hinzu.

In der Spalte „Personen“ können Sie die Zuständigkeit für Kontakte Teammitgliedern zuweisen.

Nutzen Sie Gruppen, um Kontakte nach Phase zu organisieren – neue Leads, aktive Kunden und ehemalige Kunden.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Ihr Board sollte übersichtliche Gruppen mit benutzerdefinierten Spalten anzeigen.

Schritt 3: Vorhandene Kontakte importieren

Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie „Daten importieren“.

mit integrierten Text-zu-Sprache- und Transkriptionswerkzeugen.

Ordnen Sie jede Spalte dem richtigen Feld in Ihrem Board zu.

So nutzen Sie die Monday CRM-Vertriebspipeline

Vertriebspipeline Ermöglicht es Ihnen, jeden einzelnen Deal vom ersten Kontakt bis zum erfolgreichen Abschluss zu verfolgen.

Ihre Finanzdaten bleiben sauber und sind für die Steuererklärungssaison bereit.

Die Vertriebspipeline in Aktion erleben:

Schluss mit unübersichtlichen Excel-Checklisten! Easy Month End unterstützt Ihr Finanzteam bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen auf einer einzigen, benutzerfreundlichen Plattform. Der erste Monatsabschluss ist kostenlos – keine Kreditkarte erforderlich.

Schritt 1: Richten Sie Ihr Angebotsboard ein

Erstellen Sie in Ihrem CRM-Arbeitsbereich ein neues Board mit dem Namen „Deals“.

Fügen Sie Gruppen für jede Phase Ihres Verkaufsprozesses hinzu – wie Lead, Qualifiziert, Angebot und Gewonnen.

Jeder Deal wird zu einer Zeile, die Sie zwischen den Phasen verschieben können.

Schritt 2: Deal-Details hinzufügen

Fügen Sie Spalten für den Dealwert, das voraussichtliche Abschlussdatum und die Priorität hinzu.

Verknüpfen Sie jeden Deal mit einem Kontakt in Ihrer Kontaktliste, um den vollständigen Kontext zu gewährleisten.

Monday CRM verfügt über eine Drag-and-Drop-Oberfläche zum Erstellen individuell anpassbarer visueller Vertriebspipelines.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Sie sollten die nach Phasen geordneten Deals mit den jeweiligen Werten sehen.

Schritt 3: Angebote verfolgen und aktualisieren

Verschieben Sie Deals zwischen Gruppen, während diese Ihren Verkaufsprozess durchlaufen.

Nutzen Sie die Diagrammansicht, um den Wert Ihrer Pipeline in jeder Phase zu sehen.

Monday CRM kann qualifizierte Leads aus dem CRM in Projektboards umwandeln.

So nutzen Sie die CRM-Automatisierungen von Monday

Automatisierungen Ermöglicht es Ihnen, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren und Ihren Verkaufsprozess ohne manuellen Aufwand voranzutreiben.

Ihre Finanzdaten bleiben sauber und sind für die Steuererklärungssaison bereit.

Automatisierungen in Aktion erleben:

Schluss mit unübersichtlichen Excel-Checklisten! Easy Month End unterstützt Ihr Finanzteam bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen auf einer einzigen, benutzerfreundlichen Plattform. Der erste Monatsabschluss ist kostenlos – keine Kreditkarte erforderlich.

Schritt 1: Öffnen Sie das Automatisierungszentrum

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Automatisieren“ oben auf einem beliebigen Board.

Durchstöbern Sie die vorgefertigten Automatisierung Vorlagen verwenden oder eine benutzerdefinierte Vorlage erstellen.

Mit Monday können Sie Automatisierungen zwischen verschiedenen Boards und Gruppen erstellen.

Schritt 2: Auslöser und Aktion auswählen

Wählen Sie einen Auslöser aus – zum Beispiel „Wenn sich der Status in Erledigt ändert.“

Wählen Sie anschließend eine Aktion aus – zum Beispiel „Kontoinhaber benachrichtigen“ oder „Element in Gruppe verschieben“.

Sie können Automatisierungen einrichten, um Aufgaben zu erledigen, für die Ihr Team früher Stunden benötigt hat.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Ihre Automatisierung sollte einen grünen „Aktiv“-Status anzeigen.

Schritt 3: Testen und Optimieren

Ändern Sie den Status eines Artikels, um die Automatisierung manuell auszulösen.

Überprüfen Sie, ob die Aktion korrekt ausgelöst wird.

Fügen Sie weitere Bedingungen hinzu, um genau zu steuern, wann die Automatisierung ausgeführt wird.

Wie man Monday CRM nutzt – Arbeitsmanagement für Monday

Montagsarbeitsmanagement Ermöglicht Ihnen die Verwaltung von Projekten, die Verfolgung des Fortschritts und die Koordination Ihres Teams anhand Ihrer CRM-Daten.

Ihre Finanzdaten bleiben sauber und sind für die Steuererklärungssaison bereit.

Sehen Sie das Montags-Arbeitsmanagement in Aktion:

Schluss mit unübersichtlichen Excel-Checklisten! Easy Month End unterstützt Ihr Finanzteam bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen auf einer einzigen, benutzerfreundlichen Plattform. Der erste Monatsabschluss ist kostenlos – keine Kreditkarte erforderlich.

Schritt 1: Erstellen Sie ein Projektboard

Klicken Sie auf „Board hinzufügen“ und wählen Sie eine Projektmanagement-Vorlage aus.

Monday.com bietet verschiedene Vorlagen, die Ihnen den Einstieg erleichtern.

Benennen Sie Ihr Board und ordnen Sie es dem richtigen Arbeitsbereich zu.

Schritt 2: Aufgaben hinzufügen und Verantwortliche zuweisen

Unterteilen Sie Ihr Projekt mithilfe von Zeilen in verschiedene Aufgaben.

Verwenden Sie die Spalte „Personen“, um jede Aufgabe neuen Teammitgliedern oder bestehenden Mitarbeitern zuzuweisen.

Fügen Sie Fälligkeitstermine, Statusspalten und Prioritätskennzeichnungen hinzu, um den Überblick zu behalten.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Auf Ihrem Projektboard sollten Aufgaben mit Verantwortlichen und Fristen angezeigt werden.

Schritt 3: CRM-Daten mit Projekten verknüpfen

Verwenden Sie die Spalte „Boards verbinden“, um Projektaufgaben mit CRM-Deals zu verknüpfen.

Dadurch werden Kundendaten automatisch mit Projektergebnissen verknüpft.

Kundenbetreuung und Vertrieb finden nun am selben Ort statt.

So verwenden Sie die Monday CRM-Dashboard-Anpassung

Dashboard-Anpassung Ermöglicht das Erstellen individueller Dashboards, um KPIs, Vertriebsleistung und Teamproduktivität auf einen Blick zu verfolgen.

Ihre Finanzdaten bleiben sauber und sind für die Steuererklärungssaison bereit.

Dashboard-Anpassung in Aktion ansehen:

Schluss mit unübersichtlichen Excel-Checklisten! Easy Month End unterstützt Ihr Finanzteam bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen auf einer einzigen, benutzerfreundlichen Plattform. Der erste Monatsabschluss ist kostenlos – keine Kreditkarte erforderlich.

Schritt 1: Ein neues Dashboard erstellen

Klicken Sie auf das Symbol „+“ und wählen Sie „Neues Dashboard“.

Monday.com bietet ein individuell anpassbares Vertriebs-Dashboard zur Verwaltung Ihrer KPIs.

Benennen Sie Ihr Dashboard anhand dessen, was Sie verfolgen möchten.

Schritt 2: Widgets hinzufügen

Klicken Sie auf „Widget hinzufügen“ und wählen Sie aus Optionen wie Diagrammen, Zahlen und Tabellen.

Verknüpfen Sie jedes Widget mit dem entsprechenden Board – zum Beispiel mit Ihrem Board „Angebote“ oder „Kontakte“.

Die Plattform unterstützt die Erstellung von Dashboards mit Widgets wie Gantt-Diagrammen und Kreisdiagrammen zur visuellen Darstellung von Erkenntnissen.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Ihr Dashboard sollte Live-Daten von Ihren Boards anzeigen.

Schritt 3: Layout anpassen

Ziehen Sie die Widgets per Drag & Drop, um sie auf Ihrem Dashboard neu anzuordnen.

Passen Sie die Größe jedes Widgets so an, dass die wichtigsten Daten hervorgehoben werden.

Dashboards bieten Ihrem gesamten Team einen Überblick über aktuelle Projekte und Boards.

Wie man das Monday CRM-Ressourcenmanagement nutzt

Ressourcenmanagement Ermöglicht es Ihnen, die Arbeitsbelastung Ihres Teams zu überwachen, Burnout vorzubeugen und die Kapazitäten in Ihrem Unternehmen auszugleichen.

Ihre Finanzdaten bleiben sauber und sind für die Steuererklärungssaison bereit.

Ressourcenmanagement in Aktion erleben:

Schluss mit unübersichtlichen Excel-Checklisten! Easy Month End unterstützt Ihr Finanzteam bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen auf einer einzigen, benutzerfreundlichen Plattform. Der erste Monatsabschluss ist kostenlos – keine Kreditkarte erforderlich.

Schritt 1: Öffnen Sie die Workload-Ansicht

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ansichten“ in Ihrem Board und wählen Sie „Arbeitslast“.

Monday CRM unterstützt eine Arbeitslastansicht zur Überwachung der Teamkapazität.

Hier wird Ihnen angezeigt, wie viele Aufgaben jeder Person zugewiesen wurden.

Schritt 2: Kapazitätsgrenzen festlegen

Legen Sie fest, wie viele Stunden oder Aufgaben jedes Teammitglied pro Woche bewältigen kann.

Die Arbeitslastansicht hebt alle Personen hervor, die über- oder unterlastet sind.

Rote Balken zeigen überlastete Teammitglieder an, die Unterstützung benötigen.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. In Ihrer Arbeitslastansicht sollten für jede Person farbige Balken angezeigt werden.

Schritt 3: Arbeitsverteilung neu ausrichten

Verschieben Sie Aufgaben von überlasteten Teammitgliedern auf solche mit freien Kapazitäten.

Dies beugt Burnout vor und hält Ihr Team produktiv.

Rollen und Berechtigungen ermöglichen die Kontrolle des Zugriffs auf sensible Daten und sorgen gleichzeitig für Transparenz.

So verwenden Sie das Monday CRM Kanban-Board

Kanban Vorstand Ermöglicht die Visualisierung von Deals, Aufgaben und Arbeitsabläufen als verschiebbare Karten, die in Spalten angeordnet sind.

Ihre Finanzdaten bleiben sauber und sind für die Steuererklärungssaison bereit.

Kanban-Board in Aktion sehen:

Schluss mit unübersichtlichen Excel-Checklisten! Easy Month End unterstützt Ihr Finanzteam bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen auf einer einzigen, benutzerfreundlichen Plattform. Der erste Monatsabschluss ist kostenlos – keine Kreditkarte erforderlich.

Schritt 1: Zur Kanban-Ansicht wechseln

Öffnen Sie ein beliebiges Board und klicken Sie oben auf „Ansichten“.

Wählen Sie „Kanban“ aus der Liste der verfügbaren Ansichten aus.

Ihre Board-Elemente werden als nach Status gruppierte Karten angezeigt.

Schritt 2: Ordnen Sie Ihre Spalten an

Jede Statusbezeichnung wird zu einer Spalte in der Kanban-Ansicht.

Passen Sie Ihre Spalten an Ihre Workflow-Phasen an – wie z. B. „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Erledigt“.

Klicken Sie einfach auf eine Karte, um alle Details anzuzeigen, ohne die Ansicht zu verlassen.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Ihre Karten sollten in beschrifteten Spalten angeordnet sein.

Schritt 3: Karten per Drag & Drop zum Aktualisieren des Status

Ziehen Sie eine Karte von einer Spalte in eine andere, um ihren Status zu aktualisieren.

Die zugrundeliegende Platine aktualisiert sich automatisch.

Das ist super einfach und ermöglicht eine unkomplizierte visuelle Verwaltung von Geschäften.

So verwenden Sie das Monday CRM Gantt-Diagramm

Gantt Chart Ermöglicht die Planung von Zeitplänen, die Verfolgung von Abhängigkeiten und die Anzeige des Projektfortschritts in einem visuellen Kalender.

Ihre Finanzdaten bleiben sauber und sind für die Steuererklärungssaison bereit.

Gantt-Diagramm in Aktion:

Schluss mit unübersichtlichen Excel-Checklisten! Easy Month End unterstützt Ihr Finanzteam bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen auf einer einzigen, benutzerfreundlichen Plattform. Der erste Monatsabschluss ist kostenlos – keine Kreditkarte erforderlich.

Schritt 1: Zeitleistenspalte hinzufügen

Öffnen Sie Ihr Board und fügen Sie eine Spalte „Zeitleiste“ hinzu.

Legen Sie für jede Aufgabe ein Start- und Enddatum fest.

Diese Daten bilden die Grundlage für die Gantt-Diagrammansicht.

Schritt 2: Zur Gantt-Ansicht wechseln

Klicken Sie auf „Ansichten“ und wählen Sie „Gantt-Diagramm“.

Ihre Aufgaben werden als horizontale Balken auf einer Zeitleiste angezeigt.

Die Farbkennzeichnung entspricht Ihren Gruppen und erleichtert so die Navigation.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Aufgaben sollten als Balken mit korrekten Datumsbereichen angezeigt werden.

Schritt 3: Abhängigkeiten hinzufügen

Fügen Sie eine Spalte „Abhängigkeiten“ hinzu, um Aufgaben miteinander zu verknüpfen.

Die Pfeile zwischen den Balken zeigen an, welche Aufgaben abgeschlossen sein müssen, bevor andere beginnen können.

Ziehen Sie die Leisten per Drag & Drop, um Zeitachsen anzupassen und Termine spontan neu zu planen.

So nutzen Sie das Monday CRM-Integrationszentrum

Integrationszentrum Mit Monday CRM können Sie Ihre bevorzugten Tools verbinden – von Gmail und Outlook bis hin zu Slack, HubSpot und mehr.

Ihre Finanzdaten bleiben sauber und sind für die Steuererklärungssaison bereit.

Das Integrationszentrum in Aktion erleben:

Schluss mit unübersichtlichen Excel-Checklisten! Easy Month End unterstützt Ihr Finanzteam bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen auf einer einzigen, benutzerfreundlichen Plattform. Der erste Monatsabschluss ist kostenlos – keine Kreditkarte erforderlich.

Schritt 1: Öffnen Sie das Integrationsmenü

Klicken Sie oben in einem beliebigen Board auf „Integrieren“.

Durchsuchen Sie die verfügbaren Integrationen nach Kategorie – E-Mail, Kommunikation oder CRM-Plattformen.

Monday CRM bietet eine bidirektionale E-Mail-Synchronisierung mit Gmail und Outlook.

Schritt 2: Verbinden Sie Ihr Werkzeug

Wählen Sie das Werkzeug aus, das Sie verbinden möchten, und klicken Sie auf „Zum Board hinzufügen“.

Folgen Sie den Autorisierungsschritten, um Zugriff zu gewähren.

Wählen Sie aus, welche Spalten des Boards den Daten aus dem verbundenen Tool zugeordnet sind.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Die Integration sollte mit einem grünen Symbol den Status „Verbunden“ anzeigen.

Schritt 3: Synchronisierungsregeln einrichten

Definieren Sie, welche Daten synchronisiert werden und wie oft die Aktualisierung erfolgt.

Synchronisieren Sie beispielsweise neue Formulareinsendungen direkt mit Ihrem Kontakte-Board.

So bleiben alle Ihre Geschäft Daten fließen in eine einzige Plattform.

So nutzen Sie die intelligente Workflow-Automatisierung von Monday CRM

Intelligente Workflow-Automatisierung Ermöglicht die Erstellung komplexer, mehrstufiger Automatisierungen, die sich über mehrere Boards erstrecken und komplexe Geschäftslogik verarbeiten.

Ihre Finanzdaten bleiben sauber und sind für die Steuererklärungssaison bereit.

Sehen Sie die intelligente Workflow-Automatisierung in Aktion:

Schluss mit unübersichtlichen Excel-Checklisten! Easy Month End unterstützt Ihr Finanzteam bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen auf einer einzigen, benutzerfreundlichen Plattform. Der erste Monatsabschluss ist kostenlos – keine Kreditkarte erforderlich.

Schritt 1: Zugriff auf den Workflow-Builder

Navigieren Sie zum Automatisierungscenter und klicken Sie auf „Benutzerdefinierte Automatisierung erstellen“.

Wählen Sie „Mehrschritt“ aus, um auf den erweiterten Workflow zuzugreifen. Bauherr.

Dies ermöglicht es Ihnen, mehrere Auslöser und Aktionen miteinander zu verketten.

Schritt 2: Erstellen Sie Ihren Workflow

Fügen Sie Bedingungen, Verzögerungen und mehrere Aktionen zu einem einzigen Workflow hinzu.

Erstellen Sie beispielsweise einen Workflow, der Ihr Team benachrichtigt, einen Status aktualisiert und eine Aufgabe erstellt – alles durch einen einzigen Auslöser.

Monday CRM nutzt KI zur Risikoüberwachung, indem es Projektmuster analysiert, um potenzielle Probleme zu erkennen.

✓ Mindgrasp ist ein KI-gestützter Lernassistent. Er automatisiert den Notizprozess, indem er Ihre Kursmaterialien liest oder anhört und sie in Lernhilfen wie Zusammenfassungen, Karteikarten und Übungsquizze umwandelt. Ihr mehrstufiger Workflow sollte alle miteinander verbundenen Aktionen anzeigen.

Schritt 3: Aktivieren und Überwachen

Schalten Sie den Workflow auf „Aktiv“ und testen Sie ihn mit Beispieldaten.

Überprüfen Sie das Automatisierungsprotokoll, um sicherzustellen, dass jeder Schritt korrekt ausgeführt wird.

Passen Sie die Bedingungen an, falls ein Schritt nicht wie erwartet ausgelöst wird.

Montags-CRM-Profi-Tipps und -Tricks

Nachdem ich Monday CRM über 12 Monate lang getestet habe, hier meine besten Tipps.

Tastenkombinationen

Altered Studio reduziert den Zeit-, Kosten- und Arbeitsaufwand für die Aufnahme von Voiceovers erheblich. Ein einzelner Sprecher kann eine komplette Produktion übernehmen.	Alle Kundengespräche an einem Ort, egal woher sie kommen.
Suche nach allem	Strg + K / Cmd + K
Erstellen Sie einen neuen Eintrag	Strg + Umschalt + I
Menü öffnen	Strg + Umschalt + B
Letzte Aktion rückgängig machen	Strg + Z / Cmd + Z

Yomu wurde speziell für akademisches Schreiben entwickelt. Es unterstützt Wissenschaftler beim Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten, Forschungsarbeiten und Essays. Dabei legt es Wert auf wissenschaftliche Integrität und bietet Funktionen, die das akademische Schreiben erleichtern. Yomu nutzt fortschrittliche Methoden der natürlichen Sprachverarbeitung, um komplexe Ideen zu verstehen.

• Boardvorlagenbibliothek: Monday.com bietet über 200 Vorlagen für Projektmanagement, CRM und operative Abläufe. Nutzen Sie diese, bevor Sie von Grund auf neu erstellen, und sparen Sie so wertvolle Zeit bei der Einrichtung.
• Teilpunkte für komplexe Aufgaben: Teilen Sie jede Aufgabe mithilfe von Unterelementen in Teilaufgaben auf. Dies eignet sich perfekt zur Verwaltung mehrstufiger Geschäfte oder Kunden-Onboarding-Prozesse in einer einzigen Zeile.
• Meine Arbeitsansicht: Über den Menüpunkt „Meine Arbeit“ in der linken Seitenleiste erhalten Sie eine Übersicht über alle Ihnen zugewiesenen Aufgaben aus allen Bereichen. So behalten Sie Ihre Arbeitsbelastung und Ihre Abgabetermine stets im Blick.

Montag CRM Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten

Fehler Nr. 1: Zu viele Boards erstellen

Fehler Nr. 2: Automatisierungen ignorieren

Fehler Nr. 3: Keine Dashboards verwenden

Montag CRM-Fehlerbehebung

Problem: Automatisierungen werden nicht ausgelöst

Worin besteht der Unterschied zwischen Vapi und Retell? Ihre Automatisierung ist möglicherweise inaktiv oder die Auslösebedingungen stimmen nicht überein. Einige Automatisierungen haben außerdem monatliche Aktionslimits, die von Ihrem Tarif abhängen.

Fix: Prüfen Sie im Automatisierungsbereich, ob ein rotes Fehlersymbol angezeigt wird. Stellen Sie sicher, dass die Auslösebedingungen exakt mit Ihren Spaltenwerten übereinstimmen. Aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version und leeren Sie den Cache, falls das Problem weiterhin besteht.

Problem: Platine lädt langsam

Worin besteht der Unterschied zwischen Vapi und Retell? Boards mit Tausenden von Elementen, vielen Spalten oder komplexen Integrationen können sich verlangsamen. Zu viele Unterelemente beeinträchtigen auch die Leistung und Sicherheit.

Fix: Archivieren Sie alte Elemente anstatt sie zu löschen. Teilen Sie große Boards nach Quartal oder Region in kleinere auf. Verwenden Sie Filter, um nur relevante Elemente anzuzeigen.

Problem: E-Mail-Integration synchronisiert nicht

Worin besteht der Unterschied zwischen Vapi und Retell? Ihre Autorisierung ist möglicherweise abgelaufen oder Ihr E-Mail-Anbieter hat seine Sicherheitseinstellungen geändert. Prüfen Sie, ob Sie Ihren Browser aktualisieren müssen, um diese Website korrekt anzuzeigen.

Fix: Trennen Sie die E-Mail-Integration in den Einstellungen und verbinden Sie sie anschließend erneut. Stellen Sie sicher, dass Sie mindestens den Standard-Tarif nutzen – der Basic-Tarif beinhaltet keine E-Mail-Synchronisierung. Sollten Sie eine Cloudflare-Fehlermeldung mit einer Ray-ID erhalten, leeren Sie Ihren Browser-Cache und versuchen Sie es erneut.

📌 Notiz: Sollte keine dieser Maßnahmen Ihr Problem lösen, wenden Sie sich bitte an den Monday CRM-Support.

Was ist Montag CRM?

Montag CRM ist ein CRM-Tool (Customer Relationship Management), das auf dem Betriebssystem Monday.com basiert und Ihnen hilft, jeden Aspekt des Vertriebszyklus und die Kundendaten an einem zentralen Ort zu verwalten.

Betrachten Sie es als visuelle Kommandozentrale für Ihr gesamtes Vertriebsteam.

Sehen Sie sich diese kurze Übersicht an:

Funktioniert für jedes Projekt:

• Kontaktmanagement: Speichern und organisieren Sie alle Ihre Kunden, Leads und Unternehmen in einem einzigen Board mit benutzerdefinierten Spalten und Gruppen.
• Vertriebspipeline: Verfolgen Sie jeden einzelnen Deal in Ihrem Verkaufsprozess mit einer visuellen Pipeline- und Diagrammansicht.
• Automatisierungen: Automatisieren Sie die Zuweisung von Leads, Nachfassaktionen, Benachrichtigungen und Statusänderungen, um wöchentlich Stunden zu sparen.
• Montagsarbeitsmanagement: Verwalten Sie Projekte und verschiedene Aufgaben zusammen mit CRM-Daten, um alles an einem Ort zu haben.
• Dashboard-Anpassung: Erstellen Sie individuelle Dashboards mit Widgets, um Vertriebsleistung, Abschlüsse und Teamproduktivität zu verfolgen.
• Ressourcenmanagement: Überwachen Sie die Arbeitsbelastung des Teams und gleichen Sie die Kapazitäten aus, um Burnout vorzubeugen.
• Kanban-Board: Visualisieren Sie Deals und Aufgaben als Karten, die Sie zwischen Spalten verschieben können.
• Gantt-Diagramm: Projektzeitpläne mit Abhängigkeiten und visuellen Fortschrittsbalken erstellen.
• Integrationszentrum: Verbinden Sie Gmail, Outlook, Slack und Dutzende anderer Tools, um einen reibungslosen Datenfluss zu gewährleisten.
• Intelligente Workflow-Automatisierung: Entwickeln Sie fortschrittliche, mehrstufige Automatisierungen für komplexe Geschäftsprozesse über verschiedene Boards hinweg.

Mit Monday.com CRM verwalten Sie die Customer Journey und Ihre Vertriebspipeline zentral. Nach der Einrichtung Ihres Arbeitsbereichs können Sie sofort Kontakte und Deals hinzufügen. Die Plattform ist für Teams jeder Größe geeignet – von Startups bis hin zu Großunternehmen.

Erschwinglich mit starker Montag CRM-Übersicht.

Montag CRM-Preise

Hier die Kosten für Monday CRM im Jahr 2026:

Planen	Preis	Am besten geeignet für
Frei	$0	Einzelpersonen oder Zweierteams testen die Plattform
Basic	9 US-Dollar/Nutzer/Monat	Kleine Teams, die mit den CRM-Grundlagen beginnen
Standard	12 $/Nutzer/Monat	Wachsende Teams, die E-Mail-Synchronisierung und Automatisierungen benötigen
Pro	19 $/Nutzer/Monat	Vertriebsteams, die Prognosen und E-Mail-Sequenzen benötigen

Kostenlose Testversion: Ja – ein dauerhaft kostenloser Tarif ist verfügbar, außerdem eine 14-tägige kostenlose Testversion des Pro-Tarifs, für die keine Kreditkarte erforderlich ist.

Geld-zurück-Garantie: Es gibt keine offizielle Geld-zurück-Garantie, aber Sie können jederzeit kündigen.

💰 Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis: Standard für 12 $/Nutzer/Monat – beinhaltet E-Mail-Synchronisierung, Automatisierungen und Integrationen, die im Basis-Tarif fehlen. Die meisten Teams benötigen diese Funktionen für ein funktionsfähiges CRM-System.

Montag CRM vs. Alternativen

Wie schneidet Monday CRM im Vergleich ab? Hier ist die Wettbewerbslandschaft:

Sehen Sie sich diesen Vergleich an:

Werkzeug	Am besten geeignet für	Preis	ChatGPT ist im Allgemeinen sicher, da Inhaltsfilter verwendet werden. Vermeiden Sie die Weitergabe sensibler Informationen und erwägen Sie, das Datentraining in den Einstellungen zu deaktivieren.
Montag CRM	Visuelle Vertriebspipeline und Projektmanagement	0–19 $/Nutzer/Monat	0 € und 255 €/Monat
HubSpot	Kostenloses CRM mit Marketing-Tools	0–800 $/Sitzplatz/Monat	0 € (Cloud-basiert)
Pipedrive	Vertriebsorientiertes Pipeline-Management	14 $/Nutzer/Monat	0 €/Monat (dauerhaft kostenlos)
ClickUp	Projektmanagement mit CRM-Funktionen	0–12 $/Nutzer/Monat	0 €/Monat (dauerhaft kostenlos)
Salesforce	Enterprise-CRM mit tiefgreifender Anpassung	25 $/Nutzer/Monat	0 pro Monat
Zoho CRM	Kostengünstiges All-in-One-CRM	14 $/Nutzer/Monat	0 € (Cloud-basiert)

Sie verbinden Ihre Vertriebskanäle und Zahlungsdienstleister mit Synder. Anschließend verbinden Sie Ihre Buchhaltungssoftware. Synder ruft Transaktionen automatisch im Hintergrund ab und synchronisiert sie.

• Jamf-Test: Bestes automatisiertes intelligentes Management im Jahr 2026 (10) Monday CRM – Ideal für Teams, die CRM und Projektmanagement auf einer Plattform benötigen.
• Capsule CRM ist ein webbasiertes CRM-System für Einzelpersonen, kleine Unternehmen und Vertriebsteams, die eine einfache, effektive und kostengünstige Lösung suchen. Es eignet sich hervorragend zur Verwaltung von Personen, Unternehmen, Kommunikation und Vertriebspipelines – ohne die Komplexität größerer Enterprise-Systeme. HubSpot – Kostenloser Tarif mit soliden CRM-Grundlagen für kleine Teams.
• Ist Synder 52 Dollar pro Monat wert? Ich habe es getestet. Pipedrive – Super einfache Benutzeroberfläche, speziell für Vertriebsteams entwickelt.
• Ja – Sie können den KI-Detektor kostenlos testen. Die Humanisierung erfordert einen kostenpflichtigen Tarif. Salesforce – Umfassende Anpassungsmöglichkeiten und fortgeschrittene Funktionen Berichterstattung für große Organisationen.

🎯 Montag CRM-Alternativen

Suchen Sie nach Alternativen zu Monday CRM? Hier sind die besten Optionen:

• 🚀 HubSpot: Kostenloses CRM-System mit integrierten Marketing-, Vertriebs- und Service-Tools. Ideal für Unternehmen, die eine Komplettlösung ohne Vorabkosten suchen.
• 💰 Pipedrive: Ein vertriebsorientiertes CRM mit visueller Pipeline, das sich kinderleicht einrichten lässt. Ideal für kleine Vertriebsteams, die sich auf schnelle Abschlüsse konzentrieren wollen.
• 🎨 ClickUp: Leistungsstarke Projektmanagement-Software mit CRM-Funktionen. Ideal für Teams, die Projekte, Aufgaben und Kundenbeziehungen gemeinsam organisieren müssen.
• 🏢 Salesforce: Das CRM-System der Enterprise-Klasse mit umfassendsten Anpassungsmöglichkeiten und dem größten App-Marktplatz. Ideal für große Unternehmen mit komplexen Vertriebsprozessen.
• 💼 Zoho CRM: Preisgünstiges CRM mit KI-gestützter Analyse und starker Automatisierung. Eine solide Wahl für kleine und mittelständische Unternehmen, die Wert auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen.

Docyt AI im Test: Ich habe meine Bücher automatisiert – das ist dabei herausgekommen. Montag CRM Alternativen Harvey-vorgefertigte Workflows

⚔️ Montag CRM im Vergleich

Hier ist ein Vergleich von Monday CRM mit den einzelnen Mitbewerbern:

• Montag CRM vs HubSpot: HubSpot bietet einen kostenlosen Tarif und bessere Marketing-Tools, aber Monday CRM punktet mit Projektmanagement und der Möglichkeit zur individuellen Gestaltung von Visual Boards.
• Montag CRM vs Pipedrive: Pipedrive eignet sich besser für reine Vertriebspipeline-Fokussierungen, Monday CRM bietet jedoch umfassendere Projektmanagement- und Teamzusammenarbeitsfunktionen.
• Montag CRM vs ClickUp: ClickUp ist im Projektmanagement stärker und bietet einen kostenlosen Tarif an, Monday CRM hingegen verfügt über umfangreichere CRM-spezifische Funktionen wie E-Mail-Tracking und Lead-Scoring.
• Montag CRM vs Salesforce: Salesforce ist der Marktführer für Enterprise-Lösungen mit fortschrittlichen Berichtsfunktionen und Anpassungsmöglichkeiten, aber Monday CRM ist leichter zu erlernen und für kleine Teams kostengünstiger.
• Monday CRM vs Zoho CRM: Zoho CRM bietet mehr integrierte Funktionen zu niedrigeren Preisen, Monday CRM hingegen verfügt über eine intuitivere Benutzeroberfläche und eine bessere Integration in das Projektmanagement.

Jetzt Monday CRM nutzen

Sie haben gelernt, wie Sie alle wichtigen Funktionen des Monday CRM nutzen:

• ✅ Kontaktmanagement
• ✅ Vertriebspipeline
• ✅ Automatisierungen
• ✅ Montags-Arbeitsmanagement
• ✅ Dashboard-Anpassung
• ✅ Ressourcenmanagement
• ✅ Kanban-Board
• ✅ Gantt-Diagramm
• ✅ Integrationszentrum
• ✅ Intelligente Workflow-Automatisierung

QuillBot-Test: Ist es 2026 immer noch der beste KI-Paraphrasierer? 18 Ich habe Notevibes 90 Tage lang getestet, um Text in Sprache umzuwandeln. Hier ist mein ehrlicher Erfahrungsbericht aus dem Jahr 2026 mit Hörbeispielen, Preisinformationen und einer Einschätzung, ob die App für Sie geeignet ist.

Die meisten fangen mit dem Kontaktmanagement an.

Es war sehr leicht zu lernen.

Häufig gestellte Fragen

Wie kann man Monday CRM effektiv nutzen?

Um Monday CRM effektiv zu nutzen, richten Sie zunächst Ihre Boards mit den passenden Spalten und Gruppen für Ihren Vertriebsprozess ein. Erstellen Sie ein Board für Kontakte und ein Board für Deals und verbinden Sie diese über die Spalte „Boards verbinden“. Richten Sie Automatisierungen ein, um wiederkehrende Aufgaben wie die Lead-Zuweisung und Follow-up-Erinnerungen zu erledigen. Erstellen Sie abschließend ein Dashboard, um Ihre KPIs und Ihre Vertriebsleistung in Echtzeit zu verfolgen.

Kann der Montag als CRM-System fungieren?

Ja, Monday funktioniert als vollwertiges CRM-System. Monday.com CRM wurde entwickelt, um alle Aspekte des Vertriebsprozesses und die Kundendaten zentral zu verwalten. Es umfasst Kontaktmanagement, Vertriebspipeline-Tracking, E-Mail-Integration, Automatisierungen und benutzerdefinierte Dashboards. Es basiert auf derselben Plattform wie Monday Work Management, sodass Sie auch Projektmanagement-Tools für Ihr Team nutzen können.

Was ist Monday.com und wie benutzt man es?

Monday.com ist ein Arbeitssystem, mit dem Sie Projekte, Workflows und Kundenbeziehungen auf einer einzigen Plattform verwalten können. Die Bedienung erfolgt über Boards – visuelle Tabellen, in denen jede Zeile eine Aufgabe, einen Deal oder einen Kontakt darstellt. Sie können Boards mit Spalten individuell anpassen, Automatisierungen einrichten und Dashboards erstellen, um alles im Blick zu behalten. Das CRM-Produkt unterstützt Vertriebsteams insbesondere bei der Verwaltung von Leads, Deals und Kundengesprächen.

Ist Monday CRM wirklich kostenlos?

Ja, Monday CRM bietet einen kostenlosen Tarif für Einzelpersonen oder kleine Zweierteams an. Für erweiterte CRM-Funktionen beginnen die kostenpflichtigen Tarife bei 9 $ pro Nutzer und Monat für den Basic-Tarif. Sie können den Pro-Tarif auch 14 Tage lang kostenlos und ohne Kreditkarte testen. Die kostenlose Testphase ermöglicht Ihnen den Zugriff auf alle Funktionen, sodass Sie diese vor einer endgültigen Entscheidung ausprobieren können.

Gibt es auf Monday.com Anleitungen?

Ja, Monday.com bietet umfangreiche Tutorials. Es gibt die Monday Academy mit Videokursen, ein Hilfecenter mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen und ein Community-Forum, in dem Sie Fragen stellen können. Ein vollständiges Tutorial finden Sie auch hier auf FahimAI.com. Dort werden alle Funktionen mit Screenshots und praktischen Profi-Tipps erklärt.

Ist Montag ein CRM- oder ERP-System?

Monday ist in erster Linie ein CRM-System, kein ERP-System. Der Fokus liegt auf dem Kundenbeziehungsmanagement – ​​der Verfolgung von Leads, Deals, Kontakten und Vertriebsleistungen. Zwar bietet es Projekt- und Ressourcenmanagementfunktionen, die sich teilweise mit ERP-Funktionen überschneiden, aber es kann diese nicht vollständig abdecken. BuchhaltungBestands- oder Lieferkettenmanagement wie ein echtes ERP-System.

Was macht Monday CRM?

Monday CRM unterstützt Sie bei der Verwaltung Ihres gesamten Vertriebsprozesses über eine zentrale Plattform. Es erfasst Kontakte und Unternehmen, visualisiert Ihre Vertriebspipeline, versendet personalisierte E-Mails mit Tracking-Funktion, automatisiert Follow-ups und Aufgabenverteilung und bietet Dashboards für die Vertriebsleistungsanalyse. Darüber hinaus können Sie Rechnungen erstellen, das Kunden-Onboarding verwalten und sich mit Diensten wie Gmail, Outlook und Slack verbinden.

Welches ist das benutzerfreundlichste CRM-System?

Monday CRM ist dank seiner visuellen Drag-and-Drop-Oberfläche eines der benutzerfreundlichsten CRM-Systeme. Neue Teammitglieder können es ohne technische Schulung innerhalb weniger Minuten nutzen. Pipedrive ist eine weitere einfache Option für reine Vertriebsteams. HubSpot schneidet mit seinem kostenlosen Tarif und der geführten Einrichtung ebenfalls gut für Einsteiger ab. Die beste Wahl hängt davon ab, ob Sie nur ein CRM-System oder ein CRM-System mit Projektmanagement benötigen.

Wie benutzerfreundlich ist Monday.com?

Monday.com ist sehr benutzerfreundlich. Dank der Drag-and-Drop-Oberfläche, der farbcodierten Boards und der vorgefertigten Vorlagen gelingt der Einstieg mühelos. Die meisten Nutzer können innerhalb weniger Minuten ihr erstes Board erstellen und Aufgaben verwalten. Die Einarbeitungszeit ist deutlich kürzer als bei Plattformen wie Salesforce. Monday bietet außerdem Vorlagen, mit denen Sie schnell Boards für gängige Arbeitsabläufe einrichten können.

Was ist Monday.com und wie funktioniert es?

Monday.com ist eine Projektmanagement-Plattform, die visuelle Boards nutzt, um Teams bei der Organisation, Nachverfolgung und Verwaltung ihrer Arbeit zu unterstützen. Sie erstellen Boards mit Zeilen (Elementen) und Spalten (Datenfeldern). Jedes Board kann ein Projekt, eine Vertriebspipeline oder einen beliebigen Workflow abbilden. Elemente durchlaufen im Arbeitsfortschritt verschiedene Phasen. Das CRM-Produkt ergänzt diese flexible Boardstruktur um vertriebsspezifische Funktionen wie E-Mail-Tracking, Lead-Scoring und Pipeline-Dashboards.