Monday CRM 사용법: 2025년 초보자 가이드

정리되지 않은 스프레드시트와 혼란스러운 판매 프로세스 때문에 어려움을 겪고 계신가요?

이제 Monday의 영업 CRM을 사용해 볼 시간입니다! 이 사용하기 쉬운 도구를 사용하면 고객 관계 관리를 전문가처럼 체계적으로 수행할 수 있습니다.

모든 연락처, 거래 내역, 그리고 해야 할 일들을 한 곳에서 관리할 수 있다고 상상해 보세요.

월요일 매출이 바로 그겁니다. CRM 하다.

이 가이드는 Monday를 사용하는 방법을 보여줍니다. CRM CRM을 처음 사용하시는 분이라도 지금 바로 시작해 보세요.

월요일

영업 프로세스 관리는 원활해야 합니다. Monday CRM을 통해 얼마나 간단하고 직관적인 고객 관계 관리가 가능한지 확인해 보세요.

월요일 무료 체험

Monday Sales CRM 시작하기

네, 월요일 수업에 등록하셨군요. 이제 어떻게 해야 할까요?

작업 공간을 설정하고 바로 사용할 수 있도록 준비해 봅시다.

걱정하지 마세요, 정말 쉬워요!

계정 생성하기

먼저 월요일 페이지로 이동하여 '시작하기'를 클릭하세요.

몇 가지 간단한 질문에 답하고 요금제를 선택해야 합니다.

무료 체험 기간을 제공하지만, 월요일 세일을 진지하게 이용하고 싶다면 CRM그러면 유료 플랜이 필요할 겁니다.

그들은 다양한 선택지를 가지고 있습니다. 소규모 사업체 대기업도 많으니 필요에 맞는 것을 선택하세요.

첫인상

로그인하면 메인 대시보드가 ​​나타납니다. 이곳을 여러분의 홈베이스라고 생각하시면 됩니다.

여기에서 찾을 수 있는 내용은 다음과 같습니다.

• 작업 공간: 이 폴더들은 프로젝트별로 분리되어 있습니다. 영업팀용, 마케팅팀용, 프로젝트 관리팀용으로 각각 폴더를 만들 수 있습니다.
• 무대: 바로 이곳에서 마법이 일어납니다! 각 보드는 마치 거대한 스프레드시트처럼 업무 진행 상황을 추적할 수 있는 공간입니다. 영업 파이프라인, 연락처 또는 정리해야 할 모든 것을 위한 보드를 만들 수 있습니다.
• 펄스: 이것들은 보드의 개별 행입니다. 각 펄스는 진행 중인 거래나 완료해야 할 작업과 같은 특정 사항을 나타냅니다.
• 열: 이것들은 보드의 다양한 카테고리와 같습니다. 연락처 이름과 같은 정보를 저장하는 데 사용할 수 있습니다. 전화번호거래 가치 등.

처음에는 복잡해 보여도 걱정하지 마세요. 금방 익숙해질 거예요!

나만의 작업 공간 만들기

영업팀이 시작하려면 워크스페이스를 만들어야 합니다. '워크스페이스 추가' 버튼을 클릭하고 이름을 지정하세요.

다음으로, 새로운 팀원들을 초대하세요.

이메일 주소만 입력하면 초대 메시지가 전송됩니다. 워크스페이스에서 그들이 보고 할 수 있는 작업도 제어할 수 있습니다.

꽤 멋지네요.

중요 사항: 이 사이트를 제대로 보려면 크롬이나 파이어폭스와 같은 최신 웹 브라우저를 사용해야 합니다. 구형 브라우저는 수정이 필요할 수 있습니다.

기본 사항은 여기까지입니다!

이제 연락처를 추가하고 영업 파이프라인을 구축할 준비가 되었습니다. 다음 섹션에서 해당 내용을 다룹니다.

Monday Sales CRM에서 연락처 관리하기

연락처는 영업 프로세스의 핵심입니다.

그럼, 이 항목들을 월요일 매출에 어떻게 추가하는지 알아봅시다. CRM 그리고 그것들을 잘 정리해 두세요.

새 연락처 추가

월요일 보드에 연락처를 추가하는 방법은 몇 가지가 있습니다.

• 수동으로: 가장 간단한 방법은 보드에서 '항목 추가'를 클릭하고 각 연락처의 세부 정보를 입력하는 것입니다. 이름, 이메일, 전화번호, 회사명 및 기타 중요한 정보를 추가할 수 있습니다.
• 가져오기: 이미 연락처가 많다면 스프레드시트에서 가져올 수 있습니다. 이렇게 하면 시간을 크게 절약할 수 있습니다! '가져오기'로 이동하여 안내에 따라 진행하세요.
• 양식: 웹사이트나 랜딩 페이지에 양식을 만들어 새 연락처를 월요일 보드에 자동으로 추가할 수 있습니다. 이는 잠재 고객을 확보하는 훌륭한 방법입니다!

연락처를 체계적으로 관리하기

연락처가 많아지면 체계적으로 관리하고 싶을 겁니다. 방법은 다음과 같습니다.

• 여러 떼: 연락처를 위치, 업종 또는 리드 소스별로 그룹화하여 필요한 연락처를 쉽게 찾을 수 있습니다.
• 필터: 필터를 사용하여 연락처 목록을 좁힐 수 있습니다. 예를 들어, 지난 한 달 동안 연락하지 않은 연락처만 표시하도록 필터를 적용할 수 있습니다.

꿀팁: 연락처 정보를 최신 상태로 유지하려면 정기적으로 오래되었거나 잘못된 정보가 있는지 확인하십시오.

연락처에 있는 사람들과 대화하기

Monday Sales CRM에서는 연락처 정보 저장 이상의 작업을 수행할 수 있습니다.

플랫폼에서 바로 연락처에 있는 사람들과 대화할 수 있습니다!

• 이메일: 월요일부터 연락처에 있는 사람들에게 직접 이메일을 보낼 수 있습니다. 시간을 절약하기 위해 개인화된 이메일 템플릿을 만들 수도 있습니다.
• 전화 통화: VoIP 연동이 설정되어 있으면 월요일에도 전화 통화를 할 수 있습니다. 이렇게 하면 모든 커뮤니케이션을 한 곳에서 관리할 수 있습니다.

보세요? Monday Sales CRM에서 연락처 관리가 정말 쉽죠? 연락처를 추가하고, 정리하고, 심지어 대화까지 할 수 있어요. 이 모든 걸 한 곳에서 할 수 있답니다.

또한 차트 보기와 같은 다양한 방식으로 연락처 데이터를 시각화하여 고객을 더 잘 이해할 수 있습니다.

Monday Sales CRM에서 거래를 관리하세요

자, 그럼 이제 할인 상품에 대해 이야기해 볼까요!

Monday Sales CRM에서는 시각적인 영업 파이프라인을 만들어 모든 거래를 한 곳에서 추적할 수 있습니다.

이를 통해 각 거래의 진행 상황과 다음에 필요한 조치를 파악할 수 있습니다.

영업 파이프라인 구축하기

영업 파이프라인은 최초 접촉부터 판매 완료까지 거래의 여러 단계를 보여줍니다.

Monday의 영업 CRM에서 CRM을 만드는 방법은 다음과 같습니다.

1. 새 보드를 만드세요: '추가' 버튼을 클릭하고 '새 게시판'을 선택하세요.
2. 보드 이름을 지정하세요: '영업 파이프라인'이나 그와 비슷한 이름으로 지어보세요.
3. 열을 추가합니다. '거래 이름', '담당자', '가격', '단계', '성공 확률'과 같은 항목에 대한 열이 필요할 것입니다.
4. 단계별 설정을 진행하세요: 일반적인 영업 프로세스 단계를 생각해 보세요. '잠재 고객 발굴', '연락', '제안서 발송', '협상', '계약 체결'과 같은 단계가 있을 수 있습니다.

꿀팁: 다양한 색상과 라벨을 사용하여 게시판을 맞춤 설정하면 한눈에 쉽게 이해할 수 있습니다.

거래 내역 추적하기

이제 여러분의 거래를 파이프라인에 추가할 시간입니다!

각 거래는 보드에서 고유한 위치(행)를 갖습니다. 거래가 진행됨에 따라 다음 단계로 이동시킬 수 있습니다.

이를 통해 각 거래에서 무슨 일이 일어나고 있는지 명확하게 파악할 수 있습니다.

또한 열을 사용하여 각 거래에 대한 중요한 정보를 추적할 수 있습니다. 예를 들어 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.

• 거래 가격: 거래 금액은 얼마입니까?
• 근접 확률: 당신이 그 거래를 따낼 가능성은 얼마나 됩니까?
• 다음 단계: 거래를 성사시키려면 어떻게 해야 합니까?

판매 실적 확인하기

Monday Sales CRM에는 영업 실적 분석에 도움이 되는 유용한 도구들이 있습니다.

다음과 같은 내용을 확인하기 위해 보고서를 작성할 수 있습니다.

• 지금까지 얼마나 많은 거래를 성사시키고 놓쳤습니까?
• 얼마나 많은 수익을 창출하셨습니까?
• 어떤 영업 사원들이 가장 실적이 좋은가요?

이 정보는 영업 프로세스를 개선할 부분을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.

중요 사항: 최적의 성능을 위해 보안 월요일에 모든 기능을 원활하게 사용하려면 브라우저를 최신 버전으로 업데이트해 주세요.

이 사이트를 제대로 보려면 최신 브라우저를 사용하는 것이 가장 좋습니다.

문제가 발생할 경우 브라우저 버전을 확인하거나 Ray ID를 사용하여 Monday 지원팀에 문의하십시오.

Monday Sales CRM으로 워크플로우 자동화하기

고객 관계 관리 시스템(CRM)이 당신을 위해 몇 가지 업무를 처리해 준다면 정말 멋지지 않을까요?

월요일 세일즈 CRM을 사용하면 가능합니다!

설정할 수 있습니다 오토메이션 시간을 절약하고 삶을 더 편리하게 만들기 위해서입니다.

자동화를 사용하는 이유

자동화는 마치 백그라운드에서 자동으로 작업을 수행하는 작은 로봇과 같습니다.

반복적인 작업을 처리해 줌으로써 시간을 엄청나게 절약해 줄 수 있습니다.

예를 들어, 다음과 같이 설정할 수 있습니다. 오토메이션 에게:

• 새로운 연락처에 환영 이메일을 보내세요.
• 특정 기준을 충족하는 거래를 다음 단계로 진행하세요.
• 거래 성사가 임박했을 때 팀에 알리세요.

첫 번째 자동화 만들기

Monday Sales CRM에서 자동화를 설정하는 것은 매우 쉽습니다. 방법은 다음과 같습니다.

1. 자동화 센터로 이동하세요: 이것은 메인 메뉴에 있습니다.
2. 레시피를 선택하세요: Monday에는 시작하는 데 도움이 되는 다양한 사전 구성된 자동화 레시피가 있습니다.
3. 레시피를 맞춤 설정하세요: 레시피는 필요에 따라 수정할 수 있습니다.
4. 자동화 기능을 활성화하세요: 이게 전부입니다! 이제 자동화 기능이 마법처럼 작동하기 시작할 거예요.

예: 예를 들어, 보드에 새로 추가된 모든 연락처에 이메일을 보내고 싶다고 가정해 보겠습니다.

'새 항목이 생성될 때 이메일 전송' 레시피를 선택하고 이메일 템플릿으로 맞춤 설정할 수 있습니다.

한 단계 더 나아가다

기본 자동화 기능에 익숙해지면 다음과 같은 고급 기능을 살펴볼 수 있습니다.

• 조건 논리: 이 기능을 사용하면 특정 조건이 충족될 때만 실행되는 자동화를 만들 수 있습니다.
• 통합: Monday Sales CRM을 Gmail이나 Slack과 같은 다른 도구와 연결하면 더욱 강력한 자동화 기능을 구축할 수 있습니다.

자동화는 영업 프로세스 관리 방식을 완전히 바꿔놓을 수 있는 혁신적인 요소입니다.

그들은 당신과 당신의 팀이 더욱 효율적으로 일하고 더 많은 거래를 성사시키는 데 도움을 줄 수 있습니다.

그러니 한번 시도해 보는 건 어떨까요?

알림: 모든 자동화 기능을 원활하게 사용하려면 브라우저가 최신 버전인지 확인하십시오.

이렇게 하면 자동화를 관리하고 월요일을 최대한 활용할 수 있습니다. 사업.

Monday CRM의 대안

다음은 몇 가지입니다. 월요일 CRM 대안 각각에 대한 간략한 개요와 함께:

• 고하이레벨: 대행사와 기업을 위해 설계된 올인원 마케팅 및 영업 플랫폼으로, 퍼널 구축, 이메일 마케팅, SMS 자동화, 고객 관리 등 포괄적인 도구를 제공합니다.
• 파이프드라이브: 판매 중심적인 CRM 직관적인 시각적 영업 파이프라인으로 유명하며, 팀이 거래를 관리하고 진행 상황을 효율적으로 추적할 수 있도록 지원합니다.
• 킵: 중소기업을 위한 자동화 전문 기업으로, 다음과 같은 요소들을 결합하여 솔루션을 제공합니다. CRM 이메일 마케팅 및 영업 파이프라인 관리 기능을 제공합니다.
• 액티브캠페인: 마케팅, 영업 및 전자상거래 기능을 통합하여 개인화된 커뮤니케이션과 자동화된 워크플로우를 지원하는 고객 경험 자동화 플랫폼입니다.
• 허브스팟: 널리 인정받는 플랫폼으로, 영업, 마케팅, 고객 서비스, 콘텐츠 관리 및 운영을 위한 다양한 "허브"를 제공하며, 통합 솔루션을 찾는 기업에 이상적입니다.
• 클릭퍼널즈: 주로 판매 퍼널 및 랜딩 페이지 건축업자잠재 고객 확보 및 기본적인 이메일 마케팅 기능을 갖추고 있으며, 전환율 향상에 중점을 둔 온라인 캠페인을 진행합니다.
• 사람들: 간단하고, 통합적이며, 능동적인 CRM 영업 파이프라인, 이메일 캠페인, 연락처 관리 및 워크플로 자동화와 같은 기능을 제공합니다.
• 곧: 이 회사는 잠재 고객 발굴 및 콜드 이메일 마케팅에 중점을 두고 있으며, 고객 관계 관리, 잠재 고객 추적 및 영업 프로세스 자동화 기능을 제공합니다.
• 클릭업: 다양한 기능을 갖춘 업무 관리 플랫폼으로, CRM처럼 활용할 수 있도록 맞춤 설정이 가능하며, 연락처 관리, 영업 파이프라인 보기, 이메일 통합, 맞춤형 대시보드 등의 기능을 제공합니다.
• 캡슐 고객 관계 관리(CRM): 간편함을 염두에 두고 설계된 성장 지향적인 CRM으로, 여러 파이프라인 및 작업 관리와 같은 기능을 통해 기업이 연락처를 관리하고, 판매 거래를 추적하고, 고객 관계를 유지할 수 있도록 지원합니다.
• 통찰력 있게: 연락처 및 프로젝트 관리, 워크플로 자동화, 강력한 기능을 제공하는 중소기업에 적합한 CRM입니다. 보고사용자 친화적인 인터페이스와 함께 제공됩니다.
• 프레쉬세일즈 CRM: 영업팀을 위한 광범위한 기능을 제공하는 비용 효율적인 옵션으로, 잠재 고객 커뮤니케이션, 전환 도구, AI 기반 잠재 고객 점수화 및 강력한 통합 기능을 포함합니다.
• 세일즈포스: 업계를 선도하는 강력한 CRM 플랫폼으로, 영업, 마케팅 및 서비스를 위한 광범위한 기능을 제공하며, 특히 대규모 기업에 적합한 높은 맞춤 설정 기능과 확장성으로 잘 알려져 있습니다.
• 젠데스크: 주로 고객 서비스 및 지원 플랫폼이지만, 강력한 CRM 기능도 제공하여 고객 상호 작용 관리 및 분석을 처음부터 끝까지 지원합니다.

결론

이것으로 끝입니다! 월요일 영업 CRM 초보자 가이드를 모두 마치셨습니다.

이제 이 강력한 도구가 영업 프로세스 관리에 어떻게 도움이 되는지 이해하셨기를 바랍니다.

워크스페이스를 설정하고 새로운 팀원을 추가하는 방법, 연락처를 추가하고 정리하는 방법, 그리고 거래를 추적하기 위한 시각적인 영업 파이프라인을 구축하는 방법을 배웠습니다.

심지어 업무 흐름을 자동화하는 방법까지 알아보셨군요!

Monday Sales CRM은 고객 관리, 진행 상황 추적, 그리고 더 많은 거래 성사를 매우 간편하게 만들어줍니다.

그리고 가장 좋은 점은 무엇일까요? 고객 관계 관리(CRM)를 처음 접하는 사람이라도 쉽게 사용할 수 있다는 것입니다. 그러니 더 이상 망설이지 마세요!

무료 체험을 시작하려면 여기를 클릭하세요! 이 가이드가 도움이 되었기를 바랍니다. 즐거운 판매 되세요!

자주 묻는 질문