Copper CRM 사용법: 2026년 최고의 CRM 도구는 무엇일까요?

빠른 시작

이 가이드에서는 Copper CRM의 모든 기능을 다룹니다.

• 시작하기 — 계정 생성 및 기본 설정
• 자동화된 작업을 사용하는 방법 — 작업 자동화로 시간을 절약하세요
• 이메일 템플릿 사용 방법 — 개인 맞춤형 이메일을 대량으로 발송하세요
• 워크플로 사용 방법 — 사용자 지정 워크플로 자동화 규칙 구축
• 데이터 가져오기 사용 방법 기존 연락처를 CRM으로 옮기세요
• 파이프라인 사용 방법 — 파이프라인 단계별로 거래를 시각화하세요
• Track Leads 사용 방법 — 모든 잠재 고객을 확보하고 검증합니다.
• 매출 보고서 사용 방법 — 팀 성과 및 수익 추적
• Google Workspace CRM 사용 방법 — Gmail과 Google Drive 연결하기
• 프로젝트 관리 사용 방법 — 고객 기록을 기반으로 프로젝트 실행

소요 시간: 각 작품당 5분

이 가이드에는 다음 내용도 포함되어 있습니다. 프로 팁 | 흔히 저지르는 실수 | 문제 해결 | 가격 | 대안

이 가이드를 신뢰해야 하는 이유

저는 구리를 사용해 봤습니다. CRM 2년 넘게 사용하면서 여기에 언급된 모든 기능을 테스트했습니다.

이 Copper CRM 사용 방법 튜토리얼은 마케팅 문구나 공급업체 스크린샷이 아닌 실제 경험을 바탕으로 작성되었습니다.

Copper CRM은 오늘날 Google Workspace 사용자들에게 가장 신뢰받는 CRM 소프트웨어 도구 중 하나입니다.

하지만 대부분의 사용자는 이 도구가 할 수 있는 일의 극히 일부분만 활용할 뿐입니다.

이 가이드는 Copper CRM의 모든 주요 기능을 사용하는 방법을 보여줍니다.

영업팀을 위한 단계별 가이드, 스크린샷 및 전문가 팁을 제공합니다.

실물 제품을 판매하든 서비스를 판매하든, 이 가이드는 알아야 할 모든 내용을 다룹니다.

몇 분만 투자해서 제대로 설정하면 엄청난 효과를 볼 수 있습니다. 영향 팀의 생산성에 영향을 미칩니다.

이 과정을 마치면 Copper에서 무엇을 기대할 수 있는지, 그리고 Copper가 귀사에 적합한지 판단하는 방법을 정확히 알게 될 것입니다.

Copper CRM 튜토리얼

이 Copper CRM 완벽 튜토리얼은 모든 기능을 단계별로 안내합니다.

초기 설정부터 소프트웨어의 고급 사용자가 될 수 있도록 도와주는 유용한 팁까지 모두 담았습니다.

Copper CRM 시작하기

어떤 기능이든 사용하기 전에, 첫 CRM 사용을 위한 일회성 설정을 완료하세요.

전체 과정은 시작부터 끝까지 약 5분 정도 소요됩니다.

간단한 가입 절차와 빠른 크롬 설치, 그리고 구글 접근 권한 요청 메시지를 기대하셔도 좋습니다.

설정 단계는 의도적으로 간략하게 구성되어 있어 당일 바로 Copper에서 작업을 시작할 수 있습니다.

이제 각 단계를 하나씩 살펴보겠습니다.

회원가입부터 첫 연락까지 전체 설정 시간은 약 3분 정도 소요됩니다.

Gmail 로그인 정보를 준비하고 계정 생성 과정을 시작하기 전에 강력한 비밀번호를 설정하세요.

1단계: 계정 생성

Copper의 웹사이트로 이동하세요.

가입 절차를 시작하려면 '무료 체험 시작'을 클릭하세요.

회사 이메일 주소를 입력하고 비밀번호를 만드세요.

Copper는 최적의 연동을 위해 Google Workspace 이메일 계정으로 가입할 것을 권장합니다.

✓ 검문소: Copper에서 보낸 확인 이메일이 Gmail 받은 편지함에 있는지 확인하세요.

2단계: 크롬 확장 프로그램을 설치합니다.

크롬 웹 스토어에서 Copper 크롬 확장 프로그램을 설치하세요.

이렇게 하면 Copper가 Gmail 사이드바에 바로 추가되어 일상적인 업무에 활용할 수 있습니다.

iOS용 모바일 앱도 이용 가능합니다. 기계적 인조 인간 사용자.

새 계정 자격 증명으로 로그인하세요.

✓ 검문소: Gmail 내에서 Copper 아이콘을 찾을 수 있을 겁니다.

3단계: 초기 설정 완료

Gmail 계정을 연결하여 활성화하세요. 오토메이션 특징.

Google 캘린더, Google 드라이브 및 Google 문서에 대한 접근 권한을 부여하세요.

Copper는 Google 앱의 데이터를 사용하여 레코드를 자동으로 채웁니다.

Copper Crash Course를 수강하여 팀의 Copper 도입을 위한 모범 사례를 배우세요.

Copper CRM 자동화 작업 사용 방법

자동화된 작업 후속 조치 및 계약 갱신에 대한 작업 알림을 자동으로 설정할 수 있습니다.

이 기능은 모든 약속을 수동으로 추적해야 하는 정신적 부담을 없애줍니다.

팀원들은 관리 업무를 기억하는 대신 판매에 집중할 수 있습니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

수동 작업 추적은 CRM 업무의 필수적인 부분이지만 영업 담당자들이 종종 소홀히 하는 부분입니다.

Copper는 파이프라인 단계와 거래 날짜를 기반으로 작업을 자동으로 생성하여 이러한 부담을 없애줍니다.

자동화된 작업이 작동하는 모습을 확인하세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 작업 섹션을 엽니다.

Copper 대시보드의 왼쪽 사이드바에서 '작업'을 클릭하세요.

개인, 잠재 고객 또는 회사 기록과 관련된 작업을 생성할 수 있습니다.

이는 해당 도구 내에서 매일 수행하는 작업 흐름의 필수적인 부분입니다.

작업은 활동 타임라인에 통합되므로 아무것도 누락되지 않습니다.

2단계: 작업 규칙 설정

'새 작업'을 클릭하고 각 알림에 대한 트리거와 작업을 정의하세요.

마감일을 설정하고 팀원에게 배정하세요.

전체적인 맥락을 파악하려면 해당 작업을 연락처 기록과 연결하세요.

Choose a task type like Call, Email, 회의, or Deadline.

담당자가 정확히 무엇을 해야 하는지 알 수 있도록 간단한 설명을 추가하세요.

✓ 검문소: 새로운 작업이 마감일과 함께 작업 목록에 나타납니다.

3단계: 검토 및 활성화

작업 알림에 대한 이메일 알림을 켜세요.

Copper는 이제 모든 작업 기한 전에 미리 알림을 보낼 것입니다.

Google 캘린더와 작업을 동기화하여 통합된 보기로 관리할 수도 있습니다.

대시보드를 깔끔하게 유지하려면 작업을 완료하는 즉시 완료로 표시하세요.

이 기능이 완전히 설정되면 담당자 한 명당 하루에 약 30분 정도 시간을 절약할 수 있을 것으로 예상됩니다.

이 방법 하나만으로도 대부분의 사용자는 작업 관리 시간을 하루에 20분씩 절약할 수 있습니다.

Copper CRM 이메일 템플릿 사용 방법

이메일 템플릿 이 기능을 사용하면 병합 필드를 활용하여 대량 이메일을 개인화하고 효율적인 대량 발송을 할 수 있습니다.

템플릿을 사용하면 영업 담당자가 빠르게 움직이면서도 브랜드 이미지를 유지할 수 있습니다.

모든 신입 사원은 검증된 동일한 메시지를 통해 즉시 업무에 투입될 수 있습니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

모든 영업팀은 소개 메시지, 후속 이메일, 제안서 요약 등 핵심적인 이메일을 반복적으로 보냅니다.

템플릿을 사용하면 매주 몇 시간씩 절약하고 브랜드 이미지를 유지할 수 있습니다. 목소리 모든 동작에서 일관성을 유지합니다.

이메일 템플릿이 실제로 어떻게 작동하는지 살펴보세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 템플릿 생성

설정으로 이동하여 '이메일 템플릿'을 클릭하세요.

'새 템플릿 만들기'를 클릭하고 이메일 초안을 작성하세요.

제목은 간결하게 작성하고 본문은 명확한 행동 촉구 메시지 하나에 집중하세요.

잘 만들어진 템플릿은 매주 반복적인 이메일을 작성하는 데 드는 시간을 몇 시간씩 절약해 줍니다.

2단계: 병합 필드 추가

이름, 회사명, 날짜와 같은 병합 필드를 삽입하세요.

이 필드들은 각 연락처 기록에서 데이터를 자동으로 가져옵니다.

팀 전체에서 재사용할 수 있도록 템플릿을 저장하세요.

일반적인 병합 필드에는 이름, 성, 회사, 직책 및 업종이 포함됩니다.

Copper 설정에 사용자 지정 필드 값을 추가한 경우 해당 값도 가져올 수 있습니다.

✓ 검문소: 작성하신 템플릿이 공유 템플릿 라이브러리에 나타납니다.

3단계: 대량 이메일 발송

태그, 연락처 유형 또는 사용자 지정 필드를 기준으로 연락처를 필터링하세요.

원하는 템플릿을 선택하고 '보내기'를 클릭하면 필터링된 모든 연락처에 한 번에 메시지를 보낼 수 있습니다.

대부분의 영업팀은 2주간 꾸준히 사용한 후 응답률이 15% 향상되는 것을 경험합니다.

병합 필드와 함께 사용하면 추가 작업 없이 모든 홍보 이메일을 개인화할 수 있습니다.

Copper CRM 워크플로우 사용 방법

워크플로 이 기능을 사용하면 수동 작업을 없애는 맞춤형 워크플로 자동화 규칙을 만들 수 있습니다.

워크플로는 백그라운드에서 조용히 실행되므로 팀은 어떤 단계도 놓치지 않습니다.

바로 이 지점에서 Copper가 절약되는 시간이라는 측면에서 진정한 가치를 발휘하기 시작합니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

워크플로 자동화는 단순한 연락처 목록과 진정한 CRM 소프트웨어 플랫폼을 구분 짓는 핵심 요소입니다.

Copper의 조건문 작성기는 수동 클릭 없이 할당, 알림 및 후속 조치를 처리합니다.

워크플로가 작동하는 모습을 확인하세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 워크플로 빌더 열기

설정으로 이동하여 메뉴에서 '워크플로우 자동화'를 선택하세요.

첫 번째 규칙을 만들려면 '워크플로우 만들기'를 클릭하세요.

워크플로 자동화를 통해 팀은 수동 업데이트에 소요되던 시간을 매주 몇 시간씩 절약할 수 있습니다.

복잡한 다단계 워크플로로 확장하기 전에 간단한 규칙 하나로 시작하세요.

2단계: 트리거 및 액션 정의

'리드 상태 변경' 또는 '새로운 기회 생성'과 같은 트리거 이벤트를 선택하세요.

이메일 보내기, 작업 생성 또는 필드 업데이트와 같은 작업을 선택하세요.

고객 세그먼트를 특정하도록 조건을 추가하세요.

다단계 워크플로를 사용하면 여러 작업을 연결하여 완전한 시퀀스를 만들 수 있습니다.

자연스러운 의사소통 리듬을 모방하기 위해 단계들을 몇 시간 또는 며칠씩 지연시키세요.

✓ 검문소: 대시보드에서 워크플로 상태가 '활성'으로 표시됩니다.

3단계: 테스트 및 배포

워크플로가 올바르게 실행되는지 확인하기 위해 레코드 하나로 테스트를 실행하세요.

모든 기록에 걸쳐 전체 프로세스에 대한 워크플로를 활성화하세요.

워크플로가 원활하게 진행되면 담당자는 데이터 입력 대신 고객과의 대화에 집중할 수 있습니다.

이와 같은 워크플로 체인을 통해 Copper는 영업팀을 위한 진정한 자동화 엔진으로 거듭날 수 있습니다.

Copper CRM 가져오기 데이터 사용 방법

데이터 가져오기 기존 연락처, 잠재 고객 및 회사 정보를 스프레드시트에서 Copper로 옮길 수 있습니다.

이는 기존 고객 기록을 새 CRM 시스템에 입력하는 가장 빠른 방법입니다.

깨끗한 수입품은 향후 발생할 수 있는 중복 구매 문제를 방지합니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

새로운 CRM 플랫폼을 도입할 때 가장 어려운 부분은 도구를 바꾸는 것입니다.

Copper의 가져오기 마법사는 CSV 파일, Google Sheets는 물론 HubSpot 및 Salesforce에서 직접 마이그레이션을 처리합니다.

데이터 가져오기 기능이 어떻게 작동하는지 살펴보세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 스프레드시트를 준비하세요

기존 연락처를 CSV 또는 Google Sheets 파일로 내보내세요.

각 열에 이름, 이메일 또는 회사명과 같은 명확한 제목을 지정하세요.

나중에 문제가 생기는 것을 방지하려면 데이터를 가져오기 전에 시간을 들여 데이터를 정리하세요.

깔끔하게 데이터를 가져오면 나중에 잘못된 기록을 수정하는 데 몇 주씩 걸리는 시간을 절약할 수 있습니다.

2단계: 필드 매핑

Copper 계정에서 설정으로 이동하여 '데이터 가져오기'를 클릭하세요.

파일을 업로드하고 스프레드시트의 각 열을 구리 필드에 연결하세요.

가져오기 전에 미리보기를 검토하여 매핑 오류가 있는지 확인하십시오.

데이터에 따라 리드, 담당자 또는 회사로 레코드를 가져올지 선택하세요.

Copper에 동일한 연락처가 이미 있는 경우 중복 생성을 방지하려면 '이메일 병합'을 활성화하세요.

✓ 검문소: 미리보기 화면에서는 데이터가 각 필드에 정확하게 배치된 것을 확인할 수 있습니다.

3단계: 가져오기 실행

'가져오기'를 클릭하고 확인 메시지를 기다리세요.

Copper는 이메일 도메인을 사용하여 사람과 회사를 자동으로 연결해 줍니다.

깨끗한 데이터는 기본입니다. 이 단계에 투자하는 시간은 그만한 가치가 있습니다.

잘못된 수입은 몇 주간의 정리 작업을 필요로 하지만, 이 접근 방식은 그러한 악몽을 완전히 방지합니다.

Copper CRM 파이프라인 사용 방법

파이프라인 사용자 지정 가능한 파이프라인 단계를 거치면서 거래가 진행되는 과정을 시각화할 수 있습니다.

파이프라인은 영업 담당자에게 오늘 집중해야 할 사항에 대한 명확한 그림을 제공합니다.

관리자는 또한 파이프라인 보기 기능을 사용하여 영업 담당자가 진척이 없는 거래에 대해 코칭합니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

시각적 파이프라인은 모든 CRM에서 가장 중요한 인사이트 도구입니다.

Copper를 사용하면 서로 다른 제품, 서비스 또는 판매 프로세스에 대한 별도의 보드를 나란히 구축할 수 있습니다.

파이프라인이 작동하는 모습을 영상으로 확인하세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 파이프라인 생성

'기회'를 클릭하고 '새 파이프라인'을 선택하여 시작하세요.

제품 또는 서비스 제공 내용을 바탕으로 파이프라인의 이름을 지정하세요.

귀사의 비즈니스에서 거래가 실제로 성사되는 방식을 반영하는 단계를 신중하게 생각해 보십시오.

영업 프로세스가 발전함에 따라 나중에 언제든지 단계를 조정할 수 있습니다.

2단계: 단계 정의

자격심사, 데모, 제안서 제출, 협상, 계약 체결 등의 단계를 추가하세요.

정확한 예측을 위해 각 단계에 확률 백분율을 할당하십시오.

드래그 앤 드롭으로 필요에 따라 단계 순서를 변경하세요.

각 단계별로 필수 입력 항목을 설정하여 담당자가 거래를 진행하기 전에 중요한 정보를 입력하도록 하세요.

이를 통해 팀 전체에 걸쳐 일관된 판매 프로세스를 구축할 수 있습니다.

✓ 검문소: 파이프라인 보기에는 모든 단계가 순서대로 표시됩니다.

3단계: 거래를 진전시키세요

거래가 진행됨에 따라 단계 간 드래그 기회를 활용하세요.

모든 통화와 소통 내역을 추적하기 위해 메모와 로그를 추가하세요.

Copper의 자체 연구에 따르면 명확한 영업 파이프라인을 보유한 팀은 그렇지 않은 팀보다 23% 더 많은 거래를 성사시킵니다.

맞춤형 파이프라인은 Copper 내부에서 각 제품 또는 서비스 라인에 고유한 공간을 제공합니다.

Copper CRM을 사용하여 리드를 추적하는 방법

추적 리드 모든 잠재 고객을 확보하고 리드 스코어링을 적용하여 연락 우선순위를 정할 수 있습니다.

잠재 고객 추적은 모든 건전한 영업 활동의 기본입니다.

제대로 된 추적 시스템이 없으면 아무리 뛰어난 영업 사원이라도 적합하지 않은 잠재 고객에게 시간을 낭비하게 됩니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

잠재 고객 점수화 및 라우팅은 잠재 고객에게 당일 응답을 제공할지, 아니면 눈에 띄지 않게 놓칠지를 결정합니다.

Copper는 한 번 설정한 규칙에 따라 두 가지 모두를 자동으로 처리합니다.

트랙 리드의 활약상을 직접 확인하세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 신규 잠재 고객 확보

웹사이트 양식, Gmail 받은편지함 또는 수동 입력을 통해 새로운 잠재고객을 추가하세요.

크롬 확장 프로그램을 사용하여 이메일에서 바로 연락처를 추가하세요.

새로운 잠재 고객을 확보할 때마다 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있는 새로운 기회가 생깁니다.

잠재 고객을 더 빨리 확보할수록 전환율이 높아집니다.

2단계: 리드 스코어링 적용

참여도, 회사 규모 및 적합성을 기준으로 리드 점수를 할당합니다.

잠재 고객 정보를 소스별로 태그하여 어떤 채널이 양질의 잠재 고객을 제공하는지 추적하세요.

세그먼트를 그룹으로 분류하여 개인 맞춤형 드립 캠페인을 진행합니다.

높은 점수를 받은 잠재 고객에게는 최고의 영업 담당자가 직접 연락해야 합니다.

점수가 낮은 잠재 고객은 마음이 열릴 때까지 육성 과정을 거칠 수 있습니다.

✓ 검문소: 리드 목록에서 각 리드에는 점수와 태그가 표시됩니다.

3단계: 적격 리드를 전환합니다

잠재 고객이 적격자로 분류되면, 해당 고객을 담당자 및 기회로 전환하십시오.

새로운 기회를 기존 영업 파이프라인에 추가하세요.

품질이 높은 잠재 고객은 수동 정렬 없이 자동으로 대기열 맨 위로 이동합니다.

잠재 고객은 즉각적인 대응이 필요합니다. 이 시스템을 사용하면 기회를 절대 놓치지 않을 수 있습니다.

Copper CRM 영업 보고서 사용 방법

매출 보고 팀 활동 및 매출 추세를 추적하기 위한 맞춤형 보고서를 생성할 수 있습니다.

보고서는 원시 CRM 데이터를 경영진이 활용할 수 있는 실질적인 인사이트로 변환해 줍니다.

주간 보고 체계는 모든 구성원이 자신의 실적에 대해 책임감을 갖도록 합니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

숫자는 모든 영업 결정의 근간이 됩니다. 어떤 거래를 추진할지, 어떤 영업 사원을 코칭할지, 어떤 제품이 잘 팔릴지 모두 숫자에 달려 있습니다.

Copper의 보고 모듈은 관리자에게 월말 결산 보고서를 기다릴 필요 없이 실시간으로 현황을 파악할 수 있도록 해줍니다.

판매 보고 기능이 실제로 어떻게 작동하는지 살펴보세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 보고서 허브를 엽니다.

Copper 대시보드의 기본 탐색 모음에서 '보고서'를 클릭하십시오.

먹다 일반적인 보고서 유형을 위한 템플릿 라이브러리입니다.

복잡한 사용자 지정 보고서를 처음부터 만들기 전에 간단한 템플릿부터 시작하세요.

제대로 된 보고서를 활용하면 어떤 채널이 가장 좋은 결과를 가져오는지 파악할 수 있습니다.

2단계: 사용자 지정 보고서 작성

영업 담당자별 매출, 거래 처리 속도 또는 전환율과 같은 지표를 선택하세요.

날짜 범위, 파이프라인 또는 팀 구성원별로 필터링하여 결과를 좁힐 수 있습니다.

추적 결과를 시각화하기 위해 차트와 표를 추가하세요.

인기 있는 보고서 유형에는 소스별 수주율, 평균 거래 규모, 단계별 파이프라인 가치 등이 있습니다.

보고서를 즐겨찾기에 저장하면 매주 한 번의 클릭으로 다시 실행할 수 있습니다.

✓ 검문소: 보고서에는 필터가 적용된 실시간 데이터가 표시됩니다.

3단계: 팀과 공유하기

이해관계자들에게 매주 이메일 발송 일정을 예약하세요.

보다 심층적인 분석을 위해 PDF 또는 Google Sheets로 내보내십시오.

특히 분기별 사업 검토 기간 동안에는 직감에 의존한 결정이 데이터 기반 결정으로 대체됩니다.

정기적인 보고서 검토를 통해 원시 데이터를 실제 판매를 촉진하는 요인에 대한 통찰력으로 전환할 수 있습니다.

Copper CRM Google Workspace CRM 사용 방법

Google Workspace CRM Copper를 사용하면 Gmail, Google Calendar, Google Drive 및 Google Docs와 통합할 수 있습니다.

이것이 바로 Salesforce나 HubSpot 같은 경쟁업체에 비해 Copper가 가진 가장 큰 강점입니다.

팀원들이 Gmail을 주로 사용한다면 Copper는 자연스러운 확장 기능처럼 느껴질 것입니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

이는 Copper의 대표적인 기능이며, 대부분의 팀이 Salesforce나 HubSpot 대신 Copper를 선택하는 이유입니다.

일상 업무를 Gmail에서 처리한다면 Copper는 마치 원래부터 있던 기능처럼 자연스럽게 느껴집니다.

Google Workspace CRM의 작동 방식을 살펴보세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: Gmail 연결

[통합]으로 이동하여 계정에 대해 [Gmail 연결]을 클릭하세요.

Copper가 이메일 응답을 자동으로 읽고 기록할 수 있도록 권한을 부여하십시오.

이러한 연결성이 바로 Copper를 다른 CRM과 차별화하는 핵심 요소입니다.

일단 연결되면 모든 이메일 답장이 자동으로 해당 연락처 기록에 저장됩니다.

2단계: 캘린더와 드라이브 동기화

모든 회의 일정이 연락처 기록에 자동으로 추가되도록 Google 캘린더를 연동하세요.

Google Drive를 연결하여 Google Docs 문서를 영업 기회에 직접 첨부하세요.

이제 모든 이메일, 회의 및 파일이 하나의 통합 활동 피드에 표시됩니다.

캘린더 이벤트는 고객 기록과 연결될 때 자동으로 작업을 생성합니다.

공유 드라이브 폴더도 동기화할 수 있으므로 팀 전체가 고객 문서를 확인할 수 있습니다.

✓ 검문소: 연락처 기록에는 최근 이메일과 예정된 회의 일정이 나와 있습니다.

3단계: Gmail 사이드바를 사용하세요

Gmail에서 이메일을 열면 오른쪽에 Copper의 전체 기록이 표시됩니다.

Gmail 받은 편지함을 벗어나지 않고 메모를 추가하고, 작업을 생성하고, 거래를 업데이트하세요.

Gmail을 우선으로 사용하는 팀이 다른 CRM을 사용하는 팀에 비해 약 절반의 시간 만에 Copper의 최대 생산성에 도달합니다.

Gmail과의 완벽한 통합 덕분에 Copper는 존재를 잊고 있을 때에도 작동합니다.

Copper CRM을 사용하여 프로젝트를 관리하는 방법

프로젝트 관리 고객 기록 내에서 납품물과 내부 작업을 바로 추적할 수 있습니다.

CRM 내 프로젝트 추적 기능을 통해 영업팀과 배송팀의 협업을 강화할 수 있습니다.

각 클라이언트의 작업 진행 상황을 확인하기 위해 더 이상 여러 도구를 전환할 필요가 없습니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

대부분의 CRM은 거래가 완료되면 고객 추적을 중단하지만, Copper는 계속해서 추적합니다.

프로젝트 보드를 통해 계정 관리자는 각 신규 고객에게 다음에 필요한 것이 무엇인지 정확하게 파악할 수 있습니다.

프로젝트 관리 기능이 실제로 어떻게 작동하는지 살펴보세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 새 프로젝트 생성

연락처 기록에서 오른쪽 패널의 '새 프로젝트'를 클릭합니다.

프로젝트 이름을 정하고 팀원 중 담당자를 지정하세요.

좋은 프로젝트 이름은 고객과 결과물을 언급하여 팀원들이 한눈에 맥락을 이해할 수 있도록 해야 합니다.

프로젝트는 납품 작업을 최초 영업 상담과 긴밀하게 연결해 줍니다.

2단계: 마일스톤 및 작업 추가

프로젝트를 마감일이 있는 단계별로 나누세요.

각 마일스톤 아래에 구체적인 작업을 추가하고 팀원에게 할당하세요.

상태 값으로 '시작 안 함', '진행 중', '완료' 등을 설정하세요.

온보딩, 구현 또는 갱신과 같은 유형별로 프로젝트를 분류하려면 태그를 사용하세요.

예상 시간과 실제 시간 모두 수익성 보고를 위해 추적할 수 있습니다.

✓ 검문소: 이 프로젝트는 고객 기록과 연결된 전체 작업 목록을 보여줍니다.

3단계: 진행 상황 추적

작업이 완료되면 작업 상태를 업데이트하세요.

진행 중인 모든 작업에 대한 개요를 보려면 프로젝트 대시보드를 참조하십시오.

만족한 고객은 재구매 고객이 됩니다. 프로젝트 진행 상황 추적은 이러한 고객 관계를 건강하게 유지하는 데 도움이 됩니다.

프로젝트 보드는 영업 계약 체결과 고객 성공 인계 사이의 간극을 메워줍니다.

팀 도입을 위한 모범 사례

CRM은 팀 전체가 매일 꾸준히 사용할 때 비로소 가치를 발휘합니다.

다음은 구리선 구축 사업의 성공과 실패를 가르는 습관들입니다.

명확한 데이터 표준을 설정하세요

팀에서 생성하는 모든 연락처, 잠재 고객 및 기회에 대해 필수 입력란을 정의하세요.

팀 전체에서 회사, 파이프라인 및 태그에 대한 명명 규칙을 표준화합니다.

일관성 있는 데이터는 향후 신뢰할 수 있는 보고서와 깔끔한 분석을 의미합니다.

주간 CRM 검토 일정 수립

매주 월요일 30분을 할애하여 팀과 함께 파이프라인 현황을 검토하세요.

이 회의에서는 교착 상태에 빠진 거래, 오래된 잠재 고객, 그리고 곧 있을 갱신 계약을 살펴보세요.

영업 담당자의 파이프라인 관리에 대한 코칭이야말로 실질적인 판매 실적 향상이 이루어지는 곳입니다.

정기적인 교육에 투자하세요

신입 사원들에게 입사 첫 주 동안 구리 관련 속성 교육을 받게 하세요.

팀원들과 유용한 팁과 새로운 기능을 공유하는 월간 정기 회의를 개최하세요.

매주 진행되는 사용자 웨비나에 함께 참석하여 다른 고객들의 모범 사례를 배워보세요.

일상적인 업무 흐름을 통합하세요

온보딩 과정에서 모든 팀원의 브라우저에 Chrome 확장 프로그램을 설치하세요.

영업 담당자를 위한 모바일 앱을 설치하세요 여행하다 또는 사무실 밖에서 근무할 수도 있습니다.

Copper 업데이트가 쉬울수록 팀에서 실제로 업데이트를 더 꾸준히 수행할 것입니다.

Copper CRM 전문가 팁 및 바로가기

Copper CRM을 2년 넘게 사용해 본 결과, 제가 가장 유용한 팁을 몇 가지 알려드리겠습니다.

이러한 단축키와 숨겨진 기능은 일반 사용자와 고급 사용자를 구분 짓는 요소입니다.

대부분의 설정 옵션은 신규 사용자가 거의 살펴보지 않는 설정 메뉴에 있습니다.

이 섹션을 즐겨찾기에 추가하고 신규 팀원 온보딩 과정에서 전달해 주세요.

이러한 지름길들을 몸에 익히고 나니 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다.

팀원 모두가 핵심 키 입력법을 익히면 작업 속도도 향상될 것입니다.

키보드 단축키

마우스를 사용하지 않고 Copper를 탐색하는 단축키를 익히세요.

숙련된 사용자들은 이러한 동작들이 몸에 익으면 하루 클릭 횟수를 절반 이상 줄입니다.

행동	지름길
빠른 검색	/ (슬래시)
새 레코드 생성	C
새로운 작업	T
새 이메일	E
대시보드로 이동	G 다음에 D
도움말 메뉴 열기	?

대부분의 사람들이 놓치는 숨겨진 기능들

Copper는 가장 유용한 기능들을 예상치 못한 메뉴 속에 숨겨두고 있습니다.

이 세 가지 도구는 활성화만 하면 생산성에 엄청난 영향을 미칩니다.

• 주간 사용자 웨비나: Copper의 무료 웹 세미나에 매주 참석하여 지원 전문가의 실시간 교육을 받으세요.
• 커뮤니티 포럼: 구리를 매일 사용하는 다른 기업들에 질문하고 그들의 경험을 배우세요.
• 활동 피드 필터: 활동 피드를 사람, 회사 또는 날짜별로 필터링하여 과거의 모든 커뮤니케이션을 빠르게 찾으세요.

Copper CRM에서 흔히 저지르는 실수들을 피하는 방법

대부분의 구리 관련 문제는 몇 가지 예측 가능한 설치 오류에서 비롯됩니다.

이 세 가지 함정을 피하면 나중에 팀이 해야 할 정리 작업에 소요되는 시간을 몇 시간이나 절약할 수 있습니다.

새로운 사용자들은 플랫폼에 처음으로 실질적인 시간을 투자하기 시작할 때 같은 실수를 반복하는 경향이 있습니다.

지난 몇 년 동안 저는 여러 팀들이 Copper를 다룰 때 똑같은 실수를 반복하는 것을 지켜봤습니다.

이러한 오류를 방지하면 팀 전체의 적응 시간이 단축되고 데이터 품질이 향상됩니다.

실수 1: 속성 강좌를 건너뛰는 것

이 작은 변화 하나로 연락처 데이터베이스가 커짐에 따라 매달 몇 시간씩 소요되는 정리 작업을 절약할 수 있습니다.

두 번째 실수: 리드 분류를 무시하는 것

이러한 패턴을 따르는 팀은 CRM을 6개월 동안 사용한 후 데이터 정확도가 40% 더 높아지는 것을 확인했습니다.

실수 #3: 자동화를 활용하지 않음

Copper의 활동 타임라인은 놓치는 부분을 파악하고 고객과의 원활한 소통을 유지하는 데 도움을 줍니다.

Copper CRM 문제 해결

Copper CRM 지원 티켓의 약 80%는 세 가지 주요 문제로 구성됩니다.

아래 해결 방법을 따르면 대부분의 경우 5분 이내에 문제가 해결됩니다.

Copper 지원팀에 문의하기 전에 먼저 기본적인 해결 방법을 시도해 보세요. 요금제에 따라 응답 시간은 4~24시간입니다.

대부분의 구리 관련 문제는 몇 가지 공통적인 원인으로 귀결됩니다.

다음은 배포 과정에서 사용자들이 가장 자주 겪는 세 가지 문제를 해결하는 방법입니다.

문제: Gmail 사이드바가 표시되지 않음

원인: 크롬 확장 프로그램이 비활성화되었거나 Gmail에 액세스하려면 권한이 필요합니다.

고치다: 크롬 설정으로 이동하여 Copper 확장 프로그램을 활성화한 다음 Gmail을 새로 고치고 액세스 권한을 부여하세요.

사이드바가 계속 작동하지 않으면 다른 Gmail 확장 프로그램을 하나씩 비활성화하여 충돌 원인을 찾으세요.

다른 방법이 모두 실패할 경우, 구리 재질의 지원팀에서 수동 재설정을 시도할 수 있습니다.

문제: 이메일이 자동으로 기록되지 않음

원인: Gmail 연동 연결이 끊어졌거나 OAuth 권한이 만료되었습니다.

고치다: 설정에서 Gmail 연결을 다시 설정하고 계정에 대한 OAuth 액세스를 새로 고치세요.

Gmail 추가 기능 설치 시 권한이 부여되었는지 확인하세요. Copper는 데이터를 캡처하기 위해 읽기 권한이 필요합니다.

사내 이메일은 기본적으로 자동 제외되므로, 추적이 필요한 경우 필터 규칙을 조정하세요.

문제: 가져오기 시 중복 레코드 생성

원인: 스프레드시트에 중복된 이메일이 있거나 Copper의 중복 제거 설정이 꺼져 있습니다.

고치다: 먼저 Google Sheets에서 중복 항목을 정리한 다음 가져오기 중에 '이메일로 병합'을 활성화하세요.

대소문자를 구분해야 합니다. 파이프라인 단계 트리거에서 'Qualified'와 'qualified'는 일치하지 않습니다.

각 거래 아래의 활동 로그에는 어떤 워크플로가 실행되었고 어떤 워크플로가 건너뛰어졌는지 표시됩니다.

📌 메모: 이러한 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 Copper CRM 지원팀에 직접 문의하여 도움을 받으십시오.

Copper CRM이란 무엇인가요?

구리 CRM Google Workspace 사용자를 위해 특별히 개발된 고객 관계 관리 도구입니다.

Gmail의 더 똑똑한 버전이라고 생각하면 됩니다. 모든 고객과의 대화를 기억하죠.

Copper는 Google이 추천하는 유일한 영업 CRM이며 Gmail 내에서 작동합니다.

이 간단한 개요를 시청하세요:

이 제품에는 다음과 같은 주요 기능이 포함되어 있습니다.

• 자동화된 작업: 모든 고객에 대해 후속 조치 및 계약 갱신에 대한 알림을 설정하세요.
• 이메일 템플릿: 병합 필드를 사용하여 개인화된 대량 이메일을 보내 효율적인 홍보 활동을 펼치세요.
• 워크플로우: 수동 데이터 입력을 없애기 위해 사용자 지정 자동화 규칙을 구축하세요.
• 데이터 가져오기: 스프레드시트에 있는 기존 연락처를 CRM으로 빠르게 옮기세요.
• 파이프라인: 시각적인 드래그 앤 드롭 방식의 영업 프로세스와 사용자 정의 가능한 파이프라인 단계.
• 추적 리드: 마케팅 퍼널에 유입되는 모든 잠재 고객을 확보하고 평가하세요.
• 매출 보고: 팀 활동 및 수익을 추적하는 맞춤형 보고서.
• Google Workspace CRM: Gmail, 캘린더, 드라이브, 문서와의 완벽한 통합.
• 프로젝트 관리: 고객별 기록 내에서 납품 진행 상황을 바로 추적할 수 있습니다.

자세한 내용은 저희 웹사이트를 참조하세요. Copper CRM 리뷰.

Copper는 Gmail과 Google Workspace를 매일 사용하는 영업팀에 가장 적합합니다.

소규모 사업체 기업용 도구에 비해 학습 곡선이 낮다는 장점을 누릴 수 있습니다.

대행사와 컨설팅 회사는 Copper를 사용하여 고객 관계와 프로젝트 진행 상황을 모두 관리합니다.

혼자 창업한 사람이라도 초기 영업망을 구축하는 동안에는 하위 요금제에서 충분한 가치를 얻을 수 있습니다.

구리가 돋보이는 이유

수십 가지 CRM 도구를 테스트해 본 결과, 제가 계속해서 Copper를 선택하는 데에는 세 가지 핵심 이유가 있습니다.

Google 네이티브 통합

Copper는 Google이 Workspace 사용자에게 공식적으로 추천하는 유일한 주요 CRM입니다.

통합은 매우 심층적이며, 단순히 기존 제품에 크롬 확장 프로그램을 덧붙인 것에 그치지 않습니다.

이메일, 캘린더 일정 및 드라이브 파일이 수동 작업 없이 자동으로 Copper로 유입됩니다.

낮은 학습 곡선

대부분의 영업 사원은 첫날부터 Copper 관련 업무에서 생산성을 발휘할 수 있습니다.

인터페이스는 팀원들이 이미 잘 알고 있는 Gmail 패턴을 그대로 반영합니다.

Salesforce와 비교해 보면, Salesforce에서는 신규 직원 온보딩에 몇 주간의 공식 교육이 필요할 수 있습니다.

중저가에 강력한 자동화 기능 제공

워크플로 자동화, 사용자 지정 보고서 및 이메일 시퀀스는 기본 플랜에 포함되어 있습니다.

많은 경쟁업체들이 이러한 기능을 고가의 추가 허브나 엔터프라이즈 등급 서비스에만 제공하도록 제한하고 있습니다.

구리는 성장하는 팀에게 성능과 가격 면에서 적절한 균형을 제공합니다.

Copper CRM 가격 책정

2026년 Copper CRM의 비용은 다음과 같습니다.

모든 요금제는 연간 결제 시 좌석당 월별로 청구됩니다.

모든 요금제에서 월 청구액이 약 20% 정도 더 높아집니다.

Copper는 모든 요금제에 대해 14일 무료 체험을 제공하며, 신용 카드 정보는 필요하지 않습니다.

각 등급이 올라갈수록 더 많은 연락처, 더 많은 파이프라인, 그리고 더욱 심층적인 Google Workspace 자동화 기능을 이용할 수 있습니다.

계획	가격	가장 적합한 대상
기동기	좌석당 월 9달러	도구를 테스트하는 개인 사용자
기초적인	좌석당 월 23달러	소규모 팀이 시작합니다
전문적인	좌석당 월 59달러	성장하는 영업팀
사업	좌석당 월 99달러	완전 자동화가 필요한 대기업

무료 체험: 네, 신용카드 없이 14일 동안 모든 기능을 이용하실 수 있습니다.

환불 보장: 아니요, 하지만 언제든지 구독을 취소할 수 있습니다.

💰 최고의 가성비: 전문가용 요금제는 월 59달러(좌석당)이며, 워크플로 자동화 및 무제한 맞춤 보고서 기능을 포함합니다.

구리 CRM과 대안 비교

Copper CRM은 다른 제품과 비교했을 때 어떤가요? 영업팀을 위한 경쟁 환경은 다음과 같습니다.

이 비교 영상을 보세요:

도구	가장 적합한 대상	가격	평가
구리 CRM	Google Workspace 사용자	월 9달러	⭐ 3.5
고하이레벨	기관	월 97달러	⭐ 4.3
킵	중소기업 자동화	월 299달러	⭐ 4.2
액티브캠페인	이메일 자동화	월 15달러	⭐ 4.0
허브스팟	올인원 플랫폼	월 15달러	⭐ 4.0
클릭퍼널즈	판매 퍼널	월 81달러	⭐ 4.2
사람들	간편한 연락처 관리	월 17.50달러	⭐ 4.0
세일즈포스	기업 판매	월 25달러	⭐ 4.5

빠른 추천:

• 종합 최고상: HubSpot - 모든 규모의 팀을 위한 무료 플랜과 강력한 유료 업그레이드 옵션을 제공합니다.
• 최고의 가성비: Freshsales CRM - 소규모 팀을 위한 핵심 기능이 포함된 평생 무료 플랜
• 초보자에게 가장 적합: Folk는 깔끔한 인터페이스 덕분에 별도의 학습 시간이 거의 필요하지 않습니다.
• Gmail 사용자에게 가장 적합합니다: Copper는 Google Workspace용으로 Google이 공식적으로 추천하는 유일한 CRM입니다.

🎯 Copper CRM 대안

Copper CRM 대안을 찾고 계신가요? 최고의 옵션들을 소개합니다:

• 🚀 고하이레벨: 마케팅, CRM, 퍼널 관리 기능을 하나의 도구로 통합한 올인원 플랫폼으로, 에이전시 운영에 필요한 모든 기능을 제공합니다.
• 💼 킵: 이메일과 CRM을 통합하려는 소규모 사업주를 위한 강력한 자동화 기능입니다.
• ⚡ 액티브캠페인: 복잡한 드립 캠페인과 자동화를 운영하는 이메일 사용량이 많은 팀에 가장 적합합니다.
• 🌟 허브스팟: 마케팅, 영업 및 고객 서비스 팀을 위한 유료 허브가 포함된 무료 CRM 플랜입니다.
• 🎯 클릭퍼널즈: 판매 퍼널을 운영하고 웹사이트 방문자를 빠르게 전환하도록 특별히 설계되었습니다.
• 👶 사람들: 복잡한 CRM 소프트웨어를 싫어하는 1인 사용자를 위한 최소한의 기능만 갖춘 연락처 관리 솔루션입니다.
• 📊 곧: 대량의 콜드 이메일을 발송하는 아웃바운드 영업 담당자를 위한 콜드 이메일 자동화 플랫폼입니다.
• 🔧 클릭업: 프로젝트 관리 우선, CRM은 그다음 - 배송 관리에 적합한 방식입니다.
• 🎨 월요일 CRM: 테이블 방식보다 드래그 앤 드롭 방식을 선호하는 팀을 위한 다채로운 비주얼 보드입니다.
• 💰 캡슐 CRM: 소규모 팀을 위한 넉넉한 무료 플랜을 제공하는 저렴하고 간편한 CRM입니다.
• ⭐ 통찰력 있게: 판매와 함께 납품 추적이 필요한 기업을 위한 프로젝트 중심 CRM입니다.
• 🔥 프레쉬세일즈 CRM: AI 기반 점수 산정 기능과 평생 무료 플랜을 제공하는 탄탄한 중견급 선택지입니다.
• 🏢 세일즈포스: 복잡한 요구 사항을 가진 대규모 영업 조직을 위한 기업용 표준 솔루션입니다.
• 🔒 젠데스크: 서비스 중심 기업을 위한 CRM 기능이 내장된 고객 지원 플랫폼.

전체 목록은 다음을 참조하세요. Copper CRM 대안 가이드.

⚔️ Copper CRM 비교

Copper CRM이 각 경쟁업체와 비교했을 때 어떤 위치에 있는지 살펴보겠습니다.

• Copper CRM과 GoHighLevel 비교: GoHighLevel은 에이전시에 적합하고, Copper는 Gmail 기반의 간단한 영업팀에 적합합니다.
• Copper CRM vs Keap: Keap은 자동화 기능이 더 강력하고, Copper는 Google Workspace 통합 기능이 더 뛰어나며 초기 구매 비용이 더 저렴합니다.
• Copper CRM과 ActiveCampaign 비교: ActiveCampaign은 이메일 마케팅에 더 적합하고, Copper는 영업 파이프라인 관리에 더 적합합니다.
• Copper CRM과 HubSpot 비교: HubSpot은 더 많은 기능을 제공하지만, Copper는 더 간편하고 Gmail 워크플로와 더 긴밀하게 연동됩니다.
• Copper CRM vs ClickFunnels: ClickFunnels는 퍼널을 구축하고, Copper는 리드가 전환된 후 전체 프로세스를 관리합니다.
• Copper CRM vs Folk: Folk는 배우기 더 쉽고, Copper는 더 심층적인 자동화 및 판매 보고 기능을 제공합니다.
• Copper CRM과 Instantly 비교: 콜드 이메일 마케팅에서 즉각적인 효과를 발휘하는 Copper는 고객 생애주기 전반을 아우릅니다.
• Copper CRM과 ClickUp 비교: ClickUp은 프로젝트 작업에 더 적합하고, Copper는 영업팀을 위해 특별히 설계되었습니다.
• Copper CRM과 Monday CRM 비교: Monday는 더 뛰어난 시각적 유연성을 제공하며, Copper는 기존 Google 앱과 더 빠르게 통합됩니다.
• Copper CRM과 Capsule CRM 비교: Capsule은 소규모 팀에게 더 저렴하고, Copper는 Gmail 통합 및 워크플로 자동화 기능에서 우위를 점합니다.
• Copper CRM과 Insightly 비교: Insightly는 프로젝트 추적 기능이 더 뛰어나지만, Copper는 Gmail 사이드바 및 일상적인 이메일 사용 측면에서 우위를 점합니다.
• Copper CRM과 Freshales CRM 비교: Freshsales는 무료 플랜을 제공하며, Copper는 Google Workspace와의 연동성이 더 강하고 사용자 인터페이스가 더 깔끔합니다.
• Copper CRM과 Salesforce 비교: Salesforce는 엔터프라이즈 규모로 확장 가능하지만, Copper는 배포 속도가 빠르고 소규모 영업팀에 더 편리합니다.
• Copper CRM과 Zendesk 비교: Zendesk는 고객 지원 분야를, Copper는 아웃바운드 영업 및 사업 개발 분야를 선도합니다.

Copper CRM은 누가 사용해야 할까요?

Copper는 특정 유형의 팀 및 회사에 가장 적합합니다.

가장 이상적인 팀 규모는 Gmail을 주 업무 도구로 사용하는 5명에서 50명 사이입니다.

팀 규모가 클수록 Salesforce 수준의 맞춤 설정이 필요한 경우가 많지만, 1인 창업자는 Copper가 과하다고 생각할 수 있습니다.

간단히 요약해 드리니, 이것이 당신에게 적합한지 판단해 보세요.

완벽한 핏

• 이미 중소 규모 팀에서 Google Workspace를 매일 소통에 활용하고 있습니다.
• 고객 관계 관리와 프로젝트 수행 업무를 동시에 처리하는 에이전시.
• 잠재 고객 발굴 및 육성을 위해 Gmail에 크게 의존하는 B2B 영업팀.
• 기업 수준의 복잡성 없이 전문적인 CRM을 원하는 컨설턴트 및 1인 사업가.

잘 맞지 않아요

• Salesforce 수준의 맞춤 설정 및 관리 기능이 필요한 대기업.
• Teams는 Google Workspace보다는 Microsoft 365에 상당한 투자를 했습니다.
• HIPAA 규정에 따라 보호 대상 의료 정보를 처리하는 의료 기관.
• 팀들은 주로 영업 파이프라인 관리보다는 마케팅 자동화에 집중했습니다.

Copper 내부 리드 관리 전략

훌륭한 잠재 고객 관리란 단순히 연락처 정보를 저장하는 것 이상의 의미를 지닙니다.

다음은 동일한 잠재 고객량으로 더 많은 거래를 성사시키기 위해 Copper를 활용하는 실용적인 프레임워크입니다.

1단계: 자료 수집 및 정리

모든 잠재 고객은 CRM에 들어오는 순간부터 깔끔하게 정리되어 있어야 합니다.

웹 양식 통합 기능을 사용하여 웹사이트 양식에서 자동으로 잠재 고객을 생성하세요.

모든 신규 리드 레코드에 대한 출처, 캠페인 및 진입점을 캡처합니다.

2단계: 예선 통과 및 점수 획득

모든 잠재 고객에게 똑같은 수준의 영업 관심을 쏟을 필요는 없습니다.

회사 규모, 직무, 업종 및 직원 참여도를 고려한 점수 산정 모델을 구축하세요.

일정 기준 이상의 잠재 고객에게는 24시간 이내에 개별적으로 연락을 드립니다.

3단계: 대규모 육성

대부분의 잠재 고객은 당신을 발견하는 순간 바로 구매할 준비가 되어 있지 않습니다.

준비가 완료될 때까지 몇 주 또는 몇 달 동안 고객의 기억 속에 남을 수 있는 드립 캠페인을 구축하세요.

병합 필드가 있는 이메일 템플릿을 사용하여 대규모 고객 관리에서도 개인적인 느낌을 유지하세요.

4단계: 변환 및 추적

잠재 고객이 영업 준비가 완료되면 즉시 담당자 및 기회로 전환하십시오.

적합한 담당자에게 배정하고 활성 파이프라인으로 이동시키세요.

리드 품질이 가장 우수한 채널을 파악하기 위해 소스별 전환율을 추적하세요.

지금 바로 Copper CRM을 사용해 보세요.

Copper CRM의 주요 기능을 모두 사용하는 방법을 배웠습니다.

• ✅ 자동화된 작업
• ✅ 이메일 템플릿
• ✅ 워크플로우
• ✅ 데이터 가져오기
• ✅ 파이프라인
• ✅ 잠재고객 추적
• ✅ 매출 보고
• ✅ Google Workspace CRM
• ✅ 프로젝트 관리

다음 단계: 기능 하나를 선택해서 지금 바로 사용해 보세요.

폭넓은 지식 습득보다 숙련도 향상에 집중하세요. 제대로 활용하는 기능 하나가 어설프게 설정된 기능 여섯 개보다 훨씬 효과적입니다.

영업팀은 교육을 마치고 돌아왔을 때 깔끔하게 정리된 사무실 환경에 감사할 것입니다.

오늘날 깨끗한 데이터는 향후 6개월 후 물량이 몰릴 때 정확한 예측과 확신 있는 의사 결정을 가능하게 합니다.

작게 시작해서 습관을 들이고, Copper가 번거로운 작업을 처리하는 동안 분기별로 더 많은 거래를 성사시키세요.

Copper는 적절한 온보딩에 투자하는 팀에게 더 빠른 적응과 더 깨끗한 데이터를 제공합니다.

대부분의 사람들은 필수적인 부분으로 Google Workspace CRM 설정부터 시작합니다.

5분도 채 걸리지 않고 다른 모든 기능을 사용할 수 있게 됩니다.

자주 묻는 질문

Copper CRM은 어떻게 작동하나요?

Copper CRM은 Google Workspace에 직접 통합되어 이메일, 회의, 파일을 연락처 기록에 자동으로 기록합니다. Gmail 받은 편지함을 기본 인터페이스로 사용하므로 영업 담당자는 앱을 전환하지 않고도 거래를 관리할 수 있습니다. 워크플로 및 리드 스코어링은 백그라운드에서 실행되어 수동 데이터 입력을 줄이고 팀에 모든 고객에 대한 즉각적인 인사이트를 제공합니다.

이 플랫폼은 Google Drive 및 Google Docs와 연동되므로 거래에 첨부된 모든 파일은 해당 담당자와 연결된 상태로 유지됩니다. 이러한 특징 덕분에 이 플랫폼은 Google Workspace 사용자에게 Google이 직접 추천하는 최초의 CRM이 되었습니다.

CRM을 단계별로 사용하는 방법은 무엇인가요?

먼저 계정을 만들고 이메일 제공업체를 연결하세요. 다음으로 Google Sheets에서 CSV 파일을 사용하여 기존 연락처를 가져옵니다. 그런 다음 파이프라인 단계를 설정하고 병합 필드를 사용하여 이메일 템플릿을 만들고 워크플로 자동화 규칙을 활성화합니다. 마지막으로 통화 기록 및 기회 상태 업데이트와 같은 일상적인 작업에 대해 팀원을 교육하세요.

팀 전체가 시스템을 도입하는 데 4주 정도의 준비 기간을 계획하세요. 설정을 서두르면 나중에 정리하는 데 몇 달이 걸리는 엉망인 데이터가 생성될 수 있습니다.

CRM을 효과적으로 사용하는 방법은 무엇일까요?

잠재 고객을 세그먼트별로 분류하고 리드 스코어링을 적용하여 최적의 잠재 고객에게 집중함으로써 CRM을 효과적으로 활용하세요. 모든 후속 조치에 대한 작업 알림을 설정하여 누락되는 부분이 없도록 하세요. 주간 보고서를 실행하여 파이프라인 현황을 추적하고 데이터를 기반으로 영업 프로세스를 조정하세요. 궁극적인 목표는 수동 작업을 줄이고 계약 성사율을 높이는 것입니다.

매주 월요일마다 파이프라인을 검토하고 90일 이상 된 오래된 거래는 정리하세요. 분기마다 파이프라인이 길기만 한 것보다 탄탄하게 유지하는 것이 훨씬 유리합니다.

CRM 명령어를 사용하는 방법은 무엇인가요?

Copper의 CRM 명령 단축키를 사용하면 마우스를 사용하지 않고도 빠르게 탐색할 수 있습니다. 슬래시(/) 키를 누르면 빠른 검색이 열리고, C 키를 누르면 새 레코드가 생성되며, T 키를 누르면 새 작업이 시작되고, E 키를 누르면 새 이메일이 작성됩니다. 이러한 단축키는 수백 명의 연락처를 관리하는 바쁜 영업 담당자의 일상 업무 속도를 높여줍니다.

누르세요 질문 Copper에서 아무 키나 누르면 전체 키보드 단축키 목록이 나타납니다. 신규 사용자도 매일 사용하다 보면 2주 안에 고급 사용자 수준에 도달할 수 있습니다.

Copper CRM의 이전 이름은 무엇인가요?

Copper CRM은 원래 ProsperWorks라는 이름으로 시작했으며, 2018년에 Copper로 브랜드를 변경했습니다. 회사는 브랜드 변경 과정에서도 Google Workspace 통합에 중점을 두었습니다. 새로운 이름은 Gmail 및 Google Drive 사용자를 위해 Google에서 공식적으로 추천하는 유일한 영업 CRM이라는 위상을 반영합니다.

기존 ProsperWorks 계정은 브랜드 개편 과정에서 자동으로 이전되었습니다. 모든 기존 통합 기능과 API 엔드포인트는 고객 조치 없이 계속 작동했습니다.

Copper CRM에 앱이 있나요?

네, Copper는 iOS와 안드로이드용 모바일 앱을 제공합니다. 기기모바일 앱을 사용하면 이동 중에도 연락처에 액세스하고, 통화를 기록하고, 거래를 업데이트하고, 파이프라인 단계를 검토할 수 있습니다. 메인 계정과 즉시 동기화되므로 팀원들은 추적 데이터를 잃지 않고 어디에서든 작업할 수 있습니다.

모바일 앱은 음성-텍스트 변환 기능을 지원하여 상담원이 통화 종료 직후 통화 내용을 기록할 수 있도록 합니다. 명함 스캔 기능은 사진을 기반으로 새로운 연락처 정보를 자동으로 생성합니다.

Copper CRM은 HIPAA를 준수합니까?

Copper CRM은 공식적으로 HIPAA(미국 의료정보 보호법)를 준수하지 않으며, 사업 제휴 계약(BAA)을 체결하지 않습니다. 보호 대상 의료 정보를 다루는 의료 기관은 HIPAA 준수를 명시적으로 홍보하는 CRM 솔루션을 고려해야 합니다. 그 외 모든 산업 분야의 경우, Copper는 암호화, SSO(단일 로그인), 감사 로그와 같은 표준 보안 기능을 제공합니다.

SOC 2 Type II 인증은 데이터 처리 및 접근 제어를 다룹니다. GDPR 준수 기능에는 유럽 고객을 위한 데이터 내보내기 및 삭제 도구가 포함됩니다.

Copper CRM은 무엇에 사용되나요?

Copper CRM은 Gmail 및 Google Workspace 제품군 전반에서 연락처, 거래 및 프로젝트를 관리하는 데 사용됩니다. 영업팀은 Copper CRM을 활용하여 잠재 고객을 추적하고, 마케팅 캠페인을 실행하고, 매출을 예측하고, 후속 조치를 자동화할 수 있습니다. 이를 통해 기업은 수동 데이터 입력 작업을 줄이고 고객과의 강력한 관계 구축에 집중할 수 있습니다.

Copper의 고객 기반에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 에이전시, 컨설팅 회사 및 SaaS 기업입니다. 50명 미만의 영업 담당자로 구성된 팀이 가장 적합하고 투자 수익률(ROI)이 가장 빠르게 나타납니다.

고객 서비스에 CRM 소프트웨어를 사용하는 방법은 무엇일까요?

고객 서비스 관리(CRM) 소프트웨어를 활용하여 모든 지원 전화, 이메일, 회의 내용을 고객 기록에 기록하세요. 미처리 티켓 및 계약 갱신에 대한 후속 조치 알림을 설정하고, 일반적인 서비스 응답을 위한 병합 필드를 포함한 이메일 템플릿을 구축하세요. 매주 보고서를 검토하여 고객 만족도 추세를 파악하고 지원 프로세스를 개선하세요.

VIP, 일반, 체험판 등 등급별로 연락처에 태그를 지정하여 지원 요청을 적절한 팀원에게 전달하세요. 자동 SLA 알림 기능을 통해 티켓이 너무 오랫동안 열려 있는 것을 방지할 수 있습니다.