Copper CRMの使い方：2026年最高のCRMツールとは？

クイックスタート

このガイドでは、Copper CRMのすべての機能について説明します。

• はじめる — アカウント作成と基本設定
• 自動化タスクの使い方 — タスク自動化で時間を節約
• メールテンプレートの使い方 — パーソナライズされたメールを大規模に送信する
• ワークフローの使い方 — カスタムワークフロー自動化ルールを作成する
• インポートデータの使用方法 既存の連絡先をCRMに移行する
• パイプラインの使い方 — パイプラインの各段階を通して取引を視覚化する
• トラックリードの使い方 すべての見込み客を捕捉し、適格性を判断する
• 売上レポートの使い方 — チームのパフォーマンスと収益を追跡する
• Google Workspace CRM の使い方 — GmailとGoogleドライブを連携させる
• プロジェクト管理の使い方 — 顧客記録からプロジェクトを実行する

所要時間： 各作品につき5分

このガイドには以下の内容も含まれています。 プロのヒント | よくある間違い | トラブルシューティング | 価格 | 代替案

このガイドを信頼する理由

私は銅を使いました CRM 2年以上かけて、ここで紹介するすべての機能をテストしました。

このCopper CRMの使い方チュートリアルは、マーケティング用の誇張表現やベンダーのスクリーンショットではなく、実際の現場経験に基づいています。

Copper CRMは、現在Google Workspaceユーザーにとって最も信頼されているCRMソフトウェアツールの1つです。

しかし、ほとんどのユーザーはこのツールの機能のごく一部しか活用していない。

このガイドでは、Copper CRMの主要な機能すべてにおいて、その使い方を説明します。

スクリーンショットと営業チーム向けのプロのヒントを交えながら、ステップバイステップで解説します。

物理的な商品を販売する場合でも、サービスを販売する場合でも、このガイドは知っておくべきことを網羅しています。

適切なセットアップに数分を費やすことで、大きな効果が得られます。 インパクト チームの生産性に。

この記事を読み終える頃には、Copperに何を期待できるのか、そしてそれがあなたのビジネスに適しているかどうかを判断する方法が正確にわかるようになっているでしょう。

Copper CRM チュートリアル

このCopper CRMの完全チュートリアルでは、すべての機能をステップバイステップで解説します。

初期設定から高度なテクニックまで、ソフトウェアを使いこなせるパワーユーザーになるためのヒントをご紹介します。

Copper CRM の利用開始

いずれかの機能をご利用になる前に、初回CRM利用のための初回設定を完了してください。

全体の手順は開始から終了まで約5分です。

簡単な登録手続き、迅速なChromeのインストール、そしてGoogleへのアクセス権限に関する許可要求が表示されることを想定してください。

このセットアップ手順は意図的に短くしているので、Copperをその日のうちに使い始めることができます。

それでは、各ステップを順を追って見ていきましょう。

登録から最初の連絡先情報の取得まで、セットアップにかかる時間は約3分です。

アカウント作成プロセスを開始する前に、Gmailのログイン情報を手元に用意し、強力なパスワードを設定してください。

ステップ1：アカウントを作成する

Copperのウェブサイトにアクセスしてください。

「無料トライアルを開始」をクリックして、登録手続きを開始してください。

会社のメールアドレスを入力し、パスワードを作成してください。

Copperは、最適な連携のためにGoogle Workspaceのメールアドレスで登録することを推奨しています。

✓ チェックポイント: Copperからの確認メールがGmailの受信トレイに届いているか確認してください。

ステップ2：Chrome拡張機能をインストールする

ChromeウェブストアからCopper Chrome拡張機能をインストールしてください。

これにより、CopperがGmailのサイドバーに直接追加され、日々の作業に役立ちます。

iOS 用のモバイル アプリも利用可能です。 アンドロイド ユーザー。

新しいアカウント情報でログインしてください。

✓ チェックポイント: Gmailの中に銅のアイコンが表示されるはずです。

ステップ3：初期設定を完了する

Gmailアカウントを接続して有効にする オートメーション 特徴。

Googleカレンダー、Googleドライブ、Googleドキュメントへのアクセス権限を付与してください。

Copperは、Googleアプリからのデータを使ってレコードを自動的に入力します。

チームでの導入におけるベストプラクティスを学ぶには、Copperの集中講座を受講してください。

Copper CRMの自動化タスクの使い方

自動化されたタスク フォローアップや契約更新に関するタスクリマインダーを自動的に設定できます。

この機能により、すべての約束を手動で管理するという精神的な負担が軽減されます。

あなたのチームは、事務作業を覚える代わりに、販売活動に集中できるようになります。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

手動によるタスク追跡はCRM業務の重要な部分ですが、営業担当者はしばしばこれを怠りがちです。

Copperは、パイプラインの段階と取引日に基づいてタスクを自動作成することで、その負担を軽減します。

自動化されたタスクの動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：タスクセクションを開く

Copperダッシュボードの左側のサイドバーにある「タスク」をクリックします。

個人、見込み客、または企業レコードに関連付けられたタスクを作成できます。

これは、ツール内での日々のワークフローにおいて不可欠な部分です。

タスクは活動タイムラインに反映されるため、何も見落とされることはありません。

ステップ2：タスクルールを設定する

「新しいタスク」をクリックし、各リマインダーのトリガーとアクションを定義します。

期日を設定し、チームメンバーに割り当ててください。

タスクを連絡先レコードにリンクさせて、完全なコンテキストを確認してください。

Choose a task type like Call, Email, ミーティング, or Deadline.

担当者が何をすべきか正確に理解できるよう、簡単な説明を追加してください。

✓ チェックポイント: 新しいタスクは、期日とともにタスクリストに表示されます。

ステップ3：確認と有効化

タスクのリマインダーに関するメール通知をオンにしてください。

Copperは、すべてのタスクの期限が近づくと、事前に通知してくれるようになります。

タスクをGoogleカレンダーと同期することで、統一されたビューで確認することもできます。

ダッシュボードを整理するために、タスクが完了したら完了マークを付けてください。

この機能が完全にセットアップされれば、チームは1回の作業につき1日あたり約30分の時間を節約できると期待できます。

このちょっとしたコツだけで、ほとんどのユーザーはタスク管理にかかる時間を1日あたり20分節約できます。

Copper CRMのメールテンプレートの使い方

メールテンプレート マージフィールドを使用して一括メールをパーソナライズし、効率的な大量配信を実現します。

テンプレートは、営業担当者が迅速に業務を進めながらも、ブランドイメージを維持するのに役立ちます。

実績のある同じメッセージングを使えば、新入社員は皆、すぐに業務に取り掛かることができる。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

どの営業チームも、自己紹介メール、フォローアップメール、提案内容の要約など、同じような基本的なメールを繰り返し送信している。

テンプレートは毎週何時間も節約し、ブランドを確実にします 声 どの反復動作においても一貫性を保つ。

メールテンプレートの動作をご覧ください：

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：テンプレートを作成する

設定に移動して、「メールテンプレート」をクリックします。

「新しいテンプレートを作成」をクリックして、メールの下書きを作成します。

件名は簡潔にし、本文では明確な行動喚起を一つだけ盛り込んでください。

優れたテンプレートを使えば、毎週同じ内容のメールを何時間もかけて書く手間が省けます。

ステップ2：差し込みフィールドを追加する

名、会社名、日付などの差し込みフィールドを挿入します。

これらのフィールドは、各連絡先レコードからデータを自動的に取得します。

テンプレートを保存して、チーム全体で再利用しましょう。

一般的な差し込みフィールドとしては、名、姓、会社名、役職、業種などがあります。

Copperの設定にカスタムフィールド値を追加している場合は、それらの値を取得することもできます。

✓ チェックポイント: 作成したテンプレートは、共有テンプレートライブラリに表示されます。

ステップ3：一括メールを送信する

タグ、連絡先タイプ、または任意のカスタムフィールドで連絡先をフィルタリングできます。

テンプレートを選択し、「送信」をクリックすると、フィルタリングされたすべての連絡先に一度に送信されます。

ほとんどの営業チームは、2週間継続して使用することで、応答率が15%向上することを確認しています。

これを差し込みフィールドと組み合わせることで、追加作業なしで全てのメールをパーソナライズできます。

Copper CRMワークフローの使い方

ワークフロー 手作業を排除するためのカスタムワークフロー自動化ルールを構築できます。

ワークフローはバックグラウンドで静かに実行されるため、チームは手順を一つも漏らすことはありません。

ここで、銅線が時間短縮という形で真価を発揮し始めるのです。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

ワークフローの自動化こそが、単なる連絡先リストと真のCRMソフトウェアプラットフォームを分ける決定的な要素です。

Copperのif-this-then-thatビルダーは、手動でクリックすることなく、割り当て、通知、フォローアップを処理します。

ワークフローの動作をご覧ください：

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：ワークフロービルダーを開く

設定を開き、メニューから「ワークフロー自動化」を選択してください。

「ワークフローの作成」をクリックして、最初のルールの作成を開始してください。

ワークフローの自動化により、チームはこれまで手作業による更新作業に費やしていた時間を毎週何時間も取り戻すことができる。

まずはシンプルなルールを一つだけ設定し、徐々に複雑な複数ステップのワークフローへと拡張していきましょう。

ステップ2：トリガーとアクションを定義する

「リードのステータスが変更されました」や「新しい商談が作成されました」などのトリガーイベントを選択してください。

メール送信、タスク作成、フィールド更新などのアクションを選択してください。

特定の顧客層をターゲットにするための条件を追加してください。

複数ステップのワークフローを使用すると、複数のアクションを連結して一連の処理を実行できます。

自然なコミュニケーションのリズムを再現するために、手順を数時間または数日遅らせる。

✓ チェックポイント: ダッシュボードには、ワークフローのステータスが「アクティブ」と表示されています。

ステップ3：テストとデプロイ

ワークフローが正しく実行されることを確認するために、1件のレコードでテストを実行してください。

すべてのレコードにわたるプロセス全体のワークフローを有効化してください。

ワークフローがスムーズに稼働するようになれば、営業担当者はデータ入力ではなく、顧客との会話に集中できるようになります。

このようなワークフローチェーンによって、Copperは営業チームにとって真の自動化エンジンへと変貌します。

Copper CRMインポートデータの使用方法

インポートデータ スプレッドシートから既存の連絡先、見込み客、企業情報をCopperに移行できます。

これは、既存の顧客レコードを新しいCRMシステムに取り込むための最速の方法です。

クリーンな輸入は、将来的に重複した問題が発生するのを防ぎます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

新しいCRMプラットフォームを導入する上で、ツールを切り替えることが最も難しい部分です。

Copperのインポートウィザードは、CSVファイル、Googleスプレッドシート、およびHubSpotとSalesforceからの直接移行に対応しています。

インポートデータの実際の動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：スプレッドシートを準備する

既存の連絡先をCSVファイルまたはGoogleスプレッドシートファイルにエクスポートします。

各列には、「名前」「メールアドレス」「会社名」など、明確な見出しを付けてください。

後々のトラブルを避けるため、データをインポートする前に時間をかけてデータのクリーニングを行いましょう。

クリーンなデータインポートを行うことで、後々チームが不良レコードを修正するのに何週間も費やす必要がなくなります。

ステップ2：畑の地図を作成する

Copperアカウントの「設定」に移動し、「データのインポート」をクリックしてください。

ファイルをアップロードし、スプレッドシートの各列を銅のフィールドに一致させてください。

インポートする前にプレビューを確認し、マッピングエラーがないか確認してください。

データに応じて、レコードをリード、人物、または企業としてインポートするかどうかを選択してください。

Copperに同じ連絡先が既に存在する場合に重複を防ぐには、「メールアドレスによるマージ」を有効にしてください。

✓ チェックポイント: プレビュー画面では、各フィールドにデータが正しく配置されていることが確認できます。

ステップ3：インポートを実行する

「インポート」をクリックして、確認メッセージが表示されるまでお待ちください。

Copperは、メールアドレスのドメインに基づいて、ユーザーと所属企業を自動的にマッチングします。

クリーンなデータは基盤となるものであり、このステップに費やす時間はすべて報われる。

不良品の輸入は数週間にも及ぶ後片付け作業を引き起こすが、この方法ならそのような悪夢を完全に回避できる。

Copper CRMパイプラインの使い方

パイプライン カスタマイズ可能なパイプライン段階を経て取引が進む様子を視覚化できます。

パイプラインは、営業担当者に今日何に注意を払うべきかを明確に示します。

マネージャーは、パイプラインビューを使用して、行き詰まっている案件について営業担当者を指導することもあります。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

ビジュアルパイプラインは、あらゆるCRMにおいて最も重要なインサイトツールである。

銅を使用することで、異なる製品、サービス、または販売プロセス用の独立した基板を並べて構築できます。

Pipelinesの動作をご覧ください：

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：パイプラインを作成する

「機会」をクリックし、「新規パイプライン」を選択して開始します。

提供する製品やサービスに基づいて、パイプラインに名前を付けましょう。

自社のビジネスにおいて、実際に取引が成立するまでの過程を反映する段階について、慎重に検討してください。

販売プロセスが進化するにつれて、後から段階を調整することはいつでも可能です。

ステップ2：ステージを定義する

資格審査、デモ、提案、交渉、受注完了などの段階を追加します。

正確な予測を行うために、各段階に確率のパーセンテージを割り当ててください。

必要に応じて、ドラッグ＆ドロップでステージの順序を変更できます。

各段階に必須項目を設定し、営業担当者が取引を進める前に重要な情報を入力できるようにしましょう。

これにより、チーム全体で一貫した販売プロセスが構築されます。

✓ チェックポイント: パイプラインビューには、すべてのステージが順番に表示されます。

ステップ3：取引を前進させる

取引の進行状況に応じて、機会を段階間でドラッグ＆ドロップします。

通話やコミュニケーションの記録をすべて残すために、メモやログを追加しましょう。

Copper社独自の調査によると、明確なパイプラインを持つチームは、そうでないチームよりも23%多く取引を成立させている。

カスタムパイプラインにより、各製品またはサービスラインはCopper社内で専用の場所を確保できます。

Copper CRM のリード追跡機能の使い方

トラックリード あらゆる見込み客を把握し、リードスコアリングを適用してアプローチの優先順位付けを行うことができます。

リードトラッキングは、健全な営業活動の基盤となるものです。

適切な追跡管理がなければ、優秀な営業担当者でさえ、自社に合わない見込み客に時間を浪費してしまう。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

リードスコアリングとルーティングによって、有望な見込み客が当日中に返信を受けられるか、あるいは見過ごされてしまうかが決まります。

Copperは、一度設定したルールに基づいて、両方を自動的に処理します。

Track Leadsの実際の動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：新規リードの獲得

ウェブサイトのフォーム、Gmailの受信トレイ、または手動入力から新しいリード情報を追加できます。

Chrome拡張機能を使用すると、メールから直接連絡先を追加できます。

獲得した新規顧客はすべて、新たな顧客に質の高いサービスを提供する絶好の機会となる。

リードをより早く獲得すればするほど、コンバージョン率は向上します。

ステップ2：リードスコアリングを適用する

エンゲージメント、企業規模、適合性に基づいて、リードスコアリング値を割り当てます。

見込み客をソース別にタグ付けすることで、どのチャネルが質の高い見込み客をもたらしているかを追跡できます。

顧客をセグメント化し、パーソナライズされたドリップキャンペーンを展開するためのグループ分けを行う。

高評価の見込み客には、優秀な営業担当者が個別にアプローチすべきです。

スコアの低い見込み客は、関心が高まるまで育成シーケンスに入ることができます。

✓ チェックポイント: 各リードには、リードリスト内でスコアとタグが表示されます。

ステップ3：見込み客を顧客に転換する

見込み客が適格と判断されたら、それを人物と商談に変換します。

新たな商談を、アクティブな営業パイプラインに組み入れましょう。

質の高い見込み客は、手動で選別することなく、自動的にキューの最上位に振り分けられます。

有望な見込み客には迅速な対応が求められます。このシステムがあれば、チャンスを逃すことはありません。

Copper CRMの売上レポートの使い方

売上レポート チームの活動状況や収益動向を追跡するためのカスタムレポートを作成できます。

レポートは、生のCRMデータを経営陣にとって実用的な洞察へと変換します。

週ごとの報告体制により、全員が自分の業績に責任を持つようになる。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

数字はあらゆる販売上の意思決定の原動力となる。どの取引を推進するか、どの営業担当者を指導するか、どの製品を売るか、といったことだ。

Copperのレポートモジュールを使用すると、マネージャーは月末のまとめを待つことなく、リアルタイムで状況を把握できます。

売上レポートの実際の動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：レポートハブを開く

Copperダッシュボードのメインナビゲーションバーにある「レポート」をクリックしてください。

ブラウズ 一般的なレポートタイプのテンプレートライブラリ。

複雑なカスタムレポートをゼロから作成する前に、まずはシンプルなテンプレートから始めましょう。

適切なレポートは、どのチャネルが最も良い結果をもたらすかを判断するのに役立ちます。

ステップ2：カスタムレポートを作成する

営業担当者別の収益、取引のスピード、コンバージョン率などの指標を選択してください。

日付範囲、パイプライン、またはチームメンバーでフィルタリングして、結果を絞り込んでください。

追跡結果を視覚化するために、グラフや表を追加します。

一般的なレポートの種類としては、ソース別の勝率、平均取引規模、段階別のパイプライン価値などがあります。

レポートをお気に入りとして保存しておけば、毎週ワンクリックで再実行できます。

✓ チェックポイント: このレポートには、フィルターが適用されたリアルタイムデータが表示されます。

ステップ3：チームと共有する

関係者への週次メール配信をスケジュール設定する。

より詳細な分析のために、PDFまたはGoogleスプレッドシートにエクスポートしてください。

特に四半期ごとの業績レビューにおいては、直感的な判断に代わってデータに基づいた意思決定が重要となる。

定期的なレポートレビューは、生データを売上を促進する要因に関する真の洞察へと変えます。

Copper CRM の使い方 Google Workspace CRM

Google Workspace CRM Copperを使うと、Gmail、Googleカレンダー、Googleドライブ、Googleドキュメントと連携させることができます。

これは、SalesforceやHubSpotといった競合他社に対するCopperの際立った強みです。

もしあなたのチームがGmailを日常的に利用しているなら、Copperは自然な拡張機能のように感じられるでしょう。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

これはCopperの代表的な機能であり、多くのチームがSalesforceやHubSpotではなくCopperを選ぶ理由です。

日々の業務でGmailを使用している場合、Copperは後付け感ではなく、ネイティブな機能として感じられるでしょう。

Google Workspace CRM の動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：Gmailに接続する

「統合」に移動し、アカウントの「Gmailを接続」をクリックしてください。

Copperがメールの返信を自動的に読み取り、記録する権限を付与してください。

このつながりこそが、Copperを他のCRMと差別化する核心部分である。

一度連携させると、すべてのメール返信は自動的に適切な連絡先レコードに反映されます。

ステップ2：カレンダーとドライブを同期する

Googleカレンダーを連携させることで、すべての会議記録が連絡先レコードに紐付けられます。

Googleドライブを接続すると、Googleドキュメントを案件に直接添付できます。

すべてのメール、会議、ファイルが、1つの統合されたアクティビティフィードに表示されるようになりました。

カレンダーのイベントは、顧客レコードに関連付けられている場合、自動的にタスクを作成します。

共有ドライブのフォルダは同期できるため、チーム全員がクライアントのドキュメントを閲覧できます。

✓ チェックポイント: 連絡先記録には、最近のメールと今後の会議予定が表示されます。

ステップ3：Gmailのサイドバーを使用する

Gmailで任意のメールを開くと、右側にCopperの記録全体が表示されます。

Gmailの受信トレイから離れることなく、メモの追加、タスクの作成、取引情報の更新が可能です。

Gmailを優先的に使用するチームは、他のCRMを使用するチームの約半分の時間でCopperの生産性を最大限に発揮できる。

Gmailとの緊密な統合により、Copperはたとえその存在を忘れていても機能します。

Copper CRMを使ったプロジェクト管理方法

プロジェクトを管理する 顧客記録内で成果物や社内タスクを直接追跡できます。

CRM内でプロジェクトを追跡することで、営業チームと配送チームの連携を維持できます。

各クライアントの作業状況を確認するために、複数のツールを切り替える必要はもうありません。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

ほとんどのCRMは取引が成立すると顧客の追跡を停止するが、Copperは追跡を継続する。

プロジェクトボードを使用することで、アカウントマネージャーは各新規顧客が次に何を必要としているかを正確に把握できます。

プロジェクト管理の実際の動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：新しいプロジェクトを作成する

連絡先レコードから、右側のパネルにある「新規プロジェクト」をクリックします。

プロジェクトに名前を付け、チームメンバーの中から担当者を割り当ててください。

優れたプロジェクト名は、顧客と成果物を明確に示すことで、チームメンバーが一目で状況を把握できるようにする。

プロジェクトは、納品作業を当初の営業会話と密接に結びつける役割を果たします。

ステップ2：マイルストーンとタスクを追加する

プロジェクトを期日付きのマイルストーンに分割する。

各マイルストーンの下に具体的なタスクを追加し、チームメンバーに割り当ててください。

「未開始」「進行中」「完了」などのステータス値を設定します。

タグを使用して、オンボーディング、導入、更新など、プロジェクトの種類ごとに分類します。

収益性報告のために、見積時間と実際時間の両方を追跡することができます。

✓ チェックポイント: このプロジェクトでは、顧客レコードに関連付けられたタスク一覧全体が表示されます。

ステップ3：進捗状況を追跡する

作業が完了したら、タスクのステータスを更新してください。

プロジェクトダッシュボードで、進行中の作業の概要を確認できます。

満足した顧客はリピーターになる――プロジェクト管理は顧客との良好な関係を維持する上で不可欠だ。

プロジェクトボードは、販売完了と顧客成功への引き継ぎの間のギャップを埋める役割を果たします。

チームでの導入におけるベストプラクティス

CRMは、チーム全体が毎日継続的に利用して初めて真価を発揮します。

以下は、銅線ネットワークの導入を成功させるか失敗させるかを分ける習慣です。

明確なデータ基準を設定する

チームが作成するすべての連絡先、見込み客、商談について、必須項目を定義してください。

チーム全体で、企業名、パイプライン名、タグ名の命名規則を標準化する。

一貫性のあるデータは、将来的に信頼性の高いレポートと正確な分析結果につながります。

毎週のCRMレビューをスケジュールする

毎週月曜日に30分を割いて、チームでパイプラインの状態を確認しましょう。

これらのセッションでは、停滞している案件、長期化している見込み客、および今後の更新案件を確認しましょう。

営業担当者のパイプライン構築を指導することこそ、真の営業成績向上につながる。

定期的なトレーニングに投資する

新入社員には入社後最初の1週間で「カッパー・クラッシュコース」を受講させる。

毎月、チーム内で役立つヒントや新機能を共有するための研修会を開催する。

他の顧客からベストプラクティスを学ぶために、毎週開催されるユーザー向けウェビナーに一緒に参加しましょう。

日々のワークフローを統合する

入社手続きの際に、すべてのチームメンバーのブラウザにChrome拡張機能をインストールしてください。

営業担当者向けのモバイルアプリをインストールしてください 旅行 または、オフィス以外の場所で働く。

Copperのアップデートが容易であればあるほど、チームはより一貫してアップデートを実行するようになるでしょう。

Copper CRMのプロ向けヒントとショートカット

Copper CRMを2年以上テストした結果、私が得た最高のヒントをご紹介します。

こうしたショートカットや隠し機能が、一般ユーザーとパワーユーザーを分ける決定的な要素となる。

それらのほとんどは、新規ユーザーがめったに探索しない設定メニューの中にあります。

このセクションをブックマークして、新入社員のオンボーディング時に転送してください。

これらのショートカットを体に覚え込ませてからは、毎週何時間もの時間を節約できるようになりました。

全員が基本的なキー操作を覚えれば、チーム全体の作業スピードも向上するでしょう。

キーボードショートカット

これらのショートカットをマスターすれば、マウスを使わずにCopperを操作できるようになります。

パワーユーザーは、これらの操作が体に染み付くと、1日のクリック数を半分以下に減らす。

アクション	ショートカット
クイック検索	/ (スラッシュ)
新しいレコードを作成する	C
新しいタスク	T
新しいメール	E
ダッシュボードへ移動	G、次にD
ヘルプメニューを開く	?

ほとんどの人が見逃す隠れた機能

Copperは、最も便利な機能を意外なメニューの中に隠している。

これら3つのツールは、有効にすれば生産性に大きな影響を与えます。

• 毎週開催されるユーザー向けウェビナー： Copperが毎週開催する無料ウェビナーに参加して、サポートのエキスパートによるライブトレーニングを受けましょう。
• コミュニティフォーラム： 質問をしたり、Copperを日常的に利用している他の企業から学んだりしましょう。
• アクティビティフィードフィルター： アクティビティフィードを人物、会社、または日付でフィルタリングして、過去のコミュニケーションをすばやく見つけることができます。

銅CRMに関するよくある間違いを避ける

ほとんどの銅線関連の問題は、いくつかの予測可能な設定ミスに起因している。

これら3つの落とし穴を避けることで、後々の清掃作業にかかる時間を大幅に節約できます。

新規ユーザーは、プラットフォームに実際に時間を費やし始めた当初、同じ過ちを繰り返す傾向がある。

長年にわたり、私はチームがCopperに関して同じ過ちを何度も繰り返すのを見てきました。

これらのエラーを回避することで、チーム全体の立ち上げ期間が短縮され、データ品質が向上します。

間違いその1：短期集中講座を飛ばす

このちょっとした変更を加えるだけで、連絡先データベースが拡大するにつれて、毎月何時間もの整理作業が不要になります。

間違いその2：リードの分類を無視する

このパターンに従ったチームは、CRMを6か月使用した後、データ精度が40%向上するという結果が出ている。

間違いその3：自動化を活用していない

Copperの活動タイムラインは、見逃した情報を捉え、顧客とのコミュニケーションを密に保ちます。

Copper CRMのトラブルシューティング

Copper CRMのサポートチケットの約80%は、以下の3つの問題が占めています。

以下の修正方法を使えば、ほとんどのケースは5分以内に解決します。

まずは基本的な解決策を試してから、Copperサポートに問い合わせてください。対応時間はご契約プランによって4時間から24時間程度かかります。

銅に関する問題のほとんどは、ごく少数の共通した原因に起因します。

展開中にユーザーが最も頻繁に遭遇する3つの問題を解決する方法をご紹介します。

問題：Gmailのサイドバーが表示されない

原因： Chrome拡張機能が無効になっているか、Gmailへのアクセス許可が必要です。

修理： Chromeの設定を開き、Copper拡張機能を有効にしてから、Gmailを更新し、アクセス許可を与えてください。

それでもサイドバーが動作しない場合は、他のGmail拡張機能を一つずつ無効にして、競合の原因を特定してください。

他の方法がうまくいかない場合は、銅製のサポート担当者が手動リセットを実行できます。

問題：メールが自動ログに記録されない

原因： Gmailとの連携が切断されているか、OAuthの権限が期限切れになっています。

修理： 設定画面でGmailを再接続し、アカウントのOAuthアクセスを更新してください。

Gmailアドオンの権限がインストール時に付与されていることを確認してください。Copperはデータを取得するために読み取りアクセス権限を必要とします。

社内メールはデフォルトで自動的に除外されるため、追跡する必要がある場合はフィルタルールを調整してください。

問題：インポート時に重複レコードが作成される

原因： スプレッドシートに重複したメールアドレスが含まれているか、Copperの重複排除設定がオフになっています。

修理： まずGoogleスプレッドシートで重複データを削除し、インポート時に「メールアドレスによるマージ」を有効にしてください。

大文字と小文字の区別は重要です。パイプラインステージのトリガーでは、「Qualified」は「qualified」とは一致しません。

各取引の活動ログには、どのワークフローが実行され、どのワークフローがスキップされたかが表示されます。

📌 注記： これらの方法で問題が解決しない場合は、Copper CRMのサポートに直接お問い合わせください。

Copper CRM とは何ですか?

銅CRM これは、Google Workspaceユーザー向けに特別に構築された顧客関係管理ツールです。

Gmailの賢い兄弟のようなもので、顧客との会話履歴をすべて記憶していると考えてください。

Copperは、Googleが推奨する唯一の営業CRMであり、Gmail内で動作します。

こちらの簡単な概要をご覧ください。

主な機能は以下のとおりです。

• 自動化されたタスク: 顧客ごとに、フォローアップや契約更新のリマインダーを設定しましょう。
• メールテンプレート： マージフィールドを使用してパーソナライズされた一括メールを送信し、効率的なアウトリーチを実現しましょう。
• ワークフロー: 手動でのデータ入力をなくすために、カスタム自動化ルールを作成します。
• データのインポート: 既存の連絡先をスプレッドシートからCRMにすばやく移行します。
• パイプライン: 視覚的に分かりやすいドラッグ＆ドロップ式の販売プロセスと、カスタマイズ可能なパイプラインステージ。
• トラックリード: ファネルに入ってくるすべての見込み客を把握し、スコアリングしましょう。
• 売上報告： チームの活動状況と収益を追跡するためのカスタムレポート。
• Google Workspace CRM: Gmail、カレンダー、ドライブ、ドキュメントとの高度な連携。
• プロジェクトを管理する： 各顧客の記録内で成果物を直接追跡できます。

詳細なレビューについては、こちらをご覧ください。 Copper CRMのレビュー.

Copperは、すでにGmailとGoogle Workspaceを日常的に利用している営業チームに最適です。

中小企業 エンタープライズツールと比較して、学習曲線が緩やかであるという利点があります。

代理店やコンサルティング会社は、顧客との関係管理とプロジェクト遂行の両方にCopperを利用しています。

たとえ一人で事業を立ち上げた創業者であっても、最初のパイプラインを構築する間は、下位プランから価値を得ることができます。

銅が際立つ理由

数十種類のCRMツールを試した結果、私がCopperに戻ってくる主な理由は3つあります。

Googleネイティブ統合

Copperは、GoogleがWorkspaceユーザー向けに公式に推奨している唯一の主要なCRMです。

統合は非常に深く、既存の製品にChrome拡張機能を付け加えただけのものではありません。

メール、カレンダーの予定、Googleドライブのファイルは、手作業なしで自動的にCopperに取り込まれます。

学習曲線が緩やか

ほとんどの営業担当者は、Copperを使い始めて初日から生産性を発揮できます。

インターフェースは、チームの皆様が既によくご存知のGmailのパターンを反映しています。

これをSalesforceと比較してみましょう。Salesforceでは、オンボーディングに数週間の正式なトレーニングが必要になる場合があります。

中価格帯で強力な自動化を実現

ワークフローの自動化、カスタムレポート、メールシーケンスは、基本プランに含まれています。

多くの競合他社は、これらの機能を高額なアドオンハブやエンタープライズプランの背後に閉じ込めている。

Copperは、成長中のチームにとって、性能と価格のバランスが取れた優れた選択肢です。

銅CRMの価格

2026年におけるCopper CRMのコストは以下のとおりです。

年間払いの場合、すべてのプランは座席数に応じて月額料金が発生します。

月額料金は、どのプランでも約20%高くなります。

Copperは、すべてのプランで14日間の無料トライアルを提供しています。クレジットカードは不要です。

各ティアでは、より多くの連絡先、より多くのパイプライン、そしてより高度なGoogle Workspaceの自動化機能が利用可能になります。

プラン	価格	最適な用途
スターター	1席あたり月額9ドル	ツールをテストするソロユーザー
基本	1席あたり月額23ドル	小規模チームがスタートする
プロ	1席あたり月額59ドル	営業チームを拡大する
仕事	1席あたり月額99ドル	完全自動化を必要とする大規模企業

無料トライアル: はい、14日間フルアクセス可能で、クレジットカードは不要です。

返金保証: いいえ。ただし、いつでも購読をキャンセルできます。

💰 最もお得な価格: プロフェッショナルプランは月額59ドル/ユーザーで、ワークフロー自動化機能と無制限のカスタムレポート機能が含まれています。

銅CRMと代替品の比較

Copper CRMは他社製品と比べてどうでしょうか？営業チームを取り巻く競争環境は以下のとおりです。

この比較をご覧ください。

道具	最適な用途	価格	評価
銅CRM	Google Workspaceユーザー	月額9ドル	⭐ 3.5
ゴーハイレベル	代理店	月額97ドル	⭐ 4.3
キープ	中小企業向け自動化	月額299ドル	⭐ 4.2
アクティブキャンペーン	メール自動化	月額15ドル	⭐ 4.0
ハブスポット	オールインワンプラットフォーム	月額15ドル	⭐ 4.0
クリックファネル	セールスファネル	月額81ドル	⭐ 4.2
フォーク	シンプルな連絡先管理	月額17.50ドル	⭐ 4.0
セールスフォース	法人向け販売	月額25ドル	⭐ 4.5

おすすめ商品：

• 総合ベスト： HubSpot ― 無料プランに加え、あらゆる規模のチームに対応する強力な有料アップグレードも用意されています。
• ベスト予算： Freshsales CRM ― 小規模チーム向けのコア機能が利用できる永久無料プラン。
• 初心者におすすめ： Folk ― ほとんど導入時間を必要としない、すっきりとしたインターフェース。
• Gmailユーザーに最適： Copper ― Google が Workspace 向けに公式に推奨する唯一の CRM。

🎯 Copper CRMの代替案

Copper CRMの代替製品をお探しですか？おすすめの選択肢をご紹介します。

• 🚀 ゴーハイレベル: マーケティング、CRM、ファネルを1つのツールで管理する必要のある代理店向けのオールインワンプラットフォーム。
• 💼 キープ： メールとCRMを統合したい中小企業経営者向けの強力な自動化機能。
• ⚡ アクティブキャンペーン: 複雑なドリップキャンペーンや自動化を実行する、メールを多用するチームに最適です。
• 🌟 ハブスポット： 無料のCRMプランに加え、マーケティング、営業、カスタマーサービスチーム向けの有料ハブも用意されています。
• 🎯 クリックファネル: セールスファネルの運用とウェブサイト訪問者の迅速なコンバージョンを目的として設計されています。
• 👶 フォーク： 肥大化したCRMソフトウェアを好まない個人ユーザー向けの、ミニマルな連絡先管理ツール。
• 📊 即座に: 大量のメールを送信するアウトバウンド営業担当者向けのコールドメール自動化プラットフォーム。
• 🔧 クリックアップ: プロジェクト管理が最優先、CRMは二番目――納品管理を行うチームには最適だ。
• 🎨 月曜日のCRM: テーブルよりもドラッグ＆ドロップ操作を好むチーム向けの、カラフルなビジュアルボード。
• 💰 カプセルCRM: 小規模チーム向けの充実した無料プランを備えた、手頃な価格のシンプルなCRM。
• ⭐ 洞察力： 販売業務と並行して配送状況の追跡が必要な企業向けの、プロジェクト重視型CRM。
• 🔥 フレッシュセールス CRM: AIスコアリング機能と完全無料の永久プランを備えた、堅実なミドルマーケット向けオプション。
• 🏢 セールスフォース: 複雑なニーズを持つ大規模営業組織向けの、企業におけるゴールドスタンダード。
• 🔒 ゼンデスク: サービス重視型企業向けの、CRM機能を内蔵した顧客サポートプラットフォーム。

全リストについては、こちらをご覧ください。 銅CRMの代替品 ガイド。

⚔️ 銅CRMの比較

Copper CRMが各競合他社と比べてどのような点が優れているかを以下に示します。

• Copper CRMとGoHighLevelの比較： GoHighLevelは代理店向け、CopperはシンプルなGmailベースの営業チーム向け。
• Copper CRM 対 Keap: Keapは自動化機能が優れており、CopperはGoogle Workspaceとの連携が優れていて、初期費用も低い。
• Copper CRMとActiveCampaignの比較: ActiveCampaignはメールマーケティングに適しており、Copperは販売パイプライン管理に適している。
• Copper CRMとHubSpotの比較: HubSpotはより多くの機能を提供している一方、Copperはよりシンプルで、Gmailのワークフローとの連携もより深い。
• Copper CRM vs ClickFunnels: ClickFunnelsはファネルを構築し、Copperはリードがコンバージョンした後のプロセス全体を管理します。
• Copper CRM vs Folk: Folkは習得が容易で、Copperはより高度な自動化機能と販売レポート機能を提供します。
• Copper CRM vs Instantly: コールドメールに即座に効果を発揮し、Copperは顧客ライフサイクル全体をカバーします。
• Copper CRM と ClickUp: ClickUpはプロジェクト作業に強く、Copperは営業チーム向けに特化して設計されています。
• Copper CRM と Monday CRM: Mondayはより柔軟なビジュアル表現が可能で、Copperは既存のGoogleアプリとの連携がより迅速です。
• Copper CRM と Capsule CRM: Capsuleは小規模チームにとって安価だが、Gmailとの連携とワークフローの自動化においてはCopperが優れている。
• Copper CRMとInsightlyの比較: Insightlyはプロジェクト追跡機能が優れている一方、CopperはGmailのサイドバー機能と日常的なメール利用において優位に立っている。
• Copper CRMとFreshsales CRMの比較: Freshsalesには無料プランがあり、CopperはGoogle Workspaceとの連携がより深く、UIも洗練されている。
• Copper CRMとSalesforceの比較: Salesforceはエンタープライズ規模に対応できる一方、Copperは導入が迅速で、小規模な営業チームにとって使いやすい。
• Copper CRMとZendeskの比較: Zendeskは顧客サポートでトップ、Copperはアウトバウンドセールスと事業開発でトップを走っている。

Copper CRMは誰が使用すべきか？

銅は特定のタイプのチームや企業に最も適しています。

最適な環境は、5人から50人の担当者が日常的にGmailを使用しているチームにある。

大規模なチームはSalesforceレベルのカスタマイズを必要とすることが多い一方、個人で創業した企業にとってはCopperは過剰機能に感じられるかもしれない。

以下に簡単な概要を示しますので、ご自身に合っているかどうかを判断してください。

完璧なフィット感

• 中小規模のチームが、すでに日常的なコミュニケーションにGoogle Workspaceを利用している。
• 顧客との関係構築とプロジェクト遂行業務を並行して行う代理店。
• 見込み客の発掘や育成にGmailを多用するB2B営業チーム。
• 企業レベルの複雑さを伴わずにプロフェッショナルなCRMを求めるコンサルタントや個人事業主向け。

あまり適していない

• Salesforceレベルのカスタマイズとガバナンスを必要とする大企業。
• 各チームは、Google WorkspaceよりもMicrosoft 365に多額の投資を行った。
• HIPAA規則に基づき、保護対象医療情報を取り扱う医療機関。
• チームは主に、販売パイプラインの作業よりもマーケティングオートメーションに重点を置いていた。

Copper社内におけるリード管理戦略

優れたリード管理とは、単に連絡先情報を保存すること以上のものです。

ここでは、同じ量のリードからより多くの取引を成立させるために、Copperを活用するための実践的なフレームワークを紹介します。

ステップ1：収集と整理

見込み客は、CRMに登録された瞬間から、きちんと整理された状態で管理される必要があります。

ウェブフォーム連携機能を利用して、ウェブサイトのフォームからリードを自動的に作成しましょう。

新規リードレコードごとに、ソース、キャンペーン、およびエントリーポイントを記録します。

ステップ2：資格審査とスコアリング

すべての見込み客が同じだけの営業対応を受けるに値するわけではない。

企業規模、役割、業界、エンゲージメントを考慮したスコアリングモデルを構築する。

一定の基準値を超える見込み客には、24時間以内に個別に連絡を行います。

ステップ3：大規模な育成

ほとんどの見込み客は、あなたを見つけた瞬間に購入する準備ができているわけではありません。

準備が整うまで数週間から数ヶ月間、顧客の記憶に残り続けるようなドリップキャンペーンを構築しましょう。

マージフィールド付きのメールテンプレートを使用することで、大規模な顧客育成においてもパーソナルな印象を与えることができます。

ステップ4：変換と追跡

見込み客が販売準備完了状態になったら、すぐに人物と商談に変換してください。

適切な担当者に割り当てて、アクティブなパイプラインに移動させてください。

ソース別のコンバージョン率を追跡することで、どのチャネルが最も質の高いリードをもたらしているかを判断できます。

今すぐCopper CRMを使い始めましょう

あなたはCopper CRMの主要な機能をすべて使いこなせるようになりました。

• ✅ 自動化されたタスク
• ✅ メールテンプレート
• ✅ ワークフロー
• ✅ データのインポート
• ✅ パイプライン
• ✅ リードを追跡する
• ✅ 売上報告
• ✅ Google Workspace CRM
• ✅ プロジェクト管理

次のステップ： どれか一つの機能を選んで、今すぐ試してみてください。

幅広く使うよりも、使いこなせる機能に集中する。中途半端な設定の機能を6つ持つよりも、使いこなせる機能を1つ持つ方がはるかに優れている。

営業チームは研修から戻ってきたとき、きちんと整理整頓された環境に感謝するでしょう。

今日のクリーンなデータは、パイプラインが忙しくなる半年後の正確な予測と自信に満ちた意思決定を可能にする。

まずは小規模から始め、習慣を身につけ、Copperに面倒な作業を任せて、四半期ごとに成約件数を増やしていきましょう。

Copperは、適切なオンボーディングに投資するチームに対し、より迅速な立ち上げとよりクリーンなデータという形で報います。

ほとんどの人は、まずGoogle Workspace CRMの設定から始めます。

所要時間は5分未満で、他のすべての機能が利用可能になります。

よくある質問

Copper CRMはどのように機能するのですか？

Copper CRMは、Google Workspaceに直接統合され、メール、会議、ファイルなどを連絡先レコードに自動的に記録します。メインインターフェースとしてGmailの受信トレイを使用するため、営業担当者はアプリを切り替えることなく取引を管理できます。ワークフローとリードスコアリングはバックグラウンドで実行されるため、手動でのデータ入力が削減され、チームはすべての顧客に関する最新情報を即座に把握できます。

このプラットフォームはGoogleドライブとGoogleドキュメントに接続できるため、取引に添付されたすべてのファイルが適切な連絡先にリンクされたままになります。これにより、Google自身がWorkspaceユーザーに推奨する初のCRMとなりました。

CRMの使い方をステップバイステップで解説します。

まずアカウントを作成し、メールプロバイダーを接続します。次に、GoogleスプレッドシートからCSVファイルを使用して既存の連絡先をインポートします。その後、パイプラインステージを設定し、差し込みフィールドを含むメールテンプレートを作成し、ワークフロー自動化ルールを有効にします。最後に、通話記録や商談ステータスの更新といった日常業務についてチームをトレーニングします。

チーム全体での導入には4週間程度の準備期間を設けることを想定してください。急いで導入するとデータが混乱し、後で整理するのに数ヶ月かかることになります。

CRMを効果的に活用するには？

CRMを効果的に活用するには、見込み客をセグメントに分類し、リードスコアリングを適用して最適な見込み客に焦点を絞りましょう。フォローアップごとにタスクリマインダーを設定すれば、見落としを防ぐことができます。週次レポートを実行してパイプラインの状態を追跡し、データに基づいて営業プロセスを調整しましょう。最終目標は、手作業を減らし、成約件数を増やすことです。

毎週月曜日にパイプラインを見直し、90日以上経過した古い案件は整理しましょう。四半期ごとに、タイトなパイプラインは長いパイプラインよりも優れています。

CRMコマンドの使い方は？

CopperのCRMコマンドショートカットを使えば、マウスを使わずに素早く操作できます。スラッシュキーを押すとクイック検索が開き、Cキーで新規レコードを作成、Tキーで新規タスクを作成、Eキーで新規メールを作成できます。これらのショートカットは、何百もの顧客を管理する多忙な営業担当者の日々の業務を効率化します。

を押す 質問 Copperの任意の場所でキーを押すと、キーボードショートカットの一覧が表示されます。新規ユーザーでも、毎日使用すれば2週間以内に上級ユーザー並みのスピードで操作できるようになります。

Copper CRMの旧名称は何ですか？

Copper CRMは、2018年にCopperに社名変更する前はProsperWorksという名称でした。同社は移行期間中もGoogle Workspaceとの連携に注力し続けました。新しい社名は、GmailとGoogle Driveユーザー向けにGoogleが公式に推奨する唯一の営業CRMとしての地位を反映しています。

既存のProsperWorksアカウントは、ブランド変更時に自動的に移行されました。既存の統合機能とAPIエンドポイントは、お客様による操作なしで引き続き動作しました。

Copper CRMにはアプリがありますか？

はい、CopperはiOSとAndroidの両方に対応したモバイルアプリを提供しています。 デバイスモバイルアプリを使えば、外出先でも連絡先へのアクセス、通話記録、取引状況の更新、パイプラインの進捗状況の確認が可能です。メインアカウントと即座に同期されるため、チームはどこからでも追跡データを失うことなく作業できます。

モバイルアプリは音声入力によるメモ作成に対応しているため、担当者は通話終了後すぐに通話内容を記録できます。名刺スキャン機能により、写真から新しい連絡先レコードが自動的に作成されます。

Copper CRMはHIPAAに準拠していますか？

Copper CRMは公式にはHIPAAに準拠しておらず、事業提携契約（BAA）にも署名していません。保護対象医療情報を扱う医療機関は、HIPAA準拠を明記しているCRMを検討すべきです。その他の業界向けには、Copperは暗号化、シングルサインオン（SSO）、監査ログなどの標準的なセキュリティ機能を提供しています。

SOC 2 Type II認証は、データ処理とアクセス制御を対象としています。GDPR準拠機能には、欧州のお客様向けのデータエクスポートおよび削除ツールが含まれます。

Copper CRMは何に使用されますか？

Copper CRMは、GmailおよびGoogle Workspaceスイート全体にわたる連絡先、取引、プロジェクトの管理に使用されます。営業チームはこれを利用して、見込み客の追跡、ドリップキャンペーンの実施、収益予測、フォローアップの自動化を行います。これにより、企業は手作業によるデータ入力を削減し、顧客との強固な関係構築に集中できるようになります。

Copperの顧客基盤の大部分は、代理店、コンサルティング会社、SaaS企業で構成されています。営業担当者50名未満のチームにとって、Copperは最も適しており、投資対効果（ROI）も最も早く得られます。

CRMソフトウェアを顧客サービスに活用するにはどうすれば良いですか？

CRMソフトウェアを活用して顧客サービスを強化し、サポートに関するすべての電話、メール、会議を顧客記録に記録しましょう。未解決のチケットや契約更新に関するフォローアップのタスクリマインダーを設定します。よくあるサービス対応のために、差し込み印刷フィールドを使用したメールテンプレートを作成します。毎週レポートを確認し、顧客満足度の傾向を把握してサポートプロセスを調整しましょう。

連絡先をVIP、標準、トライアルなどのティア別にタグ付けすることで、サポート依頼を適切な担当者へ振り分けることができます。自動SLAリマインダー機能により、チケットが長期間未解決のまま放置されることを防ぎます。