如何使用 Copper CRM：2026 年最佳 CRM 工具？

快速入门

本指南涵盖了 Copper CRM 的所有功能：

• 入门 — 创建账户和基本设置
• 如何使用自动化任务 — 通过任务自动化节省时间
• 如何使用电子邮件模板 大规模发送个性化电子邮件
• 如何使用工作流 — 构建自定义工作流自动化规则
• 如何使用导入数据 将现有联系人迁移到您的 CRM 系统中
• 如何使用管道 — 通过流程阶段可视化交易
• 如何使用跟踪线索 — 获取并筛选所有潜在客户
• 如何使用销售报告 — 跟踪团队绩效和收入
• 如何使用 Google Workspace CRM — 连接 Gmail 和 Google 云端硬盘
• 如何使用管理项目 — 从客户记录运行项目

所需时间： 每部影片 5 分钟

本指南还包含以下内容： 专业提示 | 常见错误 | 故障排除 | 定价 | 替代方案

为什么信任本指南

我用过铜 客户关系管理 两年多来，我们测试了这里介绍的每一项功能。

本篇关于如何使用 Copper CRM 的教程来自真实的实践经验，而非营销噱头或供应商截图。

Copper CRM是目前Google Workspace用户最信赖的CRM软件工具之一。

但大多数用户仅仅触及了这个工具功能的皮毛。

本指南将向您展示如何在所有主要功能中使用 Copper CRM。

一步一步指导，附带截图和专业技巧，助力您的销售团队。

无论您销售的是实体产品还是服务，本指南都涵盖了您需要了解的内容。

花几分钟时间进行正确的设置，可以产生巨大的影响。 影响 提高团队生产力。

到最后，您将确切地知道铜材能带来什么，以及如何确定它是否适合您的业务。

Copper CRM教程

本Copper CRM完整教程将一步一步地带您了解每个功能。

从初始设置到高级技巧，助您成为软件的高级用户。

Copper CRM 入门指南

在使用任何功能之前，请先完成此一次性设置，以便首次体验 CRM。

整个过程从开始到结束大约需要5分钟。

注册过程简单，Chrome 安装快捷，并会提示授予 Google 访问权限。

这一系列设置步骤特意做得非常简短，以便您当天即可开始在 Copper 中工作。

现在让我们一步一步来。

从注册到首次联系成功，整个设置过程大约需要三分钟。

在开始创建帐户之前，请准备好您的 Gmail 登录信息并选择一个强密码。

第一步：创建您的帐户

访问Copper的网站。

点击“开始免费试用”开始注册流程。

输入您的工作邮箱并创建密码。

Copper建议使用Google Workspace邮箱注册，以获得最佳集成效果。

✓ 检查点： 请查看您的 Gmail 收件箱，您会收到来自 Copper 的确认邮件。

步骤二：安装 Chrome 扩展程序

从 Chrome 网上应用店安装 Copper Chrome 扩展程序。

这样就可以将 Copper 直接添加到您的 Gmail 侧边栏，方便日常使用。

此外，还有适用于 iOS 系统的移动应用程序。 安卓 用户。

使用您的新帐户凭据登录。

✓ 检查点： 你应该能在 Gmail 里看到 Copper 图标。

步骤 3：完成初始设置

连接您的 Gmail 帐户以启用 自动化 特征。

授予访问 Google 日历、Google 云端硬盘和 Google 文档的权限。

Copper 会自动使用来自 Google 应用的数据填充记录。

参加 Copper Crash Course 课程，学习团队采用的最佳实践。

如何使用 Copper CRM 自动化任务

自动化任务 可自动设置后续跟进和合同续签的任务提醒。

此功能消除了手动跟踪每一项承诺的精神负担。

您的团队可以专注于销售，而无需操心行政工作。

以下是使用步骤。

手动任务跟踪是客户关系管理工作中至关重要的一部分，但销售代表常常忽视这一点。

Copper 通过根据销售流程阶段和交易日期自动创建任务来减轻这种负担。

观看自动化任务的实际运行过程：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：打开任务部分

点击 Copper 控制面板左侧边栏中的“任务”。

您可以创建与任何人员、潜在客户或公司记录关联的任务。

这是您在使用该工具时日常工作流程中不可或缺的一部分。

任务会添加到活动时间线中，因此不会丢失任何内容。

步骤 2：设置任务规则

点击“新建任务”，定义每个提醒的触发条件和操作。

设定截止日期并分配给团队成员。

将任务链接到联系人记录以获取完整上下文。

Choose a task type like Call, Email, 会议, or Deadline.

添加简短描述，以便受让人清楚地知道该做什么。

✓ 检查点： 你的新任务及其截止日期将出现在任务列表中。

步骤 3：审核并激活

开启任务提醒邮件通知。

Copper 现在会在每项任务到期前提醒您。

您还可以将任务同步到 Google 日历，以便查看统一的视图。

为了保持仪表盘的整洁，请在任务完成后将其标记为已完成。

预计该功能完全设置后，每天每位销售代表可为您的团队节省约 30 分钟。

单单这一技巧就能为大多数用户每天节省 20 分钟的任务管理时间。

如何使用 Copper CRM 电子邮件模板

电子邮件模板 允许您使用合并字段个性化批量电子邮件，从而实现高效的大规模推广。

模板可以帮助销售代表在快速行动的同时保持品牌一致性。

每个新员工都可以立即上手使用同样的成熟有效的宣传信息。

以下是使用步骤。

每个销售团队都会反复发送相同的核心电子邮件——介绍信、后续跟进邮件、提案概要。

模板每周可节省数小时并确保品牌形象。 嗓音 每次重复动作都保持一致。

观看电子邮件模板的实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：创建模板

进入“设置”，然后点击“电子邮件模板”。

点击“创建新模板”，然后撰写您的电子邮件草稿。

邮件主题要简短，正文要集中表达一个明确的行动号召。

好的模板可以节省每周撰写重复邮件的大量时间。

步骤二：添加合并字段

插入合并字段，例如名字、公司名称和日期。

这些字段会自动从每个联系人记录中提取数据。

保存模板，供团队内重复使用。

常用合并字段包括名字、姓氏、公司、职位和行业。

如果您已将自定义字段添加到 Copper 设置中，也可以提取自定义字段值。

✓ 检查点： 您的模板已出现在共享模板库中。

步骤三：发送批量邮件

按标签、联系人类型或任何自定义字段筛选联系人。

选择模板，然后点击“发送”，即可一次性发送给所有筛选后的联系人。

大多数销售团队在持续使用两周后，响应率提高了 15%。

结合合并字段，无需额外工作即可个性化每封推广邮件。

如何使用 Copper CRM 工作流程

工作流程 允许您构建自定义工作流程自动化规则，以消除手动任务。

工作流程在后台静默运行，因此您的团队不会错过任何步骤。

铜缆在这里真正开始体现其节省工时的价值了。

以下是使用步骤。

工作流程自动化是区分简单联系人列表和真正的 CRM 软件平台的关键所在。

Copper 的 if-this-then-that 构建器无需手动点击即可处理任务、通知和后续操作。

观看工作流程实际运行：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：打开工作流构建器

转到“设置”，然后从菜单中选择“工作流自动化”。

点击“创建工作流”开始构建您的第一个规则。

工作流程自动化每周可以为团队节省原本用于手动更新的时间。

先从一条简单的规则开始，然后再扩展到复杂的多步骤工作流程。

步骤 2：定义触发器和操作

选择触发事件，例如“销售线索状态变更”或“创建新商机”。

选择一项操作，例如发送电子邮件、创建任务或更新字段。

添加条件以针对特定客户群体。

多步骤工作流程允许您将多个操作串联成一个完整的序列。

将步骤延迟数小时或数天，以模拟自然的沟通节奏。

✓ 检查点： 您的工作流程在仪表盘中显示为“活动”状态。

步骤 3：测试和部署

使用一条记录运行测试，以验证工作流是否正确触发。

激活适用于所有记录的整个流程的工作流。

一旦工作流程顺畅运行，您的销售代表就可以专注于沟通而不是数据录入。

像这样的工作流程链可以将 Copper 变成销售团队真正的自动化引擎。

如何使用 Copper CRM 导入数据

导入数据 允许您将现有联系人、潜在客户和公司从电子表格导入 Copper。

这是将现有客户记录导入新 CRM 系统的最快方法。

干净的导入方式可以避免日后出现重复的麻烦。

以下是使用步骤。

切换工具是采用新的CRM平台时最难的部分。

Copper 的导入向导可以处理 CSV 文件、Google Sheets 以及从 HubSpot 和 Salesforce 直接迁移的数据。

观看导入数据的实际操作：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：准备电子表格

将现有联系人导出到 CSV 或 Google Sheets 文件。

请确保每一列都有清晰的标题，例如姓名、电子邮件或公司。

导入数据前，请花时间清理数据，以免日后出现麻烦。

干净的导入可以避免您的团队在后续工作中花费数周时间来修复错误记录。

步骤二：绘制字段图

在您的 Copper 帐户中，转到“设置”并单击“导入数据”。

上传您的文件，并将电子表格中的每一列与一个铜矿场进行匹配。

导入前请先预览，以发现任何映射错误。

根据您的数据，选择将记录导入为“潜在客户”、“人员”或“公司”。

启用“按电子邮件合并”功能，以防止在 Copper 中已存在相同联系人时出现重复项。

✓ 检查点： 预览显示数据已正确放置到每个字段中。

步骤 3：运行导入

点击“导入”，然后等待确认。

Copper 会使用电子邮件域名自动将用户与其所属公司进行匹配。

干净的数据是基础——你投入的每一小时都会得到回报。

不良进口会导致数周的清理工作——这种方法可以完全避免这种噩梦。

如何使用 Copper CRM Pipelines

管道 让您能够可视化交易在可自定义的流程阶段中的进展情况。

销售流程图让销售代表清楚地了解今天需要关注哪些方面。

经理们还会利用销售流程视图来指导销售代表解决陷入僵局的交易。

以下是使用步骤。

可视化流程图是任何客户关系管理系统中最重要的洞察工具。

Copper 允许您并排构建用于不同产品、服务或销售流程的独立电路板。

观看管道运行演示：

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：创建您的销售流程

点击“商机”，然后选择“新建销售渠道”开始。

根据你的产品或服务来命名这条销售管道。

仔细思考一下，你的企业在哪些阶段才能真正完成交易。

随着销售流程的演变，您可以随时调整各个阶段。

步骤二：定义阶段

添加资格审查、演示、提案、谈判和成交等阶段。

为每个阶段分配一个概率百分比，以便进行准确预测。

根据需要拖放以重新排列阶段顺序。

为每个阶段设置必填字段，以便销售代表在推进交易前填写关键信息。

这样就能在整个团队中建立一致的销售流程。

✓ 检查点： 您的流程视图按顺序显示所有阶段。

第三步：推进交易

随着交易的进行，将机会拖放到不同阶段之间。

添加备注和日志，跟踪每一次通话和通信。

根据 Copper 自己的研究，拥有清晰销售渠道的团队比没有清晰销售渠道的团队多完成 23% 的交易。

定制管道让 Copper 内部的每个产品或服务线都有自己的专属空间。

如何使用 Copper CRM 跟踪销售线索

追踪领先者 让您能够获取每个潜在客户信息，并应用线索评分来优先安排联系。

销售线索跟踪是任何健康销售运营的基础。

如果没有良好的跟踪，即使是优秀的销售代表也会把时间浪费在不合适的潜在客户身上。

以下是使用步骤。

线索评分和分配决定了优质潜在客户能否在当天得到回复，还是会被忽略。

Copper 会根据你一次性设置的规则自动处理这两项操作。

观看赛道领先者的表现：

现在让我们逐一分析每个步骤。

第一步：获取新客户线索

通过网站表单、Gmail收件箱或手动输入添加新潜在客户。

使用 Chrome 扩展程序直接从电子邮件添加联系人。

每获得一个新客户线索，就意味着又一次为另一位客户提供优质服务的机会。

获取潜在客户的速度越快，转化率就越高。

步骤二：应用线索评分

根据参与度、公司规模和匹配度分配潜在客户评分值。

按来源标记潜在客户，以跟踪哪些渠道带来了优质潜在客户。

将潜在客户细分为多个群体，以便进行个性化的滴灌式营销活动。

高分潜在客户应由您最优秀的销售代表亲自联系。

得分较低的潜在客户可以进入培育阶段，直到他们升温。

✓ 检查点： 线索列表中会显示每个线索的评分和标签。

步骤三：转化合格潜在客户

当潜在客户符合条件时，将其转化为人员和商机。

将新机会纳入您的活跃销售渠道。

高质量的销售线索会自动排到队列顶部，无需手动排序。

优质客户需要立即响应——这种设置确保您不会错过任何机会。

如何使用 Copper CRM 销售报告

销售报告 允许您创建自定义报告，以跟踪团队活动和收入趋势。

报告将原始的客户关系管理数据转化为可供领导团队执行的洞察。

每周汇报的频率让每个人都对自己的业绩负责。

以下是使用步骤。

销售决策的制定完全取决于数字——哪些交易应该推进，哪些销售代表应该接受培训，哪些产品应该销售。

Copper 的报告模块让管理人员能够实时了解情况，而无需等到月底的总结报告。

观看销售报告实际演示：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：打开报表中心

点击 Copper 控制面板主导航栏中的“报告”。

浏览 常用报表类型的模板库。

先从简单的模板入手，然后再从头开始构建复杂的自定义报表。

正确的报告可以帮助您确定哪些渠道能带来最佳效果。

步骤 2：创建自定义报告

选择诸如销售代表收入、交易速度或转化率等指标。

按日期范围、流程或团队成员筛选以缩小结果范围。

添加图表，以可视化跟踪分析结果。

常用的报告类型包括按来源划分的成交率、平均交易规模和按阶段划分的销售渠道价值。

将报告保存为收藏夹，以便每周只需单击一下即可重新运行。

✓ 检查点： 您的报告显示了应用筛选条件后的实时数据。

步骤 3：与你的团队分享

安排每周向利益相关者发送电子邮件。

导出为PDF或Google表格，以便进行更深入的分析。

数据驱动的决策取代了凭直觉做出的决定，尤其是在季度业务回顾期间。

定期查看报告可以将原始数据转化为关于销售驱动因素的真正洞察。

如何使用 Copper CRM 和 Google Workspace CRM

Google Workspace CRM 让您可以将 Copper 与 Gmail、Google 日历、Google 云端硬盘和 Google 文档集成。

这是 Copper 相对于 Salesforce 和 HubSpot 等竞争对手的独特优势。

如果你的团队主要使用 Gmail，那么 Copper 将会感觉像是 Gmail 的一个自然延伸。

以下是使用步骤。

这是 Copper 的标志性功能，也是大多数团队选择它而不是 Salesforce 或 HubSpot 的原因。

如果你的日常工作都在 Gmail 中进行，那么 Copper 用起来就像是原生应用一样，而不是外加的。

观看 Google Workspace CRM 的实际应用：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：连接 Gmail

前往“集成”，然后点击“连接 Gmail”以连接您的帐户。

授予 Copper 自动读取和记录电子邮件回复的权限。

这种联系是 Copper 与其他 CRM 系统区别的核心所在。

链接完成后，每封电子邮件回复都会自动流入正确的联系人记录。

步骤二：同步日历和云端硬盘

将 Google 日历关联，以便所有会议都记录到联系人信息中。

将 Google 云端硬盘连接到商机，即可将 Google 文档直接附加到商机中。

现在，每封电子邮件、每次会议和每个文件都会显示在一个统一的活动信息流中。

当日历事件与客户记录关联时，会自动创建任务。

共享驱动器文件夹也可以同步，以便整个团队都能查看客户文档。

✓ 检查点： 联系记录显示了最近的电子邮件和即将举行的会议。

步骤 3：使用 Gmail 侧边栏

在 Gmail 中打开任意一封邮件，即可在右侧看到完整的 Copper 记录。

无需离开 Gmail 收件箱，即可添加备注、创建任务和更新交易。

使用 Gmail 的团队达到 Copper 全部生产力所需的时间大约是使用其他 CRM 的团队的一半。

深度集成 Gmail 意味着即使你忘记了 Copper 的存在，它也能正常工作。

如何使用 Copper CRM 管理项目

项目管理 让您直接在客户记录中跟踪交付成果和内部任务。

在 CRM 系统中进行项目跟踪，可确保销售和交付团队保持一致。

无需再在不同工具之间切换查看每个客户的工作进展情况。

以下是使用步骤。

大多数 CRM 系统在交易完成后就会停止跟踪客户——而 Copper 会继续跟踪。

项目看板让客户经理能够准确地了解每个新客户接下来的需求。

观看“管理项目”实际操作演示：

现在让我们逐一分析每个步骤。

步骤 1：创建新项目

在联系人记录中，单击右侧面板中的“新建项目”。

给项目命名，并指定团队中的一名负责人。

好的项目名称会提及客户和交付成果，以便团队成员一眼就能了解项目背景。

项目管理使交付工作与最初的销售洽谈紧密相连。

步骤二：添加里程碑和任务

将项目分解成若干里程碑，并设定截止日期。

在每个里程碑下添加具体任务，并分配给团队成员。

设置状态值，例如“未开始”、“进行中”或“已完成”。

使用标签按类型对项目进行分类，例如入职、实施或续约。

预估工时和实际工时都可以进行跟踪，用于盈利能力报告。

✓ 检查点： 该项目显示了与客户记录关联的完整任务列表。

步骤三：跟踪进度

工作完成后，请更新任务状态。

查看项目仪表盘，了解所有正在进行的工作概览。

满意的客户会成为回头客——项目跟踪能够保持双方关系的健康发展。

项目看板弥合了销售成交和客户成功交接之间的差距。

团队采纳最佳实践

只有当整个团队每天坚持使用CRM系统时，它才能真正发挥价值。

以下是成功部署铜缆系统与失败部署系统之间的区别。

制定清晰的数据标准

为团队创建的每个联系人、潜在客户和商机定义必填字段。

在团队内部统一公司、管道和标签的命名规则。

一致的数据意味着未来能够获得可靠的报告和清晰的分析结果。

安排每周客户关系管理 (CRM) 审查

每周一抽出 30 分钟时间，与团队一起审查产品线健康状况。

在这些会议期间，要关注陷入僵局的交易、老化的销售线索以及即将续约的合同。

指导销售代表优化销售流程是实现真正销售提升的关键。

投资于定期训练

让新员工在入职第一周参加铜业速成课程。

每月举办一次复习会，与团队分享技巧和新功能。

每周一起参加用户网络研讨会，学习其他客户的最佳实践。

整合您的日常工作流程

在入职培训期间，为每位团队成员的浏览器安装 Chrome 扩展程序。

安装面向销售代表的移动应用程序 旅行 或者在办公室外工作。

Copper 的更新越容易，你的团队就越会坚持不懈地进行更新。

Copper CRM 专业技巧和快捷方式

经过两年多的Copper CRM测试，以下是我总结的一些最佳建议。

这些快捷方式和隐藏功能将普通用户与高级用户区分开来。

它们大多位于新用户很少探索的“设置”菜单中。

请将此部分内容收藏并在新团队成员入职培训期间转发给他们。

一旦我将这些快捷方式形成肌肉记忆，每周就能节省我几个小时的时间。

一旦每个人都掌握了核心按键操作，你的团队速度也会提升。

键盘快捷键

掌握这些快捷键，即可在不触碰鼠标的情况下操控 Copper。

高级用户一旦形成肌肉记忆，每天的点击次数就会减少一半以上。

行动	捷径
快速搜索	/（正斜杠）
创建新记录	C
新任务	T
新邮件	E
前往控制面板	G 然后 D
打开帮助菜单	?

大多数人错过的隐藏功能

Copper 将最有用的功能隐藏在意想不到的菜单中。

这三款工具一旦启用，就能对生产力产生巨大影响。

• 每周用户网络研讨会： 每周参加 Copper 的免费网络研讨会，获取支持专家的实时培训。
• 社区论坛： 向其他每天使用铜材的企业请教问题并学习经验。
• 活动动态筛选器： 按人物、公司或日期筛选活动动态，快速查找过往沟通记录。

Copper CRM 常见错误及避免方法

大多数铜缆问题都可以追溯到一些可预见的安装错误。

避免这三个陷阱可以为你的团队节省后续数小时的清理工作。

新用户在刚开始投入实际时间使用平台时，往往会重复同样的错误。

多年来，我看到很多球队在使用铜矿时一次又一次地犯同样的错误。

避免这些错误意味着团队能够更快地上手工作，并获得更好的数据质量。

错误一：跳过速成课程

随着联系人数据库的增长，这项小小的改变每月可以节省数小时的清理工作。

错误二：忽略线索分类

遵循这种模式的团队在使用 CRM 六个月后，数据准确率提高了 40%。

错误三：未使用自动化

Copper 的活动时间线可以捕捉到您错过的信息，并保持您与客户的紧密沟通。

Copper CRM故障排除

Copper CRM 支持工单中约有 80% 是三个问题。

以下方法可在五分钟内解决大多数问题。

在联系 Copper 支持之前，请先尝试基本解决方法——根据您的套餐，响应时间为 4 至 24 小时。

大多数铜相关问题都可以归结为少数几个常见原因。

以下是解决用户在部署过程中最常遇到的三个问题的方法。

问题：Gmail侧边栏不显示。

原因： Chrome 扩展程序已禁用或需要访问 Gmail 的权限。

使固定： 前往 Chrome 设置，启用 Copper 扩展程序，然后刷新 Gmail 并授予访问权限。

如果侧边栏仍然无法正常工作，请逐一禁用其他 Gmail 扩展程序以找出冲突点。

如果其他方法都无效，铜质技术支持可以尝试手动重置。

问题：邮件未自动记录

原因： Gmail集成已断开连接或OAuth权限已过期。

使固定： 在“设置”中重新连接 Gmail，并刷新帐户的 OAuth 访问权限。

请检查安装时是否已授予 Gmail 插件权限——Copper 需要读取权限才能捕获数据。

内部公司电子邮件默认情况下会自动排除，因此如果您也需要跟踪这些电子邮件，请调整筛选规则。

问题：导入时创建重复记录

原因： 您的电子表格包含重复的电子邮件，或者 Copper 的去重设置已关闭。

使固定： 首先在 Google Sheets 中清除重复项，然后在导入时启用“通过电子邮件合并”。

区分大小写很重要——“Qualified”与管道阶段触发器中的“qualified”不匹配。

每笔交易下的活动日志会显示哪些工作流程已触发，哪些工作流程已跳过。

📌 笔记： 如果以上方法均无法解决您的问题，请直接联系 Copper CRM 支持团队寻求帮助。

Copper CRM是什么？

Copper CRM 是一款专为 Google Workspace 用户打造的客户关系管理工具。

你可以把它想象成 Gmail 的智能版本，它会记住每一次与客户的对话。

Copper 是唯一一款获得谷歌推荐并可在 Gmail 内使用的销售 CRM 系统。

观看这段快速概览：

它包含以下主要特点：

• 自动化任务： 为每位客户设置后续跟进和合同续签提醒。
• 电子邮件模板： 使用合并字段发送个性化批量电子邮件，以实现高效的推广。
• 工作流程： 构建自定义自动化规则，消除手动数据录入。
• 导入数据： 快速将现有联系人从电子表格导入到您的 CRM 系统中。
• 管道： 可视化的拖放式销售流程，带有可自定义的销售流程阶段。
• 赛道领先： 捕获并评估进入销售漏斗的每一个潜在客户。
• 销售报告： 自定义报告以跟踪团队活动和收入。
• Google Workspace CRM： 与 Gmail、日历、云端硬盘和文档深度集成。
• 项目管理： 直接在每个客户的记录中跟踪交付成果。

如需完整评测，请参阅我们的 Copper CRM 评测.

Copper最适合已经每天使用Gmail和Google Workspace的销售团队。

小型企业 与企业级工具相比，其学习曲线更平缓，具有诸多优势。

代理机构和咨询公司使用 Copper 来管理客户关系和交付项目。

即使是单人创业者，在构建第一个销售渠道时，也可以从较低级别的套餐中获得价值。

为什么铜脱颖而出

在测试了数十种 CRM 工具之后，我仍然选择 Copper，主要有三个原因。

原生 Google 集成

Copper 是 Google 官方唯一推荐给 Workspace 用户的主要 CRM 系统。

这种整合非常深入，不仅仅是将 Chrome 扩展程序附加到现有产品上那么简单。

电子邮件、日历事件和云端硬盘文件会自动流入 Copper，无需任何手动操作。

学习曲线低

大多数销售代表都能在第一天就上手 Copper 系统，提高工作效率。

该界面与你的团队已经非常熟悉的 Gmail 模式类似。

相比之下，Salesforce 的新员工入职可能需要数周的正式培训。

中等价位的强大自动化功能

核心套餐包含工作流程自动化、自定义报告和电子邮件序列功能。

许多竞争对手将这些功能锁定在昂贵的附加组件中心或企业版套餐中。

铜为成长型团队提供了性能和价格之间的良好平衡。

铜 CRM 定价

以下是2026年铜CRM的成本：

所有套餐均按年付费时按座位每月计费。

各档次的月度账单金额均上涨约 20%。

Copper 为所有套餐提供 14 天免费试用期——无需信用卡。

每个级别都会解锁更多联系人、更多销售渠道以及更深入的 Google Workspace 自动化功能。

计划	价格	最适合
起动机	每席每月 9 美元	单人用户正在测试该工具
基本的	每席每月 23 美元	小团队起步
专业的	每席每月 59 美元	不断壮大的销售团队
商业	每席每月 99 美元	需要全面自动化的大型企业

免费试用： 是的——14天内可完全访问所有内容，无需信用卡。

退款保证： 不，但您可以随时取消订阅。

💰 性价比最高： 专业版，每席每月 59 美元——包含工作流程自动化和无限自定义报告。

Copper CRM 与其他方案的比较

Copper CRM 与其他同类产品相比如何？以下是销售团队的竞争格局：

观看这段对比视频：

工具	最适合	价格	等级
Copper CRM	Google Workspace 用户	每月9美元	⭐ 3.5
GoHighLevel	机构	每月97美元	⭐ 4.3
基普	小型企业自动化	每月 299 美元	⭐ 4.2
ActiveCampaign	电子邮件自动化	每月15美元	⭐ 4.0
HubSpot	一体化平台	每月15美元	⭐ 4.0
ClickFunnels	销售漏斗	每月 81 美元	⭐ 4.2
民间	简易联系人管理	每月 17.50 美元	⭐ 4.0
Salesforce	企业销售	每月 25 美元	⭐ 4.5

快速精选：

• 综合最佳： HubSpot——免费版加上功能强大的付费升级，适合任何规模的团队。
• 最佳预算： Freshsales CRM——永久免费方案，包含面向小型团队的核心功能。
• 最适合初学者： Folk——界面简洁，几乎不需要任何上手时间。
• 最适合 Gmail 用户： Copper——唯一获得谷歌官方推荐用于 Workspace 的 CRM 系统。

🎯 Copper CRM替代方案

正在寻找 Copper CRM 的替代方案？以下是一些最佳选择：

• 🚀 GoHighLevel： 为需要营销、客户关系管理和销售漏斗等功能的机构提供的一体化平台。
• 💼 Keap： 为希望将电子邮件和客户关系管理系统 (CRM) 相结合的小企业主提供强大的自动化功能。
• ⚡ ActiveCampaign： 最适合大量使用电子邮件、运行复杂滴灌式营销活动和自动化流程的团队。
• 🌟 HubSpot： 免费 CRM 层级，为市场营销、销售和客户服务团队提供付费中心。
• 🎯 ClickFunnels： 专为运行销售漏斗和快速转化网站访客而设计。
• 👶 民间： 专为不喜欢臃肿 CRM 软件的个人用户打造的极简联系人管理方案。
• 📊 即刻： 面向外呼销售代表的大量冷邮件自动化平台。
• 🔧 ClickUp： 项目管理优先，CRM其次——这对负责交付管理的团队来说很好。
• 🎨 星期一客户关系管理： 色彩丰富的可视化看板，适合喜欢拖放操作而不是表格操作的团队。
• 💰 胶囊型客户关系管理： 价格实惠、操作简单的客户关系管理系统，并为小型团队提供慷慨的免费方案。
• ⭐ 洞察： 面向需要跟踪交付进度和销售情况的企业的项目型 CRM。
• 🔥 Freshsales CRM： 一款稳健的中端市场产品，具备人工智能评分功能，并提供真正的永久免费计划。
• 🏢 Salesforce： 适用于需求复杂的大型销售组织的企业级黄金标准。
• 🔒 Zendesk: 为服务型企业打造的内置 CRM 的客户支持平台。

完整列表请参见我们的 Copper CRM替代方案 指导。

⚔️ 铜CRM对比

以下是Copper CRM与各竞争对手的对比情况：

• Copper CRM 与 GoHighLevel 的对比： GoHighLevel 更受代理机构青睐；Copper 更受基于 Gmail 的简单销售团队青睐。
• Copper CRM 与 Keap 对比: Keap 的自动化功能更强大；Copper 的 Google Workspace 集成更好，且入门价格更低。
• Copper CRM 与 ActiveCampaign 对比: ActiveCampaign 更适合电子邮件营销；Copper 更适合销售流程管理。
• Copper CRM 与 HubSpot 的比较: HubSpot 提供更多功能；Copper 感觉更简单，并且与 Gmail 工作流程的集成度更高。
• Copper CRM 与 ClickFunnels 的对比: ClickFunnels 构建销售漏斗；Copper 管理潜在客户转化后的整个流程。
• Copper CRM 与 Folk: Folk 更容易上手；Copper 提供更深入的自动化和销售报告功能。
• Copper CRM 与 Instantly: Copper 在陌生邮件营销方面表现出色，能够覆盖客户生命周期的各个阶段。
• Copper CRM 与 ClickUp 的对比: ClickUp 更适合项目工作；Copper 是专为销售团队打造的。
• Copper CRM 与 Monday CRM 对比: Monday 提供更灵活的视觉效果；Copper 与现有 Google 应用的集成速度更快。
• Copper CRM 与 Capsule CRM 的比较: Capsule 对小型团队来说更便宜；Copper 在 Gmail 集成和工作流程自动化方面胜出。
• Copper CRM 与 Insightly 的比较: Insightly 的项目跟踪功能更强大；Copper 在 Gmail 侧边栏和日常电子邮件使用方面更胜一筹。
• Copper CRM 与 Freshsales CRM 的比较: Freshsales 提供免费套餐；Copper 与 Google Workspace 的集成度更高，用户界面更简洁。
• Copper CRM 与 Salesforce: Salesforce 可扩展至企业级；Copper 部署速度更快，更适合小型销售团队。
• Copper CRM 与 Zendesk 对比: Zendesk 在客户支持方面领先；Copper 在外呼销售和业务拓展方面领先。

谁应该使用 Copper CRM

铜最适合特定类型的团队和公司。

最佳规模是团队人数在 5 到 50 人之间，并且使用 Gmail 作为日常工作工具。

规模较大的团队通常需要 Salesforce 级别的定制，而个人创始人可能会觉得 Copper 功能过剩。

以下是简要分析，以便您确定它是否适合您。

完美贴合

• 小型到中型团队已经每天使用 Google Workspace 进行沟通。
• 负责管理客户关系并完成项目交付工作的机构。
• 严重依赖 Gmail 进行客户开发和客户培育的 B2B 销售团队。
• 适合希望使用专业CRM但又不想面对企业级复杂性的咨询顾问和个体经营者。

不太合适

• 需要 Salesforce 级别定制和治理的企业公司。
• Teams 在 Microsoft 365 上投入巨资，而不是 Google Workspace。
• 根据 HIPAA 规则处理受保护健康信息的医疗机构。
• 团队主要专注于营销自动化，而不是销售渠道工作。

铜业内部的线索管理策略

优秀的客户线索管理不仅仅是存储联系方式。

以下是一个利用 Copper 从相同数量的潜在客户中达成更多交易的实用框架。

第一步：收集和整理

每个销售线索在进入您的客户关系管理系统 (CRM) 的那一刻起，就需要拥有一个清晰明确的专属页面。

使用网页表单集成功能，通过网站表单自动创建潜在客户。

记录每个新线索的来源、营销活动和入口点。

第二步：资格赛和评分

并非每个销售线索都值得投入同等的销售关注。

构建一个评分模型，该模型考虑公司规模、角色、行业和参与度。

超过一定阈值的潜在客户将在 24 小时内获得个性化联系。

步骤三：大规模培育

大多数潜在客户在找到你的时候并不会立即准备购买。

建立持续数周或数月的滴灌式营销活动，让客户始终记住你，直到他们准备好为止。

使用带有合并字段的电子邮件模板，可以大规模地保持客户关怀的个性化体验。

第四步：转换和跟踪

当销售线索达到销售就绪状态时，立即将其转化为人员和商机。

将其分配给合适的销售代表，并将其移至您的活跃销售流程中。

按来源追踪转化率，以确定哪些渠道能带来最优质的潜在客户。

立即开始使用 Copper CRM

您已学会如何使用 Copper CRM 的所有主要功能：

• ✅ 自动化任务
• ✅ 电子邮件模板
• ✅ 工作流程
• ✅ 导入数据
• ✅ 管道
• ✅ 追踪线索
• ✅ 销售报告
• ✅ Google Workspace CRM
• ✅ 管理项目

下一步： 选择一项功能，立即试用。

先精通再广博——一个熟练使用的功能胜过六个配置不全的功能。

您的销售团队培训结束后会感谢您提供的整洁环境。

如今干净的数据意味着六个月后管道繁忙时，我们可以做出准确的预测和自信的决策。

从小处着手，养成习惯，让 Copper 处理繁琐的工作，这样你每个季度就能达成更多交易。

Copper 会奖励那些重视新员工入职培训的团队，让他们更快地步入正轨并获得更清晰的数据。

大多数人首先会从设置 Google Workspace CRM 开始，这是最基本的一部分。

只需不到 5 分钟，即可解锁所有其他功能。

常见问题解答

Copper CRM是如何运作的？

Copper CRM 的工作原理是直接集成到您的 Google Workspace 中，并自动将电子邮件、会议和文件记录到联系人信息中。它使用您的 Gmail 收件箱作为主要界面，因此您的销售代表无需切换应用即可管理交易。工作流和线索评分在后台运行，可减少手动数据输入，并让您的团队即时了解每位客户的情况。

该平台可连接至 Google 云端硬盘和 Google 文档，因此与交易相关的每个文件都会始终与正确的联系人保持关联。这使其成为 Google 官方推荐给 Workspace 用户的首款 CRM 系统。

如何一步步使用CRM？

首先创建账户并连接您的电子邮件服务商。接下来，使用 Google Sheets 中的 CSV 文件导入现有联系人。然后设置销售流程阶段，创建包含合并字段的电子邮件模板，并启用工作流自动化规则。最后，培训您的团队完成日常工作，例如记录通话和更新商机状态。

预计需要四周时间才能完成整个团队的全面部署。仓促部署会导致数据混乱，后续清理工作可能需要数月时间。

如何有效利用客户关系管理系统（CRM）？

有效利用客户关系管理系统 (CRM)，将销售线索分类并进行评分，从而专注于最有价值的潜在客户。为每次跟进设置任务提醒，确保万无一失。每周生成报告，跟踪销售渠道状况，并根据数据调整销售流程。最终目标是减少人工操作，提高成交量。

每周一都要检查你的销售渠道，清理掉超过90天的过期订单。每个季度，精简的销售渠道都比冗长的销售渠道更有优势。

如何使用CRM命令？

Copper 的 CRM 命令快捷键让您无需使用鼠标即可快速导航。按斜杠键打开快速搜索，按 C 创建新记录，按 T 创建新任务，按 E 撰写新邮件。这些快捷键可以加快繁忙的销售代表管理数百个联系人的日常工作效率。

按下 问题 在 Copper 中，只需在任意位置标记按键即可调出完整的键盘快捷键列表。新用户每天使用两周即可达到高级用户的操作水平。

Copper CRM 的旧名称是什么？

Copper CRM 最初名为 ProsperWorks，于 2018 年更名为 Copper。在更名过程中，公司始终专注于与 Google Workspace 的集成。新名称体现了其作为唯一一款获得 Google 官方推荐，可供 Gmail 和 Google Drive 用户使用的销售 CRM 的地位。

现有 ProsperWorks 账户在品牌重塑过程中自动迁移。所有旧版集成和 API 接口均继续正常运行，无需客户进行任何操作。

Copper CRM有应用程序吗？

是的，Copper 为 iOS 和 Android 系统都提供了移动应用程序。 设备这款移动应用让您随时随地访问联系人、记录通话、更新交易并查看销售流程阶段。它可与您的主账户即时同步，因此您的团队可以随时随地工作，而不会丢失跟踪数据。

这款移动应用支持语音转文字笔记功能，方便客服人员挂断电话后立即记录通话详情。名片扫描功能可自动从照片创建新的联系人记录。

Copper CRM是否符合HIPAA标准？

Copper CRM 并非 HIPAA 官方合规系统，也不签署业务伙伴协议。处理受保护健康信息的医疗保健企业应选择明确标明符合 HIPAA 标准的 CRM 系统。对于其他行业，Copper 提供加密、单点登录 (SSO) 和审计日志等标准安全控制措施。

SOC 2 II 型认证涵盖数据处理和访问控制。GDPR 合规功能包括面向欧洲客户的数据导出和删除工具。

Copper CRM是做什么用的？

Copper CRM 用于管理 Gmail 和更广泛的 Google Workspace 套件中的联系人、交易和项目。销售团队使用它来跟踪销售线索、开展滴灌式营销活动、预测收入并自动跟进。它帮助企业减少手动数据录入，从而专注于与客户建立牢固的关系。

Copper 的客户群主要由代理机构、咨询公司和 SaaS 公司组成。团队规模小于 50 人的销售代表与 Copper 的契合度最高，投资回报率也最高。

如何使用CRM软件进行客户服务？

使用客户关系管理 (CRM) 软件进行客户服务，将每次支持电话、电子邮件和会议记录到客户档案中。设置任务提醒，以便跟进未解决的工单和合同续签事宜。创建包含合并字段的电子邮件模板，用于回复常用服务信息。每周查看报告，了解客户满意度趋势并调整您的支持流程。

按级别（VIP、标准、试用）标记联系人，以便将支持请求路由到合适的团队成员。自动 SLA 提醒确保所有工单都不会长时间处于开放状态。