Hướng dẫn sử dụng Copper CRM: Công cụ CRM tốt nhất năm 2026?

Hướng dẫn nhanh

Hướng dẫn này bao gồm tất cả các tính năng của Copper CRM:

• Bắt đầu — Tạo tài khoản và thiết lập cơ bản
• Cách sử dụng các tác vụ tự động — Tiết kiệm hàng giờ với tự động hóa tác vụ
• Cách sử dụng mẫu email — Gửi email cá nhân hóa trên quy mô lớn
• Cách sử dụng quy trình làm việc — Xây dựng các quy tắc tự động hóa quy trình làm việc tùy chỉnh
• Hướng dẫn sử dụng tính năng Nhập dữ liệu — Chuyển các liên hệ hiện có vào hệ thống CRM của bạn.
• Cách sử dụng Pipelines — Trực quan hóa các giao dịch qua các giai đoạn của quy trình bán hàng
• Cách sử dụng tính năng Theo dõi khách hàng tiềm năng — Thu thập và sàng lọc mọi khách hàng tiềm năng
• Cách sử dụng báo cáo bán hàng — Theo dõi hiệu suất và doanh thu của đội.
• Hướng dẫn sử dụng Google Workspace CRM — Kết nối Gmail và Google Drive
• Hướng dẫn sử dụng Quản lý dự án — Thực hiện các dự án dựa trên hồ sơ khách hàng

Thời gian cần thiết: 5 phút cho mỗi phim

Cũng trong hướng dẫn này: Mẹo chuyên nghiệp | Những lỗi thường gặp | Khắc phục sự cố | Chạy | Các lựa chọn thay thế

Tại sao nên tin tưởng hướng dẫn này?

Tôi đã sử dụng đồng. CRM Trong hơn hai năm và đã thử nghiệm mọi tính năng được đề cập ở đây.

Hướng dẫn sử dụng Copper CRM này được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế - không phải là những lời quảng cáo hoa mỹ hay ảnh chụp màn hình của nhà cung cấp.

Copper CRM là một trong những công cụ phần mềm CRM đáng tin cậy nhất hiện nay dành cho người dùng Google Workspace.

Nhưng hầu hết người dùng chỉ mới khám phá một phần nhỏ khả năng của công cụ này.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Copper CRM trên mọi tính năng chính.

Hướng dẫn từng bước, kèm ảnh chụp màn hình và những lời khuyên hữu ích dành cho đội ngũ bán hàng của bạn.

Dù bạn bán sản phẩm vật lý hay dịch vụ, hướng dẫn này đều bao gồm những điều bạn cần biết.

Chỉ cần đầu tư vài phút vào việc thiết lập đúng cách có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn. sự va chạm về năng suất của nhóm bạn.

Loading...

Hướng dẫn sử dụng Copper CRM

Hướng dẫn sử dụng Copper CRM đầy đủ này sẽ hướng dẫn bạn từng bước một cách chi tiết về mọi tính năng.

Từ thiết lập ban đầu đến các mẹo nâng cao giúp bạn trở thành người dùng thành thạo phần mềm.

Hướng dẫn bắt đầu sử dụng Copper CRM

Trước khi sử dụng bất kỳ tính năng nào, hãy hoàn tất thiết lập một lần này để có trải nghiệm CRM đầu tiên.

Toàn bộ quy trình mất khoảng 5 phút từ đầu đến cuối.

Bạn có thể mong đợi một quy trình đăng ký đơn giản, cài đặt Chrome nhanh chóng và các yêu cầu cấp quyền truy cập Google.

Các bước thiết lập này được rút ngắn một cách có chủ ý để bạn có thể bắt đầu làm việc với Copper ngay trong ngày.

Bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét từng bước một.

Tổng thời gian thiết lập, từ khi đăng ký đến khi thu thập được thông tin liên hệ đầu tiên, mất khoảng ba phút.

Hãy chuẩn bị sẵn thông tin đăng nhập Gmail và chọn một mật khẩu mạnh trước khi bắt đầu quá trình tạo tài khoản.

Bước 1: Tạo tài khoản của bạn

Hãy truy cập trang web của Copper.

Nhấp vào "Bắt đầu dùng thử miễn phí" để bắt đầu quá trình đăng ký.

Nhập địa chỉ email công việc của bạn và tạo mật khẩu.

Copper khuyến nghị đăng ký bằng email Google Workspace để có sự tích hợp tốt nhất.

✓ Điểm kiểm tra: Kiểm tra hộp thư Gmail của bạn để tìm email xác nhận từ Copper.

Bước 2: Cài đặt tiện ích mở rộng Chrome

Loading...

Thao tác này sẽ thêm Copper trực tiếp vào thanh bên Gmail của bạn để sử dụng hàng ngày.

Ứng dụng di động cũng có sẵn cho hệ điều hành iOS và Android người dùng.

Đăng nhập bằng thông tin tài khoản mới của bạn.

✓ Điểm kiểm tra: Bạn sẽ thấy biểu tượng Đồng trong Gmail.

Bước 3: Hoàn tất thiết lập ban đầu

Kết nối tài khoản Gmail của bạn để kích hoạt tự động hóa đặc trưng.

Cấp quyền truy cập cho Google Calendar, Google Drive và Google Docs.

Copper sẽ tự động điền dữ liệu vào các bản ghi từ các ứng dụng Google của bạn.

Hãy tham gia Khóa học cấp tốc về Copper để tìm hiểu các phương pháp tốt nhất cho việc áp dụng trong nhóm.

Hướng dẫn sử dụng tính năng tự động hóa tác vụ trong Copper CRM

Các tác vụ tự động Cho phép bạn tự động thiết lập lời nhắc công việc để theo dõi và gia hạn hợp đồng.

Tính năng này giúp loại bỏ gánh nặng tinh thần khi phải theo dõi từng cam kết một cách thủ công.

Nhóm của bạn có thể tập trung vào việc bán hàng thay vì nhớ các công việc hành chính.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Việc theo dõi tiến độ công việc thủ công là một phần thiết yếu của công việc CRM mà các nhân viên bán hàng thường bỏ qua.

Copper loại bỏ gánh nặng đó bằng cách tự động tạo các tác vụ dựa trên các giai đoạn của quy trình và ngày giao dịch.

Xem các tác vụ tự động hoạt động như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Mở mục Nhiệm vụ

Nhấp vào "Nhiệm vụ" ở thanh bên trái của bảng điều khiển Copper.

Bạn có thể tạo các nhiệm vụ liên quan đến bất kỳ cá nhân, khách hàng tiềm năng hoặc hồ sơ công ty nào.

Đây là một phần thiết yếu trong quy trình làm việc hàng ngày của bạn bên trong công cụ này.

Các nhiệm vụ được tích hợp vào dòng thời gian hoạt động nên không có gì bị bỏ sót.

Bước 2: Thiết lập quy tắc nhiệm vụ

Nhấp vào 'Nhiệm vụ mới' và xác định điều kiện kích hoạt và hành động cho mỗi lời nhắc.

Đặt ra hạn chót và giao nhiệm vụ đó cho một thành viên trong nhóm.

Liên kết nhiệm vụ với hồ sơ liên hệ để có đầy đủ ngữ cảnh.

Choose a task type like Call, Email, Cuộc họp, or Deadline.

Thêm mô tả ngắn gọn để người được giao nhiệm vụ biết chính xác mình cần làm gì.

✓ Điểm kiểm tra: Nhiệm vụ mới của bạn sẽ xuất hiện trong danh sách nhiệm vụ cùng với ngày đến hạn.

Bước 3: Xem xét và kích hoạt

Bật thông báo qua email cho lời nhắc công việc.

Copper sẽ nhắc nhở bạn trước khi đến hạn mỗi nhiệm vụ.

Bạn cũng có thể đồng bộ hóa các nhiệm vụ với Lịch Google của mình để có cái nhìn tổng quan thống nhất.

Đánh dấu các nhiệm vụ đã hoàn thành ngay khi bạn thực hiện xong để giữ cho bảng điều khiển của bạn luôn gọn gàng.

Tính năng này dự kiến ​​sẽ giúp nhóm của bạn tiết kiệm khoảng 30 phút mỗi nhân viên mỗi ngày sau khi được thiết lập hoàn chỉnh.

Chỉ riêng mẹo này thôi đã giúp hầu hết người dùng tiết kiệm được 20 phút mỗi ngày trong việc quản lý công việc.

Hướng dẫn sử dụng mẫu email trong Copper CRM

Mẫu email Cho phép bạn cá nhân hóa email hàng loạt bằng cách sử dụng các trường hợp nhất để tiếp cận số lượng lớn người nhận một cách hiệu quả.

Các mẫu giúp nhân viên bán hàng duy trì hình ảnh thương hiệu trong khi vẫn làm việc nhanh chóng.

Mỗi nhân viên mới đều có thể bắt tay vào công việc ngay lập tức với cùng một thông điệp đã được chứng minh hiệu quả.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Mỗi đội ngũ bán hàng đều gửi đi gửi lại những email cốt lõi giống nhau — thư giới thiệu, thư theo dõi, tóm tắt đề xuất.

Việc sử dụng mẫu giúp tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần và đảm bảo tính thương hiệu. tiếng nói Duy trì sự nhất quán trong mọi lần lặp lại.

Xem các mẫu email hoạt động như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Tạo mẫu

Vào mục Cài đặt và nhấp vào "Mẫu email".

Nhấp vào 'Tạo mẫu mới' và soạn thảo email của bạn.

Hãy giữ tiêu đề email ngắn gọn và nội dung tập trung vào một lời kêu gọi hành động rõ ràng.

Các mẫu email tốt giúp tiết kiệm hàng giờ viết đi viết lại những email lặp đi lặp lại mỗi tuần.

Bước 2: Thêm các trường trộn

Chèn các trường hợp trộn thư như tên, tên công ty và ngày tháng.

Các trường này tự động lấy dữ liệu từ mỗi hồ sơ liên hệ.

Hãy lưu mẫu này để sử dụng lại trong toàn bộ nhóm.

Các trường hợp nhất phổ biến bao gồm tên, họ, công ty, chức danh và ngành nghề.

Bạn cũng có thể lấy các giá trị trường tùy chỉnh nếu bạn đã thêm chúng vào thiết lập Copper của mình.

✓ Điểm kiểm tra: Mẫu của bạn xuất hiện trong thư viện mẫu dùng chung.

Bước 3: Gửi email hàng loạt

Lọc danh bạ của bạn theo thẻ, loại liên hệ hoặc bất kỳ trường tùy chỉnh nào.

Chọn mẫu và nhấp vào "Gửi" để gửi email đến tất cả các liên hệ đã lọc cùng một lúc.

Hầu hết các đội ngũ bán hàng đều nhận thấy tỷ lệ phản hồi tăng 15% sau hai tuần sử dụng đều đặn.

Loading...

Hướng dẫn sử dụng quy trình làm việc Copper CRM

Quy trình làm việc Cho phép bạn xây dựng các quy tắc tự động hóa quy trình làm việc tùy chỉnh để loại bỏ các tác vụ thủ công.

Các quy trình làm việc được vận hành âm thầm ở phía sau hậu trường, đảm bảo nhóm của bạn không bỏ sót bất kỳ bước nào.

Đây chính là lúc Copper thực sự phát huy tác dụng nhờ tiết kiệm được nhiều giờ làm việc.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Tự động hóa quy trình làm việc là yếu tố phân biệt một danh sách liên hệ đơn thuần với một nền tảng phần mềm CRM thực thụ.

Công cụ xây dựng "nếu điều này thì điều kia" của Copper xử lý các nhiệm vụ, thông báo và theo dõi mà không cần thao tác thủ công.

Xem quy trình làm việc hoạt động như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Mở Trình tạo quy trình làm việc

Vào phần Cài đặt và chọn "Tự động hóa quy trình làm việc" từ menu.

Nhấp vào 'Tạo quy trình làm việc' để bắt đầu xây dựng quy tắc đầu tiên của bạn.

Tự động hóa quy trình làm việc giúp các nhóm tiết kiệm được hàng giờ mỗi tuần, thay vì phải dành thời gian cập nhật thủ công như trước đây.

Hãy bắt đầu từ những bước nhỏ, với một quy tắc đơn giản trước khi mở rộng sang các quy trình phức tạp nhiều bước.

Bước 2: Xác định yếu tố kích hoạt và hành động

Chọn một sự kiện kích hoạt như "Trạng thái khách hàng tiềm năng thay đổi" hoặc "Cơ hội mới được tạo".

Chọn một thao tác, chẳng hạn như gửi email, tạo tác vụ hoặc cập nhật trường thông tin.

Thêm điều kiện để nhắm mục tiêu vào các phân khúc khách hàng cụ thể.

Quy trình làm việc nhiều bước cho phép bạn kết nối các hành động lại với nhau thành một chuỗi hoàn chỉnh.

Hãy trì hoãn các bước vài giờ hoặc vài ngày để mô phỏng nhịp điệu giao tiếp tự nhiên.

✓ Điểm kiểm tra: Quy trình làm việc của bạn hiển thị trạng thái "Đang hoạt động" trên bảng điều khiển.

Bước 3: Kiểm thử và triển khai

Hãy chạy thử nghiệm với một bản ghi để xác minh quy trình làm việc hoạt động chính xác.

Kích hoạt quy trình làm việc cho toàn bộ quy trình của bạn trên tất cả các bản ghi.

Khi quy trình làm việc diễn ra suôn sẻ, nhân viên của bạn sẽ tập trung vào việc trò chuyện với khách hàng thay vì nhập dữ liệu.

Các chuỗi quy trình làm việc như thế này biến Copper thành một công cụ tự động hóa thực sự cho đội ngũ bán hàng của bạn.

Hướng dẫn sử dụng tính năng nhập dữ liệu của Copper CRM

Nhập dữ liệu Cho phép bạn chuyển các liên hệ, khách hàng tiềm năng và công ty hiện có từ bảng tính sang Copper.

Đây là cách nhanh nhất để đưa dữ liệu khách hàng hiện có vào hệ thống CRM mới của bạn.

Loading...

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Việc chuyển đổi công cụ là phần khó khăn nhất khi áp dụng một nền tảng CRM mới.

Trình hướng dẫn nhập dữ liệu của Copper hỗ trợ các tệp CSV, Google Sheets và di chuyển trực tiếp từ HubSpot và Salesforce.

Xem quá trình nhập dữ liệu diễn ra như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Chuẩn bị bảng tính của bạn

Xuất danh bạ hiện có của bạn sang tệp CSV hoặc Google Sheets.

Hãy đảm bảo mỗi cột đều có tiêu đề rõ ràng, ví dụ như Tên, Email hoặc Công ty.

Hãy dành thời gian làm sạch dữ liệu trước khi nhập dữ liệu để tránh những rắc rối về sau.

Việc nhập dữ liệu sạch sẽ giúp nhóm của bạn tiết kiệm được hàng tuần thời gian sửa chữa các bản ghi sai sót sau này.

Bước 2: Lập bản đồ các cánh đồng

Vào phần Cài đặt và nhấp vào "Nhập dữ liệu" trong tài khoản Copper của bạn.

Tải tệp của bạn lên và ghép từng cột trong bảng tính với một trường tương ứng trong bảng Copper.

Hãy xem lại bản xem trước để phát hiện bất kỳ lỗi ánh xạ nào trước khi nhập.

Hãy chọn loại dữ liệu bạn muốn nhập, bao gồm Khách hàng tiềm năng, Cá nhân hoặc Công ty.

Bật tùy chọn "Ghép email" để tránh trùng lặp khi cùng một liên hệ đã tồn tại trong Copper.

✓ Điểm kiểm tra: Bản xem trước hiển thị dữ liệu được đặt chính xác trong từng trường.

Bước 3: Chạy quá trình nhập dữ liệu

Nhấp vào 'Nhập' và chờ xác nhận.

Copper sẽ tự động ghép nối người dùng với công ty của họ dựa trên tên miền email.

Dữ liệu sạch là nền tảng — bước này sẽ mang lại lợi ích tương xứng với mỗi giờ bạn đầu tư vào nó.

Các lỗi nhập khẩu gây ra mất hàng tuần để khắc phục — phương pháp này giúp ngăn chặn hoàn toàn cơn ác mộng đó.

Cách sử dụng Copper CRM Pipelines

Đường ống Cho phép bạn hình dung các giao dịch khi chúng di chuyển qua các giai đoạn quy trình có thể tùy chỉnh.

Sơ đồ quy trình bán hàng giúp nhân viên bán hàng nắm rõ những việc cần chú trọng trong ngày hôm nay.

Các nhà quản lý cũng sử dụng giao diện theo dõi tiến độ công việc để hướng dẫn nhân viên bán hàng về những giao dịch bị đình trệ.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Sơ đồ quy trình trực quan là công cụ thu thập thông tin quan trọng nhất trong bất kỳ hệ thống CRM nào.

Copper cho phép bạn xây dựng các bo mạch riêng biệt cho các sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình bán hàng khác nhau cạnh nhau.

Hãy cùng xem hệ thống đường ống hoạt động như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Tạo quy trình của bạn

Nhấp vào 'Cơ hội' và chọn 'Tạo kênh bán hàng mới' để bắt đầu.

Đặt tên cho quy trình dựa trên sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp.

Hãy suy nghĩ kỹ về các giai đoạn phản ánh cách thức các giao dịch thực sự được hoàn tất đối với doanh nghiệp của bạn.

Bạn luôn có thể điều chỉnh các giai đoạn sau này khi quy trình bán hàng của bạn phát triển.

Bước 2: Xác định các giai đoạn

Thêm các giai đoạn như: Đánh giá năng lực, Trình diễn sản phẩm, Đề xuất, Đàm phán và Chốt hợp đồng.

Gán tỷ lệ phần trăm xác suất cho mỗi giai đoạn để dự báo chính xác hơn.

Kéo và thả để sắp xếp lại thứ tự các giai đoạn theo ý muốn.

Thiết lập các trường bắt buộc cho từng giai đoạn để nhân viên bán hàng điền đầy đủ thông tin quan trọng trước khi tiếp tục giao dịch.

Điều này tạo ra một quy trình bán hàng nhất quán cho toàn bộ nhóm của bạn.

✓ Điểm kiểm tra: Giao diện quy trình của bạn hiển thị tất cả các giai đoạn theo thứ tự.

Bước 3: Thúc đẩy các thỏa thuận

Kéo thả các cơ hội giữa các giai đoạn khi giao dịch tiến triển.

Thêm ghi chú và nhật ký để theo dõi mọi cuộc gọi và liên lạc.

Theo nghiên cứu của Copper, các nhóm có quy trình bán hàng rõ ràng chốt được nhiều hơn 23% giao dịch so với các nhóm không có.

Các đường ống tùy chỉnh cung cấp không gian riêng cho từng dòng sản phẩm hoặc dịch vụ bên trong Copper.

Hướng dẫn sử dụng Copper CRM để theo dõi khách hàng tiềm năng

Theo dõi khách hàng tiềm năng Cho phép bạn nắm bắt mọi khách hàng tiềm năng và áp dụng chấm điểm khách hàng tiềm năng để ưu tiên tiếp cận.

Theo dõi khách hàng tiềm năng là nền tảng của bất kỳ hoạt động bán hàng hiệu quả nào.

Nếu không có hệ thống theo dõi tốt, ngay cả những nhân viên bán hàng giỏi nhất cũng sẽ lãng phí thời gian vào những khách hàng tiềm năng không phù hợp.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Việc chấm điểm và định tuyến khách hàng tiềm năng quyết định liệu những khách hàng tiềm năng chất lượng cao có nhận được phản hồi ngay trong ngày hay bị bỏ sót.

Copper xử lý cả hai một cách tự động dựa trên các quy tắc bạn thiết lập một lần.

Hãy cùng xem Track Leads thể hiện tài năng của mình:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Thu hút khách hàng tiềm năng mới

Thêm khách hàng tiềm năng mới từ các biểu mẫu trên trang web, hộp thư Gmail hoặc nhập thủ công.

Sử dụng tiện ích mở rộng của Chrome để thêm liên hệ trực tiếp từ email.

Mỗi khách hàng tiềm năng mới thu hút được đều đồng nghĩa với một cơ hội mới để phục vụ khách hàng khác một cách tốt nhất.

Bạn càng nhanh chóng thu hút được khách hàng tiềm năng, tỷ lệ chuyển đổi của bạn sẽ càng cao.

Bước 2: Áp dụng chấm điểm khách hàng tiềm năng

Gán điểm số cho khách hàng tiềm năng dựa trên mức độ tương tác, quy mô công ty và sự phù hợp.

Gắn thẻ khách hàng tiềm năng theo nguồn để theo dõi kênh nào mang lại khách hàng tiềm năng chất lượng.

Phân đoạn khách hàng tiềm năng thành các nhóm để thực hiện các chiến dịch tiếp thị nhỏ giọt cá nhân hóa.

Những khách hàng tiềm năng có điểm số cao nên được các nhân viên bán hàng giỏi nhất của bạn liên hệ trực tiếp.

Những khách hàng tiềm năng có điểm số thấp hơn có thể tham gia vào chuỗi tương tác nuôi dưỡng cho đến khi họ trở nên thân thiết hơn.

✓ Điểm kiểm tra: Mỗi khách hàng tiềm năng đều hiển thị điểm số và thẻ trong danh sách khách hàng tiềm năng.

Bước 3: Chuyển đổi khách hàng tiềm năng đủ điều kiện

Khi một khách hàng tiềm năng đủ điều kiện, hãy chuyển đổi họ thành Khách hàng và Cơ hội.

Đưa cơ hội mới này vào quy trình bán hàng chủ động của bạn.

Các khách hàng tiềm năng chất lượng cao hơn sẽ tự động được ưu tiên hiển thị ở đầu danh sách chờ, mà không cần phải sắp xếp thủ công.

Khách hàng tiềm năng cần phản hồi ngay lập tức — hệ thống này đảm bảo bạn không bao giờ bỏ lỡ cơ hội.

Hướng dẫn sử dụng báo cáo bán hàng của Copper CRM

Báo cáo bán hàng Cho phép bạn tạo báo cáo tùy chỉnh để theo dõi hoạt động của nhóm và xu hướng doanh thu.

Các báo cáo chuyển đổi dữ liệu CRM thô thành thông tin chi tiết hữu ích cho đội ngũ lãnh đạo của bạn.

Việc báo cáo định kỳ hàng tuần giúp mọi người chịu trách nhiệm về số liệu của mình.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Các con số chi phối mọi quyết định bán hàng — nên đẩy mạnh giao dịch nào, nên huấn luyện nhân viên bán hàng nào, sản phẩm nào bán chạy.

Mô-đun báo cáo của Copper cung cấp cho các nhà quản lý khả năng theo dõi thời gian thực mà không cần chờ đến khi có báo cáo tổng kết cuối tháng.

Hãy xem báo cáo bán hàng hoạt động như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Mở Trung tâm Báo cáo

Loading...

Duyệt Thư viện mẫu dành cho các loại báo cáo thông dụng.

Hãy bắt đầu với một mẫu đơn giản trước khi xây dựng các báo cáo tùy chỉnh phức tạp từ đầu.

Các báo cáo phù hợp giúp bạn xác định kênh nào mang lại kết quả tốt nhất.

Bước 2: Xây dựng báo cáo tùy chỉnh của bạn

Hãy chọn các chỉ số như doanh thu trên mỗi nhân viên bán hàng, tốc độ giao dịch hoặc tỷ lệ chuyển đổi.

Lọc theo khoảng thời gian, quy trình hoặc thành viên nhóm để thu hẹp kết quả.

Thêm biểu đồ và bảng để trực quan hóa thông tin theo dõi.

Các loại báo cáo phổ biến bao gồm tỷ lệ thắng theo nguồn, quy mô giao dịch trung bình và giá trị của quy trình bán hàng theo từng giai đoạn.

Lưu các báo cáo vào mục yêu thích để bạn có thể chạy lại chúng chỉ với một cú nhấp chuột mỗi tuần.

✓ Điểm kiểm tra: Báo cáo của bạn hiển thị dữ liệu trực tiếp với các bộ lọc đã được áp dụng.

Bước 3: Chia sẻ với nhóm của bạn

Lên lịch gửi email hàng tuần cho các bên liên quan.

Xuất sang PDF hoặc Google Sheets để phân tích sâu hơn.

Các quyết định dựa trên dữ liệu thay thế cho các quyết định dựa vào cảm tính, đặc biệt là trong các cuộc đánh giá kinh doanh hàng quý.

Việc xem xét báo cáo định kỳ giúp chuyển đổi dữ liệu thô thành những hiểu biết thực sự về các yếu tố thúc đẩy doanh số bán hàng của bạn.

Hướng dẫn sử dụng Copper CRM và Google Workspace CRM

Google Workspace CRM Cho phép bạn tích hợp Copper với Gmail, Google Calendar, Google Drive và Google Docs.

Đây là thế mạnh nổi bật của Copper so với các đối thủ như Salesforce và HubSpot.

Nếu nhóm của bạn thường xuyên sử dụng Gmail, Copper sẽ hoạt động như một phần mở rộng tự nhiên.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Đây là tính năng nổi bật của Copper và là lý do hầu hết các nhóm chọn nó thay vì Salesforce hoặc HubSpot.

Nếu công việc hàng ngày của bạn diễn ra trên Gmail, Copper sẽ mang lại cảm giác liền mạch chứ không phải là một phần được thêm vào một cách gượng ép.

Hãy cùng xem Google Workspace CRM hoạt động như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Kết nối Gmail

Vào mục Tích hợp và nhấp vào "Kết nối Gmail" cho tài khoản của bạn.

Cấp quyền cho Copper để tự động đọc và ghi lại các phản hồi email.

Mối liên hệ này là cốt lõi tạo nên sự khác biệt của Copper so với các hệ thống CRM khác.

Sau khi liên kết, mọi email trả lời sẽ tự động được chuyển đến hồ sơ liên hệ phù hợp.

Bước 2: Đồng bộ hóa Lịch và Drive

Liên kết Lịch Google để tất cả các cuộc họp được ghi lại trong hồ sơ liên hệ.

Kết nối Google Drive để đính kèm trực tiếp tài liệu Google Docs vào các cơ hội.

Tất cả email, cuộc họp và tệp tin giờ đây đều xuất hiện trên một nguồn cấp dữ liệu hoạt động thống nhất.

Các sự kiện trên lịch sẽ tự động tạo nhiệm vụ khi chúng được liên kết với hồ sơ khách hàng.

Các thư mục ổ đĩa dùng chung cũng có thể được đồng bộ hóa để toàn bộ nhóm có thể xem được tài liệu của khách hàng.

✓ Điểm kiểm tra: Hồ sơ liên lạc hiển thị các email gần đây và các cuộc họp sắp tới.

Bước 3: Sử dụng thanh bên Gmail

Mở bất kỳ email nào trong Gmail và xem toàn bộ bản ghi Copper ở bên phải.

Thêm ghi chú, tạo nhiệm vụ và cập nhật giao dịch mà không cần rời khỏi hộp thư Gmail của bạn.

Các nhóm ưu tiên sử dụng Gmail đạt được năng suất tối đa của Copper chỉ trong khoảng một nửa thời gian so với các nhóm sử dụng CRM khác.

Việc tích hợp sâu với Gmail có nghĩa là Copper vẫn hoạt động ngay cả khi bạn quên mất sự hiện diện của nó.

Hướng dẫn sử dụng Copper CRM để quản lý dự án

Quản lý dự án Cho phép bạn theo dõi các hạng mục cần bàn giao và nhiệm vụ nội bộ ngay trong hồ sơ khách hàng.

Tính năng theo dõi dự án trong CRM giúp đội ngũ bán hàng và đội ngũ giao hàng luôn phối hợp nhịp nhàng.

Không cần phải chuyển đổi giữa các công cụ để xem tiến độ công việc của từng khách hàng nữa.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Hầu hết các hệ thống CRM ngừng theo dõi khách hàng sau khi giao dịch hoàn tất — Copper thì vẫn tiếp tục.

Bảng dự án giúp người quản lý tài khoản thấy chính xác những gì mỗi khách hàng mới cần tiếp theo.

Xem cách quản lý dự án hoạt động:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Tạo dự án mới

Từ trang thông tin liên hệ, hãy nhấp vào "Dự án mới" ở bảng điều khiển bên phải.

Đặt tên cho dự án và chỉ định người chịu trách nhiệm từ nhóm của bạn.

Tên dự án tốt cần đề cập đến khách hàng và sản phẩm bàn giao để các thành viên trong nhóm có thể hiểu ngữ cảnh ngay lập tức.

Các dự án giúp duy trì sự liên kết chặt chẽ giữa công việc giao hàng và cuộc trò chuyện bán hàng ban đầu.

Bước 2: Thêm các mốc thời gian và nhiệm vụ

Chia dự án thành các mốc quan trọng với thời hạn hoàn thành cụ thể.

Thêm các nhiệm vụ cụ thể dưới mỗi mốc thời gian và phân công cho các thành viên trong nhóm.

Đặt các giá trị trạng thái như Chưa bắt đầu, Đang tiến hành hoặc Đã hoàn thành.

Sử dụng thẻ để phân loại dự án theo loại, ví dụ như giai đoạn giới thiệu, triển khai hoặc gia hạn.

Cả số giờ ước tính và số giờ thực tế đều có thể được theo dõi để phục vụ báo cáo lợi nhuận.

✓ Điểm kiểm tra: Dự án này hiển thị danh sách đầy đủ các nhiệm vụ được liên kết với hồ sơ khách hàng.

Bước 3: Theo dõi tiến độ

Cập nhật trạng thái công việc khi hoàn thành.

Xem bảng điều khiển dự án để có cái nhìn tổng quan về tất cả các công việc đang thực hiện.

Khách hàng hài lòng sẽ trở thành khách hàng thân thiết – việc theo dõi dự án giúp duy trì mối quan hệ bền vững.

Bảng dự án giúp thu hẹp khoảng cách giữa giai đoạn hoàn tất bán hàng và giai đoạn chuyển giao thành công cho khách hàng.

Các phương pháp tốt nhất để nhóm áp dụng

Hệ thống CRM chỉ thực sự mang lại giá trị khi toàn bộ nhóm của bạn sử dụng nó một cách nhất quán mỗi ngày.

Dưới đây là những thói quen giúp phân biệt các dự án triển khai Copper thành công với các dự án thất bại.

Loading...

Loading...

Thống nhất quy ước đặt tên cho các công ty, quy trình và thẻ trong toàn bộ nhóm.

Dữ liệu nhất quán đồng nghĩa với báo cáo đáng tin cậy và phân tích chính xác trong tương lai.

Lên lịch đánh giá CRM hàng tuần

Hãy dành 30 phút mỗi thứ Hai để cùng nhóm của bạn xem xét tình trạng hoạt động của hệ thống.

Hãy xem xét các giao dịch bị đình trệ, khách hàng tiềm năng cũ và các hợp đồng sắp gia hạn trong các buổi họp này.

Việc hướng dẫn nhân viên bán hàng về quy trình bán hàng của họ chính là nơi tạo ra sự cải thiện doanh số thực sự.

Đầu tư vào đào tạo thường xuyên

Hãy cho nhân viên mới tham gia Khóa học cấp tốc về Đồng trong tuần đầu tiên làm việc.

Tổ chức các buổi họp ôn tập hàng tháng để chia sẻ các mẹo và tính năng mới với toàn đội.

Loading...

Tích hợp quy trình làm việc hàng ngày của bạn

Cài đặt tiện ích mở rộng Chrome trên trình duyệt của mỗi thành viên nhóm trong quá trình hội nhập.

Cài đặt ứng dụng di động dành cho đại diện bán hàng. du lịch hoặc làm việc ngoài văn phòng.

Việc cập nhật Copper càng dễ dàng thì nhóm của bạn sẽ càng thực hiện việc đó một cách nhất quán hơn.

Mẹo và thủ thuật chuyên nghiệp với Copper CRM

Sau hơn hai năm thử nghiệm Copper CRM, đây là những lời khuyên hữu ích nhất của tôi.

Các phím tắt và tính năng ẩn này là những yếu tố phân biệt người dùng thông thường với người dùng chuyên nghiệp.

Hầu hết chúng nằm trong menu Cài đặt mà người dùng mới hiếm khi khám phá.

Hãy đánh dấu trang này và gửi cho các thành viên mới trong nhóm trong quá trình hội nhập.

Những phím tắt này đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần sau khi tôi biến chúng thành phản xạ tự nhiên.

Nhóm của bạn cũng sẽ làm việc nhanh hơn khi mọi người nắm vững các tổ hợp phím cơ bản.

Phím tắt

Nắm vững các phím tắt này để điều hướng Copper mà không cần dùng chuột.

Người dùng thành thạo giảm số lần nhấp chuột hàng ngày xuống hơn một nửa khi thao tác này trở thành phản xạ tự nhiên.

Hoạt động	Phím tắt
Tìm kiếm nhanh	/ (dấu gạch chéo)
Tạo bản ghi mới	C
Nhiệm vụ mới	T
Email mới	E
Truy cập Bảng điều khiển	G sau đó D
Mở menu Trợ giúp	?

Những tính năng ẩn mà hầu hết mọi người bỏ lỡ

Đồng ẩn chứa những tính năng hữu ích nhất của nó trong những thực đơn bất ngờ.

Ba công cụ này sẽ mang lại tác động to lớn đến năng suất khi được kích hoạt.

• Hội thảo trực tuyến hàng tuần dành cho người dùng: Hãy tham gia hội thảo trực tuyến miễn phí hàng tuần của Copper để được đào tạo trực tiếp từ các chuyên gia hỗ trợ.
• Diễn đàn cộng đồng: Hãy đặt câu hỏi và học hỏi từ các doanh nghiệp khác đang sử dụng Copper hàng ngày.
• Loading... Lọc nguồn cấp dữ liệu hoạt động theo người, công ty hoặc ngày để nhanh chóng tìm thấy bất kỳ thông tin liên lạc nào trước đây.

Những lỗi thường gặp cần tránh trong Copper CRM

Hầu hết các sự cố liên quan đến đồng đều bắt nguồn từ một vài lỗi thiết lập có thể dự đoán được.

Tránh ba lỗi thường gặp này sẽ giúp nhóm của bạn tiết kiệm được hàng giờ làm việc dọn dẹp về sau.

Loading...

Qua nhiều năm, tôi đã chứng kiến ​​nhiều đội liên tục mắc phải những sai lầm tương tự với Copper.

Việc tránh những lỗi này đồng nghĩa với thời gian triển khai nhanh hơn và chất lượng dữ liệu tốt hơn cho toàn bộ nhóm của bạn.

Sai lầm số 1: Bỏ qua khóa học cấp tốc

Thay đổi nhỏ này sẽ giúp bạn tiết kiệm hàng giờ làm việc dọn dẹp mỗi tháng khi cơ sở dữ liệu liên hệ của bạn ngày càng lớn mạnh.

Sai lầm số 2: Bỏ qua việc phân loại chì

Các nhóm áp dụng mô hình này đạt được độ chính xác dữ liệu cao hơn 40% sau sáu tháng sử dụng CRM.

Sai lầm số 3: Không sử dụng tự động hóa

Dòng thời gian hoạt động của Copper giúp bạn nắm bắt những gì mình bỏ sót và duy trì sự liên lạc chặt chẽ với khách hàng.

Khắc phục sự cố Copper CRM

Ba vấn đề này chiếm khoảng 80% số yêu cầu hỗ trợ Copper CRM.

Các giải pháp dưới đây giải quyết hầu hết các trường hợp trong vòng chưa đầy năm phút.

Hãy thử cách khắc phục cơ bản trước khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Copper — thời gian phản hồi từ 4 đến 24 giờ tùy thuộc vào gói dịch vụ của bạn.

Hầu hết các vấn đề về đồng đều bắt nguồn từ một số nguyên nhân phổ biến.

Dưới đây là cách khắc phục ba vấn đề mà người dùng thường gặp phải nhất trong quá trình triển khai.

Vấn đề: Thanh bên Gmail không hiển thị

Gây ra: Tiện ích mở rộng Chrome đã bị vô hiệu hóa hoặc cần quyền truy cập Gmail.

Sửa chữa: Vào phần cài đặt của Chrome, bật tiện ích mở rộng Copper, sau đó làm mới Gmail và cấp quyền truy cập.

Nếu thanh bên vẫn không hoạt động, hãy tắt từng tiện ích mở rộng khác của Gmail để tìm ra nguyên nhân gây xung đột.

Nếu các phương pháp khác không hiệu quả, bộ phận hỗ trợ của Copper có thể thực hiện thiết lập lại thủ công.

Loading...

Gây ra: Quá trình tích hợp Gmail bị ngắt kết nối hoặc quyền OAuth đã hết hạn.

Sửa chữa: Hãy kết nối lại Gmail trong Cài đặt và làm mới quyền truy cập OAuth cho tài khoản của bạn.

Hãy kiểm tra xem quyền truy cập của tiện ích bổ sung Gmail đã được cấp khi cài đặt chưa — Copper cần quyền đọc để thu thập dữ liệu.

Loading...

Vấn đề: Nhập dữ liệu tạo ra các bản ghi trùng lặp

Gây ra: Bảng tính của bạn chứa các email trùng lặp hoặc cài đặt loại bỏ email trùng lặp của Copper đang tắt.

Sửa chữa: Trước tiên, hãy xóa các mục trùng lặp trong Google Sheets, sau đó bật tùy chọn "Ghép theo email" trong quá trình nhập dữ liệu.

Phân biệt chữ hoa chữ thường rất quan trọng — 'Qualified' sẽ không khớp với 'qualified' trong các trình kích hoạt giai đoạn xử lý.

Nhật ký hoạt động dưới mỗi giao dịch hiển thị các quy trình công việc nào đã được thực thi và quy trình nào đã bị bỏ qua.

📌 Ghi chú: Nếu không có giải pháp nào trong số này khắc phục được sự cố, hãy liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ của Copper CRM để được trợ giúp.

Copper CRM là gì?

Đồng CRM Đây là công cụ quản lý quan hệ khách hàng được xây dựng dành riêng cho người dùng Google Workspace.

Hãy coi nó như một người anh em thông minh hơn của Gmail, người ghi nhớ mọi cuộc trò chuyện với khách hàng.

Copper là phần mềm CRM bán hàng duy nhất được Google khuyến nghị và hoạt động ngay trong Gmail.

Hãy xem đoạn video tổng quan ngắn này:

Nó bao gồm các tính năng chính sau:

• Các tác vụ tự động: Thiết lập lời nhắc nhở về việc theo dõi và gia hạn hợp đồng với từng khách hàng.
• Mẫu email: Gửi email hàng loạt được cá nhân hóa bằng cách sử dụng các trường hợp nhất để tiếp cận khách hàng hiệu quả.
• Quy trình làm việc: Xây dựng các quy tắc tự động hóa tùy chỉnh để loại bỏ việc nhập liệu thủ công.
• Nhập dữ liệu: Nhanh chóng chuyển danh bạ hiện có từ bảng tính sang hệ thống CRM của bạn.
• Đường ống: Quy trình bán hàng trực quan, kéo thả với các giai đoạn trong quy trình có thể tùy chỉnh.
• Theo dõi khách hàng tiềm năng: Thu thập và chấm điểm mọi khách hàng tiềm năng tham gia vào quy trình bán hàng của bạn.
• Báo cáo bán hàng: Báo cáo tùy chỉnh để theo dõi hoạt động của nhóm và doanh thu.
• Google Workspace CRM: Tích hợp sâu với Gmail, Lịch, Drive và Docs.
• Quản lý dự án: Theo dõi tiến độ giao hàng ngay trong hồ sơ của từng khách hàng.

Để xem đánh giá đầy đủ, hãy xem bài viết của chúng tôi. Đánh giá Copper CRM.

Copper hoạt động hiệu quả nhất đối với các đội ngũ bán hàng đã sử dụng Gmail và Google Workspace hàng ngày.

Doanh nghiệp nhỏ Được hưởng lợi từ đường cong học tập ngắn hơn so với các công cụ dành cho doanh nghiệp.

Các công ty quảng cáo và tư vấn sử dụng Copper để quản lý cả mối quan hệ khách hàng và các dự án triển khai.

Ngay cả những nhà sáng lập đơn lẻ cũng có thể nhận được giá trị từ các gói dịch vụ cấp thấp hơn trong quá trình xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng đầu tiên của mình.

Vì sao đồng lại nổi bật

Sau khi thử nghiệm hàng tá công cụ CRM, tôi vẫn luôn quay lại với Copper vì ba lý do cốt lõi.

Tích hợp Google gốc

Copper là hệ thống CRM lớn duy nhất được Google chính thức khuyến nghị cho người dùng Workspace.

Sự tích hợp này rất sâu rộng — không chỉ đơn thuần là một tiện ích mở rộng của Chrome được gắn thêm vào một sản phẩm hiện có.

Email, sự kiện lịch và tệp tin Drive được tự động chuyển vào Copper mà không cần thao tác thủ công.

Đường cong học tập thấp

Hầu hết các nhân viên bán hàng có thể làm việc hiệu quả với Copper ngay trong ngày đầu tiên.

Giao diện này phản ánh các mẫu giao diện của Gmail mà nhóm của bạn đã quen thuộc.

Hãy so sánh điều này với Salesforce, nơi quá trình hội nhập nhân viên mới có thể mất đến vài tuần đào tạo chính thức.

Tự động hóa mạnh mẽ với mức giá tầm trung

Các tính năng tự động hóa quy trình làm việc, báo cáo tùy chỉnh và chuỗi email được bao gồm trong các gói cơ bản.

Nhiều đối thủ cạnh tranh khóa các tính năng này sau các gói bổ sung đắt tiền hoặc các gói dành cho doanh nghiệp.

Đồng mang lại sự cân bằng hợp lý giữa hiệu năng và giá cả cho các đội nhóm đang phát triển.

Bảng giá CRM Copper

Dưới đây là giá thành của Copper CRM vào năm 2026:

Tất cả các gói dịch vụ đều tính phí theo từng chỗ ngồi mỗi tháng khi thanh toán hàng năm.

Mức phí hàng tháng cao hơn khoảng 20% ​​ở mọi cấp độ.

Copper cung cấp bản dùng thử miễn phí 14 ngày cho mọi gói dịch vụ — không cần thẻ tín dụng.

Mỗi cấp độ sẽ mở khóa thêm nhiều liên hệ, nhiều quy trình bán hàng và các tính năng tự động hóa chuyên sâu hơn của Google Workspace.

Kế hoạch	Giá	Tốt nhất cho
Người mới bắt đầu	9 đô la/ghế/tháng	Người dùng cá nhân thử nghiệm công cụ
Nền tảng	23 đô la/ghế/tháng	Các nhóm nhỏ mới bắt đầu
Chuyên nghiệp	59 đô la/ghế/tháng	Phát triển đội ngũ bán hàng
Việc kinh doanh	99 đô la/ghế/tháng	Các doanh nghiệp lớn cần tự động hóa hoàn toàn

Dùng thử miễn phí: Có — 14 ngày dùng thử miễn phí, không cần thẻ tín dụng.

Đảm bảo hoàn tiền: Không — nhưng bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

💰 Giá trị tốt nhất: Gói chuyên nghiệp với giá 59 đô la/người dùng/tháng — bao gồm tự động hóa quy trình làm việc và báo cáo tùy chỉnh không giới hạn.

So sánh đồng CRM với các giải pháp thay thế

So sánh Copper CRM với các đối thủ cạnh tranh thì sao? Dưới đây là bức tranh cạnh tranh dành cho các đội ngũ bán hàng:

Hãy xem sự so sánh này:

Dụng cụ	Tốt nhất cho	Giá	Xếp hạng
Đồng CRM	Người dùng Google Workspace	9 đô la/tháng	⭐ 3.5
GoHighLevel	Các cơ quan	97 đô la/tháng	⭐ 4.3
Keap	Tự động hóa doanh nghiệp nhỏ	299 đô la/tháng	⭐ 4.2
ActiveCampaign	Tự động hóa email	15 đô la/tháng	⭐ 4.0
HubSpot	Nền tảng tất cả trong một	15 đô la/tháng	⭐ 4.0
ClickFunnels	Phễu bán hàng	81 đô la/tháng	⭐ 4.2
Dân gian	Quản lý liên hệ đơn giản	17,50 đô la/tháng	⭐ 4.0
Salesforce	Doanh số bán hàng doanh nghiệp	25 đô la/tháng	⭐ 4.5

Lựa chọn nhanh:

• Tốt nhất tổng thể: HubSpot — gói miễn phí cùng các nâng cấp trả phí mạnh mẽ dành cho mọi quy mô nhóm.
• Ngân sách tốt nhất: Freshsales CRM — gói miễn phí trọn đời với các tính năng cơ bản dành cho các nhóm nhỏ.
• Phù hợp nhất cho người mới bắt đầu: Folk — giao diện gọn gàng, hầu như không cần thời gian làm quen.
• Phù hợp nhất cho người dùng Gmail: Copper — hệ thống CRM duy nhất được Google chính thức khuyến nghị cho Workspace.

🎯 Các giải pháp thay thế cho Copper CRM

Bạn đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Copper CRM? Dưới đây là những lựa chọn hàng đầu:

• 🚀 GoHighLevel: Nền tảng đa năng dành cho các agency cần tích hợp marketing, CRM và phễu bán hàng trong cùng một công cụ.
• 💼 Keap: Giải pháp tự động hóa mạnh mẽ dành cho chủ doanh nghiệp nhỏ muốn kết hợp email và CRM.
• ⚡ ActiveCampaign: Phù hợp nhất cho các nhóm sử dụng email nhiều, đang triển khai các chiến dịch email tự động phức tạp và tự động hóa.
• 🌟 HubSpot: Gói CRM miễn phí kèm theo các trung tâm trả phí dành riêng cho đội ngũ tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng.
• 🎯 ClickFunnels: Được thiết kế chuyên dụng để vận hành các kênh bán hàng và chuyển đổi khách truy cập trang web một cách nhanh chóng.
• 👶 Dân gian: Phần mềm quản lý liên hệ tối giản dành cho người dùng cá nhân, những người không thích phần mềm CRM cồng kềnh.
• 📊 Ngay lập tức: Nền tảng tự động hóa email tiếp thị dành cho nhân viên bán hàng gửi số lượng lớn email.
• 🔧 ClickUp: Quản lý dự án là ưu tiên hàng đầu, CRM là thứ hai — phù hợp với các nhóm quản lý việc triển khai dự án.
• 🎨 CRM ngày thứ Hai: Bảng trực quan đầy màu sắc dành cho các nhóm thích thao tác kéo thả hơn là sử dụng bảng biểu.
• 💰 Capsule CRM: Phần mềm CRM đơn giản, giá cả phải chăng với gói miễn phí hào phóng dành cho các nhóm nhỏ.
• ⭐ Thông minh: Phần mềm CRM tập trung vào dự án dành cho các doanh nghiệp cần theo dõi tiến độ giao hàng song song với doanh số bán hàng.
• 🔥 Freshsales CRM: Một lựa chọn tầm trung khá tốt với tính năng chấm điểm bằng AI và gói miễn phí thực sự vĩnh viễn.
• 🏢 Salesforce: Tiêu chuẩn vàng dành cho doanh nghiệp, phù hợp với các tổ chức bán hàng quy mô lớn có nhu cầu phức tạp.
• 🔒 Zendesk: Nền tảng hỗ trợ khách hàng tích hợp CRM dành cho các doanh nghiệp định hướng dịch vụ.

Để xem danh sách đầy đủ, vui lòng xem trang của chúng tôi. Các giải pháp thay thế cho CRM đồng hướng dẫn.

⚔️ So sánh CRM đồng

Dưới đây là cách Copper CRM so sánh với từng đối thủ cạnh tranh:

• So sánh Copper CRM và GoHighLevel: GoHighLevel có lợi cho các đại lý; Copper có lợi cho các đội ngũ bán hàng chỉ sử dụng Gmail đơn giản.
• So sánh Copper CRM và Keap: Keap có khả năng tự động hóa mạnh mẽ hơn; Copper có khả năng tích hợp tốt hơn với Google Workspace và giá khởi điểm thấp hơn.
• So sánh Copper CRM và ActiveCampaign: ActiveCampaign tốt hơn cho tiếp thị qua email; Copper tốt hơn cho quản lý quy trình bán hàng.
• So sánh Copper CRM và HubSpot: HubSpot cung cấp nhiều tính năng hơn; Copper có cảm giác đơn giản hơn và tích hợp sâu hơn vào quy trình làm việc của Gmail.
• So sánh Copper CRM và ClickFunnels: ClickFunnels xây dựng phễu bán hàng; Copper quản lý toàn bộ quy trình sau khi khách hàng tiềm năng chuyển đổi thành khách hàng thực.
• Copper CRM so với Folk: Folk dễ học hơn; Copper cung cấp khả năng tự động hóa và báo cáo bán hàng chuyên sâu hơn.
• So sánh Copper CRM và Instantly: Copper vượt trội ngay lập tức trong việc gửi email tiếp thị lạnh; nó bao quát toàn bộ vòng đời khách hàng.
• So sánh Copper CRM và ClickUp: ClickUp mạnh mẽ hơn cho công việc dự án; Copper được thiết kế chuyên dụng cho các đội ngũ bán hàng.
• So sánh Copper CRM và Monday CRM: Monday mang lại sự linh hoạt hơn về mặt hình ảnh; Copper tích hợp nhanh hơn với các ứng dụng Google hiện có.
• So sánh CRM đồng và CRM dạng viên nang: Capsule có giá thành rẻ hơn cho các nhóm nhỏ; Copper vượt trội hơn về khả năng tích hợp với Gmail và tự động hóa quy trình làm việc.
• So sánh Copper CRM và Insightly: Insightly có khả năng theo dõi dự án mạnh mẽ hơn; Copper vượt trội hơn về thanh bên Gmail và sử dụng email hàng ngày.
• So sánh Copper CRM và Freshsales CRM: Freshsales có gói miễn phí; Copper có liên kết chặt chẽ hơn với Google Workspace và giao diện người dùng gọn gàng hơn.
• So sánh Copper CRM và Salesforce: Salesforce có khả năng mở rộng quy mô cho doanh nghiệp lớn; Copper thì triển khai nhanh hơn và dễ sử dụng hơn cho các đội ngũ bán hàng nhỏ.
• So sánh Copper CRM và Zendesk: Zendesk dẫn đầu về hỗ trợ khách hàng; Copper dẫn đầu về bán hàng và phát triển kinh doanh.

Ai nên sử dụng Copper CRM

Đồng là chất liệu phù hợp nhất với một số loại đội nhóm và công ty cụ thể.

Điểm tối ưu nằm ở các nhóm có từ 5 đến 50 người sử dụng Gmail làm công cụ chính hàng ngày.

Các nhóm lớn thường cần tùy chỉnh ở cấp độ Salesforce, trong khi những người sáng lập đơn lẻ có thể thấy Copper là quá mức cần thiết.

Dưới đây là tóm tắt nhanh để bạn có thể xác định xem nó có phù hợp với mình hay không.

Vừa vặn hoàn hảo

• Các nhóm quy mô nhỏ và trung bình hiện đang sử dụng Google Workspace hàng ngày để liên lạc.
• Các công ty quản lý mối quan hệ khách hàng song song với công tác triển khai dự án.
• Các đội ngũ bán hàng B2B phụ thuộc rất nhiều vào Gmail để tìm kiếm và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng.
• Dành cho các chuyên gia tư vấn và chủ doanh nghiệp cá thể muốn sử dụng CRM chuyên nghiệp mà không cần sự phức tạp của doanh nghiệp lớn.

Không phù hợp lắm

• Các công ty lớn cần khả năng tùy chỉnh và quản trị ở cấp độ Salesforce.
• Các nhóm đã đầu tư mạnh vào Microsoft 365 thay vì Google Workspace.
• Các tổ chức chăm sóc sức khỏe xử lý thông tin sức khỏe được bảo mật theo quy định của HIPAA.
• Các nhóm chủ yếu tập trung vào tự động hóa tiếp thị hơn là công việc liên quan đến quy trình bán hàng.

Chiến lược quản lý khách hàng tiềm năng tại Inside Copper

Quản lý khách hàng tiềm năng hiệu quả không chỉ đơn thuần là lưu trữ thông tin liên hệ.

Dưới đây là một khuôn khổ thực tiễn để sử dụng Copper nhằm chốt được nhiều giao dịch hơn từ cùng một lượng khách hàng tiềm năng.

Bước 1: Thu thập và sắp xếp

Mỗi khách hàng tiềm năng cần được lưu trữ gọn gàng trong hệ thống CRM của bạn ngay từ khi họ nhập thông tin.

Sử dụng tính năng tích hợp biểu mẫu web để tự động tạo khách hàng tiềm năng từ các biểu mẫu trên trang web của bạn.

Ghi lại nguồn, chiến dịch và điểm truy cập cho mỗi bản ghi khách hàng tiềm năng mới.

Bước 2: Vượt qua vòng loại và tính điểm

Không phải mọi khách hàng tiềm năng đều nhận được sự quan tâm bán hàng như nhau.

Xây dựng mô hình chấm điểm có tính đến quy mô công ty, vai trò, ngành nghề và mức độ gắn kết.

Những khách hàng tiềm năng vượt qua một ngưỡng nhất định sẽ được liên hệ trực tiếp trong vòng 24 giờ.

Bước 3: Nuôi dưỡng trên quy mô lớn

Hầu hết khách hàng tiềm năng chưa sẵn sàng mua ngay khi họ tìm thấy bạn.

Hãy xây dựng các chiến dịch email tự động (drip campaigns) sao cho luôn thu hút sự chú ý trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng cho đến khi khách hàng sẵn sàng sử dụng.

Sử dụng các mẫu email có trường hợp trộn thư để duy trì tính cá nhân hóa cho các chiến dịch chăm sóc khách hàng quy mô lớn.

Bước 4: Chuyển đổi và Theo dõi

Khi một khách hàng tiềm năng sẵn sàng mua hàng, hãy chuyển đổi họ thành Khách hàng và Cơ hội ngay lập tức.

Hãy giao nhiệm vụ cho người đại diện phù hợp và đưa nó vào quy trình bán hàng đang hoạt động của bạn.

Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi theo nguồn để xác định kênh nào mang lại chất lượng khách hàng tiềm năng tốt nhất.

Hãy bắt đầu sử dụng Copper CRM ngay bây giờ!

Bạn đã học cách sử dụng mọi tính năng chính của Copper CRM:

• ✅ Các tác vụ tự động
• ✅ Mẫu email
• ✅ Quy trình làm việc
• ✅ Nhập dữ liệu
• ✅ Đường ống
• ✅ Theo dõi khách hàng tiềm năng
• ✅ Báo cáo bán hàng
• ✅ Google Workspace CRM
• ✅ Quản lý dự án

Bước tiếp theo: Hãy chọn một tính năng và thử ngay bây giờ.

Hãy tập trung vào việc thành thạo trước khi mở rộng phạm vi — một tính năng được sử dụng tốt sẽ hiệu quả hơn sáu tính năng được cấu hình một cách sơ sài.

Đội ngũ bán hàng của bạn sẽ cảm ơn bạn vì sự sắp xếp gọn gàng khi họ trở lại sau khóa đào tạo.

Dữ liệu sạch ngày hôm nay đồng nghĩa với việc dự báo chính xác và đưa ra quyết định tự tin hơn sau sáu tháng nữa khi đường ống dẫn dầu khí trở nên bận rộn.

Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, xây dựng thói quen và để Copper lo phần việc lặt vặt trong khi bạn chốt được nhiều hợp đồng hơn mỗi quý.

Copper thưởng cho các nhóm đầu tư vào quy trình hướng dẫn nhân viên mới bài bản bằng cách giúp họ nhanh chóng hòa nhập và thu thập dữ liệu chính xác hơn.

Hầu hết mọi người bắt đầu với việc thiết lập Google Workspace CRM như một bước thiết yếu.

Chỉ mất chưa đến 5 phút và bạn sẽ mở khóa tất cả các tính năng khác.

Câu hỏi thường gặp

Copper CRM hoạt động như thế nào?

Copper CRM hoạt động bằng cách tích hợp trực tiếp vào Google Workspace của bạn và tự động ghi lại email, cuộc họp và tệp tin vào hồ sơ liên hệ. Nó sử dụng hộp thư Gmail của bạn làm giao diện chính, vì vậy nhân viên bán hàng của bạn có thể quản lý giao dịch mà không cần chuyển đổi ứng dụng. Quy trình làm việc và chấm điểm khách hàng tiềm năng chạy ngầm để giảm thiểu việc nhập liệu thủ công và cung cấp cho nhóm của bạn cái nhìn tổng quan tức thì về từng khách hàng.

Nền tảng này kết nối với Google Drive và Google Docs, đảm bảo mọi tệp đính kèm vào một giao dịch đều được liên kết với đúng người liên hệ. Điều này biến nó trở thành CRM đầu tiên được chính Google khuyến nghị cho người dùng Workspace.

Hướng dẫn sử dụng CRM từng bước một?

Hãy bắt đầu bằng cách tạo tài khoản và kết nối với nhà cung cấp email của bạn. Tiếp theo, nhập danh bạ hiện có bằng tệp CSV từ Google Sheets. Sau đó, thiết lập các giai đoạn trong quy trình bán hàng, xây dựng mẫu email với các trường hợp nhất và kích hoạt các quy tắc tự động hóa quy trình làm việc. Cuối cùng, hãy đào tạo nhóm của bạn về các hoạt động hàng ngày như ghi nhật ký cuộc gọi và cập nhật trạng thái cơ hội.

Hãy lên kế hoạch cho quá trình triển khai toàn diện trong vòng bốn tuần. Việc vội vàng thiết lập sẽ tạo ra dữ liệu lộn xộn, mất nhiều tháng để dọn dẹp sau này.

Làm thế nào để sử dụng CRM hiệu quả?

Sử dụng CRM hiệu quả bằng cách phân loại khách hàng tiềm năng thành các phân khúc và áp dụng chấm điểm khách hàng tiềm năng để tập trung vào những khách hàng triển vọng nhất. Thiết lập lời nhắc nhiệm vụ cho mỗi lần theo dõi để không bỏ sót bất kỳ việc gì. Chạy báo cáo hàng tuần để theo dõi tình trạng quy trình bán hàng và điều chỉnh quy trình bán hàng dựa trên dữ liệu. Mục tiêu cuối cùng là giảm thiểu các tác vụ thủ công và tăng số lượng giao dịch thành công.

Xem xét lại danh sách khách hàng tiềm năng của bạn mỗi thứ Hai và loại bỏ những giao dịch cũ hơn 90 ngày. Một danh sách khách hàng tiềm năng gọn gàng luôn tốt hơn danh sách dài dòng trong mọi quý.

Cách sử dụng lệnh CRM?

Các phím tắt lệnh CRM trong Copper cho phép bạn điều hướng nhanh chóng mà không cần dùng chuột. Nhấn phím gạch chéo để mở tìm kiếm nhanh, phím C để tạo bản ghi mới, phím T để tạo tác vụ mới và phím E để soạn email mới. Những phím tắt này giúp tăng tốc công việc hàng ngày cho các nhân viên bán hàng bận rộn quản lý hàng trăm liên hệ.

Nhấn vào câu hỏi Chọn bất kỳ phím nào trong Copper để hiển thị danh sách đầy đủ các phím tắt. Người dùng mới sẽ đạt được tốc độ của người dùng thành thạo trong vòng hai tuần sử dụng hàng ngày.

Tên cũ của Copper CRM là gì?

Copper CRM ban đầu có tên là ProsperWorks trước khi đổi tên thành Copper vào năm 2018. Công ty vẫn tập trung vào tích hợp với Google Workspace trong suốt quá trình chuyển đổi. Tên mới phản ánh vị thế của nó là phần mềm CRM bán hàng duy nhất được Google chính thức khuyến nghị cho người dùng Gmail và Google Drive.

Các tài khoản ProsperWorks hiện có đã được tự động chuyển đổi trong quá trình đổi thương hiệu. Tất cả các tích hợp và điểm cuối API cũ vẫn hoạt động bình thường mà không cần bất kỳ thao tác nào từ phía khách hàng.

Copper CRM có ứng dụng di động không?

Đúng vậy, Copper có ứng dụng di động dành cho cả iOS và Android. thiết bịỨng dụng di động cho phép bạn truy cập danh bạ, ghi nhật ký cuộc gọi, cập nhật giao dịch và xem xét các giai đoạn của quy trình bán hàng mọi lúc mọi nơi. Ứng dụng đồng bộ hóa tức thì với tài khoản chính của bạn, vì vậy nhóm của bạn có thể làm việc từ bất cứ đâu mà không bị mất dữ liệu theo dõi.

Ứng dụng di động hỗ trợ ghi chú bằng giọng nói thành văn bản, cho phép nhân viên ghi lại chi tiết cuộc gọi ngay sau khi kết thúc. Chức năng quét danh thiếp tự động tạo hồ sơ liên hệ mới từ ảnh.

Copper CRM có tuân thủ HIPAA không?

Copper CRM không chính thức tuân thủ HIPAA và không ký kết Thỏa thuận Đối tác Kinh doanh. Các doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe xử lý thông tin sức khỏe được bảo mật nên xem xét các hệ thống CRM quảng cáo rõ ràng về việc tuân thủ HIPAA. Đối với tất cả các ngành khác, Copper cung cấp các biện pháp kiểm soát bảo mật tiêu chuẩn như mã hóa, đăng nhập một lần (SSO) và nhật ký kiểm toán.

Chứng nhận SOC 2 Loại II bao gồm việc xử lý dữ liệu và kiểm soát truy cập. Các tính năng tuân thủ GDPR bao gồm công cụ xuất và xóa dữ liệu dành cho khách hàng châu Âu.

Copper CRM được dùng để làm gì?

Copper CRM được sử dụng để quản lý danh bạ, giao dịch và dự án trên Gmail và bộ ứng dụng Google Workspace rộng hơn. Các đội ngũ bán hàng sử dụng nó để theo dõi khách hàng tiềm năng, chạy các chiến dịch tiếp thị tự động, dự báo doanh thu và tự động hóa các hoạt động theo dõi. Nó giúp các doanh nghiệp giảm thiểu việc nhập liệu thủ công và tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng.

Các công ty quảng cáo, tư vấn và các công ty SaaS chiếm phần lớn trong cơ sở khách hàng của Copper. Các nhóm dưới 50 nhân viên bán hàng có mức độ phù hợp cao nhất và thu hồi vốn nhanh nhất.

Làm thế nào để sử dụng phần mềm CRM cho dịch vụ khách hàng?

Sử dụng phần mềm CRM để quản lý dịch vụ khách hàng bằng cách ghi lại mọi cuộc gọi hỗ trợ, email và cuộc họp vào hồ sơ khách hàng. Thiết lập lời nhắc nhiệm vụ để theo dõi các yêu cầu đang mở và gia hạn hợp đồng. Xây dựng các mẫu email với các trường hợp nhất cho các phản hồi dịch vụ thông thường. Xem xét báo cáo hàng tuần để phát hiện xu hướng hài lòng của khách hàng và điều chỉnh quy trình hỗ trợ của bạn.

Gắn thẻ liên hệ theo cấp độ — VIP, tiêu chuẩn, dùng thử — để chuyển yêu cầu hỗ trợ đến đúng thành viên nhóm. Nhắc nhở SLA tự động đảm bảo không có yêu cầu nào bị để mở quá lâu.