Hướng dẫn sử dụng Copper CRM: Công cụ CRM tốt nhất năm 2025?

Bạn có bao giờ cảm thấy mình đang phải xoay xở quá nhiều việc cùng lúc khi giao tiếp với khách hàng không?

Đó là lúc phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) phát huy tác dụng.

Hãy coi nó như một hệ thống kỹ thuật số siêu ngăn nắp của bạn. trợ lý.

Đồng CRM Đây là một trong những công cụ đó, và nó thực sự rất hiệu quả trong việc giúp quá trình bán hàng diễn ra suôn sẻ hơn.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Copper. CRMNgay cả khi bạn là người hoàn toàn mới bắt đầu.

Hãy cùng bắt đầu nào!

Đồng CRM

Hãy bỏ đi dữ liệu Công việc nhập môn vất vả! Đồng CRM Tích hợp liền mạch với Google Workspace, cho phép bạn quản lý khách hàng tiềm năng và chốt giao dịch mà không cần rời khỏi hộp thư đến.

Hãy dùng thử Copper miễn phí. ĐỌC TOÀN BỘ BÀI ĐÁNH GIÁ

Hướng dẫn bắt đầu sử dụng Copper CRM

Được rồi, vậy là bạn đã sẵn sàng tặng Copper rồi. CRM Thử xem sao?

Tuyệt vời! Đây là cách để bắt đầu:

Đăng ký

• Hãy đến Copper CRM Trên trang web, bạn sẽ thấy một nút lớn có chữ "Dùng thử miễn phí" hoặc "Bắt đầu". Hãy nhấp vào đó!
• Họ có nhiều gói dịch vụ khác nhau để lựa chọn. Gói cơ bản có lẽ là đủ nếu bạn mới bắt đầu. Bạn luôn có thể nâng cấp lên gói cao hơn nếu muốn. sau đó Nếu bạn cần thêm tính năng.
• Điều tuyệt vời nhất? Đồng CRM Ứng dụng hoạt động liền mạch với tài khoản Google của bạn. Vì vậy, nếu bạn sử dụng Gmail hoặc Google Calendar, việc thiết lập sẽ vô cùng dễ dàng.

Tìm đường đi

Khi đăng nhập lần đầu, bạn sẽ thấy bảng điều khiển Copper CRM.

Hãy coi đây như trụ sở chính của bạn. Nó giúp bạn nhanh chóng nắm được tổng quan về doanh số bán hàng.

Dưới đây là một số nội dung chính mà bạn sẽ thấy:

• Khách hàng tiềm năng: Đây là những khách hàng tiềm năng đã thể hiện sự quan tâm đến bạn. việc kinh doanh.
• Mọi người: Đây là nơi bạn lưu trữ tất cả thông tin liên hệ của khách hàng tiềm năng, khách hàng hiện tại và bất kỳ ai khác mà bạn hợp tác.
• Các công ty: Nếu bạn làm việc với các doanh nghiệp, bạn có thể theo dõi họ tại đây.
• Đường ống: Đây là nơi bạn thấy quy trình bán hàng của mình hoạt động như thế nào. Nó cho bạn thấy từng giao dịch đang ở giai đoạn nào, từ lần liên hệ đầu tiên đến khi hoàn tất giao dịch.

Đừng lo lắng nếu ban đầu nó có vẻ phức tạp. Bạn sẽ nhanh chóng làm quen thôi! Copper CRM được thiết kế thân thiện với người dùng và bạn có thể tùy chỉnh nó để phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Tại sao điều này lại quan trọng đối với bạn? việc kinh doanh?

• Nhân viên bán hàng có thể dễ dàng theo dõi tình hình giao dịch và duy trì sự ngăn nắp.
• Bạn có thể kết nối Copper CRM với Lịch Google để lên lịch các cuộc họp và lời nhắc.
• Quy trình làm việc tự động hóa Có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách tự động hóa các tác vụ như gửi email hoặc cập nhật hồ sơ.
• Copper CRM có thể hỗ trợ toàn bộ nỗ lực phát triển kinh doanh của bạn bằng cách tối ưu hóa quy trình bán hàng.

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thêm và quản lý danh bạ trong Copper CRM. Bắt đầu nào!

Quản lý danh bạ của bạn trong Copper

Thông tin liên hệ là yếu tố then chốt đối với bất kỳ hệ thống CRM nào.

Copper CRM giúp việc quản lý chúng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết!

Thêm liên hệ

• Thủ công: Vui lòng tự nhập thông tin liên hệ.
• Nhập khẩu: Nhập thông tin liên hệ từ các bảng tính như Google Sheets hoặc các hệ thống CRM khác.
• Tiện ích mở rộng Chrome: Nhanh chóng lấy thông tin liên hệ từ email và trang web.

Giữ mọi thứ ngăn nắp

• Các loại hình liên hệ: Nhóm liên hệ (khách hàng tiềm năng, khách hàng hiện tại, v.v.).
• Từ khóa: Phân loại các liên hệ bằng nhãn (ví dụ: 'khách hàng tiềm năng').
• Ghi chú: Thêm các thông tin cần thiết vào hồ sơ liên hệ.

Tìm kiếm danh bạ nhanh chóng

• Tìm kiếm: Tìm kiếm liên hệ theo tên, email, công ty, v.v.
• Bộ lọc: Tạo bộ lọc tùy chỉnh để tìm các liên hệ cụ thể (ví dụ: 'khách hàng tiềm năng ở California').

Vì sao điều này lại quan trọng:

• Quản lý khách hàng tiềm năng hiệu quả giúp bạn theo dõi và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng.
• Dễ dàng chia sẻ thông tin liên lạc với nhóm của bạn bằng Google Sheets và Google Docs.
• Xây dựng mối quan hệ tốt hơn bằng cách theo dõi các tương tác và ghi chú lại.
• Chấm điểm khách hàng tiềm năng giúp bạn tập trung vào những khách hàng tiềm năng triển vọng nhất.

Bước tiếp theo: làm việc với các khách hàng tiềm năng và cơ hội!

Làm việc với khách hàng tiềm năng và cơ hội

Khách hàng tiềm năng là những khách hàng có khả năng mua hàng, còn cơ hội là những giao dịch mà bạn đang thực hiện.

Copper CRM giúp bạn quản lý cả hai!

Khách hàng tiềm năng là gì?

Khách hàng tiềm năng là những cá nhân hoặc công ty có thể quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ bạn cung cấp.

Copper CRM giúp bạn theo dõi khách hàng tiềm năng để bạn luôn nhớ đến họ.

Bạn có thể thêm ghi chú về từng khách hàng tiềm năng, chẳng hạn như họ đến từ đâu và sở thích của họ.

Biến khách hàng tiềm năng thành cơ hội

Khi một khách hàng tiềm năng trở nên quan trọng, nó sẽ trở thành một cơ hội!

Điều này có nghĩa là bạn đang theo dõi tiến trình bán hàng của họ. Copper CRM giúp bạn xem từng giao dịch đang ở giai đoạn nào.

Quy trình bán hàng

Quy trình bán hàng giống như một bản đồ thể hiện quy trình bán hàng của bạn.

Nó cho bạn thấy từng bước trong một giao dịch, từ lần liên hệ đầu tiên đến khi hoàn tất bán hàng.

Copper CRM giúp bạn dễ dàng theo dõi tình hình của từng cơ hội.

Vì sao điều này lại quan trọng:

• Dễ dàng theo dõi khách hàng tiềm năng và tận dụng mọi cơ hội để kết nối.
• Tối ưu hóa quy trình bán hàng để đưa khách hàng tiềm năng đi qua dễ dàng hơn và tăng cơ hội chốt giao dịch.
• Xem xét quy trình bán hàng của bạn và xác định bất kỳ điểm nghẽn nào.
• Tăng cường khả năng áp dụng của nhóm bằng cách cung cấp phương pháp quản lý quy trình bán hàng rõ ràng và trực quan.
• Sử dụng các mẫu email để giao tiếp hiệu quả với khách hàng tiềm năng và các cơ hội ở từng giai đoạn trong quy trình bán hàng.

Tiếp theo, chúng ta sẽ xem Copper CRM có thể tự động hóa công việc và tiết kiệm thời gian cho bạn như thế nào!

Tự động hóa quy trình làm việc của bạn với Copper

Tưởng tượng if Copper CRM could do some of your work for you.

Đó chính là ý nghĩa của tự động hóa!

Tại sao cần tự động hóa?

Tự động hóa giúp bạn tiết kiệm thời gian và hoàn thành nhiều việc hơn.

Nó giống như có một trợ lý robot đảm nhiệm các công việc lặp đi lặp lại.

Đồng có thể tự động hóa những gì?

• Email: Copper có thể tự động gửi email, chẳng hạn như tin nhắn chào mừng khách hàng tiềm năng mới hoặc tin nhắn theo dõi sau cuộc họp.
• Nhiệm vụ: Nó có thể tạo lời nhắc cho bạn, chẳng hạn như "gọi cho khách hàng tiềm năng này vào ngày mai" hoặc "gửi đề xuất vào tuần tới".
• Quy trình làm việc: Bạn có thể thiết lập quy trình làm việc để tự động hóa toàn bộ các bước, chẳng hạn như chuyển khách hàng tiềm năng sang giai đoạn tiếp theo khi họ thực hiện một hành động cụ thể.

Điều này giúp ích gì cho bạn?

• Nhiều thời gian rảnh hơn: Hãy dành ít thời gian hơn cho những việc lặt vặt và tập trung nhiều hơn vào những việc quan trọng, chẳng hạn như trò chuyện với khách hàng.
• Ít lỗi hơn: Tự động hóa giúp bạn tránh được những lỗi có thể xảy ra khi thực hiện mọi việc thủ công.
• Khách hàng hài lòng hơn: Giữ liên lạc với khách hàng mà không cần tốn chút công sức nào.

Ví dụ về tự động hóa trong thực tế:

• Gửi email chào mừng đến mọi khách hàng tiềm năng mới đăng ký Gmail của bạn. hộp thư đến.
• Lên kế hoạch liên hệ lại với khách hàng tiềm năng một tuần sau cuộc gặp đầu tiên.
• Sử dụng các chiến dịch email tự động nhỏ giọt để nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng bằng một loạt email tự động.
• Tự động chuyển khách hàng tiềm năng sang giai đoạn "đủ điều kiện" khi họ tải xuống tài nguyên từ trang web của bạn.

Bạn có thể tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ và chốt giao dịch bằng cách tự động hóa công việc hàng ngày của mình.

Tiếp theo, chúng ta sẽ chia sẻ một số mẹo và thủ thuật hữu ích để sử dụng Copper CRM như một chuyên gia!

Các giải pháp thay thế cho CRM đồng

Dưới đây là một vài ví dụ Các giải pháp thay thế cho CRM đồng Với phần tóm tắt ngắn gọn về từng loại:

• GoHighLevel: Một nền tảng tiếp thị và bán hàng đa năng được thiết kế dành cho các công ty và doanh nghiệp, cung cấp các công cụ toàn diện bao gồm xây dựng phễu bán hàng, tiếp thị qua email, tự động hóa tin nhắn SMS và quản lý khách hàng.
• Truyền động đường ống: Một hệ thống CRM tập trung vào bán hàng, nổi tiếng với quy trình bán hàng trực quan, giúp các nhóm quản lý giao dịch và theo dõi tiến độ một cách hiệu quả.
• Keap: Chuyên về tự động hóa cho các doanh nghiệp nhỏ, kết hợp các chức năng CRM với tiếp thị qua email và quản lý quy trình bán hàng.
• ActiveCampaign: Một nền tảng tự động hóa trải nghiệm khách hàng tích hợp các chức năng tiếp thị, bán hàng và thương mại điện tử, cho phép giao tiếp cá nhân hóa và quy trình làm việc tự động.
• HubSpot: Một nền tảng được công nhận rộng rãi, cung cấp một loạt các "trung tâm" dành cho bán hàng, tiếp thị, dịch vụ khách hàng, quản lý nội dung và vận hành, lý tưởng cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm các giải pháp tích hợp.
• ClickFunnels: Về cơ bản là một phễu bán hàng và trang đích. thợ xâyVới một số khả năng thu thập khách hàng tiềm năng và tiếp thị email cơ bản, tập trung vào các chiến dịch trực tuyến hướng đến chuyển đổi.
• Dân gian: Một hệ thống CRM đơn giản, tích hợp và chủ động với các tính năng như quy trình bán hàng, chiến dịch email, quản lý liên hệ và tự động hóa quy trình làm việc.
• Ngay lập tức: Công ty này tập trung vào việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng và email lạnh Tiếp cận khách hàng, cung cấp dịch vụ quản lý quan hệ khách hàng, theo dõi khách hàng tiềm năng và tự động hóa quy trình bán hàng.
• Nhấp chuột lên: Một nền tảng quản lý công việc đa năng có thể tùy chỉnh để hoạt động như một hệ thống CRM, cung cấp các tính năng như quản lý liên hệ, xem quy trình bán hàng, tích hợp email và bảng điều khiển tùy chỉnh.
• CRM ngày thứ Hai: Một nền tảng có khả năng tùy chỉnh cao, được cấu trúc giống như bảng tính, cho phép quản lý khách hàng tiềm năng trọn vòng đời, dự báo doanh số, đồng bộ hóa email và theo dõi hoạt động.
• Viên nang CRM: Một hệ thống CRM hướng đến sự phát triển, được thiết kế đơn giản, giúp doanh nghiệp quản lý danh bạ, theo dõi giao dịch bán hàng và duy trì mối quan hệ khách hàng với các tính năng như quản lý nhiều quy trình bán hàng và quản lý nhiệm vụ.
• Thông minh: Một hệ thống CRM phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cung cấp chức năng quản lý liên hệ và dự án, tự động hóa quy trình làm việc và các tính năng mạnh mẽ khác. báo cáocùng với giao diện thân thiện với người dùng.
• Freshsales CRM: Một lựa chọn tiết kiệm chi phí với nhiều tính năng dành cho đội ngũ bán hàng, bao gồm giao tiếp với khách hàng tiềm năng, công cụ chuyển đổi, chấm điểm khách hàng tiềm năng dựa trên AI và khả năng tích hợp mạnh mẽ.
• Salesforce: Một nền tảng CRM mạnh mẽ, hàng đầu trong ngành, cung cấp nhiều tính năng mở rộng cho bán hàng, tiếp thị và dịch vụ, nổi tiếng với khả năng tùy chỉnh và mở rộng cao cho các doanh nghiệp lớn.
• Zendesk: Về cơ bản, đây là một nền tảng dịch vụ và hỗ trợ khách hàng, đồng thời cũng cung cấp các chức năng CRM mạnh mẽ, cho phép quản lý tương tác khách hàng toàn diện và phân tích dữ liệu.

Phần kết luận

Vậy là xong! Bạn đã nắm được những kiến ​​thức cơ bản về Copper CRM.

Đây thực sự là một công cụ hữu ích để sắp xếp danh bạ, quản lý khách hàng tiềm năng và tăng doanh số bán hàng.

Điều tuyệt vời nhất là nó cực kỳ dễ sử dụng, đặc biệt nếu bạn đã quen dùng Gmail và Google Calendar.

Đừng quên rằng Copper CRM thậm chí có thể tự động hóa một số công việc cho bạn!

Giờ là lúc bạn tự mình trải nghiệm!

Hãy xem Copper CRM có thể giúp doanh nghiệp của bạn phát triển như thế nào.

Nếu gặp khó khăn, hãy nhớ rằng Copper có rất nhiều tài nguyên hữu ích trên trang web của họ.

Chúc bạn bán hàng thành công!

Câu hỏi thường gặp