Hoe gebruik je Copper CRM: het beste CRM-systeem in 2026?

Snelstart

Deze handleiding behandelt alle functies van Copper CRM:

• Aan de slag — Account aanmaken en basisinstellingen
• Hoe geautomatiseerde taken te gebruiken — Bespaar uren met taakautomatisering
• Hoe gebruik je e-mailtemplates? — Verstuur gepersonaliseerde e-mails op grote schaal
• Hoe workflows te gebruiken — Stel aangepaste regels voor workflowautomatisering in
• Hoe importgegevens te gebruiken — Verplaats bestaande contactpersonen naar uw CRM
• Hoe pijplijnen te gebruiken — Visualiseer deals door de verschillende fasen van het verkoopproces
• Hoe Track Leads te gebruiken — Leg elke lead vast en kwalificeer deze.
• Hoe verkooprapportage te gebruiken — Volg de prestaties en omzet van het team
• Hoe Google Workspace CRM te gebruiken — Verbind Gmail en Google Drive
• Hoe projecten beheren te gebruiken — Projecten uitvoeren op basis van klantgegevens

Benodigde tijd: 5 minuten per film

Ook in deze handleiding: Professionele tips | Veelgemaakte fouten | Probleemoplossing | Prijzen | Alternatieven

Waarom zou je deze gids vertrouwen?

Ik heb koper gebruikt. CRM Ik heb dit meer dan twee jaar gedaan en alle hier beschreven functies getest.

Deze handleiding voor het gebruik van Copper CRM is gebaseerd op echte praktijkervaring – geen marketingpraatjes of screenshots van leveranciers.

Copper CRM is een van de meest vertrouwde CRM-softwaretools voor Google Workspace-gebruikers.

Maar de meeste gebruikers benutten slechts een fractie van de mogelijkheden van deze tool.

Deze handleiding laat u zien hoe u Copper CRM kunt gebruiken voor alle belangrijke functies.

Stap voor stap, met screenshots en professionele tips voor uw verkoopteam.

Of je nu fysieke producten of diensten verkoopt, deze gids behandelt alles wat je moet weten.

Een paar minuten investeren in een goede installatie kan een enorm verschil maken. invloed over de productiviteit van uw team.

Aan het eind weet u precies wat u van Copper kunt verwachten en hoe u kunt bepalen of het bij uw bedrijf past.

Handleiding voor Copper CRM

Deze complete Copper CRM-handleiding leidt u stap voor stap door alle functies.

Van de eerste installatie tot geavanceerde tips die van u een gevorderde gebruiker van de software maken.

Aan de slag met Copper CRM

Voordat u een functie kunt gebruiken, dient u deze eenmalige installatie voor uw eerste CRM-ervaring te voltooien.

Het hele proces duurt ongeveer 5 minuten van begin tot eind.

Verwacht een eenvoudige registratie, een snelle installatie van Chrome en toestemmingsverzoeken voor toegang tot Google.

Deze installatiestappen zijn opzettelijk kort gehouden, zodat u dezelfde dag nog met Copper aan de slag kunt.

Laten we nu elke stap eens doornemen.

De totale insteltijd bedraagt ​​ongeveer drie minuten, van aanmelding tot het leggen van het eerste contact.

Zorg dat je je Gmail-inloggegevens bij de hand hebt en kies een sterk wachtwoord voordat je begint met het aanmaken van een account.

Stap 1: Maak uw account aan

Ga naar de website van Copper.

Klik op 'Start gratis proefperiode' om het aanmeldingsproces te starten.

Voer uw werk-e-mailadres in en maak een wachtwoord aan.

Copper raadt aan om je aan te melden met een Google Workspace-e-mailadres voor de beste integratie.

✓ Controlepunt: Controleer je Gmail-inbox voor een bevestigingsmail van Copper.

Stap 2: Installeer de Chrome-extensie

Installeer de Copper Chrome-extensie vanuit de Chrome Web Store.

Hiermee voeg je Copper direct toe aan de zijbalk van je Gmail-account voor je dagelijkse werkzaamheden.

Er is ook een mobiele app beschikbaar voor iOS en Android gebruikers.

Log in met uw nieuwe accountgegevens.

✓ Controlepunt: Je zou het koperen icoontje in Gmail moeten zien.

Stap 3: Voltooi de eerste installatie

Koppel je Gmail-account om dit mogelijk te maken. automatisering functies.

Verleen machtigingen voor toegang tot Google Agenda, Google Drive en Google Docs.

Copper vult records automatisch aan met gegevens uit uw Google-apps.

Volg de Copper Crash Course om de beste werkwijzen voor teamimplementatie te leren.

Hoe u geautomatiseerde taken in Copper CRM kunt gebruiken

Geautomatiseerde taken Hiermee kunt u automatisch taakherinneringen instellen voor vervolgacties en contractverlengingen.

Deze functie neemt de mentale belasting weg van het handmatig bijhouden van elke afspraak.

Uw team kan zich concentreren op de verkoop in plaats van op administratief werk.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Handmatige taakregistratie is een essentieel onderdeel van CRM-werk dat verkopers vaak verwaarlozen.

Copper neemt die last weg door automatisch taken aan te maken op basis van de fasen in de pipeline en de data van de deals.

Bekijk geautomatiseerde taken in actie:

Laten we nu elke stap eens nader bekijken.

Stap 1: Open het takenoverzicht.

Klik op 'Taken' in de linkerzijbalk van je Copper-dashboard.

Je kunt taken aanmaken die gekoppeld zijn aan elke persoon, lead of bedrijfsrecord.

Dit is een essentieel onderdeel van je dagelijkse workflow binnen de tool.

Taken worden in de activiteitentijdlijn opgenomen, zodat er nooit iets verloren gaat.

Stap 2: Taakregels instellen

Klik op 'Nieuwe taak' en definieer de trigger en actie voor elke herinnering.

Stel een deadline in en wijs deze toe aan een teamlid.

Koppel de taak aan een contactrecord voor volledige context.

Choose a task type like Call, Email, Ontmoeting, or Deadline.

Voeg een korte beschrijving toe, zodat de aangewezen persoon precies weet wat hij of zij moet doen.

✓ Controlepunt: Je nieuwe taak verschijnt in de takenlijst met de bijbehorende deadline.

Stap 3: Beoordelen en activeren

Schakel e-mailmeldingen in voor taakherinneringen.

Copper zal je voortaan herinneren voordat elke taak moet worden afgerond.

Je kunt taken ook synchroniseren met je Google Agenda voor een overzichtelijk geheel.

Markeer taken als voltooid zodra je ze hebt afgerond om je dashboard overzichtelijk te houden.

Verwacht dat deze functie, zodra deze volledig is ingesteld, uw team ongeveer 30 minuten per medewerker per dag bespaart.

Deze truc alleen al bespaart de meeste gebruikers 20 minuten per dag aan taakbeheer.

Hoe u e-mailtemplates van Copper CRM kunt gebruiken

E-mailtemplates Hiermee kunt u bulk-e-mails personaliseren met behulp van samenvoegvelden voor efficiënte massale outreach.

Sjablonen helpen verkopers om de merkidentiteit te behouden, zelfs wanneer ze snel moeten handelen.

Elke nieuwe medewerker kan direct aan de slag met dezelfde beproefde communicatie.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Elk verkoopteam verstuurt steeds dezelfde kernmails: introductieberichten, vervolgmails en samenvattingen van offertes.

Sjablonen besparen wekelijks uren en zorgen voor een consistent merkimago. stem blijft consistent bij elke herhaling.

Bekijk e-mailtemplates in actie:

Laten we nu elke stap eens nader bekijken.

Stap 1: Een sjabloon maken

Ga naar Instellingen en klik op 'E-mailtemplates'.

Klik op 'Nieuwe sjabloon maken' en schrijf je e-mailconcept.

Houd de onderwerpregel kort en de tekst gericht op één duidelijke oproep tot actie.

Goede sjablonen besparen je wekelijks uren aan het schrijven van steeds dezelfde e-mails.

Stap 2: Voeg samenvoegvelden toe

Voeg samenvoegvelden in zoals voornaam, bedrijfsnaam en datum.

Deze velden halen automatisch gegevens uit elk contactrecord.

Bewaar de sjabloon zodat je deze binnen je team opnieuw kunt gebruiken.

Veelgebruikte samenvoegvelden zijn voornaam, achternaam, bedrijf, functietitel en branche.

Je kunt ook aangepaste veldwaarden ophalen als je die aan je Copper-configuratie hebt toegevoegd.

✓ Controlepunt: Je sjabloon verschijnt in de gedeelde sjabloonbibliotheek.

Stap 3: Verstuur bulk-e-mails

Filter uw contacten op tag, contacttype of een aangepast veld.

Selecteer de sjabloon en klik op 'Verzenden' om alle gefilterde contacten in één keer te bereiken.

De meeste verkoopteams zien na twee weken consequent gebruik een verbetering van 15% in de responspercentages.

Combineer dit met samenvoegvelden om elke outreach-e-mail te personaliseren zonder extra werk.

Hoe Copper CRM-workflows te gebruiken

Werkstromen Hiermee kunt u aangepaste regels voor workflowautomatisering maken om handmatige taken te elimineren.

De werkprocessen verlopen geruisloos op de achtergrond, zodat uw team nooit iets mist.

Dit is het punt waarop Copper zichzelf echt terugbetaalt in de tijd die je bespaart.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Workflowautomatisering is wat een simpele contactenlijst onderscheidt van een volwaardig CRM-softwareplatform.

De 'als-dit-dan-dat'-builder van Copper regelt taken, meldingen en follow-ups zonder handmatige muisklikken.

Bekijk workflows in actie:

Laten we nu elke stap eens nader bekijken.

Stap 1: Open Workflow Builder

Ga naar Instellingen en selecteer 'Workflowautomatisering' in het menu.

Klik op 'Workflow maken' om te beginnen met het maken van uw eerste regel.

Door workflowautomatisering besparen teams wekelijks uren die voorheen aan handmatige updates werden besteed.

Begin klein met één simpele regel en ga vervolgens over op complexe workflows met meerdere stappen.

Stap 2: Definieer de trigger en de actie

Kies een triggergebeurtenis, zoals 'Statuswijzigingen in leads' of 'Nieuwe kans aangemaakt'.

Kies een actie, zoals een e-mail verzenden, een taak aanmaken of een veld bijwerken.

Voeg voorwaarden toe om specifieke klantsegmenten te targeten.

Met workflows die uit meerdere stappen bestaan, kunt u acties aan elkaar koppelen tot een volledige reeks.

Vertraag de stappen met uren of dagen om een ​​natuurlijk communicatieritme na te bootsen.

✓ Controlepunt: Uw workflow geeft de status 'Actief' weer in het dashboard.

Stap 3: Testen en implementeren

Voer een test uit met één record om te controleren of de workflow correct wordt uitgevoerd.

Activeer de workflow voor uw volledige proces en voor alle records.

Zodra de werkprocessen soepel verlopen, kunnen uw medewerkers zich richten op gesprekken in plaats van op gegevensinvoer.

Dankzij dergelijke workflowketens wordt Copper een ware automatiseringsmachine voor uw verkoopteam.

Hoe u Copper CRM kunt gebruiken om gegevens te importeren

Importeer gegevens Hiermee kunt u bestaande contacten, leads en bedrijven vanuit spreadsheets naar Copper overzetten.

Dit is de snelste manier om uw nieuwe CRM te vullen met bestaande klantgegevens.

Door schone import voorkomt u problemen met dubbele producten in de toekomst.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Het overstappen naar een ander systeem is het moeilijkste onderdeel van de implementatie van een nieuw CRM-platform.

De importwizard van Copper verwerkt CSV-bestanden, Google Sheets en directe migraties vanuit HubSpot en Salesforce.

Bekijk hoe gegevens importeren in actie komt:

Laten we nu elke stap eens nader bekijken.

Stap 1: Bereid je spreadsheet voor

Exporteer uw bestaande contacten naar een CSV- of Google Sheets-bestand.

Zorg ervoor dat elke kolom een ​​duidelijke koptekst heeft, zoals Naam, E-mail of Bedrijf.

Neem de tijd om de gegevens op te schonen voordat je ze importeert, om latere problemen te voorkomen.

Een foutloze import bespaart uw team wekenlang werk aan het corrigeren van onjuiste gegevensbestanden.

Stap 2: De velden in kaart brengen

Ga naar Instellingen en klik op 'Gegevens importeren' in je Copper-account.

Upload je bestand en koppel elke kolom van het spreadsheet aan een veld met koper.

Bekijk de preview om eventuele fouten in de mapping te ontdekken voordat u importeert.

Kies of u records wilt importeren als leads, personen of bedrijven, afhankelijk van uw gegevens.

Schakel 'Samenvoegen op e-mailadres' in om duplicaten te voorkomen wanneer hetzelfde contact al in Copper bestaat.

✓ Controlepunt: In de preview worden de gegevens correct in elk veld weergegeven.

Stap 3: Voer de import uit

Klik op 'Importeren' en wacht op de bevestiging.

Copper koppelt mensen automatisch aan hun bedrijven op basis van hun e-mailadresdomein.

Schone data vormen de basis — deze stap betaalt zich voor elk uur dat je erin investeert terug.

Foutieve importen leiden tot wekenlange opruimklussen; deze aanpak voorkomt die nachtmerrie volledig.

Hoe Copper CRM-pijplijnen te gebruiken

Pijpleidingen Hiermee kunt u deals visualiseren terwijl ze de aanpasbare fasen van de verkooppijplijn doorlopen.

Verkooppijplijnen geven verkopers een duidelijk beeld van wat er vandaag aandacht nodig heeft.

Managers gebruiken pipeline-overzichten ook om verkopers te coachen bij vastgelopen deals.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Een visuele pipeline is de belangrijkste tool voor het verkrijgen van inzichten in elk CRM-systeem.

Met Copper kunt u aparte boards bouwen voor verschillende producten, diensten of verkoopprocessen, die u naast elkaar kunt gebruiken.

Bekijk Pipelines in actie:

Laten we nu elke stap eens nader bekijken.

Stap 1: Maak je pipeline aan

Klik op 'Kansen' en selecteer 'Nieuwe pijplijn' om te beginnen.

Geef de pipeline een naam die aansluit bij uw product- of dienstenaanbod.

Denk goed na over de fasen die de daadwerkelijke afronding van deals voor uw bedrijf weerspiegelen.

Je kunt de fasen later altijd nog aanpassen naarmate je verkoopproces zich ontwikkelt.

Stap 2: Definieer de fasen

Voeg fasen toe zoals kwalificatie, demo, voorstel, onderhandeling en succesvolle afronding.

Ken aan elke fase een waarschijnlijkheidspercentage toe voor nauwkeurige voorspellingen.

Sleep de stappen om de volgorde naar wens aan te passen.

Stel verplichte velden in voor elke fase, zodat verkopers cruciale informatie kunnen invullen voordat ze deals verder afhandelen.

Dit zorgt voor een consistent verkoopproces binnen uw hele team.

✓ Controlepunt: In uw pipeline-weergave worden alle fasen in de juiste volgorde weergegeven.

Stap 3: Deals verder brengen

Versleep kansen tussen de verschillende fasen naarmate deals vorderen.

Voeg notities en logboeken toe om elk gesprek en elke communicatie vast te leggen.

Volgens eigen onderzoek van Copper sluiten teams met een duidelijke pijplijn 23% meer deals dan teams zonder.

Dankzij op maat gemaakte pijpleidingen heeft elke product- of servicelijn een eigen plek binnen Copper.

Hoe u Copper CRM kunt gebruiken om leads te volgen

Track Leads Hiermee kunt u elke potentiële klant vastleggen en leadscoring toepassen om prioriteit te geven aan de contactmomenten.

Leadtracking vormt de basis van elke succesvolle verkooporganisatie.

Zonder goede tracking verspillen zelfs de beste verkopers tijd aan potentiële klanten die niet bij het bedrijf passen.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Lead scoring en routing bepalen of veelbelovende kandidaten dezelfde dag nog een reactie krijgen of onopgemerkt blijven.

Copper handelt beide automatisch af op basis van regels die je eenmalig instelt.

Bekijk Track Leads in actie:

Laten we nu elke stap eens nader bekijken.

Stap 1: Nieuwe leads binnenhalen

Voeg nieuwe leads toe via uw websiteformulieren, Gmail-inbox of handmatige invoer.

Gebruik de Chrome-extensie om contacten rechtstreeks vanuit e-mail toe te voegen.

Elke nieuwe lead die we binnenhalen, betekent een nieuwe kans om een ​​andere klant goed van dienst te zijn.

Hoe sneller je leads genereert, hoe hoger je conversiepercentages zullen zijn.

Stap 2: Leadscoring toepassen

Ken leadscoringswaarden toe op basis van betrokkenheid, bedrijfsgrootte en geschiktheid.

Label leads op basis van hun bron om bij te houden welke kanalen kwalitatief goede potentiële klanten opleveren.

Segmenteer leads in groepen voor gepersonaliseerde drip-campagnes.

Leads met een hoge score verdienen persoonlijk contact van uw beste vertegenwoordigers.

Leads met een lagere score kunnen in een begeleidingstraject terechtkomen totdat ze meer interesse tonen.

✓ Controlepunt: Elke lead heeft een score en tags in de leadlijst.

Stap 3: Gekwalificeerde leads omzetten in klanten

Zodra een lead gekwalificeerd is, zet deze dan om in een persoon en een kans.

Voeg de nieuwe kans toe aan je actieve verkooppipeline.

Leads van hogere kwaliteit komen automatisch bovenaan uw wachtrij te staan, zonder handmatige sortering.

Potentiële leads vereisen een onmiddellijke reactie — met deze opzet mist u nooit een kans.

Hoe u de verkooprapportage van Copper CRM kunt gebruiken

Verkooprapportage Hiermee kunt u aangepaste rapporten maken om teamactiviteiten en omzetontwikkelingen bij te houden.

Rapporten zetten ruwe CRM-gegevens om in bruikbare inzichten voor uw managementteam.

Door wekelijks te rapporteren, blijft iedereen verantwoordelijk voor zijn of haar cijfers.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Cijfers vormen de basis van elke verkoopbeslissing: welke deals moeten worden gepromoot, welke verkopers moeten worden getraind, welke producten verkopen.

De rapportagemodule van Copper biedt managers realtime inzicht, zonder te hoeven wachten op de maandoverzichten.

Bekijk hoe verkooprapportage in de praktijk werkt:

Laten we nu elke stap eens nader bekijken.

Stap 1: Open de Rapportagehub

Klik op 'Rapporten' in de hoofdnavigatiebalk van uw Copper-dashboard.

Bladeren De sjabloonbibliotheek voor veelvoorkomende rapporttypen.

Begin met een eenvoudig sjabloon voordat u complexe, op maat gemaakte rapporten helemaal zelf bouwt.

De juiste rapporten helpen u bepalen welke kanalen de beste resultaten opleveren.

Stap 2: Stel uw eigen rapport samen

Kies meetgegevens zoals omzet per verkoper, dealsnelheid of conversiepercentages.

Filter op datumbereik, pipeline of teamlid om de resultaten te verfijnen.

Voeg grafieken en tabellen toe om de inzichten uit de tracking te visualiseren.

Populaire rapporttypen zijn onder andere het winstpercentage per bron, de gemiddelde dealgrootte en de pijplijnwaarde per fase.

Sla rapporten op als favorieten, zodat u ze elke week met één klik opnieuw kunt uitvoeren.

✓ Controlepunt: Uw rapport toont live gegevens met toegepaste filters.

Stap 3: Deel met je team

Plan wekelijkse e-mailverzending naar belanghebbenden.

Exporteer naar PDF of Google Sheets voor een diepere analyse.

Datagestuurde beslissingen vervangen intuïtieve keuzes, met name tijdens kwartaaloverzichten.

Door regelmatig rapporten te analyseren, worden ruwe data omgezet in waardevolle inzichten over wat uw verkoop stimuleert.

Hoe Copper CRM te gebruiken in Google Workspace CRM

Google Workspace CRM Hiermee kun je Copper integreren met Gmail, Google Calendar, Google Drive en Google Docs.

Dit is Copper's belangrijkste troef ten opzichte van concurrenten zoals Salesforce en HubSpot.

Als je team voornamelijk met Gmail werkt, zal Copper aanvoelen als een natuurlijke uitbreiding.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Dit is het kenmerkende element van Copper en de reden waarom de meeste teams ervoor kiezen in plaats van Salesforce of HubSpot.

Als je dagelijks met Gmail werkt, voelt Copper aan als een geïntegreerd onderdeel in plaats van een losstaand element.

Bekijk Google Workspace CRM in actie:

Laten we nu elke stap eens nader bekijken.

Stap 1: Verbind Gmail

Ga naar Integraties en klik op 'Gmail verbinden' voor je account.

Geef Copper toestemming om e-mailreacties automatisch te lezen en te registreren.

Deze verbinding vormt de kern van wat Copper onderscheidt van andere CRM-systemen.

Zodra de koppeling tot stand is gebracht, wordt elk e-mailantwoord automatisch aan het juiste contactrecord toegevoegd.

Stap 2: Agenda en Drive synchroniseren

Koppel Google Agenda zodat alle vergaderingen worden geregistreerd bij de contactpersonen.

Koppel Google Drive om Google Docs rechtstreeks aan kansen te koppelen.

Alle e-mails, vergaderingen en bestanden verschijnen nu in één overzichtelijke activiteitenfeed.

Agenda-evenementen creëren automatisch taken wanneer ze gekoppeld zijn aan een klantrecord.

Mappen op een gedeelde schijf kunnen ook worden gesynchroniseerd, zodat het hele team inzicht heeft in klantdocumenten.

✓ Controlepunt: Contactgegevens tonen recente e-mails en aankomende vergaderingen.

Stap 3: Gebruik de Gmail-zijbalk

Open een willekeurige e-mail in Gmail en bekijk het volledige Copper-dossier aan de rechterkant.

Voeg notities toe, maak taken aan en werk deals bij zonder je Gmail-inbox te verlaten.

Teams die voornamelijk met Gmail werken, bereiken hun volledige Copper-productiviteit in ongeveer de helft van de tijd die teams nodig hebben om andere CRM-systemen te gebruiken.

Dankzij de diepe Gmail-integratie werkt Copper zelfs als je vergeet dat het er is.

Hoe Copper CRM te gebruiken om projecten te beheren

Projecten beheren Hiermee kunt u opleveringen en interne taken rechtstreeks in klantgegevens bijhouden.

Projecttracking binnen uw CRM zorgt ervoor dat verkoop- en leveringsteams op één lijn blijven.

Je hoeft niet meer te wisselen tussen verschillende tools om te zien aan welk werk er voor elke klant wordt gewerkt.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

De meeste CRM-systemen stoppen met het volgen van een klant zodra de deal is gesloten; Copper gaat daarmee door.

Projectboards stellen accountmanagers in staat om precies te zien wat elke nieuwe klant vervolgens nodig heeft.

Bekijk hoe Manage Projects werkt:

Laten we nu elke stap eens nader bekijken.

Stap 1: Een nieuw project aanmaken

Klik vanuit een contactrecord op 'Nieuw project' in het rechterpaneel.

Geef het project een naam en wijs een verantwoordelijke aan uit je team.

Goede projectnamen verwijzen naar de klant en het eindresultaat, zodat teamleden in één oogopslag de context begrijpen.

Projecten zorgen ervoor dat de uitvoeringswerkzaamheden nauw verbonden blijven met het oorspronkelijke verkoopgesprek.

Stap 2: Voeg mijlpalen en taken toe

Deel het project op in mijlpalen met bijbehorende deadlines.

Voeg specifieke taken toe onder elke mijlpaal en wijs deze toe aan teamleden.

Stel statuswaarden in zoals Niet gestart, Bezig of Voltooid.

Gebruik tags om projecten te categoriseren op type, zoals onboarding, implementatie of verlenging.

Zowel de geschatte als de daadwerkelijk gewerkte uren kunnen worden bijgehouden voor winstgevendheidsrapportages.

✓ Controlepunt: Het project toont een volledige takenlijst die is gekoppeld aan het klantrecord.

Stap 3: Voortgang bijhouden

De taakstatus bijwerken zodra het werk is voltooid.

Bekijk het projectdashboard voor een overzicht van alle actieve werkzaamheden.

Tevreden klanten worden terugkerende kopers — projectmonitoring houdt de hele relatie gezond.

Projectboards overbruggen de kloof tussen het afsluiten van een verkoop en de overdracht aan de klant.

Beste werkwijzen voor teamadoptie

Een CRM-systeem levert pas waarde op als je hele team het dagelijks en consequent gebruikt.

Hieronder volgen de gewoonten die succesvolle Copper-implementaties onderscheiden van mislukte.

Stel duidelijke datastandaarden vast.

Definieer verplichte velden voor elk contact, elke lead en elke kans die uw team creëert.

Standaardiseer de naamgevingsconventies voor bedrijven, pipelines en tags binnen het hele team.

Consistente data betekent betrouwbare rapporten en heldere analyses in de toekomst.

Plan wekelijkse CRM-evaluaties in.

Reserveer elke maandag 30 minuten om samen met je team de status van de pipeline te bespreken.

Bekijk tijdens deze sessies vastgelopen deals, verouderde leads en aankomende verlengingen.

Het coachen van verkopers op hun verkoopproces is waar echte verkoopverbeteringen plaatsvinden.

Investeer in regelmatige training.

Laat nieuwe medewerkers tijdens hun eerste week de Copper Crash Course volgen.

Organiseer maandelijks opfrissingssessies om tips en nieuwe functies met het team te delen.

Neem samen deel aan het wekelijkse gebruikerswebinar om te leren van de beste werkwijzen van andere klanten.

Integreer uw dagelijkse workflow

Installeer de Chrome-extensie in de browser van elk teamlid tijdens het onboardingproces.

Installeer de mobiele app voor vertegenwoordigers die reis of buiten kantoor werken.

Hoe makkelijker het is om Copper te updaten, hoe vaker je team het ook daadwerkelijk zal doen.

Copper CRM Pro-tips en sneltoetsen

Na Copper CRM ruim twee jaar te hebben getest, deel ik hier mijn beste tips.

Deze snelkoppelingen en verborgen functies onderscheiden gewone gebruikers van gevorderde gebruikers.

De meeste daarvan bevinden zich in instellingenmenu's die nieuwe gebruikers zelden verkennen.

Voeg dit gedeelte toe aan je bladwijzers en stuur het door naar nieuwe teamleden tijdens het inwerkproces.

Deze sneltoetsen bespaarden me wekelijks uren, zodra ik ze in mijn routine had opgenomen.

Ook je team zal sneller werken zodra iedereen de belangrijkste toetsaanslagen onder de knie heeft.

Toetsenbord sneltoetsen

Beheers deze sneltoetsen om door Copper te navigeren zonder je muis aan te raken.

Gevorderde gebruikers halveren hun dagelijkse aantal muisklikken zodra deze handelingen een automatisme zijn geworden.

Actie	Snelkoppeling
Snel zoeken	/ (schuine streep)
Een nieuw record aanmaken	C
Nieuwe taak	T
Nieuwe e-mail	E
Ga naar het dashboard	G en vervolgens D
Helpmenu openen	?

Verborgen functies die de meeste mensen over het hoofd zien

Copper verbergt zijn meest nuttige functies in onverwachte menu's.

Deze drie tools hebben, eenmaal ingeschakeld, een enorme impact op de productiviteit.

• Wekelijks gebruikerswebinar: Neem elke week deel aan het gratis webinar van Copper voor live training door supportexperts.
• Gemeenschapsforum: Stel vragen en leer van andere bedrijven die Copper dagelijks gebruiken.
• Activiteitenfeedfilters: Filter de activiteitenfeed op persoon, bedrijf of datum om snel eerdere communicatie terug te vinden.

Veelvoorkomende fouten bij Copper CRM die u moet vermijden

De meeste problemen met Copper zijn terug te voeren op een paar voorspelbare installatiefouten.

Door deze drie valkuilen te vermijden, bespaart uw team later uren aan opruimwerk.

Nieuwe gebruikers maken vaak dezelfde fouten wanneer ze voor het eerst daadwerkelijk tijd in het platform investeren.

In de loop der jaren heb ik teams steeds dezelfde fouten zien maken met koper.

Het vermijden van deze fouten zorgt voor een snellere implementatie en een betere datakwaliteit binnen uw team.

Fout nr. 1: De spoedcursus overslaan

Deze kleine aanpassing bespaart u elke maand uren aan opruimwerk naarmate uw contactendatabase groeit.

Fout nr. 2: Het negeren van leadcategorisatie

Teams die dit patroon volgen, zien na zes maanden CRM-gebruik een 40% hogere nauwkeurigheid van de gegevens.

Fout nr. 3: Geen gebruik maken van automatisering

De activiteitentijdlijn van Copper legt vast wat u over het hoofd ziet en zorgt voor een optimale communicatie met uw klanten.

Probleemoplossing voor Copper CRM

Ongeveer 80% van de supporttickets voor Copper CRM zijn te wijten aan drie problemen.

De onderstaande oplossingen verhelpen de meeste problemen binnen vijf minuten.

Probeer eerst de basisoplossing voordat je contact opneemt met de klantenservice van Copper. De reactietijd varieert van 4 tot 24 uur, afhankelijk van je abonnement.

De meeste koperproblemen zijn terug te voeren op een handvol veelvoorkomende oorzaken.

Hier leest u hoe u de drie meest voorkomende problemen kunt oplossen die gebruikers tijdens de uitrol tegenkomen.

Probleem: De zijbalk van Gmail wordt niet weergegeven.

Oorzaak: De Chrome-extensie is uitgeschakeld of heeft toestemming nodig om toegang te krijgen tot Gmail.

Repareren: Ga naar de Chrome-instellingen, schakel de Copper-extensie in, vernieuw vervolgens Gmail en verleen toegang.

Als de zijbalk nog steeds niet werkt, schakel dan één voor één andere Gmail-extensies uit om het conflict te vinden.

Als niets anders werkt, kan de koperen ondersteuning een handmatige reset uitvoeren.

Probleem: E-mails worden niet automatisch geregistreerd

Oorzaak: De Gmail-integratie is verbroken of de OAuth-machtigingen zijn verlopen.

Repareren: Maak opnieuw verbinding met Gmail via de instellingen en vernieuw de OAuth-toegang voor je account.

Controleer of de Gmail-add-on tijdens de installatie de juiste machtigingen heeft gekregen. Copper heeft leesrechten nodig om gegevens vast te leggen.

Interne e-mails van het bedrijf worden standaard automatisch uitgesloten. Pas de filterregels aan als u deze ook wilt volgen.

Probleem: Importeren leidt tot het aanmaken van dubbele records.

Oorzaak: Uw spreadsheet bevat dubbele e-mailadressen of de deduplicatie-instelling van Copper is uitgeschakeld.

Repareren: Verwijder eerst duplicaten in Google Sheets en schakel vervolgens 'Samenvoegen op e-mail' in tijdens het importeren.

Hoofdlettergevoeligheid is belangrijk — "Qualified" komt niet overeen met "qualified" in triggers voor de pijplijnfase.

Het activiteitenlogboek onder elke deal laat zien welke workflows zijn uitgevoerd en welke zijn overgeslagen.

📌 Opmerking: Als geen van deze oplossingen uw probleem verhelpt, neem dan rechtstreeks contact op met de ondersteuning van Copper CRM.

Wat is Copper CRM?

Koper CRM is een tool voor klantrelatiebeheer die speciaal is ontwikkeld voor gebruikers van Google Workspace.

Zie het als het slimmere broertje van Gmail dat elk klantgesprek onthoudt.

Copper is het enige door Google aanbevolen CRM-systeem voor de verkoop dat binnen Gmail werkt.

Bekijk dit korte overzicht:

Het omvat de volgende belangrijke kenmerken:

• Geautomatiseerde taken: Stel herinneringen in voor vervolgacties en contractverlengingen voor elke klant.
• E-mailtemplates: Verstuur gepersonaliseerde bulk-e-mails met behulp van samenvoegvelden voor een efficiënte communicatie.
• Werkprocessen: Ontwikkel aangepaste automatiseringsregels om handmatige gegevensinvoer te elimineren.
• Gegevens importeren: Verplaats bestaande contactpersonen snel vanuit spreadsheets naar uw CRM-systeem.
• Pijpleidingen: Visuele verkoopprocessen met drag-and-drop-functionaliteit en aanpasbare pipelinefasen.
• Trackleiders: Registreer en beoordeel elke potentiële klant die uw verkooptrechter binnenkomt.
• Verkooprapportage: Aangepaste rapporten om teamactiviteiten en omzet bij te houden.
• Google Workspace CRM: Diepgaande integratie met Gmail, Agenda, Drive en Docs.
• Projecten beheren: Volg de opleveringen direct in het dossier van elke klant.

Voor een volledige recensie, zie onze Copper CRM-recensie.

Copper is het meest geschikt voor verkoopteams die Gmail en Google Workspace al dagelijks gebruiken.

Kleine bedrijven Profiteer van de lagere leercurve in vergelijking met bedrijfssoftware.

Bureau's en adviesbureaus gebruiken Copper voor het beheer van zowel klantrelaties als projectuitvoering.

Zelfs solo-ondernemers kunnen baat hebben bij de lagere abonnementen tijdens het opbouwen van hun eerste klantenbestand.

Waarom koper opvalt

Na tientallen CRM-tools te hebben getest, kom ik steeds weer terug bij Copper, en wel om drie belangrijke redenen.

Native Google-integratie

Copper is het enige grote CRM-systeem dat Google officieel aanbeveelt voor Workspace-gebruikers.

De integratie is diepgaand — het is niet zomaar een Chrome-extensie die aan een bestaand product is toegevoegd.

E-mails, agenda-afspraken en Drive-bestanden worden automatisch in Copper geïmporteerd zonder handmatige tussenkomst.

Lage leercurve

De meeste verkopers kunnen in Copper al binnen hun eerste dag productief aan de slag.

De interface is vergelijkbaar met de Gmail-patronen die uw team al goed kent.

Vergelijk dit eens met Salesforce, waar het inwerken wekenlange formele training kan vergen.

Sterke automatisering tegen een middenprijs

Workflowautomatisering, aangepaste rapporten en e-mailreeksen zijn inbegrepen in de basispakketten.

Veel concurrenten vergrendelen deze functies achter dure extra hubs of zakelijke abonnementen.

Koper biedt een goede balans tussen vermogen en prijs voor groeiende teams.

Copper CRM-prijzen

Dit zijn de kosten van Copper CRM in 2026:

Alle abonnementen worden per gebruiker per maand gefactureerd bij jaarlijkse betaling.

De maandelijkse kosten liggen in alle abonnementscategorieën ongeveer 20% hoger.

Copper biedt een gratis proefperiode van 14 dagen aan voor elk abonnement – ​​geen creditcard vereist.

Elk abonnementsniveau biedt toegang tot meer contacten, meer verkoopprocessen en uitgebreidere automatiseringsfuncties van Google Workspace.

Plan	Prijs	Het beste voor
Starter	$9 per stoel per maand	Solo-gebruikers testen de tool.
Basis	$23 per stoel per maand	Kleine teams die net beginnen
Professioneel	$59 per stoel per maand	Groeiende verkoopteams
Bedrijf	$99 per stoel per maand	Grotere bedrijven die volledige automatisering nodig hebben

Gratis proefperiode: Ja — 14 dagen lang volledige toegang, geen creditcard nodig.

Geld-terug-garantie: Nee, maar je kunt je abonnement op elk moment opzeggen.

💰 Beste prijs-kwaliteitverhouding: Professioneel abonnement voor $59 per gebruiker per maand — inclusief workflowautomatisering en onbeperkte aangepaste rapporten.

Koperen CRM versus alternatieven

Hoe verhoudt Copper CRM zich tot andere systemen? Dit is het concurrentielandschap voor verkoopteams:

Bekijk deze vergelijking:

Hulpmiddel	Het beste voor	Prijs	Beoordeling
Koper CRM	Google Workspace-gebruikers	$9/maand	⭐ 3,5
Ga naar een hoger niveau	Agentschappen	$97/maand	⭐ 4.3
Keap	Automatisering van kleine bedrijven	$299/maand	⭐ 4.2
ActiveCampaign	E-mailautomatisering	$15/maand	⭐ 4.0
HubSpot	Alles-in-één platform	$15/maand	⭐ 4.0
ClickFunnels	Verkoopfunnels	$81/maand	⭐ 4.2
Volk	Eenvoudig contactbeheer	$17,50/maand	⭐ 4.0
Salesforce	Zakelijke verkoop	$25/maand	⭐ 4,5

Snelle keuzes:

• Beste overall: HubSpot — gratis versie plus krachtige betaalde upgrades voor teams van elke omvang.
• Beste budget: Freshsales CRM — een gratis abonnement voor altijd met basisfuncties voor kleine teams.
• Het meest geschikt voor beginners: Folk — een overzichtelijke interface die vrijwel geen inwerktijd vereist.
• Het meest geschikt voor Gmail-gebruikers: Copper is het enige CRM-systeem dat officieel door Google wordt aanbevolen voor Workspace.

🎯 Alternatieven voor Copper CRM

Op zoek naar alternatieven voor Copper CRM? Dit zijn de beste opties:

• 🚀 GoHighLevel: Een alles-in-één platform voor bureaus die marketing, CRM en funnels in één tool nodig hebben.
• 💼 Keap: Krachtige automatisering voor kleine ondernemers die e-mail en CRM willen combineren.
• ⚡ ActiveCampaign: Het meest geschikt voor teams die veel e-mails versturen en complexe drip-campagnes en automatiseringssystemen uitvoeren.
• 🌟 HubSpot: Gratis CRM-laag met betaalde modules voor marketing-, verkoop- en klantenserviceteams.
• 🎯 ClickFunnels: Speciaal ontworpen voor het opzetten van salesfunnels en het snel converteren van websitebezoekers.
• 👶 Volk: Minimalistisch contactbeheer voor individuele gebruikers die geen behoefte hebben aan omvangrijke CRM-software.
• 📊 Meteen: Platform voor geautomatiseerde koude e-mailmarketing voor outbound salesmedewerkers die grote aantallen e-mails versturen.
• 🔧 Klik omhoog: Projectmanagement eerst, CRM daarna — goed voor teams die verantwoordelijk zijn voor de oplevering.
• 🎨 Maandag CRM: Kleurrijke visuele borden voor teams die de voorkeur geven aan slepen en neerzetten boven tabellen.
• 💰 Capsule CRM: Betaalbaar en eenvoudig CRM-systeem met een ruim gratis abonnement voor kleine teams.
• ⭐ Inzichtelijk: Projectgerichte CRM voor bedrijven die naast verkoop ook leveringsregistratie nodig hebben.
• 🔥 Freshsales CRM: Een degelijke optie in het middensegment met AI-scoreberekening en een echt gratis abonnement voor altijd.
• 🏢 Salesforce: De gouden standaard voor grote verkooporganisaties met complexe behoeften.
• 🔒 Zendesk: Klantenondersteuningsplatform met ingebouwde CRM voor servicegerichte bedrijven.

Voor de volledige lijst, zie onze Alternatieven voor Copper CRM gids.

⚔️ Koperen CRM vergeleken

Hieronder een vergelijking van Copper CRM met de concurrenten:

• Copper CRM versus GoHighLevel: GoHighLevel is de beste keuze voor bureaus; Copper is de beste keuze voor eenvoudige, op Gmail gebaseerde verkoopteams.
• Copper CRM versus Keap: Keap heeft een sterkere automatiseringsfunctie; Copper heeft een betere integratie met Google Workspace en een lagere instapprijs.
• Copper CRM versus ActiveCampaign: ActiveCampaign is beter voor e-mailmarketing; Copper is beter voor het beheer van de verkooppijplijn.
• Copper CRM versus HubSpot: HubSpot biedt meer functies; Copper voelt eenvoudiger aan en integreert beter met Gmail-workflows.
• Copper CRM versus ClickFunnels: ClickFunnels bouwt funnels; Copper beheert het hele proces nadat een lead is geconverteerd.
• Copper CRM versus Folk: Folk is eenvoudiger te leren; Copper biedt meer automatisering en verkooprapportage.
• Copper CRM versus Instantly: Copper blinkt direct uit in het versturen van koude e-mails; het bedrijf bestrijkt de volledige klantlevenscyclus.
• Copper CRM versus ClickUp: ClickUp is sterker voor projectwerk; Copper is specifiek ontworpen voor verkoopteams.
• Copper CRM versus Monday CRM: Monday biedt meer visuele flexibiliteit; Copper integreert sneller met bestaande Google-apps.
• Copper CRM versus Capsule CRM: Capsule is voordeliger voor kleine teams; Copper blinkt uit in Gmail-integratie en workflowautomatisering.
• Copper CRM versus Insightly: Insightly heeft een betere projecttracking; Copper wint het op het gebied van de Gmail-zijbalk en het dagelijkse e-mailgebruik.
• Copper CRM versus Freshsales CRM: Freshsales heeft een gratis abonnement; Copper heeft een nauwere integratie met Google Workspace en een overzichtelijkere gebruikersinterface.
• Copper CRM versus Salesforce: Salesforce is schaalbaar tot grote ondernemingen; Copper is sneller te implementeren en gemakkelijker te gebruiken voor kleine verkoopteams.
• Copper CRM versus Zendesk: Zendesk is toonaangevend in klantenservice; Copper is toonaangevend in outbound sales en bedrijfsontwikkeling.

Voor wie is Copper CRM geschikt?

Koper is het meest geschikt voor specifieke soorten teams en bedrijven.

Het ideale scenario is voor teams van 5 tot 50 medewerkers die Gmail dagelijks gebruiken.

Grotere teams hebben vaak maatwerk op Salesforce-niveau nodig, terwijl solo-oprichters Copper wellicht overbodig vinden.

Hier volgt een korte samenvatting, zodat je kunt bepalen of het iets voor jou is.

Perfecte pasvorm

• Kleine tot middelgrote teams gebruiken Google Workspace al dagelijks voor communicatie.
• Bureau's die naast projectuitvoering ook klantrelaties beheren.
• B2B-verkoopteams die veelvuldig gebruikmaken van Gmail voor het werven en opvolgen van leads.
• Consultants en zzp'ers die een professioneel CRM-systeem willen zonder de complexiteit van een bedrijfsomgeving.

Geen goede match

• Grote bedrijven die behoefte hebben aan maatwerk en beheer op Salesforce-niveau.
• Teams investeerde fors in Microsoft 365 in plaats van Google Workspace.
• Zorginstellingen die beschermde gezondheidsinformatie verwerken volgens de HIPAA-regels.
• De teams richtten zich voornamelijk op marketingautomatisering in plaats van op het salespipeline-proces.

Leadmanagementstrategie binnen Copper

Goed leadmanagement draait om meer dan alleen het opslaan van contactgegevens.

Hier volgt een praktisch raamwerk voor het gebruik van Copper om meer deals te sluiten met dezelfde hoeveelheid leads.

Stap 1: Verzamel en organiseer

Elke lead verdient een overzichtelijke plek in je CRM-systeem zodra ze binnenkomen.

Gebruik webformulierintegraties om automatisch leads te genereren via uw websiteformulieren.

Leg de bron, de campagne en het instapmoment vast voor elk nieuw leadrecord.

Stap 2: Kwalificeren en scoren

Niet elke potentiële klant verdient dezelfde hoeveelheid verkoopaandacht.

Ontwikkel een scoringsmodel dat rekening houdt met bedrijfsgrootte, rol, branche en betrokkenheid.

Leads boven een bepaalde drempel worden binnen 24 uur persoonlijk benaderd.

Stap 3: Groei op grote schaal

De meeste potentiële klanten zijn niet direct klaar om te kopen zodra ze contact met u opnemen.

Ontwikkel drip-campagnes die weken of maandenlang top-of-mind blijven totdat ze er klaar voor zijn.

Gebruik e-mailtemplates met samenvoegvelden om de communicatie met klanten op grote schaal persoonlijk te houden.

Stap 4: Converteren en bijhouden

Zodra een lead verkoopklaar is, moet deze direct worden omgezet in een persoon en een verkoopkans.

Wijs het toe aan de juiste medewerker en voeg het toe aan je actieve verkoopproces.

Analyseer de conversieratio's per bron om te bepalen welke kanalen de beste leadkwaliteit opleveren.

Begin nu met het gebruik van Copper CRM.

Je hebt geleerd hoe je alle belangrijke functies van Copper CRM kunt gebruiken:

• ✅ Geautomatiseerde taken
• ✅ E-mailtemplates
• ✅ Werkstromen
• ✅ Gegevens importeren
• ✅ Pijpleidingen
• ✅ Volg leads
• ✅ Verkooprapportage
• ✅ Google Workspace CRM
• ✅ Projecten beheren

Volgende stap: Kies één functie en probeer die nu uit.

Richt je eerst op beheersing, dan op breedte — één goed gebruikte functie is beter dan zes half geconfigureerde functies.

Uw verkoopteam zal u dankbaar zijn voor de overzichtelijke inrichting wanneer ze terugkomen van hun training.

Schone data vandaag betekent nauwkeurige voorspellingen en zelfverzekerde beslissingen over zes maanden, wanneer de pijplijn volloopt.

Begin klein, maak er een gewoonte van en laat Copper het routinewerk voor je doen, zodat jij elk kwartaal meer deals kunt sluiten.

Copper beloont teams die investeren in een goede onboarding met een snellere opstarttijd en schonere data.

De meeste mensen beginnen met het instellen van Google Workspace CRM als essentieel onderdeel.

Het duurt minder dan 5 minuten en ontgrendelt alle andere functies.

Veelgestelde vragen

Hoe werkt Copper CRM?

Copper CRM integreert direct met je Google Workspace en registreert automatisch e-mails, vergaderingen en bestanden bij contactpersonen. Je Gmail-inbox fungeert als hoofdinterface, waardoor je salesmedewerkers deals kunnen beheren zonder tussen apps te hoeven wisselen. Workflows en leadscoring draaien op de achtergrond om handmatige gegevensinvoer te minimaliseren en je team direct inzicht te geven in elke klant.

Het platform is gekoppeld aan Google Drive en Google Docs, waardoor elk bestand dat aan een deal is gekoppeld, aan de juiste contactpersoon blijft gekoppeld. Dit maakt het de eerste CRM die Google zelf aanbeveelt voor Workspace-gebruikers.

Hoe gebruik je CRM stap voor stap?

Begin met het aanmaken van een account en het koppelen van je e-mailprovider. Importeer vervolgens bestaande contacten met behulp van een CSV-bestand vanuit Google Sheets. Stel daarna de fasen van je verkoopproces in, maak e-mailtemplates met samenvoegvelden en activeer automatiseringsregels voor je workflow. Train ten slotte je team in dagelijkse taken zoals het registreren van gesprekken en het bijwerken van de status van kansen.

Plan ongeveer vier weken in voor een volledige implementatie binnen het team. Een overhaaste installatie leidt tot rommelige data die later maanden kost om op te schonen.

Hoe zet je CRM effectief in?

Gebruik je CRM effectief door leads in segmenten te categoriseren en leadscoring toe te passen om je te richten op de beste prospects. Stel herinneringen in voor elke follow-up, zodat er niets over het hoofd wordt gezien. Genereer wekelijkse rapporten om de status van je salespipeline te volgen en pas je verkoopproces aan op basis van de data. Het uiteindelijke doel is minder handmatige taken en meer afgesloten deals.

Bekijk je verkooppijplijn elke maandag en verwijder deals die ouder zijn dan 90 dagen. Een strakke pijplijn is elk kwartaal beter dan een lange.

Hoe gebruik ik een CRM-opdracht?

Met de CRM-sneltoetsen in Copper kunt u snel navigeren zonder de muis aan te raken. Druk op de schuine streep om de snelle zoekfunctie te openen, op C om een ​​nieuw record aan te maken, op T voor een nieuwe taak en op E om een ​​nieuwe e-mail te schrijven. Deze sneltoetsen versnellen het dagelijkse werk van drukke verkopers die honderden contacten beheren.

Druk op de vraag Markeer een toets ergens in Copper om de volledige lijst met sneltoetsen te bekijken. Nieuwe gebruikers bereiken binnen twee weken, bij dagelijks gebruik, het niveau van een gevorderde gebruiker.

Wat is de oude naam van Copper CRM?

Copper CRM heette oorspronkelijk ProsperWorks, voordat het in 2018 werd omgedoopt tot Copper. Tijdens de overgang bleef het bedrijf zich richten op de integratie met Google Workspace. De nieuwe naam weerspiegelt de positie als het enige sales-CRM dat officieel door Google wordt aanbevolen voor Gmail- en Google Drive-gebruikers.

Bestaande ProsperWorks-accounts werden automatisch gemigreerd tijdens de rebranding. Alle bestaande integraties en API-eindpunten bleven functioneren zonder dat de klant hiervoor iets hoefde te doen.

Heeft Copper CRM een app?

Ja, Copper biedt een mobiele app aan voor zowel iOS als Android. apparatenMet de mobiele app heb je onderweg toegang tot contacten, kun je gesprekken registreren, deals bijwerken en de verschillende fasen van je verkoopproces bekijken. De app synchroniseert direct met je hoofdaccount, zodat je team overal kan werken zonder gegevens te verliezen.

De mobiele app ondersteunt spraak-naar-tekstnotities, zodat medewerkers direct na het ophangen van een gesprek gespreksdetails kunnen vastleggen. Door visitekaartjes te scannen worden automatisch nieuwe contactgegevens aangemaakt op basis van foto's.

Voldoet Copper CRM aan de HIPAA-regelgeving?

Copper CRM voldoet niet officieel aan de HIPAA-regelgeving en ondertekent geen Business Associate Agreements. Zorginstellingen die met beschermde gezondheidsinformatie werken, zouden moeten kijken naar CRM-systemen die specifiek adverteren met HIPAA-conformiteit. Voor alle andere sectoren biedt Copper standaard beveiligingsmaatregelen zoals encryptie, SSO en auditlogboeken.

De SOC 2 Type II-certificering omvat gegevensverwerking en toegangscontrole. De GDPR-naleving omvat onder andere tools voor gegevensexport en -verwijdering voor Europese klanten.

Waarvoor wordt Copper CRM gebruikt?

Copper CRM wordt gebruikt voor het beheren van contacten, deals en projecten binnen Gmail en de rest van de Google Workspace-suite. Verkoopteams gebruiken het om leads te volgen, drip-campagnes uit te voeren, omzet te voorspellen en follow-ups te automatiseren. Het helpt bedrijven handmatige gegevensinvoer te verminderen en zich te concentreren op het opbouwen van sterke relaties met klanten.

Bureau's, adviesbureaus en SaaS-bedrijven vormen het grootste deel van Copper's klantenbestand. Teams met minder dan 50 medewerkers hebben de beste match en behalen het snelste rendement op hun investering (ROI).

Hoe zet je CRM-software in voor klantenservice?

Gebruik CRM-software voor klantenservice door elk supportgesprek, elke e-mail en elke vergadering te registreren in het klantdossier. Stel herinneringen in voor het opvolgen van openstaande tickets en contractverlengingen. Maak e-mailtemplates met samenvoegvelden voor veelvoorkomende servicevragen. Bekijk wekelijks rapporten om trends in klanttevredenheid te signaleren en uw supportproces hierop aan te passen.

Label contactpersonen op basis van hun niveau (VIP, standaard, proefversie) om ondersteuningsverzoeken naar de juiste teamleden door te sturen. Geautomatiseerde SLA-herinneringen zorgen ervoor dat geen enkel ticket te lang open blijft staan.