Bagaimana Cara Menggunakan Copper CRM: Alat CRM Terbaik di Tahun 2026?

Panduan Singkat

Panduan ini mencakup setiap fitur Copper CRM:

• Memulai — Membuat akun dan pengaturan dasar
• Cara Menggunakan Tugas Otomatis — Hemat waktu berjam-jam dengan otomatisasi tugas
• Cara Menggunakan Template Email — Kirim email yang dipersonalisasi dalam skala besar
• Cara Menggunakan Alur Kerja — Buat aturan otomatisasi alur kerja khusus
• Cara Menggunakan Impor Data — Pindahkan kontak yang sudah ada ke CRM Anda
• Cara Menggunakan Pipeline — Visualisasikan kesepakatan melalui tahapan pipeline
• Cara Menggunakan Track Leads — Tangkap dan kualifikasi setiap prospek
• Cara Menggunakan Laporan Penjualan — Melacak kinerja dan pendapatan tim
• Cara Menggunakan Google Workspace CRM — Hubungkan Gmail dan Google Drive
• Cara Menggunakan Kelola Proyek — Menjalankan proyek dari catatan pelanggan

Waktu yang dibutuhkan: 5 menit per film

Juga terdapat dalam panduan ini: Tips Profesional | Kesalahan Umum | Penyelesaian Masalah | Harga | Alternatif

Mengapa Anda Harus Mempercayai Panduan Ini?

Saya telah menggunakan tembaga. CRM selama lebih dari dua tahun dan telah menguji setiap fitur yang dibahas di sini.

Tutorial cara menggunakan Copper CRM ini berasal dari pengalaman langsung—bukan sekadar bualan pemasaran atau tangkapan layar dari vendor.

Copper CRM adalah salah satu perangkat lunak CRM yang paling tepercaya bagi pengguna Google Workspace saat ini.

Namun sebagian besar pengguna hanya memanfaatkan sebagian kecil dari kemampuan alat ini.

Panduan ini menunjukkan cara menggunakan Copper CRM di semua fitur utama.

Langkah demi langkah, dengan tangkapan layar dan kiat profesional untuk tim penjualan Anda.

Baik Anda menjual produk fisik maupun jasa, panduan ini mencakup apa yang perlu Anda ketahui.

Meluangkan beberapa menit untuk melakukan pengaturan yang tepat dapat memberikan dampak yang sangat besar. dampak pada produktivitas tim Anda.

Pada akhirnya, Anda akan tahu persis apa yang dapat Anda harapkan dari Copper dan bagaimana menentukan apakah produk ini cocok untuk bisnis Anda.

Tutorial CRM Tembaga

Tutorial lengkap Copper CRM ini akan memandu Anda melalui setiap fitur langkah demi langkah.

Mulai dari pengaturan awal hingga kiat-kiat tingkat lanjut yang akan menjadikan Anda pengguna ahli perangkat lunak ini.

Memulai Menggunakan Copper CRM

Sebelum menggunakan fitur apa pun, selesaikan pengaturan satu kali ini untuk pengalaman CRM pertama Anda.

Seluruh proses memakan waktu sekitar 5 menit dari awal hingga akhir.

Anda akan menjalani proses pendaftaran yang sederhana, instalasi Chrome yang cepat, dan permintaan izin untuk akses Google.

Rangkaian langkah penyiapan ini sengaja dibuat singkat agar Anda dapat mulai bekerja di dalam Copper pada hari yang sama.

Sekarang mari kita bahas setiap langkahnya.

Total waktu penyiapan sekitar tiga menit, mulai dari pendaftaran hingga pengambilan kontak pertama.

Siapkan informasi login Gmail Anda dan pilih kata sandi yang kuat sebelum memulai proses pembuatan akun.

Langkah 1: Buat Akun Anda

Kunjungi situs web Copper.

Klik 'Mulai Uji Coba Gratis' untuk memulai proses pendaftaran.

Masukkan email kantor Anda dan buat kata sandi.

Copper menyarankan untuk mendaftar menggunakan email Google Workspace untuk integrasi terbaik.

✓ Pos pemeriksaan: Periksa kotak masuk Gmail Anda untuk email konfirmasi dari Copper.

Langkah 2: Instal Ekstensi Chrome

Instal ekstensi Copper Chrome dari Chrome Web Store.

Ini menambahkan Copper langsung ke sidebar Gmail Anda untuk pekerjaan sehari-hari.

Aplikasi seluler juga tersedia untuk iOS dan Android pengguna.

Masuk menggunakan kredensial akun baru Anda.

✓ Pos pemeriksaan: Anda seharusnya melihat ikon tembaga di dalam Gmail.

Langkah 3: Selesaikan Pengaturan Awal

Hubungkan akun Gmail Anda untuk mengaktifkan otomasi fitur.

Berikan izin akses ke Google Kalender, Google Drive, dan Google Dokumen.

Copper akan secara otomatis mengisi catatan dengan data dari aplikasi Google Anda.

Ikuti Kursus Kilat Copper untuk mempelajari praktik terbaik dalam penerapan oleh tim.

Cara Menggunakan Tugas Otomatis Copper CRM

Tugas Otomatis Memungkinkan Anda untuk mengatur pengingat tugas untuk tindak lanjut dan perpanjangan kontrak secara otomatis.

Fitur ini menghilangkan beban mental untuk melacak setiap komitmen secara manual.

Tim Anda dapat fokus pada penjualan alih-alih mengingat pekerjaan administrasi.

Berikut cara menggunakannya langkah demi langkah.

Pelacakan tugas manual adalah bagian penting dari pekerjaan CRM yang sering diabaikan oleh tenaga penjualan.

Copper menghilangkan beban tersebut dengan secara otomatis membuat tugas berdasarkan tahapan pipeline dan tanggal kesepakatan.

Saksikan tugas otomatis beraksi:

Sekarang mari kita uraikan setiap langkahnya.

Langkah 1: Buka Bagian Tugas

Klik 'Tugas' di bilah sisi kiri dasbor Copper Anda.

Anda dapat membuat tugas yang terkait dengan siapa pun, prospek, atau catatan perusahaan.

Ini adalah bagian penting dari alur kerja harian Anda di dalam alat ini.

Tugas-tugas dimasukkan ke dalam garis waktu aktivitas sehingga tidak ada yang hilang.

Langkah 2: Menyiapkan Aturan Tugas

Klik 'Tugas Baru' dan tentukan pemicu dan tindakan untuk setiap pengingat.

Tetapkan tanggal jatuh tempo dan tugaskan kepada anggota tim.

Hubungkan tugas tersebut dengan catatan kontak untuk konteks lengkap.

Choose a task type like Call, Email, Pertemuan, or Deadline.

Tambahkan deskripsi singkat agar penerima tugas tahu persis apa yang harus dilakukan.

✓ Pos pemeriksaan: Tugas baru Anda akan muncul di daftar tugas beserta tanggal jatuh temponya.

Langkah 3: Tinjau dan Aktifkan

Aktifkan notifikasi email untuk pengingat tugas.

Copper kini akan mengingatkan Anda sebelum setiap tugas jatuh tempo.

Anda juga dapat menyinkronkan tugas ke Google Kalender Anda untuk tampilan yang terpadu.

Tandai tugas sebagai selesai setelah Anda menyelesaikannya agar dasbor Anda tetap rapi.

Setelah diatur sepenuhnya, fitur ini diharapkan dapat menghemat waktu tim Anda sekitar 30 menit per repetisi per hari.

Trik ini saja sudah menghemat waktu sebagian besar pengguna hingga 20 menit per hari dalam manajemen tugas.

Cara Menggunakan Template Email Copper CRM

Templat Email Memungkinkan Anda mempersonalisasi email massal menggunakan kolom gabungan untuk menjangkau khalayak luas secara efisien.

Templat membantu tenaga penjualan untuk tetap konsisten dengan citra merek sambil bergerak cepat.

Setiap karyawan baru dapat langsung beradaptasi dengan baik berkat pesan yang sama dan telah terbukti efektif.

Berikut cara menggunakannya langkah demi langkah.

Setiap tim penjualan mengirimkan email inti yang sama berulang kali — catatan pengantar, tindak lanjut, ringkasan proposal.

Template menghemat waktu berjam-jam setiap minggu dan memastikan merek tetap terjaga. suara Tetap konsisten di setiap repetisi.

Saksikan contoh penggunaan template email:

Sekarang mari kita uraikan setiap langkahnya.

Langkah 1: Buat Templat

Buka Pengaturan dan klik 'Templat Email'.

Klik 'Buat Templat Baru' dan tulis draf email Anda.

Buatlah subjek email sesingkat mungkin dan isi email fokus pada satu ajakan bertindak yang jelas.

Template yang bagus menghemat waktu berjam-jam dalam menulis email berulang setiap minggu.

Langkah 2: Tambahkan Kolom Gabungan

Sisipkan kolom gabungan seperti nama depan, nama perusahaan, dan tanggal.

Kolom-kolom ini mengambil data dari setiap catatan kontak secara otomatis.

Simpan templat ini untuk digunakan kembali di seluruh tim Anda.

Kolom gabungan umum meliputi nama depan, nama belakang, perusahaan, jabatan, dan industri.

Anda juga dapat mengambil nilai bidang kustom jika Anda telah menambahkannya ke pengaturan Copper Anda.

✓ Pos pemeriksaan: Templat Anda akan muncul di pustaka templat bersama.

Langkah 3: Mengirim Email Massal

Saring kontak Anda berdasarkan tag, jenis kontak, atau bidang khusus apa pun.

Pilih templat dan klik 'Kirim' untuk mengirim pesan ke semua kontak yang difilter sekaligus.

Sebagian besar tim penjualan melihat peningkatan tingkat respons sebesar 15% setelah dua minggu penggunaan secara konsisten.

Gabungkan ini dengan kolom gabungan (merge fields) untuk mempersonalisasi setiap email penjangkauan tanpa pekerjaan tambahan.

Cara Menggunakan Alur Kerja Copper CRM

Alur kerja Memungkinkan Anda membuat aturan otomatisasi alur kerja khusus untuk menghilangkan tugas manual.

Alur kerja berjalan dengan tenang di balik layar sehingga tim Anda tidak pernah melewatkan satu langkah pun.

Di sinilah tembaga benar-benar mulai memberikan keuntungan dalam hal penghematan waktu.

Berikut cara menggunakannya langkah demi langkah.

Otomatisasi alur kerja adalah hal yang membedakan daftar kontak sederhana dari platform perangkat lunak CRM yang sesungguhnya.

Pembuat tabel "jika-ini-maka-itu" dari Copper menangani penugasan, pemberitahuan, dan tindak lanjut tanpa klik manual.

Saksikan alur kerja beraksi:

Sekarang mari kita uraikan setiap langkahnya.

Langkah 1: Buka Workflow Builder

Buka Pengaturan dan pilih 'Otomatisasi Alur Kerja' dari menu.

Klik 'Buat Alur Kerja' untuk mulai membuat aturan pertama Anda.

Otomatisasi alur kerja menghemat waktu berjam-jam setiap minggu yang sebelumnya dihabiskan untuk pembaruan manual bagi tim.

Mulailah dari hal kecil dengan satu aturan sederhana sebelum beralih ke alur kerja multi-langkah yang kompleks.

Langkah 2: Mendefinisikan Pemicu dan Tindakan

Pilih pemicu peristiwa seperti 'Status prospek berubah' atau 'Peluang baru tercipta'.

Pilih tindakan seperti mengirim email, membuat tugas, atau memperbarui kolom.

Tambahkan kondisi untuk menargetkan segmen pelanggan tertentu.

Alur kerja multi-langkah memungkinkan Anda menggabungkan berbagai tindakan menjadi sebuah rangkaian lengkap.

Tunda setiap langkah selama berjam-jam atau berhari-hari untuk meniru ritme komunikasi alami.

✓ Pos pemeriksaan: Alur kerja Anda menunjukkan status 'Aktif' di dasbor.

Langkah 3: Uji dan Sebarkan

Jalankan pengujian dengan satu data untuk memverifikasi apakah alur kerja berjalan dengan benar.

Aktifkan alur kerja untuk seluruh proses Anda di semua catatan.

Setelah alur kerja berjalan lancar, perwakilan Anda dapat fokus pada percakapan alih-alih memasukkan data.

Rangkaian alur kerja seperti ini mengubah Copper menjadi mesin otomatisasi sejati bagi tim penjualan Anda.

Cara Menggunakan Impor Data Copper CRM

Impor Data Memungkinkan Anda memindahkan kontak, prospek, dan perusahaan yang sudah ada ke Copper dari spreadsheet.

Ini adalah cara tercepat untuk mengisi CRM baru Anda dengan data pelanggan yang sudah ada.

Impor yang bersih mencegah masalah duplikasi di kemudian hari.

Berikut cara menggunakannya langkah demi langkah.

Mengganti alat adalah bagian tersulit dalam mengadopsi platform CRM baru.

Wizard impor Copper menangani file CSV, Google Sheets, dan migrasi langsung dari HubSpot dan Salesforce.

Saksikan proses impor data secara langsung:

Sekarang mari kita uraikan setiap langkahnya.

Langkah 1: Siapkan Spreadsheet Anda

Ekspor kontak Anda yang sudah ada ke file CSV atau Google Sheets.

Pastikan setiap kolom memiliki judul yang jelas seperti Nama, Email, atau Perusahaan.

Luangkan waktu untuk membersihkan data sebelum mengimpor data untuk menghindari masalah di kemudian hari.

Impor data yang bersih akan menghemat waktu tim Anda dari berminggu-minggu memperbaiki catatan yang buruk di kemudian hari.

Langkah 2: Petakan Ladang

Buka Pengaturan dan klik 'Impor Data' di akun Copper Anda.

Unggah file Anda dan cocokkan setiap kolom spreadsheet dengan bidang Tembaga.

Periksa pratinjau untuk mendeteksi kesalahan pemetaan sebelum mengimpor.

Pilih apakah akan mengimpor data sebagai Prospek, Orang, atau Perusahaan, tergantung pada data Anda.

Aktifkan 'Gabungkan berdasarkan Email' untuk mencegah duplikasi jika kontak yang sama sudah ada di Copper.

✓ Pos pemeriksaan: Pratinjau menunjukkan data ditempatkan dengan benar di setiap kolom.

Langkah 3: Jalankan Impor

Klik 'Impor' dan tunggu konfirmasi.

Copper akan secara otomatis mencocokkan orang dengan perusahaan mereka menggunakan domain email.

Data yang bersih adalah fondasinya — langkah ini akan membuahkan hasil setiap jam yang Anda investasikan di dalamnya.

Impor yang buruk menyebabkan proses pembersihan selama berminggu-minggu — pendekatan ini mencegah mimpi buruk itu sepenuhnya.

Cara Menggunakan Pipeline Copper CRM

Saluran pipa Memungkinkan Anda memvisualisasikan transaksi saat bergerak melalui tahapan pipeline yang dapat disesuaikan.

Pipeline memberikan gambaran yang jelas kepada tenaga penjualan tentang apa yang perlu diperhatikan hari ini.

Para manajer juga menggunakan tampilan pipeline untuk membimbing perwakilan penjualan terkait kesepakatan yang macet.

Berikut cara menggunakannya langkah demi langkah.

Alur kerja visual adalah alat wawasan terpenting dalam CRM apa pun.

Copper memungkinkan Anda membangun papan terpisah untuk berbagai produk, layanan, atau proses penjualan secara berdampingan.

Saksikan cara kerja Pipelines:

Sekarang mari kita uraikan setiap langkahnya.

Langkah 1: Buat Pipeline Anda

Klik 'Peluang' dan pilih 'Pipeline Baru' untuk memulai.

Beri nama alur kerja tersebut berdasarkan produk atau layanan yang Anda tawarkan.

Pertimbangkan dengan cermat tahapan-tahapan yang mencerminkan bagaimana kesepakatan benar-benar ditutup untuk bisnis Anda.

Anda selalu dapat menyesuaikan tahapan-tahapan tersebut nanti seiring perkembangan proses penjualan Anda.

Langkah 2: Mendefinisikan Tahapan

Tambahkan tahapan seperti Kualifikasi, Demo, Proposal, Negosiasi, dan Kesepakatan Tercapai.

Tetapkan persentase probabilitas untuk setiap tahapan guna mendapatkan perkiraan yang akurat.

Seret dan lepas untuk mengubah urutan tahapan sesuai kebutuhan.

Tetapkan kolom wajib untuk setiap tahapan agar perwakilan penjualan mengisi informasi penting sebelum melanjutkan transaksi.

Hal ini menciptakan proses penjualan yang konsisten di seluruh tim Anda.

✓ Pos pemeriksaan: Tampilan pipeline Anda menunjukkan semua tahapan secara berurutan.

Langkah 3: Memajukan Kesepakatan

Seret peluang antar tahapan seiring berjalannya kesepakatan.

Tambahkan catatan dan log untuk melacak setiap panggilan dan komunikasi.

Menurut riset internal Copper, tim dengan alur kerja yang jelas menutup 23% lebih banyak kesepakatan dibandingkan tim tanpa alur kerja yang jelas.

Saluran pipa khusus memberikan setiap lini produk atau layanan tempatnya sendiri di dalam Copper.

Cara Menggunakan Copper CRM untuk Melacak Prospek

Melacak Prospek Memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi setiap prospek dan menerapkan sistem penilaian prospek (lead scoring) untuk memprioritaskan kontak.

Pelacakan prospek adalah fondasi dari setiap operasi penjualan yang sehat.

Tanpa pelacakan yang baik, bahkan tenaga penjualan hebat pun akan membuang waktu pada prospek yang tidak tepat.

Berikut cara menggunakannya langkah demi langkah.

Pemberian skor dan pengarahan prospek menentukan apakah prospek potensial mendapatkan respons di hari yang sama atau terlewatkan tanpa disadari.

Copper menangani keduanya secara otomatis berdasarkan aturan yang Anda tetapkan sekali.

Saksikan Track Leads beraksi:

Sekarang mari kita uraikan setiap langkahnya.

Langkah 1: Mendapatkan Prospek Baru

Tambahkan prospek baru dari formulir situs web Anda, kotak masuk Gmail, atau entri manual.

Gunakan ekstensi Chrome untuk menambahkan kontak langsung dari email.

Setiap prospek baru yang didapatkan berarti kesempatan baru untuk melayani pelanggan lain dengan baik.

Semakin cepat Anda menangkap prospek, semakin baik tingkat konversi Anda.

Langkah 2: Terapkan Penilaian Prospek (Lead Scoring)

Tetapkan nilai penilaian prospek berdasarkan keterlibatan, ukuran perusahaan, dan kesesuaian.

Beri tag pada prospek berdasarkan sumber untuk melacak saluran mana yang menghasilkan prospek berkualitas.

Kelompokkan prospek ke dalam beberapa grup untuk kampanye bertahap yang dipersonalisasi.

Prospek dengan skor tinggi harus dihubungi secara pribadi oleh perwakilan terbaik Anda.

Prospek dengan skor rendah dapat memasuki tahap pembinaan hingga mereka mulai tertarik.

✓ Pos pemeriksaan: Setiap prospek menampilkan skor dan tag dalam daftar prospek.

Langkah 3: Konversi Prospek Berkualifikasi

Ketika prospek sudah memenuhi syarat, ubahlah menjadi Seseorang dan Peluang.

Pindahkan peluang baru ini ke dalam saluran penjualan aktif Anda.

Prospek berkualitas lebih tinggi akan secara otomatis mencapai bagian atas antrean Anda, tanpa perlu penyortiran manual.

Prospek potensial membutuhkan respons instan — pengaturan ini memastikan Anda tidak pernah melewatkan kesempatan tersebut.

Cara Menggunakan Pelaporan Penjualan Copper CRM

Pelaporan Penjualan Memungkinkan Anda membuat laporan khusus untuk melacak aktivitas tim dan tren pendapatan.

Laporan mengubah data CRM mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk tim kepemimpinan Anda.

Pelaporan berkala setiap minggu memastikan setiap orang bertanggung jawab atas angka-angka yang telah ditetapkan.

Berikut cara menggunakannya langkah demi langkah.

Angka-angka menjadi penggerak setiap keputusan penjualan — kesepakatan mana yang harus didorong, perwakilan penjualan mana yang harus dilatih, produk mana yang laku.

Modul pelaporan Copper memberi para manajer visibilitas secara real-time tanpa harus menunggu rangkuman akhir bulan.

Saksikan pelaporan penjualan beraksi:

Sekarang mari kita uraikan setiap langkahnya.

Langkah 1: Buka Pusat Laporan

Klik 'Laporan' di bilah navigasi utama dasbor Copper Anda.

Jelajahi Pustaka templat untuk jenis laporan umum.

Mulailah dengan templat sederhana sebelum membuat laporan khusus yang kompleks dari awal.

Laporan yang tepat membantu Anda menentukan saluran mana yang memberikan hasil terbaik.

Langkah 2: Buat Laporan Kustom Anda

Pilih metrik seperti pendapatan per perwakilan, kecepatan transaksi, atau tingkat konversi.

Saring berdasarkan rentang tanggal, alur kerja, atau anggota tim untuk mempersempit hasil.

Tambahkan grafik dan tabel untuk memvisualisasikan wawasan pelacakan.

Jenis laporan populer meliputi tingkat kemenangan berdasarkan sumber, ukuran kesepakatan rata-rata, dan nilai pipeline berdasarkan tahapan.

Simpan laporan sebagai favorit agar Anda dapat menjalankannya kembali dengan sekali klik setiap minggu.

✓ Pos pemeriksaan: Laporan Anda menampilkan data langsung dengan filter yang diterapkan.

Langkah 3: Bagikan dengan Tim Anda

Jadwalkan pengiriman email mingguan kepada para pemangku kepentingan.

Ekspor ke PDF atau Google Sheets untuk analisis lebih mendalam.

Keputusan berbasis data menggantikan keputusan berdasarkan firasat, terutama selama tinjauan bisnis triwulanan.

Peninjauan laporan secara berkala mengubah data mentah menjadi wawasan nyata tentang apa yang mendorong penjualan Anda.

Cara Menggunakan Copper CRM dan Google Workspace CRM

Google Workspace CRM Memungkinkan Anda mengintegrasikan Copper dengan Gmail, Google Kalender, Google Drive, dan Google Dokumen.

Inilah kekuatan utama Copper dalam menghadapi para pesaing seperti Salesforce dan HubSpot.

Jika tim Anda menggunakan Gmail secara intensif, Copper akan terasa seperti perpanjangan alami.

Berikut cara menggunakannya langkah demi langkah.

Inilah fitur andalan Copper dan alasan mengapa sebagian besar tim memilihnya daripada Salesforce atau HubSpot.

Jika pekerjaan harian Anda dilakukan di Gmail, Copper terasa menyatu dengan lingkungan sekitar dan bukan sekadar tambahan yang dipasang begitu saja.

Saksikan Google Workspace CRM beraksi:

Sekarang mari kita uraikan setiap langkahnya.

Langkah 1: Hubungkan Gmail

Buka Integrasi dan klik 'Hubungkan Gmail' untuk akun Anda.

Berikan izin kepada Copper untuk membaca dan mencatat balasan email secara otomatis.

Koneksi inilah yang menjadi inti dari perbedaan Copper dengan CRM lainnya.

Setelah terhubung, setiap balasan email akan secara otomatis masuk ke catatan kontak yang tepat.

Langkah 2: Sinkronkan Kalender dan Drive

Hubungkan Google Kalender agar semua rapat tercatat dalam catatan kontak.

Hubungkan Google Drive untuk melampirkan Google Docs langsung ke peluang.

Setiap email, rapat, dan file kini muncul di satu umpan aktivitas terpadu.

Acara kalender secara otomatis membuat tugas ketika dikaitkan dengan catatan pelanggan.

Folder drive bersama juga dapat disinkronkan sehingga seluruh tim memiliki visibilitas terhadap dokumen klien.

✓ Pos pemeriksaan: Catatan kontak menampilkan email terbaru dan pertemuan yang akan datang.

Langkah 3: Gunakan Sidebar Gmail

Buka email apa pun di Gmail dan lihat catatan Copper selengkapnya di sebelah kanan.

Tambahkan catatan, buat tugas, dan perbarui kesepakatan tanpa meninggalkan kotak masuk Gmail Anda.

Tim yang mengutamakan Gmail mencapai produktivitas Copper penuh dalam waktu sekitar setengah dari waktu yang dibutuhkan tim yang menggunakan CRM lain.

Integrasi Gmail yang mendalam berarti Copper tetap berfungsi bahkan ketika Anda lupa bahwa aplikasi itu ada.

Cara Menggunakan Copper CRM untuk Mengelola Proyek

Mengelola Proyek Memungkinkan Anda melacak hasil kerja dan tugas internal langsung di dalam catatan pelanggan.

Pelacakan proyek di dalam CRM Anda menjaga agar tim penjualan dan pengiriman tetap selaras.

Tidak perlu lagi beralih antar alat untuk melihat pekerjaan apa yang sedang berlangsung untuk setiap klien.

Berikut cara menggunakannya langkah demi langkah.

Sebagian besar CRM berhenti melacak pelanggan setelah transaksi selesai — Copper terus melacaknya.

Papan proyek memungkinkan manajer akun untuk melihat dengan tepat apa yang dibutuhkan setiap klien baru selanjutnya.

Saksikan Manage Projects beraksi:

Sekarang mari kita uraikan setiap langkahnya.

Langkah 1: Buat Proyek Baru

Dari catatan kontak, klik 'Proyek Baru' di panel sebelah kanan.

Beri nama proyek dan tetapkan seorang pemilik dari tim Anda.

Nama proyek yang baik mengacu pada pelanggan dan hasil yang diharapkan sehingga anggota tim dapat memahami konteksnya secara sekilas.

Proyek-proyek tersebut menjaga agar pekerjaan pengiriman tetap terhubung erat dengan percakapan penjualan awal.

Langkah 2: Tambahkan Pencapaian dan Tugas

Bagilah proyek menjadi beberapa tahapan penting dengan tanggal jatuh tempo.

Tambahkan tugas spesifik di bawah setiap pencapaian dan tetapkan kepada anggota tim.

Tetapkan nilai status seperti Belum Dimulai, Sedang Berlangsung, atau Selesai.

Gunakan tag untuk mengkategorikan proyek berdasarkan jenisnya, seperti orientasi, implementasi, atau perpanjangan.

Estimasi jam kerja dan jam kerja aktual dapat dilacak untuk pelaporan profitabilitas.

✓ Pos pemeriksaan: Proyek ini menampilkan daftar tugas lengkap yang terkait dengan catatan pelanggan.

Langkah 3: Lacak Kemajuan

Perbarui status tugas saat pekerjaan selesai.

Lihat dasbor proyek untuk gambaran umum semua pekerjaan yang sedang berlangsung.

Pelanggan yang puas akan menjadi pembeli tetap — pelacakan proyek menjaga seluruh hubungan tetap sehat.

Papan proyek menjembatani kesenjangan antara penutupan penjualan dan penyerahan kepada tim keberhasilan pelanggan.

Praktik Terbaik untuk Adopsi Tim

CRM hanya memberikan nilai jika seluruh tim Anda menggunakannya secara konsisten setiap hari.

Berikut adalah kebiasaan yang membedakan peluncuran jaringan tembaga yang sukses dari yang gagal.

Tetapkan Standar Data yang Jelas

Tetapkan kolom yang wajib diisi untuk setiap kontak, prospek, dan peluang yang dibuat oleh tim Anda.

Terapkan konvensi penamaan standar untuk perusahaan, alur kerja, dan tag di seluruh tim.

Data yang konsisten berarti laporan yang andal dan analisis yang akurat di masa mendatang.

Jadwalkan Tinjauan CRM Mingguan

Luangkan waktu 30 menit setiap hari Senin untuk meninjau kesehatan pipeline bersama tim Anda.

Selama sesi-sesi ini, perhatikan kesepakatan yang macet, prospek yang sudah lama, dan perpanjangan kontrak yang akan datang.

Melatih para perwakilan penjualan tentang alur kerja mereka adalah kunci untuk mencapai peningkatan penjualan yang nyata.

Berinvestasi dalam Pelatihan Rutin

Berikan pelatihan singkat tentang Copper Crash Course kepada karyawan baru selama minggu pertama mereka.

Selenggarakan sesi penyegaran bulanan untuk berbagi kiat dan fitur baru dengan tim.

Ikuti Webinar Pengguna mingguan bersama-sama untuk mempelajari praktik terbaik dari pelanggan lain.

Integrasikan Alur Kerja Harian Anda

Instal ekstensi Chrome di setiap browser anggota tim selama proses orientasi.

Instal aplikasi seluler untuk perwakilan yang bepergian atau bekerja di luar kantor.

Semakin mudah memperbarui Copper, semakin konsisten tim Anda akan melakukannya.

Tips dan Pintasan CRM Copper Pro

Setelah menguji Copper CRM selama lebih dari dua tahun, berikut adalah kiat-kiat terbaik saya.

Jalan pintas dan fitur tersembunyi ini membedakan pengguna biasa dari pengguna tingkat lanjut.

Sebagian besar pengaturan tersebut terdapat di menu Pengaturan yang jarang dijelajahi oleh pengguna baru.

Simpan bagian ini sebagai bookmark dan teruskan kepada anggota tim baru selama proses orientasi.

Jalan pintas ini menghemat waktu saya berjam-jam setiap minggu setelah saya menguasainya secara otomatis.

Tim Anda juga akan menjadi lebih cepat setelah setiap orang mempelajari tombol-tombol dasar.

Pintasan Keyboard

Kuasai pintasan-pintasan ini untuk menavigasi Copper tanpa menyentuh mouse Anda.

Pengguna berpengalaman mengurangi jumlah klik harian mereka lebih dari setengahnya setelah hal ini menjadi kebiasaan.

Tindakan	Jalan pintas
Pencarian Cepat	/ (garis miring)
Buat Rekaman Baru	C
Tugas Baru	T
Email Baru	E
Buka Dasbor	G lalu D
Buka Menu Bantuan	?

Fitur Tersembunyi yang Sering Diabaikan Orang

Copper menyembunyikan fitur-fitur paling bermanfaatnya di dalam menu yang tak terduga.

Ketiga alat ini memberikan dampak besar pada produktivitas setelah diaktifkan.

• Webinar Pengguna Mingguan: Ikuti webinar gratis Copper setiap minggu untuk pelatihan langsung dari para ahli dukungan.
• Forum Komunitas: Ajukan pertanyaan dan belajarlah dari bisnis lain yang menggunakan tembaga setiap hari.
• Filter Umpan Aktivitas: Saring umpan aktivitas berdasarkan orang, perusahaan, atau tanggal untuk menemukan komunikasi masa lalu dengan cepat.

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari dalam Penggunaan Copper CRM

Sebagian besar masalah pada Copper bermula dari beberapa kesalahan pengaturan yang dapat diprediksi.

Menghindari tiga kesalahan ini akan menghemat waktu berjam-jam bagi tim Anda untuk pekerjaan pembersihan di kemudian hari.

Pengguna baru cenderung mengulangi kesalahan yang sama ketika mereka pertama kali mulai menginvestasikan waktu nyata di platform tersebut.

Selama bertahun-tahun saya telah menyaksikan tim-tim melakukan kesalahan yang sama berulang kali dengan Copper.

Menghindari kesalahan-kesalahan ini berarti waktu persiapan yang lebih cepat dan kualitas data yang lebih baik di seluruh tim Anda.

Kesalahan #1: Melewatkan Kursus Kilat

Perubahan kecil ini menghemat waktu berjam-jam untuk pekerjaan pembersihan setiap bulan seiring bertambahnya basis data kontak Anda.

Kesalahan #2: Mengabaikan Kategorisasi Prospek

Tim yang mengikuti pola ini melihat peningkatan akurasi data sebesar 40% setelah enam bulan menggunakan CRM.

Kesalahan #3: Tidak Menggunakan Otomatisasi

Timeline aktivitas Copper menangkap apa yang Anda lewatkan dan menjaga komunikasi pelanggan Anda tetap efektif.

Panduan Pemecahan Masalah Copper CRM

Tiga masalah mencakup sekitar 80% dari tiket dukungan Copper CRM.

Perbaikan di bawah ini menyelesaikan sebagian besar kasus dalam waktu kurang dari lima menit.

Cobalah perbaikan dasar terlebih dahulu sebelum meningkatkan masalah ke dukungan Copper — waktu respons berkisar antara 4 hingga 24 jam tergantung pada paket Anda.

Sebagian besar masalah yang berkaitan dengan tembaga bermuara pada beberapa penyebab umum.

Berikut cara memperbaiki tiga masalah yang paling sering dihadapi pengguna selama peluncuran.

Masalah: Sidebar Gmail Tidak Muncul

Menyebabkan: Ekstensi Chrome dinonaktifkan atau memerlukan izin untuk mengakses Gmail.

Memperbaiki: Buka pengaturan Chrome, aktifkan ekstensi Copper, lalu segarkan Gmail dan berikan akses.

Jika bilah sisi masih bermasalah, nonaktifkan ekstensi Gmail lainnya satu per satu untuk menemukan konfliknya.

Dukungan teknis dari Copper dapat mendorong pengaturan ulang manual jika tidak ada cara lain yang berhasil.

Masalah: Email Tidak Masuk Secara Otomatis

Menyebabkan: Integrasi Gmail terputus atau izin OAuth telah kedaluwarsa.

Memperbaiki: Hubungkan kembali Gmail di Pengaturan dan segarkan akses OAuth untuk akun Anda.

Pastikan izin add-on Gmail telah diberikan saat instalasi — Copper memerlukan akses baca untuk menangkap data.

Secara default, email internal perusahaan dikecualikan secara otomatis, jadi sesuaikan aturan filter jika Anda juga perlu melacak email tersebut.

Masalah: Impor Menghasilkan Data Duplikat

Menyebabkan: Lembar kerja Anda berisi email duplikat atau pengaturan penghapusan duplikat Copper dimatikan.

Memperbaiki: Bersihkan data duplikat di Google Sheets terlebih dahulu, lalu aktifkan 'Gabungkan berdasarkan Email' selama proses impor.

Sensitivitas huruf besar/kecil penting — 'Qualified' tidak akan cocok dengan 'qualified' dalam pemicu tahapan pipeline.

Log aktivitas di bawah setiap kesepakatan menunjukkan alur kerja mana yang dijalankan dan mana yang dilewati.

📌 Catatan: Jika tidak ada solusi di atas yang menyelesaikan masalah Anda, hubungi dukungan Copper CRM secara langsung untuk mendapatkan bantuan.

Apa itu Copper CRM?

Tembaga CRM adalah alat manajemen hubungan pelanggan yang dibangun khusus untuk pengguna Google Workspace.

Anggap saja ini seperti saudara kandung Gmail yang lebih pintar, yang mengingat setiap percakapan pelanggan.

Copper adalah satu-satunya CRM penjualan yang direkomendasikan oleh Google dan berfungsi di dalam Gmail.

Saksikan ringkasan singkat ini:

Fitur-fitur utamanya meliputi:

• Tugas Otomatis: Atur pengingat untuk tindak lanjut dan perpanjangan kontrak dengan setiap pelanggan.
• Templat Email: Kirim email massal yang dipersonalisasi menggunakan kolom gabungan untuk jangkauan yang efisien.
• Alur kerja: Buat aturan otomatisasi khusus untuk menghilangkan entri data manual.
• Impor Data: Pindahkan kontak yang sudah ada dari spreadsheet ke CRM Anda dengan cepat.
• Saluran pipa: Proses penjualan visual dengan sistem seret dan lepas, serta tahapan alur kerja yang dapat disesuaikan.
• Jalur Utama: Catat dan beri skor setiap prospek yang memasuki saluran penjualan Anda.
• Pelaporan Penjualan: Laporan khusus untuk melacak aktivitas tim dan pendapatan.
• Google Workspace CRM: Integrasi mendalam dengan Gmail, Kalender, Drive, dan Dokumen.
• Mengelola Proyek: Lacak hasil pekerjaan langsung di dalam catatan setiap pelanggan.

Untuk ulasan lengkap, lihat ulasan kami. Ulasan Copper CRM.

Copper paling cocok untuk tim penjualan yang sudah menggunakan Gmail dan Google Workspace setiap hari.

Usaha kecil mendapatkan keuntungan dari kurva pembelajaran yang lebih rendah dibandingkan dengan perangkat lunak perusahaan.

Agensi dan perusahaan konsultan menggunakan Copper untuk mengelola hubungan klien dan pelaksanaan proyek.

Bahkan pendiri tunggal pun bisa mendapatkan nilai dari paket tingkat bawah saat membangun saluran penjualan pertama mereka.

Mengapa Tembaga Menonjol

Setelah menguji lusinan alat CRM, saya selalu kembali ke Copper karena tiga alasan utama.

Integrasi Google Asli

Copper adalah satu-satunya CRM utama yang secara resmi direkomendasikan Google untuk pengguna Workspace.

Integrasinya mendalam — bukan sekadar ekstensi Chrome yang ditempelkan pada produk yang sudah ada.

Email, acara kalender, dan file Drive mengalir ke Copper secara otomatis tanpa perlu pekerjaan manual.

Kurva Pembelajaran Rendah

Sebagian besar tenaga penjualan dapat mulai produktif di Copper pada hari pertama mereka.

Antarmuka ini meniru pola Gmail yang sudah dikenal baik oleh tim Anda.

Bandingkan ini dengan Salesforce, di mana proses orientasi karyawan baru dapat memakan waktu berminggu-minggu pelatihan formal.

Otomatisasi yang Kuat dengan Harga Pasar Menengah

Otomatisasi alur kerja, laporan khusus, dan urutan email sudah termasuk dalam paket inti.

Banyak pesaing mengunci fitur-fitur ini di balik hub tambahan yang mahal atau tingkatan perusahaan.

Tembaga menawarkan keseimbangan yang baik antara daya dan harga untuk tim yang sedang berkembang.

Harga CRM Tembaga

Berikut biaya Copper CRM pada tahun 2026:

Semua paket dikenakan biaya per kursi per bulan jika dibayar tahunan.

Biaya bulanan sekitar 20% lebih tinggi di setiap tingkatan.

Copper menawarkan uji coba gratis selama 14 hari untuk setiap paket — tanpa perlu kartu kredit.

Setiap tingkatan membuka lebih banyak kontak, lebih banyak alur kerja, dan fitur otomatisasi Google Workspace yang lebih mendalam.

Rencana	Harga	Terbaik untuk
Starter	$9/kursi/bulan	Pengguna tunggal menguji alat tersebut
Dasar	$23/kursi/bulan	Tim-tim kecil yang baru memulai
Profesional	$59/kursi/bulan	Tim penjualan yang sedang berkembang
Bisnis	$99/kursi/bulan	Bisnis yang lebih besar membutuhkan otomatisasi penuh

Uji coba gratis: Ya — 14 hari dengan akses penuh, tanpa perlu kartu kredit.

Garansi uang kembali: Tidak — tetapi Anda dapat membatalkan langganan Anda kapan saja.

💰 Nilai Terbaik: Paket profesional seharga $59/kursi/bulan — termasuk otomatisasi alur kerja dan laporan khusus tanpa batas.

Copper CRM vs Alternatifnya

Bagaimana perbandingan Copper CRM? Berikut gambaran persaingan untuk tim penjualan:

Perhatikan perbandingan ini:

Alat	Terbaik untuk	Harga	ProtoPie
Tembaga CRM	Pengguna Google Workspace	$9 / mo	3.5 Soneta secara luas dianggap unggul untuk penulisan kreatif dan penalaran kompleks. Untuk riset web waktu nyata dengan sumber yang dikutip,
Naik Level	Lembaga-lembaga	$97/bulan	4. API yang andal
Keap	Otomatisasi usaha kecil	$299/bulan	4. AI Paraphraser
Kampanye Aktif	Otomatisasi email	7. Menguasai AI	4,17 per bulan
HubSpot	Platform serba guna	7. Menguasai AI	4,17 per bulan
ClickFunnels	Saluran penjualan	$81/bulan	4. AI Paraphraser
Rakyat	Manajemen kontak sederhana	$17,50/bulan	4,17 per bulan
Salesforce	Penjualan perusahaan	8. Kamera Matematika	3.5 Sonnet saat ini memegang mahkota untuk penulisan kreatif dan penalaran yang bernuansa. Terasa lebih 'manusiawi' dan kurang robotik dibandingkan GPT-40. Untuk data mentah dan penelitian,

RoseHosting vs MochaHost

• Tidak ada 'jejak dokumen': HubSpot — paket gratis plus peningkatan berbayar yang canggih untuk tim dengan ukuran apa pun.
• Anggaran terbaik: Freshsales CRM — paket gratis selamanya dengan fitur inti untuk tim kecil.
• Buka aplikasi VPN Anda (seperti NordVPN), cari 'India' di daftar negara, dan klik sambungkan. Anda akan langsung mendapatkan alamat IP India. Folk — antarmuka yang bersih yang hampir tidak memerlukan waktu orientasi.
• Terbaik untuk pengguna Gmail: Copper — satu-satunya CRM yang secara resmi direkomendasikan oleh Google untuk Workspace.

🎯 Alternatif CRM Tembaga

Mencari alternatif Copper CRM? Berikut adalah pilihan terbaiknya:

• 🚀 GoHighLevel: Platform lengkap untuk agensi yang membutuhkan pemasaran, CRM, dan alur penjualan dalam satu alat.
• 💼 Keap: Otomatisasi yang andal untuk pemilik usaha kecil yang menginginkan kombinasi email dan CRM.
• ⚡ ActiveCampaign: Paling cocok untuk tim yang banyak menggunakan email dan menjalankan kampanye bertahap yang kompleks serta otomatisasi.
• 🌟 HubSpot: Paket CRM gratis dengan hub berbayar untuk tim pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan.
• 🎯 ClickFunnels: Dirancang khusus untuk menjalankan saluran penjualan dan mengkonversi pengunjung situs web dengan cepat.
• 👶 Rakyat: Manajemen kontak minimalis untuk pengguna perorangan yang tidak menyukai perangkat lunak CRM yang rumit.
• 📊 Seketika: Platform otomatisasi email dingin untuk tenaga penjualan yang mengirimkan volume email tinggi.
• 🔧 ClickUp: Prioritas utama manajemen proyek, CRM kedua — cocok untuk tim yang mengelola pengiriman proyek.
• 🎨 CRM Senin: Papan visual berwarna-warni untuk tim yang lebih menyukai metode seret dan lepas daripada tabel.
• 💰 CRM Kapsul: CRM sederhana dan terjangkau dengan paket gratis yang lengkap untuk tim kecil.
• ⭐ Mendalam: CRM berbasis proyek untuk bisnis yang membutuhkan pelacakan pengiriman bersamaan dengan penjualan.
• 🔥 Freshsales CRM: Pilihan kelas menengah yang solid dengan penilaian AI dan paket gratis selamanya.
• 🏢 Salesforce: Standar emas perusahaan untuk organisasi penjualan besar dengan kebutuhan kompleks.
• 🔒 Zendesk: Platform dukungan pelanggan dengan CRM terintegrasi untuk bisnis yang berfokus pada layanan.

Untuk daftar lengkapnya, lihat halaman kami. Alternatif CRM Tembaga memandu.

⚔️ Perbandingan CRM Tembaga

Berikut perbandingan Copper CRM dengan setiap pesaingnya:

• Copper CRM vs GoHighLevel: GoHighLevel unggul untuk agensi; Copper unggul untuk tim penjualan berbasis Gmail yang sederhana.
• Copper CRM vs Keap: Keap memiliki otomatisasi yang lebih kuat; Copper memiliki integrasi Google Workspace yang lebih baik dan harga awal yang lebih rendah.
• Copper CRM vs ActiveCampaign: ActiveCampaign lebih baik untuk pemasaran email; Copper lebih baik untuk manajemen saluran penjualan.
• Copper CRM vs HubSpot: HubSpot menawarkan lebih banyak fitur; Copper terasa lebih sederhana dan terintegrasi lebih dalam ke dalam alur kerja Gmail.
• Copper CRM vs ClickFunnels: ClickFunnels membangun funnel; Copper mengelola seluruh proses setelah prospek dikonversi.
• Copper CRM vs Folk: Folk lebih mudah dipelajari; Copper menawarkan otomatisasi yang lebih mendalam dan pelaporan penjualan.
• Copper CRM vs Instantly: Sangat unggul dalam email dingin; Copper mencakup seluruh siklus hidup pelanggan.
• Copper CRM vs ClickUp: ClickUp lebih cocok untuk pekerjaan proyek; Copper dirancang khusus untuk tim penjualan.
• Copper CRM vs Monday CRM: Monday menawarkan fleksibilitas visual yang lebih besar; Copper terintegrasi lebih cepat dengan aplikasi Google yang sudah ada.
• Copper CRM vs Capsule CRM: Capsule lebih murah untuk tim kecil; Copper unggul dalam integrasi Gmail dan otomatisasi alur kerja.
• Copper CRM vs Insightly: Insightly memiliki pelacakan proyek yang lebih kuat; Copper unggul dalam hal sidebar Gmail dan penggunaan email harian.
• Copper CRM vs Freshsales CRM: Freshsales memiliki paket gratis; Copper memiliki integrasi yang lebih dalam dengan Google Workspace dan antarmuka pengguna yang lebih bersih.
• Copper CRM vs Salesforce: Salesforce dapat diskalakan untuk perusahaan besar; Copper lebih cepat diterapkan dan lebih mudah untuk tim penjualan kecil.
• Copper CRM vs Zendesk: Zendesk unggul dalam dukungan pelanggan; Copper unggul dalam penjualan keluar dan pengembangan bisnis.

Siapa yang Sebaiknya Menggunakan Copper CRM?

Warna tembaga paling cocok untuk jenis tim dan perusahaan tertentu.

Titik idealnya adalah tim dengan jumlah karyawan antara 5 hingga 50 orang yang menggunakan Gmail sebagai media komunikasi utama sehari-hari.

Tim yang lebih besar seringkali membutuhkan kustomisasi tingkat Salesforce, sementara pendiri tunggal mungkin menganggap Copper terlalu berlebihan.

Berikut penjelasan singkat agar Anda dapat menentukan apakah ini tepat untuk Anda.

Sangat Pas

• Tim kecil hingga menengah yang sudah menggunakan Google Workspace setiap hari untuk berkomunikasi.
• Agensi yang mengelola hubungan klien sekaligus pekerjaan pelaksanaan proyek.
• Tim penjualan B2B yang sangat bergantung pada Gmail untuk mencari dan membina prospek.
• Konsultan dan wirausahawan perseorangan yang menginginkan CRM profesional tanpa kerumitan tingkat perusahaan.

Tidak Cocok

• Perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan kustomisasi dan tata kelola tingkat Salesforce.
• Tim-tim tersebut banyak berinvestasi pada Microsoft 365 dibandingkan Google Workspace.
• Organisasi layanan kesehatan yang menangani informasi kesehatan yang dilindungi berdasarkan aturan HIPAA.
• Tim-tim tersebut terutama berfokus pada otomatisasi pemasaran daripada pekerjaan terkait alur penjualan.

Strategi Manajemen Prospek di Dalam Copper

Manajemen prospek yang baik bukan hanya sekadar menyimpan detail kontak.

Berikut kerangka kerja praktis untuk menggunakan Copper guna menutup lebih banyak transaksi dari volume prospek yang sama.

Langkah 1: Kumpulkan dan Atur

Setiap prospek membutuhkan tempat yang aman di CRM Anda sejak saat mereka masuk.

Gunakan integrasi formulir web untuk membuat prospek secara otomatis dari formulir situs web Anda.

Catat sumber, kampanye, dan titik masuk untuk setiap catatan prospek baru.

Langkah 2: Kualifikasi dan Skor

Tidak setiap prospek layak mendapatkan perhatian penjualan yang sama.

Buat model penilaian yang mempertimbangkan ukuran perusahaan, peran, industri, dan keterlibatan.

Prospek yang melebihi ambang batas tertentu akan dihubungi secara pribadi dalam waktu 24 jam.

Langkah 3: Membangun dalam Skala Besar

Sebagian besar calon pelanggan belum siap membeli saat mereka menemukan Anda.

Buat kampanye bertahap yang tetap diingat selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan hingga siap digunakan.

Gunakan templat email dengan kolom gabungan (merge fields) untuk menjaga agar proses pembinaan pelanggan tetap terasa personal dalam skala besar.

Langkah 4: Konversi dan Lacak

Ketika prospek sudah siap untuk penjualan, segera ubah menjadi Individu dan Peluang.

Tetapkan tugas tersebut kepada perwakilan yang tepat dan pindahkan ke dalam alur kerja aktif Anda.

Lacak rasio konversi berdasarkan sumber untuk menentukan saluran mana yang memberikan kualitas prospek terbaik.

Mulai Gunakan Copper CRM Sekarang

Anda telah mempelajari cara menggunakan setiap fitur utama Copper CRM:

• ✅ Tugas Otomatis
• ✅ Templat Email
• ✅ Alur Kerja
• ✅ Impor Data
• ✅ Saluran Pipa
• ✅ Lacak Prospek
• ✅ Pelaporan Penjualan
• ✅ Google Workspace CRM
• ✅ Mengelola Proyek

Langkah selanjutnya: Pilih satu fitur dan coba sekarang juga.

Fokuslah pada penguasaan sebelum keluasan — satu fitur yang digunakan dengan baik mengalahkan enam fitur yang setengah terkonfigurasi.

Tim penjualan Anda akan berterima kasih atas penataan yang rapi saat mereka kembali dari pelatihan.

Data yang bersih hari ini berarti perkiraan yang akurat dan keputusan yang tepat enam bulan dari sekarang ketika alur kerja menjadi sibuk.

Mulailah dari yang kecil, bangun kebiasaan, dan biarkan Copper menangani pekerjaan-pekerjaan rutin sementara Anda menutup lebih banyak kesepakatan setiap kuartal.

Copper memberikan penghargaan kepada tim yang berinvestasi dalam proses onboarding yang tepat dengan percepatan pengembangan dan data yang lebih akurat.

Sebagian besar orang memulai dengan pengaturan Google Workspace CRM sebagai bagian terpenting.

Prosesnya memakan waktu kurang dari 5 menit dan membuka semua fitur lainnya.

Pertanyaan Yang Sering Muncul

Bagaimana cara kerja Copper CRM?

Copper CRM bekerja dengan mengintegrasikan langsung ke Google Workspace Anda dan secara otomatis mencatat email, rapat, dan file terhadap catatan kontak. Aplikasi ini menggunakan kotak masuk Gmail Anda sebagai antarmuka utama, sehingga perwakilan penjualan Anda dapat mengelola transaksi tanpa perlu beralih aplikasi. Alur kerja dan penilaian prospek berjalan di latar belakang untuk mengurangi entri data manual dan memberikan wawasan instan kepada tim Anda tentang setiap pelanggan.

Platform ini terhubung ke Google Drive dan Google Docs sehingga setiap file yang dilampirkan pada sebuah kesepakatan tetap terhubung dengan kontak yang tepat. Hal ini menjadikannya CRM pertama yang direkomendasikan oleh Google sendiri untuk pengguna Workspace.

Bagaimana cara menggunakan CRM langkah demi langkah?

Mulailah dengan membuat akun dan menghubungkan penyedia email Anda. Selanjutnya, impor kontak yang sudah ada menggunakan file CSV dari Google Sheets. Kemudian, atur tahapan pipeline Anda, buat template email dengan kolom gabungan (merge fields), dan aktifkan aturan otomatisasi alur kerja. Terakhir, latih tim Anda tentang aktivitas harian seperti mencatat panggilan dan memperbarui status peluang.

Rencanakan waktu empat minggu untuk penerapan penuh oleh seluruh tim. Terburu-buru dalam penyiapan akan menghasilkan data yang berantakan yang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk dibersihkan nantinya.

Bagaimana cara menggunakan CRM secara efektif?

Manfaatkan CRM Anda secara efektif dengan mengkategorikan prospek ke dalam segmen dan menerapkan penilaian prospek (lead scoring) untuk fokus pada prospek terbaik. Tetapkan pengingat tugas untuk setiap tindak lanjut agar tidak ada yang terlewat. Jalankan laporan mingguan untuk melacak kesehatan pipeline dan sesuaikan proses penjualan Anda berdasarkan data. Tujuan akhirnya adalah mengurangi tugas manual dan meningkatkan jumlah transaksi yang berhasil ditutup.

Tinjau alur penjualan Anda setiap hari Senin dan singkirkan kesepakatan yang sudah kadaluarsa lebih dari 90 hari. Alur penjualan yang efisien selalu lebih baik daripada alur penjualan yang panjang setiap kuartal.

Bagaimana cara menghasilkan jawaban AI?

Pintasan perintah CRM di Copper memungkinkan Anda bernavigasi dengan cepat tanpa menyentuh mouse. Tekan tombol garis miring untuk membuka pencarian cepat, C untuk membuat catatan baru, T untuk tugas baru, dan E untuk menulis email baru. Pintasan ini mempercepat pekerjaan sehari-hari bagi tenaga penjualan yang sibuk mengelola ratusan kontak.

Tekan pertanyaan Klik tombol mana saja di Copper untuk menampilkan daftar lengkap pintasan keyboard. Pengguna baru akan mencapai kecepatan pengguna tingkat lanjut dalam waktu dua minggu penggunaan harian.

Apa nama lama dari Copper CRM?

Copper CRM awalnya bernama ProsperWorks sebelum berganti nama menjadi Copper pada tahun 2018. Perusahaan tetap fokus pada integrasi Google Workspace selama transisi. Nama baru ini mencerminkan posisinya sebagai satu-satunya CRM penjualan yang secara resmi direkomendasikan oleh Google untuk pengguna Gmail dan Google Drive.

Akun ProsperWorks yang sudah ada dimigrasikan secara otomatis selama proses rebranding. Semua integrasi lama dan endpoint API tetap berfungsi tanpa perlu tindakan apa pun dari pelanggan.

Apakah Copper CRM memiliki aplikasi?

Ya, Copper menawarkan aplikasi seluler untuk iOS dan Android. perangkatAplikasi seluler ini memungkinkan Anda mengakses kontak, mencatat panggilan, memperbarui kesepakatan, dan meninjau tahapan pipeline saat bepergian. Aplikasi ini langsung tersinkronisasi dengan akun utama Anda sehingga tim Anda dapat bekerja dari mana saja tanpa kehilangan data pelacakan.

Aplikasi seluler ini mendukung pencatatan suara ke teks sehingga perwakilan dapat mencatat detail panggilan segera setelah menutup telepon. Pemindaian kartu nama secara otomatis membuat catatan kontak baru dari foto.

Apakah Copper CRM mematuhi HIPAA?

Copper CRM tidak secara resmi mematuhi HIPAA dan tidak menandatangani Perjanjian Rekanan Bisnis. Bisnis layanan kesehatan yang menangani informasi kesehatan yang dilindungi harus mencari CRM yang secara khusus mengiklankan kepatuhan HIPAA. Untuk semua industri lainnya, Copper menawarkan kontrol keamanan standar seperti enkripsi, SSO, dan log audit.

Sertifikasi SOC 2 Tipe II mencakup penanganan data dan kontrol akses. Fitur kepatuhan GDPR mencakup alat ekspor dan penghapusan data untuk pelanggan di Eropa.

Untuk apa Copper CRM digunakan?

Copper CRM digunakan untuk mengelola kontak, kesepakatan, dan proyek di seluruh Gmail dan rangkaian Google Workspace yang lebih luas. Tim penjualan menggunakannya untuk melacak prospek, menjalankan kampanye bertahap, memperkirakan pendapatan, dan mengotomatiskan tindak lanjut. Ini membantu bisnis mengurangi entri data manual dan fokus pada membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan.

Agensi, perusahaan konsultan, dan perusahaan SaaS merupakan bagian terbesar dari basis pelanggan Copper. Tim dengan kurang dari 50 perwakilan menunjukkan kesesuaian yang paling kuat dan ROI tercepat.

Bagaimana cara menggunakan perangkat lunak CRM untuk layanan pelanggan?

Gunakan perangkat lunak CRM untuk layanan pelanggan dengan mencatat setiap panggilan dukungan, email, dan pertemuan ke dalam catatan pelanggan. Tetapkan pengingat tugas untuk tindak lanjut tiket yang terbuka dan perpanjangan kontrak. Buat templat email dengan kolom gabungan untuk respons layanan umum. Tinjau laporan setiap minggu untuk melihat tren kepuasan pelanggan dan sesuaikan proses dukungan Anda.

Beri tag pada kontak berdasarkan tingkatan — VIP, standar, uji coba — untuk mengarahkan permintaan dukungan ke anggota tim yang tepat. Pengingat SLA otomatis memastikan tidak ada tiket yang terlalu lama terbuka.