Bạn có bao giờ cảm thấy như mình đang tung hứng những chiếc cưa máy đang bốc cháy không?
Liệu có phải khách hàng đang bị bỏ sót? Liệu giấy tờ có đang chất đống?
Yeah, insurance life can get wild. You’re not alone. Tưởng tượng if you could tia chớp Hãy loại bỏ hết sự hỗn loạn đó đi.
Sẽ ra sao nếu bạn có một "vũ khí bí mật" để theo dõi khách hàng tiềm năng, quản lý khách hàng và chốt giao dịch nhanh hơn?
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tốt nhất CRM Đối với các đại lý bảo hiểm, chiếc áo choàng siêu anh hùng có thể là vật dụng không thể thiếu.
Chúng tôi sẽ loại bỏ những thông tin nhiễu và chỉ cho bạn những gì hiệu quả.
Không dài dòng, chỉ toàn những lời khuyên thực tế để thúc đẩy doanh số bán hàng của bạn. Bắt đầu nào.
Phần mềm CRM nào tốt nhất dành cho đại lý bảo hiểm?
Mệt mỏi vì tìm kiếm không ngừng nghỉ? Bạn cần một CRM phù hợp của bạn nhu cầu.
Không cần phải đoán nữa. Chúng tôi đã làm xong phần việc khó khăn rồi.
Dưới đây là danh sách các phần mềm CRM hàng đầu.
Mỗi giải pháp sẽ giúp bạn tối ưu hóa công việc và tăng doanh số bán hàng.
1. CRM Thứ Hai
Monday.com CRM là một nền tảng trực quan.
Nó giúp quản lý bán hàng và dự án. Khả năng tùy chỉnh rất cao.
Khai phá tiềm năng của nó với chúng tôi Buổi hướng dẫn thứ Hai.
Lấy của chúng tôi
Monday CRM là một lựa chọn tốt cho các doanh nghiệp muốn có một phần mềm CRM trực quan và dễ sử dụng.
Lợi ích chính
- Giao diện trực quan hấp dẫn: Dễ điều hướng và dễ hiểu.
- Linh hoạt và có thể tùy chỉnh: Điều chỉnh nền tảng cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.
- Các tính năng cộng tác: Phối hợp nhịp nhàng với nhóm của bạn.
- Tích hợp với các ứng dụng phổ biến: Kết nối với các công cụ kinh doanh yêu thích của bạn.
Chạy
- Miễn phí: Miễn phí hoàn toàn, không mất phí.
- Nền tảng: 9 đô la/ghế/tháng.
- Tiêu chuẩn12 đô la/ghế/tháng.
- Chuyên nghiệp19 đô la/ghế/tháng.
- Doanh nghiệpBảng giá tùy chỉnh dựa trên nhu cầu của bạn.
Pros
Hằng
2. Gohighlevel
Gohighlevel là một nền tảng mạnh mẽ, đa năng được xây dựng dành cho các công ty tiếp thị.
Nó giúp quản lý khách hàng và các chiến dịch.
Khai phá tiềm năng của nó với chúng tôi Hướng dẫn sử dụng Gohighlevel.
Lấy của chúng tôi
Đây là giải pháp tuyệt vời cho các cơ quan và doanh nghiệp muốn hợp nhất các công cụ. Khả năng tự động hóa rất mạnh mẽ.
Lợi ích chính
- Nền tảng tiếp thị đa năng.
- Có thể tùy chỉnh thương hiệu.
- Các chiến dịch tự động.
- Công cụ nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng.
- Báo cáo toàn diện.
Chạy
- Người mới bắt đầu97 đô la/tháng.
- Không giới hạn297 đô la/tháng.
Pros
Hằng
3. ClickUp
Nhấp chuột lên Đây là một nền tảng năng suất đa năng.
Nó bao gồm CRM Các tính năng. Nó có khả năng tùy chỉnh cao.
Khai phá tiềm năng của nó với chúng tôi Hướng dẫn sử dụng ClickUp.
Lấy của chúng tôi
Nó cực kỳ mạnh mẽ và linh hoạt. Gói miễn phí rất hào phóng và có nhiều tính năng để quản lý dự án. Tuy nhiên, do có quá nhiều tùy chọn, ban đầu có thể hơi khó sử dụng và người dùng mới có thể gặp khó khăn trong việc làm quen.
Lợi ích chính
- Không gian làm việc tập trung cho các nhiệm vụ.
- Cung cấp gói dịch vụ miễn phí trọn đời.
- Hỗ trợ hơn 1.000 tích hợp.
- Quy trình làm việc và giao diện có thể tùy chỉnh.
- Các tính năng báo cáo toàn diện.
Chạy
- Miễn phíThích hợp nhất cho mục đích sử dụng cá nhân.
- Không giới hạn7 đô la/người dùng.
- Việc kinh doanh12 đô la/người dùng.
- Doanh nghiệpHãy liên hệ với họ để được báo giá tùy chỉnh dựa trên yêu cầu của bạn.
Pros
Hằng
4. HubSpot
HubSpot là một công ty phổ biến. CRM Điều đó cung cấp rất nhiều công cụ.
Nó rất tuyệt vời cho tiếp thị nội dung và có khả năng mở rộng rất cao.
Khai thác tối đa tiềm năng của nó với hướng dẫn HubSpot của chúng tôi.
Lấy của chúng tôi
HubSpot là một nền tảng mạnh mẽ với nhiều tính năng, nhưng bạn cần cân nhắc ngân sách và nhu cầu của mình trước khi quyết định sử dụng. Đây là lựa chọn tốt cho các doanh nghiệp muốn có một giải pháp toàn diện và sẵn sàng đầu tư vào đó.
Lợi ích chính
- Phần mềm CRM miễn phí: Hãy bắt đầu với gói miễn phí có các tính năng CRM cơ bản.
- Nền tảng tất cả trong một: Truy cập bộ công cụ tiếp thị, bán hàng và dịch vụ.
- Cộng đồng và nguồn lực rộng lớn: Tận dụng nguồn kiến thức và sự hỗ trợ phong phú.
- Trọng tâm của tiếp thị inbound: Thu hút và giữ chân khách hàng tiềm năng bằng nội dung giá trị.
Chạy
- Công cụ miễn phíMiễn phí cho tối đa hai người dùng.
- Khởi đầu Trung tâm Tiếp thị15 đô la/ghế/tháng.
- Nền tảng khách hàng khởi đầu15 đô la/ghế/tháng.
- Chuyên gia Marketing Hub + ba chỗ ngồiGiá: 800 đô la/tháng, thêm chỗ ngồi với giá 45 đô la/tháng.
Pros
Hằng
5. Giữ
Keap Nó giống như một trợ lý siêu năng lực. Nó giúp bạn theo dõi khách hàng.
Bạn có thể tự động hóa việc gửi email và tin nhắn. Nó được thiết kế cho... doanh nghiệp nhỏ.
Hãy nghĩ theo hướng: ít việc hơn, nhiều doanh thu hơn.
Khai phá tiềm năng của nó với chúng tôi Hướng dẫn Keap.
Lấy của chúng tôi
Keap Đây là một lựa chọn tuyệt vời dành cho các doanh nghiệp nhỏ để tối ưu hóa các hoạt động bán hàng và tiếp thị. Nó thân thiện với người dùng và tích hợp nhiều tính năng hữu ích.
Lợi ích chính
- Tiếp thị qua email tích hợp sẵn: Gửi email nhắm mục tiêu đến đối tượng khách hàng của bạn.
- Tự động hóa dễ sử dụng: Tự động hóa các tác vụ như gửi tin nhắn theo dõi và phân công khách hàng tiềm năng.
- Quản lý quy trình bán hàng: Theo dõi các giao dịch của bạn và xác định các cơ hội.
- Tích hợp thương mại điện tử: Kết nối Keap với cửa hàng trực tuyến của bạn để quản lý đơn hàng và khách hàng.
Chạy
Keap cung cấp bản dùng thử miễn phí và cấu trúc giá đơn giản để bạn bắt đầu sử dụng.
- Kế hoạch đơn giảnGói này có giá từ 299 đô la Mỹ/tháng (thanh toán hàng năm) và cung cấp hai người dùng cùng 1500 liên hệ.
Pros
Hằng
6. ActiveCampaign
ActiveCampaign không chỉ đơn thuần là một... CRM.
Nó rất tuyệt vời cho tiếp thị qua email và giúp bạn xây dựng mối quan hệ khách hàng bền chặt.
Hãy nghĩ đến tự động hóa thông minh.
Khai phá tiềm năng của nó với chúng tôi Hướng dẫn ActiveCampaign.
Lấy của chúng tôi
ActiveCampaign là một lựa chọn tuyệt vời cho các doanh nghiệp muốn tận dụng tối đa sức mạnh của tiếp thị email và tự động hóa. Tuy nhiên, nó có thể không phải là lựa chọn phù hợp nhất cho người mới bắt đầu do tính phức tạp của nó.
Lợi ích chính
- Tự động hóa tiên tiến: Tạo ra các quy trình làm việc phức tạp để nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng và tự động hóa các tác vụ.
- Công cụ tiếp thị qua email mạnh mẽ: Hãy gửi những chiến dịch email đẹp mắt và hiệu quả.
- Tích hợp sẵn CRM: Quản lý danh bạ và theo dõi tương tác.
- Phân khúc và cá nhân hóa: Gửi tin nhắn cá nhân hóa đến các nhóm đối tượng cụ thể.
Chạy
- Người mới bắt đầu15 đô la/tháng.
- Thêm vào đó49 đô la/tháng.
- Chuyên nghiệp79 đô la/tháng.
- Doanh nghiệp145 đô la/tháng.
Pros
Hằng
7. Hệ thống truyền động bằng ống
Pipedrive là một công ty tập trung vào bán hàng. CRMNó được xây dựng để quản lý đường ống dẫn dầu khí.
Nó giúp bạn hình dung doanh số bán hàng của mình. Rất dễ sử dụng.
Khai phá tiềm năng của nó với chúng tôi Hướng dẫn sử dụng Pipedrive.
Lấy của chúng tôi
Pipedrive là một lựa chọn tuyệt vời cho các doanh nghiệp tập trung vào bán hàng. Nó thân thiện với người dùng, giao diện đẹp mắt và tích hợp nhiều tính năng hữu ích. Lý do duy nhất khiến nó không đạt điểm 10 tuyệt đối là các gói giá thấp hơn có một số hạn chế.
Lợi ích chính
- Tập trung tối đa vào doanh số bán hàng: Pipedrive được thiết kế để giúp bạn chốt được nhiều giao dịch hơn.
- Quản lý quy trình trực quan: Xem chính xác tình trạng của từng thỏa thuận.
- Tự động hóa mạnh mẽ: Tự động hóa các tác vụ như gửi email và lên lịch hẹn.
- Hỗ trợ 24/7: Hãy tìm kiếm sự trợ giúp bất cứ khi nào bạn cần.
Chạy
Tất cả các gói dịch vụ sẽ được thanh toán hàng năm.
- Lite14 đô la/người dùng/tháng.
- Sự phát triển24 đô la/người dùng/tháng.
- Phần thưởng49 đô la Mỹ/người dùng/tháng.
- Tối thượng: 69 đô la/người dùng/tháng.
Pros
Hằng
8. Ngay lập tức
Tập trung ngay lập tức vào email gửi đi.
Nó giúp bạn tìm kiếm và kết nối với khách hàng tiềm năng. Rất hiệu quả cho việc tiếp cận khách hàng mới. tiếp cận cộng đồng.
Khai phá tiềm năng của nó với chúng tôi Hướng dẫn nhanh.
Lấy của chúng tôi
Instantly là một công cụ hữu ích cho các doanh nghiệp muốn tăng cường nỗ lực tiếp cận khách hàng.
Lợi ích chính
- Tiếp cận đa kênh: Kết nối với khách hàng tiềm năng thông qua email, LinkedIn, Twitter và nhiều nền tảng khác.
- Nhắn tin cá nhân hóa: Hãy điều chỉnh nội dung tin nhắn cho phù hợp với từng người nhận.
- Theo dõi tự động: Luôn hiện diện trong tâm trí khách hàng mà không cần tốn chút công sức nào.
- Phân tích chi tiết: Theo dõi tiến độ của bạn và xác định những gì đang hiệu quả.
Chạy
- CRM tăng trưởng37,9 đô la/tháng, không giới hạn số chỗ ngồi.
- Hyper CRM77,6 đô la/tháng, không giới hạn số chỗ ngồi.
Pros
Hằng
9. Freshsales CRM
Freshsales là một CRMNó được thiết kế dành cho đội ngũ bán hàng. Nó rất dễ sử dụng.
Nó giúp bạn theo dõi các giao dịch. Nó có tích hợp sẵn chức năng điện thoại và email.
Bạn có thể quản lý quy trình bán hàng của mình. Điều này rất tốt cho các doanh nghiệp nhỏ.
Khai phá tiềm năng của nó với chúng tôi Hướng dẫn Freshsales.
Lấy của chúng tôi
Freshsales CRM là một lựa chọn tuyệt vời cho các doanh nghiệp ưu tiên tính dễ sử dụng và giá cả phải chăng. Đây là một cách tuyệt vời để sử dụng CRM mà không cần phải học hỏi quá nhiều.
Lợi ích chính
- Giao diện thân thiện với người dùng: Dễ điều hướng và dễ học.
- Tích hợp sẵn điện thoại và email: Kết nối trực tiếp với khách hàng từ nền tảng.
- Thông tin chi tiết được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo: Nhận được những gợi ý và dự đoán hữu ích.
- Giá cả phải chăng: Cung cấp gói miễn phí và các gói trả phí với giá cả cạnh tranh.
Chạy
- Tăng trưởng + 500 liên hệ tiếp thị: 9 đô la/người dùng/tháng.
- Chuyên nghiệp + 500 Liên hệ Tiếp thị39 đô la/người dùng/tháng.
- Doanh nghiệp + 500 liên hệ tiếp thị59 đô la Mỹ/người dùng/tháng.
Pros
Hằng
Cần lưu ý điều gì khi mua phần mềm CRM tốt nhất dành cho đại lý bảo hiểm?
- Dễ sử dụng: Việc điều hướng có dễ dàng không?
- Tích hợp: Nó có tương thích với các công cụ hiện có của bạn không?
- Tự động hóa: Nó có thể tự động hóa các tác vụ không?
- Truy cập trên thiết bị di động: Bạn có thể sử dụng nó khi đang di chuyển không?
- Báo cáo: Liệu nó có cung cấp những hiểu biết giá trị không?
- Hỗ trợ khách hàng: Liệu sự trợ giúp có sẵn dễ dàng không?
- Khả năng mở rộng: Nó có thể phát triển cùng bạn không? việc kinh doanh?
- Các tính năng đặc thù của ngành: Nó có những tính năng đặc thù dành cho ngành bảo hiểm không?
- Chạy: Liệu nó có phù hợp với ngân sách của bạn không?
CRM có thể mang lại những lợi ích gì cho bạn?
Một hệ thống CRM tốt có thể thay đổi hoàn toàn nỗ lực tiếp thị của bạn và giúp bạn quản lý khách hàng hiện có tốt hơn.
Bạn có thể sử dụng quy trình làm việc tự động để xử lý các tác vụ lặp đi lặp lại, từ gửi email đến lên lịch theo dõi.
Điều này giúp giảm thiểu việc nhập liệu thủ công và tiết kiệm thời gian cho bạn.
Khi tất cả dữ liệu được tập trung ở một nơi, bạn có thể theo dõi các nhiệm vụ bán hàng và xem thông tin chi tiết về giao dịch ngay lập tức.
Hệ thống CRM cung cấp các công cụ phân tích nâng cao và thậm chí cả phân tích dự đoán để giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về hoạt động kinh doanh của mình.
Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn các vấn đề của khách hàng và nâng cao lòng trung thành với thương hiệu.
Với khả năng theo dõi tương tác trên nhiều kênh, từ cuộc gọi điện thoại đến email, bạn có thể hợp nhất quy trình bán hàng và nỗ lực tiếp thị của mình.
Tóm lại, CRM giúp bạn làm việc hiệu quả hơn.
Nó đơn giản hóa sự phức tạp trong việc quản lý quan hệ khách hàng.
Bằng cách tối ưu hóa quy trình làm việc CRM, bạn sẽ kiểm soát tốt hơn và hiểu sâu hơn về hoạt động kinh doanh của mình, từ đó dẫn đến kết quả tốt hơn.
Hướng dẫn dành cho người mua
Để tìm ra phần mềm CRM phù hợp, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu bằng phương pháp đa chiều nhằm đưa ra những đề xuất chính xác nhất cho bạn.
Dưới đây là quy trình của chúng tôi:
- Xác định nhu cầu kinh doanh: Trước tiên, chúng tôi đã xác định các nhu cầu cốt lõi của một doanh nghiệp đang tìm kiếm phần mềm quản lý quan hệ khách hàng. Điều này bao gồm quản lý khách hàng tiềm năng, thực hiện các chiến dịch tiếp thị và nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Chúng tôi tập trung vào cách một giải pháp CRM có thể tối ưu hóa quy trình và tăng năng suất.
- Phân tích đặc điểm: Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng các tính năng CRM của từng nền tảng. Chúng tôi tìm kiếm những thứ như tự động hóa quy trình làm việc, chấm điểm khách hàng tiềm năng và các công cụ giao tiếp hiệu quả. Chúng tôi cũng đánh giá cách mỗi nền tảng CRM xử lý thông tin liên hệ khách hàng, lịch sử mua hàng và các dữ liệu khách hàng quan trọng khác. Chúng tôi đã xem xét các tính năng giúp quản lý mối quan hệ khách hàng và cải thiện trải nghiệm khách hàng tổng thể.
- Giá cả và giá trị: Chúng tôi đã đánh giá các phần mềm CRM dựa trên mô hình giá cả của chúng. Chúng tôi xem xét chi phí của các gói khác nhau và những gì bạn nhận được với mức giá đó, tìm kiếm giá trị tốt nhất. Điều này bao gồm việc xem xét các tính năng nâng cao được tích hợp.
- Nhận diện những điểm tiêu cực: Nghiên cứu của chúng tôi bao gồm việc xem xét kỹ lưỡng những nhược điểm của từng giải pháp CRM. Chúng tôi đã phân tích các đánh giá của người dùng để tìm ra những khiếu nại phổ biến, chẳng hạn như những thiếu sót của từng sản phẩm hoặc các vấn đề tiềm ẩn với đội ngũ hỗ trợ.
- Hỗ trợ và Chính sách: Chúng tôi đã kiểm tra sự sẵn có của đội ngũ hỗ trợ, diễn đàn cộng đồng và bất kỳ chính sách hoàn tiền nào. Chúng tôi cũng xem xét chất lượng hỗ trợ được cung cấp.
- Tích hợp từ khóa: Chúng tôi đảm bảo nghiên cứu của mình tích hợp các thuật ngữ quan trọng trong ngành như "quản lý quan hệ khách hàng", "tương tác khách hàng", "tự động hóa tiếp thị" và "CRM tất cả trong một". Điều này giúp cung cấp một bức tranh toàn diện về thị trường và phù hợp với cách mọi người tìm kiếm các công cụ này.
Tóm lại
Việc lựa chọn giải pháp CRM phù hợp sẽ tạo nên sự khác biệt lớn.
Chúng tôi đã giới thiệu cho bạn một loạt các công cụ CRM, từ Zoho CRM đầy đủ tính năng đến những công cụ đơn giản hơn. Capsule CRM.
Sử dụng một hệ thống CRM tốt có thể tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại và dành nhiều thời gian hơn cho những điều quan trọng – khách hàng của bạn.
Điều đó có nghĩa là nắm bắt được bức tranh toàn diện về khách hàng hiện tại và cải thiện thông tin khách hàng.
Bạn sẽ có thể truy cập dữ liệu, hiểu rõ hơn về hành vi khách hàng và quản lý quy trình bán hàng hiệu quả hơn.
Điều này sẽ giúp bạn tạo ra khách hàng tiềm năng và cuối cùng dẫn đến tăng doanh số bán hàng.
Bằng cách làm theo hướng dẫn của chúng tôi, bạn có thể tự tin tìm ra các công cụ CRM tốt nhất phù hợp với quy trình kinh doanh của mình và giúp toàn bộ nhóm làm việc hiệu quả hơn, chứ không phải vất vả hơn.
Câu hỏi thường gặp
Tại sao hệ thống CRM lại quan trọng đối với các đại lý bảo hiểm?
CRMs help insurance agents manage client information and sales activities. A CRM system enables you to stay on top of every client. It streamlines the insurance process. This allows agents to focused more on addressing client needs. It helps improve customer interactions, sales, and marketing.
Những phần mềm CRM nào tốt nhất dành cho đại lý bảo hiểm?
Phần mềm CRM tốt nhất cho ngành bảo hiểm phụ thuộc vào nhu cầu. Các lựa chọn bao gồm Keap, HubSpot và Pipedrive. Những phần mềm CRM dành cho đại lý bảo hiểm này cung cấp các tính năng như tự động hóa bán hàng và quản lý dữ liệu khách hàng. Chúng giúp các đại lý quản lý toàn bộ quy trình làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm.
Phần mềm CRM có thể giúp quản lý nhiều hợp đồng bảo hiểm khác nhau không?
Yes, a good insurance CRM system can manage multiple policies in a single system. This management solution allows agents to access all client information and policies in one place, so clients don’t have to wait for information.
Phần mềm CRM hỗ trợ việc bán bảo hiểm như thế nào?
Phần mềm CRM giúp theo dõi khách hàng tiềm năng và quản lý các hoạt động bán hàng. Nó tự động hóa việc theo dõi và cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất bán hàng. CRM bán hàng cũng có thể giúp bạn xác định xu hướng trong thị trường bảo hiểm. Điều này giúp việc bán bảo hiểm hiệu quả hơn.
Các đại lý bảo hiểm độc lập nên tìm kiếm điều gì khi lựa chọn hệ thống CRM?
Independent insurance agents should look for CRM insurance that is easy to use and integrates with existing tools. CRMs offer features like contact management, automation, and reporting. They should also help agents manage claims quickly and improve customer retention.
English 
Spanish 
Chinese 
German 
French 
Arabic 
Russian 
Portuguese 
Japanese 
Korean 
Italian 
Turkish 
Dutch 
Polish 
Indonesian 
Thai 
Vietnamese 