2024 年の Insightly レビュー: あなたにとって最適な CRM ツールですか?

顧客関係、販売パイプライン、プロジェクトのワークフローを管理するために複数のツールを操作することに本当にうんざりしていませんか?

この断片化により、非効率性、機会損失、ビジネス全体の可視性の欠如が生じる可能性があります。

Insightly は、あなたが探していたオールインワン ソリューションかもしれません。

このレビューでは、Insightlyの機能、価格、長所、短所を検討し、それがあなたのニーズに適しているかどうかを判断するのに役立ちます。 仕事.

洞察力のある

Insightlyがあなたにぴったりかどうか、ぜひお試しください。数千もの企業がInsightlyを信頼しています。ぜひお試しください。その理由を実感いただけます。

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Insightly とは何ですか?

Insightly は、ビジネスのための非常に整理されたツールボックスのようなものです。

すべての顧客と見込み客を追跡するのに役立ちます。

これは顧客関係管理（CRM) または Insightly CRM を使用します。

また、プロジェクトを最初から最後まで計画および管理するのにも役立ちます (これがプロジェクト管理です)。

そして一番良いところは？

多くの繰り返し作業（ワークフロー）を自動化できます オートメーション）、ビジネスの成長に集中できる時間を増やすことができます。

Insightly を作成したのは誰ですか?

Insightlyは2009年に設立されました アンソニー・スミス シンプルなアイデア：ビジネスをもっと簡単に。

彼らは、連絡先管理とタスク管理のためのツールの構築から始めました。

成長するにつれて、ビジネスにはそれ以上のものが必要なことに気づきました。

そこで彼らは本格的な CRM 営業チームが取引を成立させ、マーケティングチームが新規顧客を獲得するのに役立つソフトウェア。

現在、Insightly のビジョンは、あらゆる規模の企業にとって頼りになるプラットフォームとなり、顧客とのつながり、収益の拡大、目標達成を支援することです。

Insightlyの主なメリット

• オールインワンプラットフォーム: Insightlyは CRM ツール、プロジェクト管理、マーケティング自動化を 1 か所に統合​​し、複数のソフトウェア サブスクリプションの必要性を排除します。
• 顧客関係の強化Insightly は、お客様と企業のやりとりを 360 度で把握できるようにすることで、お客様とのより強固なつながりを構築できるよう支援します。
• 合理化された 販売 プロセス: Insightly の直感的な販売ツールを使用して、販売パイプラインを管理し、リードから成約まで販売機会を追跡します。
• 効率的なプロジェクト管理: タスクの割り当てや進捗状況の監視など、Insightly の強力なプロジェクト管理機能を使用して、プロジェクトを計画、実行、追跡します。
• 強力なマーケティング オートメーション: Insightly Marketing を使用すると、ターゲットを絞ったマーケティング キャンペーンを作成および自動化し、リードを育成し、結果を追跡できます。
• カスタマイズと柔軟性: カスタマイズ可能なフィールド、ワークフロー、レポートを使用して、Insightly を独自のビジネス ニーズに合わせて調整します。
• 一般的なツールとの統合: Insightly を Google Workspace、Microsoft Office 365 などのお気に入りのアプリに接続します。
• モバイルアクセス: Insightlyのモバイルアプリで外出先でも接続と生産性を維持 iOS そしてAndroid。
• ユーザーフレンドリーなインターフェース: Insightly の直感的なインターフェースにより、技術的な専門知識がなくても簡単に習得して使用できます。
• 優れた顧客サポート: Insightly の迅速な顧客サポート チームと広範なナレッジ ベースから必要なサポートを受けられます。
• 業界の認知Insightly は、PC Magazine の Editor's Choice に選ばれるなど、数々の賞や称賛を受けています。

最高の機能

Insightlyは単なる CRM仕事の効率化を図る機能が満載です。

Insightly が提供する優れたツールのいくつかを詳しく見てみましょう。

1. タスク

Insightly のタスク管理システムを使用して、ToDo リストを常に把握しましょう。

タスクを作成し、チーム メンバーにタスクを割り当て、期限を設定し、進捗状況を追跡できます。

まるで、整理整頓してくれるパーソナルアシスタントがいるようなものです。

2. 連絡先

顧客や見込み客を二度と見失うことがなくなります。

Insightly の連絡先管理システムを使用すると、すべての情報を 1 か所に保存できます。

連絡先の詳細、過去のやり取り、作成したメモなどを確認できます。

3. リード

Insightly のリード管理ツールを使用して、リードを顧客に変えます。

営業パイプラインを通じてリードを追跡し、購入プロセスのどこにいるかを確認し、ターゲットを絞ったマーケティング キャンペーンでリードを育成することができます。

4. 組織

取引先の企業を追跡します。

Insightly の組織管理システムを使用すると、会社の情報を保存し、関連する連絡先を表示し、それらの連絡先とのやり取りを追跡できます。

5. メール

電子メールを Insightly に接続し、すべての顧客とのコミュニケーションを 1 か所で確認できます。

事前に作成された電子メール テンプレートを使用して、Insightly から直接電子メールを送信することもできます。

さらに、Insightly Service を使用すると、プラットフォーム内で顧客サポート チケットを管理できます。

価格

長所と短所

投資する前に、あらゆるソフトウェアの長所と短所を理解することが重要です。

Insightly の長所と短所を比較検討して、十分な情報に基づいた決定を下せるようにしましょう。

Insightlyの代替品

ここにいくつかあります Insightlyの代替案 それぞれの概要は次のとおりです。

• ゴーハイレベル: 代理店や企業向けに設計されたオールインワンのマーケティングおよび販売プラットフォームで、ファネルビルダー、電子メールマーケティング、SMS自動化、クライアント管理などの包括的なツールを提供します。
• パイプドライブ: 販売重視の CRM 直感的に視覚的にわかる販売パイプラインで知られており、チームが取引を管理し、進捗を効率的に追跡するのに役立ちます。
• キープ: CRM 機能と電子メール マーケティングおよび販売パイプライン管理を組み合わせた、中小企業向けの自動化に特化しています。
• アクティブキャンペーン: マーケティング、販売、電子商取引の機能を統合し、パーソナライズされたコミュニケーションと自動化されたワークフローを可能にする顧客体験自動化プラットフォームです。
• ハブスポット： 統合ソリューションを求める企業に最適な、販売、マーケティング、顧客サービス、コンテンツ管理、運用のための一連の「ハブ」を提供する、広く認知されたプラットフォームです。
• クリックファネル: 主にセールスファネルとランディングページ ビルダーリード収集機能と基本的な電子メール マーケティング機能を備え、コンバージョン重視のオンライン キャンペーンに重点を置いています。
• フォーク: 販売パイプライン、電子メール キャンペーン、連絡先管理、ワークフロー自動化などの機能を備えた、シンプルで統合されたプロアクティブな CRM。
• 即座に: この会社は、リード発掘とコールドメールによるアウトリーチに重点を置いており、顧客関係管理、リード追跡、販売プロセスの自動化を提供しています。
• クリックアップ: CRM として機能するようにカスタマイズできる多目的作業管理プラットフォームで、連絡先管理、販売パイプライン ビュー、電子メール統合、カスタマイズ可能なダッシュボードなどの機能を提供します。
• 月曜日のCRM: スプレッドシートのように構造化された高度にカスタマイズ可能なプラットフォームで、フルサイクルのリード管理、売上予測、電子メールの同期、アクティビティの追跡が可能です。
• カプセル CRM: シンプルさを重視して設計された成長志向の CRM は、複数のパイプラインとタスク管理などの機能を使用して、企業が連絡先を管理し、販売取引を追跡し、顧客関係を維持するのに役立ちます。
• フレッシュセールス CRM: リードコミュニケーション、変換ツール、AI ベースのリードスコアリング、強力な統合機能など、営業チーム向けの幅広い機能を提供するコスト効率の高いオプションです。
• セールスフォース: 販売、マーケティング、サービスのための幅広い機能を提供する、業界をリードする堅牢な CRM プラットフォームです。大規模な企業向けの高度なカスタマイズ性と拡張性を備えています。
• ゼンデスク: 主に顧客サービスおよびサポート プラットフォームであり、強力な CRM 機能も提供し、エンドツーエンドの顧客インタラクション管理と分析を実現します。

洞察力のある比較

Insightly とこれらのソフトウェア ソリューションの簡単な比較を以下に示します。

• Insightly 対 Gohighlevel: Insightly は CRM とプロジェクト管理を組み合わせ、GoHighLevel はセールス、マーケティング、代理店の自動化のための包括的なプラットフォームで、リード生成のための幅広いツールを提供します。
• Insightly と Pipedrive の比較: Insightly は統合プロジェクト管理を備えた CRM に重点を置いています。一方、Pipedrive は視覚的な販売パイプライン管理に特化しており、販売中心のチームによく好まれています。
• Insightly vs Keap: Insightly はプロジェクト追跡機能を備えた強力な CRM を提供し、Keap は強力なマーケティング自動化、電子メール キャンペーン、包括的な販売機能を提供します。
• InsightlyとActiveCampaignの比較: Insightly は CRM とプロジェクト管理機能を統合し、ActiveCampaign は高度なマーケティング自動化、電子メール シーケンス、リード スコアリングに優れています。
• Insightly vs HubSpot: Insightly はプロジェクト管理機能を備えた強力な CRM を提供し、HubSpot はマーケティング、販売、顧客サービスのための広大なオールインワン プラットフォームを提供します。
• Insightly vs Clickfunnels: Insightly はプロジェクト管理機能を備えた CRM です。ClickFunnels は主に、ランディング ページを作成し、販売プロセスを自動化するためのセールス ファネル ビルダーです。
• Insightly vs Folk: Insightly はプロジェクト管理機能を備えた包括的な CRM であり、Folk はより合理化された共同連絡先管理ツールです。
• Insightly vs Instantly: Insightly は、強力な CRM およびプロジェクト管理ソリューションを提供します。Instantly は、自動化されたコールド メール アウトリーチとリード生成に重点を置いています。
• Insightly vs Clickup: Insightly は CRM とプロジェクト管理を統合します。ClickUp は CRM タスク用に構成できる多目的な作業管理プラットフォームです。
• Insightly vs Monday: Insightly は CRM とプロジェクト管理を組み合わせます。Monday CRM は、さまざまな CRM ニーズに適応できる、高度にカスタマイズ可能な作業オペレーティング システムです。
• Insightly と Capsule CRM の比較: Insightly はプロジェクト管理機能を備えたより機能豊富な CRM ですが、Capsule CRM はよりシンプルでわかりやすい連絡先および販売機会追跡ツールです。
• Insightly vs Freshsales: Insightly はプロジェクト管理機能を備えた堅牢な CRM を提供し、Freshsales CRM は高度な販売自動化、AI による洞察、マルチチャネル コミュニケーションを提供します。
• Insightly と Salesforce: Insightly は統合プロジェクト管理機能を備えた包括的な CRM であり、Salesforce はエンタープライズ グレードで高度にカスタマイズ可能な拡張可能な CRM ソリューションです。
• InsightlyとZendeskの比較: Insightly はプロジェクト管理機能を備えた CRM であり、Zendesk は主に顧客サポートとサービス チケット発行に重点を置いています。

Insightlyの個人的な体験

私と私のチームは最近 Insightly に切り替えましたが、それは大きな変化でした。

以前は、営業、プロジェクト、マーケティングのために複数のツールを使い分けていましたが、それは混乱を招いていました。

Insightly はすべてを 1 か所にまとめてくれたので、私たちの生活はずっと楽になりました。

Insightly がどのように役立ったかをご紹介します。

• 売上が伸びました: Insightlyの営業パイプラインを活用してリードを追跡し、より迅速に成約に至りました。もう機会を逃すことはありません！
• プロジェクト管理の改善: Insightly のタスク管理およびプロジェクト追跡ツールを使用して、プロジェクトをシームレスに計画し、実行しました。
• 顧客とのつながり: Insightly の CRM は、すべての顧客とのやり取りを追跡し、より強固な関係を構築するのに役立ちました。
• マーケティングを自動化: Insightly Marketing を使用すると、ターゲットを絞った電子メール キャンペーンを簡単に作成して送信できるため、時間を大幅に節約できます。

総じて、Insightlyは当社のツールキットに素晴らしい追加機能をもたらしてくれました。ワークフローの効率化、コラボレーションの改善、そしてより良い成果の達成に役立っています。

最後に

Insightly は、CRM、プロジェクト管理、マーケティング自動化を組み合わせた強力なオールインワン プラットフォームです。

ユーザーフレンドリーでカスタマイズ可能で、ビジネスプロセスを効率化する機能が満載です。

若干の学習曲線があり、競合製品よりも価格が高いかもしれませんが、そのメリットはデメリットをはるかに上回ります。

顧客関係、販売、プロジェクト、マーケティングを管理するための包括的なソリューションをお探しの場合は、Insightly を検討する価値があります。

ぜひお試しいただき、ビジネスにどのような変化をもたらすかご確認ください。

よくある質問