Já se sentiu como se estivesse fazendo malabarismos com motosserras em chamas? Você não está sozinho.
Contadores, vocês têm clientes, prazos e papelada. É muita coisa.
Não seria ótimo ter um ajudante mágico?
Os clientes estão satisfeitos, o trabalho está fluindo e, talvez, você consiga sair no horário.
É aí que os melhores... CRM Chega o software para contadores.
Isso não é apenas conversa técnica. É sobre recuperar sua vida.
Quer saber quais ferramentas facilitam o seu dia a dia? Continue lendo.
Qual o melhor software de CRM para contadores?
Cansado de analisar opções infinitas? Você precisa de um CRM Isso se encaixa no seu mundo contábil.
Nós entendemos. Você quer algo que funcione, não mais dores de cabeça.
Vamos direto ao ponto e encontrar as ferramentas que podem ajudá-lo a recuperar seu tempo.
1. Acionamento por tubo (⭐️ 4,75)
O Pipedrive é ótimo para gerenciar suas vendas.
Isso ajuda você a ver em que etapa do processo cada cliente se encontra.
Você pode facilmente arrastar e soltar ofertas.
É muito visual e simples de usar, facilitando o acompanhamento de seus clientes e das próximas tarefas.
Desbloqueie todo o seu potencial com o nosso Tutorial do Pipedrive.
Nossa opinião
O Pipedrive é uma ótima opção para empresas focadas em vendas. É fácil de usar, visualmente atraente e repleto de recursos úteis. O único motivo para não receber nota 10 é que os planos mais baratos têm algumas limitações.
Principais benefícios
- Foco total em vendas: O Pipedrive foi desenvolvido para ajudar você a fechar mais negócios.
- Gestão visual de pipelines: Veja exatamente em que pé está cada acordo.
- Automação poderosa: Automatize tarefas como enviar e-mails e agendar compromissos.
- Suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana: Obtenha ajuda sempre que precisar.
Preços
- EssencialUS$ 14 por usuário por mês.
- AvançadoUS$ 24 por usuário por mês.
- ProfissionalUS$ 49 por usuário por mês.
- PoderUS$ 59 por usuário por mês.
- EmpresaUS$ 79 por usuário por mês.
Prós
Contras
2. Gohighlevel (⭐️ 4,50)
O GoHighLevel é uma ferramenta poderosa. Foi desenvolvido para agências de marketing, mas contadores também podem usá-lo.
Você pode gerenciar seus leads e clientes em um só lugar.
Também facilita o envio de mensagens de texto e e-mails.
É uma ótima opção se você quiser automatizar grande parte da sua comunicação.
Desbloqueie todo o seu potencial com o nosso Tutorial GoHighLevel.
Nossa opinião
Isso é ótimo para agências e empresas que desejam consolidar suas ferramentas. Os recursos de automação são muito robustos.
Principais benefícios
- Plataforma de marketing completa.
- Disponível a opção de marca branca.
- Campanhas automatizadas.
- Ferramentas de nutrição de leads.
- Relatórios abrangentes.
Preços
- InicianteUS$ 97 por mês.
- IlimitadoUS$ 297 por mês.
Prós
Contras
3. ActiveCampaign (⭐️ 4,25)
O ActiveCampaign é conhecido por sua forte automação de marketing.
Isso ajuda você a enviar e-mails e mensagens automaticamente.
Você também pode gerenciar seus contatos e negócios.
Essa funcionalidade é ótima para contadores que desejam otimizar a comunicação com os clientes e o marketing.
Desbloqueie todo o seu potencial com o nosso Tutorial do ActiveCampaign.
Nossa opinião
O ActiveCampaign é uma excelente opção para empresas que desejam aproveitar todo o potencial do marketing por e-mail e da automação. No entanto, devido à sua complexidade, pode não ser a melhor escolha para iniciantes.
Principais benefícios
- Automação avançada: Crie fluxos de trabalho complexos para nutrir leads e automatizar tarefas.
- Potência do marketing por e-mail: Envie campanhas de e-mail atraentes e eficazes.
- Embutido CRM: Gerencie contatos e acompanhe interações.
- Segmentação e personalização: Direcione mensagens personalizadas para grupos específicos de contatos.
Preços
- InicianteUS$ 15 por mês.
- MaisUS$ 49 por mês.
- PróUS$ 79 por mês.
- EmpresaUS$ 145 por mês.
Prós
Contras
4. Mantenha (⭐️ 3,75)
Keap é um CRM que ajuda pequenas empresas com vendas e marketing.
É realmente muito bom em automatizar tarefas.
Você pode configurar e-mails e acompanhamentos automáticos, o que economiza tempo e garante que você não perca nada.
Os contabilistas podem utilizá-lo para manter o controlo dos clientes e tornar o seu trabalho mais eficiente.
Desbloqueie todo o seu potencial com o nosso Tutorial do Keap.
Nossa opinião
Keap É uma opção fantástica para pequenas empresas otimizarem seus esforços de vendas e marketing. É fácil de usar e repleto de recursos valiosos.
Principais benefícios
- Marketing por e-mail integrado: Envie e-mails direcionados ao seu público.
- Automação fácil de usar: Automatize tarefas como o envio de mensagens de acompanhamento e a atribuição de leads.
- Gestão do pipeline de vendas: Acompanhe seus negócios e identifique oportunidades.
- Integrações de comércio eletrônico: Conecte o Keap à sua loja online para gerenciar pedidos e clientes.
Preços
A Keap oferece um período de teste gratuito e uma estrutura de preços simples para você começar.
- Plano simplesA partir de US$ 249/mês (cobrança anual), oferece dois usuários e 1500 contatos.
Prós
Contras
5. Segunda-feira CRM (⭐️ 3,75)
Segunda-feira CRM É uma ferramenta flexível que te ajuda a gerenciar seu trabalho.
É ótimo para visualizar tudo de relance. Você pode acompanhar seus clientes, projetos e tarefas.
Também é bom para equipes, porque você pode ver o que todos estão fazendo.
Os contabilistas podem utilizá-lo para manter as informações dos seus clientes organizadas e o seu fluxo de trabalho mais eficiente.
Desbloqueie todo o seu potencial com o nosso Tutorial de CRM de segunda-feira.
Nossa opinião
O Monday CRM é uma boa opção para empresas que desejam um CRM visualmente atraente e fácil de usar.
Principais benefícios
- Interface visualmente atraente: Fácil de navegar e entender.
- Flexível e personalizável: Adapte a plataforma às suas necessidades específicas.
- Funcionalidades de colaboração: Trabalhe em perfeita sintonia com sua equipe.
- Integrações com aplicativos populares: Conecte-se com suas ferramentas de negócios favoritas.
Preços
- Livre: Grátis para sempre (US$ 0).
- BásicoUS$ 9 por assento por mês.
- PadrãoUS$ 12 por assento por mês.
- PróUS$ 19 por assento por mês.
- EmpresaPreços personalizados com base nas suas necessidades.
Prós
Contras
6. Freshsales CRM (⭐️ 3,75)
Freshsales CRM É fácil de usar. Ajuda você a vender melhor.
Você pode rastrear e-mails e ver como estão indo os negócios.
Funciona com software de contabilidade, também.
Isso é bom para os contadores manterem seus clientes organizados.
Desbloqueie todo o seu potencial com o nosso Tutorial do Freshsales CRM.
Nossa opinião
O Freshsales CRM é uma excelente opção para empresas que priorizam facilidade de uso e preço acessível. É uma ótima maneira de usar um CRM sem uma curva de aprendizado acentuada.
Principais benefícios
- Interface amigável: Fácil de navegar e aprender.
- Telefone e e-mail integrados: Conecte-se com os clientes diretamente pela plataforma.
- Informações obtidas por meio de inteligência artificial: Receba sugestões e previsões úteis.
- Preços acessíveis: Oferece um plano gratuito e planos pagos competitivos.
Preços
- Crescimento + 500 Contatos de MarketingUS$ 9 por usuário por mês.
- Profissional + 500 Contatos de MarketingUS$ 39 por usuário por mês.
- Empresa + 500 Contatos de MarketingUS$ 59 por usuário por mês.
Prós
Contras
7. Perspicazmente (⭐️ 3,75)
O Insightly é bom CRM Para empresas em crescimento.
Isso ajuda você a gerenciar seus clientes e projetos.
Você pode acompanhar suas vendas e ver como estão seus relacionamentos com os clientes.
É uma ótima opção para contadores que buscam manter tudo organizado.
Desbloqueie todo o seu potencial com o nosso Tutorial do Insightly.
Nossa opinião
O Insightly é uma excelente opção para empresas que precisam de um CRM escalável com recursos de gerenciamento de projetos.
Principais benefícios
- Escalável para crescimento: Adapte a plataforma à medida que seu negócio cresce.
- Funcionalidades de gerenciamento de projetos: Mantenha seus projetos organizados e dentro do prazo.
- Painéis e relatórios personalizáveis: Obtenha as informações necessárias para tomar decisões bem fundamentadas.
- Integrações com aplicativos populares: Conecte-se com suas ferramentas de negócios favoritas.
Preços
- MaisUS$ 29 por usuário por mês.
- ProfissionalUS$ 49 por usuário por mês.
- EmpresaUS$ 99 por usuário por mês.
Prós
Contras
8. HubSpot (⭐️ 3,50)
O Hubspot é muito popular. CRMÉ uma plataforma completa.
Você pode usá-lo para gerenciar clientes, acompanhar vendas e até mesmo enviar e-mails.
Muitos contabilistas consideram-no fácil de usar.
Oferece muitos recursos para ajudar você contabilidade prática.
Desbloqueie todo o potencial com o nosso tutorial da HubSpot.
Nossa opinião
O HubSpot é uma plataforma poderosa com muitos recursos, mas você deve considerar seu orçamento e necessidades antes de se comprometer. É uma boa opção para empresas que desejam uma solução abrangente e estão dispostas a investir nela.
Principais benefícios
- CRM gratuito: Comece com um plano gratuito com recursos básicos de CRM.
- Plataforma completa: Acesse um conjunto de ferramentas de marketing, vendas e atendimento ao cliente.
- Ampla comunidade e recursos: Beneficie de uma vasta gama de conhecimentos e apoio.
- Foco no marketing de entrada: Atraia e envolva potenciais clientes com conteúdo valioso.
Preços
- Ferramentas gratuitasGratuito para até dois usuários.
- Centro de Marketing InicialUS$ 15 por assento por mês.
- Plataforma Inicial para ClientesUS$ 15 por assento por mês.
- Marketing Hub Profissional + três licençasUS$ 800/mês, assentos adicionais a US$ 45/mês.
Prós
Contras
9. ClickFunnels (⭐️ 3,25)
O ClickFunnels é um pouco diferente. Ele serve principalmente para criar funis de vendas.
Isso significa que ajuda a orientar as pessoas na compra dos seus serviços.
Embora ofereça algum gerenciamento de contatos, não é um sistema completo. CRM.
É mais para marketing e para conseguir novos clientes.
Os contabilistas podem utilizá-lo para campanhas específicas.
Libere todo o potencial do ClickFunnels com nosso tutorial.
Explore também o nosso GoHighLevel vs ClickFunnels comparação!
Nossa opinião
É ótimo para criar funis de vendas rapidamente. Possui muitos modelos para você começar em pouco tempo.
Principais benefícios
- Criação simplificada de funis de vendas.
- Oferece um período de teste de 14 dias.
- Ampla integração com terceiros.
- Acesso a uma biblioteca diversificada de modelos.
- Funcionalidades integradas para testes A/B.
Preços
- LançarUS$ 81/mês, 2 membros da equipe.
- EscalaUS$ 164/mês, 5 membros na equipe.
- Otimizar: US$ 248/mês, 10 membros na equipe.
- Dominar: US$ 5.997/ano, equipe com 20 membros.
Prós
Contras
O que levar em consideração ao comprar o melhor software de CRM para contadores?
- Contabilidade Integrações: Ele se integra ao seu software de contabilidade?
- Gestão de Clientes: Você consegue rastrear facilmente as interações com os clientes?
- Dados Segurança: Quão seguros são os dados dos seus clientes?
- Relatório: Ele oferece relatórios para você? contabilidade precisa?
- Personalização: É possível adaptá-lo ao seu fluxo de trabalho?
- Facilidade de uso: O software é intuitivo para você e sua equipe?
- Escalabilidade: Ele pode crescer com você? contabilidade prática?
- Apoiar: Existe um bom serviço de suporte ao cliente disponível?
- Automação: É possível automatizar tarefas repetitivas?
- Preço: Está dentro do seu orçamento?
Como o melhor software de CRM para contadores pode beneficiá-lo?
Imagine menos caos e mais controle. O CRM certo simplifica suas interações com os clientes.
Automatiza tarefas como acompanhamento e lembretes, liberando tempo.
Você pode se concentrar no que importa: seus clientes e sua experiência.
Pense nisso como um assistente digital. Ele organiza os dados dos clientes.
Ele monitora as interações. Ajuda você a construir relacionamentos mais fortes.
Isso resulta em clientes mais satisfeitos e mais indicações.
Além disso, um bom software significa melhores dados. Você pode identificar tendências e aprimorar seus serviços.
Em última análise, trata-se de eficiência. Você gasta menos tempo com tarefas burocráticas. Você produz mais.
Sua prática funcionará de forma mais eficiente. Isso significa mais tempo para crescimento e talvez até algum tempo para você mesmo.
Guia do Comprador
Ao pesquisarmos o melhor CRM para contadores, levamos em consideração os seguintes fatores:
- Exploramos diversas plataformas de CRM e procuramos aquelas que permitem aos contabilistas gerir eficazmente as informações dos seus clientes.
- Analisamos o quão bem cada sistema CRM se integra com softwares de contabilidade, como por exemplo... QuickBooks Online, com foco nas funcionalidades de sincronização do QuickBooks e do QuickBooks Online.
- Buscamos soluções de CRM que incluíssem funcionalidades como gestão de faturas e cobranças, além de ferramentas para fortalecer o relacionamento com os clientes.
- Testamos as versões de avaliação gratuita do HubSpot e de outros CRMs de ponta para avaliar sua usabilidade e eficácia.
- Avaliamos como cada CRM robusto facilita a automação de processos e aprimora o processo de vendas para uma empresa. contabilidade negócios.
- Analisamos como cada solução de software ajuda na colaboração com equipes e clientes e na melhoria da satisfação do cliente.
- Consideramos os recursos de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), como o CRM ajuda empresas de todos os portes e como o HubSpot funciona para contabilidade empresas.
- Avaliamos o preço de cada produto, os recursos oferecidos, os pontos negativos de cada produto e se eles ofereciam suporte ou políticas de reembolso.
- Avaliamos como cada CRM permite gerenciar dados de clientes de forma eficaz.
Concluindo
Encontrar o melhor software de gestão de relacionamento com o cliente para contadores não precisa ser difícil.
Analisamos as melhores opções. Cada uma tem seus pontos fortes.
Pense no que sua empresa mais precisa. Você precisa de uma automação de fluxo de trabalho robusta?
Ou uma gestão de contatos simples para administrar o relacionamento com o cliente? Escolha o que funcionar melhor para você.
Nosso objetivo é ajudá-lo a escolher com sabedoria. Uma boa solução de CRM ajuda você a atrair leads de vendas e a executar campanhas de marketing eficazes.
Isso também permite que sua equipe de vendas entenda o comportamento do cliente e melhore o engajamento com ele.
Isso significa esforços de marketing mais inteligentes e processos de negócios mais eficientes.
Você pode confiar em nós para lhe fornecer informações claras. Assim, você poderá fazer a melhor escolha para você. contabilidade empresa.
Perguntas frequentes
Por que os contadores precisam de um CRM?
Os contadores precisam de um CRM para gerenciar dados e interações com clientes. Isso os ajuda a se concentrarem na construção de relacionamentos. Um CRM otimiza os processos contábeis e contribui para o crescimento dos negócios. Ele também mantém o controle de detalhes do cliente, formulários fiscais e comunicações, economizando tempo.
Qual é o melhor CRM para contadores e escritórios de contabilidade?
Para muitos, o CRM gratuito da HubSpot é uma das melhores opções. Ele oferece uma versão gratuita e se integra bem com softwares de contabilidade online. É uma das melhores opções para pequenas e médias empresas. Considere um teste gratuito de 14 dias para experimentar seus recursos.
Que funcionalidades os contabilistas devem procurar em ferramentas de CRM?
Os contadores precisam de funcionalidades de CRM que se integrem à sua plataforma de contabilidade. Busque ferramentas que gerenciem dados de clientes, rastreiem interações e automatizem tarefas. O CRM deve ajudar os contadores a organizar as informações dos clientes e a melhorar a satisfação do cliente.
Pequenas empresas de contabilidade podem se beneficiar de um software de CRM?
Sim, softwares para pequenas empresas, como uma plataforma de CRM integrada, são muito úteis. Eles ajudam a otimizar os negócios e organizar os dados dos clientes. Muitas opções populares de CRM oferecem planos para pequenas equipes. Um CRM ajuda contadores e escritórios de contabilidade a expandirem seus negócios.
Como encontro o CRM perfeito para o meu escritório de contabilidade especializado?
Comece com um teste gratuito de 14 dias de alguns dos CRMs mais adequados. Considere quais recursos suas equipes de contabilidade precisam. Veja se o software se integra às suas ferramentas atuais. Pense em um software de CRM que se encaixe na sua base de clientes. Com a versão gratuita do HubSpot, você terá acesso a ferramentas essenciais de CRM.
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