Já se sentiu como se estivesse fazendo malabarismos com motosserras em chamas? Você não está sozinho.
Contadores, vocês têm clientes, prazos e papelada. É muita coisa.
Não seria ótimo ter um ajudante mágico?
Os clientes estão felizes, o trabalho está fluindo e, talvez, você consiga sair no horário.
É aí que está o melhor CRM entra em cena o software para contadores.
Não se trata apenas de conversa sobre tecnologia. Trata-se de recuperar sua vida.
Quer saber quais ferramentas facilitam o seu dia? Continue acompanhando.
Qual é o melhor software de CRM para contadores?
Cansado de ficar vasculhando opções infinitas? Você precisa de uma CRM que se adapta ao seu mundo contábil.
Nós entendemos. Você quer algo que funcione, não mais dores de cabeça.
Vamos direto ao ponto e encontrar as ferramentas que podem ajudar você a recuperar seu tempo.
1. Pipedrive (⭐️ 4,75)
O Pipedrive é ótimo para gerenciar suas vendas.
Ajuda você a ver onde cada cliente está no seu processo.
Você pode facilmente arrastar e soltar ofertas.
É muito visual e simples de usar, facilitando o acompanhamento dos seus clientes e o que você precisa fazer em seguida.
Libere seu potencial com nosso Tutorial do Pipedrive.
Nossa opinião
O Pipedrive é uma escolha sólida para empresas focadas em vendas. É fácil de usar, visualmente atraente e repleto de recursos úteis. A única razão pela qual não recebe nota 10 é que os planos mais baratos têm algumas limitações.
Principais benefícios
- Foco total nas vendas: O Pipedrive foi criado para ajudar você a fechar mais negócios.
- Gerenciamento visual de pipeline: Veja exatamente onde cada negócio está.
- Automação poderosa: Automatize tarefas como enviar e-mails e agendar compromissos.
- Suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana: Obtenha ajuda sempre que precisar.
Preços
- Essencial: US$ 14/usuário/mês.
- Avançado: US$ 24/usuário/mês.
- Profissional: $49/user/month.
- Poder: US$ 59/usuário/mês.
- Empresa: US$ 79/usuário/mês.
Prós
Contras
2. Vá para o alto nível (⭐️ 4,50)
GoHighLevel é uma ferramenta poderosa. Foi criada para agências de marketing, mas contadores também podem usá-la.
Você pode gerenciar seus leads e clientes em um só lugar.
Também ajuda a enviar mensagens de texto e e-mails.
É uma ótima opção se você deseja automatizar grande parte da sua comunicação.
Libere seu potencial com nosso Tutorial GoHighLevel.
Nossa opinião
This is great for agencies and businesses wanting to consolidate tools. The automation capabilities are very strong.
Principais benefícios
- Plataforma de marketing completa.
- Marca branca disponível.
- Campanhas automatizadas.
- Ferramentas de nutrição de leads.
- Relatórios abrangentes.
Preços
- Iniciante: US$ 97/mês.
- Ilimitado: US$ 297/mês.
Prós
Contras
3. Campanha Ativa (⭐️ 4,25)
A ActiveCampaign é conhecida por sua forte automação de marketing.
Ajuda você a enviar e-mails e mensagens automaticamente.
Você também pode gerenciar seus contatos e negócios.
Esse recurso é ótimo para contadores que desejam otimizar a comunicação e o marketing com clientes.
Libere seu potencial com nosso ActiveCampaign tutorial.
Nossa opinião
ActiveCampaign is an excellent choice for businesses that want to leverage the true power of email marketing and automation. However, it may not be the best fit for beginners due to its complexity.
Principais benefícios
- Advanced automation: Create complex workflows to nurture leads and automate tasks.
- Email marketing powerhouse: Send beautiful and effective email campaigns.
- Construído em CRM: Manage contacts and track interactions.
- Segmentation and personalization: Target specific groups of contacts with personalized messages.
Preços
- Iniciante: US$ 15/mês.
- Mais: US$ 49/mês.
- Pró: US$ 79/mês.
- Empresa: US$ 145/mês.
Prós
Contras
4. Keap (⭐️ 3,75)
A compra é uma CRM que ajuda pequenas empresas com vendas e marketing.
É muito bom em automatizar tarefas.
Você pode configurar e-mails e acompanhamentos automáticos, o que economiza tempo e garante que você não perca nada.
Contadores podem usá-lo para acompanhar clientes e tornar seu trabalho mais tranquilo.
Libere seu potencial com nosso Keap tutorial.
Nossa opinião
Comprado is a fantastic option for small businesses to streamline their sales and marketing efforts. It’s user-friendly and packed with valuable features.
Principais benefícios
- Built-in email marketing: Send targeted emails to your audience.
- Easy-to-use automation: Automate tasks like sending follow-up messages and assigning leads.
- Sales pipeline management: Track your deals and identify opportunities.
- Ecommerce integrations: Connect Keap with your online store to manage orders and customers.
Preços
Keap offers a free trial and a simple pricing structure to get you started.
- Plano simples: Começa em US$ 249/mês (cobrado anualmente) e oferece dois usuários e 1.500 contatos.
Prós
Contras
5. CRM de segunda-feira (⭐️ 3,75)
Segunda-feira CRM é uma ferramenta flexível que ajuda você a gerenciar seu trabalho.
É ótimo para ver tudo de relance. Você pode acompanhar seus clientes, projetos e tarefas.
Também é bom para equipes porque você pode ver o que todos estão fazendo.
Os contadores podem usá-lo para manter as informações de seus clientes organizadas e seu fluxo de trabalho tranquilo.
Libere seu potencial com nosso Monday CRM tutorial.
Nossa opinião
Monday CRM is a good choice for businesses that want a visually appealing and easy-to-use CRM.
Principais benefícios
- Visually appealing interface: Easy to navigate and understand.
- Flexible and customizable: Adapt the platform to your specific needs.
- Recursos de colaboração: Work seamlessly with your team.
- Integrations with popular apps: Connect with your favorite business tools.
Preços
- Livre: $ 0 grátis para sempre.
- Básico: $9/seat/month.
- Padrão: US$ 12/assento/mês.
- Pró: $19/seat/month.
- Empresa: Preços personalizados com base em suas necessidades.
Prós
Contras
6. CRM Freshsales (⭐️ 3,75)
Freshsales CRM é simples de usar. Ajuda você a vender melhor.
Você pode acompanhar e-mails e ver como estão os negócios.
Funciona com software de contabilidade, too.
Isso é bom para os contadores manterem os clientes organizados.
Libere seu potencial com nosso Tutorial do CRM Freshsales.
Nossa opinião
Freshsales CRM is a solid choice for businesses prioritizing ease of use and affordability. It’s a great way to use CRM without a steep learning curve.
Principais benefícios
- Interface amigável: Easy to navigate and learn.
- Built-in phone and email: Connect with customers directly from the platform.
- AI-powered insights: Get helpful suggestions and predictions.
- Preços acessíveis: Offers a free plan and competitive paid plans.
Preços
- Crescimento + 500 contatos de marketing: US$ 9/usuário/mês.
- Pro + 500 contatos de marketing: US$ 39/usuário/mês.
- Empresa + 500 contatos de marketing: US$ 59/usuário/mês.
Prós
Contras
7. Insightly (⭐️ 3,75)
Insightly é uma boa CRM para empresas em crescimento.
Ajuda você a gerenciar seus clientes e projetos.
Você pode monitorar suas vendas e ver como estão seus relacionamentos.
É uma escolha sólida para contadores que desejam manter tudo organizado.
Libere seu potencial com nosso Insightly tutorial.
Nossa opinião
Insightly is a solid choice for businesses that need a scalable CRM with project management capabilities.
Principais benefícios
- Scalable for growth: Adapt the platform as your business expands.
- Project management features: Keep your projects organized and on track.
- Customizable dashboards and reports: Get the insights you need to make informed decisions.
- Integrations with popular apps: Connect with your favorite business tools.
Preços
- Mais: $29/user/month.
- Profissional: $49/user/month.
- Empresa: $99/user/month.
Prós
Contras
8. HubSpot (⭐️ 3,50)
Hubspot é muito popular CRM. É uma plataforma completa.
Você pode usá-lo para gerenciar clientes, rastrear vendas e até mesmo enviar e-mails.
Muitos contadores acham que é fácil de usar.
Ele oferece muitos recursos para ajudar seu contabilidade practice.
Unlock its potential with our HubSpot tutorial.
Nossa opinião
HubSpot is a powerful platform with many features, but you must consider your budget and needs before committing. It’s a good choice for businesses that want a comprehensive solution & are willing to invest in it.
Principais benefícios
- Free CRM: Start with a free plan with basic CRM features.
- All-in-one platform: Access a marketing, sales, and service tools suite.
- Extensive community and resources: Benefit from a wealth of knowledge and support.
- Inbound marketing focus: Attract and engage leads with valuable content.
Preços
- Ferramentas gratuitas: Gratuito para até dois usuários.
- Marketing Hub Starter: US$ 15/assento/mês.
- Plataforma de Cliente Inicial: US$ 15/assento/mês.
- Marketing Hub Professional + três licenças: US$ 800/mês, assentos adicionais por US$ 45/mês.
Prós
Contras
9. Funis de Clique (⭐️ 3,25)
O ClickFunnels é um pouco diferente. Ele é usado principalmente para criar funis de vendas.
Isso significa que ele ajuda a orientar as pessoas a comprar seus serviços.
Embora tenha algum gerenciamento de contatos, não é um aplicativo completo CRM.
É mais para marketing e obtenção de novos clientes.
Contadores podem usá-lo para campanhas específicas.
Libere seu potencial com nosso tutorial do ClickFunnels.
Explore também o nosso GoHighLevel vs ClickFunnels comparação!
Nossa opinião
É ótimo para criar funis de vendas rapidamente. Possui diversos modelos para você começar rapidamente.
Principais benefícios
- Criação simplificada de funil.
- Oferece um período de teste de 14 dias.
- Integrações abrangentes de terceiros.
- Acesso a uma biblioteca de modelos diversificada.
- Recursos de teste A/B integrados.
Preços
- Lançar: US$ 81/mês, 2 membros da equipe.
- Escala: US$ 164/mês, 5 membros da equipe.
- Otimizar: US$ 248/mês, 10 membros de equipe.
- Dominar: US$ 5.997/ano, 20 membros de equipe.
Prós
Contras
What to look for when buying the best CRM software for accountants?
- Contabilidade Integrações: Does it connect with your accounting software?
- Client Management: Can you easily track client interactions?
- Dados Segurança: How secure is your client data?
- Relatórios: Does it offer reports for your contabilidade needs?
- Personalização: Can you tailor it to your workflow?
- Facilidade de uso: Is the software intuitive for you and your team?
- Escalabilidade: Can it grow with your contabilidade practice?
- Apoiar: Is there good customer support available?
- Automação: Can it automate repetitive tasks?
- Preço: Does it fit your budget?
How Can Best CRM Software for Accountants Benefit You?
Imagine less chaos and more control. The right CRM streamlines your client interactions.
It automates tasks like follow-ups and reminders. This frees up time.
You can focus on what matters: your clients and your expertise.
Think of it as a digital assistant. It organizes client data.
It tracks interactions. It helps you build stronger relationships.
This leads to happier clients and more referrals.
Plus, good software means better data. You can spot trends & improve your services.
Ultimately, it’s about efficiency. You spend less time on busywork. You get more done.
Your practice runs smoother. This means more time for growth and maybe even some time for yourself.
Guia do comprador
When doing our research to find the best CRM for accountants, we determined using these factors:
- We explored various CRM platforms and looked for those that allow accountants to manage their client information effectively.
- We examined how well each CRM system integrates with accounting software like QuickBooks Online, focusing on QuickBooks and QuickBooks Online sync capabilities.
- We looked for CRM offers that included features like invoice and billing management and tools to nurture client relationships.
- We tested free trial versions of HubSpot and other best CRMs to evaluate their usability and effectiveness.
- We assessed how each robust CRM facilitates process automation and improves the sales process for an contabilidade business.
- We analyzed how each software solution helps to collaborate with teams and clients and improve customer satisfaction.
- We considered customer relationship management (CRM) features, such as how CRM helps businesses of all sizes and how HubSpot works for contabilidade firms.
- We evaluated the pricing of each product, the features offered, the negatives of each product, and whether they provided support or refund policies.
- We evaluated how each CRM lets you effectively manage customer data.
Concluindo
Finding the best customer relationship management software for accountants doesn’t have to be hard.
We’ve looked at the best choices. Each one has its strong points.
Think about what your firm needs most. Do you need powerful workflow automation?
Or simple contact management to manage customer relationships? Pick what works best for you.
Our goal is to help you choose wisely. A good CRM solution helps you attract sales leads & run strong marketing campaigns.
It also lets your sales team understand customer behavior and improve customer engagement.
This means smarter marketing efforts and smoother business processes.
You can trust us to give you the clear facts. Then you can make the best choice for your contabilidade firm.
Perguntas frequentes
Why do accountants need a CRM?
Accountants need a CRM to manage client data and interactions. This helps accountants focus on building relationships. A CRM streamlines accounting processes and helps with business growth. It also keeps track of client details, tax forms, and communication, saving time.
What CRM is the best for accountants and accounting firms?
For many, HubSpot’s free CRM is a top choice. It offers a free version and integrates well with online accounting software. It’s among the best options for small and medium-sized businesses. Consider a free 14-day trial to test its features.
What features should accountants look for in CRM tools?
Accountants need CRM features that integrate with their accounting platform. Look for tools that manage client data, track interactions, and automate tasks. The CRM should help accountants organize client information and improve customer satisfaction.
Can small accounting firms benefit from CRM software?
Yes, software for small businesses, like an integrated CRM platform, is handy. It helps streamline business and organize client data. Many popular CRM options have plans for small teams. A CRM helps CPAs and accountants grow their practice.
How do I find the perfect CRM for my niche accounting firm?
Start with a free 14-day trial of a few best-suited CRMs. Consider what features your accounting teams need. See if the software integrates with your current tools. Think CRM software that fits your client base. With HubSpot’s free, you’ll have access to essential CRM tools.
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