Como usar o Insightly: um guia completo para 2025

Seu negócio está se afogando em um mar de informações dispersas?

Você está lidando com contatos, e-mails, projetos e prazos ao mesmo tempo – e isso está te deixando louco!

Procurar em planilhas intermináveis ​​e notas adesivas desperdiça um tempo precioso, e você pode até perder oportunidades importantes.

É frustrante, não é? Mas não se preocupe, existe uma solução!

Neste post, vamos explicar como usar o Insightly para ajudá-lo a usar o software com facilidade.

Primeiros passos com o Insightly

Ok, vamos começar a usar o Insightly! Esta seção irá guiá-lo na configuração da sua conta e na preparação para o uso.

1. Configurando sua conta do Insightly CRM

Considere configurar seu Insightly. CRM Criar uma conta é como criar um perfil no seu aplicativo de mídia social favorito. É rápido e fácil!

• Inscrever-se: Primeiro, acesse o site da Insightly e crie uma conta. Em seguida, escolha o plano que melhor atenda às suas necessidades. Não se preocupe — eles oferecem um período de teste gratuito para que você possa experimentar antes de contratar o serviço.
• Explore o painel de controle: Depois de acessar, você verá o painel do Insightly. É como sua tela inicial. Ele mostra informações importantes e ajuda você a navegar.
• Personalize-o: Você pode personalizar sua conta Insightly. Altere suas configurações para que correspondam à sua forma de trabalhar e até mesmo escolha quais notificações deseja receber.

2. Importando seus dados

Já tem informações de clientes armazenadas em outro lugar? Sem problemas! Você pode importar tudo facilmente para o Insightly.

• Reúna suas informações: Reúna todos os dados dos seus clientes, seja em uma planilha ou em outro sistema.
• Importe-o: O Insightly permite importar seus dados. Você pode trazer todos os seus contatos, empresas (como, por exemplo, a Unbounce!) e projetos para sua nova conta.
• Organize com campos personalizados: O Insightly possui "campos personalizados" que permitem adicionar detalhes especiais sobre seus clientes. Você pode adicionar informações como aniversários ou quais produtos eles preferem. Isso ajuda você a manter tudo organizado em um só lugar.

3. Usando o aplicativo móvel Insightly

Quer usar o Insightly em qualquer lugar? Eles têm um aplicativo para celular para isso!

• Baixe o aplicativo: Encontre o aplicativo Insightly na sua loja de aplicativos e baixe-o para seu celular ou tablet.
• Conecte-se: Utilize os mesmos dados que você usou para sua conta Insightly no site.
• Mantenha-se em sintonia: O aplicativo mantém todas as suas informações atualizadas, para que você possa acessá-las de qualquer lugar.

Pronto! Agora você pode começar a usar o Insightly para organizar seus contatos, projetos e vendas.

Vamos passar para a próxima seção e aprender como usar os recursos incríveis do Insightly.

Domine a gestão de contatos no Insightly

Muito bem, agora vamos mergulhar no funcionamento do Insightly. CRM Pode te ajudar a se tornar um profissional em gestão de contatos!

O objetivo é manter as informações dos seus clientes organizadas e fáceis de encontrar.

1. Adicionar e gerenciar contatos

Pense no Insightly como uma agenda digital, só que muito mais poderosa! Veja como adicionar seus contatos:

• Adicionar novos contatos: Clique no botão “Novo Contato”. Preencha os campos em branco com o nome, número de telefone, e-mail e qualquer outra informação que você queira guardar do seu cliente.
• Mantenha tudo organizado: O Insightly permite agrupar seus contatos. Você pode usar tags para marcar seus melhores clientes ou categorizá-los por tipo de compra.
• Conectar contatos: Se alguns dos seus contatos trabalham na mesma empresa, você pode conectá-los. Isso ajuda a visualizar as conexões entre as pessoas.

2. Usando registros de contato como um detetive

O Insightly guarda um registo de tudo o que você faz com um contato. É como ter uma supermemória!

• Acompanhe suas interações: Sempre que você enviar um e-mail, ligar ou se encontrar com um contato, poderá registrar a conversa no Insightly. Isso ajuda você a se lembrar do que foi discutido.
• Veja o histórico: O Insightly mantém um registro cronológico de todas as suas atividades com cada contato. É como um diário do seu relacionamento com eles.
• Anote as seguintes informações: Você pode adicionar notas ao registro de um contato. Talvez você tenha descoberto o time esportivo favorito dele ou ele tenha mencionado um evento futuro. Anote!
• Defina lembretes: Precisa dar seguimento a um contato? Crie uma tarefa no Insightly para se lembrar disso.

3. Gestão avançada de contatos

O Insightly possui algumas ferramentas extras para ajudar você a gerenciar seus contatos como um profissional.

• Encaminhamento de leads: Essa ferramenta envia automaticamente novos contatos para a pessoa certa em sua equipe. É como ter um controlador de tráfego para seus clientes.
• Pontuação de contato: Você pode atribuir pontos aos seus contatos com base no interesse que eles demonstram pelo seu produto ou serviço. negóciosIsso ajuda você a se concentrar nos leads mais promissores.
• Formulários web: Crie formulários em seu site que adicionem automaticamente novos contatos ao Insightly. É como ter uma ficha de inscrição que se preenche sozinha!

Ao usar essas ferramentas e praticar bons hábitos de organização, você se tornará um mestre em gerenciamento de contatos com o Insightly em pouco tempo!

Em seguida, veremos como o Insightly pode ajudar você a gerenciar seus projetos.

Aumente suas vendas com o Insightly

Muito bem, então você está gerenciando seus contatos e projetos como um profissional. Agora, vamos ver como o Insightly pode te ajudar a vender mais e expandir seus negócios!

1. Gerenciando seu funil de vendas

Pense no seu funil de vendas como uma jornada. Começa com a identificação de clientes potenciais (leads) e termina com o fechamento de negócios. O Insightly ajuda você a acompanhar cada etapa desse processo.

• Acompanhe seu progresso: O Insightly permite que você veja em que etapa da jornada de vendas cada cliente potencial se encontra. Eles estão apenas conhecendo sua empresa? Estão prontos para comprar?
• Personalize seu pipeline: Cada negócio é diferente. Você pode alterar as etapas do seu funil de vendas para que se adequem ao seu estilo de vendas.
• Verifique seu desempenho: O Insightly oferece relatórios e painéis que mostram o desempenho das suas vendas. É como um placar para sua equipe de vendas!

2. Automatizar tarefas de vendas

Imagine se o Insightly pudesse realizar algumas das suas tarefas de vendas por você. Pois bem, ele pode!

• E-mail automação: Você pode configurar o envio automático de e-mails para seus clientes em potencial. Isso economiza tempo e mantém o interesse deles.
• Automação de fluxo de trabalho: O Insightly pode mover automaticamente os negócios para a próxima etapa do seu funil de vendas. Isso mantém tudo funcionando sem problemas.
• Atribuição principal: Novos leads podem ser atribuídos automaticamente ao vendedor certo. Isso garante que todos tenham uma chance justa de fechar negócios.

3. Conectar-se com outras ferramentas de vendas

O Insightly funciona bem com outras ferramentas que você possa estar usando.

• Integrações: Você pode conectar o Insightly a outras ferramentas de vendas populares. Isso permite compartilhar informações entre diferentes sistemas.
• Simplifique seu trabalho: Conectar suas ferramentas pode economizar tempo e facilitar seu trabalho. É como ter todas as suas ferramentas em uma única caixa de ferramentas!

Ao utilizar o Insightly e seguir as boas práticas de vendas, você pode melhorar seu desempenho em vendas e fechar mais negócios.

Além disso, com a automação, você pode deixar que o Insightly faça parte do trabalho pesado para você!

Em seguida, vamos analisar como o Insightly pode ser usado para marketing.

Insights para Marketing

Você está indo muito bem! Agora, vamos explorar como o Insightly pode te ajudar com o marketing. Marketing é tudo sobre divulgar seus produtos ou serviços incríveis.

1. Encontrar e fidelizar clientes

O Insightly pode ajudar você a encontrar novos clientes e a mantê-los interessados ​​em seu negócio.

• Capturar leads: Use os formulários online do Insightly para coletar informações de pessoas que visitam seu site. É como ter uma lista de inscrição em sua loja virtual.
• Enviar e-mails: Você pode enviar e-mails para grupos de clientes em potencial. Conte a eles sobre seus produtos mais recentes ou ofertas especiais.
• Acompanhe o engajamento: O Insightly mostra quem está abrindo seus e-mails e clicando nos seus links. Isso ajuda você a ver o que está funcionando.

2. Automação de marketing

O Insightly pode automatizar algumas das suas tarefas de marketing, assim como faz com as de vendas.

• Automação de e-mail: Você pode configurar e-mails automáticos para enviar a novos clientes potenciais. Dê-lhes as boas-vindas à sua empresa e conte-lhes mais sobre o que você oferece.
• Pontuação de liderança: Atribua pontos aos seus leads com base no nível de interesse demonstrado. Isso ajuda você a se concentrar nas pessoas com maior probabilidade de se tornarem clientes.

3. Superpoderes das redes sociais

O Insightly pode até te ajudar com mídias sociais!

• Conecte suas contas: Você pode conectar o Insightly às suas contas de redes sociais, como por exemplo: LinkedIn e o Twitter.
• Monitorar atividade: Veja o que as pessoas estão dizendo sobre sua empresa online. Isso ajuda você a construir relacionamentos com clientes em potencial.

O Insightly ajuda sua equipe de marketing a trabalhar em conjunto de forma eficaz.

Isso ajuda você a construir relacionamentos sólidos com seus clientes. Ao usar as ferramentas do Insightly, você pode alcançar mais pessoas e expandir seus negócios!

A seguir, vamos aprender sobre os relatórios e análises do Insightly.

Essas ferramentas ajudam você a entender seus dados e a tomar decisões inteligentes.

Relatórios e análises no Insightly

Você está arrasando! Agora vamos falar sobre relatórios e análises no Insightly.

Não se preocupe, não é tão complicado quanto parece!

Pense nisso como verificar suas notas para ver como você está se saindo em escolaOs relatórios da Insightly mostram como está o desempenho da sua empresa.

1. Relatórios prontos

O Insightly possui diversos relatórios prontos que você pode usar.

• Desempenho de vendas: Veja quantos negócios você fechou e quanto dinheiro você ganhou.
• Progresso do projeto: Verifique se seus projetos estão dentro do cronograma e se suas equipes estão cumprindo os prazos.
• Obtenha informações: Os relatórios ajudam você a entender o que está funcionando bem e o que precisa ser melhorado.

2. Crie seus próprios relatórios

Você pode até criar seus próprios relatórios no Insightly!

• Personalizar: Escolha quais informações você deseja ver em seu relatório.
• Filtrar e agrupar: Você pode filtrar seus dados para ver apenas o que precisa. Também pode agrupar itens para facilitar a compreensão.
• Torne-o visual: O Insightly permite criar gráficos e tabelas. Isso facilita a leitura e a compreensão dos seus dados.

3. Painéis de controle: Seu negócio em um relance

Os dashboards funcionam como um painel de controle para o seu negócio.

• Principais métricas: Visualize seus números mais importantes em um só lugar.
• Desempenho na pista: Veja facilmente como o seu negócio está se saindo ao longo do tempo.
• Tome decisões melhores: Use seus painéis de controle para tomar decisões inteligentes sobre o seu negócio.

Pense no Insightly reportagem e ferramentas de análise como a câmera de vídeo pessoal da sua empresa.

Eles gravam o que está acontecendo e reproduzem para você, para que você possa ver como as coisas estão indo.

Ao assistir ao "vídeo" do seu negócio, você pode identificar áreas onde pode melhorar a eficiência e aproveitar ao máximo seu investimento.

Em seguida, veremos como o Insightly pode se conectar com outras ferramentas que você já utiliza. Isso pode tornar seu trabalho ainda mais fácil e eficiente!

Alternativas ao Insightly

Aqui estão vários Alternativas perspicazes com uma breve descrição de cada um:

• GoHighLevel: Uma plataforma completa de marketing e vendas, projetada para agências e empresas, que oferece ferramentas abrangentes, incluindo criadores de funis de vendas, marketing por e-mail, automação de SMS e gerenciamento de clientes.
• Pipedrive: Uma abordagem focada em vendas CRM Conhecido por seus fluxos de vendas visuais e intuitivos, que ajudam as equipes a gerenciar negócios e acompanhar o progresso de forma eficiente.
• Keap: Especializada em automação para pequenas empresas, combinando funcionalidades de CRM com marketing por e-mail e gestão do funil de vendas.
• ActiveCampaign: Uma plataforma de automação da experiência do cliente que integra funcionalidades de marketing, vendas e comércio eletrônico, permitindo comunicação personalizada e fluxos de trabalho automatizados.
• HubSpot: Uma plataforma amplamente reconhecida que oferece um conjunto de "hubs" para vendas, marketing, atendimento ao cliente, gerenciamento de conteúdo e operações, ideal para empresas que buscam soluções integradas.
• ClickFunnels: Basicamente um funil de vendas e uma página de destino. construtorCom algumas funcionalidades de coleta de leads e marketing básico por e-mail, o foco está em campanhas online voltadas para a conversão.
• Povo: Uma abordagem simples, integrada e proativa. CRM Com funcionalidades como funis de vendas, campanhas de e-mail, gestão de contatos e automação de fluxos de trabalho.
• Imediatamente: Essa empresa se concentra na prospecção de clientes e no contato direto por e-mail, oferecendo gerenciamento de relacionamento com o cliente, rastreamento de leads e automação do processo de vendas.
• ClickUp: Uma plataforma versátil de gestão de trabalho que pode ser personalizada para funcionar como um CRM, oferecendo recursos como gestão de contatos, visualização do pipeline de vendas, integração de e-mail e painéis personalizáveis.
• Segunda-feira CRM: Uma plataforma altamente personalizável, estruturada como uma planilha, que permite o gerenciamento completo do ciclo de leads, previsão de vendas, sincronização de e-mails e acompanhamento de atividades.
• Cápsula CRM: Um CRM focado no crescimento e projetado para ser simples, que ajuda empresas a gerenciar contatos, acompanhar negócios e manter o relacionamento com clientes, com recursos como múltiplos pipelines e gerenciamento de tarefas.
• Freshsales CRM: Uma opção com excelente relação custo-benefício que oferece amplas funcionalidades para equipes de vendas, incluindo comunicação com leads, ferramentas de conversão, pontuação de leads baseada em IA e fortes capacidades de integração.
• Salesforce: Uma plataforma de CRM robusta e líder de mercado, que oferece amplas funcionalidades para vendas, marketing e atendimento, reconhecida por sua alta capacidade de personalização e escalabilidade para grandes empresas.
• Zendesk: É principalmente uma plataforma de atendimento e suporte ao cliente que também oferece recursos robustos de CRM, proporcionando gerenciamento e análise de ponta a ponta da interação com o cliente.

Concluindo

Uau, abordamos muita coisa! Você aprendeu como o Insightly pode te ajudar a gerenciar seus contatos, projetos, vendas e marketing. Bem legal, né?

O Insightly é como um assistente superorganizado para o seu negócio.

Ele ajuda usuários como você a acompanhar objetos importantes, como clientes e projetos. É como um canivete suíço, com todas as ferramentas necessárias para manter tudo sob controle.

Se você é um pequenas empresas Seja para uma equipe grande ou para uma equipe maior, o Insightly pode ajudar você a trabalhar melhor e a produzir mais.

Pronto para experimentar? Acesse o site da Insightly e explore! Você pode até se inscrever para um teste gratuito.

Esperamos que este guia tenha sido útil. Agora vá em frente e faça do Insightly sua arma secreta para o sucesso!

Perguntas frequentes