Come utilizzare Insightly: una guida completa per il 2026

Avvio rapido

Come utilizzare un CRM

• Iniziare — Creazione dell'account e configurazione di base
• Come utilizzare un CRM moderno — Centralizzare i dati dei clienti e gestire le relazioni
• Come utilizzare la gestione dei progetti — Trasforma gli accordi in progetti con traguardi intermedi
• Come utilizzare la funzione di reporting — Monitora i KPI con dashboard personalizzate
• Come usare la posta elettronica — Collega i client di posta elettronica e monitora le interazioni
• Come utilizzare le automazioni basate sull'intelligenza artificiale — Automatizza i flussi di lavoro con trigger basati su regole
• Come utilizzare le integrazioni — Collega oltre 500 app tramite AppConnect

Tempo necessario: 5 minuti per ogni servizio

In questa guida troverete anche: Consigli professionali | Errori comuni | Risoluzione dei problemi | Prezzi | Alternative

Perché fidarsi di questa guida

Ho usato Insightly CRM Ho utilizzato Insightly per oltre 18 mesi e ho testato ogni funzionalità qui descritta. Questo tutorial su come usarlo si basa su una reale esperienza pratica, non su contenuti di marketing o screenshot di fornitori.

e gli strumenti di gestione dei progetti disponibili oggi. CRM strumenti disponibili oggi.

Ma la maggior parte degli utenti ne sfrutta solo una minima parte delle potenzialità.

Questa guida ti mostra come utilizzare tutte le principali funzionalità.

Passo dopo passo, con schermate e consigli da professionisti.

Questo tutorial completo di Insightly ti guida passo passo attraverso ogni funzionalità, dalla configurazione iniziale ai suggerimenti avanzati che ti trasformeranno in un utente esperto.

Gestisci vendite, progetti e relazioni con i clienti in un'unica piattaforma. Insightly combina il CRM con la gestione integrata dei progetti, così non perderai mai lo slancio dopo aver concluso un affare. Inizia oggi la tua prova gratuita di 14 giorni.

Perspicace

Gestisci l'intero ciclo di vendita e l'assistenza post-vendita in un'unica piattaforma. Insightly CRM centralizza i dati dei clienti, automatizza i flussi di lavoro e trasforma le trattative concluse in progetti. Provalo gratuitamente per 14 giorni.

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Introduzione a Insightly

Prima di utilizzare qualsiasi funzionalità, completa questa configurazione iniziale.

Ci vogliono circa 3 minuti.

Prima di iniziare, guarda questa breve panoramica:

Ora analizziamo passo passo ciascuna fase.

Passaggio 1: crea il tuo account

Vai sul sito web di Insightly e clicca su "Prova gratis".

Inserisci il tuo indirizzo email aziendale e crea una password.

È possibile registrarsi anche utilizzando gli account Google o Microsoft.

✓ Punto di controllo: Controlla il tuo posta in arrivo per ricevere un'e-mail di conferma.

Passaggio 2: Configura il tuo account

Aggiungi l'indirizzo della tua attività, gli orari di apertura e le categorie di servizi offerti.

Inserisci il nome della tua azienda e seleziona il settore di appartenenza.

Ecco come si presenta la dashboard:

✓ Punto di controllo: Dovresti visualizzare la dashboard principale del CRM con il menu di navigazione.

Fai clic su "Contatti" nel menu a sinistra, quindi su "Importa contatti".

Fai clic su "Contatti" nel menu a sinistra.

Utilizza la procedura guidata di importazione per caricare i tuoi contatti esistenti da un file CSV oppure collega Gmail.

Insightly centralizza i dati dei clienti, archiviando tutti i dettagli di contatto, organizzazione e comunicazione in un unico luogo.

Crea app personalizzate, oggetti ed esperienze su misura per ogni team.

Consente di creare app personalizzate, oggetti ed esperienze su misura per ogni team. Consente di centralizzare i dati dei reparti per creare un'unica fonte di verità per le interazioni con i clienti.

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Passaggio 1: Creare un oggetto personalizzato

Ora analizziamo ogni passaggio.

Passaggio 1: Vai alla sezione Contatti

Fai clic sul pulsante “+” per creare un nuovo record di contatto.

Potrai visualizzare tutti i tuoi contatti con le relative organizzazioni e le attività recenti.

Passaggio 2: Creare campi personalizzati

Vai su Impostazioni e seleziona "Campi personalizzati".

Aggiungi campi personalizzati in base alle esigenze della tua azienda, come la fonte del lead o il livello di clientela.

Ecco come si presenta:

✓ Punto di controllo: Dovresti visualizzare i nuovi campi personalizzati nei record dei contatti.

Passaggio 3: Monitorare le interazioni

Apri qualsiasi record di contatto per registrare chiamate, email e riunioni.

Insightly consente di monitorare le interazioni registrando tutto direttamente nelle schede dei contatti.

Come utilizzare Insightly Project Management

Gestione del progetto Consente di convertire le trattative concluse in progetti, con tutti i dettagli copiati automaticamente.

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Guarda la gestione dei progetti in azione:

Ora analizziamo ogni passaggio.

Fase 1: Trasformare l'opportunità in progetto

Apri un'opportunità vinta e fai clic su "Converti in progetto".

Insightly consente di convertire le trattative concluse in progetti, copiando direttamente i dettagli.

Fase 2: Configurazione delle pipeline di progetto

Vai su Impostazioni e configura le pipeline del tuo progetto.

Aggiungi traguardi come "Avvio", "In corso" e "Consegna".

Ecco come si presenta:

✓ Punto di controllo: Nella visualizzazione a bacheca dovresti visualizzare le fasi della pipeline del tuo progetto.

Passaggio 3: Creare set di attività

In Insightly, gli utenti possono creare modelli di attività ed eventi, noti come set di attività.

Applica questi set di attività ai progetti per creare rapidamente le attività e migliorare l'efficienza.

Crea dashboard personalizzate e monitora i KPI relativi a vendite e progetti.

Segnalazione Consente di monitorare KPI specifici sia per le vendite che per la consegna dei progetti tramite dashboard personalizzate.

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Passaggio 1: Aprire il modulo Report

Ora analizziamo ogni passaggio.

Fai clic su "Report" nella barra laterale sinistra di Toggl Track.

Fai clic su "Report" nel menu di navigazione a sinistra.

Vedrai modelli di report predefiniti e opzioni per la dashboard.

Passaggio 2: Creare una dashboard personalizzata

Fai clic su "Nuova dashboard" e aggiungi i widget desiderati.

Insightly consente di creare dashboard per monitorare KPI specifici sia per le vendite che per la realizzazione dei progetti.

Ecco come si presenta:

✓ Punto di controllo: Dovresti visualizzare la tua dashboard personalizzata con dati in tempo reale.

Fase 3: Pianificazione della consegna del report

Configura l'invio automatico di report via e-mail alle parti interessate.

Insightly fornisce informazioni in tempo reale su vendite, progetti e prestazioni del team tramite report.

Come utilizzare Insightly Email

E-mail Consente di collegare i client di posta elettronica per aggiornamenti diretti ai record dei contatti.

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Guarda come funziona l'email:

Ora analizziamo ogni passaggio.

Collega il tuo account email alla funzione Mail Manus.

Vai su Impostazioni e seleziona "Account di posta elettronica".

Collega il tuo account Gmail, Outlook o un altro provider di posta elettronica.

Passaggio 2: Abilita il monitoraggio delle email

Attiva il monitoraggio delle email nelle impostazioni del tuo account.

Ogni email inviata viene registrata automaticamente nel record del contatto corrispondente.

Ecco come si presenta:

✓ Punto di controllo: Dovresti visualizzare la cronologia delle email nei record dei contatti.

Passaggio 3: Utilizzare i modelli di email

Crea modelli di email per le risposte più comuni ai potenziali clienti.

Insightly sfrutta le funzionalità di intelligenza artificiale per riassumere le conversazioni via email e generare risposte.

Automatizza le attività ripetitive con flussi di lavoro basati su regole.

Consente di automatizzare le attività ripetitive con flussi di lavoro basati su regole. Consente di automatizzare le azioni in base a criteri specifici utilizzando un motore basato su regole.

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Passaggio 1: Creare una regola di flusso di lavoro

Ora analizziamo ogni passaggio.

Passaggio 1: Accedere all'automazione del flusso di lavoro

Vai su Impostazioni e seleziona "Flusso di lavoro" Automazione.

Vedrai delle opzioni per creare nuove regole di automazione.

Passaggio 2: Creare una regola di automazione

Fai clic su "Nuovo flusso di lavoro" e seleziona l'oggetto che funge da trigger.

Insightly utilizza un motore basato su regole per automatizzare le azioni in base a criteri specifici.

Ecco come si presenta:

✓ Punto di controllo: Dovresti vedere la tua regola del flusso di lavoro elencata come attiva.

Passaggio 3: Impostare i follow-up automatici

Configura flussi di lavoro che inviano email di benvenuto alla creazione di nuovi lead.

Insightly facilita la gestione automatizzata dei lead attraverso flussi di lavoro e sequenze di marketing automatizzate.

Connettiti con Insightly a oltre 500 app tramite AppConnect.

Integrazioni Consente di connettere Insightly con oltre 500 app tramite AppConnect per creare uno stack tecnologico unificato.

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Ora analizziamo ogni passaggio.

Passaggio 1: Esplora le integrazioni disponibili

Vai su Impostazioni e seleziona Integrazioni.

Esplora il marketplace di AppConnect per visualizzare le connessioni disponibili.

La maggior parte delle connessioni richiede meno di 30 secondi per essere completata.

Seleziona l'app che desideri connettere e autorizza l'accesso.

Insightly si integra con oltre 500 app tramite AppConnect.

Le integrazioni più popolari includono Slack, QuickBooks e Mailchimp.

✓ Punto di controllo: Dovresti visualizzare lo stato dell'app connessa come "Attiva".

Passaggio 3: Configurare la sincronizzazione dei dati

Configura il flusso di dati tra Insightly e le tue app connesse.

Mappa i campi personalizzati e configura la frequenza di sincronizzazione in base alle esigenze della tua azienda.

Assistenza e ticket

Consente di gestire le richieste di assistenza clienti e di monitorare i tempi di risoluzione. Consente di tenere traccia delle richieste di assistenza clienti collegate ai dati del CRM.

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Ora analizziamo ogni passaggio.

Contatta l'amministratore di Insightly per abilitare il componente aggiuntivo Servizio.

Vai su Impostazioni e abilita il modulo Servizi.

Questo aggiunge al tuo account la funzionalità di gestione dei ticket di supporto.

Passaggio 2: Creare pipeline di supporto

Configura le fasi del ticket come "Nuovo", "In corso" e "Risolto".

Configura le funzionalità di gestione delle attività con promemoria e integrazione con la posta elettronica.

✓ Punto di controllo: Dovresti visualizzare le fasi della pipeline dei ticket configurate.

Passaggio 3: Collegare i biglietti ai contatti

Crea ticket e collegali ai record dei contatti esistenti.

Ciò fornisce agli utenti dell'assistenza clienti la cronologia completa del cliente, consentendo loro di conoscere i dettagli di ciascun caso.

Dopo aver testato Insightly per oltre un anno, ecco i miei migliori consigli.

Dopo aver testato Insightly per oltre 18 mesi, ecco i miei migliori consigli.

Scorciatoie da tastiera

Funzionalità nascoste che la maggior parte delle persone non nota

• Modelli di attività predefiniti che puoi applicare a qualsiasi progetto o opportunità con un solo clic, risparmiando ore di tempo di configurazione. Crea modelli di attività ed eventi per applicarli rapidamente ai progetti. Questo ti farà risparmiare ore di creazione manuale delle attività.
• Strumento per la creazione di percorsi di marketing: Il sistema di creazione di percorsi di marketing di Insightly automatizza la gestione dei lead attraverso sequenze di email in più fasi basate sul livello di coinvolgimento.
• Video tutorial: Insightly offre una playlist di 20 video tutorial su YouTube per aiutare gli utenti a imparare a usare il CRM. Esplora ogni funzionalità al tuo ritmo.

Errore n. 1: Saltare la personalizzazione della pipeline

Errore n. 1: Non utilizzare i campi personalizzati

Errore n. 2: Saltare la configurazione della pipeline

Invio manuale di email di follow-up e aggiornamento dei campi per ogni modifica relativa a un potenziale cliente.

Problema: le email non si sincronizzano con i record dei contatti.

Problema: l'integrazione con la posta elettronica non si sincronizza.

Causa: Le autorizzazioni del client di posta elettronica potrebbero essere scadute o essere state revocate.

Aggiustare: Vai su Impostazioni > Account di posta elettronica e ricollega il tuo provider di posta elettronica. Assicurati di concedere tutte le autorizzazioni richieste.

Problema: l'automazione del flusso di lavoro non si attiva.

Causa: I criteri di attivazione potrebbero non corrispondere esattamente ai dati registrati.

Aggiustare: Rivedi le condizioni del flusso di lavoro e assicurati che i criteri corrispondano ai tuoi oggetti. Verifica che il flusso di lavoro sia impostato su "Attivo".

Problema: Importazione non riuscita o dati mancanti

Causa: Problemi di formattazione del file CSV o colonne non mappate.

Aggiustare: Utilizza il modello di importazione di Insightly e assicurati che tutti i campi obbligatori siano mappati correttamente prima dell'importazione.

📌 Nota: Se nessuna di queste soluzioni risolve il problema, contatta l'assistenza Insightly. Insightly offre formazione su richiesta e risorse di conoscenza online per aiutare gli utenti ad affrontare le problematiche più comuni.

Che cos'è Insightly?

Perspicace è uno strumento CRM che aiuta le aziende a gestire i cicli di vendita e l'assistenza post-vendita in un'unica piattaforma.

Pensatelo come un centro di comando per le relazioni con i clienti e per il lavoro sui progetti.

Nel 2026, Insightly si conferma una soluzione completa ed efficace per la gestione dei cicli di vendita e dell'assistenza post-vendita.

Include le seguenti caratteristiche principali:

• Crea app, oggetti e layout di pagina personalizzati per ogni team. Centralizzare i dati dei clienti e gestire le relazioni con contatti e organizzazioni.
• Gestione del progetto: Trasforma gli accordi conclusi in progetti con pipeline e traguardi ben definiti per una maggiore chiarezza.
• Segnalazione: Crea dashboard per monitorare KPI specifici sia per le vendite che per la realizzazione dei progetti.
• E-mail: Collega i client di posta elettronica per aggiornamenti diretti ai record dei contatti con tracciamento.
• Automatizza i flussi di lavoro, i follow-up e gli aggiornamenti sul campo. Automatizza le azioni in base a criteri specifici, come ad esempio le modifiche di stato dei lead.
• Integrazioni: Collega oltre 500 app tramite AppConnect per creare uno stack tecnologico unificato.
• Gestisci le richieste di assistenza clienti con monitoraggio degli SLA. Tieni traccia delle richieste di assistenza clienti collegate ai dati del tuo CRM.

La base di conoscenze online di Insightly include articoli, guide e tutorial progettati per aiutare gli utenti ad apprendere più rapidamente.

Insightly offre inoltre webinar e video ai clienti che forniscono suggerimenti e best practice per un utilizzo efficace del CRM.

Per una recensione completa, consulta la nostra Ecco quanto costerà Insightly nel 2026:.

Prezzi approfonditi

Piccoli team che necessitano di funzionalità di base di CRM e gestione dei progetti.

Prova gratuita: Non esiste una politica ufficiale di rimborso, ma puoi cancellare in qualsiasi momento.

Garanzia di rimborso: Contatta l'assistenza clienti per informazioni sulle politiche di rimborso.

💰 Miglior rapporto qualità-prezzo: Piano professionale a 49 $/utente/mese: include automazione del flusso di lavoro, report personalizzati e lo strumento di creazione del percorso di marketing per la gestione dei lead.

Il piano Premier Support and Success include sessioni di formazione online personalizzate e un supporto tecnico potenziato con tempi di risposta più rapidi.

Insightly offre sessioni di coaching con esperti nell'ambito del Piano di Supporto e Successo Premier per massimizzare il tuo investimento.

Insightly vs Alternative

CRM + gestione progetti in un'unica soluzione

Scelte rapide:

• Il migliore in assoluto: Insightly, grazie alla gestione nativa dei progetti, si distingue dai semplici strumenti CRM.
• Miglior budget: HubSpot - il piano gratuito copre le esigenze CRM di base per i piccoli team.
• Ideale per principianti: Pipedrive: l'interfaccia visiva per la gestione delle pipeline è facile da imparare.
• Ideale per le aziende: Salesforce: personalizzazione senza pari per le grandi organizzazioni.

🎯 Alternative intelligenti

Cerchi alternative a Insightly? Ecco le migliori opzioni:

• 🚀 HubSpot: Piattaforma di marketing, vendite e assistenza tutto in uno con un potente livello CRM gratuito per piccole imprese.
• 💰 Zoho CRM: CRM economico con assistente AI e automazione dei flussi di lavoro a partire da 14 $/utente/mese.
• 🎯 Pipedrive: CRM orientato alle vendite con gestione visiva della pipeline e monitoraggio intuitivo delle trattative per i team di vendita.
• 🏢 Salesforce: CRM di livello aziendale con ampie possibilità di personalizzazione, marketplace AppExchange e analisi avanzate.

Per l'elenco completo, consultare il nostro Alternative intelligenti guida.

⚔️ Confronto approfondito

Ecco come Insightly si posiziona rispetto a ciascun concorrente:

• Insightly contro HubSpot: Scegli Insightly per la gestione nativa dei progetti; scegli HubSpot per l'automazione del marketing e gli strumenti gratuiti.
• Insightly contro Zoho CRM: Scegli Insightly per la gestione post-vendita dei progetti; scegli Zoho per prezzi più bassi e funzionalità basate sull'intelligenza artificiale.
• Insightly contro Pipedrive: Scegli Insightly per una gestione CRM integrata con i progetti; scegli Pipedrive per una focalizzazione esclusiva sulla pipeline di vendita.
• Insightly contro Salesforce: Scegli Insightly per la semplicità tipica delle aziende di medie dimensioni; scegli Salesforce per la scalabilità e la personalizzazione a livello aziendale.

Hai imparato a utilizzare tutte le principali funzionalità di Insightly:

✅ CRM

• ✅ Assistenza e ticket
• ✅ Gestione del progetto
• ✅ Segnalazione
• ✅ Email
• ✅ CRM moderno
• ✅ Integrazioni
• La maggior parte delle persone inizia con un CRM per impostare la propria pipeline di vendita.

Passo successivo: Scegli una funzionalità e provala subito.

La maggior parte delle persone inizia con un CRM moderno per importare i propri contatti.

Ci vogliono meno di 5 minuti.

Domande frequenti

Come funziona Insightly?

Insightly funziona centralizzando tutti i dati dei clienti in un'unica piattaforma. È possibile gestire lead, contatti, opportunità e progetti da un'unica dashboard. Il CRM tiene traccia di tutte le interazioni e consente agli utenti di collegare le attività del CRM ai progetti per una visibilità completa sull'intera attività.

Insightly è facile da usare?

Sì, Insightly è progettato per essere facile da usare grazie a un'interfaccia intuitiva. Insightly offre formazione on-demand e risorse di conoscenza online per aiutare gli utenti ad affrontare le sfide più comuni. La piattaforma mette a disposizione una playlist di 20 video tutorial su YouTube, così puoi imparare al tuo ritmo.

Come si aggiunge un campo in Insightly?

Per aggiungere campi personalizzati in Insightly, vai su Impostazioni e seleziona "Campi personalizzati". Scegli il tipo di oggetto (Contatto, Organizzazione, ecc.) e fai clic su "Aggiungi campo". Seleziona il tipo di campo e configura le relative proprietà. I ​​campi personalizzati ti consentono di tenere traccia dei dati specifici per le esigenze della tua azienda.

Insightly ha un'app per dispositivi mobili?

Sì, Insightly offre app mobili per iOS e Android. Puoi accedere a contatti, opportunità, progetti e attività ovunque ti trovi. L'app mobile si sincronizza con la piattaforma web in modo che i tuoi dati rimangano aggiornati su tutti i dispositivi. dispositivi per le vostre squadre.

Chi utilizza Insightly?

Insightly è utilizzato da piccole e medie imprese di diversi settori, tra cui servizi professionali, consulenza, produzione e tecnologia. È apprezzato dagli utenti che necessitano di CRM e gestione dei progetti in un'unica piattaforma per gestire l'intero ciclo di vita del cliente.

Come configurare Insightly?

Configurare Insightly richiede circa 3 minuti. Iscriviti per una prova gratuita, completa la procedura guidata di onboarding, importa i tuoi contatti e configura le tue pipeline. I tutorial di Insightly includono dimostrazioni sull'utilizzo delle pipeline per creare processi che consentano di gestire le vendite in modo efficace.

Insightly è un CRM?

Sì, Insightly è una piattaforma CRM completa con gestione dei progetti integrata. Unisce gestione dei contatti, monitoraggio della pipeline di vendita, integrazione con la posta elettronica, automazione dei flussi di lavoro e reporting in un unico account. Questo la rende una soluzione completa per le aziende.

Insightly è gratuito?

Insightly offre una prova gratuita di 14 giorni senza bisogno di carta di credito. I piani a pagamento partono da 29 $/utente/mese per il piano Plus. Il piano Professional, a 49 $/utente/mese, offre il miglior rapporto qualità-prezzo con funzionalità avanzate di automazione e marketing per le aziende in crescita.

Qual è la missione di Insightly?

La missione di Insightly è aiutare le aziende a costruire relazioni più solide con i clienti e ad aumentare il fatturato. La piattaforma si concentra sulla fornitura di una soluzione CRM completa che gestisce sia il ciclo di vendita che l'assistenza post-vendita, consentendo ai team di concentrarsi sui clienti anziché dover gestire molteplici strumenti.