Hướng dẫn nhanh
Hướng dẫn này bao gồm tất cả các tính năng của Insightly:
- Bắt đầu — Tạo tài khoản và thiết lập cơ bản
- Cách sử dụng CRM hiện đại — Tập trung dữ liệu khách hàng và quản lý mối quan hệ
- Cách sử dụng quản lý dự án — Chuyển đổi các giao dịch thành dự án với các mốc thời gian cụ thể
- Cách sử dụng báo cáo — Giám sát các chỉ số KPI bằng bảng điều khiển tùy chỉnh
- Cách sử dụng email — Kết nối các ứng dụng email và theo dõi tương tác
- Cách sử dụng tự động hóa AI — Tự động hóa quy trình làm việc bằng các trình kích hoạt dựa trên quy tắc
- Hướng dẫn sử dụng tích hợp — Kết nối hơn 500 ứng dụng thông qua AppConnect
Thời gian cần thiết: 5 phút cho mỗi phim
Cũng trong hướng dẫn này: Mẹo chuyên nghiệp | Những lỗi thường gặp | Khắc phục sự cố | Chạy | Các lựa chọn thay thế
Tại sao nên tin tưởng hướng dẫn này?
Tôi đã sử dụng Insightly. CRM Tôi đã sử dụng Insightly hơn 18 tháng và đã thử nghiệm mọi tính năng được đề cập ở đây. Hướng dẫn sử dụng Insightly này xuất phát từ kinh nghiệm thực tế - không phải là những lời quảng cáo hoa mỹ hay ảnh chụp màn hình của nhà cung cấp.
Insightly là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất. CRM các công cụ hiện có.
Nhưng hầu hết người dùng chỉ mới khám phá một phần nhỏ khả năng của nó.
Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng mọi tính năng chính.
Hướng dẫn từng bước, kèm ảnh chụp màn hình và mẹo chuyên nghiệp.
Hướng dẫn Insightly
Hướng dẫn đầy đủ về Insightly này sẽ hướng dẫn bạn từng bước sử dụng mọi tính năng, từ thiết lập ban đầu đến các mẹo nâng cao giúp bạn trở thành người dùng thành thạo.
Sâu sắc
Quản lý toàn bộ chu kỳ bán hàng và dịch vụ hậu mãi trên một nền tảng duy nhất. Insightly CRM tập trung dữ liệu khách hàng, tự động hóa quy trình làm việc và chuyển đổi các giao dịch thành công thành dự án. Dùng thử miễn phí trong 14 ngày.
Hướng dẫn bắt đầu sử dụng Insightly
Trước khi sử dụng bất kỳ tính năng nào, hãy hoàn tất thiết lập một lần này.
Quá trình này mất khoảng 3 phút.
Hãy xem đoạn video tổng quan ngắn này trước nhé:
Bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét từng bước một.
Bước 1: Tạo tài khoản của bạn
Hãy truy cập trang web của Insightly và nhấp vào "Dùng thử miễn phí".
Nhập địa chỉ email doanh nghiệp của bạn và tạo mật khẩu.
Bạn cũng có thể đăng ký bằng tài khoản Google hoặc Microsoft.
✓ Điểm kiểm tra: Kiểm tra của bạn hộp thư đến để nhận email xác nhận.
Bước 2: Cấu hình tài khoản của bạn
Đăng nhập và hoàn tất trình hướng dẫn thiết lập ban đầu.
Thêm tên công ty của bạn và chọn ngành nghề.
Đây là giao diện của bảng điều khiển:
✓ Điểm kiểm tra: Bạn sẽ thấy bảng điều khiển chính của CRM với menu điều hướng.
Bước 3: Nhập danh bạ của bạn
Nhấp vào "Danh bạ" trong menu bên trái.
Sử dụng trình hướng dẫn nhập liệu để tải lên danh bạ hiện có của bạn từ tệp CSV hoặc kết nối với Gmail.
Insightly tập trung hóa dữ liệu khách hàng, lưu trữ tất cả thông tin liên hệ, tổ chức và chi tiết giao tiếp tại một nơi duy nhất.
✅ Hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng sử dụng bất kỳ tính năng nào bên dưới.
Hướng dẫn sử dụng Insightly Modern CRM
CRM hiện đại Cho phép bạn tập trung dữ liệu của các phòng ban để tạo ra một nguồn thông tin duy nhất đáng tin cậy về tương tác với khách hàng.
Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.
Hãy cùng xem CRM hiện đại hoạt động như thế nào:
Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.
Bước 1: Truy cập vào mục Danh bạ
Nhấp vào "Danh bạ" trong menu bên trái.
Bạn sẽ thấy tất cả các liên hệ của mình với các tổ chức của họ và hoạt động gần đây.
Bước 2: Tạo trường tùy chỉnh
Vào phần Cài đặt và chọn "Trường tùy chỉnh".
Thêm các trường tùy chỉnh cho nhu cầu kinh doanh của bạn, chẳng hạn như nguồn khách hàng tiềm năng hoặc cấp độ khách hàng.
Đây là hình ảnh minh họa:
✓ Điểm kiểm tra: Bạn sẽ thấy các trường tùy chỉnh mới của mình trong hồ sơ liên hệ.
Bước 3: Theo dõi tương tác
Mở bất kỳ hồ sơ liên hệ nào để ghi lại các cuộc gọi, email và cuộc họp.
Insightly cho phép theo dõi các tương tác bằng cách ghi lại mọi thứ trực tiếp vào hồ sơ liên hệ.
✅ Kết quả: Bạn đã xây dựng một cơ sở dữ liệu CRM tập trung cho doanh nghiệp và khách hàng của mình.
💡 Mẹo hay: Liên kết các liên hệ có liên quan với các tổ chức để có cái nhìn toàn diện về mối quan hệ. Điều này giúp các nhóm của bạn tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ khách hàng bền chặt hơn.
Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý dự án Insightly
Quản lý dự án Cho phép bạn chuyển đổi các giao dịch đã hoàn tất thành dự án với tất cả các chi tiết được sao chép tự động.
Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.
Hãy cùng xem quản lý dự án trong thực tế:
Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.
Bước 1: Chuyển đổi cơ hội thành dự án
Mở một cơ hội đã thắng và nhấp vào "Chuyển đổi thành Dự án".
Insightly cho phép chuyển đổi các giao dịch đã hoàn tất thành dự án với thông tin chi tiết được sao chép trực tiếp.
Bước 2: Thiết lập quy trình dự án
Vào phần Cài đặt và cấu hình các pipeline của dự án.
Thêm các mốc thời gian như "Khởi động", "Đang tiến hành" và "Hoàn thành".
Đây là hình ảnh minh họa:
✓ Điểm kiểm tra: Bạn sẽ thấy các giai đoạn trong quy trình dự án của mình trên bảng hiển thị.
Bước 3: Tạo Bộ Hoạt động
Trong Insightly, người dùng có thể tạo các mẫu nhiệm vụ và sự kiện, được gọi là Bộ hoạt động (Activity Sets).
Áp dụng các Bộ Hoạt động này vào dự án để tạo nhiệm vụ nhanh chóng và nâng cao hiệu quả.
✅ Kết quả: Bạn đã tạo một quy trình làm việc dự án hậu bán hàng được liên kết với các hoạt động CRM của mình.
💡 Mẹo hay: Một điểm khác biệt quan trọng của Insightly là khả năng quản lý dự án tích hợp sẵn. khả năng Cho phép chuyển đổi từ các hợp đồng đã thắng sang các dự án đang triển khai. Sử dụng điều này để đảm bảo không có gì bị bỏ sót.
Hướng dẫn sử dụng báo cáo Insightly
Báo cáo Cho phép bạn theo dõi các chỉ số KPI riêng biệt cho cả doanh số bán hàng và tiến độ dự án với bảng điều khiển tùy chỉnh.
Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.
Xem hoạt động của phóng viên:
Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.
Bước 1: Truy cập vào mục Báo cáo
Nhấp vào "Báo cáo" trong menu điều hướng bên trái.
Bạn sẽ thấy các mẫu báo cáo và tùy chọn bảng điều khiển được tích hợp sẵn.
Bước 2: Tạo bảng điều khiển tùy chỉnh
Nhấp vào 'Bảng điều khiển mới' và thêm các tiện ích bạn muốn.
Insightly cho phép tạo bảng điều khiển để theo dõi các chỉ số KPI riêng biệt cho cả doanh số bán hàng và tiến độ dự án.
Đây là hình ảnh minh họa:
✓ Điểm kiểm tra: Bạn sẽ thấy bảng điều khiển tùy chỉnh của mình hiển thị dữ liệu theo thời gian thực.
Bước 3: Lên lịch gửi báo cáo
Thiết lập email báo cáo tự động gửi cho các bên liên quan.
Insightly cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực về doanh số bán hàng, dự án và hiệu suất của nhóm thông qua các báo cáo.
✅ Kết quả: Bạn đã xây dựng một hệ thống báo cáo giúp các nhóm tự động nắm bắt thông tin.
💡 Mẹo hay: Tạo các bảng điều khiển riêng biệt cho nhóm bán hàng và nhóm triển khai dự án. Điều này giúp mỗi nhóm tập trung vào các chỉ số cụ thể của mình mà không bị phân tâm.
Hướng dẫn sử dụng email Insightly
E-mail Cho phép bạn kết nối các ứng dụng email để cập nhật trực tiếp thông tin liên hệ.
Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.
Xem Email hoạt động như thế nào:
Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.
Bước 1: Kết nối email của bạn
Vào phần Cài đặt và chọn "Tài khoản email".
Kết nối tài khoản Gmail, Outlook hoặc nhà cung cấp email khác của bạn.
Bước 2: Kích hoạt tính năng theo dõi email
Hãy bật tính năng theo dõi email trong cài đặt tài khoản của bạn.
Mỗi email được gửi đi đều được tự động ghi lại vào hồ sơ liên hệ tương ứng.
Đây là hình ảnh minh họa:
✓ Điểm kiểm tra: Bạn sẽ thấy lịch sử email xuất hiện trong hồ sơ liên hệ.
Bước 3: Sử dụng mẫu email
Tạo mẫu email cho các phản hồi thông dụng dành cho khách hàng tiềm năng.
Insightly tích hợp khả năng trí tuệ nhân tạo (AI) để tóm tắt các chuỗi email và tạo ra các câu trả lời.
✅ Kết quả: Bạn đã kết nối email của mình để theo dõi toàn bộ quá trình liên lạc.
💡 Mẹo hay: Sử dụng tiện ích thanh bên email để xem chi tiết liên hệ trong khi soạn tin nhắn. Điều này giúp bạn giao tiếp với khách hàng tiềm năng một cách đầy đủ thông tin.
Hướng dẫn sử dụng tính năng tự động hóa AI của Insightly
Tự động hóa AI Cho phép bạn tự động hóa các hành động dựa trên các tiêu chí cụ thể bằng cách sử dụng công cụ dựa trên quy tắc.
Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.
Hãy cùng xem các giải pháp tự động hóa bằng AI hoạt động như thế nào:
Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.
Bước 1: Truy cập Tự động hóa quy trình làm việc
Vào Cài đặt và chọn "Quy trình làm việc" Tự động hoá.
Bạn sẽ thấy các tùy chọn để tạo quy tắc tự động hóa mới.
Bước 2: Tạo quy tắc tự động hóa
Nhấp vào 'Quy trình công việc mới' và chọn đối tượng kích hoạt của bạn.
Insightly sử dụng một công cụ dựa trên quy tắc để tự động hóa các hành động dựa trên các tiêu chí cụ thể.
Đây là hình ảnh minh họa:
✓ Điểm kiểm tra: Bạn sẽ thấy quy tắc quy trình làm việc của mình được liệt kê là đang hoạt động.
Bước 3: Thiết lập chế độ theo dõi tự động
Thiết lập quy trình làm việc để gửi email chào mừng khi có khách hàng tiềm năng được tạo.
Insightly hỗ trợ tự động hóa quá trình nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng thông qua quy trình làm việc và chuỗi tiếp thị nhỏ giọt.
✅ Kết quả: Bạn đã tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại để nâng cao hiệu quả làm việc nhóm.
💡 Mẹo hay: Người dùng có thể tự động hóa quy trình làm việc trong Insightly để đơn giản hóa việc chuyển giao sau bán hàng giữa đội ngũ bán hàng và đội ngũ giao hàng.
Hướng dẫn sử dụng các tính năng tích hợp của Insightly
Tích hợp Cho phép bạn kết nối Insightly với hơn 500 ứng dụng thông qua AppConnect để tạo ra một hệ thống công nghệ thống nhất.
Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.
Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.
Bước 1: Xem các tích hợp có sẵn
Vào phần Cài đặt và chọn "Tích hợp".
Truy cập vào kho ứng dụng AppConnect để tìm các kết nối khả dụng.
Bước 2: Kết nối các ứng dụng của bạn
Chọn ứng dụng bạn muốn kết nối và cấp quyền truy cập.
Insightly tích hợp với hơn 500 ứng dụng thông qua AppConnect.
Các ứng dụng tích hợp phổ biến bao gồm Slack, QuickBooks và... Mailchimp.
✓ Điểm kiểm tra: Bạn sẽ thấy trạng thái ứng dụng đã kết nối là "Đang hoạt động".
Bước 3: Cấu hình đồng bộ dữ liệu
Thiết lập cách dữ liệu luân chuyển giữa Insightly và các ứng dụng được kết nối của bạn.
Thiết lập các trường tùy chỉnh và cấu hình tần suất đồng bộ hóa phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.
✅ Kết quả: Bạn đã xây dựng một hệ thống công nghệ kết nối với dữ liệu được truyền tải tự động.
💡 Mẹo hay: Kết nối của bạn kế toán Ưu tiên phần mềm. Điều này đảm bảo dữ liệu tài chính của bạn được đồng bộ hóa với hồ sơ CRM để có cái nhìn toàn diện về khách hàng.
Hướng dẫn sử dụng Insightly Support & Ticketing
Hỗ trợ & Vé Cho phép bạn theo dõi các yêu cầu hỗ trợ khách hàng được liên kết với dữ liệu CRM của bạn.
Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.
Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.
Bước 1: Kích hoạt mô-đun dịch vụ
Vào phần Cài đặt và bật mô-đun Dịch vụ.
Điều này bổ sung khả năng tạo phiếu yêu cầu hỗ trợ vào tài khoản của bạn.
Bước 2: Tạo các quy trình hỗ trợ
Cấu hình các trạng thái của phiếu yêu cầu như "Mới", "Đang xử lý" và "Đã giải quyết".
Thiết lập các tính năng quản lý công việc với chức năng nhắc nhở và tích hợp email.
✓ Điểm kiểm tra: Bạn sẽ thấy các giai đoạn xử lý vé đã được cấu hình.
Bước 3: Liên kết vé với danh bạ
Tạo phiếu yêu cầu hỗ trợ và liên kết chúng với hồ sơ liên hệ hiện có.
Điều này cung cấp đầy đủ lịch sử khách hàng để người dùng hỗ trợ có thể tìm hiểu về từng trường hợp.
✅ Kết quả: Bạn đã tạo ra một hệ thống hỗ trợ với đầy đủ ngữ cảnh CRM.
💡 Mẹo hay: Insightly có một đội ngũ hỗ trợ chuyên trách, cung cấp hỗ trợ qua email và điện thoại để giúp người dùng giải quyết các vấn đề kỹ thuật.
Mẹo và thủ thuật chuyên nghiệp hữu ích
Sau hơn 18 tháng dùng thử Insightly, đây là những lời khuyên hữu ích nhất của tôi.
Phím tắt
| Hoạt động | Phím tắt |
|---|---|
| Tìm kiếm nhanh | Ctrl + K / Cmd + K |
| Liên hệ mới | Ctrl + Shift + C |
| Nhiệm vụ mới | Ctrl + Shift + T |
| Lưu bản ghi | Ctrl + S / Cmd + S |
Những tính năng ẩn mà hầu hết mọi người bỏ lỡ
- Bộ hoạt động: Tạo mẫu nhiệm vụ và sự kiện để áp dụng nhanh chóng vào dự án. Điều này giúp tiết kiệm hàng giờ tạo nhiệm vụ thủ công.
- Công cụ xây dựng hành trình tiếp thị: Công cụ xây dựng hành trình tiếp thị của Insightly tự động hóa quá trình nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng thông qua chuỗi email nhiều bước dựa trên mức độ tương tác.
- Video hướng dẫn: Insightly cung cấp danh sách phát gồm 20 video hướng dẫn trên YouTube để giúp người dùng tìm hiểu về CRM. Bạn có thể tự tìm hiểu từng tính năng theo tốc độ của riêng mình.
Những lỗi thường gặp cần tránh
Sai lầm số 1: Không sử dụng trường tùy chỉnh
❌ Sai: Lưu trữ tất cả dữ liệu kinh doanh trong các trường ghi chú mà không có cấu trúc.
✅ Bên phải: Tạo các trường tùy chỉnh cho các điểm dữ liệu quan trọng để bạn có thể lọc, báo cáo và tự động hóa dựa trên chúng.
Lỗi #2: Bỏ qua cấu hình đường dẫn xử lý
❌ Sai: Sử dụng các giai đoạn mặc định trong quy trình bán hàng không phù hợp với quy trình bán hàng của bạn.
✅ Bên phải: Cấu hình quy trình bán hàng sao cho phù hợp với quy trình làm việc thực tế của doanh số và dự án để theo dõi chính xác.
Sai lầm số 3: Bỏ qua tự động hóa quy trình làm việc
❌ Sai: Thực hiện thủ công các công việc lặp đi lặp lại như gửi email nhắc nhở và nhập dữ liệu.
✅ Bên phải: Thiết lập các quy tắc tự động hóa để xử lý các tác vụ thường ngày và nâng cao hiệu quả làm việc của nhóm.
Khắc phục sự cố thấu đáo
Vấn đề: Tích hợp email không đồng bộ
Gây ra: Quyền truy cập email có thể đã hết hạn hoặc bị thu hồi.
Sửa chữa: Vào Cài đặt > Tài khoản email và kết nối lại với nhà cung cấp email của bạn. Đảm bảo bạn cấp tất cả các quyền cần thiết.
Vấn đề: Tự động hóa quy trình công việc không được kích hoạt
Gây ra: Tiêu chí kích hoạt có thể không hoàn toàn khớp với dữ liệu trong hồ sơ của bạn.
Sửa chữa: Xem lại các điều kiện quy trình làm việc của bạn và đảm bảo các tiêu chí phù hợp với các đối tượng của bạn. Kiểm tra xem quy trình làm việc có được đặt ở trạng thái "Hoạt động" hay không.
Vấn đề: Nhập dữ liệu thất bại hoặc thiếu dữ liệu
Gây ra: Các vấn đề về định dạng tệp CSV hoặc các cột chưa được ánh xạ.
Sửa chữa: Hãy sử dụng mẫu nhập dữ liệu từ Insightly và đảm bảo tất cả các trường bắt buộc được ánh xạ chính xác trước khi nhập.
📌 Ghi chú: Nếu không có giải pháp nào trong số này khắc phục được sự cố của bạn, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Insightly. Insightly cung cấp các khóa đào tạo theo yêu cầu và các nguồn tài liệu trực tuyến để hỗ trợ người dùng giải quyết các vấn đề thường gặp.
Insightly là gì?
Sâu sắc Đây là một công cụ CRM giúp doanh nghiệp quản lý chu kỳ bán hàng và dịch vụ hậu mãi trên cùng một nền tảng.
Hãy coi nó như một trung tâm điều hành cho các mối quan hệ khách hàng và công việc dự án của bạn.
Đến năm 2026, Insightly vẫn duy trì hiệu quả như một giải pháp "tất cả trong một" để quản lý chu kỳ bán hàng và dịch vụ hậu mãi.
Nó bao gồm các tính năng chính sau:
- CRM hiện đại: Tập trung dữ liệu khách hàng và quản lý mối quan hệ với các đối tác và tổ chức.
- Quản lý dự án: Chuyển đổi các hợp đồng đã thắng thành các dự án có kế hoạch và các mốc thời gian cụ thể để dễ hiểu hơn.
- Phóng sự: Tạo bảng điều khiển để theo dõi các chỉ số KPI riêng biệt cho cả doanh số bán hàng và tiến độ dự án.
- E-mail: Kết nối các ứng dụng email để cập nhật trực tiếp thông tin liên hệ kèm theo tính năng theo dõi.
- Tự động hóa bằng AI: Tự động hóa các hành động dựa trên các tiêu chí cụ thể, chẳng hạn như thay đổi trạng thái khách hàng tiềm năng.
- Tích hợp: Kết nối hơn 500 ứng dụng thông qua AppConnect để tạo ra một hệ thống công nghệ thống nhất.
- Hỗ trợ & Hệ thống vé: Theo dõi các yêu cầu hỗ trợ khách hàng được liên kết với dữ liệu CRM của bạn.
Kho kiến thức trực tuyến của Insightly bao gồm các bài viết, hướng dẫn và bài hướng dẫn được thiết kế để giúp người dùng học hỏi nhanh hơn.
Insightly cũng cung cấp các buổi hội thảo trực tuyến và video dành cho khách hàng, chia sẻ những mẹo hữu ích và kinh nghiệm thực tiễn để sử dụng CRM hiệu quả.
Để xem đánh giá đầy đủ, hãy xem bài viết của chúng tôi. Đánh giá sâu sắc.
Định giá Insightly
Đây là giá của Insightly vào năm 2026:
| Kế hoạch | Giá | Tốt nhất cho |
|---|---|---|
| Thêm vào đó | 29 đô la/người dùng/tháng | Các nhóm nhỏ cần các tính năng CRM cốt lõi |
| Chuyên nghiệp | 49 đô la/người dùng/tháng | Các doanh nghiệp đang phát triển có nhu cầu tự động hóa |
| Doanh nghiệp | 99 đô la/người dùng/tháng | Các nhóm lớn yêu cầu khả năng tùy chỉnh nâng cao |
Dùng thử miễn phí: Vâng, dùng thử miễn phí 14 ngày mà không cần thẻ tín dụng.
Đảm bảo hoàn tiền: Vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ để biết chính sách hoàn tiền.
💰 Giá trị tốt nhất: Gói Professional với giá 49 đô la/người dùng/tháng — bao gồm tự động hóa quy trình làm việc, báo cáo tùy chỉnh và công cụ xây dựng hành trình tiếp thị để nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng.
Gói Hỗ trợ và Thành công Cao cấp bao gồm các buổi đào tạo trực tuyến cá nhân hóa và hỗ trợ kỹ thuật nâng cao với thời gian phản hồi nhanh hơn.
Insightly cung cấp các buổi huấn luyện chuyên sâu như một phần của Gói Hỗ trợ và Thành công Cao cấp nhằm tối đa hóa khoản đầu tư của bạn.
Insightly so với các giải pháp thay thế
Insightly so sánh với các đối thủ như thế nào? Dưới đây là bức tranh cạnh tranh:
| Dụng cụ | Tốt nhất cho | Giá | Xếp hạng |
|---|---|---|---|
| Sâu sắc | Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) + Quản lý dự án | 29 đô la/tháng | ⭐ 4.1 |
| HubSpot | Tiếp thị + Bán hàng | 0 đô la/tháng | ⭐ 4.0 |
| Zoho CRM | CRM tiết kiệm chi phí | 14 đô la/tháng | ⭐ 4.0 |
| Truyền động đường ống | Tập trung vào quy trình bán hàng | 14 đô la/tháng | ⭐ 4.3 |
| Salesforce | Quy mô doanh nghiệp | 25 đô la/tháng | ⭐ 4.5 |
Lựa chọn nhanh:
- Tốt nhất tổng thể: Insightly – tính năng quản lý dự án tích hợp – là điểm khác biệt so với các công cụ CRM thuần túy.
- Ngân sách tốt nhất: HubSpot — gói miễn phí đáp ứng các nhu cầu CRM cơ bản cho các nhóm nhỏ.
- Phù hợp nhất cho người mới bắt đầu: Pipedrive — giao diện quy trình trực quan rất dễ học.
- Phù hợp nhất cho doanh nghiệp: Salesforce — khả năng tùy chỉnh vượt trội dành cho các tổ chức lớn.
🎯 Những lựa chọn thay thế sáng suốt
Bạn đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho Insightly? Dưới đây là những lựa chọn hàng đầu:
- 🚀 HubSpot: Nền tảng tiếp thị, bán hàng và dịch vụ tất cả trong một với gói CRM miễn phí mạnh mẽ dành cho doanh nghiệp nhỏ.
- 💰 Zoho CRM: Phần mềm CRM tiết kiệm chi phí với trợ lý AI và tự động hóa quy trình làm việc, chỉ từ 14 đô la/người dùng/tháng.
- 🎯 Pipedrive: Phần mềm CRM tập trung vào bán hàng với quản lý quy trình bán hàng trực quan và theo dõi giao dịch dễ hiểu dành cho đội ngũ bán hàng.
- 🏢 Salesforce: Phần mềm CRM cấp doanh nghiệp với khả năng tùy chỉnh rộng rãi, kho ứng dụng AppExchange và phân tích nâng cao.
Để xem danh sách đầy đủ, vui lòng xem trang của chúng tôi. Các lựa chọn sáng suốt hướng dẫn.
⚔️ So sánh sâu sắc
Dưới đây là cách Insightly so sánh với từng đối thủ cạnh tranh:
- Insightly so với HubSpot: Hãy chọn Insightly để quản lý dự án chuyên nghiệp; hãy chọn HubSpot để tự động hóa tiếp thị và sử dụng các công cụ miễn phí.
- Insightly so với Zoho CRM: Hãy chọn Insightly để quản lý dự án sau bán hàng; hãy chọn Zoho để có giá thấp hơn và các tính năng AI.
- So sánh Insightly và Pipedrive: Hãy chọn Insightly cho CRM và các dự án; hãy chọn Pipedrive nếu bạn muốn tập trung hoàn toàn vào quy trình bán hàng.
- Insightly so với Salesforce: Chọn Insightly nếu bạn cần sự đơn giản cho thị trường tầm trung; chọn Salesforce nếu bạn cần quy mô doanh nghiệp và khả năng tùy chỉnh cao.
Bắt đầu sử dụng Insightly ngay bây giờ
Bạn đã học cách sử dụng mọi tính năng chính của Insightly:
- ✅ CRM hiện đại
- ✅ Quản lý dự án
- ✅ Báo cáo
- ✅ Tự động hóa bằng AI
- ✅ Tích hợp
- ✅ Hỗ trợ & Vé
Bước tiếp theo: Hãy chọn một tính năng và thử ngay bây giờ.
Hầu hết mọi người bắt đầu với Modern CRM để nhập danh bạ của họ.
Chỉ mất chưa đến 5 phút.
Câu hỏi thường gặp
Insightly hoạt động như thế nào?
Insightly hoạt động bằng cách tập trung tất cả dữ liệu khách hàng của bạn trên một nền tảng duy nhất. Bạn có thể quản lý khách hàng tiềm năng, liên hệ, cơ hội và dự án từ một bảng điều khiển duy nhất. Hệ thống CRM theo dõi tất cả các tương tác và cho phép người dùng liên kết các hoạt động CRM với dự án để có cái nhìn tổng quan đầy đủ về hoạt động kinh doanh của bạn.
Insightly có dễ sử dụng không?
Đúng vậy, Insightly được thiết kế để dễ sử dụng với giao diện trực quan. Insightly cung cấp các khóa đào tạo theo yêu cầu và các nguồn kiến thức trực tuyến để hỗ trợ người dùng giải quyết các vấn đề thường gặp. Nền tảng này cung cấp danh sách phát gồm 20 video hướng dẫn trên YouTube để bạn có thể học theo tốc độ của riêng mình.
Tôi có thể thêm một trường trong Insightly như thế nào?
Để thêm các trường tùy chỉnh trong Insightly, hãy vào Cài đặt và chọn "Trường tùy chỉnh". Chọn loại đối tượng (Liên hệ, Tổ chức, v.v.) và nhấp vào "Thêm trường". Chọn loại trường và cấu hình các thuộc tính của nó. Các trường tùy chỉnh cho phép bạn theo dõi dữ liệu cụ thể phù hợp với nhu cầu kinh doanh của mình.
Insightly có ứng dụng dành cho thiết bị di động không?
Vâng, Insightly cung cấp ứng dụng di động cho iOS và Android. Bạn có thể truy cập danh bạ, cơ hội, dự án và nhiệm vụ mọi lúc mọi nơi. Ứng dụng di động đồng bộ với nền tảng web để dữ liệu của bạn luôn được cập nhật trên tất cả các thiết bị. thiết bị dành cho các đội của bạn.
Ai sử dụng Insightly?
Insightly được sử dụng bởi các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, bao gồm dịch vụ chuyên nghiệp, tư vấn, sản xuất và công nghệ. Nó được ưa chuộng bởi những người dùng cần cả CRM và quản lý dự án trên cùng một nền tảng để quản lý toàn bộ vòng đời khách hàng.
Hướng dẫn cài đặt Insightly?
Việc thiết lập Insightly chỉ mất khoảng 3 phút. Đăng ký dùng thử miễn phí, hoàn tất trình hướng dẫn thiết lập ban đầu, nhập danh bạ và cấu hình quy trình bán hàng của bạn. Các hướng dẫn của Insightly bao gồm các ví dụ minh họa về cách sử dụng quy trình bán hàng để tạo ra các quy trình quản lý bán hàng hiệu quả.
Insightly có phải là một hệ thống CRM không?
Đúng vậy, Insightly là một nền tảng CRM đầy đủ tính năng với quản lý dự án tích hợp. Nó kết hợp quản lý liên hệ, theo dõi quy trình bán hàng, tích hợp email, tự động hóa quy trình làm việc và báo cáo trong một tài khoản duy nhất. Điều này biến nó thành một giải pháp "tất cả trong một" dành cho doanh nghiệp.
Insightly có miễn phí không?
Insightly cung cấp bản dùng thử miễn phí 14 ngày mà không cần thẻ tín dụng. Các gói trả phí bắt đầu từ 29 đô la/người dùng/tháng cho gói Plus. Gói Professional với giá 49 đô la/người dùng/tháng mang lại giá trị tốt nhất với các tính năng tự động hóa và tiếp thị nâng cao dành cho các doanh nghiệp đang phát triển.
Sứ mệnh của Insightly là gì?
Sứ mệnh của Insightly là giúp các doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ khách hàng bền chặt hơn và tăng doanh thu. Nền tảng này tập trung vào việc cung cấp giải pháp CRM toàn diện, quản lý cả chu kỳ bán hàng và dịch vụ hậu mãi, cho phép các nhóm tập trung vào khách hàng thay vì phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau.
English 
Spanish 
Chinese 
German 
French 
Arabic 
Russian 
Portuguese 
Japanese 
Korean 
Italian 
Turkish 
Dutch 
Polish 
Indonesian 
Thai 
Vietnamese 