Insightly 사용 방법: 2026년 완벽 가이드

빠른 시작

이 가이드에서는 Insightly의 모든 기능을 다룹니다.

• 시작하기 — 계정 생성 및 기본 설정
• 최신 CRM 사용 방법 — 고객 데이터를 중앙 집중화하고 관계를 관리하세요
• 프로젝트 관리 활용법 — 거래를 마일스톤이 있는 프로젝트로 전환하세요
• 보고서 사용 방법 맞춤형 대시보드를 통해 핵심성과지표(KPI)를 모니터링하세요.
• 이메일 사용 방법 — 이메일 클라이언트를 연결하고 상호 작용을 추적하세요
• AI 자동화 사용 방법 — 규칙 기반 트리거를 사용하여 워크플로를 자동화하세요
• 통합 기능 사용 방법 — AppConnect를 통해 500개 이상의 앱을 연결하세요

소요 시간: 각 작품당 5분

이 가이드에는 다음 내용도 포함되어 있습니다. 프로 팁 | 흔히 저지르는 실수 | 문제 해결 | 가격 | 대안

이 가이드를 신뢰해야 하는 이유

저는 Insightly를 사용해 봤습니다. CRM 저는 18개월 이상 Insightly를 사용하며 여기에 소개된 모든 기능을 직접 테스트했습니다. 이 Insightly 사용법 튜토리얼은 마케팅 문구나 업체에서 제공하는 스크린샷이 아닌, 실제 사용 경험을 바탕으로 작성되었습니다.

Insightly는 가장 강력한 도구 중 하나입니다. CRM 오늘날 사용 가능한 도구들.

하지만 대부분의 사용자는 이 기기가 할 수 있는 일의 극히 일부분만 활용할 뿐입니다.

이 가이드는 모든 주요 기능 사용 방법을 안내합니다.

단계별 설명과 스크린샷, 전문가 팁을 함께 제공합니다.

Insightly 튜토리얼

이 Insightly 완벽 튜토리얼은 초기 설정부터 고급 사용자 팁까지 모든 기능을 단계별로 안내하여 여러분을 파워 유저로 만들어 드립니다.

통찰력 있게

Insightly CRM은 전체 영업 주기와 사후 관리까지 하나의 플랫폼에서 관리합니다. 고객 데이터를 중앙 집중화하고, 워크플로우를 자동화하며, 성사된 계약을 프로젝트로 전환합니다. 14일 동안 무료로 사용해 보세요.

지금 바로 인사이트리를 사용해 보세요 →

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Insightly 시작하기

어떤 기능을 사용하기 전에 먼저 이 일회성 설정을 완료하십시오.

약 3분 정도 걸립니다.

먼저 이 간단한 개요 영상을 시청하세요.

이제 각 단계를 하나씩 살펴보겠습니다.

1단계: 계정 생성

Insightly 웹사이트로 이동하여 '무료 체험'을 클릭하세요.

회사 이메일 주소를 입력하고 비밀번호를 만드세요.

구글 계정이나 마이크로소프트 계정을 사용하여 가입할 수도 있습니다.

✓ 검문소: 확인하세요 받은 편지함 확인 이메일을 보내드립니다.

2단계: 계정 설정

로그인 후 온보딩 마법사를 완료하세요.

회사 이름을 입력하고 업종을 선택하세요.

대시보드는 다음과 같습니다.

✓ 검문소: 탐색 메뉴가 있는 메인 CRM 대시보드가 ​​표시될 것입니다.

3단계: 연락처 가져오기

왼쪽 메뉴에서 '연락처'를 클릭하세요.

가져오기 마법사를 사용하여 CSV 파일에서 기존 연락처를 업로드하거나 Gmail을 연결하세요.

Insightly는 고객 데이터를 중앙 집중화하여 모든 연락처, 조직 및 커뮤니케이션 정보를 한 곳에 저장합니다.

Insightly Modern CRM 사용 방법

최신 CRM 부서별 데이터를 중앙 집중화하여 고객 상호 작용에 대한 단일 정보 소스를 구축할 수 있습니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

최신 CRM이 실제로 어떻게 작동하는지 살펴보세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 연락처로 이동합니다.

왼쪽 사이드바 메뉴에서 '연락처'를 클릭하세요.

해당 기관과의 모든 연락처와 최근 활동 내역을 확인할 수 있습니다.

2단계: 사용자 정의 필드 생성

설정으로 이동하여 '사용자 지정 필드'를 선택하세요.

비즈니스 요구 사항에 맞춰 잠재 고객 확보 경로 또는 고객 등급과 같은 사용자 지정 필드를 추가하세요.

이것이 어떤 모습인지 보여드리겠습니다:

✓ 검문소: 연락처 기록에서 새로 추가한 사용자 지정 필드를 확인할 수 있습니다.

3단계: 상호작용 추적

연락처 기록을 열어 통화, 이메일, 회의 내용을 기록할 수 있습니다.

Insightly는 모든 상호 작용을 연락처 기록에 직접 기록하여 추적할 수 있도록 합니다.

Insightly 프로젝트 관리 사용 방법

프로젝트 관리 완료된 거래를 모든 세부 정보가 자동으로 복사되어 프로젝트로 변환할 수 있습니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

프로젝트 관리의 실제 사례를 살펴보세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 기회를 프로젝트로 전환

수주한 기회를 열고 '프로젝트로 전환'을 클릭하세요.

Insightly를 사용하면 완료된 거래를 프로젝트로 변환하고 세부 정보를 직접 복사할 수 있습니다.

2단계: 프로젝트 파이프라인 설정

설정으로 이동하여 프로젝트 파이프라인을 구성하세요.

'시작', '진행 중', '완료'와 같은 주요 단계를 추가하세요.

이것이 어떤 모습인지 보여드리겠습니다:

✓ 검문소: 보드 보기에서 프로젝트 파이프라인 단계를 확인할 수 있습니다.

3단계: 활동 세트 생성

Insightly에서는 사용자가 작업 및 이벤트 템플릿(활동 세트라고 함)을 만들 수 있습니다.

이러한 활동 세트를 프로젝트에 적용하면 작업을 신속하게 생성하고 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

Insightly 보고서 사용 방법

보고 맞춤형 대시보드를 통해 매출과 프로젝트 납품에 대한 고유한 KPI를 모니터링할 수 있습니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

취재 현장의 모습을 살펴보세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 보고서 섹션에 접속합니다.

왼쪽 탐색 메뉴에서 '보고서'를 클릭하세요.

내장된 보고서 템플릿과 대시보드 옵션을 확인할 수 있습니다.

2단계: 사용자 지정 대시보드 생성

'새 대시보드'를 클릭하고 원하는 위젯을 추가하세요.

Insightly를 사용하면 판매 및 프로젝트 제공과 관련된 고유한 KPI를 모니터링하는 대시보드를 만들 수 있습니다.

이것이 어떤 모습인지 보여드리겠습니다:

✓ 검문소: 실시간 데이터가 표시되는 맞춤형 대시보드를 확인하실 수 있습니다.

3단계: 보고서 제출 일정 예약

이해관계자에게 자동 보고서 이메일을 보내도록 설정하세요.

Insightly는 보고서를 통해 판매, 프로젝트 및 팀 성과에 대한 실시간 인사이트를 제공합니다.

Insightly 이메일 사용 방법

이메일 이메일 클라이언트를 연결하여 연락처 기록을 직접 업데이트할 수 있습니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

이메일이 어떻게 작동하는지 살펴보세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 이메일 연결

설정으로 이동하여 '이메일 계정'을 선택하세요.

Gmail, Outlook 또는 기타 이메일 제공업체를 연결하세요.

2단계: 이메일 추적 활성화

계정 설정에서 이메일 추적을 활성화하세요.

전송된 모든 이메일은 관련 연락처 기록에 자동으로 기록됩니다.

이것이 어떤 모습인지 보여드리겠습니다:

✓ 검문소: 연락처 기록에서 이메일 기록을 확인할 수 있습니다.

3단계: 이메일 템플릿 활용

잠재 고객에게 자주 보내는 답변에 사용할 이메일 템플릿을 만드세요.

Insightly는 이메일 스레드를 요약하고 답장을 생성하는 AI 기능을 제공합니다.

Insightly AI 자동화 사용 방법

AI 자동화 규칙 기반 엔진을 사용하여 특정 기준에 따라 작업을 자동화할 수 있습니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

AI 자동화 기능이 작동하는 모습을 확인하세요:

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 워크플로 자동화에 액세스

설정으로 이동하여 '워크플로우'를 선택하세요. 오토메이션.

새로운 자동화 규칙을 만들 수 있는 옵션이 표시됩니다.

2단계: 자동화 규칙 생성

'새 워크플로'를 클릭하고 트리거 개체를 선택하세요.

Insightly는 규칙 기반 엔진을 사용하여 특정 기준에 따라 작업을 자동화합니다.

이것이 어떤 모습인지 보여드리겠습니다:

✓ 검문소: 워크플로 규칙이 활성 상태로 표시되는 것을 확인할 수 있습니다.

3단계: 자동화된 후속 조치 설정

잠재 고객이 생성될 때 환영 이메일을 보내는 워크플로를 구성하세요.

Insightly는 워크플로우와 드립 마케팅 시퀀스를 통해 자동화된 리드 육성을 지원합니다.

Insightly 통합 기능 사용 방법

통합 Insightly를 AppConnect를 통해 500개 이상의 앱과 연결하여 통합된 기술 스택을 구축할 수 있습니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 사용 가능한 통합 기능 살펴보기

설정으로 이동하여 '통합'을 선택하세요.

AppConnect 마켓플레이스에서 사용 가능한 연결을 찾아보세요.

2단계: 앱 연결하기

연결하려는 앱을 선택하고 액세스 권한을 부여하세요.

Insightly는 AppConnect를 통해 500개 이상의 앱과 연동됩니다.

인기 있는 연동 기능으로는 Slack, QuickBooks 등이 있습니다. 메일침프.

✓ 검문소: 연결된 앱의 상태가 '활성'으로 표시되어야 합니다.

3단계: 데이터 동기화 구성

Insightly와 연결된 앱 간의 데이터 흐름 방식을 설정하세요.

사용자 정의 필드를 매핑하고 비즈니스 요구 사항에 맞게 동기화 빈도를 구성하세요.

Insightly 지원 및 티켓팅 사용 방법

지원 및 티켓팅 고객 지원 요청을 CRM 데이터와 연동하여 추적할 수 있습니다.

다음은 단계별 사용 방법입니다.

이제 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 서비스 모듈 활성화

설정으로 이동하여 서비스 모듈을 활성화하십시오.

이를 통해 계정에 지원 티켓팅 기능이 추가됩니다.

2단계: 지원 파이프라인 구축

티켓 단계를 '새로 생성됨', '진행 중', '해결됨' 등으로 구성하세요.

알림 및 이메일 연동 기능을 통해 작업 관리 기능을 설정하세요.

✓ 검문소: 티켓 파이프라인 단계가 구성되어 있는 것을 확인할 수 있습니다.

3단계: 티켓을 연락처에 연결

티켓을 생성하고 기존 연락처 기록과 연결하세요.

이를 통해 지원 담당자는 각 사례에 대한 전체 고객 이력을 확인할 수 있습니다.

Insightly 전문가 팁 및 바로가기

Insightly를 18개월 이상 사용해 본 결과, 제가 가장 유용한 팁을 공유합니다.

키보드 단축키

대부분의 사람들이 놓치는 숨겨진 기능들

• 활동 세트: 프로젝트에 빠르게 적용할 수 있도록 작업 및 이벤트 템플릿을 만드세요. 이를 통해 수동으로 작업을 생성하는 데 소요되는 시간을 크게 절약할 수 있습니다.
• 마케팅 여정 구축 도구: Insightly의 마케팅 여정 빌더는 참여도를 기반으로 하는 다단계 이메일 시퀀스를 통해 리드 육성을 자동화합니다.
• 동영상 튜토리얼: Insightly는 사용자가 CRM에 대해 학습할 수 있도록 YouTube에 20개의 튜토리얼 영상으로 구성된 재생 목록을 제공합니다. 각 기능을 원하는 속도로 살펴보세요.

Insightly에서 소개하는 피해야 할 흔한 실수들

실수 #1: 사용자 정의 필드를 사용하지 않음

두 번째 실수: 파이프라인 구성 건너뛰기

세 번째 실수: 워크플로 자동화를 무시하는 것

Insightly 문제 해결

문제: 이메일 연동이 동기화되지 않음

원인: 이메일 클라이언트 권한이 만료되었거나 취소되었을 수 있습니다.

고치다: 설정 > 이메일 계정으로 이동하여 이메일 제공업체를 다시 연결하세요. 필요한 모든 권한을 부여했는지 확인하십시오.

문제: 워크플로 자동화가 실행되지 않음

원인: 트리거 조건이 레코드 데이터와 정확히 일치하지 않을 수 있습니다.

고치다: 워크플로 조건을 검토하고 기준이 개체와 일치하는지 확인하십시오. 워크플로가 '활성'으로 설정되어 있는지 확인하십시오.

문제: 데이터 가져오기 실패 또는 데이터 누락

원인: CSV 파일 형식 문제 또는 매핑되지 않은 열.

고치다: Insightly에서 제공하는 가져오기 템플릿을 사용하고 가져오기 전에 모든 필수 필드가 올바르게 매핑되었는지 확인하십시오.

📌 메모: 위의 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 Insightly 지원팀에 문의하십시오. Insightly는 사용자가 흔히 겪는 문제를 해결할 수 있도록 온디맨드 교육 및 온라인 지식 자료를 제공합니다.

Insightly란 무엇인가요?

통찰력 있게 이는 기업이 판매 주기와 판매 후 서비스를 하나의 플랫폼에서 관리할 수 있도록 지원하는 CRM 도구입니다.

고객 관계 및 프로젝트 업무를 위한 지휘 센터라고 생각하시면 됩니다.

2026년에도 Insightly는 영업 주기 및 판매 후 서비스 관리를 위한 '올인원' 솔루션으로서의 효과를 유지할 것입니다.

이 제품에는 다음과 같은 주요 기능이 포함되어 있습니다.

• 최신 CRM: 고객 데이터를 중앙 집중화하고 연락처 및 조직과의 관계를 관리하세요.
• 프로젝트 관리: 수주한 계약을 명확성을 위해 파이프라인과 마일스톤이 포함된 프로젝트로 전환하세요.
• 보도: 매출과 프로젝트 완료에 대한 고유한 KPI를 모니터링할 수 있는 대시보드를 만드세요.
• 이메일: 이메일 클라이언트를 연결하여 연락처 기록을 추적 기능과 함께 직접 업데이트하세요.
• AI 자동화: 리드 상태 변경과 같은 특정 기준에 따라 작업을 자동화하세요.
• 통합: AppConnect를 통해 500개 이상의 앱을 연결하여 통합 기술 스택을 구축하세요.
• 지원 및 티켓팅: 고객 지원 요청을 CRM 데이터와 연동하여 추적하세요.

Insightly의 온라인 지식 기반에는 사용자가 더 빠르게 학습할 수 있도록 설계된 문서, 가이드 및 튜토리얼이 포함되어 있습니다.

Insightly는 또한 CRM을 효과적으로 사용하는 데 도움이 되는 내부 정보와 모범 사례를 제공하는 고객 웨비나 및 비디오를 제공합니다.

자세한 내용은 저희 웹사이트를 참조하세요. Insightly 리뷰.

Insightly 가격 책정

Insightly의 2026년 비용은 다음과 같습니다.

무료 체험: 네, 신용카드 정보 없이 14일 무료 체험이 가능합니다.

환불 보장: 환불 정책에 대해서는 고객 지원팀에 문의하십시오.

💰 최고의 가성비: 월 49달러(사용자당)의 전문가용 요금제에는 워크플로 자동화, 맞춤 보고서, 리드 육성을 위한 마케팅 여정 빌더가 포함됩니다.

프리미어 지원 및 성공 플랜에는 개별 맞춤형 온라인 교육 세션과 더욱 빠른 응답 시간을 제공하는 향상된 기술 지원이 포함됩니다.

Insightly는 고객의 투자를 극대화하기 위해 프리미어 지원 및 성공 플랜의 일환으로 전문가 코칭 세션을 제공합니다.

Insightly vs 대안

Insightly는 다른 경쟁 업체와 어떻게 비교될까요? 경쟁 구도는 다음과 같습니다.

빠른 추천:

• 종합 최고상: Insightly는 자체 프로젝트 관리 기능을 통해 순수 CRM 도구와 차별화됩니다.
• 최고의 가성비: HubSpot의 무료 플랜은 소규모 팀의 기본적인 CRM 요구 사항을 충족합니다.
• 초보자에게 가장 적합: Pipedrive는 시각적인 파이프라인 인터페이스로 배우기 쉽습니다.
• 기업에 가장 적합: Salesforce - 대규모 조직을 위한 탁월한 맞춤 설정 기능.

🎯 Insightly Alternatives

Insightly 대안을 찾고 계신가요? 다음은 최고의 옵션들입니다.

• 🚀 허브스팟: 강력한 무료 CRM 기능을 갖춘 올인원 마케팅, 영업 및 서비스 플랫폼 소규모 사업체.
• 💰 조호 CRM: AI 비서 및 워크플로 자동화 기능을 갖춘 합리적인 가격의 CRM을 사용자당 월 14달러부터 이용할 수 있습니다.
• 🎯 파이프드라이브: 영업팀을 위한 시각적 파이프라인 관리 및 직관적인 거래 추적 기능을 갖춘 영업 중심 CRM입니다.
• 🏢 세일즈포스: 광범위한 맞춤 설정 기능, AppExchange 마켓플레이스 및 고급 분석 기능을 갖춘 기업용 CRM입니다.

전체 목록은 다음을 참조하세요. 통찰력 있는 대안 가이드.

⚔️ 통찰력 있는 비교

Insightly가 각 경쟁업체와 비교했을 때 어떤 위치에 있는지 살펴보겠습니다.

• Insightly와 HubSpot 비교: 프로젝트 관리 기능을 원한다면 Insightly를, 마케팅 자동화 및 무료 도구를 원한다면 HubSpot을 선택하세요.
• Insightly vs Zoho 고객 관계 관리(CRM): 판매 후 프로젝트 관리에는 Insightly를, 더 저렴한 가격과 AI 기능에는 Zoho를 선택하세요.
• Insightly와 Pipedrive 비교: CRM 및 프로젝트 관련 작업에는 Insightly를, 순수하게 영업 파이프라인에 집중하려면 Pipedrive를 선택하세요.
• Insightly와 Salesforce 비교: 중소기업을 위한 간편함을 원한다면 Insightly를, 대기업을 위한 규모와 맞춤 설정이 필요하다면 Salesforce를 선택하세요.

지금 바로 Insightly를 사용해 보세요

Insightly의 주요 기능을 모두 사용하는 방법을 배웠습니다.

• ✅ 최신 CRM
• ✅ 프로젝트 관리
• ✅ 보고
• ✅ 이메일
• ✅ AI 자동화
• ✅ 통합
• ✅ 지원 및 티켓팅

다음 단계: 기능 하나를 선택해서 지금 바로 사용해 보세요.

대부분의 사람들은 연락처를 가져오기 위해 최신 CRM을 사용하기 시작합니다.

5분도 채 걸리지 않습니다.

자주 묻는 질문

Insightly는 어떻게 작동하나요?

Insightly는 모든 고객 데이터를 하나의 플랫폼에 통합하여 관리합니다. 단일 대시보드에서 잠재 고객, 연락처, 영업 기회 및 프로젝트를 관리할 수 있습니다. CRM은 모든 상호 작용을 추적하고 사용자가 CRM 활동을 프로젝트와 연결하여 비즈니스 전반을 완벽하게 파악할 수 있도록 지원합니다.

Insightly는 사용하기 쉬운가요?

네, Insightly는 직관적인 인터페이스로 사용 편의성을 고려하여 설계되었습니다. Insightly는 사용자가 흔히 겪는 어려움을 해결할 수 있도록 온디맨드 교육 및 온라인 학습 자료를 제공합니다. 또한, YouTube에서 20개의 튜토리얼 영상으로 구성된 재생 목록을 제공하여 사용자가 원하는 속도로 학습할 수 있도록 지원합니다.

Insightly에 필드를 추가하려면 어떻게 해야 하나요?

Insightly에 사용자 지정 필드를 추가하려면 설정으로 이동하여 '사용자 지정 필드'를 선택합니다. 개체 유형(연락처, 조직 등)을 선택하고 '필드 추가'를 클릭합니다. 필드 유형을 선택하고 속성을 구성합니다. 사용자 지정 필드를 사용하면 비즈니스 요구 사항에 맞는 특정 데이터를 추적할 수 있습니다.

Insightly는 모바일 앱을 제공하나요?

네, Insightly는 모바일 앱을 제공합니다. iOS Android에서도 사용 가능합니다. 이동 중에도 연락처, 기회, 프로젝트 및 작업에 액세스할 수 있습니다. 모바일 앱은 웹 플랫폼과 동기화되므로 모든 플랫폼에서 데이터가 최신 상태로 유지됩니다. 기기 여러분의 팀을 위해.

Insightly는 누가 사용하나요?

Insightly는 전문 서비스, 컨설팅, 제조 및 기술을 포함한 다양한 산업 분야의 중소기업에서 사용됩니다. 고객 생애주기 전반을 관리하기 위해 CRM과 프로젝트 관리 기능을 하나의 플랫폼에서 필요로 하는 사용자들에게 인기가 높습니다.

Insightly를 설정하는 방법은 무엇인가요?

Insightly 설정은 약 3분이면 완료됩니다. 무료 체험판에 가입하고, 온보딩 마법사를 완료하고, 연락처를 가져온 다음, 파이프라인을 구성하세요. Insightly의 튜토리얼에는 파이프라인을 활용하여 효과적인 영업 관리 프로세스를 구축하는 방법에 대한 데모가 포함되어 있습니다.

Insightly는 CRM인가요?

네, Insightly는 프로젝트 관리 기능이 통합된 완벽한 CRM 플랫폼입니다. 연락처 관리, 영업 파이프라인 추적, 이메일 통합, 워크플로 자동화 및 보고 기능을 하나의 계정에서 모두 이용할 수 있어 기업에 필요한 모든 기능을 갖춘 올인원 솔루션입니다.

Insightly는 무료인가요?

Insightly는 신용 카드 정보 입력 없이 14일 무료 체험을 제공합니다. 유료 플랜은 플러스 플랜의 경우 사용자당 월 29달러부터 시작합니다. 프로페셔널 플랜은 사용자당 월 49달러로, 성장하는 기업을 위한 고급 자동화 및 마케팅 기능을 제공하여 최고의 가치를 선사합니다.

Insightly의 사명 선언문은 무엇입니까?

Insightly의 목표는 기업이 고객 관계를 강화하고 매출을 증대할 수 있도록 지원하는 것입니다. 이 플랫폼은 영업 주기와 판매 후 서비스 제공을 모두 관리하는 올인원 CRM 솔루션을 제공하여, 팀이 여러 도구를 다루는 대신 고객에게 집중할 수 있도록 돕습니다.