Быстрый старт

В этом руководстве описаны все функции Insightly:
- Начиная — Создание учетной записи и базовая настройка
- Как использовать современную CRM-систему — Централизация данных о клиентах и управление взаимоотношениями с ними.
- Как использовать управление проектами — Преобразуйте сделки в проекты с поэтапными этапами.
- Как использовать отчеты — Отслеживайте ключевые показатели эффективности с помощью настраиваемых панелей мониторинга.
- Как пользоваться электронной почтой — Подключайте почтовые клиенты и отслеживайте взаимодействие.
- Как использовать автоматизацию на основе ИИ — Автоматизируйте рабочие процессы с помощью триггеров на основе правил.
- Как использовать интеграции — Подключите более 500 приложений через AppConnect
Необходимое время: 5 минут на каждый фильм
Также в этом руководстве: Полезные советы | Распространенные ошибки | Поиск неисправностей | Цены | Альтернативы
Почему стоит доверять этому руководству?
Я пользовался Insightly. CRM Я тестировал эту систему более 18 месяцев, и каждая описанная здесь функция была протестирована. Это руководство по использованию Insightly основано на реальном практическом опыте, а не на маркетинговых уловках или скриншотах от поставщиков.

Insightly — одна из самых мощных систем. CRM инструменты, доступные сегодня.
Но большинство пользователей лишь поверхностно знакомы с его возможностями.
В этом руководстве показано, как использовать все основные функции.
Пошаговая инструкция со скриншотами и полезными советами.
Учебное пособие Insightly
В этом подробном руководстве по Insightly вы шаг за шагом изучите каждую функцию, от первоначальной настройки до расширенных советов, которые сделают вас опытным пользователем.

Проницательный
Управляйте всем циклом продаж и послепродажным обслуживанием на одной платформе. Insightly CRM централизует данные о клиентах, автоматизирует рабочие процессы и преобразует заключенные сделки в проекты. Попробуйте бесплатно в течение 14 дней.
Начало работы с Insightly
Перед использованием любой функции выполните эту одноразовую настройку.
Это займет около 3 минут.
Сначала посмотрите этот краткий обзор:
Теперь давайте рассмотрим каждый шаг.
Шаг 1: Создайте свою учетную запись
Зайдите на сайт Insightly и нажмите «Попробовать бесплатно».
Введите свой рабочий адрес электронной почты и создайте пароль.
Вы также можете зарегистрироваться, используя учетные записи Google или Microsoft.
✓ Контрольная точка: Проверьте свой входящие для получения подтверждающего письма.
Шаг 2: Настройка учетной записи
Войдите в систему и пройдите мастер регистрации.
Введите название вашей компании и выберите отрасль.
Вот как выглядит панель управления:

✓ Контрольная точка: Вы должны увидеть главную панель управления CRM с навигационным меню.
Шаг 3: Импортируйте свои контакты
Нажмите «Контакты» в левом меню.
Воспользуйтесь мастером импорта, чтобы загрузить существующие контакты из CSV-файла или подключить Gmail.
Insightly централизует данные о клиентах, храня всю контактную информацию, сведения об организации и переписке в одном месте.
✅ Готово: Вы готовы использовать любую из функций ниже.
Как использовать Insightly Modern CRM
Современная CRM позволяет централизовать данные отделов для создания единого источника достоверной информации о взаимодействии с клиентами.
Вот пошаговая инструкция по его использованию.
Посмотрите, как работает современная CRM:

Теперь давайте разберем каждый шаг.
Шаг 1: Перейдите в раздел «Контакты».
Нажмите «Контакты» в меню левой боковой панели.
Вы увидите все свои контакты с их организациями и информацию о недавней деятельности.
Шаг 2: Создание пользовательских полей
Перейдите в «Настройки» и выберите «Пользовательские поля».
Добавьте пользовательские поля в соответствии с потребностями вашего бизнеса, например, источник лидов или категорию клиента.
Вот как это выглядит:
✓ Контрольная точка: В записях контактов должны отобразиться ваши новые пользовательские поля.
Шаг 3: Отслеживание взаимодействий
Откройте любую запись контакта, чтобы зарегистрировать звонки, электронные письма и встречи.
Insightly позволяет отслеживать взаимодействия, регистрируя все данные непосредственно в записях контактов.
✅ Результат: Вы создали централизованную CRM-базу данных для своего бизнеса и клиентов.
💡 Полезный совет: Свяжите связанные контакты с организациями, чтобы увидеть полную картину взаимоотношений. Это поможет вашим командам сосредоточиться на построении более прочных отношений с клиентами.
Как использовать Insightly Project Management
Управление проектом Позволяет преобразовывать завершенные сделки в проекты со всем автоматическим копированием всех деталей.
Вот пошаговая инструкция по его использованию.
Посмотрите, как работает управление проектами:
Теперь давайте разберем каждый шаг.
Шаг 1: Преобразовать возможность в проект.
Откройте выигранную возможность и нажмите «Преобразовать в проект».
Insightly позволяет преобразовывать уже заключенные сделки в проекты, при этом все необходимые данные копируются напрямую.
Шаг 2: Настройка проектных конвейеров
Перейдите в «Настройки» и настройте конвейеры вашего проекта.
Добавьте этапы, такие как «Начало», «В процессе» и «Сдача».
Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: На доске вы должны увидеть этапы выполнения проекта.
Шаг 3: Создание наборов действий
В Insightly пользователи могут создавать шаблоны задач и событий, известные как наборы действий.
Применяйте эти наборы задач к проектам для быстрого создания заданий и повышения эффективности.
✅ Результат: Вы создали рабочий процесс послепродажного обслуживания, связанный с действиями в вашей CRM-системе.
💡 Полезный совет: Ключевым отличием Insightly является встроенная система управления проектами. возможность Это позволяет осуществлять переход от заключенных сделок к реальным проектам. Используйте это, чтобы ничего не упустить.
Как использовать отчеты Insightly
Отчетность Позволяет отслеживать уникальные ключевые показатели эффективности (KPI) как для продаж, так и для выполнения проектов с помощью настраиваемых панелей мониторинга.
Вот пошаговая инструкция по его использованию.
Посмотрите, как работает журналистика:

Теперь давайте разберем каждый шаг.
Шаг 1: Перейдите в раздел «Отчеты».
В левом навигационном меню нажмите «Отчеты».
Вы увидите встроенные шаблоны отчетов и параметры панели мониторинга.
Шаг 2: Создание пользовательской панели мониторинга
Нажмите «Новая панель управления» и добавьте нужные виджеты.
Insightly позволяет создавать панели мониторинга для отслеживания уникальных ключевых показателей эффективности (KPI) как для продаж, так и для реализации проектов.
Вот как это выглядит:
✓ Контрольная точка: Вы должны увидеть свою пользовательскую панель мониторинга с данными в реальном времени.
Шаг 3: Запланируйте доставку отчета
Настройте автоматическую отправку отчетов по электронной почте заинтересованным сторонам.
Insightly предоставляет информацию о продажах, проектах и производительности команды в режиме реального времени посредством отчетов.
✅ Результат: Вы создали систему отчетности, которая автоматически информирует команды.
💡 Полезный совет: Создайте отдельные панели мониторинга для отделов продаж и управления проектами. Это поможет каждой команде сосредоточиться на своих конкретных показателях, не отвлекаясь.
Как использовать Insightly Email
Электронная почта Позволяет подключать почтовые клиенты для прямого обновления записей контактов.
Вот пошаговая инструкция по его использованию.
Посмотрите, как работает электронная почта:

Теперь давайте разберем каждый шаг.
Шаг 1: Подключите свою электронную почту
Перейдите в «Настройки» и выберите «Учетные записи электронной почты».
Подключите свою почту Gmail, Outlook или другой почтовый сервис.
Шаг 2: Включите отслеживание электронной почты
Включите отслеживание электронной почты в настройках своей учетной записи.
Каждое отправленное электронное письмо автоматически заносится в соответствующую запись контакта.
Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: В записях контактов должна отображаться история переписки по электронной почте.
Шаг 3: Используйте шаблоны электронных писем
Создавайте шаблоны электронных писем для стандартных ответов потенциальным клиентам.
Insightly использует возможности искусственного интеллекта для составления кратких обзоров электронных переписок и генерации ответов.
✅ Результат: Вы подключили свою электронную почту для полного отслеживания переписки.
💡 Полезный совет: Используйте виджет боковой панели электронной почты, чтобы видеть контактные данные во время составления сообщений. Это поможет вам общаться с потенциальными клиентами, имея полную информацию о ситуации.
Как использовать автоматизацию с помощью Insightly AI
Автоматизация с помощью ИИ позволяет автоматизировать действия на основе определенных критериев с помощью механизма правил.
Вот пошаговая инструкция по его использованию.
Посмотрите, как работает автоматизация с помощью ИИ:

Теперь давайте разберем каждый шаг.
Шаг 1: Доступ к автоматизации рабочих процессов
Перейдите в «Настройки» и выберите «Рабочий процесс». Автоматизация.
Вы увидите параметры для создания новых правил автоматизации.
Шаг 2: Создайте правило автоматизации
Нажмите «Новый рабочий процесс» и выберите объект-триггер.
Insightly использует механизм, основанный на правилах, для автоматизации действий на основе определенных критериев.
Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: Ваше правило рабочего процесса должно отображаться как активное.
Шаг 3: Настройка автоматических последующих действий
Настройте рабочие процессы, которые отправляют приветственные письма при создании потенциальных клиентов.
Insightly упрощает автоматизированное развитие лидов с помощью рабочих процессов и последовательностей капельного маркетинга.
✅ Результат: Вы автоматизировали повторяющиеся задачи, чтобы повысить эффективность работы команды.
💡 Полезный совет: В Insightly пользователи могут автоматизировать рабочие процессы, чтобы упростить передачу информации между отделами продаж и доставки после продажи.
Как использовать интеграции Insightly
Интеграции Позволяет подключать Insightly к более чем 500 приложениям через AppConnect для создания единого технологического стека.
Вот пошаговая инструкция по его использованию.
Теперь давайте разберем каждый шаг.
Шаг 1: Просмотрите доступные интеграции.
Перейдите в «Настройки» и выберите «Интеграции».
Просмотрите каталог приложений AppConnect, чтобы узнать о доступных вариантах подключения.
Шаг 2: Подключите свои приложения
Выберите приложение, которое хотите подключить, и разрешите доступ.
Insightly интегрируется с более чем 500 приложениями через AppConnect.
Среди популярных интеграций — Slack, QuickBooks и другие. Mailchimp.
✓ Контрольная точка: Статус подключенного приложения должен отображаться как «Активно».
Шаг 3: Настройка синхронизации данных
Настройте обмен данными между Insightly и подключенными приложениями.
Сопоставьте пользовательские поля и настройте частоту синхронизации в соответствии с потребностями вашего бизнеса.
✅ Результат: Вы создали взаимосвязанную технологическую инфраструктуру с автоматическим обменом данными.
💡 Полезный совет: Подключите ваше бухгалтерский учет В первую очередь это касается программного обеспечения. Это гарантирует синхронизацию ваших финансовых данных с записями CRM для обеспечения полной прозрачности информации о клиентах.
Как использовать службу поддержки и систему обработки заявок Insightly
Поддержка и система обработки заявок Позволяет отслеживать запросы в службу поддержки клиентов, связанные с данными вашей CRM-системы.
Вот пошаговая инструкция по его использованию.
Теперь давайте разберем каждый шаг.
Шаг 1: Включите сервисный модуль
Перейдите в «Настройки» и включите модуль «Сервис».
Это добавит в вашу учетную запись возможности создания заявок в службу поддержки.
Шаг 2: Создание конвейеров поддержки
Настройте этапы обработки заявки, такие как «Новая», «В процессе» и «Решена».
Настройте функции управления задачами с напоминаниями и интеграцией с электронной почтой.
✓ Контрольная точка: Вы должны увидеть настроенные этапы обработки заявок.
Шаг 3: Свяжите заявки с контактами
Создавайте заявки и связывайте их с существующими контактными записями.
Это позволяет пользователям службы поддержки получить полную историю обращений клиентов и узнать о каждом случае.
✅ Результат: Вы создали систему поддержки с полным контекстом CRM.
💡 Полезный совет: В компании Insightly есть специальная служба поддержки, которая оказывает помощь пользователям по электронной почте и телефону, решая их технические проблемы.
Полезные советы и полезные приемы от профессионалов.
После более чем 18 месяцев тестирования Insightly, вот мои лучшие советы.
Клавиатурные сочетания
| Действие | Быстрый доступ |
|---|---|
| Быстрый поиск | Ctrl + K / Cmd + K |
| Новый контакт | Ctrl + Shift + C |
| Loading... | Ctrl + Shift + T |
| Сохранить запись | Ctrl + S / Cmd + S |
Скрытые функции, которые большинство людей упускают из виду.
- Наборы заданий: Создавайте шаблоны задач и событий для быстрого применения к проектам. Это сэкономит часы, затрачиваемые на ручное создание задач.
- Конструктор маркетинговых маршрутов: Конструктор маркетинговых стратегий Insightly автоматизирует работу с потенциальными клиентами посредством многоэтапных последовательностей электронных писем, основанных на уровне вовлеченности.
- Видеоуроки: Insightly предлагает плейлист из 20 обучающих видеороликов на YouTube, которые помогут пользователям изучить CRM-систему. Изучайте каждую функцию в удобном для вас темпе.
Полезные советы по распространенным ошибкам, которых следует избегать.
Ошибка №1: Неиспользование пользовательских полей
❌ Неправильно: Хранение всех деловых данных в полях для заметок без какой-либо структуры.
✅ Справа: Создавайте пользовательские поля для ключевых данных, чтобы иметь возможность фильтровать, создавать отчеты и автоматизировать процессы на их основе.
Ошибка №2: Пропуск настройки конвейера.
❌ Неправильно: Использование этапов воронки продаж по умолчанию, которые не соответствуют вашему процессу продаж.
✅ Справа: Настройте воронки продаж в соответствии с вашими фактическими рабочими процессами продаж и проектов для точного отслеживания.
Ошибка №3: Игнорирование автоматизации рабочих процессов.
❌ Неправильно: Выполнение повторяющихся задач вручную, таких как обработка последующих электронных писем и ввод данных.
✅ Справа: Настройте правила автоматизации для выполнения рутинных задач и повышения эффективности работы команды.
Эффективное устранение неполадок
Проблема: интеграция электронной почты не синхронизируется.
Причина: Возможно, права доступа к почтовому клиенту истекли или были отозваны.
Исправить: Перейдите в «Настройки» > «Учетные записи электронной почты» и повторно подключите своего поставщика услуг электронной почты. Убедитесь, что вы предоставили все необходимые разрешения.
Проблема: автоматизация рабочих процессов не запускается.
Причина: Критерии запуска могут не совсем точно соответствовать данным вашей записи.
Исправить: Проверьте условия рабочего процесса и убедитесь, что критерии соответствуют вашим объектам. Убедитесь, что рабочий процесс установлен в режим «Активный».
Проблема: Неудачный импорт или отсутствуют данные.
Причина: Проблемы с форматированием CSV-файла или несопоставленные столбцы.
Исправить: Используйте шаблон импорта из Insightly и убедитесь, что все необходимые поля правильно сопоставлены перед импортом.
📌 Примечание: Если ни один из этих способов не решит вашу проблему, обратитесь в службу поддержки Insightly. Insightly предоставляет обучение по запросу и онлайн-ресурсы знаний, чтобы помочь пользователям в решении распространенных проблем.
Что такое Insightly?
Проницательный Это CRM-инструмент, который помогает компаниям управлять циклами продаж и послепродажным обслуживанием на одной платформе.
Представьте это как командный центр для управления отношениями с клиентами и проектной работой.
В 2026 году Insightly сохранит свою эффективность как «комплексное» решение для управления циклами продаж и послепродажным обслуживанием.
В его состав входят следующие ключевые особенности:
- Современная CRM: Централизуйте данные о клиентах и управляйте отношениями с контактными лицами и организациями.
- Управление проектом: Для большей наглядности преобразуйте заключенные сделки в проекты с указанием этапов и планов реализации.
- Сообщение: Создавайте панели мониторинга для отслеживания уникальных ключевых показателей эффективности (KPI) как для продаж, так и для выполнения проектов.
- Электронная почта: Подключите почтовые клиенты для прямого обновления записей контактов с отслеживанием.
- Автоматизация с помощью ИИ: Автоматизируйте действия на основе определенных критериев, таких как изменения статуса потенциального клиента.
- Интеграции: Подключите более 500 приложений через AppConnect, чтобы создать единый технологический стек.
- Поддержка и оформление заявок: Отслеживайте запросы в службу поддержки клиентов, связанные с данными вашей CRM-системы.
Онлайн-база знаний Insightly включает статьи, руководства и обучающие материалы, призванные помочь пользователям быстрее осваивать новые технологии.
Компания Insightly также предлагает клиентам вебинары и видеоролики, содержащие полезные советы и лучшие практики эффективного использования CRM-системы.
Полный обзор смотрите в нашем разделе Внимательный обзор.
Аналитическое ценообразование
Вот сколько будет стоить Insightly в 2026 году:
| План | Цена | Лучше всего подходит для |
|---|---|---|
| Плюс | 29 долларов США/пользователь/месяц | Небольшие команды, нуждающиеся в основных функциях CRM. |
| Профессиональный | 49 долларов США/пользователь/месяц | Развитие бизнеса с потребностями в автоматизации |
| Предприятие | 99 долларов США/пользователь/месяц | Большие команды, требующие расширенной настройки |
Бесплатная пробная версия: Да, 14-дневный бесплатный пробный период, кредитная карта не требуется.
Гарантия возврата денег: Для получения информации о порядке возврата средств обратитесь в службу поддержки.
💰 Лучшее соотношение цены и качества: Профессиональная версия за 49 долларов США за пользователя в месяц — включает автоматизацию рабочих процессов, настраиваемые отчеты и конструктор маркетинговых кампаний для работы с потенциальными клиентами.

План «Премиум-поддержка и успех» включает индивидуальные онлайн-тренинги и расширенную техническую поддержку с более быстрым реагированием.
В рамках программы Premier Support and Success Plan компания Insightly предлагает экспертные коучинговые сессии, которые помогут максимально эффективно использовать ваши инвестиции.
Insightly против альтернатив
Как Inightly выглядит на фоне конкурентов? Вот конкурентная среда:
| Инструмент | Лучше всего подходит для | Цена | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| Проницательный | CRM + Управление проектами | 29 долларов в месяц | ⭐ 4.1 |
| HubSpot | Маркетинг + Продажи | 0 долларов в месяц | ⭐ 4.0 |
| Zoho CRM | Бюджетная CRM-система | 14 долларов в месяц | ⭐ 4.0 |
| Пайпдрайв | Фокус на воронке продаж | 14 долларов в месяц | ⭐ 4.3 |
| Salesforce | Масштаб предприятия | 25 долларов в месяц | ⭐ 4.5 |
Краткий выбор:
- Лучший вариант в целом: Insightly — встроенная система управления проектами отличает его от чистых CRM-систем.
- Оптимальный бюджет: HubSpot — бесплатный тариф покрывает базовые потребности CRM для небольших команд.
- Лучший вариант для начинающих: Pipedrive — это визуальный интерфейс для управления конвейерами обработки данных, который легко освоить.
- Лучший вариант для предприятий: Salesforce — непревзойденные возможности индивидуальной настройки для крупных организаций.
🎯 Проницательные альтернативы
Ищете альтернативы Insightly? Вот лучшие варианты:
- 🚀 HubSpot: Универсальная платформа для маркетинга, продаж и обслуживания с мощным бесплатным CRM-модулем. малый бизнес.
- 💰 Zoho CRM: Бюджетная CRM-система с ИИ-помощником и автоматизацией рабочих процессов, стоимостью от 14 долларов США за пользователя в месяц.
- 🎯 Pipedrive: CRM-система, ориентированная на продажи, с визуальным управлением воронкой продаж и интуитивно понятным отслеживанием сделок для отделов продаж.
- 🏢 Salesforce: Корпоративная CRM-система с широкими возможностями настройки, доступом к магазину приложений AppExchange и расширенной аналитикой.
Полный список смотрите в нашем Проницательные альтернативы гид.
⚔️ Сравнительный анализ Insightly
Вот как Insightly выглядит на фоне каждого из конкурентов:
- Insightly против HubSpot: Выберите Insightly для встроенной системы управления проектами; выберите HubSpot для автоматизации маркетинга и бесплатных инструментов.
- Insightly против Zoho CRM: Для реализации проектов после продажи выбирайте Insightly; для более низких цен и функций искусственного интеллекта — Zoho.
- Insightly против Pipedrive: Для управления взаимоотношениями с клиентами и реализации проектов выбирайте Insightly; для работы исключительно с воронкой продаж выбирайте Pipedrive.
- Insightly против Salesforce: Для среднего бизнеса выбирайте Insightly, если вам нужна простота в использовании; для масштабируемости и индивидуальной настройки — Salesforce.
Начните использовать Insightly прямо сейчас!
Вы научились использовать все основные функции Insightly:
- ✅ Современная CRM-система
- ✅ Управление проектами
- ✅ Составление отчетов
- ✅ Электронная почта
- ✅ Автоматизация с помощью ИИ
- ✅ Интеграции
- ✅ Поддержка и система обработки заявок
Следующий шаг: Выберите одну функцию и попробуйте прямо сейчас.
Большинство людей начинают с Modern CRM для импорта своих контактов.
Это займет меньше 5 минут.
Часто задаваемые вопросы
Как работает Insightly?
Insightly работает за счет централизации всех данных о клиентах на одной платформе. Вы можете управлять лидами, контактами, возможностями и проектами с одной панели управления. CRM отслеживает все взаимодействия и позволяет пользователям связывать действия CRM с проектами для обеспечения полной прозрачности во всем вашем бизнесе.
Легко ли пользоваться Insightly?
Да, Insightly разработан для простоты использования и имеет интуитивно понятный интерфейс. Insightly предоставляет обучение по запросу и онлайн-ресурсы для помощи пользователям в решении распространенных проблем. Платформа предлагает плейлист из 20 обучающих видеороликов на YouTube, так что вы можете учиться в своем собственном темпе.
Как добавить поле в Insightly?
Чтобы добавить пользовательские поля в Insightly, перейдите в «Настройки» и выберите «Пользовательские поля». Выберите тип объекта (Контакт, Организация и т. д.) и нажмите «Добавить поле». Выберите тип поля и настройте его свойства. Пользовательские поля позволяют отслеживать данные, соответствующие потребностям вашего бизнеса.
Есть ли у Insightly мобильное приложение?
Да, Insightly предлагает мобильные приложения для iOS и Android. Вы можете получать доступ к контактам, возможностям, проектам и задачам в любое время и в любом месте. Мобильное приложение синхронизируется с веб-платформой, поэтому ваши данные остаются актуальными на всех платформах. устройства для ваших команд.
Кто пользуется Insightly?
Insightly используется малыми и средними предприятиями в различных отраслях, включая профессиональные услуги, консалтинг, производство и технологии. Он популярен среди пользователей, которым необходимы CRM и управление проектами на одной платформе для управления полным жизненным циклом клиента.
Как настроить Insightly?
Настройка Insightly занимает около 3 минут. Зарегистрируйтесь для бесплатной пробной версии, пройдите мастер настройки, импортируйте контакты и настройте свои воронки продаж. В обучающих материалах Insightly есть демонстрации использования воронок продаж для создания процессов эффективного управления продажами.
Insightly — это CRM-система?
Да, Insightly — это полнофункциональная CRM-платформа с интегрированным управлением проектами. Она объединяет управление контактами, отслеживание воронки продаж, интеграцию с электронной почтой, автоматизацию рабочих процессов и отчетность в одном аккаунте. Это делает ее универсальным решением для бизнеса.
Insightly — бесплатный сервис?
Insightly предлагает 14-дневную бесплатную пробную версию без необходимости ввода данных кредитной карты. Платные тарифные планы начинаются от 29 долларов США за пользователя в месяц за план Plus. План Professional за 49 долларов США за пользователя в месяц предлагает наилучшее соотношение цены и качества, предоставляя расширенные функции автоматизации и маркетинга для растущих компаний.
Какова миссия компании Insightly?
Миссия Insightly — помогать компаниям строить более прочные отношения с клиентами и увеличивать доходы. Платформа ориентирована на предоставление комплексного CRM-решения, которое управляет как циклами продаж, так и послепродажным обслуживанием, позволяя командам сосредоточиться на клиентах, а не на использовании множества инструментов.













