Как использовать Insightly: Полное руководство в 2025 году

Ваш бизнес тонет в море разрозненной информации?

Вы жонглируете контактами, электронной почтой, проектами и сроками — и это сводит вас с ума!

Поиск информации в бесконечных электронных таблицах и на стикерах отнимает драгоценное время, и вы можете даже упустить важные возможности.

Это же ужасно, правда? Но не волнуйтесь, есть решение!

В этой статье мы подробно расскажем, как использовать Insightly, чтобы вам было проще работать с этим программным обеспечением.

Начало работы с Insightly

Итак, давайте начнём работу с Insightly! В этом разделе мы расскажем вам, как настроить свою учётную запись и подготовить её к использованию.

1. Настройка учетной записи Insightly CRM

Подумайте о настройке Insightly. CRM Создание аккаунта — это как создание профиля в вашей любимой социальной сети. Быстро и легко!

• Зарегистрироваться: Сначала зайдите на сайт Insightly и зарегистрируйте учетную запись. Затем выберите тарифный план, который лучше всего соответствует вашим потребностям. Не волнуйтесь — у них есть бесплатная пробная версия, так что вы можете сначала попробовать.
• Изучите панель управления: После входа в систему вы увидите панель управления Insightly. Это как ваш домашний экран. На ней отображается важная информация и она помогает вам ориентироваться.
• Сделайте это по-своему: Вы можете персонализировать свою учетную запись Insightly. Измените настройки в соответствии с вашими предпочтениями и даже выберите, какие уведомления вы хотите получать.

2. Импорт ваших данных

У вас уже есть информация о клиентах, хранящаяся где-то ещё? Нет проблем! Вы можете легко перенести её в Insightly.

• Соберите необходимую информацию: Соберите все данные о ваших клиентах вместе, используя либо электронную таблицу, либо другую систему.
• Импортируйте его: Insightly позволяет импортировать ваши данные. Вы можете перенести все свои контакты, компании (например, компанию Unbounce!) и проекты в свой новый аккаунт.
• Организация с помощью пользовательских полей: В Insightly есть «настраиваемые поля», которые позволяют добавлять специальные сведения о ваших клиентах. Вы можете указать, например, дату их рождения или предпочитаемые товары. Это помогает отслеживать всю информацию в одном месте.

3. Использование мобильного приложения Insightly

Хотите использовать Insightly в дороге? Для этого у них есть мобильное приложение!

• Скачайте приложение: Найдите приложение Insightly в магазине приложений и загрузите его на свой телефон или планшет.
• Авторизоваться: Используйте те же данные, которые вы использовали для своей учетной записи Insightly на веб-сайте.
• Оставайтесь на связи: Приложение постоянно обновляет всю вашу информацию, поэтому вы можете получить к ней доступ из любого места.

Вот и все! Вы готовы начать использовать Insightly для организации ваших контактов, проектов и продаж.

Перейдём к следующему разделу и узнаем, как использовать замечательные функции Insightly.

Освоение управления контактами в Insightly

Итак, давайте теперь перейдем к тому, как работает Insightly. CRM поможет вам стать профессионалом в управлении контактами!

Главное – это упорядоченное и легкодоступное хранение информации о клиентах.

1. Добавление и управление контактами

Представьте Insightly как цифровую адресную книгу, но гораздо более мощную! Вот как добавить ваши контакты:

• Добавить новые контакты: Нажмите кнопку «Новый контакт». Заполните поля именем клиента, номером телефона, адресом электронной почты и любой другой информацией, которую вы хотите запомнить.
• Поддерживайте порядок: Insightly позволяет группировать ваши контакты. Вы можете использовать теги, чтобы отметить ваших лучших клиентов или классифицировать их по тому, что они покупают.
• Объедините контакты: Если некоторые из ваших контактов работают в одной компании, вы можете связать их между собой. Это поможет вам увидеть связи между людьми.

2. Использование контактных данных, как у детектива.

Insightly записывает все ваши действия с контактом. Это как обладать феноменальной памятью!

• Отслеживайте свои взаимодействия: Каждый раз, когда вы отправляете электронное письмо, звоните или встречаетесь с контактом, вы можете записать это в Insightly. Это поможет вам вспомнить, о чем вы говорили.
• Узнайте историю: Insightly ведет хронологию всех ваших взаимодействий с каждым контактом. Это как дневник ваших отношений с ними.
• Записывайте заметки: Вы можете добавлять заметки к записи контакта. Например, вы могли узнать, какую спортивную команду он предпочитает, или он упомянул о предстоящем событии. Запишите это!
• Установить напоминания: Нужно связаться с контактом? Создайте задачу в Insightly, чтобы не забыть.

3. Расширенное управление контактами

Insightly предлагает ряд дополнительных инструментов, которые помогут вам управлять контактами как профессионал.

• Маршрутизация лидов: Этот инструмент автоматически отправляет информацию о новых контактах нужному сотруднику вашей команды. Это как иметь диспетчера движения для ваших клиентов.
• Оценка контактов: Вы можете начислять своим контактам баллы в зависимости от того, насколько они заинтересованы в вашем продукте. бизнесЭто поможет вам сосредоточиться на самых перспективных потенциальных клиентах.
• Веб-формы: Создавайте на своем сайте формы, которые автоматически добавляют новые контакты в Insightly. Это как регистрационная форма, которая заполняется сама собой!

Используя эти инструменты и придерживаясь правильных организационных навыков, вы очень быстро станете мастером управления контактами в Insightly!

Далее мы рассмотрим, как Insightly может помочь вам управлять вашими проектами.

Увеличение продаж с помощью Insightly

Итак, вы профессионально управляете контактами и проектами. Теперь давайте посмотрим, как Insightly может помочь вам увеличить продажи и развить свой бизнес!

1. Управление воронкой продаж

Представьте свой процесс продаж как путешествие. Оно начинается с поиска потенциальных клиентов (лидов) и заканчивается заключением сделок. Insightly поможет вам отслеживать каждый этап этого пути.

• Отслеживайте свой прогресс: Insightly позволяет отслеживать, на каком этапе пути к покупке находится каждый потенциальный клиент. Только ли они узнают о вашей компании? Готовы ли они совершить покупку?
• Настройте свой конвейер обработки данных: Каждый бизнес уникален. Вы можете изменить этапы своей воронки продаж в соответствии со своими методами продаж.
• Проверьте свою производительность: В Insightly есть отчеты и панели мониторинга, которые показывают, как идут ваши продажи. Это как табло для вашей команды продаж!

2. Автоматизация задач продаж

Представьте, что Insightly мог бы выполнять за вас часть задач по продажам. Что ж, это возможно!

• Электронная почта автоматизация: Вы можете настроить автоматическую отправку электронных писем потенциальным клиентам. Это сэкономит вам время и поддержит их интерес.
• Автоматизация рабочих процессов: Insightly может автоматически переводить сделки на следующий этап в вашем воронке продаж. Это обеспечивает бесперебойную работу.
• Основное задание: Новые потенциальные клиенты могут автоматически назначаться соответствующему менеджеру по продажам. Это гарантирует, что у всех будут равные шансы заключить сделку.

3. Взаимодействие с другими инструментами продаж

Insightly хорошо взаимодействует с другими инструментами, которые вы, возможно, используете.

• Интеграции: Вы можете интегрировать Insightly с другими популярными инструментами управления продажами. Это позволяет обмениваться информацией между различными системами.
• Оптимизируйте свою работу: Подключение инструментов друг к другу может сэкономить вам время и упростить работу. Это как иметь все инструменты в одном ящике!

Используя Insightly и следуя передовым методам продаж, вы можете улучшить свои показатели и заключать больше сделок.

Кроме того, благодаря автоматизации вы можете поручить Insightly часть работы по обработке данных!

Далее давайте рассмотрим, как Insightly можно использовать в маркетинге.

Аналитические материалы для маркетинга

У вас всё отлично получается! Теперь давайте рассмотрим, как Insightly может помочь вам в маркетинге. Маркетинг — это, прежде всего, распространение информации о ваших замечательных продуктах или услугах.

1. Поиск и удержание клиентов

Insightly поможет вам найти новых клиентов и поддерживать их интерес к вашему бизнесу.

• Привлечение потенциальных клиентов: Используйте веб-формы Insightly для сбора информации от посетителей вашего сайта. Это как форма регистрации в вашем интернет-магазине.
• Отправляйте электронные письма: Вы можете отправлять электронные письма группам потенциальных клиентов. Расскажите им о своих последних продуктах или специальных предложениях.
• Отслеживайте вовлеченность: Insightly показывает, кто открывает ваши электронные письма и переходит по ссылкам. Это помогает вам понять, что работает.

2. Автоматизация маркетинга

Insightly может автоматизировать некоторые из ваших маркетинговых задач, так же как и задачи в сфере продаж.

• Автоматизация электронной почты: Вы можете настроить автоматическую отправку электронных писем новым потенциальным клиентам. Поприветствуйте их и расскажите подробнее о том, что вы предлагаете.
• Оценка потенциальных клиентов: Начисляйте баллы потенциальным клиентам в зависимости от того, насколько заинтересованными они кажутся. Это поможет вам сосредоточиться на людях, которые с наибольшей вероятностью станут вашими клиентами.

3. Сверхдержавы социальных сетей

Insightly может даже помочь вам в следующем: социальные сети!

• Подключите свои учетные записи: Вы можете связать Insightly со своими аккаунтами в социальных сетях, например, с такими: LinkedIn и Твиттер.
• Мониторинг активности: Узнайте, что люди говорят о вашем бизнесе в интернете. Это поможет вам наладить отношения с потенциальными клиентами.

Insightly помогает вашей маркетинговой команде эффективно работать вместе.

Это помогает вам выстраивать прочные отношения с клиентами. Используя инструменты Insightly, вы можете охватить больше людей и развивать свой бизнес!

Далее мы узнаем об отчетах и ​​аналитике Insightly.

Эти инструменты помогут вам понять ваши данные и принимать взвешенные решения.

Создание отчетов и аналитика в Insightly

У вас всё отлично получается! Теперь давайте поговорим об отчётах и ​​аналитике в Insightly.

Не волнуйтесь, это не так сложно, как кажется!

Представьте, что вы проверяете свои оценки, чтобы узнать, как у вас дела. школаОтчеты Insightly показывают, как обстоят дела у вашего бизнеса.

1. Готовые отчеты

В Insightly есть множество готовых отчетов, которые вы можете использовать.

• Показатели продаж: Посмотрите, сколько сделок вы заключили и сколько денег заработали.
• Ход проекта: Проверьте, идут ли ваши проекты по плану и соблюдают ли ваши команды сроки.
• Получите ценную информацию: Отчеты помогают понять, что работает хорошо, а что нуждается в улучшении.

2. Создавайте собственные отчеты.

В Insightly вы даже можете создавать собственные отчеты!

• Настройка: Выберите, какую информацию вы хотите видеть в отчете.
• Фильтрация и группировка: Вы можете отфильтровать данные, чтобы видеть только то, что вам нужно. Вы также можете сгруппировать данные для упрощения понимания.
• Сделайте это наглядно: Insightly позволяет создавать диаграммы и графики. Они упрощают чтение и понимание данных.

3. Панели мониторинга: Ваш бизнес вкратце

Панели мониторинга — это как панель управления для вашего бизнеса.

• Ключевые показатели: Все самые важные показатели собраны в одном месте.
• Отслеживайте производительность: Легко отслеживайте динамику развития вашего бизнеса с течением времени.
• Принимайте более взвешенные решения: Используйте свои панели мониторинга, чтобы принимать взвешенные решения относительно вашего бизнеса.

Подумайте об Insightly. отчетность а также аналитические инструменты, которые вы можете использовать в качестве персональной видеокамеры для вашего бизнеса.

Они записывают происходящее и воспроизводят запись, чтобы вы могли видеть, как развиваются события.

Просмотрев «видео» своего бизнеса, вы сможете выявить области, где можно повысить эффективность и максимально использовать свои инвестиции.

Далее мы рассмотрим, как Insightly может взаимодействовать с другими инструментами, которые вы, возможно, используете. Это может сделать вашу работу еще проще и эффективнее!

Альтернативы Insightly

Вот несколько из них. Проницательные альтернативы с кратким обзором каждого пункта:

• GoHighLevel: Универсальная маркетинговая и сбытовая платформа, разработанная для агентств и предприятий, предлагающая комплексные инструменты, включая конструкторы воронок продаж, email-маркетинг, автоматизацию SMS-рассылок и управление клиентами.
• Pipedrive: Ориентированный на продажи CRM известна своими интуитивно понятными визуальными воронками продаж, помогающими командам эффективно управлять сделками и отслеживать прогресс.
• Кеап: Компания специализируется на автоматизации процессов для малого бизнеса, объединяя функции CRM с email-маркетингом и управлением воронкой продаж.
• ActiveCampaign: Платформа автоматизации взаимодействия с клиентами, которая объединяет функции маркетинга, продаж и электронной коммерции, позволяя осуществлять персонализированную коммуникацию и автоматизировать рабочие процессы.
• HubSpot: Широко известная платформа, предлагающая набор «центров» для продаж, маркетинга, обслуживания клиентов, управления контентом и операционной деятельности, идеально подходящая для компаний, стремящихся к интегрированным решениям.
• ClickFunnels: В первую очередь, это воронка продаж и целевая страница. строительс некоторыми возможностями сбора лидов и базовыми функциями email-маркетинга, с упором на онлайн-кампании, ориентированные на конверсию.
• Народ: Простой, интегрированный и проактивный подход. CRM с такими функциями, как воронка продаж, email-кампании, управление контактами и автоматизация рабочих процессов.
• Немедленно: Эта компания специализируется на поиске потенциальных клиентов и рассылке холодных писем, предлагая услуги по управлению взаимоотношениями с клиентами, отслеживанию потенциальных клиентов и автоматизации процессов продаж.
• ClickUp: Универсальная платформа для управления рабочими процессами, которую можно настроить под функционирование в качестве CRM-системы, предлагающая такие функции, как управление контактами, просмотр воронки продаж, интеграция с электронной почтой и настраиваемые панели мониторинга.
• Понедельник CRM: Высоко настраиваемая платформа, структурированная как электронная таблица, позволяет осуществлять полный цикл управления потенциальными клиентами, прогнозирование продаж, синхронизацию электронной почты и отслеживание активности.
• Капсула CRM: Ориентированная на рост CRM-система, разработанная для простоты использования, помогает компаниям управлять контактами, отслеживать сделки и поддерживать отношения с клиентами благодаря таким функциям, как несколько воронок продаж и управление задачами.
• Свежие продажи CRM: Экономически выгодное решение, предлагающее широкий функционал для отделов продаж, включая коммуникацию с потенциальными клиентами, инструменты повышения конверсии, оценку потенциальных клиентов на основе ИИ и широкие возможности интеграции.
• Salesforce: Надежная, ведущая в отрасли CRM-платформа, предлагающая широкий спектр функций для продаж, маркетинга и обслуживания, известная своей высокой степенью настраиваемости и масштабируемостью для крупных предприятий.
• Zendesk: В первую очередь это платформа для обслуживания и поддержки клиентов, которая также предлагает мощные возможности CRM, обеспечивая комплексное управление взаимодействием с клиентами и аналитику.

Подведение итогов

Ух ты, мы многое обсудили! Вы узнали, как Insightly может помочь вам управлять контактами, проектами, продажами и маркетингом. Довольно круто, правда?

Insightly — это как сверхорганизованный помощник для вашего бизнеса.

Это помогает таким пользователям, как вы, отслеживать важные объекты, такие как клиенты и проекты. Это как швейцарский армейский нож со всеми необходимыми инструментами, чтобы всегда быть в курсе событий.

Независимо от того, являетесь ли вы малый бизнес Для большой команды Insightly поможет работать эффективнее и добиваться больших результатов.

Готовы попробовать? Зайдите на сайт Insightly и изучите его! Вы даже можете зарегистрироваться для бесплатной пробной версии.

Надеемся, это руководство было вам полезно. Теперь вперед, сделайте Insightly своим секретным оружием успеха!

Часто задаваемые вопросы