Insightly 사용 방법: 2025년 완벽 가이드

귀사의 사업은 흩어진 정보의 바다에 빠져 허우적거리고 있습니까?

당신은 연락처, 이메일, 프로젝트, 마감일을 정신없이 처리하느라 미칠 지경입니다!

끝없이 펼쳐진 스프레드시트와 포스트잇을 뒤지는 것은 귀중한 시간을 낭비하는 일이며, 중요한 기회를 놓칠 수도 있습니다.

정말 답답하죠? 하지만 걱정 마세요, 해결책이 있습니다!

이 게시물에서는 Insightly를 쉽게 사용할 수 있도록 사용 방법을 자세히 설명합니다.

Insightly 시작하기

자, 그럼 Insightly 사용을 시작해 볼까요! 이 섹션에서는 계정 설정 및 사용 준비 과정을 안내해 드립니다.

1. Insightly CRM 계정 설정하기

Insightly 설정을 고려해 보세요. CRM 좋아하는 소셜 미디어 앱에 프로필을 만드는 것처럼 계정을 만드세요. 빠르고 간편합니다!

• 가입하기: 먼저 Insightly 웹사이트에 접속하여 계정을 만드세요. 그런 다음 필요에 가장 적합한 요금제를 선택하세요. 무료 체험 기간이 있으니 먼저 사용해 보실 수 있습니다.
• 대시보드를 살펴보세요: 로그인하시면 Insightly 대시보드가 ​​나타납니다. 마치 홈 화면처럼 중요한 정보를 보여주고 탐색을 도와줍니다.
• 나만의 스타일로 만들어보세요: Insightly 계정을 개인 설정할 수 있습니다. 원하는 업무 방식에 맞춰 설정을 변경하고, 받고 싶은 알림까지 선택할 수 있습니다.

2. 데이터 가져오기

이미 다른 곳에 고객 정보가 저장되어 있나요? 문제없습니다! Insightly로 모든 정보를 간편하게 가져올 수 있습니다.

• 필요한 정보를 수집하세요: 고객 데이터를 스프레드시트나 다른 시스템에 모두 모아두세요.
• 수입하세요: Insightly를 사용하면 데이터를 가져올 수 있습니다. 모든 연락처, 회사(예: Unbounce!), 프로젝트를 새 계정으로 가져올 수 있습니다.
• 사용자 정의 필드를 사용하여 구성하세요: Insightly에는 고객에 대한 특별 정보를 추가할 수 있는 '사용자 지정 필드'가 있습니다. 고객의 생일이나 선호하는 제품 등을 추가할 수 있어 모든 정보를 한 곳에서 관리할 수 있습니다.

3. Insightly 모바일 앱 사용하기

Insightly를 이동 중에도 사용하고 싶으신가요? 모바일 앱이 준비되어 있습니다!

• 앱을 다운로드하세요: 앱 스토어에서 Insightly 앱을 찾아 휴대폰이나 태블릿에 다운로드하세요.
• 로그인: 웹사이트에서 Insightly 계정에 사용했던 것과 동일한 정보를 사용하세요.
• 동기화를 유지하세요: 이 앱은 모든 정보를 최신 상태로 유지하므로 어디서든 정보에 접근할 수 있습니다.

자, 이제 끝입니다! Insightly를 사용하여 연락처, 프로젝트 및 판매를 관리할 준비가 되었습니다.

이제 다음 섹션으로 넘어가 Insightly의 놀라운 기능을 사용하는 방법을 알아보겠습니다.

Insightly에서 연락처 관리 마스터하기

자, 그럼 이제 Insightly가 어떻게 작동하는지 자세히 살펴보겠습니다. CRM 연락처 관리 전문가가 되는 데 도움을 드릴 수 있습니다!

고객 정보를 체계적으로 정리하고 쉽게 찾을 수 있도록 관리하는 것이 핵심입니다.

1. 연락처 추가 및 관리

Insightly는 디지털 주소록과 같지만 훨씬 더 강력한 기능을 제공합니다! 연락처를 추가하는 방법은 다음과 같습니다.

• 새 연락처 추가: '새 연락처' 버튼을 클릭하세요. 고객의 이름, 전화번호, 이메일 주소, 그리고 기억하고 싶은 다른 정보를 입력하세요.
• 정리정돈을 잘 하세요: Insightly를 사용하면 연락처를 그룹화할 수 있습니다. 태그를 사용하여 우수 고객을 표시하거나 구매 품목별로 분류할 수 있습니다.
• 연락처를 서로 연결하세요: 만약 당신의 연락처 중 일부가 같은 회사에 근무한다면, 그들을 서로 연결할 수 있습니다. 이렇게 하면 사람들 간의 연결 고리를 파악하는 데 도움이 됩니다.

2. 탐정처럼 연락처 기록을 활용하기

Insightly는 연락처와 관련된 모든 활동을 기록합니다. 마치 초능력을 가진 것과 같아요!

• 활동 내역을 추적하세요: 이메일을 보내거나 전화를 하거나 직접 만날 때마다 Insightly에 기록할 수 있습니다. 이렇게 하면 어떤 이야기를 나눴는지 기억하는 데 도움이 됩니다.
• 역사를 살펴보세요: Insightly는 각 연락처와의 모든 활동 내역을 시간 순서대로 기록합니다. 마치 그들과의 관계를 기록한 일기장과 같습니다.
• 메모를 적어두세요: 연락처 기록에 메모를 추가할 수 있습니다. 좋아하는 스포츠 팀이나 예정된 행사에 대해 알게 되었으면 메모해 두세요!
• 미리 알림을 설정하세요: 연락한 사람에게 후속 조치를 취해야 하나요? Insightly에서 작업을 생성하여 알림을 설정하세요.

3. 고급 연락처 관리

Insightly는 연락처를 전문가처럼 관리할 수 있도록 도와주는 몇 가지 추가 도구를 제공합니다.

• 리드 라우팅: 이 도구는 새로운 연락처를 자동으로 팀 내 담당자에게 전달합니다. 마치 고객을 위한 교통 관제사를 둔 것과 같습니다.
• 접촉 점수: 관심도에 따라 연락처에 점수를 부여할 수 있습니다. 사업이렇게 하면 가장 유망한 잠재 고객에게 집중할 수 있습니다.
• 웹 양식: 웹사이트에 양식을 만들어 새 연락처를 Insightly에 자동으로 추가하세요. 마치 자동으로 채워지는 가입 ​​신청서와 같습니다!

이러한 도구를 활용하고 좋은 정리 습관을 들이면 금세 Insightly 연락처 관리의 달인이 될 수 있습니다!

다음으로 Insightly가 프로젝트 관리에 어떻게 도움이 되는지 살펴보겠습니다.

Insightly로 매출을 늘리세요

좋아요, 이제 여러분은 연락처와 프로젝트를 전문가처럼 관리하고 계시네요. 그럼 Insightly가 어떻게 매출 증대와 사업 성장에 도움을 줄 수 있는지 알아볼까요!

1. 영업 파이프라인 관리

영업 파이프라인을 여정이라고 생각해 보세요. 잠재 고객(리드)을 찾는 것에서 시작하여 거래를 성사시키는 것으로 끝납니다. Insightly는 이 여정의 모든 단계를 추적하는 데 도움을 줍니다.

• 진행 상황을 추적하세요: Insightly를 사용하면 각 잠재 고객이 판매 여정의 어느 단계에 있는지 확인할 수 있습니다. 고객이 이제 막 귀사에 대해 알아가는 단계인지, 아니면 구매할 준비가 되었는지 알 수 있습니다.
• 파이프라인을 사용자 지정하세요: 모든 사업은 제각기 다릅니다. 따라서 판매 방식에 맞춰 영업 파이프라인의 단계를 변경할 수 있습니다.
• 성능을 확인하세요: Insightly는 영업 실적을 보여주는 보고서와 대시보드를 제공합니다. 마치 영업팀을 위한 성적표와 같습니다!

2. 영업 업무 자동화

Insightly가 여러분의 영업 업무 일부를 대신 처리해 줄 수 있다고 상상해 보세요. 실제로 가능합니다!

• 이메일 오토메이션: 잠재 고객에게 자동으로 이메일을 보내도록 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 시간을 절약하고 고객의 관심을 유지할 수 있습니다.
• 워크플로 자동화: Insightly는 파이프라인에서 거래를 자동으로 다음 단계로 이동시킬 수 있습니다. 이를 통해 모든 과정이 원활하게 진행됩니다.
• 주요 업무: 새로운 잠재 고객은 자동으로 적합한 영업 담당자에게 배정됩니다. 이를 통해 모든 담당자가 공정한 거래 성사 기회를 가질 수 있습니다.

3. 다른 영업 도구와의 연동

Insightly는 여러분이 사용하고 있는 다른 도구들과도 잘 연동됩니다.

• 통합: Insightly는 다른 인기 있는 영업 도구와 연동할 수 있습니다. 이를 통해 여러 시스템 간에 정보를 공유할 수 있습니다.
• 업무 효율화: 여러 도구를 연결하면 시간을 절약하고 작업을 더 쉽게 할 수 있습니다. 마치 모든 도구를 하나의 공구함에 넣어둔 것과 같습니다!

Insightly를 사용하고 효과적인 영업 방식을 따르면 영업 실적을 향상시키고 더 많은 거래를 성사시킬 수 있습니다.

게다가 자동화 기능을 활용하면 Insightly가 복잡한 작업을 대신 처리해 줄 수 있습니다!

다음으로 Insightly를 마케팅에 어떻게 활용할 수 있는지 살펴보겠습니다.

마케팅을 위한 통찰력

정말 잘하고 계세요! 이제 Insightly가 마케팅에 어떻게 도움을 줄 수 있는지 알아볼까요? 마케팅은 여러분의 훌륭한 제품이나 서비스를 널리 알리는 것입니다.

1. 고객 확보 및 유지

Insightly는 신규 고객을 확보하고 기존 고객이 귀사에 지속적으로 관심을 갖도록 도와줄 수 있습니다.

• 잠재 고객 확보: Insightly의 웹 양식을 사용하여 웹사이트 방문자로부터 정보를 수집하세요. 마치 온라인 상점에 가입 신청서를 두는 것과 같습니다.
• 이메일 보내기: 잠재 고객 그룹에게 이메일을 보낼 수 있습니다. 최신 제품이나 특별 할인 행사에 대해 알려주세요.
• 참여도 추적: Insightly는 누가 이메일을 열어보고 링크를 클릭했는지 보여줍니다. 이를 통해 무엇이 효과적인지 파악할 수 있습니다.

2. 마케팅 자동화

Insightly는 영업 업무처럼 마케팅 업무의 일부도 자동화할 수 있습니다.

• 이메일 자동화: 신규 잠재 고객에게 자동으로 이메일을 보내도록 설정할 수 있습니다. 잠재 고객을 환영하고 제공하는 서비스 및 제품에 대해 자세히 알려주세요.
• 리드 스코어링: 관심도를 기준으로 잠재 고객에게 점수를 부여하세요. 이렇게 하면 고객이 될 가능성이 가장 높은 사람들에게 집중할 수 있습니다.

3. 소셜 미디어 강대국

Insightly는 다음과 같은 부분에서도 도움을 드릴 수 있습니다. 소셜 미디어!

• 계정을 연결하세요: Insightly를 소셜 미디어 계정(예: ...)과 연결할 수 있습니다. 링크드인 그리고 트위터.
• 모니터링 활동: 온라인에서 사람들이 당신의 사업에 대해 어떻게 이야기하는지 확인해 보세요. 이는 잠재 고객과의 관계 구축에 도움이 됩니다.

Insightly는 마케팅 팀이 효과적으로 협업할 수 있도록 지원합니다.

Insightly의 도구를 활용하면 고객과의 강력한 관계 구축에 도움이 됩니다. Insightly의 도구를 사용하면 더 많은 사람들에게 다가가 비즈니스를 성장시킬 수 있습니다!

다음으로 Insightly의 보고서 및 분석 기능에 대해 알아보겠습니다.

이러한 도구들은 데이터를 이해하고 현명한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

Insightly의 보고 및 분석

아주 잘하고 계시네요! 이제 Insightly의 보고서 및 분석 기능에 대해 이야기해 볼까요?

걱정하지 마세요, 생각만큼 복잡하지 않아요!

마치 성적을 확인해서 자신이 얼마나 잘하고 있는지 알아보는 것과 같다고 생각하면 됩니다. 학교Insightly의 보고서는 귀사의 사업 현황을 보여줍니다.

1. 기성 보고서

Insightly에는 바로 사용할 수 있는 다양한 보고서가 있습니다.

• 판매 실적: 얼마나 많은 거래를 성사시켰고 얼마나 많은 돈을 벌었는지 확인해 보세요.
• 프로젝트 진행 상황: 프로젝트가 계획대로 진행되고 있는지, 팀들이 마감일을 준수하고 있는지 확인하세요.
• 유용한 정보를 얻으세요: 보고서는 무엇이 잘 작동하고 있는지, 무엇을 개선해야 하는지 파악하는 데 도움이 됩니다.

2. 자신만의 보고서를 작성하세요

Insightly에서는 직접 보고서를 만들 수도 있습니다!

• 사용자 지정: 보고서에 포함할 정보를 선택하세요.
• 필터 및 그룹화: 데이터를 필터링하여 필요한 정보만 볼 수 있습니다. 또한, 이해하기 쉽도록 항목들을 그룹화할 수도 있습니다.
• 시각적으로 표현해 보세요: Insightly를 사용하면 차트와 그래프를 만들 수 있습니다. 이를 통해 데이터를 더 쉽게 읽고 이해할 수 있습니다.

3. 대시보드: 한눈에 보는 비즈니스 현황

대시보드는 비즈니스를 위한 제어판과 같습니다.

• 주요 지표: 가장 중요한 수치를 한 곳에서 확인하세요.
• 트랙 성능: 시간이 지남에 따라 비즈니스 성과가 어떻게 변화하는지 쉽게 확인할 수 있습니다.
• 더 나은 결정을 내리세요: 대시보드를 활용하여 비즈니스에 대한 현명한 결정을 내리세요.

Insightly를 생각해 보세요 보고 그리고 분석 도구를 비즈니스 전용 비디오 카메라처럼 활용하세요.

그들은 무슨 일이 일어나고 있는지 녹화해서 다시 재생해 주기 때문에 상황이 어떻게 진행되고 있는지 확인할 수 있습니다.

사업 운영 과정을 '비디오'로 시청함으로써 효율성을 개선하고 투자를 최대한 활용할 수 있는 부분을 파악할 수 있습니다.

다음으로 Insightly가 여러분이 사용하고 있는 다른 도구들과 어떻게 연동될 수 있는지 살펴보겠습니다. 이를 통해 여러분의 업무는 더욱 쉽고 효율적으로 진행될 수 있습니다!

Insightly의 대안

다음은 몇 가지입니다. 통찰력 있는 대안 각각에 대한 간략한 개요와 함께:

• 고하이레벨: 대행사와 기업을 위해 설계된 올인원 마케팅 및 영업 플랫폼으로, 퍼널 구축, 이메일 마케팅, SMS 자동화, 고객 관리 등 포괄적인 도구를 제공합니다.
• 파이프드라이브: 판매 중심적인 CRM 직관적인 시각적 영업 파이프라인으로 유명하며, 팀이 거래를 관리하고 진행 상황을 효율적으로 추적할 수 있도록 지원합니다.
• 킵: 중소기업을 위한 자동화 솔루션 전문 기업으로, CRM 기능과 이메일 마케팅 및 영업 파이프라인 관리를 결합합니다.
• 액티브캠페인: 마케팅, 영업 및 전자상거래 기능을 통합하여 개인화된 커뮤니케이션과 자동화된 워크플로우를 지원하는 고객 경험 자동화 플랫폼입니다.
• 허브스팟: 널리 인정받는 플랫폼으로, 영업, 마케팅, 고객 서비스, 콘텐츠 관리 및 운영을 위한 다양한 "허브"를 제공하며, 통합 솔루션을 찾는 기업에 이상적입니다.
• 클릭퍼널즈: 주로 판매 퍼널 및 랜딩 페이지 건축업자잠재 고객 확보 및 기본적인 이메일 마케팅 기능을 갖추고 있으며, 전환율 향상에 중점을 둔 온라인 캠페인을 진행합니다.
• 사람들: 간단하고, 통합적이며, 능동적인 CRM 영업 파이프라인, 이메일 캠페인, 연락처 관리 및 워크플로 자동화와 같은 기능을 제공합니다.
• 곧: 이 회사는 잠재 고객 발굴 및 콜드 이메일 마케팅에 중점을 두고 있으며, 고객 관계 관리, 잠재 고객 추적 및 영업 프로세스 자동화 기능을 제공합니다.
• 클릭업: 다양한 기능을 갖춘 업무 관리 플랫폼으로, CRM처럼 활용할 수 있도록 맞춤 설정이 가능하며, 연락처 관리, 영업 파이프라인 보기, 이메일 통합, 맞춤형 대시보드 등의 기능을 제공합니다.
• 월요일 CRM: 스프레드시트와 유사한 구조로 되어 있어 맞춤 설정이 매우 용이하며, 잠재 고객 관리, 판매 예측, 이메일 동기화 및 활동 추적 등 전체 마케팅 주기 관리가 가능합니다.
• 캡슐 고객 관계 관리(CRM): 간편함을 염두에 두고 설계된 성장 지향적인 CRM으로, 여러 파이프라인 및 작업 관리와 같은 기능을 통해 기업이 연락처를 관리하고, 판매 거래를 추적하고, 고객 관계를 유지할 수 있도록 지원합니다.
• 프레쉬세일즈 CRM: 영업팀을 위한 광범위한 기능을 제공하는 비용 효율적인 옵션으로, 잠재 고객 커뮤니케이션, 전환 도구, AI 기반 잠재 고객 점수화 및 강력한 통합 기능을 포함합니다.
• 세일즈포스: 업계를 선도하는 강력한 CRM 플랫폼으로, 영업, 마케팅 및 서비스를 위한 광범위한 기능을 제공하며, 특히 대규모 기업에 적합한 높은 맞춤 설정 기능과 확장성으로 잘 알려져 있습니다.
• 젠데스크: 주로 고객 서비스 및 지원 플랫폼이지만, 강력한 CRM 기능도 제공하여 고객 상호 작용 관리 및 분석을 처음부터 끝까지 지원합니다.

마무리

와, 정말 많은 걸 다뤘네요! Insightly를 활용해서 연락처, 프로젝트, 영업, 마케팅을 관리하는 방법을 배웠습니다. 정말 멋지죠?

Insightly는 당신의 비즈니스를 위한 매우 체계적인 비서와 같습니다.

이 앱은 고객이나 프로젝트와 같은 중요한 정보를 추적하는 데 도움이 됩니다. 마치 모든 도구를 갖춘 만능 도구처럼, 필요한 모든 기능을 제공하여 업무 관리를 효율적으로 할 수 있도록 도와줍니다.

당신이 소규모 사업 팀 규모에 관계없이 Insightly는 업무 효율성을 높이고 더 많은 성과를 달성하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

한번 사용해 보실 준비가 되셨나요? Insightly 웹사이트에 방문하셔서 살펴보세요! 무료 체험도 신청하실 수 있습니다.

이 가이드가 도움이 되었기를 바랍니다. 이제 Insightly를 여러분의 성공을 위한 비밀 병기로 활용해 보세요!

자주 묻는 질문