Como usar o ConnectWise: Gerencie, automatize e recupere-se em 2026

Início rápido

Este guia abrange todos os recursos do ConnectWise:

• Começando — Crie sua conta e defina as permissões
• Como usar o ConnectWise PSA (Automação de Serviços Profissionais) — Gerencie todo o seu sistema de suporte e emissão de tickets em um só lugar
• Como usar a segurança de e-mail — Bloqueie o phishing e proteja a caixa de correio de todos os usuários.
• Como usar softwares e ferramentas de documentação de TI — Mantenha a documentação do cliente pesquisável e alinhada.
• Como usar a proteção abrangente de dados — Faça backup e recupere dados comerciais com segurança
• Como usar mais de 70 ações assistidas por IA — Agilize tarefas rotineiras com mais de 70 ações de IA.
• Como usar o gerenciamento de endpoints — Enviar gerenciamento de patches e scripts para todos os dispositivos
• Como usar o gerenciamento de vulnerabilidades — Identificar e reduzir as falhas de segurança em todo o sistema.
• Como usar um software automatizado de orçamentos e propostas — Elabore orçamentos e propostas que conquistem clientes
• Como usar o X360Recover — Restaurar servidores rapidamente após qualquer interrupção

Tempo necessário: 5 minutos por filme

Neste guia também: Dicas profissionais | Erros comuns | Solução de problemas | Preços | Alternativas

Por que confiar neste guia?

Utilizo o ConnectWise há mais de dois anos em uma empresa de serviços gerenciados (MSP) com grande volume de trabalho e testei todos os recursos abordados aqui.

Este tutorial é fruto de experiência prática real — não de propaganda enganosa ou capturas de tela de fornecedores.

Você aprenderá a usar o ConnectWise da mesma forma que uma equipe de atendimento real o utiliza no dia a dia.

ConnectWise é uma das empresas mais confiáveis. Gestão de TI plataformas para qualquer MSP hoje em dia.

It brings remote monitoring, a ticketing system, and billing into one platform.

Essa plataforma única é o motivo pelo qual as equipes a escolhem em vez de um conjunto de ferramentas separadas.

Mas a maioria dos usuários apenas explora superficialmente o que o software pode fazer.

Eles processam os bilhetes e param por aí, perdendo o automação Isso economiza tempo de verdade.

Este guia mostra como usar cada recurso principal, passo a passo, com capturas de tela e dicas profissionais.

Ao final, você saberá como configurar, automatizar e operar a plataforma com confiança.

Tutorial do ConnectWise

Este tutorial completo do ConnectWise orienta você passo a passo em cada recurso, desde a configuração até dicas avançadas que o tornarão um usuário avançado.

Cada seção simplifica as coisas para que toda a sua equipe possa acompanhar e trabalhar com mais eficiência.

Na primeira vez, siga a ordem das instruções e, depois, use-as como referência.

Você não precisa dominar tudo de uma vez; comece com o básico e vá construindo a partir daí.

Primeiros passos com o ConnectWise

Antes de usar qualquer recurso, conclua esta configuração única.

Leva cerca de 3 minutos e configura sua conta corretamente.

Veja primeiro esta breve visão geral:

Agora vamos analisar cada etapa.

Passo 1: Crie sua conta

Acesse o site da ConnectWise e solicite uma demonstração ou inicie seu período de teste.

Clique em "Cadastrar-se", insira o e-mail da sua empresa e crie uma senha.

Um contato de vendas ajudará você a alinhar o plano certo com a sua organização.

✓ Ponto de verificação: Verifique o seu caixa de entrada para um e-mail de confirmação.

Etapa 2: Acesse a plataforma

O ConnectWise funciona no seu navegador, com aplicativos para desktop e dispositivos móveis para sua equipe.

Faça login com sua nova conta para acessar o painel principal.

O painel de controle unificado é onde você gerencia a prestação de serviços a partir de um único local.

✓ Ponto de verificação: Você deverá ver o painel principal e o menu.

Etapa 3: Configurar permissões e integração

Crie funções de usuário e defina permissões para cada membro da sua equipe.

Para a integração com o ConnectWise Manage, crie uma chave de API em uma função personalizada com permissões específicas.

Este acesso à API mantém seu dados Segurança enquanto as ferramentas conectadas sincronizam os ingressos.

Crie também uma empresa fictícia para capturar as solicitações de usuários não registrados.

A implementação geralmente segue três etapas: integração, implementação e entrada em operação.

O processo de integração leva de 1 a 4 semanas para configurar o servidor e a documentação.

A configuração detalhada do ConnectWise PSA leva de 4 a 12 semanas.

Planeje isso pista com sua equipe para que a implementação ocorra de forma tranquila e dentro do cronograma.

Os recursos de treinamento, incluindo a ConnectWise University, ajudam sua equipe a se adaptar rapidamente.

Trate esta fase inicial como um projeto real, com responsáveis ​​e marcos a cumprir, e não como uma tarefa a ser concluída. Designe alguém para liderar a implementação, agende reuniões semanais de acompanhamento e documente cada decisão tomada. Um pouco de estrutura durante este período é fundamental. cedo semanas evitam retrabalho para sua equipe depois que a plataforma estiver online e os clientes dependerem dela diariamente.

Como usar o ConnectWise ConnectWise PSA (Automação de Serviços Profissionais)

ConnectWise PSA (Automação de Serviços Profissionais) Permite gerenciar sua central de atendimento, sistema de tickets e faturamento em uma única plataforma.

O ConnectWise PSA é o núcleo da plataforma para qualquer MSP. Ele integra seu sistema de tickets, quadros de serviços e ferramentas financeiras em um único processo no qual toda a sua equipe pode confiar.

Imagine uma manhã de segunda-feira com quarenta chamados em aberto. Com o PSA, cada um já está no painel correto, vinculado ao cliente correto e pronto para o técnico correto.

Veja como usá-lo passo a passo.

Passo 1: Abra o Espaço de Trabalho do PSA

Clique na aba PSA para acessar seu sistema de tickets e quadros de atendimento. Este espaço de trabalho é onde toda a sua equipe gerencia cada solicitação do cliente. Dedique alguns minutos para se familiarizar com o layout antes de criar seu primeiro ticket.

Os quadros de serviço ajudam a organizar os chamados e encaminhar cada solicitação para o técnico correto. Configure um quadro para cada tipo de serviço para que o processo de encaminhamento permaneça organizado à medida que sua empresa cresce.

Etapa 2: Criar e encaminhar bilhetes

O ConnectWise automatiza a criação, atribuição e escalonamento de chamados em toda a sua equipe. Novas solicitações chegam por e-mail, portal ou telefone e são automaticamente direcionadas para o quadro correto. Cada chamado inclui o cliente, o contato e a prioridade, para que nada se perca.

Eis como isso se parece:

✓ Ponto de verificação: Configure modelos de serviço para que as atualizações sejam publicadas automaticamente nas notas dos chamados. Isso evita que seus técnicos repitam as mesmas anotações e mantém todos os registros consistentes. Bons modelos também tornam seu trabalho mais eficiente. reportagem muito mais preciso.

Etapa 3: Definir Acordos e Faturamento

Os contratos definem os valores a serem cobrados e os serviços que você oferece a cada cliente. Eles também estabelecem limites, para que você nunca cobre além dos termos acordados. Associe cada cliente ao contrato correto durante a configuração.

A emissão automatizada de faturas cobra dos clientes pelos serviços corretos a cada mês. Isso elimina horas de trabalho manual na área financeira e reduz erros dispendiosos. Analise atentamente as primeiras faturas para confirmar se tudo está configurado corretamente.

Se implementado corretamente, o PSA oferece uma única fonte de informações confiáveis ​​para cada solicitação do cliente. Ele permite alinhar chamados, contratos e faturamento, garantindo que nada seja perdido e que a prestação de serviços permaneça dentro do prazo.

A maioria das equipes subutiliza os recursos de relatórios integrados ao PSA. Depois que seus quadros de controle e contratos estiverem organizados, os painéis mostrarão como o tempo é gasto e quais clientes geram mais chamados. Reserve um horário semanal para revisar esses números e você identificará tendências na prestação de serviços muito antes que elas se tornem problemas para sua empresa.

Como usar a segurança de e-mail do ConnectWise

Segurança de e-mail Permite proteger todas as caixas de correio dos usuários contra phishing e spam.

O e-mail continua sendo a principal forma de os invasores alcançarem seus clientes. O ConnectWise Email Security analisa todas as mensagens para que seus usuários permaneçam seguros sem nenhum esforço adicional da parte deles.

Suponha que a equipe de um cliente receba um aceno de e-mails de faturas falsas. O filtro os coloca em quarentena antes que alguém clique, de modo que uma tentativa de phishing nunca se transforme em uma violação de segurança.

Veja como usá-lo passo a passo.

Passo 1: Conecte seu sistema de correio

Conecte sua plataforma de e-mail para que o ConnectWise possa analisar todas as mensagens recebidas. O assistente de configuração orienta você durante a conexão para cada domínio do cliente. Após a conexão, a análise começa imediatamente, sem necessidade de ação por parte dos seus usuários.

Isso protege cada conta de usuário contra phishing e links maliciosos. O sistema verifica anexos, links e a reputação do remetente em tempo real. As ameaças são bloqueadas antes mesmo de chegarem à caixa de entrada.

Etapa 2: Defina as regras de filtragem

Escolha os níveis de filtragem e as configurações de quarentena para toda a sua organização. Comece com o perfil recomendado e, em seguida, ajuste-o para cada cliente à medida que entender as suas necessidades. Regras mais rigorosas detectam mais casos, mas podem exigir uma análise mais detalhada inicialmente.

Eis como isso se parece:

✓ Ponto de verificação: Ajuste as regras para que e-mails importantes do cliente nunca sejam bloqueados por engano. Adicione domínios de fornecedores confiáveis ​​à lista de permissões durante a configuração para evitar falsos positivos. Um curto período de ajuste agora evita muitos chamados de suporte posteriormente.

Etapa 3: Analisar as ameaças

Abra o painel de segurança para ver as ameaças bloqueadas e as tendências ao longo do tempo. A visualização mostra o que foi bloqueado, para qual usuário e por quê. Use-o durante as revisões semanais para identificar padrões precocemente.

Compartilhe relatórios claros com os clientes para demonstrar o valor que você oferece. Esses relatórios transformam a proteção invisível em algo que os clientes podem ver e entender. Essa visibilidade facilita muito a renovação dos contratos.

Uma segurança de e-mail robusta protege a reputação dos seus clientes e a sua própria. Ela bloqueia ameaças antes que elas cheguem ao usuário, reduzindo chamados e permitindo que sua equipe se concentre em tarefas de maior valor agregado.

Combine a segurança de e-mail com um treinamento rápido para os usuários para obter os melhores resultados. As ferramentas impedem a maioria das ameaças, mas um lembrete de cinco minutos sobre links suspeitos resolve o problema. Compartilhe um breve comunicado mensal com cada cliente para que a equipe priorize a segurança, e não a considere uma preocupação secundária.

Como usar o software e as ferramentas de documentação de TI da ConnectWise

Software e ferramentas de documentação de TI Permite armazenar e gerenciar a documentação do cliente em um só lugar.

Uma boa documentação é o que diferencia um MSP tranquilo de um caótico. Essas ferramentas de documentação de TI fornecem a cada técnico as informações de que ele precisa em segundos.

Um técnico recebe um chamado de última hora de um cliente com o qual nunca interagiu. A ferramenta de documentação fornece a ele o mapa da rede e os detalhes de acesso em segundos.

Veja como usá-lo passo a passo.

Passo 1: Abra a Ferramenta de Documentação

Utilize as ferramentas de documentação de TI para armazenar senhas, configurações e manuais de procedimentos em um local seguro. Tudo fica protegido por permissões, garantindo que apenas as pessoas autorizadas possam visualizar os dados. Esse repositório centralizado elimina a necessidade de procurar em planilhas dispersas.

CRM A funcionalidade mantém a documentação do cliente e os contratos de nível de serviço (SLAs) integrados. Quando um chamado é aberto, o técnico visualiza todo o histórico do cliente de uma só vez. Esse contexto agiliza todas as respostas da sua equipe.

Etapa 2: Adicionar Registros de Clientes

Crie um registro para cada cliente com locais, contatos e ativos. Registre informações importantes como layout da rede, responsável pelas finanças e principal ponto de contato. Quanto mais detalhes você adicionar agora, mais rápido será o fluxo de trabalho posteriormente.

Eis como isso se parece:

✓ Ponto de verificação: Uma boa documentação permite que qualquer técnico encontre informações rapidamente e aja com confiança. Novos funcionários podem assumir um chamado sem precisar fazer uma dúzia de perguntas primeiro. Só isso já reduz o tempo de integração em dias.

Passo 3: Mantenha-o atualizado

Defina datas de revisão para que os registros permaneçam atualizados conforme os sistemas e mudanças dos clientes forem implementados. Documentação desatualizada é pior do que nenhuma, pois leva as pessoas ao erro. Um cronograma de revisão simples mantém a confiança em alta.

A documentação alinhada reduz erros e agiliza a prestação de serviços. Atribua um responsável a cada registro de cliente para que as atualizações nunca sejam esquecidas. Lembre-se de registrar todas as alterações importantes assim que ocorrerem.

Quando a documentação está atualizada, a integração de novos funcionários é mais rápida e a prestação de serviços é mais eficiente. CRM A funcionalidade vincula os registros dos clientes aos acordos de nível de serviço, mantendo o suporte e a cobrança alinhados.

Trate a documentação como um recurso vivo, não como uma obrigação. As equipes de sucesso mantêm os registros organizados porque sabem que cada anotação correta evita um chamado futuro. Defina permissões para que cada técnico possa editar os registros corretos, e sua documentação permanecerá atualizada e segura à medida que sua empresa cresce.

Como usar a proteção de dados abrangente da ConnectWise

Proteção de dados abrangente Permite fazer backup e recuperar dados empresariais com segurança.

A perda de dados pode acabar com o relacionamento com um cliente da noite para o dia. Este recurso faz backup dos dados da empresa de forma programada e os armazena com segurança, para que a recuperação esteja sempre ao alcance.

O servidor de arquivos de um cliente apresenta uma falha em uma sexta-feira à tarde. Como os backups foram executados conforme o cronograma, você restaura os dados da empresa e eles mal percebem a interrupção.

Veja como usá-lo passo a passo.

Passo 1: Ativar backups

Ative os backups para os servidores e endpoints que você precisa proteger. Escolha o que capturar com base no risco e no contrato de cada cliente. A plataforma cuida do resto de acordo com a programação que você definir.

O ConnectWise faz backup dos dados da sua empresa de acordo com uma programação que você controla. Você pode executar backups completos e incrementais para equilibrar velocidade e armazenamento. Isso mantém a proteção robusta sem comprometer a velocidade da rede.

Etapa 2: Definir a retenção

Defina por quanto tempo cada backup será mantido, de acordo com os contratos e regras do cliente. Alguns clientes precisam de meses de histórico para fins de conformidade, outros apenas semanas. Adeque o período de retenção às necessidades reais para controlar os custos de armazenamento.

Eis como isso se parece:

✓ Ponto de verificação: A retenção adequada mantém você em conformidade e preparado para qualquer eventualidade. auditoria Solicito. Documente sua política de retenção no registro do cliente para facilitar a consulta. Políticas claras protegem tanto você quanto seu cliente.

Etapa 3: Teste a restauração

Execute um teste de restauração para confirmar se seus backups realmente funcionam. Um backup só é útil se você puder recuperá-lo quando precisar. Agende esses testes para que nunca sejam ignorados.

Testes regulares proporcionam tranquilidade antes que uma falha real ocorra. Eles também revelam falhas no seu processo enquanto os riscos ainda são baixos. Considere cada teste como um ensaio para a situação real.

Cópias de segurança confiáveis ​​transformam um desastre em um evento menor. Teste seus backups com frequência, pois um backup que você nunca recuperou é apenas um palpite sobre o futuro.

Defina suas metas de recuperação antes de uma crise, não durante ela. Saber a quantidade de dados e tempo de inatividade Cada cliente pode aceitar diferentes opções de backup que você escolher. Inclua esses limites em cada contrato de serviço para que as cobranças e as expectativas estejam alinhadas e cada cliente saiba exatamente qual proteção está contratando.

Como usar mais de 70 ações assistidas por IA do ConnectWise

Mais de 70 ações assistidas por IA Permite acelerar tarefas rotineiras com IA integrada.

As mais de 70 ações com auxílio de IA estão integradas ao fluxo de trabalho diário, e não são adicionadas posteriormente. Elas ajudam sua equipe a lidar com tarefas rotineiras com muito menos digitação e muito mais rapidez.

Um técnico recebe vinte chamados semelhantes. A IA elabora uma resposta clara para cada um, de modo que o que antes levava uma hora para digitar agora leva apenas alguns minutos.

Veja como usá-lo passo a passo.

Passo 1: Abra as Ações de IA

Encontre mais de 70 ações com auxílio de IA dentro dos tickets e do painel de controle. Elas estão integradas ao ambiente de trabalho da sua equipe, sem necessidade de aprendizado adicional. Navegar Confira a lista para ver quais ações se encaixam na sua rotina diária.

Essas ações agilizam tarefas rotineiras como respostas, resumos e anotações. O que antes levava minutos agora leva segundos para toda a equipe. Esse tempo se acumula rapidamente ao longo de uma semana agitada.

Etapa 2: Aplicar uma ação

Escolha uma ação, como redigir uma resposta para um ticket, e revise o resultado. A IA lê o contexto do ticket e produz um primeiro rascunho sólido. Você mantém o controle sobre o que será enviado.

Eis como isso se parece:

✓ Ponto de verificação: A IA cuida da primeira versão, permitindo que sua equipe trabalhe com mais eficiência. Os técnicos dedicam menos energia à redação e mais à resolução do problema em si. As funcionalidades se expandem à medida que sua equipe aprende a utilizá-la adequadamente.

Etapa 3: Refinar o resultado

Editar a IA texto Para garantir que seu tom esteja alinhado à sua marca antes de enviar a mensagem, uma leitura rápida é essencial. Pequenos ajustes transformam um bom rascunho em uma resposta excelente.

Mantenha um humano envolvido para garantir a precisão em cada resposta. A IA é uma ferramenta poderosa. assistenteNão substitui o bom senso. Guarde suas melhores ideias para que a qualidade se mantenha alta em toda a equipe.

A IA não substitui seus técnicos; ela elimina o trabalho burocrático. Isso libera sua equipe para se concentrar em problemas complexos, onde o julgamento humano é fundamental, aumentando a eficiência em toda a organização.

Implemente a IA gradualmente para que sua equipe confie nela. Comece com rascunhos de baixo risco, meça o tempo economizado e, em seguida, expanda para mais processos diários. Forneça à IA um contexto claro a partir da sua documentação para que as respostas correspondam aos seus padrões, e os ganhos de eficiência se multiplicarão por toda a organização.

Como usar o ConnectWise Endpoint Management

Gerenciamento de endpoints Permite gerenciar patches e scripts em todos os dispositivos.

O gerenciamento de endpoints é onde o monitoramento remoto realmente faz a diferença. O ConnectWise Automate monitora todos os dispositivos e age antes que pequenos problemas se transformem em interrupções.

Uma nova atualização de segurança é lançada durante a noite. Você a instala automaticamente em todos os endpoints gerenciados, e seus clientes acordam já protegidos.

Veja como usá-lo passo a passo.

Etapa 1: Implantar agentes

O ConnectWise Automate usa uma sonda de rede para implantar agentes em dispositivosOs agentes são essenciais para o monitoramento remoto de todos os endpoints que você gerencia. Implante-os em todos os dispositivos de destino para obter cobertura completa em cada local.

Você pode implantar agentes manualmente ou automatizar o processo de instalação. Verifique se cada máquina atende aos requisitos de sistema para instalação antes de distribuir os agentes para todos os usuários. A automação é a melhor opção quando você gerencia mais do que algumas máquinas; portanto, confirme se cada dispositivo reporta o problema antes de prosseguir.

Etapa 2: Execute o gerenciamento de patches

Agendar gerenciamento de patches Assim, as atualizações serão instaladas em todos os dispositivos de destino. Agrupe os dispositivos por cliente primeiro para evitar reinicializações inesperadas durante o horário comercial. Teste as atualizações em um pequeno grupo antes de uma implementação em larga escala.

Eis como isso se parece:

✓ Ponto de verificação: Scripts automatizados podem instalar atualizações e executar verificações de vírus sem intervenção manual. Isso mantém todos os endpoints atualizados enquanto sua equipe dorme. Defina janelas de manutenção para que os usuários não sejam afetados.

Etapa 3: Monitorar a saúde

Monitore o uso de CPU, disco e alertas em uma única tela para todos os sites que você gerencia. A visão unificada mostra problemas em toda a sua base de clientes de forma clara e concisa. Defina limites de alerta que correspondam ao ambiente de cada cliente.

O monitoramento proativo ajuda a reduzir o tempo de inatividade do sistema antes que os clientes percebam. Você corrige pequenos problemas que poderiam se tornar grandes. Essa é a diferença que os clientes sentem e pela qual pagam.

Scripts automatizados instalam atualizações e executam verificações de vírus em centenas de máquinas simultaneamente. O monitoramento proativo ajuda a reduzir o tempo de inatividade do sistema e mantém a confiança dos seus clientes nos seus serviços.

Padronize seus scripts entre os clientes sempre que possível. Uma biblioteca compartilhada de scripts confiáveis ​​torna o gerenciamento de patches e as correções de rotina mais rápidas e seguras para todos. Agende verificações e atualizações para horários fora do expediente, para que o trabalho ocorra silenciosamente em segundo plano e seus clientes nunca percebam uma lentidão em seus sites.

Como usar o ConnectWise Vulnerability Management

Vulnerabilidade Gerenciamento Permite encontrar e reduzir as falhas de segurança em todo o sistema.

Cada dispositivo sem as atualizações de segurança é uma porta aberta. O gerenciamento de vulnerabilidades encontra essas portas para que você possa fechá-las antes que alguém entre.

Uma verificação identifica um serviço desatualizado em um servidor cliente. Você corrige o problema no mesmo dia e realiza uma nova verificação, eliminando a vulnerabilidade antes que alguém possa tentar utilizá-la.

Veja como usá-lo passo a passo.

Passo 1: Execute uma verificação

Inicie uma varredura de vulnerabilidades em todos os dispositivos da sua organização e dos seus clientes. A varredura verifica a existência de patches ausentes, configurações instáveis ​​e riscos conhecidos. Agende varreduras para serem executadas regularmente, e não apenas uma vez.

A análise identifica pontos fracos que os atacantes podem tentar explorar. Cada descoberta vem acompanhada de uma classificação de gravidade para orientar sua resposta. Isso transforma suposições em uma lista clara de prioridades.

Etapa 2: Analisar as Descobertas

Organize as descobertas por prioridade para que a equipe corrija primeiro os riscos mais graves. Concentre seu tempo limitado onde ele reduz o perigo ao máximo. Uma lista hierarquizada mantém todos alinhados sobre o que é importante agora.

Eis como isso se parece:

✓ Ponto de verificação: Listas de prioridades claras mantêm seu trabalho de remediação focado e ágil. Atribua responsáveis ​​aos itens de alto risco para que nada fique parado. Acompanhe o progresso para que os clientes possam ver o trabalho sendo realizado.

Etapa 3: Corrigir e verificar novamente

Aplique as correções e, em seguida, faça uma nova verificação para confirmar se todas as falhas foram corrigidas. A verificação é tão importante quanto a própria correção. Nunca presuma que uma atualização funcionou sem antes verificar.

Este ciclo ajuda a reduzir o risco e comprova o progresso aos clientes ao longo do tempo. Realize uma nova verificação logo após alterações significativas para que novas vulnerabilidades nunca passem despercebidas. A consistência nesta etapa constrói um sólido histórico de segurança.

Um processo constante de verificação e correção transforma a segurança de um exercício de emergência em rotina. Compartilhar o progresso com os clientes gera confiança e comprova o valor real dos serviços que você oferece.

Vincule suas varreduras a um ritmo de relatórios simples. Um breve resumo mensal mantém os clientes informados e demonstra o trabalho constante que mantém seus sistemas seguros. Priorize a correção assim que uma vulnerabilidade crítica for identificada, pois o período entre a descoberta e a correção é onde reside o verdadeiro risco.

Como usar o software ConnectWise para orçamentos e propostas automatizados

Software automatizado para orçamentos e propostas Permite criar orçamentos e propostas que conquistam clientes.

Conquistar novos clientes não precisa significar horas em planilhas. O software de orçamentos e propostas cria documentos claros e personalizados rapidamente, para que você possa se concentrar no cliente.

Um potencial cliente pede um orçamento na sexta-feira. Você cria uma proposta personalizada a partir de um modelo em minutos e a envia antes que ele saia para o fim de semana.

Veja como usá-lo passo a passo.

Passo 1: Iniciar um orçamento

Abra o software de orçamentos e propostas para criar um novo orçamento para um cliente. Importe produtos e serviços diretamente do seu catálogo para economizar tempo. Dados de catálogo precisos garantem preços corretos sempre.

A ferramenta mantém seus números atrelados a custos e contratos reais. Isso evita pequenos erros que corroem sua margem de lucro. Configure seu catálogo uma única vez e reutilize-o em todos os negócios.

Etapa 2: Elabore a proposta

Adicione preços, termos e identidade visual para criar uma proposta clara e objetiva. Insira os blocos de texto corretamente para que o documento seja fácil de ler para o cliente. Um design bem elaborado transmite profissionalismo à sua empresa.

Eis como isso se parece:

✓ Ponto de verificação: Os modelos mantêm a consistência em todas as propostas da sua empresa. Crie alguns modelos antecipadamente e o tempo de elaboração de orçamentos diminuirá drasticamente. A consistência também torna sua marca mais memorável.

Etapa 3: Enviar e rastrear

Envie a proposta e acompanhe quando o cliente a abre. Assim, você saberá exatamente quando fazer o acompanhamento, em vez de ter que adivinhar. O acompanhamento oportuno costuma ser o que fecha o negócio.

Aprovações mais rápidas significam que você começa a gerar receita mais cedo. Uma proposta clara e rastreável elimina os obstáculos para a aprovação do cliente. Essa agilidade se reflete diretamente na sua receita.

Orçamentos mais rápidos significam respostas positivas mais rápidas. Modelos consistentes mantêm seus preços precisos e sua marca forte em todas as propostas, para que mais do seu esforço se transforme em contratos assinados.

Mantenha seu catálogo de produtos atualizado para que os orçamentos permaneçam precisos. Preços desatualizados são o vazamento silencioso que reduz a margem de lucro dos MSPs em todos os negócios. Defina um lembrete trimestral para revisar seu catálogo e modelos, garantindo que cada proposta criada reflita seus custos reais e serviços atuais.

Como usar o ConnectWise X360Recover

Recuperação X360 Permite recuperar servidores rapidamente após uma interrupção.

O X360Recover foi desenvolvido para o pior cenário possível, quando um servidor fica inativo. Ele captura imagens completas para que você possa reconstruir rapidamente e manter seu cliente em funcionamento.

Um ransomware atinge um cliente durante a noite. Você recupera o servidor dele a partir de uma imagem limpa e o coloca em funcionamento novamente antes do início do expediente.

Veja como usá-lo passo a passo.

Passo 1: Configurar a recuperação

Configure o X360Recover primeiro para os servidores que você precisa proteger. Ele captura imagens completas para que você possa recuperar dados corporativos rapidamente. Comece com os sistemas de maior prioridade e expanda a partir daí.

A recuperação baseada em imagem significa restaurar a máquina inteira, não apenas os arquivos. Isso permite que o cliente volte a trabalhar em minutos, não em dias. Documente cada servidor protegido em seus registros.

Etapa 2: Agendar backups

Defina a frequência de backup de acordo com os objetivos de recuperação de cada cliente. Backups frequentes reduzem a quantidade de dados que você poderia perder em caso de falha de um servidor. Equilibre a frequência com a carga de armazenamento e de rede.

Eis como isso se parece:

✓ Ponto de verificação: Cronogramas mais rígidos são adequados para clientes que não podem se dar ao luxo de perder uma hora. Cronogramas mais flexíveis funcionam para sistemas que mudam lentamente. Ajuste o plano ao acordo que você assinou.

Passo 3: Recupere-se rapidamente

Em caso de falha, inicie um servidor de recuperação. A recuperação é executada a partir das imagens capturadas com apenas alguns cliques. Pratique uma vez para que o evento real nunca seja sua primeira tentativa.

Uma recuperação rápida mantém as operações do cliente em funcionamento com o mínimo de tempo de inatividade. Essa rapidez é o que os clientes lembram muito tempo depois da interrupção. Um plano documentado permite que qualquer técnico lide com a situação com tranquilidade.

A velocidade de recuperação é o que os clientes lembram após uma interrupção. Backups frequentes e um plano documentado permitem que qualquer técnico restabeleça o serviço com confiança, mesmo sob pressão real.

Elabore seu plano de recuperação e guarde-o em um local de fácil acesso para qualquer técnico. O pior momento para aprender os procedimentos é durante uma interrupção real. Realize um teste de restauração trimestral para que sua equipe possa tentar uma recuperação real com tranquilidade e confiança quando uma interrupção de verdade ocorrer.

Dicas e Atalhos do ConnectWise Pro

Após testar o ConnectWise por mais de dois anos, aqui estão minhas melhores dicas para sua equipe.

Atalhos de teclado

Ação	Atalho
Novo bilhete	Ctrl + N
Salvar registro	Ctrl + S
Busca global	Ctrl + K
Nota rápida	Ctrl + M

Características ocultas que a maioria das pessoas não percebe

• Fluxos de trabalho automatizados: Crie regras que automatizem as etapas dos tickets e melhorem a eficiência dos técnicos em toda a equipe.
• Modelos de plano de trabalho: Utilize modelos para definir fases e tarefas em projetos de clientes para que nada seja esquecido.
• Biblioteca de treinamento: A ConnectWise University oferece vídeos de treinamento para que sua equipe desenvolva suas habilidades no seu próprio ritmo.
• Modelos de serviço: Configure-os uma única vez para que as anotações dos tickets sejam atualizadas sem digitação manual, mantendo os registros consistentes.
• Descoberta de rede: Configure as definições de descoberta e as funções de utilizador para mapear todos os dispositivos num novo site do cliente.

Reserve uma hora para explorar essas dicas e toda a sua equipe trabalhará mais rápido. O tempo investido agora no aprendizado desses atalhos trará retorno a cada semana.

Erros comuns a evitar no ConnectWise

Esses são os erros que vejo com mais frequência quando as equipes começam a usar a plataforma pela primeira vez.

Evite-os no início e sua configuração funcionará sem problemas desde o primeiro dia.

Erro nº 1: Ignorar a configuração da API e das permissões.

As configurações de acesso à API exigem uma função personalizada dedicada, e não o login de administrador comum. Configurar isso antecipadamente mantém seus dados seguros e sua integração estável. Também facilita muito a resolução de problemas posteriormente.

Erro nº 2: Ignorar a empresa fictícia

Sem isso, uma mensagem de alguém fora da sua lista de clientes pode simplesmente desaparecer. Uma empresa fictícia captura esses chamados para que sua equipe possa resolvê-los manualmente. É uma solução de cinco minutos que evita a perda de trabalho.

Erro nº 3: Fazer tarefas rotineiras manualmente

O trabalho manual não é escalável e leva ao esgotamento dos seus melhores técnicos. Automatizar fluxos de trabalho no ConnectWise melhora a eficiência dos técnicos e libera tempo para que se dediquem a problemas reais. Comece com pouco e automatize mais à medida que sua confiança aumentar.

Erro nº 4: Tratar a configuração como uma tarefa única

Seu negócio não para, e sua configuração também não deveria. Uma breve revisão trimestral mantém os quadros de serviços, permissões e contratos alinhados com a realidade. Esse hábito faz com que a plataforma trabalhe a seu favor, e não contra você.

Solução de problemas do ConnectWise

Mesmo uma configuração sólida pode apresentar alguns problemas. Aqui estão os problemas mais relatados pelas equipes, com a solução para cada um.

Problema: A integração não conecta

Causa: A chave da API está faltando ou o usuário da API não possui as permissões necessárias.

Consertar: Crie uma função de segurança personalizada, defina o acesso à API e, em seguida, gere uma nova chave de API. Confirme se a função possui as permissões específicas necessárias para a integração e teste a conexão novamente.

Problema: Os agentes não estão reportando.

Causa: Os agentes não foram implantados em todos os dispositivos-alvo no site.

Consertar: Use a Sonda de Rede para implantar agentes em todos os dispositivos de destino e, em seguida, verifique novamente o status. Os agentes são essenciais para o monitoramento, portanto, confirme se cada um deles se conecta antes de confiar nos dados.

Problema: Os bilhetes chegam ao lugar errado.

Causa: Os quadros de serviço e as regras de roteamento não estão configurados para sua equipe.

Consertar: Configure quadros de atendimento e regras de escalonamento para que cada chamado chegue ao técnico correto. Mapeie cada origem e cliente de e-mail para um quadro específico, evitando encaminhamentos acidentais.

Problema: A fatura não corresponde ao contrato.

Causa: O cliente foi associado ao contrato errado ou os termos do contrato estão desatualizados.

Consertar: Abra o cadastro do cliente, confirme o contrato vinculado e atualize seus termos. Os contratos definem os valores de faturamento, portanto, uma verificação rápida aqui resolve a maioria das disputas de faturas.

Siga estes passos em ordem, pois a maioria dos problemas de conexão e de tickets têm as mesmas causas principais relacionadas a acesso, permissões e implantação de agentes. Uma abordagem calma e passo a passo quase sempre é melhor do que um palpite precipitado quando algo para de funcionar.

📌 Observação: Se nenhuma dessas soluções resolver o seu problema, entre em contato com o suporte da ConnectWise. Tenha em mãos os detalhes da sua conta e uma descrição clara das alterações realizadas, pois essas informações ajudam a equipe de suporte a resolver sua solicitação muito mais rapidamente.

O que é o ConnectWise?

ConnectWise É uma plataforma de gerenciamento de TI que ajuda qualquer MSP (provedor de serviços gerenciados) a executar a prestação de serviços a partir de um único local.

Imagine como uma sala de controle que integra monitoramento remoto, chamados e faturamento.

Ele integra o gerenciamento de serviços de TI e o monitoramento remoto para que sua equipe trabalhe com mais eficiência.

Veja esta breve visão geral:

Inclui estas características principais:

• ConnectWise PSA (Automação de Serviços Profissionais): Um sistema completo de emissão de bilhetes com painéis de atendimento e faturamento.
• Segurança de e-mail: Proteção de caixa de correio que bloqueia phishing para todos os usuários.
• Software e ferramentas de documentação de TI: Documentação centralizada do cliente com funcionalidade CRM.
• Proteção de dados abrangente: Backup e recuperação de dados críticos de negócios.
• Mais de 70 ações assistidas por IA: Inteligência artificial que agiliza tarefas rotineiras e respostas.
• Gerenciamento de endpoints: Monitoramento remoto e gerenciamento de patches em grande escala.
• Gestão de vulnerabilidades: Análise que ajuda a reduzir o risco de segurança.
• Software automatizado para orçamentos e propostas: Elaboração de orçamentos e propostas para conquistar clientes.
• X360Recover: Recuperação rápida do servidor após qualquer interrupção.

Para uma análise completa, consulte nosso artigo. Análise do ConnectWise.

Utilizada corretamente, a plataforma aumenta tanto a eficiência quanto a qualidade do serviço.

O ConnectWise Manage pode ser integrado a várias ferramentas de PSA, encaixando-se assim no conjunto de ferramentas que você já utiliza.

Foi desenvolvido para o mundo dos MSPs (provedores de serviços gerenciados), onde uma única equipe oferece suporte a vários clientes simultaneamente.

É por isso que tantas empresas de TI em crescimento a tornam o centro de seu trabalho diário.

Prestadores de serviços gerenciados, departamentos internos de TI e oficinas de reparo dependem disso.

Equipes pequenas o utilizam para parecerem organizadas, enquanto equipes grandes o utilizam para se manterem organizadas em grande escala.

Como a plataforma reúne monitoramento remoto, sistema de tickets e faturamento em um só lugar, sua equipe gasta menos tempo alternando entre ferramentas e mais tempo atendendo clientes. Essa fonte única de informações é o que torna o ConnectWise Manage tão essencial para o dia a dia de muitos MSPs.

Tenha seus objetivos em mente ao começar, e a preparação trará resultados rapidamente.

Lembre-se de que a plataforma recompensa uma abordagem estruturada para a prestação de serviços de TI.

Preços do ConnectWise

Eis o custo do ConnectWise em 2026:

Plano	Preço	Ideal para
Personalizado	Entre em contato para obter preços personalizados.	MSPs de qualquer porte

A ConnectWise utiliza preços personalizados, portanto o custo depende dos seus módulos, licenças e dispositivos gerenciados.

Como cada MSP é diferente, a plataforma gera um orçamento com base no que você realmente utiliza.

Os seus acordos e os módulos escolhidos influenciam o preço final mais do que qualquer preço de tabela.

Antes de fechar negócio com um plano, converse com a equipe de vendas sobre quais recursos sua equipe precisa.

É útil definir suas prioridades primeiro: liste os módulos essenciais, as licenças necessárias e o número de dispositivos que você gerencia, e leve isso para a conversa. Uma solicitação clara garante um orçamento adequado ao seu negócio, em vez de um pacote genérico que pode se tornar insuficiente ou pelo qual você pode pagar um valor excessivo.

Teste grátis: Solicite uma demonstração para conhecer a plataforma antes de comprar.

Garantia de reembolso: Os termos estão definidos no seu contrato de serviço.

💰 Melhor custo-benefício: Peça ao departamento de vendas para incluir o PSA (Avaliação de Segurança de Serviço) e o monitoramento remoto no pacote para obter o melhor preço.

ConnectWise versus alternativas

Como a ConnectWise se compara? Veja o panorama competitivo:

Ferramenta	Ideal para	Preço	Avaliação
ConnectWise	Plataforma MSP completa	Personalizado	⭐ 4,6
Atera	RMM de taxa fixa	US$ 149/mês	⭐ 4,6
NinjaOne	RMM moderno	Personalizado	⭐ 4,7
Kaseya Dato	Backup + RMM	Personalizado	⭐ 4,4
SuperOps	PSA-RMM com IA como primeira abordagem	US$ 79/mês	⭐ 4,6
SyncroMSP	Pequenos MSPs	US$ 139/mês	⭐ 4,6
N-ável	RMM com foco em segurança	Personalizado	⭐ 4,3
ManageEngine	Suítes de operações de TI	Personalizado	⭐ 4,4

Escolhas rápidas:

• Melhor no geral: ConnectWise — a plataforma completa mais abrangente para um MSP em crescimento que deseja ter todas as ferramentas em um só lugar.
• Melhor orçamento: SuperOps — PSA e RMM robustos a um preço inicial mais baixo, ideal para equipes enxutas que controlam os custos.
• Ideal para iniciantes: Atera — uma configuração simples de tarifa fixa, rápida de aprender e fácil de prever.
• Melhor opção para backup: Kaseya Datto — ferramentas com foco na recuperação quando a proteção de dados é sua principal prioridade.

🎯 Alternativas ao ConnectWise

Procurando alternativas ao ConnectWise? Nenhuma ferramenta sozinha é ideal para todas as equipes, então considere o tamanho, o orçamento e as plataformas que você já utiliza.

Aqui estão as principais opções que merecem uma análise mais detalhada:

• 🚀 Atera: RMM e PSA com taxa fixa, fáceis de configurar e com preços previsíveis para pequenas equipes. Seu modelo por técnico permite economizar dinheiro à medida que você adiciona dispositivos.
• 💰 NinjaOne: Monitoramento remoto moderno com interface intuitiva e gerenciamento rápido de patches. Equipes que valorizam velocidade e simplicidade costumam adorá-lo.
• 🎨 Kaseya Datto: Plataforma com foco em backup, que combina RMM com forte proteção e recuperação de dados. Uma excelente escolha quando a proteção dos dados do cliente é seu principal objetivo.
• ⚡ SuperOps: PSA e RMM com inteligência artificial, desenvolvidos para MSPs que desejam automação imediata. O baixo preço inicial os torna acessíveis até mesmo para empresas iniciantes.
• 🔒 SyncroMSP: Ferramenta completa com faturamento simplificado, ideal para organizações MSP enxutas. Ela integra emissão de tickets, faturamento e RMM sem uma curva de aprendizado acentuada.
• 🧠 N-ável: RMM com foco em segurança e proteção em camadas para endpoints gerenciados. Uma ótima opção se os serviços de segurança são essenciais para o seu negócio.
• 👶 ManageEngine: Ampla suíte de gerenciamento de TI que abrange chamados, ativos e monitoramento. Seu design modular permite que você compre apenas os componentes necessários.
• 🏢 Pulseway: Monitoramento remoto com foco em dispositivos móveis, permitindo que os técnicos atuem de qualquer lugar. O aplicativo móvel está entre os mais robustos do mercado.
• 🔧 Microsoft Intune: Gerenciamento de endpoints na nuvem ideal para organizações focadas em Microsoft. Ele se destaca quando seus clientes já utilizam soluções Microsoft.
• 🌟 Freshservice: Sistema de emissão de tickets e central de atendimento intuitivos, com automação prática. Seu design limpo agiliza a integração de novos funcionários.
• ⭐ Varredor de Lansing: Descoberta de ativos que mantém sua documentação e inventário alinhados. Funciona bem com outra ferramenta que gerencia tickets e RMM.
• 🎯 Jamf Pro: Gerenciamento de dispositivos Apple desenvolvido para Mac e frotas iOS. A escolha óbvia quando seus clientes utilizam principalmente hardware da Apple.

Para ver a lista completa, consulte nosso Alternativas ao ConnectWise guia.

⚔️ Comparação do ConnectWise

Veja como o ConnectWise se compara a cada concorrente:

• ConnectWise vs Atera: A ConnectWise se destaca pela abrangência e módulos; a Atera vence pela simplicidade do preço fixo. Escolha a Atera se você busca custos previsíveis em um amplo conjunto de recursos.
• ConnectWise vs NinjaOne: O NinjaOne parece mais leve e rápido; o ConnectWise oferece uma plataforma tudo-em-um mais abrangente. Escolha de acordo com o que você valoriza mais: velocidade ou abrangência.
• ConnectWise vs Kaseya Datto: A Datto lidera em backup; a ConnectWise lidera em PSA e entrega de serviços completos. Muitos MSPs até mesmo operam ambos simultaneamente.
• ConnectWise vs SuperOps: O SuperOps é mais barato e prioriza a inteligência artificial; o ConnectWise oferece recursos empresariais mais abrangentes. Geralmente, o orçamento e a escalabilidade são fatores decisivos nessa escolha.
• ConnectWise vs SyncroMSP: O Syncro é adequado para equipes pequenas; o ConnectWise se adapta melhor a organizações maiores. O número de funcionários é o fator decisivo mais importante.
• ConnectWise vs N-able: A N-able foca-se na segurança; a ConnectWise abrange mais o fluxo de trabalho de um MSP (provedor de serviços gerenciados). Opte pela N-able se os serviços de segurança forem a sua principal oferta.
• ConnectWise vs ManageEngine: O ManageEngine é abrangente e modular; o ConnectWise é mais focado em MSPs (provedores de serviços gerenciados). O ConnectWise se adapta mais naturalmente ao modelo multi-cliente.
• ConnectWise vs Pulseway: O Pulseway é ótimo em dispositivos móveis; o ConnectWise oferece recursos mais completos de emissão de bilhetes e faturamento. Equipes com muitas atividades externas podem preferir o aplicativo do Pulseway.
• ConnectWise vs Microsoft Intune: O Intune é ideal para ambientes Microsoft; o ConnectWise atende a ambientes com clientes diversos. Frotas diversificadas inclinam a balança para o ConnectWise.
• ConnectWise vs Freshservice: O Freshservice é fácil de aprender; o ConnectWise adiciona monitoramento remoto e RMM. Escolha o ConnectWise quando precisar de monitoramento integrado.
• ConnectWise vs Lansweeper: O Lansweeper se destaca na descoberta; o ConnectWise transforma esses dados em ação. Os dois podem se complementar muito bem.
• ConnectWise vs Jamf Pro: A Jamf domina as frotas da Apple; a ConnectWise gerencia todas as plataformas em um só lugar. Clientes com sistemas operacionais mistos direcionam você para a ConnectWise.

Comece a usar o ConnectWise agora mesmo

Você aprendeu a usar todos os principais recursos do ConnectWise:

• ✅ ConnectWise PSA (Automação de Serviços Profissionais)
• ✅ Segurança de e-mail
• ✅ Software e ferramentas de documentação de TI
• ✅ Proteção de dados abrangente
• ✅ Mais de 70 ações assistidas por IA
• ✅ Gerenciamento de endpoints
• ✅ Gestão de Vulnerabilidades
• ✅ Software automatizado para orçamentos e propostas
• ✅ X360Recover

Cada um deles contribui para uma plataforma única que gerencia toda a sua MSP a partir de um único local.

Os verdadeiros ganhos advêm da utilização conjunta dessas funcionalidades, e não de forma isolada.

Próximo passo: Escolha uma funcionalidade e experimente agora mesmo.

A maioria das pessoas começa com o ConnectWise PSA (Automação de Serviços Profissionais).

A configuração do seu primeiro painel de serviço leva menos de 5 minutos.

A partir daí, adicione agentes, automatize tarefas rotineiras e aprimore a prestação de seus serviços semana após semana.

Perguntas frequentes

Para que serve o ConnectWise?

O ConnectWise é uma plataforma de gerenciamento de TI que os MSPs utilizam para gerenciar chamados, monitoramento remoto, documentação e faturamento. Ele unifica a prestação de serviços, permitindo que as equipes gerenciem toda a operação de TI a partir de um único local.

O que é melhor que o ConnectWise?

Depende das suas necessidades. A Atera é ideal para orçamentos com preço fixo, a NinjaOne oferece monitoramento remoto mais simples e a SuperOps traz automação com foco em IA. A ConnectWise ainda se destaca pela abrangência de soluções completas para um MSP em crescimento.

Qual o preço mensal do ConnectWise?

A ConnectWise utiliza preços personalizados, portanto, não há um custo mensal fixo. O preço depende dos seus módulos, licenças e dispositivos gerenciados. Entre em contato com a equipe de vendas para obter um orçamento personalizado para a sua organização.

Existe uma versão gratuita do ConnectWise?

A ConnectWise não oferece uma versão gratuita da plataforma completa. Você pode solicitar uma demonstração para testar os recursos primeiro. O ConnectWise ScreenConnect oferece um período de teste gratuito limitado.

Como usar o ConnectWise?

Crie sua conta, defina permissões e adicione uma chave de API para integração. Em seguida, implante agentes para monitoramento remoto, encaminhe chamados por meio de painéis de atendimento e automatize tarefas rotineiras para aumentar a eficiência.