Как использовать ConnectWise: управление, автоматизация и восстановление в 2026 году

Быстрый старт

В этом руководстве описаны все функции ConnectWise:

• Начиная — Создайте свою учетную запись и настройте права доступа.
• Как использовать ConnectWise PSA (автоматизация профессиональных услуг) — Управляйте всей системой обслуживания клиентов и обработкой заявок в одном месте.
• Как использовать защиту электронной почты — Блокируйте фишинг и защищайте почтовые ящики каждого пользователя.
• Как использовать программное обеспечение и инструменты для ИТ-документации — Обеспечьте возможность поиска и согласованность клиентской документации.
• Как использовать комплексную защиту данных — Безопасное резервное копирование и восстановление бизнес-данных
• Как использовать более 70 действий с помощью ИИ — Ускорьте выполнение рутинных задач с помощью более чем 70 действий искусственного интеллекта.
• Как использовать управление конечными точками — Передача управления обновлениями и скриптов на каждое устройство
• Как использовать управление уязвимостями — Выявление и устранение уязвимостей в системе безопасности.
• Как использовать автоматизированное программное обеспечение для составления коммерческих предложений и смет — Создавайте коммерческие предложения и сметы, которые привлекают клиентов.
• Как использовать X360Recover — Быстрое восстановление работы серверов после любых сбоев.

Необходимое время: 5 минут на каждый фильм

Также в этом руководстве: Полезные советы | Распространенные ошибки | Поиск неисправностей | Цены | Альтернативы

Почему стоит доверять этому руководству?

Я использую ConnectWise более двух лет в загруженной компании, предоставляющей управляемые ИТ-услуги, и протестировал все функции, описанные здесь.

Данный учебный материал основан на реальном практическом опыте, а не на маркетинговых уловках или скриншотах от поставщиков.

Вы научитесь использовать ConnectWise так, как это делает реальная сервисная команда каждый день.

ConnectWise — одна из самых надежных компаний. управление ИТ Платформы для любого MSP сегодня.

It brings remote monitoring, a ticketing system, and billing into one platform.

Именно эта единая платформа является причиной, по которой команды выбирают её вместо множества отдельных инструментов.

Однако большинство пользователей лишь поверхностно знакомятся с возможностями этого программного обеспечения.

Они проверяют билеты и останавливаются на этом месте, пропуская... автоматизация Это экономит реальное время.

В этом руководстве шаг за шагом показано, как использовать каждую из основных функций, с помощью скриншотов и полезных советов.

В итоге вы будете знать, как уверенно настраивать, автоматизировать и управлять платформой.

Учебное пособие по ConnectWise

В этом подробном руководстве по ConnectWise вы шаг за шагом изучите все функции, от настройки до расширенных советов, которые сделают вас опытным пользователем.

Каждый раздел изложен максимально просто, чтобы вся ваша команда могла следить за ходом изложения и работать более эффективно.

Сначала пройдите весь материал по порядку, а затем используйте его в качестве справочника.

Не нужно осваивать всё сразу; начните с основ и постепенно продвигайтесь вперёд.

Начало работы с ConnectWise

Перед использованием любой функции выполните эту одноразовую настройку.

Это займет около 3 минут и позволит правильно настроить вашу учетную запись.

Сначала посмотрите этот краткий обзор:

Теперь давайте рассмотрим каждый шаг.

Шаг 1: Создайте свою учетную запись

Перейдите на сайт ConnectWise и запросите демонстрацию или начните пробный период.

Нажмите «Регистрация», затем введите корпоративный адрес электронной почты и создайте пароль.

Представитель отдела продаж поможет вам подобрать оптимальный план, соответствующий потребностям вашей организации.

✓ Контрольная точка: Проверьте свой входящие для получения подтверждающего письма.

Шаг 2: Получите доступ к платформе

ConnectWise работает в вашем браузере, предлагая настольные и мобильные приложения для вашей команды.

Войдите в свою новую учетную запись, чтобы получить доступ к главной панели управления.

Единая панель управления позволяет управлять предоставлением услуг из одного места.

✓ Контрольная точка: Вы должны увидеть главную панель управления и меню.

Шаг 3: Настройка разрешений и интеграции

Создайте роли пользователей и установите права доступа для каждого члена вашей команды.

Для интеграции с ConnectWise Manage создайте ключ API в рамках пользовательской роли с определенными правами доступа.

Этот доступ к API обеспечивает сохранность ваших данных. данные Безопасная синхронизация билетов с помощью подключенных инструментов.

Также создайте фиктивную компанию для сбора заявок от незарегистрированных пользователей.

Внедрение обычно проходит в три этапа: адаптация, реализация и запуск в эксплуатацию.

Процесс подключения занимает от 1 до 4 недель и включает настройку сервера и подготовку документации.

Углубленная настройка ConnectWise PSA занимает от 4 до 12 недель.

Спланируйте это взлетно-посадочная полоса взаимодействуйте со своей командой, чтобы внедрение прошло спокойно и в соответствии с графиком.

Учебные ресурсы, включая ConnectWise University, помогут вашим сотрудникам быстро освоиться.

Относитесь к этой взлетно-посадочной полосе как к реальному проекту с заказчиками и этапами, а не как к формальности. Назначьте ответственного за запуск, установите еженедельные проверки и документируйте каждое принятое решение. Немного структуры во время этих проверок. рано Эта программа, рассчитанная на несколько недель, избавит вашу команду от переработок после запуска платформы и ежедневной зависимости от нее от клиентов.

Как использовать ConnectWise ConnectWise PSA (Автоматизация профессиональных услуг)

ConnectWise PSA (Автоматизация профессиональных услуг) Позволяет управлять службой поддержки, системой обработки заявок и выставлением счетов на одной платформе.

ConnectWise PSA — это сердце платформы для любого MSP-провайдера. Он объединяет вашу систему обработки заявок, доски объявлений об услугах и финансовые инструменты в единый процесс, которому может доверять вся ваша команда.

Представьте себе утро понедельника, когда у вас открыто сорок заявок. С PSA каждая из них уже находится на нужной доске, привязана к нужному клиенту и готова к обработке нужным специалистом.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Шаг 1: Откройте рабочую область PSA.

Нажмите вкладку PSA, чтобы перейти к вашей системе обработки заявок и доскам объявлений. В этом рабочем пространстве вся ваша команда обрабатывает все запросы клиентов. Потратьте несколько минут на изучение интерфейса, прежде чем создавать свою первую заявку.

Сервисные доски помогают систематизировать заявки и направлять каждый запрос нужному специалисту. Создайте отдельную доску для каждого типа услуг, чтобы процесс маршрутизации оставался удобным по мере роста вашей компании.

Шаг 2: Создание и маршрутизация заявок.

ConnectWise автоматизирует создание, назначение и эскалацию заявок в вашей команде. Новые запросы поступают по электронной почте, через портал или по телефону и автоматически попадают на соответствующую доску. Каждая заявка содержит информацию о клиенте, контактном лице и приоритете, поэтому ничего не теряется.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: Настройте шаблоны обслуживания таким образом, чтобы они автоматически обновляли примечания к заявкам. Это избавит ваших технических специалистов от повторного написания одних и тех же заметок и обеспечит согласованность всех записей. Хорошие шаблоны также улучшают вашу работу. отчетность гораздо точнее.

Шаг 3: Согласование условий и выставление счетов

Соглашения определяют суммы платежей и перечень услуг, предоставляемых каждому клиенту. Они также устанавливают лимиты, чтобы вы никогда не выставляли счета сверх оговоренных условий. При настройке необходимо привязать каждого клиента к соответствующему соглашению.

Автоматизированная система выставления счетов и обработки платежей ежемесячно выставляет клиентам счета за соответствующие услуги. Это избавляет от многочасовой ручной работы в финансовом отделе и снижает количество дорогостоящих ошибок. Внимательно проверьте первые несколько счетов, чтобы убедиться в правильности всех настроек.

При правильном подходе PSA предоставляет единый источник достоверной информации по каждому запросу клиента. Это позволяет согласовывать заявки, соглашения и счета, чтобы ничего не ускользнуло от внимания и предоставление услуг оставалось в рамках графика.

Большинство команд недооценивают возможности отчетности, встроенные в PSA. После того, как ваши доски и соглашения будут приведены в порядок, панели мониторинга покажут, куда уходит время и какие клиенты генерируют больше всего заявок. Выделите еженедельное время для анализа этих показателей, и вы сможете выявлять тенденции в предоставлении услуг задолго до того, как они станут проблемой для вашего бизнеса.

Как использовать систему безопасности электронной почты ConnectWise

Безопасность электронной почты Позволяет защитить каждый почтовый ящик пользователя от фишинга и спама.

Электронная почта по-прежнему остается основным способом связи злоумышленников с вашими клиентами. ConnectWise Email Security сканирует каждое сообщение, обеспечивая безопасность ваших пользователей без дополнительных усилий с их стороны.

Допустим, сотрудник клиента получает волна фильтр блокирует поддельные электронные письма с накладными. Он помещает их в карантин до того, как кто-либо перейдет по ссылке, поэтому фишинговая атака никогда не приведет к утечке данных.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Шаг 1: Подключите вашу почтовую систему

Подключите свою почтовую платформу, чтобы ConnectWise мог сканировать каждое входящее сообщение. Мастер настройки проведет вас через процесс подключения для каждого клиентского домена. После подключения сканирование начнется немедленно, без каких-либо действий со стороны пользователей.

Это защищает каждую учетную запись пользователя от фишинга и вредоносных ссылок. Система проверяет вложения, ссылки и репутацию отправителя в режиме реального времени. Угрозы останавливаются еще до того, как попадут в почтовый ящик.

Шаг 2: Настройка правил фильтрации

Выберите уровни фильтрации и настройки карантина для всей вашей организации. Начните с рекомендуемого профиля, а затем корректируйте его для каждого клиента по мере изучения его потребностей. Более строгие правила выявляют больше угроз, но на начальном этапе могут потребовать более тщательной проверки.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: Настройте правила таким образом, чтобы важная клиентская почта никогда не блокировалась по ошибке. Добавьте в белый список доверенные домены поставщиков во время настройки, чтобы избежать ложных срабатываний. Короткий период настройки сейчас сэкономит много обращений в службу поддержки в будущем.

Шаг 3: Анализ угроз

Откройте панель мониторинга безопасности, чтобы увидеть заблокированные угрозы и тенденции за определенный период времени. На экране отображается, что было заблокировано, для какого пользователя и почему. Используйте ее во время еженедельных проверок, чтобы выявлять закономерности на ранней стадии.

Предоставляйте клиентам понятные отчеты, чтобы продемонстрировать ценность предоставляемых вами услуг. Эти отчеты превращают невидимую защиту в нечто, что клиенты могут увидеть и понять. Такая прозрачность значительно упрощает заключение договоров на продление.

Надежная защита электронной почты оберегает репутацию ваших клиентов и вашу собственную. Она блокирует угрозы до того, как они достигнут пользователя, что уменьшает количество обращений в службу поддержки и позволяет вашей команде сосредоточиться на более важных задачах.

Для достижения наилучшего результата сочетайте защиту электронной почты с быстрым обучением пользователей. Инструменты останавливают большинство угроз, но пятиминутное напоминание о подозрительных ссылках устраняет последнюю уязвимость. Ежемесячно отправляйте каждому клиенту короткое напоминание, чтобы их сотрудники помнили о безопасности как о первостепенной задаче, а не как о чем-то второстепенном.

Как использовать программное обеспечение и инструменты ConnectWise для ИТ-документации

Программное обеспечение и инструменты для создания ИТ-документации Позволяет хранить и управлять клиентской документацией в одном месте.

Качественная документация – это то, что отличает спокойную компанию, предоставляющую управляемые ИТ-услуги, от хаотичной. Эти инструменты для документирования ИТ-процессов предоставляют каждому специалисту необходимую информацию за считанные секунды.

Техник получает ночной запрос от клиента, с которым он никогда раньше не работал. Инструмент документирования за считанные секунды предоставляет ему карту сети и данные для доступа.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Шаг 1: Откройте инструмент «Документация».

Используйте инструменты для работы с ИТ-документацией, чтобы хранить пароли, конфигурации и сценарии автоматизации в одном безопасном месте. Все данные хранятся с правами доступа, поэтому просматривать их могут только нужные люди. Это централизованное хранилище избавляет от необходимости искать информацию в разрозненных электронных таблицах.

CRM Этот функционал позволяет объединить клиентскую документацию и соглашения об уровне обслуживания. При открытии заявки технический специалист сразу видит всю историю обращения клиента. Такой контекст ускоряет обработку каждого запроса вашей командой.

Шаг 2: Добавление записей о клиентах

Создайте для каждого клиента отдельную запись с указанием сайтов, контактов и активов. Зафиксируйте ключевую информацию, такую ​​как структура сети, ответственный за финансы и основное контактное лицо. Чем больше деталей вы добавите сейчас, тем быстрее будет выполняться работа в дальнейшем.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: Качественная документация позволяет любому специалисту быстро находить необходимую информацию и действовать уверенно. Новые сотрудники могут получить доступ к заявке, не задавая десяток вопросов. Уже одно это сокращает время адаптации на несколько дней.

Шаг 3: Поддерживайте его в актуальном состоянии.

Установите даты проверки, чтобы записи оставались актуальными по мере внедрения изменений в клиентские системы. Устаревшая документация хуже, чем её отсутствие, потому что она вводит людей в заблуждение. Простой график проверки поддерживает высокий уровень доверия.

Согласованная документация снижает количество ошибок и ускоряет предоставление услуг. Назначьте ответственного за каждую запись о клиенте, чтобы обновления никогда не были забыты. Не забывайте регистрировать все существенные изменения по мере их внесения.

Когда документация актуальна, адаптация новых сотрудников происходит быстрее, а предоставление услуг — более эффективно. CRM Функциональность связывает записи о клиентах с соглашениями об уровне обслуживания, обеспечивая согласованность между поддержкой и выставлением счетов.

Относитесь к документации как к живому активу, а не как к рутине. Команды, которые добиваются успеха, поддерживают порядок в документации, потому что знают, что каждая чистая запись предотвращает появление новых заявок в будущем. Настройте права доступа так, чтобы каждый технический специалист мог редактировать нужные записи, и ваша документация останется актуальной и защищенной по мере роста вашей компании.

Как использовать комплексную защиту данных ConnectWise

Комплексная защита данных Позволяет безопасно создавать резервные копии и восстанавливать бизнес-данные.

Потеря данных может в одночасье разорвать отношения с клиентом. Эта функция создает резервные копии бизнес-данных по расписанию и надежно хранит их, обеспечивая постоянную возможность восстановления.

В пятницу днем ​​у клиента выходит из строя файловый сервер. Поскольку резервное копирование выполняется по расписанию, вы восстанавливаете их бизнес-данные, и они почти не замечают потери.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Шаг 1: Включите резервное копирование

Включите резервное копирование серверов и конечных устройств, которые необходимо защитить. Выберите, что именно следует фиксировать, исходя из уровня риска и условий соглашения каждого клиента. Платформа позаботится обо всем остальном в соответствии с установленным вами расписанием.

ConnectWise затем создает резервные копии бизнес-данных по расписанию, которое вы контролируете. Вы можете запускать полные и инкрементальные резервные копии, чтобы сбалансировать скорость и объем хранилища. Это обеспечивает надежную защиту без замедления работы сети.

Шаг 2: Установите срок хранения.

Определите, как долго должна храниться каждая резервная копия, в соответствии с соглашениями и правилами клиента. Некоторым клиентам для соблюдения требований требуется история за несколько месяцев, другим — всего за несколько недель. Согласуйте срок хранения с реальными потребностями, чтобы контролировать затраты на хранение.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: Правильное хранение данных обеспечивает соответствие требованиям и готовность к любым ситуациям. аудит Запрос. Задокументируйте свою политику хранения данных в клиентской записи для удобства использования. Четкие правила защищают как вас, так и вашего клиента.

Шаг 3: Проверка восстановления

Выполните тестовое восстановление, чтобы убедиться в работоспособности резервных копий. Резервная копия полезна только в том случае, если вы можете восстановить её в нужный момент. Запланируйте эти тесты так, чтобы они никогда не пропускались.

Регулярные проверки позволяют вам быть спокойными до того, как произойдет реальный сбой. Они также выявляют пробелы в ваших процессах, когда ставки невелики. Рассматривайте каждую проверку как репетицию перед реальным сбоем.

Надежные резервные копии превращают катастрофу в незначительное событие. Регулярно проверяйте результаты восстановления, потому что резервная копия, которую вы так и не восстановили, — это всего лишь предположение о будущем.

Определите свои цели восстановления до кризиса, а не во время него. Зная, сколько данных и простои Каждый клиент может принять любую форму резервного копирования, которую вы выберете. Включите эти ограничения в каждое соглашение об оказании услуг, чтобы стоимость и ожидания совпадали, и каждый клиент точно знал, за какую защиту он платит.

Как использовать ConnectWise: более 70 действий с поддержкой ИИ

Более 70 действий с помощью ИИ. Позволяет ускорить выполнение рутинных задач благодаря встроенному искусственному интеллекту.

Более 70 действий, выполняемых с помощью ИИ, интегрированы в повседневный рабочий процесс, а не добавлены дополнительно. Они помогают вашей команде выполнять рутинные задачи с гораздо меньшим количеством ввода текста и гораздо большей скоростью.

Технику поступает двадцать похожих заявок. Искусственный интеллект составляет четкий ответ на каждую из них, поэтому то, что раньше занимало час набора текста, теперь занимает всего несколько минут.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Шаг 1: Откройте действия ИИ.

Найдите более 70 действий, выполняемых с помощью ИИ, внутри заявок и на панели управления. Они находятся прямо там, где ваша команда уже работает, поэтому вам не нужно ничего дополнительно изучать. Просматривать Просмотрите список, чтобы определить, какие действия соответствуют вашему ежедневному рабочему процессу.

Эти действия ускоряют выполнение рутинных задач, таких как ответы, составление резюме и заметки. То, что раньше занимало минуты, теперь занимает секунды в масштабах всей команды. За напряженную неделю это время быстро накапливается.

Шаг 2: Применить действие

Выберите действие, например, написание ответа на заявку, а затем просмотрите результат. Искусственный интеллект анализирует контекст заявки и создает надежный первый черновик. Вы же контролируете то, что будет отправлено.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: Искусственный интеллект обрабатывает первый черновик, что повышает эффективность работы вашей команды. Технические специалисты тратят меньше энергии на формулировки и больше на решение реальной проблемы. Возможности расширяются по мере того, как ваша команда учится правильно их подсказывать.

Шаг 3: Уточнение результата

Редактировать ИИ текст Перед отправкой проверьте, соответствует ли текст вашему стилю. Быстрое прочтение гарантирует точность и соответствие каждому сообщению фирменному стилю. Небольшие корректировки превращают хороший черновик в отличный ответ.

Для обеспечения точности каждого ответа необходимо привлекать к процессу человека. Искусственный интеллект — это мощный инструмент. помощникЭто не заменяет экспертную оценку. Сохраняйте лучшие подсказки, чтобы поддерживать высокий уровень качества во всей команде.

Искусственный интеллект не заменяет ваших технических специалистов; он устраняет рутинную работу. Это освобождает вашу команду для решения сложных задач, где человеческое суждение имеет первостепенное значение, повышая эффективность всей организации.

Внедряйте ИИ постепенно, чтобы ваша команда ему доверяла. Начните с черновиков с низким уровнем риска, измерьте экономию времени, а затем распространите его на более сложные повседневные процессы. Предоставьте ИИ четкий контекст из вашей документации, чтобы его ответы соответствовали вашим стандартам, и повышение эффективности будет накапливаться во всей организации.

Как использовать ConnectWise Endpoint Management

Управление конечными точками Позволяет управлять обновлениями и скриптами на каждом устройстве.

Управление конечными устройствами – вот где удаленный мониторинг действительно оправдывает себя. ConnectWise Automate отслеживает каждое устройство и принимает меры до того, как мелкие проблемы перерастут в сбои.

Новое обновление безопасности выходит за одну ночь. Вы автоматически устанавливаете его на все управляемые конечные точки, и ваши клиенты просыпаются уже защищенными.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Шаг 1: Развертывание агентов

ConnectWise Automate использует сетевой зонд для развертывания агентов. устройстваАгенты необходимы для удаленного мониторинга каждой управляемой вами конечной точки. Разверните их на всех целевых устройствах для обеспечения полного охвата всех площадок.

Вы можете развертывать агенты вручную или автоматизировать процесс установки. Перед массовым развертыванием агентов убедитесь, что каждая машина соответствует системным требованиям для установки. Автоматизация предпочтительнее, если вы управляете большим количеством машин, поэтому убедитесь, что каждое устройство отправляет отчеты, прежде чем переходить к следующему шагу.

Шаг 2: Запустите управление обновлениями.

Расписание управление обновлениями Таким образом, обновления устанавливаются на все целевые устройства. Сначала сгруппируйте устройства по клиентам, чтобы избежать неожиданных перезагрузок в рабочее время. Протестируйте исправления на небольшой группе устройств перед широким распространением.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: Автоматизированные скрипты могут устанавливать обновления и запускать антивирусное сканирование без ручной работы. Это позволяет поддерживать актуальность всех конечных устройств, пока ваша команда спит. Установите окна технического обслуживания, чтобы пользователи никогда не ощущали перебоев в работе.

Шаг 3: Мониторинг состояния здоровья

Отслеживайте загрузку ЦП, дискового пространства и оповещения на одном экране для каждого управляемого вами сайта. Единое представление позволяет с первого взгляда увидеть проблемы по всей клиентской базе. Установите пороговые значения оповещений, соответствующие среде каждого клиента.

Проактивный мониторинг помогает сократить время простоя системы до того, как это заметят клиенты. Вы устраняете мелкие проблемы, которые могли бы перерасти в крупные. Именно это ощущают клиенты и за что платят.

Автоматизированные скрипты устанавливают обновления и запускают антивирусное сканирование сотен машин одновременно. Проактивный мониторинг помогает сократить время простоя системы и поддерживает уверенность ваших клиентов в предоставляемых услугах.

По возможности стандартизируйте скрипты для всех клиентов. Общая библиотека проверенных скриптов делает управление обновлениями и плановые исправления быстрее и безопаснее для всех. Планируйте сканирование и обновления на нерабочее время, чтобы работа выполнялась незаметно в фоновом режиме, и ваши клиенты никогда не замечали замедления работы своего сайта.

Как использовать систему управления уязвимостями ConnectWise

Уязвимость Управление Позволяет выявлять и устранять уязвимости в системе безопасности.

Каждое незащищенное устройство — это открытая дверь. Система управления уязвимостями обнаруживает такие двери, позволяя закрыть их до того, как кто-либо войдет.

Сканирование выявляет устаревшую службу на клиентском сервере. Вы исправляете это в тот же день и проводите повторное сканирование, устраняя уязвимость до того, как кто-либо сможет попытаться ею воспользоваться.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Шаг 1: Выполните сканирование

Запустите сканирование уязвимостей на всех устройствах в вашей организации и у клиентов. Сканирование проверит наличие отсутствующих исправлений, слабых настроек и известных рисков. Настройте сканирование на регулярное выполнение, а не только на однократное.

Сканирование выявляет слабые места, которые могут быть использованы злоумышленниками. Каждому обнаруженному уязвимости присваивается рейтинг серьезности, который поможет вам принять меры. Это превращает догадки в четкий список приоритетов.

Шаг 2: Анализ результатов

Отсортируйте выявленные проблемы по приоритету, чтобы команда в первую очередь устранила наиболее серьезные риски. Сосредоточьте свое ограниченное время на тех задачах, которые наиболее опасны. Ранжированный список поможет всем сосредоточиться на том, что действительно важно сейчас.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: Четкие списки приоритетов позволяют сосредоточить и ускорить работы по устранению последствий загрязнения. Назначайте ответственных за наиболее рискованные задачи, чтобы ничего не застопорилось. Отслеживайте прогресс, чтобы клиенты могли видеть, как выполняется работа.

Шаг 3: Исправление и повторная проверка

Примените исправления, затем повторно просканируйте, чтобы убедиться, что каждая уязвимость устранена. Проверка так же важна, как и само исправление. Никогда не предполагайте, что патч сработал, не проверив его.

Этот цикл помогает снизить риски и демонстрирует клиентам прогресс с течением времени. Повторное сканирование следует проводить сразу после существенных изменений, чтобы новые уязвимости никогда не оставались незамеченными. Последовательность в этом вопросе формирует надежную базу безопасности.

Последовательный процесс сканирования и устранения неполадок превращает обеспечение безопасности из учебной тревоги в рутинную процедуру. Информирование клиентов о ходе работ укрепляет доверие и доказывает реальную ценность предоставляемых вами услуг.

Привяжите сканирование к простому графику составления отчетов. Краткий ежемесячный отчет информирует клиентов и демонстрирует постоянную работу по обеспечению безопасности их систем. Сделайте устранение проблем приоритетом, как только обнаружится критическая уязвимость, поскольку именно в период между обнаружением и устранением проблемы кроется реальный риск.

Как использовать автоматизированное программное обеспечение для составления коммерческих предложений и смет ConnectWise

Автоматизированное программное обеспечение для составления коммерческих предложений и смет. Позволяет создавать коммерческие предложения и сметы, которые привлекают клиентов.

Получение новых заказов не должно означать многочасовую работу с электронными таблицами. Программа для составления коммерческих предложений и смет быстро создает аккуратные, фирменные документы, позволяя вам сосредоточиться на клиенте.

Потенциальный клиент запрашивает коммерческое предложение в пятницу. Вы за считанные минуты создаете фирменное предложение по шаблону и отправляете его до того, как он уйдет на выходные.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Шаг 1: Начните подготовку коммерческого предложения.

Откройте программу для составления коммерческих предложений, чтобы создать новое предложение для клиента. Выбирайте товары и услуги непосредственно из каталога, чтобы сэкономить время. Точные данные каталога гарантируют точное ценообразование каждый раз.

Этот инструмент позволяет связать ваши показатели с реальными затратами и соглашениями. Это предотвращает мелкие ошибки, которые снижают вашу прибыль. Настройте свой каталог один раз и используйте его для каждой сделки.

Шаг 2: Составление предложения

Добавьте цены, условия и фирменную символику, чтобы создать лаконичное коммерческое предложение. Разместите нужные блоки, чтобы документ был понятен клиенту. Грамотный дизайн здесь демонстрирует профессионализм вашей компании.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: Шаблоны обеспечивают единообразие всех предложений в вашей компании. Создайте несколько шаблонов заранее, и время, необходимое для составления сметы, резко сократится. Единообразие также делает ваш бренд более запоминающимся.

Шаг 3: Отправка и отслеживание.

Отправьте коммерческое предложение и отслеживайте, когда клиент его откроет. Вы будете точно знать, когда нужно связаться с клиентом, вместо того чтобы гадать. Своевременное отслеживание часто является залогом заключения сделки.

Более быстрое утверждение означает, что вы быстрее начинаете оплачиваемую работу. Четкое, отслеживаемое коммерческое предложение устраняет препятствия на пути к согласию клиента. Эта скорость напрямую отражается на вашем доходе.

Быстрое получение предложений означает более быстрое согласие. Единые шаблоны обеспечивают точность цен и четкость вашего бренда в каждом предложении, благодаря чему большая часть ваших усилий превращается в подписанные контракты.

Поддерживайте актуальность своего каталога продукции, чтобы коммерческие предложения оставались точными. Устаревшие цены — это незаметная утечка, которая снижает прибыль MSP-компаний на каждой сделке. Установите ежеквартальное напоминание о проверке каталога и шаблонов, чтобы каждое создаваемое вами предложение отражало ваши реальные затраты и текущие услуги.

Как использовать ConnectWise X360Recover

X360Recover позволяет быстро восстанавливать работу серверов после сбоя.

X360Recover создан для самых худших случаев, когда сервер выходит из строя. Он делает полные снимки экрана, позволяя быстро восстановить систему и продолжить работу клиентского приложения.

Вирус-вымогатель поражает клиента за одну ночь. Вы восстанавливаете его сервер из чистого образа и возвращаете его в рабочее состояние до начала рабочего дня.

Вот пошаговая инструкция по его использованию.

Шаг 1: Настройка восстановления

Настройте X360Recover для серверов, которые необходимо защитить в первую очередь. Он создает полные образы, позволяя быстро восстанавливать бизнес-данные. Начните с систем с наивысшим приоритетом и постепенно расширяйте их защиту.

Восстановление на основе образа означает восстановление всей системы, а не только файлов. Это позволяет клиенту возобновить работу за считанные минуты, а не дни. Документируйте каждый защищенный сервер в своих записях.

Шаг 2: Запланируйте резервное копирование

Настройте частоту резервного копирования в соответствии с целями восстановления каждого клиента. Частое резервное копирование уменьшает объем данных, которые могут быть потеряны в случае сбоя сервера. Сбалансируйте частоту с нагрузкой на хранилище и сеть.

Вот как это выглядит:

✓ Контрольная точка: Более жёсткий график подходит клиентам, которые не могут позволить себе потерять час. Более гибкий график работает для систем, которые меняются медленно. Согласуйте план с подписанным вами соглашением.

Шаг 3: Быстрое восстановление

При возникновении сбоя запустите восстановленный сервер. Восстановление выполняется из захваченных образов всего несколькими щелчками мыши. Потренируйтесь один раз, чтобы реальная ситуация никогда не стала вашей первой попыткой.

Быстрое восстановление позволяет клиентам продолжать работу с минимальными простоями. Именно эту скорость клиенты помнят еще долго после сбоя. Документированный план позволяет любому специалисту спокойно справиться с ситуацией.

Скорость восстановления — это то, что клиенты запоминают после сбоя. Частое резервное копирование и документированный план позволяют любому специалисту уверенно восстанавливать работу сервиса, даже в условиях реальной нагрузки.

Составьте план действий по восстановлению и храните его в доступном для любого специалиста месте. Худшее время для изучения шагов — это период активного сбоя. Проводите пробное восстановление раз в квартал, чтобы ваша команда могла спокойно и уверенно попытаться выполнить реальное восстановление, когда наконец произойдет сбой.

Советы и сочетания клавиш ConnectWise Pro

После более чем двух лет тестирования ConnectWise, вот мои лучшие советы для вашей команды.

Клавиатурные сочетания

Действие	Быстрый доступ
Новый билет	Ctrl + N
Сохранить запись	Ctrl + S
Глобальный поиск	Ctrl + K
Краткое замечание	Ctrl + M

Скрытые функции, которые большинство людей упускают из виду.

• Автоматизированные рабочие процессы: Создавайте правила, которые автоматизируют этапы обработки заявок и повышают эффективность работы технических специалистов во всей команде.
• Шаблоны рабочих планов: Используйте шаблоны для определения этапов и задач в клиентских проектах, чтобы ничего не было упущено.
• Библиотека обучающих материалов: ConnectWise University предлагает обучающие видеоролики, которые помогут вашей команде развивать свои навыки в удобном для них темпе.
• Шаблоны услуг: Настройте их один раз, чтобы примечания к заявке обновлялись без ручного ввода, обеспечивая согласованность записей.
• Обнаружение сети: Настройте параметры обнаружения и роли пользователей, чтобы сопоставить каждое устройство на новом клиентском сайте.

Выделите час на изучение этих приемов, и вся ваша команда будет работать быстрее. Время, которое вы потратите на изучение этих сочетаний клавиш сейчас, окупается каждую неделю.

ConnectWise: распространенные ошибки, которых следует избегать.

Вот ошибки, которые я чаще всего вижу, когда команды только начинают работать с платформой.

Избегайте их на ранних этапах, и ваша система будет работать без сбоев с первого дня.

Ошибка №1: Пропуск настройки API и прав доступа.

Для настроек доступа к API требуется выделенная пользовательская роль, а не обычный административный логин. Предварительная настройка обеспечит безопасность ваших данных и стабильность интеграции. Это также значительно упростит устранение неполадок в дальнейшем.

Ошибка №2: Игнорирование подставной компании.

Без этого сообщение от человека, не входящего в ваш список клиентов, может просто исчезнуть. Подставная компания перехватывает такие заявки, чтобы ваша команда могла обработать их вручную. Это решение занимает всего пять минут и предотвращает потерю работы.

Ошибка №3: ​​Выполнение рутинных задач вручную.

Ручной труд не масштабируется и приводит к выгоранию лучших специалистов. Автоматизация рабочих процессов в ConnectWise повышает эффективность работы техников и освобождает время для решения реальных проблем. Начните с малого, а затем автоматизируйте больше по мере роста вашей уверенности.

Ошибка №4: Восприятие настройки как разовой задачи.

Ваш бизнес не стоит на месте, и ваша система тоже не должна стоять на месте. Краткий ежеквартальный обзор позволяет поддерживать актуальность досок объявлений, разрешений и соглашений. Эта привычка заставляет платформу работать на вас, а не против вас.

Устранение неполадок ConnectWise

Даже при хорошо отлаженной системе иногда возникают проблемы. Вот наиболее часто встречающиеся проблемы, о которых сообщают команды, и способы их решения.

Проблема: Интеграция не устанавливается.

Причина: Отсутствует ключ API, или у пользователя API отсутствуют необходимые права доступа.

Исправить: Создайте пользовательскую роль безопасности, настройте доступ к API, а затем сгенерируйте новый ключ API. Убедитесь, что роль имеет необходимые для интеграции разрешения, а затем снова проверьте соединение.

Проблема: Агенты не отчитываются.

Причина: Агенты не были развернуты на каждом целевом устройстве на объекте.

Исправить: Используйте сетевой зонд для развертывания агентов на всех целевых устройствах, а затем повторно проверьте их состояние. Агенты необходимы для мониторинга, поэтому убедитесь, что каждый из них подключен, прежде чем полагаться на полученные данные.

Проблема: билеты попадают не по адресу.

Причина: Для вашей команды не настроены сервисные доски и правила маршрутизации.

Исправить: Настройте доски объявлений и правила эскалации, чтобы каждый запрос попадал к нужному специалисту. Сопоставьте каждый источник электронной почты и почтовый клиент с доской объявлений, чтобы ничего не перенаправлялось случайно.

Проблема: сумма к оплате не соответствует условиям соглашения.

Причина: Клиенту присвоен неверный договор, или условия договора устарели.

Исправить: Откройте запись о клиенте, подтвердите связанное соглашение и обновите его условия. Соглашения определяют суммы выставленных счетов, поэтому быстрая проверка здесь позволяет разрешить большинство споров по счетам-фактурам.

Прорабатывайте эти шаги по порядку, поскольку большинство проблем с подключением и заявками связаны с одними и теми же причинами, касающимися доступа, разрешений и развертывания агента. Спокойная, пошаговая попытка почти всегда лучше, чем поспешные догадки, когда что-то перестает работать.

📌 Примечание: Если ни один из этих способов не решит вашу проблему, обратитесь в службу поддержки ConnectWise. Подготовьте данные своей учетной записи и четкое описание внесенных изменений, поскольку эта информация поможет службе поддержки быстрее обработать ваш запрос.

Что такое ConnectWise?

ConnectWise Это платформа для управления ИТ, которая помогает любому поставщику управляемых ИТ-услуг (MSP) осуществлять предоставление услуг из одного места.

Представьте это как диспетчерскую, которая объединяет удаленный мониторинг, обработку заявок и выставление счетов.

Это решение объединяет управление ИТ-услугами и удаленный мониторинг, позволяя вашей команде работать более эффективно.

Посмотрите этот краткий обзор:

В его состав входят следующие ключевые особенности:

• ConnectWise PSA (Автоматизация профессиональных услуг): Полноценная система обработки заявок с информационными табло и выставлением счетов.
• Безопасность электронной почты: Защита почтового ящика, блокирующая фишинг для каждого пользователя.
• Программное обеспечение и инструменты для создания ИТ-документации: Централизованная клиентская документация с функционалом CRM.
• Комплексная защита данных: Резервное копирование и восстановление критически важных бизнес-данных.
• Более 70 действий с поддержкой ИИ: Искусственный интеллект, ускоряющий выполнение рутинных задач и обработку ответов.
• Управление конечными точками: Удаленный мониторинг и управление обновлениями в масштабе предприятия.
• Управление уязвимостями: Сканирование, помогающее снизить риски безопасности.
• Автоматизированное программное обеспечение для составления коммерческих предложений и смет: Составление коммерческих предложений и смет для привлечения клиентов.
• X360Recover: Быстрое восстановление работы сервера после любого сбоя.

Полный обзор смотрите в нашем разделе Обзор ConnectWise.

При правильном использовании платформа повышает как эффективность, так и качество обслуживания.

ConnectWise Manage может интегрироваться с различными инструментами PSA, поэтому он вписывается в уже используемый вами набор инструментов.

Он создан для мира MSP (управляющих ИТ-услуг), где одна команда одновременно обслуживает множество клиентов.

Именно поэтому многие развивающиеся IT-компании делают это центральным элементом своей повседневной работы.

На него полагаются поставщики управляемых услуг, внутренние ИТ-отделы и ремонтные мастерские.

Небольшие команды используют это для создания видимости организованности, а большие команды — для поддержания организованности в масштабе всей организации.

Благодаря тому, что платформа объединяет удаленный мониторинг, вашу систему обработки заявок и выставление счетов в одном месте, ваша команда тратит меньше времени на переключение между инструментами и больше времени на обслуживание клиентов. Именно этот единый источник достоверной информации делает ConnectWise Manage таким важным инструментом для повседневной работы многих MSP-компаний.

Начинайте с того, что помните о своих целях, и подготовка быстро окупится.

Помните, что платформа поощряет структурированный подход к предоставлению ИТ-услуг.

Цены ConnectWise

Вот сколько будет стоить ConnectWise в 2026 году:

План	Цена	Лучше всего подходит для
Обычай	Для уточнения цен свяжитесь с нами.	MSP любого размера

ConnectWise использует индивидуальную систему ценообразования, поэтому стоимость зависит от количества модулей, лицензий и управляемых устройств.

Поскольку каждый поставщик управляемых ИТ-услуг уникален, платформа формирует смету, исходя из того, что вы фактически используете.

Ваши соглашения и выбранные модули влияют на итоговую сумму больше, чем любая указанная цена.

Прежде чем выбрать тарифный план, обсудите с отделом продаж, какие функции необходимы вашей команде.

Полезно сначала определить приоритеты: перечислите необходимые модули, количество лицензий и число управляемых устройств, а затем обсудите это с клиентом. Четкий запрос позволит получить предложение, соответствующее потребностям вашего бизнеса, а не стандартный пакет, который может оказаться недостаточным или за который вы переплатите.

Бесплатная пробная версия: Запросите демоверсию, чтобы ознакомиться с платформой перед покупкой.

Гарантия возврата денег: Условия изложены в вашем договоре на оказание услуг.

💰 Лучшее соотношение цены и качества: Попросите отдел продаж объединить услуги PSA и удаленного мониторинга в один пакет для получения наилучшей цены.

ConnectWise против альтернатив

Как ConnectWise выглядит на фоне конкурентов? Вот как выглядит конкурентная среда:

Инструмент	Лучше всего подходит для	Цена	Рейтинг
ConnectWise	Универсальная платформа для поставщиков управляемых услуг (MSP)	Обычай	⭐ 4.6
Атера	RMM с фиксированной ставкой	149 долларов в месяц	⭐ 4.6
NinjaOne	Современный RMM	Обычай	⭐ 4.7
Касея Датто	Резервное копирование + RMM	Обычай	⭐ 4.4
СуперОпс	PSA-RMM с приоритетом ИИ	79 долларов в месяц	⭐ 4.6
SyncroMSP	Небольшие MSP	139 долларов в месяц	⭐ 4.6
N-способный	RMM с упором на безопасность	Обычай	⭐ 4.3
ManageEngine	ИТ-операционные комплексы	Обычай	⭐ 4.4

Краткий выбор:

• Лучший вариант в целом: ConnectWise — это самая функциональная универсальная платформа для растущей компании, предоставляющей управляемые ИТ-услуги (MSP), которая хочет иметь все необходимые инструменты под одной крышей.
• Оптимальный бюджет: SuperOps — мощный инструмент для мониторинга, оценки и управления ресурсами (PSA и RMM) по более низкой стартовой цене, идеально подходящий для небольших команд, следящих за расходами.
• Лучший вариант для начинающих: Atera — простая система с фиксированной ставкой, которую быстро освоить и легко прогнозировать.
• Лучший вариант для резервного копирования: Kaseya Datto — инструменты, ориентированные на восстановление данных, когда защита данных является вашим главным приоритетом.

🎯 Альтернативы ConnectWise

Ищете альтернативы ConnectWise? Универсального инструмента, подходящего для любой команды, не существует, поэтому учитывайте размер команды, бюджет и используемые вами платформы.

Вот лучшие варианты, заслуживающие более пристального внимания:

• 🚀 Атера: Система RMM и PSA с фиксированной ценой, которую легко запустить, с предсказуемым ценообразованием для небольших команд. Модель оплаты за каждого технического специалиста позволяет экономить средства по мере добавления устройств.
• 💰 NinjaOne: Современный удаленный мониторинг с понятным интерфейсом и быстрой установкой обновлений. Команды, ценящие скорость и простоту, обычно в восторге от него.
• 🎨 Касея Датто: Платформа, ориентированная на резервное копирование, сочетает в себе RMM (управление мобильными устройствами) с надежной защитой и восстановлением данных. Отличный выбор, если ваша главная цель — защита данных клиентов.
• ⚡ СуперОперации: Система автоматизации процессов и мониторинга состояния оборудования на основе искусственного интеллекта, разработанная для MSP-компаний, которым необходима автоматизация «из коробки». Низкая начальная цена делает ее привлекательной для новых компаний.
• 🔒 SyncroMSP: Универсальный инструмент с простой системой выставления счетов, идеально подходящий для небольших MSP-организаций. Он объединяет обработку заявок, выставление счетов и RMM-систему без необходимости длительного обучения.
• 🧠 N-способный: Система RMM с упором на безопасность и многоуровневой защитой управляемых конечных точек. Отлично подходит, если безопасность является ключевым элементом вашего бизнеса.
• 👶 ManageEngine: Широкий комплекс решений для управления ИТ-инфраструктурой, включающий обработку заявок, управление активами и мониторинг. Модульная конструкция позволяет приобретать только необходимые компоненты.
• 🏢 Пульсовый канал: Удаленный мониторинг с приоритетом мобильных устройств, позволяющий техническим специалистам действовать из любой точки мира. Мобильное приложение является одним из лучших в этой области.
• 🔧 Microsoft Intune: Облачное управление конечными точками, идеально подходящее для организаций, ориентированных на продукты Microsoft. Оно особенно эффективно, когда ваши клиенты уже работают в среде Microsoft.
• 🌟 Freshservice: Удобная система обработки заявок и служба поддержки с полезной автоматизацией. Благодаря лаконичному дизайну, адаптация новых сотрудников происходит быстро.
• ⭐ Уборщик: Система обнаружения активов, обеспечивающая согласованность документации и инвентаризации. Она хорошо сочетается с другими инструментами для обработки заявок и управления жизненным циклом оборудования (RMM).
• 🎯 Jamf Pro: Система управления устройствами Apple, созданная для Мак и парки устройств iOS. Очевидный выбор, если ваши клиенты используют преимущественно оборудование Apple.

Полный список смотрите в нашем Альтернативы ConnectWise гид.

⚔️ Сравнение ConnectWise

Вот как ConnectWise выглядит на фоне каждого из конкурентов:

• ConnectWise против Atera: ConnectWise выигрывает по глубине функционала и количеству модулей; Atera выигрывает по простой фиксированной цене. Выбирайте Atera, если вам нужны предсказуемые затраты при широком наборе функций.
• ConnectWise против NinjaOne: NinjaOne кажется легче и быстрее; ConnectWise предлагает более широкую универсальную платформу. Выбирайте, что для вас важнее: скорость или универсальность.
• ConnectWise против Kaseya Datto: Datto лидирует в области резервного копирования; ConnectWise лидирует в области PSA и предоставления полного спектра услуг. Многие MSP-провайдеры даже используют обе системы одновременно.
• ConnectWise против SuperOps: SuperOps дешевле и ориентирован на использование ИИ; ConnectWise обладает более широкими функциональными возможностями для корпоративного использования. Выбор обычно зависит от бюджета и масштаба.
• ConnectWise против SyncroMSP: Syncro подходит для небольших команд; ConnectWise лучше масштабируется для более крупных организаций. Наиболее очевидным решающим фактором является численность вашего персонала.
• ConnectWise против N-able: N-able специализируется на безопасности; ConnectWise охватывает более широкий спектр задач, связанных с рабочим процессом MSP. Выбирайте N-able, если услуги безопасности являются вашей основной деятельностью.
• ConnectWise против ManageEngine: ManageEngine — это универсальное и модульное решение; ConnectWise больше ориентирован на MSP-провайдеров. ConnectWise лучше подходит для многоклиентской модели.
• ConnectWise против Pulseway: Pulseway отлично подходит для мобильных устройств; ConnectWise предоставляет более расширенные возможности по оформлению билетов и выставлению счетов. Командам, часто играющим на выезде, может больше подойти приложение Pulseway.
• ConnectWise против Microsoft Intune: Intune подходит для компаний, использующих продукты Microsoft; ConnectWise обслуживает смешанные клиентские среды. Разнообразие клиентских парков склоняет чашу весов в пользу ConnectWise.
• ConnectWise против Freshservice: Freshservice прост в освоении; ConnectWise добавляет функции удаленного мониторинга и RMM. Выбирайте ConnectWise, если вам необходим встроенный мониторинг.
• ConnectWise против Lansweeper: Lansweeper отлично справляется с поиском информации; ConnectWise преобразует эти данные в действия. Эти две системы могут хорошо дополнять друг друга.
• ConnectWise против Jamf Pro: Jamf управляет парком устройств Apple; ConnectWise же управляет всеми платформами в одном месте. Клиенты, использующие разные ОС, перенаправляют вас на ConnectWise.

Начните использовать ConnectWise прямо сейчас!

Вы научились использовать все основные функции ConnectWise:

• ✅ ConnectWise PSA (Автоматизация профессиональных услуг)
• ✅ Безопасность электронной почты
• ✅ Программное обеспечение и инструменты для создания ИТ-документации
• ✅ Комплексная защита данных
• ✅ Более 70 действий с помощью ИИ
• ✅ Управление конечными точками
• ✅ Управление уязвимостями
• ✅ Автоматизированное программное обеспечение для составления коммерческих предложений и смет
• ✅ X360Recover

Каждый из них вносит свой вклад в единую платформу, которая управляет всей вашей MSP-инфраструктурой из одного места.

Реальные преимущества достигаются за счет совместного использования этих функций, а не по отдельности.

Следующий шаг: Выберите одну функцию и попробуйте прямо сейчас.

Большинство людей начинают с ConnectWise PSA (Professional Services Automation).

На установку первого сервисного щита уходит менее 5 минут.

Затем добавьте агентов, автоматизируйте рутинные задачи и еженедельно повышайте качество предоставляемых услуг.

Часто задаваемые вопросы

Для чего используется ConnectWise?

ConnectWise — это платформа управления ИТ, которую используют MSP-провайдеры для управления заявками, удаленного мониторинга, документации и выставления счетов. Она объединяет предоставление услуг, позволяя командам управлять всем ИТ-бизнесом из одного места.

Что может быть лучше, чем ConnectWise?

Все зависит от ваших потребностей. Atera подходит для бюджетов с фиксированной ставкой, NinjaOne предлагает более простой удаленный мониторинг, а SuperOps внедряет автоматизацию с приоритетом искусственного интеллекта. ConnectWise по-прежнему лидирует по глубине комплексного решения для растущих MSP-компаний.

Сколько стоит ConnectWise в месяц?

ConnectWise использует индивидуальную ценовую политику, поэтому фиксированной ежемесячной платы нет. Цена зависит от ваших модулей, лицензий и управляемых устройств. Свяжитесь с отделом продаж, чтобы получить коммерческое предложение, разработанное специально для вашей организации.

Существует ли бесплатная версия ConnectWise?

ConnectWise не предлагает бесплатную версию полной платформы. Вы можете запросить демо-версию, чтобы сначала протестировать функции. ConnectWise ScreenConnect предлагает ограниченный бесплатный пробный период.

Как пользоваться ConnectWise?

Создайте учетную запись, настройте права доступа и добавьте ключ API для интеграции. Затем разверните агентов для удаленного мониторинга, перенаправляйте заявки через сервисные доски и автоматизируйте рутинные задачи для повышения эффективности.