Cómo usar ConnectWise: Gestionar, automatizar y recuperar en 2026

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Esta guía abarca todas las funciones de ConnectWise:

• Empezando — Crea tu cuenta y configura los permisos.
• Cómo usar ConnectWise PSA (Automatización de Servicios Profesionales) — Gestiona todo tu sistema de atención al cliente y de gestión de incidencias en un solo lugar.
• Cómo utilizar la seguridad del correo electrónico — Bloquea el phishing y protege el buzón de correo de cada usuario.
• Cómo utilizar el software y las herramientas de documentación de TI — Mantenga la documentación del cliente con capacidad de búsqueda y alineada.
• Cómo utilizar la protección integral de datos — Realice copias de seguridad y recupere datos empresariales de forma segura.
• Cómo utilizar más de 70 acciones asistidas por IA — Agiliza las tareas rutinarias con más de 70 acciones de IA.
• Cómo utilizar la administración de puntos finales — Enviar la gestión de parches y los scripts a todos los dispositivos.
• Cómo utilizar la gestión de vulnerabilidades — Detectar y reducir las brechas de seguridad en todo el sistema.
• Cómo utilizar el software automatizado de presupuestos y propuestas — Elaborar presupuestos y propuestas que conquisten clientes.
• Cómo usar X360Recover — Restablecer los servidores rápidamente después de cualquier interrupción.

Tiempo necesario: 5 minutos por función

También en esta guía: Consejos profesionales | Errores comunes | Solución de problemas | Precios | Alternativas

¿Por qué confiar en esta guía?

He utilizado ConnectWise durante más de dos años en un MSP con mucho volumen de trabajo y he probado todas las funciones que se describen aquí.

Este tutorial se basa en trabajo práctico real, no en publicidad engañosa ni en capturas de pantalla de proveedores.

Aprenderás a usar ConnectWise como lo hace un equipo de servicio real a diario.

ConnectWise es uno de los más confiables. Gestión de TI plataformas para cualquier MSP hoy en día.

It brings remote monitoring, a ticketing system, and billing into one platform.

Esa plataforma única es la razón por la que los equipos la prefieren a un conjunto de herramientas independientes.

Pero la mayoría de los usuarios solo aprovechan superficialmente las capacidades del software.

Corren los boletos y se detienen allí, perdiéndose el automatización Eso ahorra tiempo real.

Esta guía te muestra cómo usar cada una de las funciones principales, paso a paso, con capturas de pantalla y consejos profesionales.

Al finalizar, sabrá cómo configurar, automatizar y ejecutar la plataforma con confianza.

Tutorial de ConnectWise

Este completo tutorial de ConnectWise te guía paso a paso por todas las funciones, desde la configuración inicial hasta consejos avanzados que te convertirán en un usuario experto.

Cada sección se presenta de forma sencilla para que todo el equipo pueda seguir las instrucciones y trabajar de manera más eficaz.

La primera vez, síguelo en orden y luego úsalo como referencia.

No necesitas dominarlo todo a la vez; empieza por lo básico y ve avanzando desde ahí.

Primeros pasos con ConnectWise

Antes de utilizar cualquier función, complete esta configuración inicial.

Tarda unos 3 minutos y configura tu cuenta correctamente.

Vea primero este breve resumen:

Ahora vamos a repasar cada paso.

Paso 1: Crea tu cuenta

Visita el sitio web de ConnectWise y solicita una demostración o inicia tu prueba gratuita.

Haz clic en "Registrarse", luego ingresa el correo electrónico de tu empresa y crea una contraseña.

Un contacto de ventas le ayudará a alinear el plan adecuado con su organización.

✓ Control: Comprueba tu bandeja de entrada para recibir un correo electrónico de confirmación.

Paso 2: Acceda a la plataforma

ConnectWise funciona en tu navegador, y cuenta con aplicaciones de escritorio y móviles para tu equipo.

Inicia sesión con tu nueva cuenta para acceder al panel principal.

El panel de control unificado es donde se gestiona la prestación de servicios desde un único lugar.

✓ Control: Deberías ver el panel de control y el menú principal.

Paso 3: Configurar permisos e integración

Crea roles de usuario y establece permisos para cada miembro de tu equipo.

Para la integración con ConnectWise Manage, cree una clave API bajo un rol personalizado con permisos específicos.

Este acceso a la API mantiene su datos Las herramientas de conexión segura sincronizan los tickets.

Además, crea una empresa ficticia para detectar incidencias de usuarios no registrados.

La implementación suele constar de tres etapas: incorporación, implementación y puesta en marcha.

El proceso de incorporación tarda entre 1 y 4 semanas para configurar el servidor y la documentación.

La configuración avanzada de ConnectWise PSA tarda entre 4 y 12 semanas aproximadamente.

Planificar eso pista Colabora con tu equipo para que el lanzamiento se desarrolle sin contratiempos y según lo previsto.

Los recursos de capacitación, incluida ConnectWise University, ayudan a su personal a adquirir experiencia rápidamente.

Trata esta pista como un proyecto real con propietarios e hitos, no como una casilla que marcar. Asigna a alguien para liderar el despliegue, establece una reunión semanal de seguimiento y documenta cada decisión a medida que avanzas. Un poco de estructura durante estos temprano Esto le ahorra semanas a su equipo de tener que rehacer el trabajo una vez que la plataforma esté en funcionamiento y los clientes dependan de ella a diario.

Cómo usar ConnectWise ConnectWise PSA (Automatización de Servicios Profesionales)

ConnectWise PSA (Automatización de Servicios Profesionales) Te permite gestionar tu servicio de asistencia, sistema de gestión de incidencias y facturación en una sola plataforma.

ConnectWise PSA es el núcleo de la plataforma para cualquier proveedor de servicios gestionados (MSP). Integra su sistema de gestión de incidencias, paneles de servicio y herramientas financieras en un único proceso en el que todo su equipo puede confiar.

Imagínese un lunes por la mañana con cuarenta incidencias abiertas. Con PSA, cada una ya está en el tablero correcto, vinculada al cliente correcto y lista para el técnico correcto.

Aquí te mostramos cómo usarlo paso a paso.

Paso 1: Abra el espacio de trabajo de PSA

Haz clic en la pestaña PSA para acceder a tu sistema de tickets y paneles de servicio. En este espacio de trabajo, todo tu equipo gestiona las solicitudes de los clientes. Dedica unos minutos a familiarizarte con la interfaz antes de crear tu primer ticket.

Los paneles de servicio ayudan a organizar las solicitudes y a dirigir cada una al técnico adecuado. Configure un panel por tipo de servicio para que el proceso de asignación de tareas se mantenga organizado a medida que su negocio crece.

Paso 2: Crear y enrutar tickets

ConnectWise automatiza la creación, asignación y escalamiento de tickets en todo su equipo. Las nuevas solicitudes llegan por correo electrónico, portal o teléfono y se asignan automáticamente al tablero correspondiente. Cada ticket incluye el cliente, el contacto y la prioridad, para que no se pierda información.

Así es como se ve:

✓ Control: Configure plantillas de servicio para que las actualizaciones se publiquen automáticamente en las notas del ticket. Esto evita que sus técnicos repitan las mismas notas y mantiene la coherencia de todos los registros. Las buenas plantillas también facilitan su trabajo. reportando mucho más preciso.

Paso 3: Establecer acuerdos y facturación

Los contratos establecen los importes de facturación y definen los servicios que presta a cada cliente. También fijan límites, para que nunca facture fuera de los términos acordados. Asigne a cada cliente el contrato correcto durante la configuración.

La facturación automatizada permite cobrar a los clientes por los servicios correspondientes cada mes. Esto elimina horas de trabajo manual en finanzas y reduce los costosos errores. Revise detenidamente las primeras facturas para confirmar que todo esté configurado correctamente.

Si se implementa correctamente, PSA le brinda una fuente única de información fidedigna para cada solicitud del cliente. Le permite alinear tickets, acuerdos y facturación para que nada se pierda y la prestación de su servicio se mantenga dentro de los plazos previstos.

La mayoría de los equipos no aprovechan al máximo los informes integrados en PSA. Una vez que sus tableros y acuerdos estén limpios, los paneles de control muestran cómo se invierte el tiempo y qué clientes generan la mayor cantidad de incidencias. Dedique un tiempo semanal a revisar estas cifras y detectará tendencias en la prestación de servicios mucho antes de que se conviertan en problemas para su negocio.

Cómo usar la seguridad del correo electrónico de ConnectWise

Seguridad del correo electrónico Te permite proteger el buzón de correo de cada usuario contra el phishing y el spam.

El correo electrónico sigue siendo la principal vía por la que los atacantes llegan a sus clientes. ConnectWise Email Security analiza cada mensaje para que sus usuarios estén seguros sin ningún esfuerzo adicional por su parte.

Digamos que el personal de un cliente recibe una ola de correos electrónicos con facturas falsas. El filtro los pone en cuarentena antes de que alguien haga clic, por lo que un intento de phishing nunca se convierte en una brecha de seguridad.

Aquí te mostramos cómo usarlo paso a paso.

Paso 1: Conecte su sistema de correo electrónico

Vincula tu plataforma de correo electrónico para que ConnectWise pueda analizar todos los mensajes entrantes. El asistente de configuración te guiará a través del proceso de conexión para cada dominio cliente. Una vez conectado, el análisis comenzará de inmediato sin que tus usuarios tengan que hacer nada.

Esto protege cada cuenta de usuario contra el phishing y los enlaces maliciosos. El sistema verifica los archivos adjuntos, los enlaces y la reputación del remitente en tiempo real. Las amenazas se detienen antes de que lleguen a la bandeja de entrada.

Paso 2: Establecer reglas de filtrado

Seleccione los niveles de filtrado y la configuración de cuarentena para toda su organización. Comience con el perfil recomendado y ajústelo según las necesidades de cada cliente. Las reglas más estrictas permiten detectar más casos, pero es posible que requieran una revisión más detallada al principio.

Así es como se ve:

✓ Control: Configure las reglas para que los correos importantes de los clientes nunca se bloqueen por error. Incluya en la lista blanca los dominios de proveedores de confianza durante la configuración para evitar falsos positivos. Un breve período de configuración ahora le ahorrará muchos tickets de soporte posteriormente.

Paso 3: Revisar las amenazas

Abre el panel de seguridad para ver las amenazas bloqueadas y las tendencias a lo largo del tiempo. La vista muestra qué se bloqueó, para qué usuario y por qué. Úsalo durante las revisiones semanales para detectar patrones a tiempo.

Comparta informes claros con sus clientes para demostrar el valor que les aporta. Estos informes transforman la protección invisible en algo que los clientes pueden ver y comprender. Esta transparencia facilita enormemente la renovación de contratos.

Una sólida seguridad de correo electrónico protege la reputación de sus clientes y la suya propia. Bloquea las amenazas antes de que lleguen al usuario, lo que reduce la cantidad de incidencias y permite que su equipo se centre en tareas de mayor valor.

Para obtener los mejores resultados, combine la seguridad del correo electrónico con una breve capacitación para los usuarios. Las herramientas detienen la mayoría de las amenazas, pero un recordatorio de cinco minutos sobre enlaces sospechosos cierra la última brecha. Comparta una breve nota mensual con cada cliente para que su personal tenga presente la seguridad como una prioridad, no como algo secundario.

Cómo utilizar el software y las herramientas de documentación de ConnectWise IT

Software y herramientas de documentación de TI Te permite almacenar y gestionar la documentación de tus clientes en un solo lugar.

Una buena documentación es lo que distingue a un proveedor de servicios gestionados (MSP) tranquilo de uno caótico. Estas herramientas de documentación de TI proporcionan a cada técnico la información que necesita en segundos.

Un técnico recibe una incidencia a altas horas de la noche para un cliente con el que nunca ha trabajado. La herramienta de documentación le proporciona el mapa de red y los detalles de acceso en cuestión de segundos.

Aquí te mostramos cómo usarlo paso a paso.

Paso 1: Abra la herramienta de documentación.

Utilice las herramientas de documentación de TI para almacenar contraseñas, configuraciones y manuales de procedimientos en un lugar seguro. Todo está protegido por permisos, por lo que solo las personas autorizadas pueden acceder a él. Este repositorio centralizado elimina la necesidad de buscar entre hojas de cálculo dispersas.

CRM Esta funcionalidad mantiene unificada la documentación del cliente y los acuerdos de nivel de servicio. Cuando se abre un ticket, el técnico ve el historial completo del cliente al instante. Este contexto agiliza cada respuesta de su equipo.

Paso 2: Agregar registros de clientes

Crea un registro para cada cliente con ubicaciones, contactos y activos. Registra información clave como la estructura de la red, el responsable financiero y el contacto principal. Cuanto más detalle incluyas ahora, más rápido será el flujo de trabajo posterior.

Así es como se ve:

✓ Control: Una buena documentación permite a cualquier técnico encontrar información rápidamente y actuar con confianza. El personal nuevo puede resolver un problema sin tener que hacer un sinfín de preguntas. Solo eso ya reduce el tiempo de incorporación en varios días.

Paso 3: Manténgalo actualizado

Establezca fechas de revisión para que los registros se mantengan actualizados a medida que se incorporan nuevos sistemas y cambios a los clientes. La documentación obsoleta es peor que la ausencia de ella, ya que puede generar confusión. Un calendario de revisiones sencillo contribuye a mantener la confianza.

Una documentación organizada reduce los errores y agiliza la prestación del servicio. Asigne un responsable a cada registro de cliente para que las actualizaciones nunca se olviden. Recuerde registrar cada cambio importante en el momento en que se produzca.

Cuando la documentación está actualizada, la incorporación de nuevo personal es más rápida y la prestación de servicios es más fluida. CRM Esta funcionalidad vincula los registros de los clientes con los acuerdos de nivel de servicio, de modo que el soporte y la facturación se mantienen sincronizados.

Trata la documentación como un recurso vivo, no como una tarea tediosa. Los equipos exitosos mantienen sus registros ordenados porque saben que cada anotación correcta evita un ticket futuro. Configura los permisos para que cada técnico pueda editar los registros adecuados y tu documentación se mantenga actualizada y segura a medida que tu empresa crece.

Cómo utilizar la protección integral de datos de ConnectWise

Protección integral de datos Le permite realizar copias de seguridad y recuperar datos empresariales de forma segura.

La pérdida de datos puede acabar con una relación comercial de la noche a la mañana. Esta función realiza copias de seguridad de los datos empresariales de forma programada y los almacena de forma segura para que la recuperación esté siempre al alcance.

El servidor de archivos de un cliente falla un viernes por la tarde. Gracias a que las copias de seguridad se realizaron según lo previsto, usted restaura sus datos comerciales y apenas notan la interrupción.

Aquí te mostramos cómo usarlo paso a paso.

Paso 1: Habilitar copias de seguridad

Active las copias de seguridad de los servidores y dispositivos que necesite proteger. Seleccione qué información capturar según el riesgo y el acuerdo de cada cliente. La plataforma se encarga del resto según la programación que usted establezca.

ConnectWise realiza copias de seguridad de los datos empresariales según un calendario que usted controla. Puede ejecutar copias de seguridad completas e incrementales para equilibrar la velocidad y el almacenamiento. Esto garantiza una protección sólida sin ralentizar la red.

Paso 2: Configurar la retención

Defina cuánto tiempo se conserva cada copia de seguridad para que coincida con los acuerdos y las normas de cada cliente. Algunos clientes necesitan meses de historial para cumplir con la normativa, otros solo semanas. Adapte el período de retención a las necesidades reales para controlar los costos de almacenamiento.

Así es como se ve:

✓ Control: Una retención adecuada le mantiene en cumplimiento y preparado para cualquier eventualidad. auditoría Solicitud. Documente su política de retención en el registro del cliente para facilitar su consulta. Las políticas claras protegen tanto a usted como a su cliente.

Paso 3: Probar una restauración

Realiza una restauración de prueba para confirmar que tus copias de seguridad funcionan correctamente. Una copia de seguridad solo es útil si puedes recuperarla cuando más la necesitas. Programa estas pruebas para que nunca se omitan.

Las pruebas periódicas te dan tranquilidad antes de que se produzca una interrupción real del servicio. Además, revelan deficiencias en tu proceso cuando las consecuencias son mínimas. Considera cada prueba como un ensayo general.

Las copias de seguridad fiables convierten un desastre en un incidente menor. Prueba tus restauraciones con frecuencia, porque una copia de seguridad que nunca has recuperado es solo una suposición sobre el futuro.

Decida sus objetivos de recuperación antes de una crisis, no durante una. Saber cuántos datos y falta del tiempo Cada cliente puede aceptar cualquier opción de respaldo que usted elija. Incluya estos límites en cada contrato de servicio para que los cargos y las expectativas coincidan, y cada cliente sepa exactamente qué protección está pagando.

Cómo usar ConnectWise: más de 70 acciones asistidas por IA

Más de 70 acciones asistidas por IA Te permite agilizar las tareas rutinarias gracias a su inteligencia artificial integrada.

Las más de 70 acciones asistidas por IA están integradas en el flujo de trabajo diario, no añadidas posteriormente. Ayudan a tu equipo a gestionar las tareas rutinarias con mucha menos escritura y mucha más rapidez.

Un técnico se enfrenta a veinte incidencias similares. La IA redacta una respuesta clara para cada una, por lo que lo que antes llevaba una hora de escritura ahora lleva solo unos minutos.

Aquí te mostramos cómo usarlo paso a paso.

Paso 1: Abrir acciones de IA

Encuentra las más de 70 acciones con asistencia de IA dentro de los tickets y el panel de control. Se integran perfectamente con el entorno de trabajo de tu equipo, así que no tendrás que aprender nada nuevo. Navegar Consulta la lista para ver qué acciones se ajustan a tu rutina diaria.

Estas acciones agilizan tareas rutinarias como respuestas, resúmenes y notas. Lo que antes llevaba minutos, ahora se completa en segundos para todo el equipo. Ese tiempo se acumula rápidamente durante una semana ajetreada.

Paso 2: Aplicar una acción

Selecciona una acción, como redactar una respuesta a un ticket, y luego revisa el resultado. La IA analiza el contexto del ticket y genera un primer borrador sólido. Tú mantienes el control sobre lo que se envía.

Así es como se ve:

✓ Control: La IA se encarga del primer borrador para que tu equipo trabaje con mayor eficiencia. Los técnicos dedican menos tiempo a la redacción y más a resolver el problema real. Las capacidades se amplían a medida que tu equipo aprende a utilizarlas correctamente.

Paso 3: Refinar el resultado

Editar la IA texto Para que el tono coincida con tu estilo antes de enviarlo. Una lectura rápida garantiza que cada mensaje sea preciso y acorde a tu marca. Pequeños ajustes convierten un buen borrador en una respuesta excelente.

Mantén a un humano involucrado para garantizar la precisión en cada respuesta. La IA es una herramienta poderosa. asistenteNo sustituye el criterio. Guarda tus mejores sugerencias para que la calidad se mantenga alta en todo el equipo.

La IA no reemplaza a sus técnicos; elimina las tareas rutinarias. Esto libera a su equipo para que se centre en problemas complejos donde el criterio humano es fundamental, aumentando así la eficiencia en toda la organización.

Implementa la IA gradualmente para que tu equipo confíe en ella. Empieza con borradores de bajo riesgo, mide el tiempo ahorrado y luego amplíala a más procesos cotidianos. Proporciona a la IA un contexto claro a partir de tu documentación para que sus respuestas se ajusten a tus estándares, y las mejoras en la eficiencia se multiplicarán en toda la organización.

Cómo usar ConnectWise Endpoint Management

Gestión de puntos finales Te permite gestionar la administración de parches y scripts en cada dispositivo.

La gestión de endpoints es donde la monitorización remota demuestra su valía. ConnectWise Automate supervisa cada dispositivo y actúa antes de que los pequeños problemas se conviertan en interrupciones del servicio.

Se publica un nuevo parche de seguridad durante la noche. Lo implementas automáticamente en todos los dispositivos administrados y tus clientes se despiertan ya protegidos.

Aquí te mostramos cómo usarlo paso a paso.

Paso 1: Implementar agentes

ConnectWise Automate utiliza una sonda de red para implementar agentes en dispositivosLos agentes son esenciales para la monitorización remota de todos los dispositivos que administre. Implemente estos agentes en todos los dispositivos de destino para lograr una cobertura completa en cada sitio.

Puedes implementar los agentes manualmente o automatizar el proceso de instalación. Antes de implementarlos a gran escala, verifica que cada máquina cumpla con los requisitos del sistema para la instalación. La automatización es la mejor opción cuando administras más de unas pocas máquinas, así que confirma que cada dispositivo informe su estado antes de continuar.

Paso 2: Ejecutar la administración de parches

Cronograma gestión de parches De esta forma, las actualizaciones se instalarán en todos los dispositivos de destino. Agrupe primero los dispositivos por cliente para evitar reinicios inesperados durante el horario laboral. Pruebe los parches en un grupo reducido antes de implementarlos a gran escala.

Así es como se ve:

✓ Control: Los scripts automatizados pueden instalar actualizaciones y ejecutar análisis antivirus sin intervención manual. De esta forma, todos los dispositivos se mantienen actualizados mientras tu equipo descansa. Configura ventanas de mantenimiento para que los usuarios no experimenten interrupciones.

Paso 3: Monitorear la salud

Supervise la CPU, el disco y las alertas desde una sola pantalla para todos los sitios que administra. La vista unificada muestra los problemas en toda su base de clientes de un vistazo. Configure umbrales de alerta que se ajusten al entorno de cada cliente.

La monitorización proactiva ayuda a reducir el tiempo de inactividad del sistema antes de que los clientes lo noten. Se solucionan los pequeños problemas que, de otro modo, se habrían convertido en grandes. Esa es la diferencia que los clientes perciben y por la que pagan.

Los scripts automatizados instalan actualizaciones y realizan análisis antivirus en cientos de máquinas simultáneamente. La monitorización proactiva ayuda a reducir el tiempo de inactividad del sistema y mantiene la confianza de sus clientes en sus servicios.

Estandariza tus scripts para todos los clientes siempre que sea posible. Una biblioteca compartida de scripts confiables hace que la gestión de parches y las correcciones rutinarias sean más rápidas y seguras para todos. Programa los análisis y las actualizaciones fuera del horario laboral para que el trabajo se realice discretamente en segundo plano y tus clientes nunca noten una ralentización en su sitio web.

Cómo utilizar la gestión de vulnerabilidades de ConnectWise

Vulnerabilidad Gestión Te permite encontrar y reducir las brechas de seguridad en todo el sistema.

Cada dispositivo sin actualizar es una puerta abierta. La gestión de vulnerabilidades detecta esas puertas para que puedas cerrarlas antes de que alguien las atraviese.

Un análisis detecta un servicio obsoleto en el servidor del cliente. Se corrige el problema el mismo día y se vuelve a analizar, solucionando así el problema antes de que alguien pueda intentar usarlo.

Aquí te mostramos cómo usarlo paso a paso.

Paso 1: Ejecutar un escaneo

Inicie un análisis de vulnerabilidades en todos los dispositivos de su organización y de sus clientes. El análisis verifica si faltan parches, si hay configuraciones débiles y si existen riesgos conocidos. Programe los análisis para que se ejecuten periódicamente, no solo una vez.

El análisis identifica puntos débiles que los atacantes podrían intentar explotar. Cada hallazgo incluye una calificación de gravedad para orientar la respuesta. Esto transforma las conjeturas en una lista clara de prioridades.

Paso 2: Revisar los resultados

Ordena los hallazgos por prioridad para que el equipo solucione primero los riesgos más graves. Concentra tu tiempo limitado donde reduzcas el mayor peligro. Una lista priorizada mantiene a todos alineados sobre lo que importa ahora.

Así es como se ve:

✓ Control: Las listas de prioridades claras permiten que el trabajo de remediación sea ágil y se centre en lo esencial. Asigne responsables a los elementos de alto riesgo para evitar retrasos. Realice un seguimiento del progreso para que los clientes puedan ver el trabajo realizado.

Paso 3: Corregir y volver a comprobar

Aplica las correcciones y vuelve a escanear para confirmar que se hayan solucionado todos los problemas. La verificación es tan importante como la corrección en sí. Nunca des por sentado que un parche funcionó sin comprobarlo.

Este ciclo ayuda a reducir el riesgo y demuestra el progreso a los clientes a lo largo del tiempo. Realice un nuevo análisis inmediatamente después de cambios importantes para que las nuevas vulnerabilidades no pasen desapercibidas. La constancia en este proceso crea un sólido historial de seguridad.

Un proceso constante de escaneo y corrección convierte la seguridad, que antes era una emergencia, en una rutina. Compartir el progreso con los clientes genera confianza y demuestra el verdadero valor de los servicios que usted ofrece.

Vincula tus análisis a un ritmo de informes sencillo. Un breve resumen mensual mantiene informados a los clientes y demuestra el trabajo constante que garantiza la seguridad de sus sistemas. Prioriza la corrección en cuanto detectes una vulnerabilidad crítica, ya que el riesgo real reside en el tiempo que transcurre entre su detección y su solución.

Cómo utilizar el software automatizado de presupuestos y propuestas de ConnectWise

Software automatizado para cotizaciones y propuestas Te permite crear presupuestos y propuestas que te ayudarán a conseguir clientes.

Conseguir nuevos clientes no debería significar pasar horas en una hoja de cálculo. El software de presupuestos y propuestas crea documentos claros y personalizados con la imagen de tu marca rápidamente, para que puedas centrarte en el cliente.

Un cliente potencial solicita un presupuesto un viernes. Crea una propuesta personalizada con la marca de tu empresa a partir de una plantilla en cuestión de minutos y envíasela antes de que se vaya de fin de semana.

Aquí te mostramos cómo usarlo paso a paso.

Paso 1: Iniciar una cotización

Abra el software de presupuestos y propuestas para crear un nuevo presupuesto para un cliente. Extraiga productos y servicios directamente de su catálogo para ahorrar tiempo. La precisión de los datos del catálogo garantiza precios precisos en todo momento.

Esta herramienta mantiene tus cifras vinculadas a los costos y acuerdos reales. Así, evitas los pequeños errores que reducen tu margen de ganancia. Configura tu catálogo una sola vez y reutilízalo para cada operación.

Paso 2: Elaborar la propuesta

Añade precios, condiciones y tu marca para crear una propuesta impecable. Incorpora los bloques adecuados para que el documento sea fácil de leer para el cliente. Un buen diseño transmite profesionalidad a tu empresa.

Así es como se ve:

✓ Control: Las plantillas garantizan la coherencia en todas las propuestas de tu empresa. Crea algunas con antelación y el tiempo de elaboración de presupuestos se reducirá drásticamente. Además, la coherencia hace que tu marca sea más memorable.

Paso 3: Enviar y realizar el seguimiento

Envía la propuesta y haz un seguimiento de cuándo la abre el cliente. Así sabrás exactamente cuándo hacer el seguimiento, en lugar de adivinar. Un seguimiento oportuno suele ser clave para cerrar el trato.

Una aprobación más rápida significa que puedes empezar a facturar antes. Una propuesta clara y con seguimiento facilita la aprobación del cliente. Esa rapidez se refleja directamente en tus ingresos.

Cotizaciones más rápidas significan respuestas afirmativas más rápidas. Las plantillas consistentes mantienen tus precios precisos y tu marca nítida en cada propuesta, para que inviertas más esfuerzo en proyectos firmados.

Mantén tu catálogo de productos actualizado para que las cotizaciones sean precisas. Los precios desactualizados son una fuga silenciosa que reduce el margen de ganancia de los proveedores de servicios gestionados (MSP) en cada operación. Configura un recordatorio trimestral para revisar tu catálogo y plantillas, de modo que cada propuesta que crees refleje tus costos reales y los servicios que ofreces actualmente.

Cómo usar ConnectWise X360Recover

Recuperación de X360 Permite recuperar los servidores rápidamente después de una interrupción del servicio.

X360Recover está diseñado para el peor de los casos, cuando un servidor falla. Captura imágenes completas para que puedas reconstruirlo rápidamente y mantener tu cliente en funcionamiento.

Un ataque de ransomware infecta a un cliente durante la noche. Usted recupera su servidor a partir de una imagen limpia y logra que vuelva a estar operativo antes de que comience la jornada laboral.

Aquí te mostramos cómo usarlo paso a paso.

Paso 1: Configurar la recuperación

Configure X360Recover para los servidores que debe proteger primero. Captura imágenes completas para que pueda recuperar datos empresariales rápidamente. Comience con los sistemas de mayor prioridad y, a partir de ahí, amplíe la protección.

La recuperación basada en imágenes permite restaurar la máquina completa, no solo los archivos. Esto permite que el cliente vuelva a trabajar en minutos, no en días. Documente cada servidor protegido en sus registros.

Paso 2: Programar copias de seguridad

Configure la frecuencia de las copias de seguridad según los objetivos de recuperación de cada cliente. Las copias de seguridad frecuentes reducen la cantidad de datos que podría perder si falla un servidor. Establezca un equilibrio entre la frecuencia y la carga de almacenamiento y de red.

Así es como se ve:

✓ Control: Los horarios más ajustados son ideales para clientes que no pueden permitirse perder ni una hora. Los horarios más flexibles funcionan mejor en sistemas que cambian lentamente. Adapta el plan al acuerdo que firmaste.

Paso 3: Recuperarse rápidamente

Reinicie un servidor recuperado cuando se produzca una interrupción del servicio. La recuperación se realiza a partir de las imágenes capturadas con solo unos clics. Practique esto una vez para que nunca tenga que enfrentarse a una situación real en su primer intento.

Una recuperación rápida permite que las operaciones de los clientes continúen funcionando con un tiempo de inactividad mínimo. Esa rapidez es lo que los clientes recuerdan mucho después de la interrupción del servicio. Un plan documentado permite que cualquier técnico lo gestione con tranquilidad.

La rapidez de recuperación es lo que los clientes recuerdan tras una interrupción del servicio. Las copias de seguridad frecuentes y un plan documentado permiten a cualquier técnico restablecer el servicio con confianza, incluso bajo presión.

Redacte su manual de recuperación y guárdelo en un lugar accesible para cualquier técnico. El peor momento para aprender los pasos es durante una interrupción del servicio. Realice una restauración de prueba una vez al trimestre para que su equipo pueda intentar una recuperación real con tranquilidad y confianza cuando finalmente se produzca una interrupción real.

Consejos y atajos profesionales de ConnectWise

Tras probar ConnectWise durante más de dos años, aquí están mis mejores consejos para tu equipo.

Atajos de teclado

Acción	Atajo
Nuevo boleto	Ctrl + N
Guardar registro	Ctrl + S
Búsqueda global	Ctrl + K
Nota rápida	Ctrl + M

Características ocultas que la mayoría de la gente pasa por alto

• Flujos de trabajo automatizados: Crea reglas que automaticen los pasos de los tickets y mejoren la eficiencia de los técnicos en todo el equipo.
• Plantillas de planes de trabajo: Utilice plantillas para definir las fases y tareas en los proyectos de los clientes, de modo que no se pase nada por alto.
• Biblioteca de formación: ConnectWise University ofrece vídeos de formación para que su equipo desarrolle sus habilidades a su propio ritmo.
• Plantillas de servicio: Configúralas una sola vez para que las notas de los tickets se actualicen sin necesidad de escribirlas manualmente, manteniendo así la coherencia de los registros.
• descubrimiento de redes: Configure los ajustes de detección y los roles de usuario para asignar todos los dispositivos en un nuevo sitio de cliente.

Dedica una hora a explorar estos atajos y todo tu equipo trabajará más rápido. El tiempo que inviertas ahora en aprenderlos te reportará beneficios cada semana.

Errores comunes que debes evitar en ConnectWise

Estos son los errores que veo con más frecuencia cuando los equipos empiezan a usar la plataforma.

Evítalos desde el principio y tu configuración funcionará sin problemas desde el primer día.

Error n.° 1: Omitir la configuración de la API y los permisos.

La configuración de acceso a la API requiere un rol personalizado específico, no el inicio de sesión de administrador habitual. Configurar esto primero garantiza la seguridad de tus datos y la estabilidad de tu integración. Además, facilita enormemente la resolución de problemas posteriormente.

Error n.° 2: Ignorar a la empresa ficticia

Sin esto, un mensaje de alguien ajeno a tu lista de clientes puede simplemente desaparecer. Una empresa ficticia se encarga de gestionar esos tickets para que tu equipo pueda clasificarlos manualmente. Es una solución que se resuelve en cinco minutos y evita la pérdida de trabajo.

Error n.° 3: Realizar tareas rutinarias a mano.

El trabajo manual no es escalable y agota a tus mejores técnicos. Automatizar los flujos de trabajo en ConnectWise mejora la eficiencia de los técnicos y libera tiempo para resolver problemas reales. Empieza poco a poco y, a medida que adquieras más experiencia, automatiza más tareas.

Error n.º 4: Tratar la configuración como una tarea que se realiza una sola vez.

Tu negocio está en constante evolución, y tu configuración tampoco debería estarlo. Una breve revisión trimestral mantiene los paneles de servicio, los permisos y los acuerdos alineados con la realidad. Este hábito garantiza que la plataforma trabaje a tu favor, no en tu contra.

Solución de problemas de ConnectWise

Incluso una configuración sólida puede presentar algún que otro problema. A continuación, se detallan los problemas más comunes que reportan los equipos, junto con su solución.

Problema: La integración no se conecta.

Causa: Falta la clave API o el usuario de la API no tiene los permisos necesarios.

Arreglar: Crea un rol de seguridad personalizado, configura el acceso a la API y genera una nueva clave API. Confirma que el rol tenga los permisos específicos que requiere la integración y vuelve a probar la conexión.

Problema: Los agentes no están informando

Causa: Los agentes no se desplegaron en todos los dispositivos objetivo del sitio.

Arreglar: Utilice la herramienta de sondeo de red para desplegar agentes en todos los dispositivos de destino y, a continuación, vuelva a comprobar su estado. Los agentes son esenciales para la monitorización, así que confirme que todos se conectan correctamente antes de confiar en los datos.

Problema: Los boletos llegan al lugar equivocado.

Causa: Los paneles de servicio y las reglas de enrutamiento no están configurados para su equipo.

Arreglar: Configura paneles de servicio y reglas de escalamiento para que cada incidencia llegue al técnico adecuado. Asigna cada fuente de correo electrónico y cliente a un panel para evitar que se envíe información por error.

Problema: La facturación no coincide con el contrato.

Causa: Un cliente está vinculado al contrato incorrecto, o bien los términos del contrato están desactualizados.

Arreglar: Abra el registro del cliente, confirme el acuerdo vinculado y actualice sus términos. Los acuerdos determinan los importes de facturación, por lo que una revisión rápida en este punto resuelve la mayoría de las disputas sobre facturas.

Siga estos pasos en orden, ya que la mayoría de los problemas de conexión y de tickets tienen la misma causa raíz: acceso, permisos y despliegue de agentes. Un intento tranquilo y paso a paso casi siempre es mejor que una suposición apresurada cuando algo deja de funcionar.

📌 Nota: Si ninguna de estas soluciones resuelve su problema, póngase en contacto con el soporte técnico de ConnectWise. Tenga a mano los datos de su cuenta y una descripción clara de los cambios que realizó, ya que esta información ayuda al equipo de soporte a resolver su solicitud con mayor rapidez.

¿Qué es ConnectWise?

ConnectWise Es una plataforma de gestión de TI que ayuda a cualquier proveedor de servicios gestionados (MSP) a administrar la prestación de servicios desde un único lugar.

Imagínelo como una sala de control que integra la monitorización remota, la gestión de incidencias y la facturación.

Integra la gestión de servicios de TI y la monitorización remota para que su equipo trabaje con mayor eficiencia.

Mira este breve resumen:

Incluye estas características clave:

• ConnectWise PSA (Automatización de Servicios Profesionales): Un sistema completo de venta de entradas con paneles de servicio y facturación.
• Seguridad del correo electrónico: Protección de buzón de correo que bloquea el phishing para todos los usuarios.
• Software y herramientas de documentación de TI: Documentación centralizada para clientes con funcionalidad CRM.
• Protección integral de datos: Copia de seguridad y recuperación de datos empresariales críticos.
• Más de 70 acciones asistidas por IA: Inteligencia artificial que agiliza las tareas rutinarias y las respuestas.
• Gestión de puntos finales: Supervisión remota y gestión de parches a gran escala.
• Gestión de vulnerabilidades: Escaneo que ayuda a reducir el riesgo de seguridad.
• Software automatizado para cotizaciones y propuestas: Elaboración de presupuestos y propuestas para captar clientes.
• X360Recuperar: Recuperación rápida del servidor tras cualquier interrupción.

Para una revisión completa, consulte nuestra Reseña de ConnectWise.

Utilizada correctamente, la plataforma mejora tanto la eficiencia como la calidad del servicio.

ConnectWise Manage puede integrarse con diversas herramientas PSA, por lo que se adapta al conjunto de herramientas que ya utiliza.

Está diseñado para el mundo de los proveedores de servicios gestionados (MSP), donde un equipo da soporte a muchos clientes a la vez.

Por eso, muchas empresas de TI en crecimiento lo convierten en el centro de su trabajo diario.

Los proveedores de servicios gestionados, los departamentos internos de TI y los talleres de reparación dependen de él.

Los equipos pequeños lo utilizan para parecer organizados, mientras que los equipos grandes lo utilizan para mantenerse organizados a gran escala.

Gracias a que la plataforma integra la monitorización remota, el sistema de gestión de incidencias y la facturación en un solo lugar, su equipo dedica menos tiempo a cambiar entre herramientas y más tiempo a atender a los clientes. Esta fuente única de información es lo que convierte a ConnectWise Manage en una herramienta fundamental para el funcionamiento diario de muchos proveedores de servicios gestionados (MSP).

Ten presentes tus objetivos al comenzar, y verás que la preparación dará sus frutos rápidamente.

Recuerda que la plataforma premia un enfoque estructurado en la prestación de servicios de TI.

Precios de ConnectWise

Esto es lo que costará ConnectWise en 2026:

Plan	Precio	Mejor para
Costumbre	Contáctenos para precios personalizados.	Proveedores de servicios gestionados (MSP) de cualquier tamaño

ConnectWise utiliza precios personalizados, por lo que el coste depende de sus módulos, licencias y dispositivos gestionados.

Dado que cada proveedor de servicios gestionados (MSP) es diferente, la plataforma elabora un presupuesto en función de lo que realmente utilizas.

Sus acuerdos y los módulos elegidos influyen más en el precio final que cualquier precio de lista.

Antes de contratar un plan, hable con el departamento de ventas para determinar qué funciones necesita su equipo.

Es útil definir primero tus prioridades: enumera los módulos imprescindibles, las licencias que necesitas y el número de dispositivos que gestionas, y luego presenta esta información en la conversación. Una solicitud clara te permitirá obtener un presupuesto que se ajuste a tu negocio, en lugar de un paquete genérico que podría quedarte pequeño o por el que pagarías de más.

Prueba gratuita: Solicita una demostración para ver la plataforma antes de comprarla.

Garantía de devolución de dinero: Las condiciones se establecen en su contrato de servicio.

💰 Mejor relación calidad-precio: Solicita al departamento de ventas que combine el servicio de alerta de servicio público (PSA) con el monitoreo remoto para obtener la mejor tarifa.

ConnectWise frente a alternativas

¿Cómo se compara ConnectWise? Este es el panorama competitivo:

Herramienta	Mejor para	Precio	Clasificación
ConnectWise	Plataforma MSP todo en uno	Costumbre	⭐ 4.6
Atera	RMM de tarifa plana	$149/mes	⭐ 4.6
Ninja Uno	RMM moderno	Costumbre	⭐ 4.7
Kaseya dato	Copia de seguridad + RMM	Costumbre	⭐ 4.4
Superoperaciones	PSA-RMM con prioridad en la IA	$79/mes	⭐ 4.6
SincroMSP	MSP pequeños	$139/mes	⭐ 4.6
N-able	RMM centrado en la seguridad	Costumbre	⭐ 4.3
ManageEngine	suites de operaciones de TI	Costumbre	⭐ 4.4

Selecciones rápidas:

• Mejor en general: ConnectWise: la plataforma integral más completa para un proveedor de servicios gestionados (MSP) en crecimiento que desea tener todas las herramientas bajo un mismo techo.
• Mejor presupuesto: SuperOps: potentes soluciones de PSA y RMM a un precio inicial más bajo, ideal para equipos reducidos que controlan los costes.
• Ideal para principiantes: Atera: un sistema de tarifa plana sencillo, fácil de aprender y de predecir.
• Ideal para copias de seguridad: Kaseya Datto: herramientas que priorizan la recuperación cuando la protección de datos es su máxima prioridad.

🎯 Alternativas a ConnectWise

¿Buscas alternativas a ConnectWise? No existe una herramienta que sea ideal para todos los equipos, así que ten en cuenta el tamaño, el presupuesto y las plataformas que ya utilizas.

Estas son las mejores opciones que merecen un análisis más detallado:

• 🚀 Atera: RMM y PSA de tarifa plana, fácil de implementar y con precios predecibles para equipos pequeños. Su modelo por técnico permite ahorrar dinero a medida que se añaden dispositivos.
• 💰 Ninja Uno: Monitorización remota moderna con una interfaz limpia y gestión de parches rápida. Los equipos que valoran la velocidad y la simplicidad suelen quedar encantados.
• 🎨 Kaseya Datto: Plataforma centrada en la copia de seguridad que combina RMM con una sólida protección y recuperación de datos. Una opción ideal cuando la protección de los datos de los clientes es su principal objetivo.
• ⚡ SuperOps: PSA y RMM impulsados ​​por IA, diseñados para MSP que buscan automatización inmediata. Su bajo precio de entrada lo hace accesible para empresas de reciente creación.
• 🔒 SincroMSP: Herramienta todo en uno con facturación sencilla, ideal para organizaciones MSP con recursos limitados. Combina la gestión de incidencias, la facturación y la gestión remota de clientes (RMM) sin una curva de aprendizaje pronunciada.
• 🧠 N-able: RMM centrado en la seguridad con protección por capas para los endpoints gestionados. Una buena opción si los servicios de seguridad son fundamentales para su negocio.
• 👶 ManageEngine: Suite integral de gestión de TI que abarca tickets, activos y monitorización. Su diseño modular permite adquirir únicamente los componentes necesarios.
• 🏢 Pulseway: Sistema de monitorización remota optimizado para dispositivos móviles que permite a los técnicos actuar desde cualquier lugar. La aplicación móvil es una de las más potentes del sector.
• 🔧 Microsoft Intune: Gestión de endpoints en la nube ideal para organizaciones centradas en Microsoft. Destaca especialmente cuando tus clientes ya utilizan el ecosistema de Microsoft.
• 🌟 Servicio fresco: Sistema de gestión de incidencias y mesa de ayuda intuitivos con automatización práctica. Su diseño limpio facilita la incorporación de nuevo personal.
• ⭐ Barrendero: Descubrimiento de activos que mantiene la documentación y el inventario alineados. Se integra perfectamente con otra herramienta que gestiona incidencias y RMM.
• 🎯 Jamf Pro: Gestión de dispositivos Apple diseñada para Impermeable y flotas de dispositivos iOS. La opción ideal cuando tus clientes utilizan principalmente hardware de Apple.

Para ver la lista completa, consulte nuestra Alternativas a ConnectWise guía.

⚔️ Comparación de ConnectWise

Así es como ConnectWise se compara con cada uno de sus competidores:

• ConnectWise vs Atera: ConnectWise destaca por su profundidad y módulos; Atera lo hace por su precio fijo y sencillo. Elija Atera si busca costes predecibles para una amplia gama de funciones.
• ConnectWise vs NinjaOne: NinjaOne es más ligero y rápido; ConnectWise ofrece una plataforma integral más amplia. Elige según si valoras más la velocidad o la versatilidad.
• ConnectWise vs Kaseya Datto: Datto es líder en copias de seguridad; ConnectWise lidera en PSA y prestación de servicios completos. Muchos proveedores de servicios gestionados (MSP) incluso utilizan ambos servicios simultáneamente.
• ConnectWise vs SuperOps: SuperOps es más económico y prioriza la IA; ConnectWise ofrece funciones empresariales más avanzadas. El presupuesto y la escala suelen ser factores determinantes.
• ConnectWise frente a SyncroMSP: Syncro es ideal para equipos pequeños; ConnectWise se adapta mejor a organizaciones más grandes. El número de empleados es el factor decisivo.
• ConnectWise frente a N-able: N-able se centra en la seguridad; ConnectWise abarca más aspectos del flujo de trabajo de los proveedores de servicios gestionados (MSP). Si los servicios de seguridad son su oferta principal, opte por N-able.
• ConnectWise frente a ManageEngine: ManageEngine es amplio y modular; ConnectWise está más enfocado a los proveedores de servicios gestionados (MSP). ConnectWise se adapta mejor al modelo multicliente.
• ConnectWise frente a Pulseway: Pulseway funciona muy bien en dispositivos móviles; ConnectWise ofrece una gestión de entradas y facturación más completa. Los equipos que realizan mucho trabajo de campo podrían preferir la aplicación de Pulseway.
• ConnectWise frente a Microsoft Intune: Intune se adapta a las empresas que utilizan Microsoft; ConnectWise sirve para entornos de clientes mixtos. La diversidad de flotas inclina la balanza a favor de ConnectWise.
• ConnectWise vs Freshservice: Freshservice es fácil de aprender; ConnectWise añade monitorización remota y RMM. Elija ConnectWise cuando necesite monitorización integrada.
• ConnectWise vs Lansweeper: Lansweeper destaca por su capacidad de detección; ConnectWise transforma esos datos en acciones concretas. Ambas herramientas se complementan a la perfección.
• ConnectWise vs Jamf Pro: Jamf controla las flotas de Apple; ConnectWise gestiona todas las plataformas en un solo lugar. Los clientes con sistemas operativos mixtos te redirigen a ConnectWise.

Empiece a usar ConnectWise ahora

Aprendiste a usar todas las funciones principales de ConnectWise:

• ✅ ConnectWise PSA (Automatización de Servicios Profesionales)
• ✅ Seguridad del correo electrónico
• ✅ Software y herramientas de documentación de TI
• ✅ Protección integral de datos
• ✅ Más de 70 acciones asistidas por IA
• ✅ Gestión de puntos finales
• ✅ Gestión de vulnerabilidades
• ✅ Software automatizado para cotizaciones y propuestas
• ✅ Recuperación X360

Cada uno de ellos se suma a una única plataforma que gestiona toda su actividad de MSP desde un solo lugar.

Las verdaderas ventajas se obtienen al poner estas funciones a trabajar conjuntamente, no de forma aislada.

Siguiente paso: Elige una función y pruébala ahora.

La mayoría de la gente empieza con ConnectWise PSA (Automatización de Servicios Profesionales).

Configurar tu primer panel de servicio te llevará menos de 5 minutos.

A partir de ahí, añade agentes, automatiza las tareas rutinarias y mejora la prestación de tus servicios semana tras semana.

Preguntas frecuentes

¿Para qué se utiliza ConnectWise?

ConnectWise es una plataforma de gestión de TI que los proveedores de servicios gestionados (MSP) utilizan para administrar incidencias, monitorización remota, documentación y facturación. Unifica la prestación de servicios para que los equipos gestionen todo el negocio de TI desde un único lugar.

¿Qué es mejor que ConnectWise?

Depende de tus necesidades. Atera se adapta a presupuestos de tarifa plana, NinjaOne ofrece monitorización remota más sencilla y SuperOps aporta automatización basada en IA. ConnectWise sigue siendo líder en soluciones integrales para proveedores de servicios gestionados (MSP) en crecimiento.

¿Cuánto cuesta ConnectWise al mes?

ConnectWise utiliza precios personalizados, por lo que no hay un costo mensual fijo. El precio depende de sus módulos, usuarios y dispositivos administrados. Comuníquese con el departamento de ventas para obtener un presupuesto adaptado a su organización.

¿Existe una versión gratuita de ConnectWise?

ConnectWise no ofrece una versión gratuita de la plataforma completa. Puedes solicitar una demostración para probar las funciones antes de comprar. ConnectWise ScreenConnect sí ofrece una prueba gratuita limitada.

¿Cómo usar ConnectWise?

Crea tu cuenta, configura los permisos y añade una clave API para la integración. Luego, implementa agentes para la monitorización remota, gestiona las incidencias a través de los paneles de servicio y automatiza las tareas rutinarias para aumentar la eficiencia.