ConnectWiseの使い方：2026年における管理、自動化、復旧

執筆者ファヒム・ジョハルダー | Last updated Jun 21, 2026

クイックスタート

このガイドでは、ConnectWiseのすべての機能について説明します。

はじめるアカウントを作成し、権限を設定します。
ConnectWise PSA（プロフェッショナルサービスオートメーション）の使い方サービスデスクとチケットシステム全体を1か所で運用
メールセキュリティの使い方フィッシングをブロックし、すべてのユーザーのメールボックスを保護します。
ITドキュメント作成ソフトウェアとツールの使い方顧客向けドキュメントを検索可能かつ整合性の取れた状態に保つ
包括的なデータ保護の使用方法ビジネスデータを安全にバックアップおよび復元する
70種類以上のAI支援アクションの使い方 — 70種類以上のAIアクションで日常業務を効率化
エンドポイント管理の使い方パッチ管理とスクリプトをすべてのデバイスにプッシュする
脆弱性管理の使い方システム全体のセキュリティ上の脆弱性を発見し、削減する
自動見積もり・提案ソフトウェアの使い方顧客獲得につながる見積書と提案書を作成する
X360Recoverの使い方 — 障害発生後、サーバーを迅速に復旧します

所要時間： 各作品につき5分

このガイドには以下の内容も含まれています。 プロのヒント | よくある間違い | トラブルシューティング | 価格 | 代替案

このガイドを信頼する理由

私は多忙なMSP（マネージドサービスプロバイダー）で2年以上ConnectWiseを使用しており、ここで紹介されているすべての機能をテストしました。

このチュートリアルは、マーケティング用の誇張表現やベンダーのスクリーンショットではなく、実際の現場での作業に基づいています。

あなたは、実際のサービスチームが日々行っているように、ConnectWiseをどのように活用するかを学びます。

ConnectWiseは最も信頼されている企業の1つです IT管理今日のあらゆるMSP向けのプラットフォーム。

It brings remote monitoring, a ticketing system, and billing into one platform.

その単一プラットフォームこそが、チームが複数の個別のツールではなくそれを選ぶ理由です。

しかし、ほとんどのユーザーは、このソフトウェアの機能のごく一部しか活用していない。

彼らはチケットを走らせてそこで止まり、オートメーションそれは実際の時間を節約します。

このガイドでは、主要な機能の使い方を、スクリーンショットとプロのヒントを交えながら、手順を追って解説します。

このコースを修了する頃には、プラットフォームのセットアップ、自動化、運用方法を自信を持って習得しているでしょう。

ConnectWiseチュートリアル

このConnectWise完全チュートリアルでは、セットアップから高度な使い方まで、すべての機能をステップバイステップで解説し、パワーユーザーになるためのヒントを提供します。

各セクションは分かりやすく構成されているため、チーム全員が内容を理解し、より効率的に作業を進めることができます。

最初は順番通りに進めて、その後は参考資料として活用してください。

一度にすべてをマスターする必要はありません。基礎から始めて、そこから積み上げていきましょう。

コネクトワイズ

MSP全体を1つのプラットフォームで運用しましょう。ConnectWiseは、リモート監視、チケットシステム、自動請求を統合し、チームがより迅速にサービスを提供できるようにします。お客様のニーズに合わせたカスタム価格をご覧ください。仕事.

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ConnectWiseの利用開始

いずれかの機能を使用する前に、この初回設定を完了してください。

所要時間は約3分で、アカウントを正しく設定できます。

まずはこちらの簡単な概要をご覧ください。

ConnectWise RMM チュートリアル | ConnectWise RMM デモ

それでは、各ステップを順を追って見ていきましょう。

ステップ1：アカウントを作成する

ConnectWiseのウェブサイトにアクセスして、デモをリクエストするか、無料トライアルを開始してください。

「サインアップ」をクリックし、会社のメールアドレスを入力してパスワードを作成してください。

営業担当者が、貴社に最適なプランをご提案いたします。

✓ チェックポイント: チェックしてください受信トレイ確認メールをお送りします。

ステップ2：プラットフォームにアクセスする

ConnectWiseはブラウザ上で動作し、チーム向けにデスクトップアプリとモバイルアプリも提供しています。

メインダッシュボードにアクセスするには、新しいアカウントでログインしてください。

統合ダッシュボードは、サービス提供を1か所から管理できる場所です。

✓ チェックポイント: メインダッシュボードとメニューが表示されるはずです。

ステップ3：権限と統合の設定

ユーザーロールを作成し、チームメンバーごとに権限を設定します。

ConnectWise Manageとの連携を行うには、特定の権限を持つカスタムロールの下にAPIキーを作成してください。

この API アクセスにより、データ接続中のツールはチケットを同期し、セキュリティを確保します。

また、未登録ユーザーからのチケットを回収するために、ダミー会社を作成してください。

導入は通常、オンボーディング、導入、稼働開始の3つの段階を経て行われます。

サーバーの設定とドキュメント作成には、オンボーディングに1～4週間かかります。

ConnectWise PSAの詳細な設定には、約4～12週間かかります。

それを計画する滑走路チームと連携して、展開が円滑かつ予定通りに進むようにしましょう。

ConnectWise Universityをはじめとする研修リソースは、スタッフが迅速に業務を習得するのに役立ちます。

この滑走路を、単なるチェック項目ではなく、オーナーとマイルストーンのある実際のプロジェクトとして扱いましょう。展開を主導する担当者を任命し、毎週の進捗確認を設定し、決定事項を随時記録してください。早いプラットフォームが稼働し、顧客が毎日それに依存するようになった後、数週間かけてチームが手戻り作業を回避できます。

✅ 完了: これで、以下のすべての機能をご利用いただけます。

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ConnectWiseの使い方 ConnectWise PSA（プロフェッショナルサービスオートメーション）

ConnectWise PSA（プロフェッショナルサービスオートメーション） サービスデスク、チケットシステム、請求システムを1つのプラットフォームで運用できます。

ConnectWise PSAは、あらゆるMSPにとってプラットフォームの中核となるものです。チケットシステム、サービスボード、財務ツールを統合し、チーム全体が信頼できる単一のプロセスを実現します。

月曜日の朝、40件もの未処理のチケットがあると想像してみてください。PSAを使えば、それぞれのチケットはすでに適切なボードに表示され、適切なクライアントに紐付けられ、適切な技術者が対応できる状態になっています。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

ステップ1：PSAワークスペースを開く

PSAタブをクリックすると、チケットシステムとサービスボードにアクセスできます。このワークスペースは、チーム全体でクライアントからのあらゆるリクエストを管理する場所です。最初のチケットを作成する前に、レイアウトを少し確認しておきましょう。

サービスボードは、チケットの整理と各リクエストを適切な技術者へ振り分けるのに役立ちます。サービスの種類ごとにボードを1つ設定することで、事業規模の拡大に伴いルーティングプロセスがスムーズになります。

ステップ2：チケットの作成とルーティング

ConnectWiseは、チーム全体のチケット作成、割り当て、エスカレーションを自動化します。新しいリクエストはメール、ポータル、または電話で届き、適切なボードに自動的に振り分けられます。各チケットにはクライアント、担当者、優先度が記録されるため、情報が失われることはありません。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: サービステンプレートを設定すると、更新がチケットのメモに自動的に投稿されます。これにより、技術者が同じメモを繰り返す必要がなくなり、すべての記録の一貫性が保たれます。優れたテンプレートは、報告はるかに正確です。

ステップ3：契約と請求の設定

契約書には請求金額が定められ、各顧客に提供するサービス内容が定義されます。また、契約書には上限額も設定されているため、合意した条件外の請求が発生することはありません。設定時に、すべての顧客を適切な契約書に紐付けてください。

自動請求システムにより、毎月適切なサービスに対して顧客に請求が行われます。これにより、手作業による経理業務にかかる時間を大幅に削減し、コストのかかるミスを減らすことができます。最初の数通の請求書を注意深く確認し、すべてが正しく設定されていることを確認してください。

適切に導入すれば、PSAはあらゆる顧客リクエストに関する信頼できる唯一の情報源となります。チケット、契約、請求を整合させることで、漏れを防ぎ、サービス提供を円滑に進めることができます。

多くのチームは、PSAに組み込まれているレポート機能を十分に活用していません。ボードと契約内容が整理されれば、ダッシュボードには時間の使い方や、どのクライアントが最も多くのチケットを発行しているかが一目でわかります。これらの数値を毎週確認する時間を設けることで、サービス提供における傾向がビジネス上の問題となるずっと前に、それを察知することができます。

✅ 結果: チケット発行、契約管理、請求処理を1つのチケットシステムで行うことができます。

💡 プロのヒント: サービスボードを早い段階で各チームに割り当てておくことで、組織の成長に伴ってエスカレーションの経路が明確になります。

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ConnectWiseメールセキュリティの使い方

メールセキュリティ フィッシングやスパムからすべてのユーザーのメールボックスを保護できます。

メールは依然として、攻撃者が顧客に接触する主要な手段です。ConnectWise Email Securityはすべてのメッセージをスキャンするため、ユーザーは特別な操作をすることなく安全を確保できます。

クライアントのスタッフが波偽の請求書メールをフィルタリングします。フィルターは、ユーザーがクリックする前にそれらを隔離するため、フィッシング攻撃が情報漏洩に発展することはありません。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

ステップ1：メールシステムを接続する

ConnectWiseがすべての受信メッセージをスキャンできるように、メールプラットフォームを連携させてください。セットアップウィザードが、各クライアントドメインの接続手順を案内します。接続が完了すると、ユーザーによる操作は不要で、すぐにスキャンが開始されます。

これにより、各ユーザーアカウントがフィッシングや悪意のあるリンクから保護されます。システムは添付ファイル、リンク、送信者の評判をリアルタイムでチェックし、脅威が受信トレイに届く前に阻止します。

ステップ2：フィルタリングルールを設定する

組織全体のフィルタリングレベルと隔離設定を選択してください。まずは推奨プロファイルから始め、顧客のニーズを把握しながら個別に調整してください。ルールを厳しくすればより多くの感染者を検出できますが、最初はより綿密な確認が必要になる場合があります。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: 重要なクライアントメールが誤ってブロックされないように、ルールを適切に調整してください。誤検知を避けるため、設定時に信頼できるベンダーのドメインをホワイトリストに登録してください。今少し調整するだけで、後々のサポートチケットを大幅に削減できます。

ステップ3：脅威のレビュー

セキュリティダッシュボードを開くと、ブロックされた脅威とその推移を確認できます。この画面では、どのユーザーに対して、どのような脅威がブロックされたのか、そしてその理由が表示されます。週次レビューの際に活用することで、早期にパターンを把握できます。

顧客に明確なレポートを共有することで、提供する価値を具体的に示すことができます。これらのレポートは、目に見えない保護を顧客が理解できるものに変えます。透明性が高まることで、契約更新の獲得がはるかに容易になります。

強力なメールセキュリティは、顧客の評判と自社の評判を守ります。脅威がユーザーに到達する前にブロックすることで、問い合わせ件数を減らし、チームがより価値の高い業務に集中できるようになります。

メールセキュリティと迅速なユーザー研修を組み合わせることで、最良の結果が得られます。ツールはほとんどの脅威を阻止しますが、不審なリンクに関する5分間のリマインダーが最後の抜け穴を塞ぎます。各クライアントに毎月短いメモを共有することで、スタッフがセキュリティを後回しにするのではなく、第一の習慣として意識するようになります。

✅ 結果: すべてのユーザーのメールボックスは保護され、監視されています。

💡 プロのヒント: 重要なメールがブロックされないように、セットアップ時に主要なクライアントドメインをホワイトリストに登録してください。

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ConnectWise ITドキュメント作成ソフトウェアとツールの使い方

ITドキュメンテーションソフトウェア＆ツール 顧客関連文書を1か所に保存・管理できます。

優れたドキュメントこそが、落ち着いたMSPと混乱したMSPを分ける決定的な要素です。これらのITドキュメントツールを使えば、すべての技術者が必要な情報を瞬時に入手できます。

技術者が、これまで担当したことのない顧客からの深夜の問い合わせに対応する。ドキュメント作成ツールは、ネットワークマップとアクセス情報を数秒で提供する。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

ステップ1：ドキュメントツールを開く

ITドキュメントツールを使用して、パスワード、設定ファイル、ランブックを安全な場所に一元管理しましょう。すべてのファイルはアクセス権限で保護されているため、適切なユーザーのみが閲覧できます。この中央ストレージにより、散在するスプレッドシートを探し回る手間が省けます。

CRM この機能により、顧客ドキュメントとサービスレベル契約書が一元管理されます。チケットが発行されると、技術者は顧客の履歴全体を一度に確認できます。このコンテキストによって、チームのあらゆる対応が迅速化されます。

ステップ2：顧客レコードを追加する

各クライアントごとに、サイト、連絡先、資産などの情報を記録してください。ネットワーク構成、財務担当者、主要連絡窓口などの重要な情報も記録しておきましょう。今、詳細な情報を追加しておけばおくほど、後々の作業効率が向上します。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: 適切なドキュメントがあれば、どの技術者も必要な情報を素早く見つけ、自信を持って作業を進めることができます。新入社員も、あれこれ質問することなく業務を引き受けることができます。それだけでも、オンボーディング期間を数日短縮できます。

ステップ3：常に最新の状態に保つ

顧客システムの導入や変更に合わせて記録を最新の状態に保つため、レビュー日を設定しましょう。古いドキュメントは存在しないよりも悪い。なぜなら、人々を誤った方向に導いてしまうからです。シンプルなレビュースケジュールを設定することで、高い信頼を維持できます。

文書を統一することでミスを減らし、サービス提供を迅速化できます。各顧客レコードに担当者を割り当てることで、更新内容の漏れを防ぎます。重要な変更はすべて発生次第記録するようにしてください。

文書が最新の状態であれば、新入社員のオンボーディングが迅速になり、サービスの提供もスムーズになります。 CRM この機能により、顧客記録がサービスレベル契約に紐付けられ、サポートと請求が常に整合した状態を維持できます。

ドキュメント作成は、面倒な作業ではなく、生きた資産として捉えましょう。成功するチームは、記録をきちんと整理整頓しています。なぜなら、きちんと整理されたメモは将来のチケット発行につながることを知っているからです。各技術者が適切な記録を編集できるように権限を設定すれば、会社の成長に合わせてドキュメントは常に最新の状態に保たれ、セキュリティも確保されます。

✅ 結果: 顧客向けドキュメントは検索可能で、整合性が取れています。

💡 プロのヒント: サイトと財務担当者ごとに記録にタグを付けることで、適切な担当者をいつでも簡単に見つけることができます。

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ConnectWise総合データ保護機能の使い方

包括的なデータ保護 ビジネスデータを安全にバックアップおよび復元できます。

データ損失は、顧客との関係を一夜にして終わらせてしまう可能性があります。この機能は、ビジネスデータを定期的にバックアップし、安全に保存することで、いつでも復旧できるようにします。

ある金曜日の午後、顧客のファイルサーバーが故障しました。しかし、バックアップは予定通りに実行されていたため、ビジネスデータを復元することができ、顧客はほとんどその影響に気づきませんでした。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

ステップ1：バックアップを有効にする

保護が必要なサーバーとエンドポイントのバックアップを有効にしてください。各クライアントのリスクと合意内容に基づいて、取得するデータを選択してください。残りの処理は、設定したスケジュールに従ってプラットフォームが自動的に行います。

ConnectWiseは、ユーザーが設定したスケジュールに基づいてビジネスデータをバックアップします。フルバックアップと増分バックアップを実行することで、速度とストレージ容量のバランスを取ることができます。これにより、ネットワーク速度を低下させることなく、強力な保護を維持できます。

ステップ2：保持期間を設定する

顧客との契約や規則に合わせて、各バックアップの保存期間を明確に定義してください。コンプライアンス遵守のために数か月分の履歴が必要な顧客もいれば、数週間分の履歴で十分な顧客もいます。保存期間を実際のニーズに合わせて設定することで、ストレージコストを管理できます。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: 適切な保持により、コンプライアンスを維持し、あらゆる事態に備えることができます。監査ご要望に応じて、顧客記録内にデータ保持ポリシーを文書化し、参照しやすいようにしてください。明確なポリシーは、あなたと顧客の両方を保護します。

ステップ3：復元をテストする

バックアップが正しく機能することを確認するために、復元テストを実行してください。バックアップは、いざという時に復元できてこそ意味があります。これらのテストは、必ず定期的に実行するようにスケジュール設定してください。

定期的なテストは、実際のシステム障害が発生する前に安心感を与えてくれます。また、リスクが低い段階でプロセスの欠陥を明らかにすることもできます。すべてのテストを、本番に向けたリハーサルとして捉えましょう。

信頼性の高いバックアップがあれば、大惨事を軽微な出来事に変えることができます。復元テストは頻繁に行いましょう。なぜなら、一度も復元したことのないバックアップは、将来について単なる推測に過ぎないからです。

危機が発生する前に復旧目標を決定しましょう。危機発生中に決定するのではなく。どれだけのデータとダウンタイム各クライアントが受け入れ可能な範囲で、バックアップに関するあらゆる選択肢が決定されます。これらの制限事項を各サービス契約書に明記することで、料金と期待値が一致し、すべてのクライアントが自分が支払っている保護内容を正確に把握できるようになります。

✅ 結果: 重要な業務データはバックアップされ、復旧可能です。

💡 プロのヒント: 毎月復元テストをスケジュール設定することで、実際の復旧作業が最初の試みにならないようにできます。

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ConnectWiseの70種類以上のAI支援アクションの使い方

70種類以上のAI支援アクション 内蔵AIにより、日常業務を効率化できます。

70種類以上のAI支援機能は、後付けではなく、日々のワークフローに組み込まれています。これにより、チームは日常業務をはるかに少ない入力時間とスピードで処理できるようになります。

技術者は20件もの類似した問い合わせに対応する。AIがそれぞれの問い合わせに対して明確な返信案を作成するため、以前は1時間かかっていた入力作業が数分で済むようになる。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

ステップ1：AIアクションを開く

チケットとダッシュボードには、70種類以上のAI支援機能が搭載されています。これらはチームが既に作業している場所に配置されているため、新たに学習する必要はありません。ブラウズリストを見て、あなたの日常業務に合う行動を確認しましょう。

これらの機能により、返信、要約、メモといった定型業務が迅速化されます。以前は数分かかっていた作業が、チーム全体で数秒で完了するようになりました。忙しい週には、こうした時間の節約はすぐに大きな効果を発揮します。

ステップ2：アクションを適用する

チケットへの返信を作成するなど、アクションを選択し、結果を確認します。AIがチケットの内容を読み取り、質の高い下書きを作成します。実際に送信される内容は、あなたがコントロールできます。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: AIが最初の草稿を作成するので、チームの作業効率が向上します。技術者は文面作成に費やす時間を減らし、本来の課題解決に集中できます。チームがAIを効果的に活用できるようになるにつれて、AIの能力も向上していきます。

ステップ3：出力の精緻化

AIを編集する文章送信前にトーンを合わせましょう。ざっと目を通すことで、メッセージの正確性とブランドイメージを維持できます。ちょっとした修正を加えるだけで、良い下書きが素晴らしい返信へと生まれ変わります。

すべての返信の正確性を確保するために、人間が関与するようにしてください。AIは強力なアシスタント判断力に代わるものではありません。チーム全体の質を高く保つために、最良のプロンプトを保存しておきましょう。

AIは技術者を置き換えるものではなく、雑務をなくすものです。これにより、チームは人間の判断が最も重要となる複雑な問題に集中できるようになり、組織全体の効率性が向上します。

AIを段階的に導入することで、チームからの信頼を得ましょう。まずはリスクの低いドラフト作成から始め、時間短縮効果を測定し、その後、日常業務のより多くの部分にAIを拡張していきます。AIにドキュメントから明確なコンテキストを与えることで、AIの回答が組織の基準に合致し、組織全体で効率性の向上効果が積み重なっていきます。

✅ 結果: AIの支援により、定型業務がより迅速に行えるようになった。

💡 プロのヒント: 最も効果的なAIプロンプトをテンプレートとして保存しておけば、チーム全体で回答の一貫性を保つことができます。

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ConnectWise Endpoint Management の使用方法

エンドポイント管理 あらゆるデバイス上のパッチ管理とスクリプトを管理できます。

エンドポイント管理こそ、リモート監視が真価を発揮する場面です。ConnectWise Automateはあらゆるデバイスを監視し、小さな問題が障害に発展する前に対応します。

新しいセキュリティパッチが夜間にリリースされます。それを管理対象のすべてのエンドポイントに自動的に適用すれば、クライアントは既に保護された状態で目覚めることができます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

ステップ1：エージェントのデプロイ

ConnectWise Automate はネットワークプローブを使用してエージェントをデプロイしますデバイスエージェントは、管理対象のすべてのエンドポイントをリモートで監視するために不可欠です。各サイトを完全にカバーするために、すべての対象デバイスにエージェントをデプロイしてください。

エージェントは手動でデプロイすることも、インストールプロセスを自動化することもできます。エージェントを広範囲に展開する前に、各マシンがインストールに必要なシステム要件を満たしていることを確認してください。管理するマシンが数台を超える場合は、自動化の方が適しています。そのため、次のステップに進む前に、各デバイスからのレポートが正しく送信されることを確認してください。

ステップ2：パッチ管理を実行する

スケジュールパッチ管理アップデートは対象デバイスすべてにインストールされます。業務時間中に予期せぬ再起動が発生しないよう、まずはクライアントごとにデバイスをグループ化してください。広範囲に展開する前に、少数のグループでパッチのテストを実施してください。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: 自動化されたスクリプトを使用すれば、手作業を必要とせずにアップデートのインストールやウイルススキャンを実行できます。これにより、チームが就寝中でもすべてのエンドポイントを最新の状態に保つことができます。メンテナンス期間を設定することで、ユーザーが業務の中断を意識することもありません。

ステップ3：健康状態を監視する

管理するすべてのサイトのCPU、ディスク、アラートを1つの画面で監視できます。統合ビューにより、クライアントベース全体のトラブルを一目で把握できます。各クライアントの環境に合わせてアラートのしきい値を設定できます。

事前の監視は、顧客が気づく前にシステムダウンタイムを削減するのに役立ちます。小さな問題を大きな問題に発展する前に解決できるのです。顧客が実感し、対価を支払うのはまさにこの違いです。

自動化されたスクリプトにより、数百台のマシンに対して同時にアップデートのインストールとウイルススキャンが実行されます。プロアクティブな監視は、システムダウンタイムを削減し、顧客がサービスに信頼を寄せ続けるのに役立ちます。

可能な限り、クライアント間でスクリプトを標準化しましょう。信頼できるスクリプトの共有ライブラリがあれば、パッチ管理や定期的な修正作業がより迅速かつ安全に行えます。スキャンやアップデートは営業時間外にスケジュール設定することで、作業はバックグラウンドで静かに実行され、クライアントはサイトの動作が遅くなることに気づくことはありません。

✅ 結果: すべてのエンドポイントはパッチが適用され、リモート監視下に置かれています。

💡 プロのヒント: 予期せぬ再起動を避けるため、パッチ管理を自動化する前に、デバイスをクライアントごとにグループ化してください。

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ConnectWise脆弱性管理の使い方

脆弱性管理 システム全体のセキュリティ上の脆弱性を発見し、削減することができます。

パッチが適用されていないデバイスはすべて、開けっ放しの扉のようなものです。脆弱性管理は、そうした扉を見つけ出し、誰かが通り抜ける前に閉じることができるようにします。

スキャンによって、クライアントサーバー上の古いサービスが検出されました。それをその日のうちに修正し、再度スキャンすることで、誰かがそのサービスを使用しようとする前に脆弱性を解消します。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

ステップ1：スキャンを実行する

組織内およびクライアントのデバイス全体で脆弱性スキャンを開始してください。このスキャンでは、パッチの未適用、脆弱な設定、既知のリスクがチェックされます。スキャンは一度だけでなく、定期的に実行されるようにスケジュールしてください。

このスキャンでは、攻撃者が悪用を試みる可能性のある脆弱性を特定します。各脆弱性には深刻度評価が付与され、対応の指針となります。これにより、推測に頼るのではなく、明確な優先順位リストに基づいて対応を進めることができます。

ステップ2：調査結果の確認

調査結果を優先順位順に並べ、チームが最も深刻なリスクから優先的に対処できるようにしましょう。限られた時間を最も効果的な危険回避策に集中させることが重要です。優先順位リストを作成することで、全員が今何が重要かを把握できます。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: 明確な優先順位リストを作成することで、修復作業を集中して迅速に進めることができます。リスクの高い項目には担当者を割り当て、作業の停滞を防ぎます。進捗状況を追跡することで、クライアントは作業の進捗状況を確認できます。

ステップ3：修正と再確認

修正プログラムを適用したら、再度スキャンしてすべての脆弱性が解消されていることを確認してください。検証は修正プログラム自体と同じくらい重要です。確認せずにパッチが正しく適用されたと決めつけないでください。

このループはリスクを軽減し、顧客に対して長期的な進捗状況を示すのに役立ちます。大きな変更があった直後に再スキャンすることで、新たな脆弱性が見過ごされることを防ぎます。ここでの一貫性が、強固なセキュリティ実績を築きます。

継続的なスキャンと修復プロセスにより、セキュリティ対策は緊急時の対応から日常業務へと変わります。顧客と進捗状況を共有することで信頼関係が構築され、提供するサービスの真の価値を証明できます。

スキャンをシンプルな報告サイクルに組み込みましょう。簡潔な月次サマリーで顧客に最新情報を提供し、システムの安全性を維持するための継続的な取り組みを示すことができます。重大な脆弱性が発見されたらすぐに修復を優先してください。なぜなら、発見から修正までの期間こそが真のリスクが存在するからです。

✅ 結果: システム全体にわたるセキュリティ上の脆弱性が発見され、削減される。

💡 プロのヒント: 大きな変更があった直後に再スキャンすることで、新たな不具合が見過ごされることがなくなります。

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ConnectWise自動見積もり・提案ソフトウェアの使い方

自動見積もり・提案ソフトウェア 顧客獲得につながる見積書や提案書を作成できます。

新規案件の獲得に、何時間もスプレッドシートとにらめっこする必要はありません。見積書・提案書作成ソフトウェアを使えば、ブランドイメージを反映した見やすい文書を素早く作成できるので、クライアント対応に集中できます。

金曜日に顧客から見積もり依頼がありました。あなたはテンプレートを使って数分で自社ブランドの提案書を作成し、顧客が週末に入る前に送信します。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

ステップ1：見積もりを開始する

見積・提案ソフトウェアを開いて、顧客向けの新しい見積書を作成しましょう。カタログから製品やサービスを直接取り込むことで、時間を節約できます。正確なカタログデータがあれば、常に正確な価格設定が可能になります。

このツールを使えば、数字を実際のコストと契約内容に正確に反映させることができます。これにより、利益率を圧迫する小さなミスを防ぐことができます。カタログは一度設定すれば、すべての取引で再利用できます。

ステップ2：提案書を作成する

価格、利用規約、ブランド情報を追加して、分かりやすい提案書を作成しましょう。適切な項目を配置することで、クライアントにとって読みやすい文書になります。優れたデザインは、あなたのビジネスがプロフェッショナルであることを示します。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: テンプレートを使用することで、ビジネス全体を通して提案書の一貫性を保つことができます。事前にいくつかテンプレートを作成しておくと、見積もり作成時間を大幅に短縮できます。また、一貫性を保つことで、ブランドの印象も向上します。

ステップ3：送信と追跡

提案書を送信し、顧客が開封したタイミングを追跡できます。これにより、いつフォローアップすべきかを正確に把握でき、推測に頼る必要がなくなります。タイムリーなフォローアップこそが、成約の鍵となることが多いのです。

承認が早まれば、請求可能な作業をより早く開始できます。明確で追跡可能な提案書は、クライアントの承認を得る際の障壁を取り除きます。そのスピードは、収益に直接反映されます。

見積もりを迅速に作成すれば、承認も早く得られます。一貫したテンプレートを使用することで、すべての提案において価格設定の正確性とブランドイメージの維持が図れ、より多くの労力が成約につながります。

製品カタログを常に最新の状態に保ち、見積もりの正確性を維持しましょう。古い価格設定は、MSP（マネージドサービスプロバイダー）の利益率を次々と低下させる隠れた要因です。四半期ごとにカタログとテンプレートを見直すリマインダーを設定し、作成するすべての提案書が実際のコストと最新のサービスを反映したものとなるようにしましょう。

✅ 結果: 顧客獲得のため、見積もりや提案書をより迅速に送付する。

💡 プロのヒント: 見積もり作成時間を半分に短縮するために、事前にいくつかの提案書テンプレートを作成しておきましょう。

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ConnectWise X360Recoverの使い方

X360Recover 障害発生後、サーバーを迅速に復旧させることができます。

X360Recoverは、サーバーがダウンした最悪の事態に備えて設計されています。完全なイメージをキャプチャすることで、迅速な復旧を可能にし、クライアントの稼働を継続させます。

顧客が夜間にランサムウェア攻撃を受けました。あなたはクリーンなイメージからサーバーを復旧させ、営業日が始まる前に業務を再開させました。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

ステップ1：リカバリの設定

まず、保護すべきサーバーに対してX360Recoverを設定してください。完全なイメージをキャプチャするため、ビジネスデータを迅速に復旧できます。優先度の高いシステムから始め、徐々に対象を拡大してください。

イメージベースの復旧とは、ファイルだけでなくマシン全体を復元することを意味します。これにより、クライアントは数日ではなく数分で業務を再開できます。保護対象となったサーバーごとに記録を残しておきましょう。

ステップ2：バックアップのスケジュールを設定する

各クライアントの復旧目標に合わせてバックアップ頻度を設定してください。頻繁にバックアップを行うことで、サーバー障害発生時に失われる可能性のあるデータ量を削減できます。バックアップ頻度は、ストレージ容量とネットワーク負荷とのバランスを考慮してください。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: 1時間たりとも無駄にできないクライアントには、よりタイトなスケジュールが適しています。一方、変化の緩やかなシステムには、より柔軟なスケジュールが適しています。契約内容に合わせてプランを選択してください。

ステップ3：素早く回復する

障害発生時に復旧サーバーを起動しましょう。復旧は、キャプチャしたイメージから数回クリックするだけで実行できます。本番で初めて試す必要がないよう、一度練習しておきましょう。

迅速な復旧により、顧客の業務はダウンタイムを最小限に抑えて継続されます。顧客が障害発生後も長く記憶に残るのは、まさにこのスピードです。文書化された計画があれば、どの技術者でも冷静に対応できます。

停電後、顧客が最も重視するのは復旧の速さです。頻繁なバックアップと文書化された復旧計画があれば、どんな技術者でも、たとえプレッシャーのかかる状況下でも自信を持ってサービスを復旧させることができます。

復旧手順書を作成し、どの技術者でもすぐに参照できる場所に保管してください。実際の障害発生時に手順を学ぶのは最悪です。四半期に一度は復旧訓練を実施し、実際の障害が発生した際に、チームが落ち着いて自信を持って復旧に取り組めるようにしましょう。

✅ 結果: サーバーは、障害発生後すぐに復旧できます。

💡 プロのヒント: 復旧手順を記録し、共有することで、どの技術者でも迅速に対応できるようになります。

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ConnectWiseのプロ向けヒントとショートカット

ConnectWiseを2年以上テストした結果、あなたのチームに役立つ最高のヒントをご紹介します。

キーボードショートカット

アクション	ショートカット
新しいチケット	Ctrl + N
記録を保存する	Ctrl + S
グローバル検索	Ctrl + K
簡単なメモ	Ctrl + M

ほとんどの人が見逃す隠れた機能

自動化されたワークフロー: チケット処理の手順を自動化し、チーム全体の技術者の効率を向上させるルールを作成します。
作業計画テンプレート： クライアントプロジェクトのフェーズとタスクを定義する際にはテンプレートを使用することで、漏れを防ぐことができます。
トレーニングライブラリ： ConnectWise Universityは、チームメンバーがそれぞれのペースでスキルを向上させるためのトレーニングビデオを提供しています。
サービステンプレート: 一度設定すれば、チケットのメモは手動で入力することなく自動的に更新され、記録の一貫性が保たれます。
ネットワーク発見: 新しいクライアントサイト上のすべてのデバイスをマッピングするために、検出設定とユーザーロールを構成します。

これらのテクニックを習得するために1時間ほど時間を確保すれば、チーム全体の作業効率が向上します。今これらのショートカットを学ぶために費やした時間は、毎週必ず報われるでしょう。

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ConnectWiseでよくある間違いを避ける方法

これらは、チームがプラットフォームを使い始めたばかりの頃によく見かけるエラーです。

それらを早期に回避すれば、初日からスムーズにシステムを稼働させることができます。

間違いその1：APIと権限設定を省略する

❌ 間違い: APIキーや各ユーザーロールに対する適切な権限がない状態でツールを接続すること。

✅ 右: 統合を開始する前に、特定の権限を持つカスタムロールの下にAPIキーを作成してください。

APIアクセス設定には、通常の管理者ログインではなく、専用のカスタムロールが必要です。最初にこの設定を行うことで、データのセキュリティと統合の安定性が確保されます。また、後々のトラブルシューティングもはるかに容易になります。

間違いその2：ダミー会社を無視すること

❌ 間違い: 未登録ユーザーからのチケットが、行き場を失って放置される。

✅ 右: ConnectWise Manageでダミー会社を作成し、すべてのリクエストが記録されるようにします。

これがないと、顧客リストに載っていない人からのメッセージが見落とされてしまう可能性があります。ダミー会社がこれらのチケットを捕捉し、チームが手作業で整理できるようにします。たった5分でできる解決策で、作業の無駄を防げます。

間違いその3：ルーチン作業を手作業で行う

❌ 間違い: プラットフォームに自動化させるのではなく、ルーチン作業を手動で処理する。

✅ 右: 自動化ツールとスクリプトを使用して、アップデートのインストール、スキャンの実行、チケットのルーティングを行います。

手作業は拡張性に欠け、優秀な技術者の疲弊を招きます。ConnectWiseでワークフローを自動化することで、技術者の効率が向上し、本来の課題解決に時間を割くことができます。まずは小規模から始め、自信がついたら徐々に自動化を進めていきましょう。

間違いその4：セットアップを一度きりの作業として扱うこと

❌ 間違い: プラットフォームを一度設定すれば、役員会、契約、役割などを再度設定する必要は一切ありません。

✅ 右: チームや顧客構成が変わるため、四半期ごとに設定を見直してください。

ビジネスは常に変化しており、システム構成もそれに合わせて常に最新の状態に保つ必要があります。四半期ごとの簡単な見直しを行うことで、サービスボード、権限、契約内容を常に現状に即したものにすることができます。この習慣を身につけることで、プラットフォームはあなたのビジネスを支え、邪魔にならないように活用できます。

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ConnectWiseのトラブルシューティング

どんなにしっかりとしたシステムでも、時折問題が発生するものです。ここでは、チームから最も多く報告される問題点と、それぞれの解決策をご紹介します。

問題: 統合が接続できません

原因： APIキーが不足しているか、APIユーザーに適切な権限がありません。

修理： カスタムセキュリティロールを作成し、APIアクセスを設定してから、新しいAPIキーを生成します。ロールに統合に必要な特定の権限が付与されていることを確認し、再度接続テストを行います。

問題：エージェントが報告を行っていない

原因： エージェントは、サイト上のすべてのターゲットデバイスに展開されたわけではありませんでした。

修理： ネットワークプローブを使用して、すべての対象デバイスにエージェントをデプロイし、ステータスを再確認してください。エージェントは監視に不可欠なので、データを利用する前に、各エージェントが接続を確立していることを確認してください。

問題：チケットが間違った場所に届く

原因： サービスボードとルーティングルールは、あなたのチーム向けに設定されていません。

修理： 各チケットが適切な技術者に届くよう、サービスボードとエスカレーションルールを設定してください。誤ってルーティングされることがないよう、すべてのメール送信元とクライアントをボードにマッピングしてください。

問題：請求内容が契約内容と一致しない

原因： 顧客が誤った契約に紐付けられているか、契約条件が古くなっている。

修理： 顧客記録を開き、関連付けられた契約を確認し、その条件を更新してください。契約によって請求金額が定められているため、ここで簡単に確認するだけで、ほとんどの請求書に関する紛争は解決します。

接続やチケットに関する問題のほとんどは、アクセス、権限、エージェントの展開といった同じ根本原因に起因しているため、これらの手順を順番に実行してください。何かがうまく動作しなくなったときに、焦って推測するよりも、落ち着いて段階的に対処していく方が、ほとんどの場合うまくいきます。

📌 注記： これらの方法で問題が解決しない場合は、ConnectWiseサポートにお問い合わせください。アカウント情報と変更内容を明確に説明できるように準備しておいてください。これらの情報は、サポート担当者がお客様のリクエストをより迅速に解決するのに役立ちます。

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ConnectWise とは何ですか?

コネクトワイズ これは、あらゆるMSPが1か所からサービス提供を管理できるようにするIT管理プラットフォームです。

遠隔監視、チケット発行、請求処理を統合する管制室のようなものだと考えてください。

ITサービス管理とリモート監視を統合することで、チームの業務効率を向上させます。

こちらの簡単な概要をご覧ください。

主な機能は以下のとおりです。

ConnectWise PSA（プロフェッショナルサービスオートメーション）： サービス案内板と料金請求機能を備えた、完全なチケットシステム。
メールセキュリティ： すべてのユーザーのフィッシング攻撃をブロックするメールボックス保護機能。
ITドキュメント作成ソフトウェアとツール： CRM機能を備えた、顧客向け中央管理ドキュメントシステム。
包括的なデータ保護： 重要なビジネスデータのバックアップと復旧。
70種類以上のAI支援アクション： 定型業務や返信を高速化するAI。
エンドポイント管理: 大規模なリモート監視とパッチ管理。
脆弱性管理： セキュリティリスクの軽減に役立つスキャン。
自動見積もり・提案ソフトウェア： 顧客獲得のための見積書・提案書の作成。
X360Recover: サーバー障害発生後、迅速に復旧します。

詳細なレビューについては、こちらをご覧ください。 ConnectWiseのレビュー.

適切に活用すれば、このプラットフォームは効率性とサービス品質の両方を向上させる。

ConnectWise Manageは様々なPSAツールと統合できるため、既にお使いのシステムに組み込むことができます。

これは、1つのチームが同時に多数の顧客をサポートするMSP（マネージドサービスプロバイダー）の世界向けに設計されています。

だからこそ、多くの成長中のIT企業がそれを日々の業務の中心に据えているのです。

マネージドサービスプロバイダー、社内IT部門、そして障害対応業者など、あらゆる組織がこれに依存している。

小規模チームは組織的に見えるようにするためにこれを使用し、大規模チームは大規模な組織体制を維持するためにこれを使用する。

このプラットフォームは、リモート監視、チケットシステム、請求処理を1か所に統合しているため、チームはツールを切り替える時間を減らし、顧客対応に費やす時間を増やすことができます。この単一の情報源こそが、ConnectWise Manageが多くのMSPの日々の業務において中心的な役割を担う理由です。

始める際に目標を念頭に置いておけば、準備はすぐに成果となって現れるでしょう。

このプラットフォームは、ITサービス提供において体系的なアプローチを高く評価する点を覚えておいてください。

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ConnectWiseの料金プラン

ConnectWiseの2026年の費用は以下のとおりです。

プラン	価格	最適な用途
カスタム	カスタム価格についてはお問い合わせください。	あらゆる規模のMSP

ConnectWiseはカスタム価格設定を採用しているため、料金はモジュール、ライセンス数、管理対象デバイス数によって異なります。

MSP（マネージドサービスプロバイダー）はそれぞれ異なるため、このプラットフォームは実際にお客様が使用するサービスに基づいて見積もりを作成します。

最終的な価格は、定価よりもお客様のご契約内容と選択されたモジュールによって大きく左右されます。

プランを契約する前に、チームに必要な機能について営業担当者と話し合ってください。

まずは優先順位を明確にしましょう。必須のモジュール、必要なユーザー数、管理するデバイスの数をリストアップし、それを話し合いに持ち込んでください。明確な要望を伝えることで、将来的にニーズを満たせなくなったり、過剰な費用を支払ったりする可能性のある汎用パッケージではなく、自社のビジネスに最適な見積もりを得ることができます。

無料トライアル: 購入前にプラットフォームのデモをリクエストしてご確認ください。

返金保証: 規約はサービス契約書に記載されています。

💰 最もお得な価格: 営業担当者にPSAとリモートモニタリングをセットで契約してもらい、最良の料金プランをご提案ください。

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ConnectWiseと代替サービスの比較

ConnectWiseは他社と比べてどうでしょうか？競合状況は以下のとおりです。

道具	最適な用途	価格	評価
コネクトワイズ	オールインワンのMSPプラットフォーム	カスタム	⭐ 4.6
アテラ	定額制RMM	月額149ドル	⭐ 4.6
忍者ワン	最新のRMM	カスタム	⭐ 4.7
カセヤだって	バックアップ + RMM	カスタム	⭐ 4.4
スーパーオプス	AIファーストのPSA-RMM	月額79ドル	⭐ 4.6
シンクロMSP	小規模MSP	月額139ドル	⭐ 4.6
N可能	セキュリティ重視のRMM	カスタム	⭐ 4.3
マネージエンジン	IT運用スイート	カスタム	⭐ 4.4

おすすめ商品：

総合ベスト： ConnectWise ― 成長を続けるMSPが、あらゆるツールを1つのプラットフォームに統合したい場合に最適な、最も包括的なオールインワンプラットフォームです。
ベスト予算： SuperOps ― 低価格で強力なPSA（公共サービス広告）とRMM（リモート監視・モニタリング）機能を提供し、コスト意識の高い少人数チームに最適です。
初心者におすすめ： Atera ― シンプルで定額制の料金体系で、習得が簡単で料金も予測しやすい。
バックアップに最適： Kaseya Datto ― データ保護を最優先事項とする、復旧を第一に考えるツール。

🎯 ConnectWiseの代替案

ConnectWiseの代替ツールをお探しですか？すべてのチームに最適なツールは存在しないため、チームの規模、予算、そして現在使用しているプラットフォームを考慮して検討してください。

詳しく検討する価値のあるおすすめオプションは以下のとおりです。

🚀 アテラ： 定額制のRMM（リモート監視・管理）およびPSA（顧客サービス広告）ソリューション。導入が簡単で、小規模チーム向けの料金体系も予測しやすい。技術者ごとの料金モデルなので、デバイスを追加してもコスト削減が可能です。
💰 忍者ワン: 洗練されたインターフェースと高速なパッチ管理機能を備えた、最新のリモート監視システム。スピードとシンプルさを重視するチームに特に好評です。
🎨 カセヤ・ダット: バックアップを最優先とするプラットフォームで、RMM（リモート監視・管理）機能と強力なデータ保護・復旧機能を兼ね備えています。顧客データの保護を最優先事項とする場合に最適な選択肢です。
⚡ スーパーオプス： AIを活用したPSA（顧客サービス分析）およびRMM（リモート監視・管理）ソリューションは、すぐに自動化機能を求めるMSP（マネージドサービスプロバイダー）向けに設計されています。低価格なので、新規参入企業にも利用しやすいのが特長です。
🔒 シンクロMSP: シンプルな請求機能を備えたオールインワンツールで、小規模なMSP組織に最適です。チケット管理、請求書発行、RMM機能を統合しており、習得に時間はかかりません。
🧠 N可能: セキュリティ重視のRMM（リモート監視・管理）ソリューション。管理対象エンドポイントを多層防御で保護します。セキュリティサービスがビジネスの中核を担う企業に最適です。
👶 マネージエンジン: チケット管理、資産管理、監視など、幅広いIT管理機能を備えたスイートです。モジュール設計なので、必要な機能だけを購入できます。
🏢 パルスウェイ: モバイルファーストの遠隔監視システムにより、技術者はどこからでも作業を行うことができます。この分野のモバイルアプリは、業界屈指の性能を誇ります。
🔧 マイクロソフトIntune: Microsoft中心の組織に最適なクラウドエンドポイント管理ソリューション。顧客が既にMicrosoft環境を利用している場合に真価を発揮します。
🌟 フレッシュサービス: 使いやすいチケットシステムと便利な自動化機能を備えたサービスデスク。すっきりとしたデザインで、新入社員のオンボーディングも迅速です。
⭐ ランスイーパー: ドキュメントと在庫を常に同期させる資産発見ツール。チケット管理やRMM（リモート監視・管理）ツールとの連携も良好です。
🎯 JamfPro: Appleデバイス管理は、マックそしてiOSデバイスにも対応。クライアントが主にApple製ハードウェアを使用している場合、これは間違いなく最適な選択肢です。

全リストについては、こちらをご覧ください。 ConnectWiseの代替サービスガイド。

⚔️ ConnectWiseの比較

ConnectWiseと各競合他社との比較は以下のとおりです。

ConnectWise vs Atera: ConnectWiseは機能の豊富さとモジュールの多さで優れていますが、Ateraはシンプルな定額料金制で優れています。幅広い機能セットで予測可能なコストを求めるなら、Ateraを選びましょう。
ConnectWise vs NinjaOne: NinjaOneはより軽量で高速な操作感を提供し、ConnectWiseはより幅広い機能を備えたオールインワンプラットフォームを提供します。速度を重視するか、機能の幅広さを重視するかによって選択してください。
ConnectWise vs Kaseya Datto: バックアップに関してはDattoが、PSAとフルサービス提供に関してはConnectWiseがリードしている。多くのMSPは両方のシステムを並行して利用している。
ConnectWise vs SuperOps: SuperOpsは価格が安く、AIを最優先に設計されています。一方、ConnectWiseはより高度なエンタープライズ向け機能を備えています。どちらを選ぶかは、予算と規模によって決まることが多いでしょう。
ConnectWiseとSyncroMSPの比較： Syncroは小規模チームに適していますが、ConnectWiseは大規模組織向けに拡張性に優れています。最も明確な決定要因は従業員数です。
ConnectWiseとN-ableの比較： N-ableはセキュリティに特化していますが、ConnectWiseはMSPのワークフローをより幅広くカバーしています。セキュリティサービスが主力商品であれば、N-ableを重点的に活用するのが良いでしょう。
ConnectWiseとManageEngineの比較： ManageEngineは汎用性が高くモジュール式である一方、ConnectWiseはよりMSP（マネージドサービスプロバイダー）向けに特化している。ConnectWiseはマルチクライアントモデルにより自然に適合する。
ConnectWiseとPulsewayの比較： Pulsewayはモバイル端末での操作性に優れていますが、ConnectWiseはより充実したチケット発行と請求機能を提供します。現場作業が多いチームは、Pulsewayのアプリを好むかもしれません。
ConnectWiseとMicrosoft Intuneの比較： IntuneはMicrosoft製品を使用する環境に適していますが、ConnectWiseは複数のクライアント環境に対応します。多様な顧客構成を持つ場合は、ConnectWiseの方が有利になります。
ConnectWiseとFreshserviceの比較： Freshserviceは習得が簡単です。ConnectWiseはリモート監視とRMM機能を追加します。監視機能を組み込む必要がある場合は、ConnectWiseをお選びください。
ConnectWiseとLansweeperの比較： Lansweeperはデータの発見に優れており、ConnectWiseはそのデータを具体的な行動へと変換します。この2つのツールは互いにうまく補完し合うことができます。
ConnectWiseとJamf Proの比較： JamfはApple製品の管理を統括し、ConnectWiseはあらゆるプラットフォームを1か所で管理します。複数のOSが混在するクライアントはConnectWiseを利用するよう促されます。